2018 上半年全国性 银行 信用卡业绩排行榜 发布单位：移动金融智选平台融 360 作者： 李万赋 内容摘要 8 月 ，各银行陆续披露了 2018 年 中期财务报告， 融 360 整理了信用卡 业务 比较 靠前的全国性 银行 1中报 ， 并从 发卡量、交易额 、 贷款 余额 和不良率等方面 比较 了 各家银行的 信用卡规模 和 资产 质量 。 从 整体规模来看 ， 截 至 2018 年 6 月 末， 信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 6.38亿张，环比增长 4.17%； 银行卡授信总额为 13.98 万亿元，环比增长 6.40%。 工行 、建行和招行仍处于信用卡 业务 的第一梯队， 工行 累计发卡量遥遥领先， 招行 新增发卡 和 交易额 独占鳌头，建行则在信贷规模上 超越 其他 银行 。 资产 质量上 ， 信用卡逾期半年未偿信贷总额 756.67 亿元，占信用卡应偿信贷余额的1.21%，占比较 2017 年 末 下降 3.97 个百分点。 大部分 银行 的信用卡 贷款 不良率 较 2017 年同期都 有 所下降，信用卡 的资产 质量 整体向好 。其中 ， 中信银行的 信用卡不良率最低， 为 0.98%。 可以看 出 ，信用卡业务仍是银行的 香饽饽 ， 但 各银行的策略也有所分化 。 交行 大力 开发信用卡存量客户 消费 需求，交易额和信贷余额 再上 一个台阶 ；中信银行 不管从发卡量还是信贷规模来看， 都 表现 出 对信用卡业务的 极度 重视， 贷款 余额先行超过平安 达到 5000 亿 也 不无可能 。 平安银行 的信用卡业务 相较于其他 银行来说 业绩亮眼 ，但与去年下半年 相比已经 有所放缓 ； 同样风格的还有浦发银行， 继 2017 年 下半年的大力扩张 信用卡 业务后， 2018 年 开始 收缩 ， 而 在整体规模 缩减 的情况下 ，不良率 却又 有所 上升。 1 此处 全国 性银行 特指 上市的国有大型银行和全国股份制商业银行。 目录 一、发卡量 . 3 1.1 工行累计发卡量遥遥领先，中行奋力挤入四强 . 3 1.2 招行新增发卡量独占鳌头，农行浦发出现负增长 . 3 二、交易规模 . 4 2.1 招行信用卡半年交易额再夺冠，七家银行交易额过万亿 . 4 2.2 浙商银行交易额增长最快，兴业浦发也在 60%以上 . 5 2.3 工行农行卡均交易额不足一万，邮储最高超三万 . 6 三、信贷规模 . 6 3.1 信贷规模持续扩大，三家银行卡贷余额超 5000亿，交通银行破五在即 . 6 3.2 平安贷款余额规模同比增加最多 且增长最快 . 7 3.3 浦发卡均贷款余额最高，民生紧跟其后 . 8 四、授信水平和资 产质量 . 8 4.1 民生信用卡授信使用率高达 76.77%，四家银行有所下降 . 8 4.2 资产质量持续优化 中信不良率低至 0.98% . 9 4.3 两家银行不良规模超 90 亿元 兴业银行信用卡不良规模最低 . 10 五、总结：信用卡业务依然是香饽饽 但银行策略已经有所分化 . 11 一、 发卡量 1.1 工行累计 发卡量 遥遥领先，中行奋力挤入四强 央行 数据显示， 截 至 2018 年 6 月 末，全国银行卡在用发卡数量 71.87亿张，环比增长2.49%。其中，信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计 6.38 亿张，环比增长 4.17%。全国人均持有银行卡 5.17 张，其中，人均持有信用卡 0.46张。 根据各银行半年报，截止 2018 年 6 月末，工商银行的信用卡（含 借贷合一卡 ，下同）累计发卡量达到了 1.56 万亿张，环 比增长 9.09%， 明显超越建行（ 1.15 亿张）、招行（ 1.14亿张）一个身位。 而中行 信用卡累计 发卡量上半年环比增长了 52.04%， 借助上半年的高速增长，跨入万亿张俱乐部，累计发卡量达到 1.04 亿张。农业银行紧随其后，累计发卡量为 9.33 亿张，如无意外，它将在 2018年下半年成为万亿张俱乐部的新成员。 图 1 全国性银行截至 2018 年 6 月末的信用卡发卡量 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 1.2 招行新增发卡量 独占鳌头 ， 农行浦发出现负增长 从各银行 2018 年上半年新增发卡来看， 招商银 行 新增发卡量 1421万张， 同比 增长 率 更是 121.34%，发卡量和增长率两个方面都独占鳌头， 完爆其他银行 。跻身新增发卡量前三的9.09% 7.94%14.18%52.04%10.04% 10.25%17.41%13.36% 13.66% 12.80%18.01%25.65%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%0200040006000800010000120001400016000180002018年 6月末累计发卡量（万张） 2017年年末累计发卡量（万张）环比增长率（右轴）另外两家银行为工行和平安，分别新增 1300 万张和 917 万张。 除了招行外，中信银行新增发卡量的增长速度也翻了一番，增长率达 104.25%，新增863.27 万张 ； 其次是新增发卡量排名第三的平安银行，同比增长了 81.2%； 光大银行 新增发卡 604.6 万张， 增长率 也超过了 50%； 另外 ，还有 两家银行 新增发卡量出现负增长， 浦发比去年同期减少了 1/5有余，农行也减少了 11.25%。 