,2018-2019中国文旅小镇规划分析报告,特色小镇自开展以来，成为各地热门的发展方向。其中，文旅特色小镇受到欢迎。文旅小镇，是以文旅产业为核心产业、主导产业或特色产业的特色小镇，依托区位、自然资源、人文资源、特色产业、特色社区等优势发展旅游产业，并使之与其他相关产业、居住社区、其他旅游区（或风景区）发生交互关系的特定区域。,前 言,Introduction,CONTENTS,前言,目,录,1. 特色小镇发展现状1.1 特色小镇定义1.2 特色小镇政策1.3 特色小镇规划与编制1.4 特色小镇分类与数量2. 中国旅游市场2.1 旅游业GDP占比情况2.2 旅游人次与收入2.3 入境旅游分析2.4 旅游业与文旅小镇3. 文旅小镇现状,3.13.23.3,文旅小镇定义文旅小镇发展历程文旅小镇产业链,CONTENTS,目,录,5. 文旅小镇发展模式,4.4,文旅小镇投融资,6. 文旅小镇发展前景,6.16.2,发展痛点发展前景,5.15.25.35.4,文旅小镇发展模式旅游驱动模式旅游+产业双驱动模式旅游从属模式,3.4 文旅小镇数量及分布3.5 文旅小镇投资格局4. 文旅小镇规划4.1 文旅小镇开发架构4.2 文旅小镇开发流程4.3 文旅小镇商业模式,01 特色小镇发展现状,特色小镇定义,特色小镇“非镇非区”，不是,行政区划单元上的一个镇，也不是产业园区的一个区，而是按创新、协调、绿色、开放、共享发展理念，结合自身特质，找准产业定位，科学进行规划，挖掘产业特色、人文底蕴和生态禀赋，有明确产业定位、文化内涵、旅游特色和一定社区功能，形成“产、城、人、文”四位一体有机结合的重要功能平台。,特色小镇政策,特色小镇自开展以来，成为各地热门的发展方向。为了更好的扶持特色小镇发展，相关部门已陆续发布了各项新政举措。,特色小镇政策2018年8月30日，国家发改委办公厅发布了关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知（发改办规划20181041号）。此次发布的通知对特色小镇和特色小城镇高质量发展提出了总体要求，进一步规范、扶持特色小镇及特色小城镇的发展。通过梳理发现，此次发布的通知中有部分内容发生了变化。,关于建立特色小镇和特色小城镇高质量发展机制的通知,主导单位明确区分,基本原则强化服务支撑细化典型案例机制,主导单位由住房城乡建设部转变为由国家发展改革委、国土资源部、环境保护部和住房城乡建设部四部委。明确了特色小镇、特色小城镇的基本条件。,基本原则中提出“坚持产业立镇”，要做到“立足各地区比较优势，全面优化营商环境，引导企业扩大有效投资，发展特色小镇投资运营商，打造宜业宜居宜游的特色小镇和特色小城镇，培育供给侧小镇经济。”另外，通知鼓励“探索差异化多样化经验”。将建立服务支撑机制，从地方机制政策创新、搭建政银对接服务平台方面着手，以政府引导、企业主体、市场化运作为导向，稳步推动符合规律、富有潜力的特色小镇和特色小城镇高质量发展，为产生更多先进典型提供制度土壤。原有的特色小镇创建的指标体系主要有五方面，本次通知文件的内容及附件则将整体的指标进行了量化细化。,特色小镇规划与编制,特色小镇规划编制要求新型综合性建设规划，应对新形势下的有效规划供给。特色小镇规划=产业规划+文化策划+旅游规划+建设规划：1、“三位一体”：产业、旅游、文化2、“三生融合”：生产、生活、生态3、“三方落实”：土地、项目、资金4、“四化驱动”：工业化、信息化、城镇化、生态化5、“四态联动”：业态、文态、生态、形态规划内容：体现定制型、策划型、综合型统一：规划方法上：思维方式的逆转，从“概念性教材”到“针对性设计”规划理念上：实施实战的要求，政策对接、考核要求、投资任务规划手段上：规划体系的完善，专项设计与专题研究的补充,特色小镇规划编制范围1、特色小镇规划范围内编制概念规划和控规（3平方公里左右）；2、特色小镇建设范围内编制城市设计（1平方公里左右）；3、特色小镇重点门户深化设计，突出节点要素。,特色小镇分类及数量,对于小镇的分类，可以根据小镇主导产业、地理位置、规模、资源、历史、文化等进行分类。,目前，住建部已发布第一批、第二批特色小镇名单。其中，第一批共127个镇，浙江省最多为8个；第二批共,276个镇，江苏、浙江以及山东最多达15个。