民银智库 研究 中美德日韩 产业 结构 二战以来 演变及趋势 第二次世界大战以来， 中国、美国、德国、日本、韩国 在工业化 发展的不同阶段分别采取了相应的措施调整产业结构，有效促进了产业升级和经济发展。其中，中国完成 了 从计划体制向市场经济 转变的过程；美国主导行业不断更替，产业技术不断创新；德国以市场竞争为前提，重视科技创新；日本制定政府主导，科技立国的战略；韩国坚持出口导向，扶持重点行业发展。 五国三次产业结构 的演变历史符合 产业经济学理论中关于产业结构 发展 的一般 规律 ， 由“一 二三”向“二一三”、“二三一”转 变，最终进入“三二一”的“高服务化”阶段 。 当 前，我国 已经 摆脱“二三一”的产业结构，正式迈入“三二一”的发展模式。然而，我国三次产业的产值规模和劳动力水平还存在一定程度的偏离，产业结构的合理化和高级化程度距离发达国家尚有较大差距。 中美德日韩产业结构升级 对我国的启示与借鉴 ： 第一 ，以产业结构调整为主要手段促进产业竞争力提升和经济发展； 第二 ，立足国情， 协调运用产业政策和 竞争政策； 第三 ，把高新科技作为产业结构优化升级的重要推动力； 第四 ，政府要合理引导，不要过多干预； 第五 ，重视经济全球化对产业结构升级带来的影响； 第六 ，大力发展教育，重视职业培训；第七 ，重视和鼓励中小企业发展； 第八 ，高度重视服务业发展，促进产业结构升级转型 。 政策建议： 一是 推进工业供给侧结构性改革， 构建现代产业发展新体系 ； 二是 建设社会主义市场经济制度 ， 改善企业营商 环境 ； 三是 加强基础研究与技术 研 发，提升自主创新能力； 四是 健全金融服务体系，增强金融支持工业发展的有效性； 五是 积极参与国际竞争，抓住 “ 一带一路 ” 倡议下 的 国际产能合作 机遇 。 2018 年第 12 期 总第 72 期 中国民生银行研究院 2017 年 4 月 13 日 研究团队： 黄剑辉 huangjianhuicmbc 李岩玉 liyanyucmbc 郭晓蓓 guoxiaobeicmbc 温恬 wentiancmbc 目 录 一、中美德日韩产业结构调整概况 . 2 （一）中国：从计划向市场，由粗放式增长向集约转变 . 2 （二）美国：主导产业不断更替，产业技术不断创新 . 4 （三）德国：以市场竞争为前提，重视科技创新 . 6 （四）日本：政府主导，科技立国 . 7 （五）韩国：坚持出口导向，扶持重点产业 . 10 （六）小结 . 11 二、中美德日韩主要产业结构指标对比分析 . 12 （一）总量指标对比分析 . 12 （二）产业结构演 变系数对比分析 . 15 （三）产业结构高级化和合理化对比分析 . 20 （四）小结 . 26 三、产业结构演变动因分析及各国调整产业结 构采 取的主要措施 . 27 （一）产业结构演变动因分析 . 27 （二）各国促进产业结构升级的主要举措 . 29 四、中美德日韩产业结构升级 对我 国的启示和借鉴 . 38 （一）以产业结构调整为主要手段促进产业竞争力提升和经济发展 . 38 （二）立足国情， 协调运用 产业政策 和竞争政策 . 38 （三）把高新技术作为产业结构优化升级的重要推动力 . 39 （四）政府要合理引导，不能过多 干预 . 39 （五 ） 重视经济全球化对产业结构升级带来的影响 . 39 （六 ） 大力发展教育，重视职业 培训 . 40 （七 ） 重视和鼓励中小企业发展 . 40 （八 ） 高度重视服务业发展，促进产业结构升级转型 . 40 五、政策建议 . 41 （一）推进供给侧结构性改革，构建现代产业发展新体系 . 41 （二）建设社会主义市场经济制度，改善企业营商环境 . 42 （三）加强基础研究与技术研发，提升自主创新能力 . 43 （四）健全金融服务 体系，增强金融支持产业发展的有效性 . 44 （五）积极参与国际竞争，抓住“一带一路”倡议下的国际产能合作机遇 45 1 民银智库研究 报告 总第 72 期 中美德日韩 产业 结构 二战以来 演变 及 趋势 改革开放 以来， 我国经历了近 40 年的高速增长，工业发展已取得显著成就，部分领域达到全球领先水平。 