,2018-2019房地产行业研究报告,010203,房产行业概况分城市行业概况人群特征分析,目录,01,房产行业概况,目录,史上最严调控政策下，中国房产市场交易量持续下滑,ü 截止2018年3月，超过40个城市与部门发布2018年全国房地产调控政策，发布政策内容超,过50次，调控力度远超2017年。,中国房产市场进入存量时代，二手房交易占比持续攀升,ü 2015年，我国家庭户均拥有住房1.08套；2016年人均住房建筑面积为40.8平方米；2017年全国商品房交易额15万亿，其中二手房交易5万亿，占比达到三成，我国房产市场开始进入,存量时代。,搜索流量进入稳定期 移动搜索涨势喜人ü 搜索端整体流量相对稳定，房产行业变化浮动较小；ü 移动端流量涨势喜人，18年上半年同比增长率超过100%2016-2018年房产行业检索趋势,TOP词,房产行业,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,房产行业：17年同比增长率1%；房产行业移动搜索：18年H1同比增长率100%；1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,TOP词-移动,房产行业-移动房产行业移动搜索：18年H1同比增长率100%；,18年7月环比增长率59%,18年8月环比增长率5%；,2017年,2018年2017.2月-2018.8月,18年360移动搜索持续增量 7月环比增长率达59%ü 360搜索开启移动时代，18年上半年同比增长率超过100%；ü 18年7月全面增量，环比增长59%，8月持续提升5%；2016-2018年房产行业移动检索趋势,不同房产类型占比,商品房,其他,商业地产,商品房关注量占比达84% 18Q2同比增长3.6%ü 商品房包括二手房、租房及新房；商业地产包括写字楼、商铺；其他包括短租、公寓、海外房产等；ü 商品房占比达84%，18Q2同比增长率3.6%；,15%1%1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月84%,2016-2018年 不同房产类型检索趋势,商品房,办公用房,其他,2016年,2017年2016.1月-2018.8月,2018年,接近6成房产行业人群通过平台词检索相关信息,2016.1月-2018.8月,59%,18%,13%,3%4%,3%,分词性检索占比平台词楼盘位置词通用词人群词价格词品牌词,通用词,人群词,价格词,品牌词,平台词,楼盘位置词,51%,40%,5% 4%,各细分市场检索占比,二手房,租房,新房,别墅,1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月,2016-2018年 细分市场检索趋势,二手房,租房,新房,别墅,2016年,2017年2016.1月-2018.8月,2018年,二手房关注度持续增加 租房关注量趋于平稳ü 18Q2二手房同比增长率9%，环比增长率16%；ü 租房18Q2同比增长率1.3%，新房同比增长率4.4%，别墅同比下降25.3%；,5%,5%,4%,5%,5%,6%,5%,5%,6%,6%,4%40%50%16-Q1,4%44%47%16-Q2,4%46%46%16-Q3,4%42%48%16-Q4,4%38%52%17-Q1,5%37%52%17-Q2,5%40%50%17-Q3,4%36%54%17-Q4,4%36%55%18-Q1,3%36%55%18-Q2,二手房,租房,新房,别墅,2016年,2017年,2018年,二手房关注占比持续提升 租房关注比例缩减ü 18年开始二手房关注占比超过55%；ü 同时，租房的关注占比持续减弱，18Q2为36%；2016-2018年 细分市场检索占比趋势变化,2016.1月-2018.8月,6%42%52%16-Q1,5%42%53%16-Q2,4%41%54%16-Q3,4%37%58%16-Q4,4%37%58%17-Q1,4%40%55%17-Q2,4%43%53%17-Q3,3%46%50%17-Q4,3%45%51%18-Q1,3%49%47%18-Q2,3%49%47%18-Q3,二手房：更关注通用需求及平台ü 二手房人群对通用词及平台词的检索量超过9成；ü 18Q2开始二手房人群对平台的关注超过通用需求；关注二手房 