图 2 全国性银行 2018 年 上半年 信用卡 新增发卡量情况 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 二 、交易 规模 2.1 招行信用卡半年交易额再夺冠，七家银行交易额过 万 亿 目前已披露 2018 中报 的 银行中， 7 家 银行 2018 年 上半年的 信用卡交易额 在万亿级别 。招商银行 的信用卡消费额最高，为 1.82 万亿； 其次是交通银行、建设银行和工商银行， 也在 1.4 万亿 以上 ；除此之外 ，平安银行、 光大银行 和民生银行 也跻身 万亿 信用卡 交易额大军。 121.34%44.44%81.20%104.25%-11.25%12.30% 12.87%61.71%-20.19%37.48%8.88%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%02004006008001000120014001600新增发卡量（万张） 同比增长率（右轴）图 3 全国性银行 2018 年 上半年的信用卡交易额 （万亿元） 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 2.2 浙商 银行交易额增长 最快 ， 兴业浦发也在 60%以上 从 2018 年 上半年信用卡交易量的同比增长率 来看， 3 家银行 超过 50%。其中 ， 浙商银行由于 基数 较小，增速高达 171.17%； 兴业 银行和浦发银行 两家银行 也都 在 65%左右 ；国有 银行除了 交通 银行外， 建行 、 工商 银行和农业银行的 增长 相对稳健， 控制在 20%左右；其他银行 都在 40%-50%之间 。 图 4 全国性银行 2018 年 上半年的信用卡交易额 增长速度 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 1.821.47 1.45 1.411.211.06 1.02 0.960.84 0.830.690.350.0300.20.40.60.811.21.41.61.82171.17%66.41% 64.36%45.75% 43.79% 43.51% 41.23% 41.04% 40.77%23.68% 22.17% 16.94%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%2.3 工行 农行卡均交易额不足一万 ，邮储最高超三万 从 2018 年 上半年 的 卡均 交易额 来看 ， 邮储 银行 遥遥领先 ，为 34478 元 ；民生、交行、光大和兴业 也在 20000 元 以上； 浦发 、 中信 和招行位列第三梯队，卡均交易额在 15000-20000元 之间； 工行 上半年的总 交易额虽然排名靠前， 但由于其累计发卡量 远高 于其他银行， 平均下来 卡均交易额不足万元， 和 农行 并列 最低。 图 5 全国性银行 2018 年 上半年的信用卡 卡均 交易额 （元） 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 三 、信贷规模 3.1 信贷 规模持续扩大 ， 三家 银行 卡 贷 余额超 5000 亿 ， 交通银行 破五 在即 央行 数据显示， 2018年 第二季度末，银行卡授信总额为 13.98 万亿元，环比增长 6.40%；银行卡卡均授信额度 2.19 万元， 与 2017 年末 相比增长了 3.30%。 银行 信贷规模持续扩大。 截至 2018 年 6 月，建设银行的 贷款 余额 最高， 为 6313.05 亿元；其次 ， 工商 银行和招商银行这两家信用卡大户 也 超过 5000 万 亿 ；交通 银行紧随其后 ， 贷款 余额 4977 亿， 破 5在即。 34,478 24,747 22,398 21,952 20,388 18,874 17,815 16,957 13,043 10,653 9,431 9,431 0.005000.0010000.0015000.0020000.0025000.0030000.0035000.0040000.00图 6 全国性银行截至 2018 年 6 月末的信用卡 贷款余额（亿元） 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 3.2 平安 贷款余额 规模同比增加最多 且 增长最快 与去年 同期相比，平安银行的 贷款余额 增加了 1777.74 亿元 ，增速高达 85.49%； 交行 、建行 、 工行 、民生 和光大的 贷余 规模也同比增加了 1000 亿元 以上 ； 兴业银行虽然只 增加245.37 亿元 ，但 增长较快 ，同比增长 64.54%； 中信银行 只 增长了 8.12%， 比 去年同期 增加245.37 亿元 。 图 7 全国性银行 2018 年 6 月末的 贷款余额增 量 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 6313.055792.715120.914977.684111.563857.333750.693512.3 3496.083450.433266.932263.790100020003000400050006000700085.49%43.20%28.02%23.32%41.54%40.84%64.54%26.88%12.25%15.43%8.50% 8.12%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%0200400600800100012001400160018002000贷款余额同比增加额（亿元） 同比增长率（右轴）3.3 浦发 卡均贷款余额最高， 民生紧跟 其后 卡均贷款 余额可以简单反映出 一家银行的用户 阶层。