268 世界鲆鲽类渔情和市场动态跟踪研究 中国 水产 学会 要 点 2015 年度，对世界鲆鲽类的生产、市场和贸易等情况进行了持续的跟踪研 究，并对国内鲆鲽类主产区和主要市场进行了实地考察，对世界的鲆鲽类捕捞和养殖情况、主要市场鲆鲽类产品市况、世界鲆鲽类集散情况、我国鲆鲽类进出贸易情况进行了跟踪梳理研究。 2015 年前 3 季度，全球鲆鲽类生产格局无明显变化，世界鲆鲽类主产区表现复杂，世界主要市场鲆鲽类市况表现各异，世界鲆鲽类进出口规模总体萎缩，我国鲆鲽类进口规模缩减明显，国内养殖鲆鲽类市场总体低迷。 1. 2015 年，全球鲆鲽类生产格局无明显变化。太平洋北部和大西洋北部仍然是野生鲆鲽类资源集中分布区域，印度洋海域捕捞量同比增加32.7%，占世界捕 捞总量的比重明显上升，太平洋北部海域太平洋庸鲽捕捞配额比 2014 年增加 6.2%，阿拉斯加湾海域鲆鲽类配额较 2014 年微减，大西洋西北部格陵兰庸鲽和黄尾鲽配额较去年略有增加。 2. 2015 年前 3 季度，世界鲆鲽类主产区表现复杂。冰岛鲆鲽类捕捞同比 2014 年增长 16.6%；法国大菱鲆养殖采取差异化战略，走高端路线；日本鲆鲽类捕捞持平，养殖产量低位徘徊，韩国 2015 年上半年牙鲆养殖同比2014 年，产量增加 8.2%，产值减少 13.5%，平均价格下跌 21.1%。由于经济危机的影响以及养殖规模持续扩大，欧洲鲆鲽类养殖业 正面临较大困扰。 269 3. 2015 年前 3 季度，世界主要市场鲆鲽类市况表现各异。与 2014 年同期累计比较，法国伦吉斯市场大菱鲆价格上扬，波动较大；美国波特兰市场鲆鲽类销量增加 9.25 %；丹麦汉斯特霍尔姆鱼市鲆鲽类销量减少 44.27%；西班牙莫卡巴那批发市场鲆鲽类集散量微增；日本札幌中央批发市场鲽类价格波动较大；韩国鹭梁津水产品市场鲆鲽类销量减少 19.45%。 4. 2015 年前 3 季度，世界鲆鲽类进出口规模总体萎缩。美国、韩国、丹麦和西班牙等鲆鲽类主产国出口规模萎缩，而冰岛和加拿大的鲆鲽类出口规模扩大，价格普遍 上扬。同期，加拿大、意大利和西班牙的鲆鲽类进口额同比下降。美国和韩国鲆鲽类进口规模同比增加。 5. 2015 年前 3 季度，我国鲆鲽类进口规模缩减显著。与 2014 年同期比较，进出口数量与金额分别减少 12.41%和 7.42%。其中，进口量减少18.26%，出口量减少 1.17%，进口额减少 13.18%，出口额减少 3.06%，进出口量和进出口额分别占我国同期水产品进出口总体的 3.28%和 2.63%。冷冻比目鱼片的出口占鲆鲽类出口总量的 74.58%，占出口总额的 80.46%。冻格陵兰庸鲽为单种类规模最大。鳎鱼和鲽鱼的进 口量明显减少，冻庸鲽鱼进口大增，冻庸鲽鱼和冻鳎鱼的出口显著增长。 6. 2015 年度，国内养殖鲆鲽类市场总体低迷。包括鲆鲽类在内的水产品市场总体处于低迷状态。水产品市场鲆鲽类价格低迷，销量下滑明显，促使部分经销商开始转移业务重心，市场竞争日趋激烈，经营压力剧增。中高端水产品消费市场疲弱状态形成并将持续。 1. 世界鲆鲽类捕捞和养殖情况 1.1 总体概况 根据联合国粮农组织（ FAO） 2015 年 3 月发布的数据显示， 2013 年世界鲆鲽类主要产区总产量 1,219,738 吨，比 2012 年增加了 47,292 吨，增幅4.0%。其中，捕捞 1,039,887 吨，同比增加 5.0%，占总体比重的 85.3%，养殖产量 179,850 吨，同比减少 0.1%，占总体比重的 14.7%（参见图 1-270 1）。 