不同词性检索占比变化趋势,通用词,平台词,人群词,价格词,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,7%,4%10%14%25%29%18%16-Q1,3%13%13%19%33%19%16-Q2,5%9%13%20%33%19%16-Q3,5%8%11%20%33%23%16-Q4,4%9%11%20%28%27%17-Q1,2%9%11%19%28%31%17-Q2,2%9%12%14%31%31%17-Q3,3%10%12%34%34%17-Q4,2%13%10%13%26%36%18-Q1,1%16%9%12%20%41%18-Q2,1%16%8%12%19%43%18-Q3,58同城,其他,链家,房天下,安居客,我爱我家,中原,贝壳找房,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,二手房平台集中化 58及安居客增长明显ü 58同城关注占比增长较快，18Q2开始占比超过40%；ü 链家关注占比逐步减少，同时安居客占比提升，18Q2开始占比超过16%；二手房在不同平台检索占比变化趋势,17%31%52%16-Q1,16%34%50%16-Q2,14%38%48%16-Q3,14%43%43%16-Q4,16%37%47%17-Q1,21%28%51%17-Q2,20%27%53%17-Q3,20%26%54%17-Q4,19%27%54%18-Q1,23%26%51%18-Q2,22%27%51%18-Q3,平台词,通用词,人群词,价格词,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,租房：通用需求逐步减弱 人群词占比逐步提升ü 通用词检索占比逐步萎缩，17Q2开始降到30%以下，18Q3仅为27%；ü 同时人群词关注量逐步提升，更多人开始关注租赁合同、租房注意事项等相关内容；关注租房 不同词性检索占比变化趋势,3%3%10%13%,3%3%9%13%,2%4%8%14%,3%3%8%13%,2%4%9%11%,3%4%7%11%,4%5%7%10%,31%41%16-Q1,30%43%16-Q2,27%45%16-Q3,24%49%16-Q4,31%45%17-Q1,37%41%17-Q2,36%42%17-Q3,35%40%17-Q4,36%38%18-Q1,38%36%18-Q2,39%35%18-Q3,其他,58同城2%3%7%12%,赶集网3%3%7%10%,自如,链家2%3%8%9%,安居客1%3%8%14%,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,58赶集逐步抢占租房份额 18Q3接近5成ü 58同城份额持续提升，18Q3占比已达39%；租房在不同平台检索占比变化趋势,8%,7%,1%13%25%60%16-Q1,1%10%28%60%16-Q2,1%11%31%56%16-Q3,1%8%32%58%16-Q4,1%34%57%17-Q1,1%8%39%51%17-Q2,2%8%39%51%17-Q3,2%41%49%17-Q4,3%8%40%49%18-Q1,4%6%40%49%18-Q2,5%5%40%49%18-Q3,通用词,楼盘位置词,平台词,价格词,人群词,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,新房：楼盘词及价格词检索占比逐步升高ü 关注新房的人群关注度越发精准，对楼盘及价格的关注度持续提升；关注新房 不同词性检索占比变化趋势,1%,1%,1%,1%,1%6%93%16-Q1,2%1%8%90%16-Q2,1%9%88%16-Q3,1%1%11%86%16-Q4,1%10%88%17-Q1,1%7%92%17-Q2,1%5%6%88%17-Q3,1%4%9%86%17-Q4,3%1%5%91%18-Q1,2%1%4%92%18-Q2,2%2%4%92%18-Q3,其他,房天下,链家,安居客,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,关注新房的用户主要检索各地新房网ü 用户更多从各地新房网了解新房资讯；新房在不同平台检索占比变化趋势,不同商业地产类型占比,写字楼,商铺,其他,2016年,2017年2016.1月-2018.8月,2018年,4%25%71%1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月 9月 11月 1月 3月 5月 7月,2016-2018年 不同商业地产类型检索趋势,写字楼,商铺,其他,商业地产：写字楼关注占比超7成ü 商业地产中，写字楼整体关注占比达7成以上；ü 