经济规模不断扩大， 2017 年 ，我国 GDP 总量达到 82.70 亿元，牢牢占据 着世界第二大经济体的位置。然而，这种高速增长是以资源的巨大消耗和环境的持续恶化为代价的，是一种难以为继的发展模式。 党的十九大报告 提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，建设现代化经济体系是跨越关口的迫切要求和我国发展的战略目标。 作为社会经济发展的重要环节，产业结构优化对于一国经济具有重要 意义。国民经济中，各产业之间不仅在经济活动中存在着联系，而且各种资源在产业间的分配以及由此形成的产品产量或产值也存在着数量比例关系。任何一个国家的工业化进程 ，都伴随着产业结构的形成和演变过程。因此， 能否建立适合本国国情的产业结构关乎国家的发展质量。他山之石，可以攻玉。本文选取美国、德国、日本和韩国四个国家为参照对象，分别从产业结构 演变 、产业结构合理化以及产业高级化 水平 等维度对包括我国在内的五国产业结构 相关指标 进行对比分析，揭示产业结构 演变 动因，总结二战以来这些国家的产业结构 升级 调整路径 以及 成功经验。 习近平总书记在党的十九大报告中指出：贯彻新发展理念，建设现代化经济体系，着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系。 面对 我国经济发展步入 “新常态” 后面临的 诸多问题和挑战 ， 我国 需积极应对，继续深入推进供给侧结构性改革，建立社会主义市场经济 ， 提升自主创新能力，健全金融服务体系，围绕“一带一路” 倡议 及 中国制造 2025 战略 ， 推进产业结构升级调整，助力我国经济高质量发展 。 2 民银智库研究 报告 总第 72 期 一、 中美德日韩 产业结构调整概况 纵观世界主要国家近百年经济史，不难发现，在一个国家的产业结构调整过程中，工业化进程占据着十分重要的地位。从第一次工业革命至今，美国、德国、日本相继成为世界经济强国，这其中很重要的原因是这些国家拥有强大领先的制造业，在世界制造业的生产和贸易份额中占 据很大比重。美国、日本都曾经在各自的黄金发展期扮演过“世界工厂”的角色，而德国也同样因其国内强大的制造业和“鲁尔区”而闻名于世。本章接下来的内容将以“钱纳里工业阶段”划分标准，对中国、美国、德国、日本、韩国的工业化历史进程及各国 在不同阶段 产业结构调整 概况 进行梳理。 表 1 钱纳里工业化阶段的划分标准 阶段 人均收入（ 1970 年美元） 时间间隔（年） 初级产品生产阶段 140-280 35 工业化初期阶段 280-560 22 工业化中期阶段 560-1120 17 工业化成熟期阶段 1120-2100 14 发达经济阶段 2100-3360 10 3360-5040 9 资料来源：根据 .钱纳里等（ 1986） . 工业化和经济增长的比较研究 M （一） 中国：从计划向市场，由粗放式增长向集约转变 新中国成立 50 年来，伴随着经济发展的不同阶段，我国产业结构变化具有明显的阶段性特征。 第一阶段 ： 1949 年至 1978 年 ， 苏联援建，自立更生，基本完成工业化原始资本积累 。 建国之初， 我国 工业处在近乎于无的现状 。在当时的背景下，由于受到西方发达国家的敌视和封锁，学习苏联的赶超型经济发展战略成为必然选择。这一时 期，我国提出要在较短时间内实现国家工业化，尽快建立大体完整的工业化体系。从 1953 年开始，以大规模工业建设为主要内容的第一个五年计划正式启动。经济发展被简单化3 民银智库研究 报告 总第 72 期 为工业发展，工业发展被简单化为重工业发展，重工业发展被简单化为只发展钢铁工业。在此期间，工业尽管保持了较高的增长速度，但一、二、三次产业之间的关系极不协调， 1960 年重、轻、农之比达到52.4:25.8:21.8，导致国民经济因结构矛盾而缺少稳定、持续的增长动力。