2018 年 8 月银行存 款利 率报 告 1 发布单位： 移动金融 智选平台 融 360 作者： 杨 慧敏 目录 一、住户 存款回 流 7 月结构 性存款 大幅 反弹 . 2 二、 8 月份各期限 存款利 率均值 保持稳 定 . 3 三、 邮储银行 存款利 率仍居 第一 外 资银行 利 率垫底 . 4 四、 城商行独 霸存款 利率前 十 汉口 银行居 首 . 4 五、 8 月银行大额 存单利 率稳定 中小行 大额 存单降温 . 5 六、 利率双轨 渐统一 9 月存款 规模 有 望高 增长 . 6 2018 年 8 月银行存 款利 率报 告 2 一、 住户存款 回流 7 月结 构性存 款 大幅 反弹 央行发布的 数据显示： 截至 2018 年 7 月 末， 人民币存 款余额 174.15 万亿 元， 同比 增 长 8.5% ， 比上年同期低 0.9 个百 分点 ；2018 年 7 月住 户存款 环比 减少 2932 亿元， 环比 下 降 0.43% 。 而 2017 年 7 月环比 减少 7515 亿元， 环比 下降 1.18% 。 可以 看出，2018 年 7 月 份的住户存 款 下降幅 度小 很多， 住户存款 在总存款 中 的作用逐渐 加强 ， 主要 由于 银行 理财 转型 以及 P2P 问题 等，住户 存款 有所 回流 。 图1：存 款类 金融 机构 住户 存款 月度 变化 数据 来源 ：央 行 据央行数据 显示，7 月 份 结构性存 款规模 为 9.71 万亿元 ，环比增加 5.44% 。7 月份全 国性 中小型 银行结构 性存款规 模为 6.41 万亿元， 环比 增加 7.42% ； 大型银行结 构性存款 规模为 3.29 万亿 元， 环比 增加 1.79% 。可以 看出 ，7 月 份结构性 存款 反弹 明显，尤其 是 中小银行结 构性存款 增幅 较大 。融 360 分析师认 为， 在 银行理财 尚未转型 成功的时 期， 且股市 、P2P 等市场 不理想 时，结构 性存款成 为 投资 者 青睐的理 财产品。 -20000 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 540000 560000 580000 600000 620000 640000 660000 680000 700000 2016 年12 月 2017 年1 月 2017 年2 月 2017 年3 月 2017 年4 月 2017 年5 月 2017 年6 月 2017 年7 月 2017 年8 月 2017 年9 月 2017 年10 月 2017 年11 月 2017 年12 月 2018 年1 月 2018 年2 月 2018 年3 月 2018 年4 月 2018 年5 月 2018 年6 月 2018 年7 月 住户存款 住户存款增量2018 年 8 月银行存 款利 率报 告 3 2 二、 8 月份 各期限 存款利率 均值 保持稳定 3 8 % 360 融 360 监测的数据显 示，8 月 份银行 各 期限 存款 利率 均 值较 7 月份变化 不大 ， 仅 3 年 期限 略有上 涨 ，3 年 期限 平均 存款利率 为 3.279% ，较 基准上浮 19.24% ，较 7 月 份上 涨了 1 个百分点。 融 360 分析师 认为 ，8 月份 存 款利率保 持稳定 ， 而银 行理财、 货币基金 利率 等理 财市 -0.1 -0.05 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0 20000 40000 60000 80000 2017年1 月 2017 年2 月 2017 年3 月 2017 年4 月 2017 年5 月 2017 年6 月 2017 年7 月 2017年8 月 2017 年9 月 2017 年10 月 2017 年11 月 2017 年12 月 2018 年1 月 2018 年2 月 2018年3 月 2018 年4 月 2018 年5 月 2018 年6 月 2018 年7 月 全国性银行结构性存款规模变化 大型银行结构性存 款规 模（ 亿元 ） 中小型银行结构性 存款 规模 （亿 元） 大型银行结构性存 款增 速 中小型银行结构性 存款 增速 1.441 1.696 1.984 2.618 3.279 3.275 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 5 年期 8 月各期限存款利率均值2018 年 8 月银行存 款利 率报 告 4 场利率 均在 下行， 且股市 、 外汇 等环境的 不稳定， 会 导致 一些银 行存款的 回流， 有助 于 缓 解银行揽储 压力。 