,02 中国旅游市场,旅游业GDP占比情况,目前，旅游业规模逐年增长，在吸纳就业、带动农业发展、增加税收等方面都发挥了重要作用，对经济增长和社会发展做出了,突出的贡献。初步测算，2017年全国旅游业对GDP的综合贡献为9.13万亿元，占GDP总量的11.04%。旅游直接就业2825万人，旅游直接和间接就业7990万人，占全国就业总人口的10.28%。旅游业占GDP比重自2014年起一直保持着上升的趋势，比重从2014年的,10.39%上升至2017年的11.04%。预计2018年旅游收入比重将继续上涨，为11.15%。,旅游市场现状,2018上半年，国内旅游人数28.3亿人次，比上年同期增长11.4%。其中，城镇居民19.97亿人次，增长13.7%；农村居民8.3亿人次，增长6.3%。国内旅游收入2.45万亿元，比上年同期增长12.5%。其中，城镇居民花费1.95万亿元，增长13.7%；农村居民花费0.5万亿元，增长8.3%。,13,入境旅游逐年上涨,上半年，入境旅游人数6923万人次，同比下降0.4%。其中：外国人1482万人次，增长4.0%；香港同胞3908万人次，下降2.7%；澳门同胞1233万人次，增长1.1%；台湾同胞300万人次，增长4.1%。入境旅游人数按照入境方式分，船舶占3.3%，飞机占17.1%，火车占0.8%，汽车占22.5%，徒步占56.2%。,同期，入境过夜旅游人数3072万人次，同比增长2.0%。其中：外国人1144万人次，增长4.4%；香港同胞1388万人次，下降0.8%；澳门同胞271万人次，增长4.9%；台湾同胞270万人次，增长4.1%。,旅游业与文旅小镇,国内旅游业正在蓬勃发展中，据数据显示，,2017年我国国内旅游达50亿人次，国内旅游收入超过4万亿元人民币。随着居民收入水平提高，人们对于精神生活的需求更加旺盛，旅游,逐渐成为大众选择的一种休闲娱乐方式。随着大众旅游的兴起，以往单一的旅游项目已不够满足消费者的需求。随着各种新型的旅游方式推出，旅游市场发生变化。其中，文,化旅游产业备受欢迎。15,2018,国内文化旅游市场开始受到重视文化与旅游部组建，文旅融合成为发展方向,文化旅游产,1980,业孵化阶段我国文化旅游新业态现雏形,新产业业态已形成，市场迅速发展,19992016,文化旅游开始在国际市场发展,03 文旅小镇现状,文旅小镇定义,特色小镇分类很多，其中文旅特色小镇受到欢迎。,文旅特色小镇，是以文旅产,业为核心产业、主导产业或特色产业的特色小镇，依托区位、自然资,源、人文资源、特色产业、特色社,区等优势发展旅游产业，并使之与其他相关产业、居住社区、其他旅,游区（或风景区）发生交互关系的特定区域。,产业特征,规模体量,旅游产业是小镇的核心产业、主导产业或最具,潜力/特色产业，小镇或可同时兼有其他特色产业存在。,规划面积控制在3-5平方公,里左右（不大于10平方公里）。,功能特征,形态特征,“产业、文化、旅游、社区”一体化的复合功能载体。,既可以是行政建制镇，也可以是有明确边界的非镇非区非园空间，或是一个聚落空间、集聚区。,文旅特色小镇特征,2016,2004,最初形态是以江南六大古镇和丽江古城、平遥古城等为代表的古城古镇，旅客以观光游为主。,2014,文旅特色小镇从单纯的观光游升级为休闲度假游,2014年，浙江省首次提出“特色小镇”；2015年出台加快特色小镇规划建设的指导意见。,2015,文旅小镇发展历程文旅特色小镇的最初形态是以江南六大古镇和丽江古城、平遥古城等为代表的古城古镇，这个时期对古城古镇以观光为主。随着居民消费水平提高，文旅特色小镇从单纯的观光游升级为休闲度假游，袁家村、彝人古镇等新建文旅小镇出现。2014年，浙江省首次提出“特色小镇“，由此有了“文旅特色小镇”的概念；到2015年，部分文旅特色小镇已建成投入运营，标志着文旅特色小镇向成型阶段转变。自2016年开始，国家及地方层面陆续公布特色小镇培育目标，其中文旅特色小镇占比最多，文旅特色小镇开始转向全面发展阶段。2015，习近平主席在中央经济工作会议上讲述特色小镇，,提及梦想小镇、黄酒小镇等。此外，以古北水镇、拈花湾为代表的新建小镇已建成并投入运营。