虽然传统工业化道路产生了很多问题，但为我国建立 了 较完整的工业经济体系，成功发射“两弹一星” ，工业生产能力和工业化水平都有了较大提高。 第二阶段 ： 1961 年至 1978 年 ，“农、轻、重”产业比例关系 调整阶段。针对“大跃进”时期国民经济结构出现的严重失调，从 1961 年起，我国开始调整经济结构。轻、重工业的比例由 1960 年的 33.4:66.6提高到 1966 年的 49.0:51.0，农、轻、重的比例由 1960 年的 21.8:26.1:52.1转变为 1966 年的 35.9:31.4:32.7。农业重新成为国民经济中占最大份额的产业。 1965 年，国民经济呈现一定的良性增长局面。出于“战争不可避免”的估计，工业化的方 向转为以“准备打仗”为指导思想的“三线建设”。 1970 年，农、轻、重之比由 1965 年的 37.3:32.3:30.4 变为32.5:31.1:36.4。 1971 年，地方出现了一个“大办五小”的工业化高潮。1975 年农、轻、重之比进一步失调，变为 28.2:31.6:40.2。 1976 年，第五个五年计划开始执行。但在不太长的时间内“把国民经济搞上去”的指导思想再次导致了急于求成。导致产业结构更加严重失调，农轻重之比为 24.8:32.4:42.8。 第三阶段 ： 1979 年至 1999 年 ，一、二、三产业协调发展，产业结构逐 步改善。 1978 年底，中共十一届三中全会召开，实事求是的思想路线得以确立。从 1979 年开始，国家对国民经济实施了第二次全面调整。 1979-1981 年，中国轻工业产值的增长速度分别为 9.6%， 18.4%和14.1%，而同期重工业产值的增长速度则分别为 7.7%， 1.46%和 -4.7%。整个 20 世纪 80 年代下半期和 90 年代上半期，我国产业结构调整的重点是加大对基础产业和基础设施的投入，加快第三产业的发展步伐，加4 民银智库研究 报告 总第 72 期 强农业的基础地位，培育扶持主导产业和高技术产业，提高产业结构高级化水平。 第四阶段 ： 2000 年至今 ， 着 眼外向，融入全球， 走新型工业化道路。 1999 年开始，中国加入世界贸易组织（ WTO），步入中国经济全球化 。 入世之后， 我国 依托出口拉动、投资拉动、消费拉动三驾马车，成为全球制造大国。 自党的十六大提出走新型工业化道路以来，我国工业化在前进的道路上又行走了十余年，整体进入工业化建设的后期或者完成阶段。能源、原材料供应紧张，交通运输、邮电通讯落后的状况大大缓解。三次产业结构向合理化方向发展。在国内生产总值中，一、二、三产业之比由 1985 年的 28.4:43.1:28.5 变为 2016 年的 8.6:39.8:51.6。 表 2 中国产业结构和产业政策演变过程 时间 1952-1957 1958-1965 1966-1978 1979-1993 1994-2003 2003 至今 结构 类型 一三二 一二三 二一三 二三一 二三一 二三一 产业 政策 优先发展重工业、相应地发展纺织工业和其他轻工业 以钢为纲，以粮为纲，优先发展国防工业 先农后工，先轻后重。重工业化，以加工业为主 支持重化工业和能源 、 基础行业发展 加强基础设施建设，促进产业升级 产业结构调整升级与抑制部分产业产能过剩 资料来源：张其仔比较优势的演化和中国产业 升级的路径选择 J （二） 美国：主导产业不断更替，产业技术不断创新 纵观美国产业结构 演变 的历史，可以看到产业结构升级主要是由新技术革命催生的，表现为主导产业不断更替 、 产业技术不断创新的动态过程 。 依据主要革新技术类别，美国 工业化 进程可以划分为起飞阶段 、初期 阶段 、 工业化后期和再工业化四个阶段 。 第一阶段 ： 18 世纪末 至 1860 年，工业化起飞阶段 。 美国工业化起飞模式表现出两方面的特征 。 首先，城市非农经济与农村农业经济互动5 民银智库研究 报告 总第 72 期 协调，城市化与工业化协调推进是美国工业化起飞的主要路径 。 