2018中国互联网教育市场数字化升级分析报告,2018年10月,2018/11/29,2,分析范畴,分析说明INSTRUCTIONS 本分析主要针对中国互联网教育发展现状以及行业时事热点进行总结分析，包括互联网教育行业发展概况、互联网教育行业投融,资事件，以及互联网教育当月厂商热点动态等多个层面； 本分析涉及的关键字：互联网教育、移动教育； 本分析内容所分析的国家和区域：主要包括中国大陆，不包括港澳台地区。,2018年10月互联网教育行业动态,4,政策层面：重视学生身体素质培养，在线课程迎来国家标准点评： 从10月一系列政策新闻发布来看，本月的重点仍然在青少年减负相关内容，以及完善学生综合素质的评价体系。综合防控儿童青少年近视实施方案将进一步优化细则，近视率将纳入政府评议考核。体育素质评比纳入学生综合评价体系。此外，教育部继续监管校外培训机构整改进度。 另一值得关注的是，国家发布了在线课程的国家标准，给出了在线课程的评价方案，其中将在线课程的参与度列为其重要的评价维度。2018年10月互联网教育行业政策驱动力,综合防控儿童青少年近视实施方案完善电子产品管控细则 教育部举行综合防控儿童青少年近视实施方案相关情况发布会。提出目前所说的电子产品的滥用，主要指电子产品的依赖和成瘾，而非以学习甚至消遣为目的的使用。因此管控时不能一概而论、一刀切，要区分具体情况而定2018/11/29,体育素质评比纳入学生综合评价体系助力体育培训教育发展 教育部表现首先要健全评价体系，学校体育的效果评价和过程评价，将会成为下一步学校体育改革的一个重要内容。其次是落实责任，最后将激烈学生，把体育素质纳入综合评价体系。在叫停传统奥数的同时，体育类培训迎来政策利好,在线课程国家标准发布课程参与度成重要评价维度 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布公告，批准发布信息技术学习、教育和培训在线课程国家标准。 标准给出了在线课程及其评价方案的信息模型和要素，规定了各要素的功能和属性，同时规定了在线课程运营平台的基本要求,2018/11/29,5,投融资表现：本月教育市场投融资主要集中在种子轮和天使轮,点评： 相比9月，10月教育市场投融资数量有所增加。从融资类别来看，本月教育信息化以及编程教育成为资本重点关注的领域，其中值得注意的是分出编程教育的K12赛道仍有着4笔融资。此外，本月电竞培训机构竞级学院获得资本青睐，宣布完成由个人投资的100万元种子轮融资。 从融资轮次分布来看，本月市场投融资表现仍主要集中在种子轮和天使轮。分析认为，互联网教育行业山头林立，赛道不断细分垂直，新玩家不断入局。,2018年以来教育领域融资数量统计,10月互联网教育投融资领域分布,40,23,4142,39,42,43,37,26,30,1月,2月,4月3月,6月5月,9月8月7月,10月,2,5,6,22,2,1,4,22,1,1,其他,编程教育,儿童教育外语学习教育信息化,电竞培训教育工具,职业教育stem企业培训K12,艺术教育,30.0%,23.3%,10.0%,种子轮,天使轮,Pre-A轮,A轮,A+轮,B轮,C轮,E轮,10月互联网教育投融资轮次分布,2018/11/29,6,重点洞察：在线数学教育风起，数学学科市场或许可期更大增量,点评： 截止到2018年10月底，互联网教育细分垂直领域在线数学思维教育一共发生11笔投融资事件，7个厂商获得了融资。其中，大额融资频频出现。此外，许多刚刚成立的新玩家融资额也在千万级别。从投融资轮次分布来看，既有多数A轮以前的融资，但也出现了较多B轮，甚至C轮融资的出现。说明在线数学思维教育已经有着较为成熟的厂商。 分析认为，在线数学思维教育正在风起，相比英语学科，虽然英语更受重视程度高，开发也更早。但正在风起的数学学科市场或许能期许拥有更大增量市场。,融资时间2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月2018年5月2018年5月2018年5月2018年6月2018年8月2018年9月2018年10月,厂商洋葱数学成长保一休数学思维成长保火花思维天赋通快乐种子火花思维天赋通麦斯数学一休数学思维,融资轮次C轮B轮种子轮B+轮B轮天使轮Pre-A轮B+轮Pre-A轮Pre-A轮天使轮,融资金额1.2亿人民币1.5亿人民币数百万人民币1.5亿元人民币1500万美元数百万人民币数千万人民币2000万美元1000万美元数千万人民币数千万人民币,投资机构君联资本 腾讯真格基金 达晨创投 基因资本歌斐资产 昆仲资本纬度智投 蓝象资本昆仑万维IDG资本 金沙江创投光速中国 山行资本真格基金乐元素 创新工场红杉资本中国 IDG资本 北极光创投 金沙江创投 光速中国山行资本BAI 启明创投 险峰长青联想之星百度风投 纬度智投,商业侧重点为中小学生提供科学有趣的在线数学辅导专注于少儿思维逻辑课程训练，提升数理逻辑培养4-12岁儿童数学思维专注于少儿思维逻辑课程训练，提升数理逻辑覆盖3-10岁的数学思维课程面向 3 - 12 岁的在线数理早教平台专注3-9岁孩子思维能力培养覆盖3-10岁的数学思维课程面向 3 - 12 岁的在线数理早教平台瞄准小升初数学思维培训，9-15岁用户培养4-12岁儿童数学思维,2018年10月互联网教育热点厂商动态,2018/11/29,8,好未来：以K12核心优势构建全面生态布局，注重素质教育理念- 2018年10月，好未来集团素质教育事业群与人教数字出版有限公司在京举办发布会，发布二者联合研发的课程产品“AI英语外教互动课”。