三、 邮储银行 存款利率 仍居 第一 外资 银行 利 率垫底 1 2018 8 % 银行 三个 月 六个 月 一年 两年 三年 五年 1.46 1.72 1.99 2.74 3.51 3.43 1.49 1.75 2.08 2.83 3.63 3.40 1.42 1.67 1.96 2.50 3.07 3.11 1.48 1.74 2.05 2.73 3.45 3.57 1.35 1.55 1.75 2.35 2.75 360 据融 360 数据监测显 示，8 月份邮储 银行的 定期 存 款利率仍然在 几类银行中 排名第 一 ， 城商行 和 大型 国有 银行次之 ， 最后是 股份制银 行 、 外资银行。 可以看出 ， 外资银 行的 存款利率与 其他几类 相差甚远， 或是 由于外 资银行的 主要业务集 中在 代理 清算、 结算、 汇 兑方面， 而 存款业务 发展有限 。 国有银行 中，8 月 份中国 银行 和建设银行 的定期存款 利率 上调居 多； 股份制银行 中， 中信 银 行 、 华 夏 银 行 、 光 大 银 行 上 调 较 多 ， 其 中 民生 银行三 年 期 定 期 存 款 利 率 最 高 为 4.185% ，较基准上浮 52.18% ，中信银行三年期定 期存 款利率 最高为 4.125% ，较 基准上 浮 50% ； 邮政储蓄银行虽然 在银行 类型中存款 利率 最高 ， 但 8 月份仍 有部分 邮 储银行的 支行 （ 分行）跟进 上调利 率。 四、 城商行独 霸 存款 利率前 十 汉口 银行居 首 2 2018 8 TOP10 % 银行名称 三个月 银行名称 六个月 银行名称 一年 汉口银行 1.65 汉口银行 1.95 汉口银行 2.94 湖北银行 1.65 湖北银行 1.95 湖北银行 2.25 昆仑银行 1.65 昆仑银行 1.95 泉州银行 2.25 泉州银行 1.65 泉州银行 1.95 大连银行 2.18 大连银行 1.60 大连银行 1.89 九江银行 2.10 徽商银行 1.55 九江银行 1.82 齐鲁银行 2.10 九江银行 1.54 齐鲁银行 1.82 长沙银行 2.10 2018 年 8 月银行存 款利 率报 告 5 齐鲁银行 1.54 长沙银行 1.82 江西银行 2.10 长沙银行 1.54 郑州银行 1.82 江苏银行 2.09 郑州银行 1.54 宁波银行 1.79 邮储银行 2.08 3 2018 8 TOP10 % - 银行名称 两年 银行名称 三年 银行名称 五年 昆仑银行 3.15 齐鲁银行 3.99 大连银行 4.71 汉口银行 3.10 大连银行 3.99 盛京银行 4.29 大连银行 3.05 昆仑银行 3.85 齐鲁银行 4.26 齐鲁银行 3.05 泉州银行 3.85 泉州银行 4.20 泉州银行 2.94 长沙银行 3.85 昆仑银行 4.13 长沙银行 2.94 青岛银行 3.78 湖北银行 4.00 邮储银行 2.85 南京银行 3.72 郑州银行 4.00 江苏银行 2.84 西安银行 3.71 龙江银行 3.99 江西银行 2.84 江苏银行 3.68 汉口银行 3.90 西安银行 2.84 建设银行 3.65 长沙银行 3.85 据融 360 监测数 据显示， 8 月份各 期限 定期 存款 利率 排 名第一的银行 分别为 汉口 银行 、 昆仑 银行、 齐鲁 银行、大连 银行 。从上表 可以看出 ， 各期限 定期存款 利率排名 前 十基本 为 城商 行，除 了少数邮 储银行和 建设银行 。