19 世纪初，随着城市商品经济 、 市场经济 逐步建立，商品经济一点一滴地向仍然保持自给自足状态的农村地区渗透 。 拥有绝大多数人口的农村地区成为城市制成品的主要消费市场，城市的商贸以买卖和出口农业产品为主要业务。其次，工业发展需要以贸易的发展 、 市场范围的扩大为依托，而交通运输设施的完善为全国统一市场的形成奠定了基础 。 1860 年内战之前，美国的东部地区和中西部地区已经形成了一个较为完整的铁路交通网络系统和当时世界上最完整的运河系统 。 东部的商业城市，通过运河系统敲开了西部市场的门户，国内市场地理上的阻隔被逐渐消除。 第二阶段 ： 1860 年 -1930 年，工业化初 期阶段 。 19 世纪末期，美国制造业的总值已经超过了农业产品价值的 3 倍以上，国内工农业生产总值超越了其他工业化先行国家，跃居世界第一 。 到一战前夕，美国国内制造业的生产总值更是超过了英法德三大竞争国家制造业生产的总和 。 1890 年，美国工业在工农业总产值中的比重达到 80%，重工业的产值已与轻工业相当 。 1900 年时，工农业产值比重升至 73:27。 第三阶段 ：二战后到 20 世纪 90 年代初，工业化后期阶段 。 二战以后，美国经济发展进入了一个全新阶段 。 随着物质生产领域劳动生产率的提高，节约出了大批劳动力向服务业转移，美国社会经 济结构进入所谓后工业化阶段 ， 表现 为 战时军事技术在民用经济中的应用 。 产业技术进步与结构调整推动了新一轮经济增长 。 跨国公司主导下世界经济的融合使得世界工业生产体系发生了重大变革，全球一体化生产体系的建立是这一阶段经济发展的主旋律 。 这一时期，美国经济增速虽有起落，但产业结构持续轻化和高度化的特征非常显著 。 第四阶段 ： 20 世纪 90 年代初至今， 再工业化阶段。 2008 年国际金融危机爆发后， 美 国 反思并纠正危机前的“去工业化”进程，推行工业尤其是制造业重振计划，实施“再工业化”战略，旨在尽快走出危机，恢复经济增长，并争夺未来全球产业竞争的制高点。“再工业化”远非一般意义上的恢复和振兴传统制造业，而是通过生产关系、生产方式以6 民银智库研究 报告 总第 72 期 及技术革新， 运用 新一轮技术革命的成果引领和改造其他产业，推动产业优化升级，加速第四次工业革命进程。 美国 “ 再工业化 ” 取得了一定成效， 2009-2015 年，美国制造业增加值从 1.73 万亿美元增加到 2.17万亿美元，增长了 25.4 。 三次产业结构比重 也由 1990 年的2.1:27.7:70.2 转变为 2016 年的 1.4:18.3:80.3， 总体上体现了美国实体经济回归的趋势 。 表 3 美国产业结构和产业政策演变过程 时间 18 世纪末 -1860 年 1860 年 -1930 年 二战后到 20 世纪 90 年代初 20 世纪 90 年代 初至今 经济发展 阶段 工业化起飞阶段 工业化初期阶段 工业化后期阶段 信息经济和知识经济时代 结构 类型 一二三 二一三 三二一 三二一 产业 政策 城市非农经济与农村农业经济协调发展 大力发展制造业 大力发展服务业， 建立全球一体化生产体系 以高新技术产业为主导产业 （三） 德国：以市场竞争为前提，重视科技创新 第一阶段 ： 20 世纪 50 年代 -60 年代 ， 工业快速发展 阶段 。 在这一时期，德国第一产业比重不断下降，第二产业比重不断上升。由于德国资源匮乏，国土狭小，只有依靠“加工贸易”型的经济发展战略，即采用第二产业带动型的产业结构模式，才能推动经济的发展。二战以后，德国快速发展第二产业， 1960 年，德国三次产业结构比重达到5.5:53.5:40.9，第二产业在三大产业中占有明显的优势地位，这是典型的工业社会产业结构特征 。 到 1970 年，德国第一产业已经进一步下降到 3.9%，第二产业比重达到 57.6%，第三产业略有下降占 38.7%。第二产业在国内生产总值中的比重已经大大超过了第一产业和第三产业的产值之和，达到最高值。 7 民银智库研究 报告 总第 72 期 第二阶段 ： 20 世纪 70 年代 -80 年代 ，产业结构调整阶段 。