从17年开始商铺关注量持续减少；,6%,3%12%79%16-Q1,4%6%13%77%16-Q2,5%6%15%74%16-Q3,6%6%16%71%16-Q4,6%6%17%71%17-Q1,5%5%16%73%17-Q2,6%5%18%71%17-Q3,6%6%19%69%17-Q4,7%5%20%68%18-Q1,6%5%23%66%18-Q2,6%5%25%64%18-Q3,楼盘位置词,通用词,品牌词,平台词,价格词,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,写字楼：楼盘位置词占比逐渐被压缩ü 楼盘位置词检索占比逐步被压缩，仍有超过6成占比；ü 通用词检索占比持续提升，18Q1开始超过20%；关注写字楼 不同词性检索占比变化趋势,23%22%53%16-Q1,20%24%55%16-Q2,22%25%52%16-Q3,22%25%54%16-Q4,23%24%52%17-Q1,23%23%54%17-Q2,23%24%52%17-Q3,23%20%56%17-Q4,20%22%56%18-Q1,20%24%55%18-Q2,20%23%57%18-Q3,通用词,楼盘位置词,平台词,品牌词,价格词,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,商铺：通用词需求接近6成ü 5-6成人群通过检索通用词了解商铺相关信息；ü 其次是楼盘位置词及平台词，各占2成左右；关注商铺 不同词性检索占比变化趋势,02,分城市行业概况,目录,二手房,TGI,TGI>1 TGI<11.63 1.601.451.151.09浙 江 北 四 安 辽 上 重 天 内 黑 吉 广 山 河 湖 河 福 陕 江 湖 云 广 山 贵 新 甘 海 宁 青 西江 苏 京 川 徽 宁 海 庆 津 蒙 龙 林 东 东 南 北 北 建 西 西 南 南 西 西 州 疆 肃 南 夏 海 藏江2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反,二手房：浙江、江苏等地人群关注度高ü 浙江、江苏等地人群对二手房的关注度较高；ü 其次天津、内蒙等地人群TGI高，特征明显；二手房不同省市检索量趋势及TGI指数,13%,1%19%44%23%16-Q1,2%14%21%43%21%16-Q2,2%16%21%41%20%16-Q3,4%18%23%39%17%16-Q4,3%16%23%42%17%17-Q1,3%15%23%43%15%17-Q2,3%16%24%43%14%17-Q3,4%16%24%43%13%17-Q4,5%16%24%44%13%18-Q1,5%16%24%45%11%18-Q2,一级,二级,三级,四级,其他,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,关注二手房的人群中一线城市人群占比持续减少ü 受各方政策等原因影响，二手房关注量持续升高；ü 二手房人群关注逐步向二三线，甚至四线城市迁移；2016-2018年 二手房 城市等级占比趋势图,1.171.08,1.241.30,1.09,1.00 1.11,1.88,1.201.06,1.79,1.511.01,1.16,租房,TGI,北 江 浙 上 四 陕 安 辽 内 重 天 新 海 青 广 山 河 河 湖 福 湖 江 山 广 云 黑 贵 吉 甘 宁 西京 苏 江 海 川 西 徽 宁 蒙 庆 津 疆 南 海 东 东 南 北 北 建 南 西 西 西 南 龙 州 林 肃 夏 藏江2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反,租房：北京、上海等一线城市关注度较高ü 北京、上海等TGI较高，可见一线城市人群关注租房的特征非常明显；ü 其次，广东对租房的关注量较高，但TGI小于1；租房不同省市检索量趋势及TGI指数,1%13%19%41%25%16-Q1,2%16%22%39%21%16-Q2,3%19%23%36%18%16-Q3,4%21%24%35%16%16-Q4,4%17%23%38%18%17-Q1,4%14%22%39%21%17-Q2,4%16%23%39%19%17-Q3,4%15%22%39%21%17-Q4,5%14%21%40%19%18-Q1,5%15%22%40%18%18-Q2,一级,二级,三级,四级,其他,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,租房整体关注量有所下降 城市等级分布变化不大ü 从整体流量趋势来看，租房的关注量呈现下降趋势；ü 各城市等级流量分布变化幅度不大；2016-2018年 租房 城市等级占比趋势图,1.251.21,1.49,1.07,1.30,1.201.18,1.02,1.66,1.321.341.31,新房,TGI,TGI>1,TGI<1,1.01浙 江 四 