爱分析中国金融大数据行业报告张扬 爱分析2018年 4月 21日01 金融大数据是金融科技急先锋金融科技潜在市场规模 1,100亿元2018/4/23 3 金融科技研发投入占金融机构营业收入比重 1-2%，以中位数 1.5%估算，潜在 市场规模 1,100亿元。 招商银行： 2017 年 ，核定 上年税前 利润 1%（ 7.9 亿元），专门成立金融科技创新项目基金； 2018年 又提高到上年营业收入的 1%（ 22.1 亿 元）。 中国银行：每年对科技创新的投入不少于上年度集团营业收入的 1%，至少在 50亿元量级。 广发 证券 ： 2017年持续 加大云计算、大数据、人工智能等科技金融的投入 ，软硬件总投入 5.5亿元，营业收入占比 2.57%。 华泰证券： 2017年践行金融科技战略， 研发投入 4.1亿元，营业收入占比 1.96%。GDP 金融占比金融 科技研发比例金融 科技潜在规模金融大数据是金融科技的急先锋2018/4/23 4 金融科技最重要的是数据创新技术 从数据收集到数据应用的数据流中，涉及到大数据 、人工智能、 区块链、物 联网、云计算等 各项 技术，唯有金融大数据贯穿所有数据流程。 大型商业银行：农行 2013年开始筹建大数据平台 股份制商业银行：中信银行 2015年开始筹建大数据平台 大数据技术最为成熟，区块链技术尚处于早期 现阶段，大数据不论从技术还是场景应用上都最为成熟， AI技术在算法与业务场景结合上还存在提升空间。物联网技术应用环境较小，更多是作为线上数据的补充，区块链技术还处于早期阶段，技术本身还不够成熟，距离落地应用还需要一定时间。大数据 人工智能 物联网 区块链 云计算数据应用数据分析数据存储数据收集金融大数据进入成熟期2018/4/23 5 根据爱分析 市场成熟度评价模型 ， 大数据在各领域成熟度与市场规模、基础设施和应用范围直接相关。 从三方面评估，金融大数据和其他行业相比渗透更为深入，已经进入成熟期。数据来源：爱分析业务监测 业务洞察 业务优化 数据盈利 业务重塑 应用范围基础设施互联网金 融电信政务电力制造医疗餐饮农业教育能源气泡大小表示大数据在该行业的市场规模零售02 大数据与金融场景 紧密融合金融大数据在信贷领域的应用2018/4/23 7 大数据覆盖信贷领域各个流程 ，本质是为金融机构勾勒更 完整的用户画像，服务用户完整生命周期。 风控作为贯穿获客、身份验证、授信等多个环节的核心，是金融大数据公司最好的突破口。 目前市场上风控公司多、营销获客公司少，未来风控公司会逐步向获客环节延伸，成为信贷领域的一站式大数据解决方案服务商。金融大数据 在支付领域 的应用2018/4/23 8 大数据在支付领域的核心应用是交易反欺诈 通过设备指纹、人脸识别、用户行为习惯等方面预先建立 交易 反欺诈引擎，并根据事后的反馈数据不断优化模型。金融大数据 在保险领域 的应用2018/4/23 9 农行大数据平台建设起步于 2013年， 保险领域的 IT基础设施落后银行 5年， 2018年有望成为保险大数据元年。 与信贷领域不同，保险大数据的突破口在于核赔领域，而非定价 /承保或者获客领域。 在赔付端，金融大数据更有用武之地。未来，与 AI融合升级为智能理赔。金融大数据 在财富管理领域 的应用2018/4/23 10 大数据 在财富管理领域 的应用重点是营销获客和智能投 顾。但数据基础还不够完善，爆发尚待时日。 营销环节与信贷领域类似，通过建立用户画像实现精准 营销。 智能投顾包含 KYC和匹配环节，重点是分析用户风险偏好，同时将 KYC与 KYP结合，实现智能匹配 。未来，金融大数据将 向财富管理的 上游资产管理延伸，提升资管效率。