0204060801001201402001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013图 1 - 1 20 01 2013 年世界鲆鲽类捕捞与养殖产量变化趋势（单位：万吨）捕捞量 养殖量数据来源： FAO 网站。 2013 年，世界鲆鲽类生产格局未发生明显变化，但各主产国产量增减情况有所差异。在年产量过万吨的 18 个国家和地区中，印度、加拿大、印尼、英国、比利时、法国、德国、丹麦、冰岛、中国、荷兰、美国和格陵兰的产量同比出现增长，增幅最高的 5 个国家为印度 52.3%、加拿大 28.5%、印尼 16.5%、英国 12.5%和比利时 11.9%；而日本、俄罗斯、挪威、西班牙和韩国的产量则出现不同程度下滑，其中，西班牙和韩国跌幅分别为 6.5%和 7.0%，上述国家和地区的产量合计约占世界总产量的 89.4%。由于各国产量增减变动存在一定差异，因而排序情况与 2012 年有所变化。美国、中国、俄罗斯、韩国和日本等前 5 位排序未变，印度超越荷兰居第 6 位，加拿大维持第 8 位，英国超越格陵兰居第 9 位，丹麦、印尼和冰岛等依次排序第 11至 18 位（参见图 1-2 和图 1-3）。 271 - 20%- 10%0%10%20%30%40%50%60%图 1 - 2 2 0 1 3 年世界鲆鲽类主产国产量变动情况数据来源： FAO 网站。 05101520253035美国 中国俄罗斯韩国 日本 印度 荷兰加拿大英国格陵兰丹麦 印尼 冰岛西班牙法国 挪威 德国比利时图 1 - 3 2 0 1 3 年世界鲆鲽类主产国产量排名情况（单位：万吨）数据来源： FAO 网站。 多年来，太平洋和大西洋北部海域一直是野生鲆鲽类资源的集中分布区域。 2013 年，太平洋北部鲆鲽类捕捞量 50.4 万吨，同比微增 0.1%，占世界总捕捞量的 48.5%；大西洋北部海域鲆鲽类捕捞量 35.8 万吨，同比增加7.0%，占世界总捕捞量的 34.4%。此外，值得注意的是，与 2012 年相比，272 2013 年印度洋海域鲆鲽类产量明显增长，为 8.8 万吨，增幅 32.7%，占世界总捕捞量的比重也明显上升，这主要 由于其西部海域产量激增 44.1%。鲆鲽类分布范围较为广泛，其它海域产量分布情况参见图 1-4。 图 1-4 2013 年全球鲆鲽类捕捞量分布情况 数据来源： FAO 网站。 鲆鲽类共包括 3 亚目 9 科 118 属 500 余种，其中商业化捕捞产品超过40 种。根据 FAO 统计数据显示， 2013 年有 12 种鲆鲽类捕捞量在 1 万吨以上，其中，黄盖鲽（又名刺黄盖鲽）以 15.9 万吨位居首位，占总捕捞量的15.3%，格陵兰庸鲽以 10.9 万吨列第 2 位，第 3、 4 位分别为欧鲽、岩鲽（又名双线鲽），该 4 类产品合计占总捕捞量的 42.1%，其他种类的 捕捞量均低于 4 万吨。 2013 年，半数鲆鲽类产品产量呈上升态势，太平洋拟庸鲽、欧洲川鲽、帆鳞鲆、黄盖鲽、欧鳎、印度鲆和欧鲽的产量同比增加，其中，太平洋拟庸鲽增幅最大，达到 56.8%；其余 6 种鲆鲽类种类产量均不同程度减少，减幅较大者为太平洋庸鲽、岩鲽和格陵兰庸鲽，降幅分别为 21.6%、17.9%和 11.0%。此外，欧洲黄盖鲽 2012 年的捕捞量超过 1 万吨，而 2013年不足万吨，这也导致产量规模过万吨的鲆鲽类从 13 种减为 12 种（参见图1-5） 273 0 2 4 6 8 10 12 14 16太平洋庸鲽太平洋拟庸鲽牙鲆帆鳞鲆欧洲川鲽印度鲆箭齿鲽欧鳎岩鲽欧鲽格陵兰庸鲽黄盖鲽图 1 - 5 2 0 1 3 年主要鲆鲽类产品捕捞量状况（单位：万吨）数据来源： FAO 网站。 