进入 20世纪 70 年代后，德国经济的快速发展， 劳动力价格逐渐上升，成本劣势逐渐凸显，劳动密集型制造业大量向外转移，使得国内经济产业结构开始发生改变 。 1975 年，第三产业比重达到 49.4%，第二产业比重为47.7%，第三产业在国民生产总值中的比重开始超越第二产业，成为占比最高的产业。之后，第三产业比重继续上升，到 1980 年，德国 三大产业比重为 2.2:44.8:53，第三产业比重不仅超越了第二产业，而且超越了第一产业和第二产业比重之和。 第三阶段 ： 20 世纪 90 年代至今 ，再工业化阶段 。 20 世纪 90 年代以后，德国开始发展 以信息技术为主的 新经济 产业。 1990 年三次产业结构比值为 1.29:33.2:65.57，这一时期，德国采取了相应的产业政策，对制造业的过快下降进行了干预， 2001 年，德国三次产业结构比值为0.98:28.86:70.16，但是到了 2005 年，这一比例为 0.96:30.43:68.61，第二产业比重略有上升，第三产业比重略 有下降，德国的干预产业政策取得了一定成效。 表 4 德国产业结构和产业政策演变过程 时间 20 世纪 50 -60 年代 20 世纪 70 -80 年代 20 世纪 90 年代至今 经济发展阶段 快速发展期 调整期 新时期 结构类型 二三一 三二一 三二一 产业政策 依靠“加工贸易”型的经济发展战略 发展技术密集型产业 以发展新经济产业为核心 （四）日本：政府主导，科技立国 日本一度是亚洲经济的火车头，领跑亚洲经济几十年。从打开国门到明治维新，日本的工业化如火如荼，社会实现了初步转型。与欧美工业化几百年自发形成的不同 ，日本工业化是一种“政府主导发展”。日本工业化是工业化在亚洲一次成功的范例，探索与创新并存，碰撞和交融磨合，不同于欧美各国，日本的工业化呈现起步晚、发展快、差异大三个特点，也证明了工业化在日本的曲折性。大致分为以下四个阶段： 8 民银智库研究 报告 总第 72 期 第一阶段 ： 1885年 -1945年，工业化初始阶段。和其他国家一样，日本的工业化进程也始于以纺织业为代表的轻工业发展，并带动了日本国内的工业增长。但是这种发展趋势随着日本经历中日战争和日俄大战而改变，战争的发展增加了对于军用品的需求，使得日本国内的钢铁冶炼、船舶制造、海洋运输等产业得到快 速发展，日本的制造业逐步由以轻工业为主向以重工业为重心转变。这一时期，日本第二产业的 GDP增长率达到 6.38%，为占该时期日本 GDP增加额的近 一半水平。从 1818年至 1920年，日本第二产业占比从 12%提升至 32%。 第二阶段 ： 1945年 -1970年，快速工业化阶段。二战结束时，日本经济严重衰退， 1945年日本人均 GDP降到 1295美元（美国当时 11722美元）。由于前一阶段钢铁冶炼和重化工业的发展奠定了良好的工业基础，这为日本战后经济增长贡献了巨大的增长动力。从 1956年开始，日本工业化进程加快，经济进入 高速增长阶段，如表所示，这一阶段 GDP迅速增长，在 20世纪 60年代达到最高，平均增长率达到 10.12%。在此之后，随着新型产业的不断发展，家用电器、汽车制造和电子产品等新兴产业的崛起逐渐替代钢铁冶炼和化学加工行业，逐步成为日本国内的主导产业，像松下、三菱重工等为后人所熟知的跨国公司都在此阶段成长起来。日本制造业也开始由资本密集型向技术密集型转变。 第三阶段 ： 1971年 -1990年，产业结构调整阶段。进入 70年代以后，由于石油危机、日元升值、能源短缺、环境制约、商品生产能力过剩，日本经济增长率下降，工业发展 步伐放缓，物价大幅度上涨。这一时期，日本政府开始调整产业结构。 1971年，日本产业结构审议委员会在咨询报告中提出了发展知识密集型产业的四个方面，即研究开发工业、高级装备工业和知识产业，提出通过参与国际分工和知识融合来促进日本产业结构优化升级。日本工业很快走出低迷，进入一个崭新的发展阶段。20世纪 80年代，日本成为世界第二经济大国。