融 360 分析师 认为，大型 国有银 行和股份 制银行 网点 遍布全国各 地，在存款 利率定价上 也有所差异 ， 而城商行 一般为 区域性银行 ， 各网点 存款 利率定价基 本与总行 一 致， 且城商 行 更倾向于 通过 提高存款利率 来揽储 ，所 以会导致 一些 城商行 的 存款利率 平均 值 会较其他 类型银行 高。 五、 8 月银行 大额 存单利率 稳定 中小行 大额 存单降温 4 2018 5-8 % 均值变化 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 8 月大额 存单 均值 1.642 1.944 2.274 3.183 4.157 7 月大额 存单 均值 1.641 1.942 2.276 3.183 4.154 6 月大额 存单 均值 1.628 1.928 2.262 3.172 4.132 5 月大额 存单 均值 1.625 1.924 2.246 3.152 4.112 360 据融 360 监测 的 35 家 大额存单利率 数据，8 月份大额 存单利率 表现 稳定 ，仅中国 银 行、 农业银行 的 大额存 单略有上 调。融 360 分析师 认 为， 一方面大 额存单的 上浮空间 已经2018 年 8 月银行存 款利 率报 告 6 不大， 所以表 现比较稳 定； 另一 方面， 由于 大额存 单 相对 银行理 财 、 国债等 理财优势 不明 显， 且门槛较 高， 仅一 些风险厌 恶型的大 额资金者 有 一些需求。据 媒体报道 ， 近期一 些中 小银行的大 额存单甚 至出现 “ 流标” 现象 ， 即一些 大 额存单发行 后认购量 为零。 可 见，尤 其 对中小 银 行来说， 通 过发行 大额存单 进行揽储 的方 式已 效果渐 淡。 六、 利率双轨 渐统一 9 月存款 规模有 望 高 增长 9 月份 流动性面 临 一些 不 确定性 。 首先 ， 季末 MPA 考 核将 至， 银行 将 面临较大 的考核压 力； 其次，9 月份 美联储加 息的可能 性较大； 再次 ， 地方 债发行 量增加， 银 行放款量 持续增 长 等，9 月诸多 考验将 使得 资 金面存在 不确定性 。 但融 360 分析师预计 ， 央行 会 通过 公开 市 场操作来稳定市 场流动性， 所以资金面 不会出现较大 的 收紧，仍保持 在合理充裕 的范围内 。 在市场流动 性宽松、 理财 收益率不 断走低的 同时， 银 行存款利率 却在保持 平稳， 货币基 金和存款的 利率差不 断缩小， 这 有利于利 率双轨制 的 逐渐 统一， 进 一步 推进 市场利率 化改革。 9 月份 又到了 季 末揽储的 时间 ， 银行 存 款规模 预计会 出现季节性 的高增长 ； 而 银行存款 利率 在 流动 性 存在诸 多考验的 9 月预计将 在合理范 围 内微 涨。 版权声明 ： 为依 法维 护著 作人 和融360 大数 据研 究院 的合 法权 益， 合理 规 范相 应作 品的 网上 传播 ，要 求转 载融 360 大数 据研 究院 原创 信息 与内 容资 源必 须注 明 转自 “融360 ”或 “融360 大数 据研 究院” ，否 则按 侵权 处 理，融360 大 数据 研究 院保 留最 终解 释权 。 如果您需 要进 行数据 与研究 方面的 合作， 欢迎 联系我 们： 邮箱 jrfwrong360 座机 010-81047531 网址 rong360/research/ 扫描 下列 二维 码， 关注融360 大 数据 研究 院公 众号 ，获 得一 手 深度 研究 报告 及独 家数 据内 容推 送： 2018 年 8 月银行存 款利 率报 告 7 如 果 您 想 与 专 业 人 士 交 流 行 业 趋 势 ， 获 得 行 业 发 展 新 鲜 内 幕 信 息 ， 获 取 最 新 独 家 数 据 ， 请 添 加 微 信 13248676485 ， 并留 言表 明自 己希 望加 入的 社区 ： 回复 “房 贷” 加入 房贷 利率 及市 场专 业交 流群 ； 回复 “理 财” 加入 银行 理财 讨论 交流 群； 回复 “存 款” 加入 存款 产品 交流 群； 回复 “互 联网 宝宝 ”加 入互 联网 基金 投资 交流 群； 回复 ”网 贷” 加入P2P 网贷 行业 数据 与研 究交 流群 。