中国智能支付终端专题分析 20182018/6/7 2 智能支付终端 ：智能支付终端是相对于传统支付终端设备 ， 不但能够支持银行卡支付 ， 还能对扫码支付等多种支付方式提供支持 ， 凭借机器中搭载的智能操作平台 ， 实现商业用户在一机上订单的归集和管理 、 会员触达和营销以及店铺经营分析统计等功能的终端设备 。分析范畴 数据说明 易观千帆“ A3” 算法升级说明：易观千帆“ A3” 算法引入了机器学习的方法，使易观千帆的数据更加准确地还原用户的真实行为、更加客观地评价产品的价值。整个算法的升级涉及到数据采集、清洗、计算的全过程：1、采集端：升级 SDK以适应安卓 7.0以上操作系统的开放API；通过机器学习算法，升级“非用户主观行为”的过滤算法，在更准确识别的 同时，避免“误杀”2、数据处理端：通过机器学习算法，实现用户碎片行为的补全算法、升级设备唯一性识别算法、增加异常设备行为过滤算法等3、算法模型：引入外部数据源结合易观自有数据形成混合数据源，训练 AI算法机器人，部分指标的算法也进行了调整分析定义 本报告主要针对智能支付终端市场进行深入分析 ， 包括市场发展背景 、 市场现状 、 市场趋势等内容；涉及厂商包括拉卡拉 、 银联商务 、 快钱等持牌第三方支付公司 ， 联迪等传统机具提供商 ， 意锐新创等新兴智能支付终端服务提供商 ， 分析其在智能支付终端市场的主要产品与服务等 。分析定义及分析范畴2018/6/7 3智能支付终端市场发展背景01智能支付终端市场现状分析02智能支付终端市场典型企业0304 智能支付终端市场发展趋势CONTENTS目录2018/6/7 4PART 1智能支付终端市场发展背景2018/6/7 5智能支付终端服务商输出商户服务 连接产业链上下游智能支付终端服务商监管机构 央行第三方硬件生产商 第三方支付机构生活服务 会员管理 其他全支付受理会员营销管理经营数据分析智能店铺运营商户受理2018/6/7 62017年零售总额和人均可支配收入双增长 从 2012年至 2017年 ， 中国社会消费品零售总额连年保持高速增长 ， 年增长率达到 10%以上 。 到 2017年 ， 社会消费品零售总额达到 36.62万亿元 ， 同比增长达 10.21%。 2012年到 2017年中国人均可支配收入也保持高速增长 ， 到 2017年达到 2.6万元人民币 ， 同比增长超过 9%，为智能支付终端行业发展奠定了坚实基础 。20716723438026239430093133231636626214.31% 13.14%11.95%14.69%10.43% 10.21%0%6%12%18%24%30%0500001000001500002000002500003000003500004000002012 2013 2014 2015 2016 2017社会消费品零售总额（亿元人民币） 环比增长率2012-2017年中国社会消费品零售总额14551183112016721966238212597410.30%25.84%10.14% 8.92%8.44% 9.04%0%6%12%18%24%30%0500010000150002000025000300002012 2013 2014 2015 2016 2017人均可支配收入（元 人民币） 环比增长率2012-2017年中国人均可支配收入2018/6/7 7支付领域 APP活跃用户保持规模性稳定 根据 CNNIC公开数据显示 ， 中国手机网民规模 2017年继续增加 ， 至 7.52亿人次 ， 同比增长 8.25%。 易观千帆监测数据显示 ， 支付领域 APP活跃用户 2017年呈现季节性波动 ， 整体保持稳定 ， 到四季度活跃用户超过 5亿人次 ， 环比增长达到 3.89%。 移动支付 APP活跃用户保持规模性稳定 ， 说明移动支付应该从规模性运营到精细化运营转变 。52289.9237448478.80911 48211.90935 50085.96112-7.29% -0.55%3.89%-12%-6%0%6%12%18%24%30%010000200003000040000500002017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4支付领域 APP活跃用户统计活跃用户规模（万人） 环比增长率50006 55678 61981 69531 75265 19.07% 11.34% 11.32% 12.18%8.25%0%6%12%18%24%30%010000200003000040000500006000070000800002013 2014 2015 2016 2017中国手机网民规模及其增速手机网民规模（万人） 环比增长率说明：以上数据根据 CNNIC公开数据所得，易观整理。数据说明：易观千帆只对独立 APP的用户数据进行监测统计，不包括 APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止 2018年第 1季度易观千帆基于对 22.9亿累计装机覆盖及 5.8亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的 enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。2018/6/7 8 交易规模是支付机构利润来源的基础 。 易观统计数据显示 ， 从 2013年到 2017年 ， 中国第三方支付移动支付行业发展迅猛 ， 年交易量 1.3万亿已经增长至 109万亿人民币的规模 。 2017年整体交易规模达到了 208%的增长速度 。 按照季度细分 ， 从 2016年第四季度开始 ， 移动支付市场交易规模增速已经保持在 20%以上 。移动支付行业增速迅猛 2017年第四季度达到 37.72万亿13010.8 80130.1 163626.7 353306.3 1090733.1 515.9%104.2%115.9%208.7%0%100%200%300%400%500%600%0200000400000600000800000100000012000002013 2014 2015 2016 20172013-2017年中国移动支付交易规模成交额 (亿元人民币） 环比增长率128146.1188091.2230408.2294959.2377274.541.72%46.78%22.50%28.02%27.91%0%10%20%30%40%50%60%0500001000001500002000002500003000003500004000002016Q4 2017Q1 2017Q2 2017Q3 2017Q4交易规模（亿元 人民币） 环比增长率说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观分析模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观分析模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。2016Q4-2017Q4中国移动支付市场交易规模2018/6/7 92017年市场主体持续繁荣 为智能终端行业发展奠定基础3.41亿个体私营从业者6579万户个体工商户607万户新增服务企业2017年底全国实有市场主体9814.8万户2017年全年新登记市场主体1924.9万户 2017年我国市场主体持续繁荣发展 ， 全国新设市场主体 1924.9万户 ， 同比增长 16.6%， 比上年提高 5个百分点 。 全年新设企业 607.4万户 ，同比增长 9.9%。 新设个体工商户 1289.8万户 ， 增长 20.7%。 私营从业者也从 3.1亿人上升到 3.41亿人 。 市场主体和从业人员的持续增长 ，为智能支付终端行业的高速发展奠定了坚实的基础 。2018/6/7 10 从以物易物开始 ， 支付就随着价值的转移而诞生 ， 支付可以看做是价值的转移过程 。 因此 ， 支付从诞生开始就涉及到三个不可回避的问题：1、 价值载体； 2、 转移方式； 3、 鉴权方法 。 也正是从支付这三个层面的发展可以看出 ， 科技的发展带动了支付行业全方位的变革 。科技进步带动支付领域全方位持续变革贝壳 金属货币 纸币 数字货币 信息载体面对面实物 银行电汇 卡基支付 网络支付 量子计算价值载体转移方式鉴权方法自我储存 承兑票据 支付密码 生物识别 微观鉴定人工智能区块链云计算.算法升级渠道升级模式升级数据返还数据返还数据返还