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O2O行业研究系列之一：以美团点评看O2O生活服务超级平台.pdf

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O2O行业研究系列之一：以美团点评看O2O生活服务超级平台.pdf

HeaderT able_User 1376749982 1741957996 HeaderT able_Industry 13020900 看好 investRatingChange.sa me 173833639 O2O 2017 GMV 3570 yoy+50.6% O2O O2O & & 2017 80% O2O take rate 5.5 MAU 2017 O2O 55.5% 35.9% GMV 2018Q1 / 59%/36% / O2O & take rate gmv O2O 2017 32 23 2 9000 1 3 2 15%-20% 10% (0700 ) 20% O2O O2O ( ) / /A 2018 08 30 WIND 021-63325888*6128 xiangwenqianorientsec S0860517020003 021-63325888-6089 gaobowenorientsec -23% -11% 0% 11% 23% 17!-08 17!-09 17!-10 17!-11 17!-12 18!-01 18!-02 18!-03 18!-04 传媒沪深300 HeaderTable_TypeTitle O2O 2 不断突破的边界，链接线上线下全场景 . 5 历史发展：从群雄并起，到美团阿里争霸 . 5 O2O 体系：全场景延伸，铁索连舟 . 6 行业增速：外卖业务推动高增长，酒店业务贡献高毛利 . 7 起于团购，兴于酒店，盛于外卖 . 9 到店 O2O ：剩者为主，美团阿里强强对决 . 9 千团大战：激烈竞争成就团战王者 9 寡头对决：阿里支付破局，口碑异军突起 11 外卖 O2O ：市场培育成熟，寡头平分市场 . 14 补贴大战：火烧连营，从学生到白领 14 寡头对决：趋势已成，美团与饿了么争霸 15 旅游酒店：低价切入 OTA 市场，发展迅猛 . 16 用户数和交易频率推动 GMV 高增长 . 19 外卖业务：定位于公司流量入口，业务持续高增长 . 21 到店、酒店及旅游业务：酒店业务快速发展，毛利主要贡献 . 23 新业务及其他：多元化进程顺利 . 23 投资建议与投资标的 . 24 风险提示 . 24 HeaderTable_TypeTitle O2O 3 1 . 5 1 . 6 2 . 6 3 & . 7 4 2017 GMV . 8 5 2015-2017 . 8 6 2015-2017 . 8 7 2015-2017 . 8 8 % . 9 9 . 9 10 . 10 11 . 10 12 2013 . 11 13 2013 . 11 14 App . 11 15 2017 O2O . 11 2 2017 . 12 16 . 13 17 . 13 18 / . 13 19 / . 13 20 2003-2017 . 14 21 . 15 22 . 15 23 . 15 24 . 15 25 . 16 26 . 16 27 88 . 16 28 . 16 29 . 17 30 2017 . 17 31 2017 . 17 32 2017 . 18 HeaderTable_TypeTitle O2O 4 33 . 18 34 . 18 35 . 18 36 . 19 37 . 19 38 . 20 39 . 20 40 . 20 41 . 20 3 2017 . 21 42 . 21 43 . 21 44 . 22 45 . 22 46 . 22 47 . 22 48 . 23 49 . 23 50 . 24 51 . 24 HeaderTable_TypeTitle O2O 5 O2O 2003 O2O 2010 O2O 2015 O2O 1 TOP 5 2017 750 560 460 390 IT F 40 13.3% 50% A/B A 10 B 1 (0700 ) 20.14% 11.4% A 10.9% 50% BAT O2O HeaderTable_TypeTitle O2O 6 1 A 2010 9 1200 2006 1 200 B 2011 7 5000 / 2007 5 2500 C 2014 5 3 / 2011 4 1 / D 2014 12 7 2012 8 6400 E 2014 2 4 F 2015 2 8,5 / 15 10

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