,国家三部委设定培育特色小镇目标，到2020年我国将培育1000个特色小镇；住建部陆续公布第一批、第二批中国特色小镇名单。,开发投资,文旅小镇产业链文旅特色小镇产业链包括上游的开发投资、中游的规划运营到下游的产品分销。其中，开发商、服务商、运营商、产品分销商以及营销渠道运营均参与其中。,规划运营,产品分销,开发商,投资商,政,府,规划公司,承建商,运营商,旅游产品分销商,特色产品分销商青瓷分销商黄酒分销商刺绣分销商木雕分销商,营销渠道,此外还有各大门户网站、搜索引擎、APP等。,文旅小镇数量及分布目前，全国已有22个省份提出特色小镇创建计划，据统计小镇总计划数量已超1500个。此前，住建部已陆续公布了第一批、第二批国家级特色小镇。从已公布的特色小镇来看，文化旅游类型的特色小镇占比最大超60%。从文旅特色小镇的分布来看，西南、华东地区的文旅特色小镇数量要多于其他地区，这,主要受到经济发展水平、区位优势、旅游资源等有利条件的影响。,文化旅游类特色小镇,文旅小镇投资格局,特色小镇的开发建设除了政府以外，企业也是重要参与者之一，房地产、旅游、影视、运输等行业的企业纷纷布局特色小镇。其中，文旅特色小镇中房地产企业、旅游企业参与最多。据悉，房地产商如华侨城计划投建百座民俗文化小镇；,绿城集团计划十年内造100个小镇，实现一万亿的,销售额等。,从企业特色小镇的布局来看，大部分文旅特色小镇都是基于一二线核心城市及周边三四线城市深耕区域及当地文化旅游资源开展，房地产、旅游行业的企业在这些方面具有优势。,04 文旅小镇规划,文旅小镇开发架构,关于特色小镇的开发，一般包括了7个部分：,1.特色产业引擎：当地的特色产业，一般以新兴产业或传统的经典产业,为主。,2.旅游引擎：吸引外来消费的关键，一个或多个核心旅游休闲项目，如,观光景区、主体乐园、特色街区、温泉养生中心等。,3.核心产业园区：包括产业的研发、生产、制造等核心功能，是城市特,色产业的集中体现。,4.休闲聚集区：聚集了各种休闲业态，主要功能是留住人流并扩大其消,费。,5.产业延伸环：围绕特色产业及旅游产业，会形成产业延伸的一系列项,目，往往环绕中心区，形成辐射或组团分布。,6.获取土地开发收益的重点：包括原有城镇居民居住，农民城镇化居住，,产业人口聚集居住，外来游客居住等。,7.社区配套网：服务于居民生活及旅游产业的金融、医疗、教育、商业,等产城一体化的公共配套。,文旅小镇开发流程,文旅特色小镇的参与主体构成以企业主体，政府做引导、服务，负责小镇的定位、规划、基础设施和审批服务，,在市场运作的基础上，引进民营企业建设特色小镇。,商业模式主要包括土地一级开发、二级房产开发、产业项目开发、产业链整合开发、城镇建设开发。,文旅小镇商业模式,土地一级开发可以通过工程和土地升值,获取收益；二级房产开发包括城市地产、旅,游地产和工业地产开发；产业项目开发阶段包括特色产业项目开发和旅游产业项目开发两大类；产业链整合开发阶段则是将旅游产,业与特色产业整合，构建成产业生态圈；城市建设开发包括城市服务、基础设施建设等方面。,二级房产开发,产业链整合开发,产业项目开发,盈利模式,工程收益、土地升值收益土地一级开发,项目运营收益,销售收入、回,收经营收入、租赁经营收入,持续经营收益,持续经营收益、工程收益城市建设开发,文旅小镇投融资,文旅特色小镇的投融资流程为：主要以构建以项目为核心；以城市投资及旅游投资为支撑，多种投资平台相互协,调；特色小镇投融资平台为互相支撑的投融资框架结构。,投资平台构建包括两大块：一块是城市投资；一块是旅游投资。而城市投资包括健康、水利、健康投资；旅游投,资包括文化投资、农业投资、养老投资等,文旅小镇PPP投融资,此外，特色小镇投融资模式还包括基金资金、开发性银行政策资金、PPP开发资金、商业银行信贷资金、ABS资产,证券化、政府贴息、贷款资金等。,当前，我国文旅特色小镇主要有三种开发模式：政府主导模式、企业主导模式以及政企合作（PPP）模式，不同,开发模式各具优势。,05 文旅小镇发展模式,发展模式文旅特色小镇是以文化和旅游为特色的小镇，可分为“旅游驱动”、“旅游+产业”双驱动以及“旅游从属”三,种发展模式。