湖 陕 安 辽 湖 黑 山 重 天 海 广 山 北 河 河 上 广 江 福 云 内 吉 贵 新 甘 青 宁 西江 苏 川 北 西 徽 宁 南 龙 西 庆 津 南 东 东 京 南 北 海 西 西 建 南 蒙 林 州 疆 肃 海 夏 藏江2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反,新房：浙江、江苏、四川等地人群特征明显ü 浙江、江苏、四川等地关注量及TGI均较高；ü 广东、山东等地关注量高，但TGI不高；新房不同省市检索量趋势及TGI指数,1%18%17%49%15%16-Q1,2%20%20%43%15%16-Q2,3%20%20%41%17%16-Q3,3%21%19%42%15%16-Q4,3%16%18%47%16%17-Q1,3%17%21%44%14%17-Q2,4%18%21%44%13%17-Q3,4%19%21%43%12%17-Q4,5%19%23%42%11%18-Q1,6%19%23%42%10%18-Q2,一级,二级,三级,四级,其他,2016年,2017年,2018年2016.1月-2018.8月,新房整体关注量呈现上升趋势ü 与二手房类似，一线城市占比逐步减弱；ü 更多三四线城市人群关注新房；2016-2018年 新房 城市等级占比趋势图,03,人群特征分析,目录,2018Q3,男,女,49岁,初中及以下,高中,大学,研究生及以上,53.6%,46.4%,3.8%,33.2%,51.4%,10.4%,1.3%,15.2%,18.5%,58.5%,7.8%,房产行业,51.1%,48.9%,5.4%,26.8%,36.5%,29.1%,2.2%,40.2%,26.2%,25.9%,7.7%,360整体,85后至95后本科学历男性特征明显ü 相比360整体人群，关注房产行业的男性更多，年龄集中在19-34岁，且本科及以上学历人群更多。房产行业人群属性,人群词,价格词,女,地产品牌35-49,平台词19-242018Q3,25-34,女性更多搜索人群词，95后更爱搜索平台词，中年人更关注价格与地产品牌ü 女性更关注公积金、贷款及购房细节，95后人群更爱搜索平台词ü 中年人更关注价格与地产品牌房产行业搜索词与人群属性对应分析,沿海地区及直辖市人群特征明显，特征明显地区关注量占比56.7%,2018Q3TGI指数= 该地域中关注房产行业的群体所占比例/全部地域中关注房产行业的群体所占比例*100,关注房产行业人群地域分布TGI指数,天津/上海/重庆/江苏/北京/海南l 关注房产行业人群特征最明显,l 检索量占总检索量25.9%；TGI 120,辽宁/陕西/四川/安徽,l 关注房产行业人群特征较明显,l 检索量占总检索量14.9%；120>TGI 110,内蒙古/黑龙江/浙江/湖北,l 对房产行业关注度高于一般省份,l 检索量占总检索量15.9%；110>TGI 100其他地区,l 检索量占总检索量43.3%；TGI <100,ü 各大直辖市及江苏省、海南省人群特征最明显，相比其他地区更关注房产行业,2018Q3,10%,20%,30%,关注房产行业人群兴趣偏好,房产行业,360整体,0%房产家居投资金融旅游求职/教育3c电子游戏泛娱乐休闲生活汽车时尚美妆风水运势体育赛事健康养生母婴育儿,对房产家居、投资金融、旅游等更为关注ü 相比360整体人群，关注房产行业人群对房产家居、投资金融、旅游等更为关注,偏爱电商、新闻、视频网站等网站类型，及系统安全、通讯社交、影音视听APP,2018Q3,电商,新闻,视频网站,社交网站,游戏,房产,数码,旅游,汽车,招聘,房产人群关注网站类型TOP10,系统安全,通讯社交,影音视听,购物优惠,便捷生活,金融理财,出行导航,新闻阅读,实用工具,办公商务,房产人群下载APP类型TOP10,总结,ü 搜索流量进入稳定期，移动搜索涨势喜人，18年7月环比增长率达59%；ü 商品房关注量占比达84%，17年同比增长16%；ü 接近6成房产行业人群通过平台词检索相关信息；ü 二手房关注占比持续提升，更关注通用需求及平台；,ü 租房关注比例缩减，通用需求逐步减弱，人群词占比逐步提升；ü 新房：楼盘词及价格词检索占比逐步升高；ü 商业地产：写字楼关注占比超7成；,ü 江浙沪京津等地人群更关注房产信息，一线城市对租房关注度高；ü 85后至95后本科学历男性特征明显；,ü 女性更多搜索人群词，95后更爱搜索平台词，中年人更关注价格与地产品牌；ü 沿海地区及直辖市人群特征明显，特征明显地区关注量占比56.7%；ü 对房产家居、投资金融、旅游等更为关注；,ü 偏爱电商、新闻、视频网站等网站类型，及系统安全、通讯社交、影音视听APP。,感谢观看,THANK YOU FOR LISTENING,