截至 2018 年 6 月末，浦发 银行的卡均 贷款余额 2最高 ，将 近 万元 ，可能 因为 浦发银行 的主要用户集中在上海 本地 居民， 授信额度 相对较高且用户 的 消费能力 也较高； 民生银行紧随其后， 为 8482.13 元 ；农行 最低 ， 为3873.90 元 。 图 8 全国性银行截至 2018 年 6 月末的 卡均贷款余额 （ 元 ） 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 四 、授信水平和资产质量 4.1 民生 信用卡授信使用率 高达 76.77%，四家银行有所下降 央行 数据显示， 2018年 第二季度末，银行卡授信 总额为 13.98 万亿元，环比增长 6.40%；银行卡卡均授信额度 2.19 万元， 与 2017 年末 相比增长了 3.30%； 授信使用率 为 44.76%， 比上年末 增长了 0.49%。 银行 信贷规模持续扩大。 2 卡均 贷款 余额 =时点 的贷款余额 /(2018 年初 累计发卡量 +2018 年 6 月末 累计发卡量 )/2 9,350 8,482 7,584 7,274 6,689 6,063 5,678 4,771 4,363 3,875 3,874 0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.008000.009000.0010000.00图 9 2010年 -2018 年 6 月 信用卡 卡均 授信额度及 授信使用率 数据来源：央行 ，融 360 大数据 研究院整理 从 各个银行来看， 授信 使用率超过行业水平（ 44.76%） 的 有 4 家 ，分别为民生银行、光大银行、浦发银行和兴业银行。其中 民生 银行的授信使用率最高 ， 为 76.77%，同比增长 3.28%；交通银行的 授信使用率增长最快，增幅为 5.49%； 浦发银行、农业银行、招商银行 、 工商银行和中国银行的授信 使用率则 与上年第二季度相比，均有着不同程度的下降。 图 10 全国性银行 2018 年 6 月末的 授信使用率 情况 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 4.2 资产质量 持续 优化 中信 不良率低至 0.98% 截至 2018 年 6 月 末 ， 银行卡应偿信贷余额为 6.26 万亿元，环比增长 7.83%。信用卡逾期半年未偿信贷总额 756.67 亿元，环比增长 6.35%，占信用卡应偿信贷余额的 1.21%，占比较 2017 年 末 下降 3.97 个百分点。 从已披露年报的信用卡大行来看， 大部分 银行 的 信用卡 的 不良率 较 2017 年 同期 都 有 所下降，信用卡 的资产 质量 仍整体向好 。 其中 ， 中信银行的 信用卡不良率最低， 为 0.98%； 兴0.87 0.91 1.051.17 1.231.79 1.972.12 2.190102030405000.511.522.52010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018年 6月卡均授信额度 授信使用率（右轴）76.7762.75 56.9747.98 42.98 41.55 40.0639.36 36.9128.47-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%0102030405060708090授信使用率 同比增长率 ( 右轴 )业 银 行不良率降幅 最大， 为 1.27%， 同比下降 0.46 个 百分点 ； 而中国银行在同比下降 0.43个 百分点之后，仍高达 2.43%；建行 、 平安 和农行的信用卡不良率基本保持平稳略有下降 。 另外 ，还有三家银行的不良率 有所 上涨。 邮储银行同比 上涨了 0.92 个 百分点，浦发也由 去年同期的 1.27%上涨为 1.58%， 浙商银行的 不良率 虽然 由 1.01%略 涨至 1.06%，仍处于行业较低 水平。 图 11 全国性银行 2018 年 6 月末的信用卡 不良率（ %） 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 4.3 两家 银行不良规模超 90 亿元 兴业 银行 信用卡 不良 规模 最低 交通银行 和中国银行 的信用卡 不良 贷款 额都超过 90 亿元；建行 、农行和浦发的 不良规模 在 60-70 亿元之间 ； 招行 虽然 贷款余额在 5000 亿 大军， 但 风控水平较好，不良率低，其不良规模也较低， 不到 60 亿元； 中信 和兴业的不良 规模 最低，在 30 亿 左右。 图 12 全国性银行 2018 年 6 月末的信用卡 不良规模 （亿元） 数据 来源： 各银行中报 ，融 360大数据 研究院整理 0.98 1.06 1.09 1.14 1.191.271.58 1.741.84 1.962.4300.511.522.533.52018年 6月末不良率（ %） 去年同期不良率（ %）92 91 69 68 65 58 46 32 29 01000200030004000500060007000020406080100交通银行 中国银行 建设银行 农业银行 浦发银行 招商银行 平安银行 中信银行 兴业银行不良贷款额（亿元） 贷款余额（亿元）（右轴）