1.2 欧洲地区 欧洲是世界鲆鲽类主产区域之一，年产量约占世界总产量的 40%。由于当地实行严格的捕捞配额制度，所以各国的配额数量可作为估算捕捞量的重要参考依据。欧盟渔业委员会网站信息显示，不完全统计， 2015 年欧盟成员国在大西洋北部海域的鲆鲽类捕捞配额总量为 178,765 吨，比 2014 年减少9,431 吨，设限种类主要有帆鳞鲆（ 14.9%) 、欧鲽（ 48.8%）、欧鳎（ 13.2%）、欧洲黄盖鲽及欧洲川鲽（ 10.0%）、大菱鲆及菱鲆（ 2.5%）、柠檬鲽及美首鲽（ 3.5%）、格陵兰庸鲽（ 7.1%）等，各国具体获得配额情况见表1-1 和表 1-2。 274 表 1-1 2015 年欧盟国家鲆鲽类配额分配状况（ 1） 单位：吨 品种 帆鳞鲆 欧鲽 欧鳎及鳎鱼 欧洲黄盖鲽及欧洲川鲽 比利时 452 5,219 2,894 478 丹麦 5 23,231 711 1,794 德国 5 4,289 767 2,690 爱尔兰 2,951 1,367 309 西班牙 8,277 63 391 法国 8,843 3,972 6,395 186 荷兰 26 27,609 8,800 10,850 葡萄牙 66 63 636 英国 5,487 21,862 2,194 1,509 瑞典 663 10 6 波兰 485 爱沙尼亚 拉脱维亚 立陶宛 保加利亚 罗马尼亚 合计 26,139 88,824 23,106 17,512 数据来源：欧盟渔业委员会网站。 表 1-2 2015 年欧盟国家鲆鲽类配额分配状况（ 2） 单位：吨 品种 柠檬鲽及美首鲽 大菱鲆及菱鲆 格陵兰庸鲽 大西洋庸鲽 比利时 329 323 丹麦 905 691 10 德国 116 177 5,347 爱尔兰 10 275 品种 柠檬鲽及美首鲽 大菱鲆及菱鲆 格陵兰庸鲽 大西洋庸鲽 西班牙 4,041 法国 248 84 176 荷兰 753 2,450 葡萄牙 0 0 1,685 112 英国 3,710 681 872 瑞典 10 5 波兰 10 爱沙尼亚 305 拉脱维亚 41 立陶宛 31 保加利亚 41 罗马尼亚 41 合计 6,071 4,492 12,530 112 数据来源：欧盟渔业委员会网站。 1.2.1 冰岛 冰岛以渔业为国家经济支柱产业， 2014 年该国的鲆鲽类捕捞量 19,274吨，约占欧洲国家捕捞量 7.0%。 2015 年 7-9 月，冰岛鲆鲽类捕捞量为6,614.8 吨，比 2014 年同期（ 4,136.5 吨）增加了 60%。 2015 年前 3 季度，冰岛共捕捞鲆鲽类 17,986.7 吨，同比 2014 年同期增长了 16.6%（参见表 1-3）。 表 1-3 2015 年 1-9 月冰岛鲆鲽类捕捞量 （单位 ：吨） 种类 1 季度 2 季度 3 季度 庸鲽 13.8 13.5 17.2 格陵兰庸鲽 1479.2 4424.7 3537.1 欧鲽 1379.1 2040.5 1764.3 276 柠檬鲽 175.4 761.2 637.5 美首鲽 103.7 442.8 362.6 帆麟鲆 85.9 127.2 167.2 欧洲黄盖鲽 160.5 53.7 114.3 美洲鲽 8.4 102 14.4 合计 3406 7965.6 6614.8 数据来源： Statistics Iceland。 