好未来本次发布的课程是以人教版小学英语教材为基础，囊括语言应用、词汇学习、自然拼读、内容拓展等方面，通过英语动画及外教互动视频等形式，在手机等信息化设备上开展数字互动教学，帮助学生练习英语口语。好未来通过自身教育科技优势与人教数字在出版领域的优势结合，进一步完善其学科教育内容数字化构建。,点评：, 好未来集团作为教育行业巨头，,创办13年来，从中小学课外理科培优起家，快速扩张后，同时紧抓线上业务布局。 截止目前为止，业务布局已经覆盖55个城市，有着648个教学中心。线上业务生态以学而思网校为核心优势，同时拥有爱智康、摩比、家长帮等业务品牌。此外，还通过投资其他教育品牌，以扩张生态边界，比如投资宝宝树、小伴龙等。 目前，好未来还积极以技术赋能教育内容，实现更多教育内容数字化构建。,商业模式,业务运营,战略布局,企业基本信息 好未来与2003年创建于北京，前身是学而思 2008年后，学而思快速扩张 2010年，美国纽交所上市 2013年，学而思更名为好未来教育集团，学而思成为旗下课外辅导业务板块，专注于K12事业群组好未来目前构建有智慧教育、教育云、内容及未来教育、K12及综合能力和国际及终身教育五大事业群组,完整业务生态布局 中小学教育：学而思、学而思网校、爱智康 学前教育：摩比思维 外语学习：励步英语 留学业务：顺顺留学 学习社区：家长帮投资以扩张生态边界目前已披露的投资项目：宝宝树、果壳网、多贝网、鲨鱼公园、嘿哈科技、奇迹曼特、轻轻家教、小伴龙、学科网、 作业盒子等,业务覆盖城市教学中心线上注册用户线下学生数量营业收入（2018年第3季度）,55个城市648个3600万+450万+6.998亿美元,2018/11/29,9,精锐教育：整合旗下子品牌，推出在线数学思维教育“佳学慧”- 10月，精锐教育学习力8.0论坛举办，在论坛上精锐教育宣布了全品牌新产品的整合发布，并推出了全新的在线数学思维教育品牌“佳学慧”。佳学慧是针对4-12岁儿童的在线数学思维品牌，由精锐教育全自主研发课程体系，课程内容将数学与STEAM、国学、史地等知识相融合，提供给用户全新的数学思维教育内容。- 此外，精锐教育扩大生态版图，尝试家庭亲子教育方面的创新，联合蜻蜓FM推出“精锐学霸帮”以及“学霸训练营”教育产品。,点评：,精锐教育作为传统教育品牌，08年成立第一家教育中心，可谓入局很早。截止目前，精,锐教育已经有着较为完善且多,元化的业务布局，其核心竞争力依然是其K12业务。根据精锐教育财报显示，2018年财年，精锐教育完成净收入28.627亿元，同比增长39.1%。其中，精锐个性,化实现收入24.162亿元，同比增长31.3%；至慧学堂实现收入3.592亿元，同比增长69.4%。而带来财报变化原因,则是精锐教育不断推出的新业务带来新的增长引擎。,多元化且个性化的生态版图构建,精锐教育的业务生态布局是贯穿其战略目标构建个性化又多元化的教育生态版图。从业务板块也可以看出，精锐教育的产品体系可以分为K12：精锐教育在线，精锐·个性化，精锐,班课等；儿童教育：精锐·至慧学堂；国际业务布局：精锐·国际英语，小小地球等,663.0,824.5,200.00.0,800.0600.0400.0,1000.0,81.310.32018Q1,58.412.52018Q2,109.32018Q3,精锐教育部分财务指标表现,总营收,净利润（百万元人民币）,每月平均入学人数（万人）933.6,互联网教育行业10月月度亮点玩法,11,音频录播,图文分享,视频直播,在线问答,视频录播一对一咨询,产品形态,典型APP,付费模式,打赏、单次付费、授权转载付费,订阅合辑付费,单次付费、订阅合辑付费,单次付费,订阅合辑付费单次付费,知识新经济不断发展，知识付费玩家也逐渐在内容教育赛道发力点评： 随着用户对于优质内容付费的认可度和意愿的提升，催生了大批连接用户和内容生产者的知识付费平台。随着知乎、得到、分答以及喜马拉雅FM、蜻蜓FM的进场，基于消费升级的知识新经济崛起，知识付费行业迈入高速发展期，内容创造者的价值也被不断放大。,喜马拉雅FM的发展历程简述,8 月喜马拉雅公司成立；11月网站上线,2012,2月iOS版上线，7月Android版上线，移动端用户数增长,2013,2014,A 、 B 轮融资超6000万美元，企业估值超2亿美元,2015,召开第一届喜马拉雅大会；估值超过40亿元,2016 6月上线“付费精品”专区；12月开启内容消费节,2017喜马拉雅66会员日；第二届“123知识付费节”2018/11/29,2018喜马拉雅推出“喜猫儿故事”APP，为二胎家长提供多账号切换功能,典型知识付费玩家的产品形态及付费模式,10月月度榜单表现-互联网教育全领域,2018/11/29,13,就教育全领域应用月活人数来看，中小学类教育仍占据较多席位点评： 从教育全领域整体应用月活人数来看，中小学类教育领域应用占据TOP10榜单更多席位。10月属于学期中段，中小学生学习进程稳定，课业辅导保持刚需要求，受此影响，中小学教育市场整体保持平稳上涨趋势 。其中，作业帮本月月度活跃用户规模达6855.6万人，环比上涨16.6%。,THANK YOU,