旅游驱动模式：旅游业是小镇的核心产业，旅游产业对小镇产值的综合贡献率在40%以上的文旅小镇属于“旅游驱动”的发展模式；旅游+产业双驱动模式：旅游是小镇的主导产业，旅游,产业对小镇产值的综合贡献为15%-40%的文旅小镇属于“旅游+产业”双驱动发展模式；旅游从属模式：小镇有特色产业基础，旅游产业对小镇产值的综合贡献在15%以下的文旅小镇属于“旅游从属”的发展模式。,旅游驱动模式,旅游+产业双驱动模式发展模式,旅游从属模式,旅游驱动模式,旅游驱动模式中，旅游业是小镇的核心产业，由旅游带动当地经济社会发展，而其他产业发展相对薄弱。,目前，旅游驱动模式的文旅特色小镇开发模式以政府与企业合作共同开发为主，小镇具备旅游观光、,休闲、度假等功能，主要盈利模式以“门票+旅游经,营性收入”为主。,古北水镇：具有代表性的“旅游驱动”发展模,式的文旅小镇。,古北水镇是2012年由政府和企业共同投资开发的,文旅小镇，具备近郊旅游基本的观光及度假元素。其商业模式为观光与度假并重、门票与景区内二次消费复合经营的模式，当前盈利模式主要为景区的门票收入及景区内住宿、餐饮等二次消费。,30,旅游+产业双驱动模式,“旅游+产业”双驱动模式中，旅游产业是主导,产业，同时带动农业、旅游地产、文创产业等蓬勃发展。这种模式下的文旅特色小镇大多数都是企业主导,的开发模式，盈利模式为旅游产业收入+特色产业收入，其中旅游收入以门票+旅游经营收入为主。横店影视小镇：以“旅游+影视”双驱动发展的,文旅特色小镇。,位于浙江省横店镇的横店影视城，是集影视、,旅游、度假、休闲、观光为一体的大型综合性旅游区，现如今横店影视城已成为全球规模的影视拍摄基地，更有“中国好莱坞”之称。横店影视小镇依靠影视产,业+旅游产业相互融合发展，以影视产业收入和旅游,收入为主要盈利模式。,旅游从属模式,“旅游从属”模式的特色小镇中，旅游业是小镇,的特色引领产业，主要依托小镇内的特色产业发展。,这种模式下的文旅特色小镇旅游功能相对薄弱，盈利,结构以特色产业收益占主体，旅游产业收入相对弱化。,杭州歌斐颂巧克力小镇：以“旅游从属”模式,发展的文旅特色小镇。,歌斐颂巧克力小镇是由斯麦乐集团投资打造的巧,克力生产制造、巧克力工业旅游相结合的特色小镇。,小镇以巧克力文化为核心，以巧克力生产为依托，以,文化创意为手段，并拓展了巧克力文化体验、养生游,乐、休闲度假等功能。巧克力小镇的收入主体为巧克,力产业/销售收入，小镇的门票及旅游经营性收入为,补充。,06 文旅小镇发展前景,定位不清，同质化严重,发展痛点,近年，文旅特色小镇游成为大众喜爱的旅游方式，文旅小镇大量涌出。持续扩大的文旅特色小镇市场让不少人看到商机，虽然成为投资热，但同时也出现了定位不清、盲目跟风、同质化严重的问题。如此以来，部分文旅小镇特色不突出，缺少竞争力，无法可持续发展。,随着特色小镇的进一步开发建设，越来越多的房地产企业布局其中。据统计数据显示，目前已有将近四成的房地产企业参与建设文旅特色小镇。随着房地产企业涌入特色小镇，小镇房地产化倾向严重，这不利于特色小镇的产业发展。,房企布局特色小镇，房地产化倾向严重,目前，特色小镇的资金来源有国家层面对特色小镇的资金支持、银行支持层面以及社会资本的投资。但特色小镇的投资建呈现投入大、回收周期长的特点。此外，投资也容易受政策、补贴等影响，资本运转受限、后劲不足。,投入大、回收期长资本力量后劲不足,发展前景,0104,0203,高质量，集约化、精细化发展,PPP模式将成为主流,特色小镇的建设依托农业、健康产业、文化产业等，推进“产业+文化”、“产业+旅游”的发展模式，产业融合是着力点。未来，文旅特色小镇的发展将转向高质量，集约化、精细化发展。小镇旅游产品细化随着人们的消费水平提高，对旅游的需求也在升级。从传统、单一的观光游发展到多样、丰富的休闲、体验特色旅游，消费者的偏好更为个性化。文旅特色小镇的发展要更加迎合消费者的喜好，提供更细化、,定制化的旅游产品，吸引更多游客。,当前，我国文旅特色小镇主要有政府主导模式、企业主导模式以及PPP模式。其中，PPP模式一方面可以解决小镇融资难的困境，另一方面可助力文旅小镇规范化发展，未来将成为主流模式。康养文旅小镇将发展黄金期在大健康概念发展下，消费者对于健康、养生概念的产品更为关注。未来，在大健康概念快速推广的背景下，以健康产业为核心，以旅游为主要功能类型的康养小镇将迎来和黄金发展期。,THANKS,