冰岛采用捕捞配额制作为资源管理的主要措施，渔业部每年根据海洋研究所的建议设定年度总许可捕捞量，所有商业捕捞作业必须以配额为限，年度捕捞季从每年 9 月 1 日到翌年 8 月 31 日。 2014 2015 年冰岛格陵兰庸鲽配额为 12,285 吨，欧鲽 6,099 吨，美首鲽 959 吨，欧洲黄盖鲽 871 吨，柠檬鲽 1,394 吨，合计 21,608 吨，较上年度有所增长。 1.2.2 挪威 同冰岛类似，挪威也是北欧地区重要渔业国， 2013 年度海洋捕捞量达250 万吨左右，其中鲆鲽类为 16,230 吨。挪威大部分渔获量来自其专属经济区，由于地 缘关系，挪威与其他国家共享多数鱼类资源，因而需要通过国际合作管理鱼类种群资源。根据挪威 俄罗斯联合渔业委员会决议，将 2015年巴伦支海格陵兰庸鲽配额设定为 19,000 吨，与 2014 年相同，其中挪威、俄罗斯与其他地区分别占 51%、 45%和 4%，即挪威配额为 9,675 吨。 挪威的水产养殖业规模化、专业化程度极高，以大西洋鲑的养殖最为著名。其鲆鲽类养殖始于 1980 年代，主要养殖品种为大西洋庸鲽， 2013 年产量为 1385.2 吨，比 2012 年（ 1,740.8 吨）减少 20.4%，较挪威的其他养殖品种规模偏少，外部原因是 受大西洋鲑养殖业挤压，行业本身原因是人工育苗技术还不够成熟，同时消费市场需求不旺。 1.2.3 法国 277 联合国粮农组织（ FAO）最新数据显示， 2012 和 2013 年，法国的大菱鲆养殖量均为 300 吨，与往年相比明显下滑，同期大菱鲆捕捞量均近 800吨。目前，法国共有两家大菱鲆养殖公司，即 France Turbot 和 Société Aquacole，这两家公司成立于 20 世纪 80 年代。 France Turbot 是 Groupe Adrien 集团下属公司，年养殖量为 500 吨，在努瓦尔穆杰岛和 Trédarzec地区拥有一个 育苗场和两个养殖场，育苗场生产的苗种除供应本国养殖场外，还出售给西班牙和中国的养殖场。 Société Aquacole 公司年养殖量为 270吨，其管理的两个养殖场位于努瓦尔穆杰岛和 Ré Islands。该两家公司养殖的大菱鲆已被法国食品和农渔部认证为等级最高、质量最高的“红标（ Label Rouge）”产品，因而在市场上售价远高于西班牙养殖的大菱鲆。这是法国养殖公司为应对西班牙低成本养殖产品市场竞争而采取的差异化发展战略。 1.2.4 西班牙 西班牙是欧洲地区鲆鲽类养殖规模最大的国家。 2013 年，西班牙大菱鲆养殖量为 7340 吨，较 2012 年减少 5.4%， 2003-2013 年 10 年间养殖产量实现倍增。西班牙现有大菱鲆养殖企业 19 家，其中 13 家公司养殖场位于加利西亚地区，该地产量约占到总产量的 95%，其余公司养殖场分别位于 Pais Vasco、 Asturias 和 Cantabria 等地。由于加利西亚地区优越的海水条件，当地大多数大菱鲆养殖场都采用前期投入成本和运营成本较低的室外开放式流水养殖系统。另一个原因是，采用循环水养殖的大菱鲆在养殖期的第 2 年生长速度相对减缓，不过加利西亚水产养殖培训学院研究人员指出，循环水系统 养殖前期大菱鲆生长速度较快。包括西班牙在内，欧洲大菱鲆养殖周期一般为 30 个月左右，上市规格为每尾 1.5-2.0kg。 1.2.5 葡萄牙 葡萄牙的海水环境与西班牙接近，具有发展大菱鲆养殖业的先天优势，但在 2009 年之前，其产量规模不足 400 吨，不引人注意。 2009 年，Pescanova 集团在葡萄牙中部地区 Mira 投资建设的全球最大的大菱鲆养殖