请务必阅读正文之后的 重要声明 部分 Table_Industry 证券研究报告 /行业季度 报告 2018 年 09 月 02 日 钢铁 行业盈利处于持续改善通道 -钢铁 行业 2018 年半年报 总结 Table_Main Table_Title 评级：增持（维持） 分析师：笃慧 执业证书编号： S0740510120023 Email： duhuir.qlzq 分析师：赖福洋 执业证书编号： S0740517080002 电话： 021-20315128 分析师 ：邓轲 执业证书编号： S0740518040002 电话： 021-20315223 联系人：曹云 电话： 021-20315766 Table_Profit 基本状况 上市公司数 32 行业总市值 (百万元 ) 760693.19 行业流通市值 (百万元 ) 678584.07 Table_QuotePic 行业 -市场走势对比 公司持有该股票比例 Table_Report 相关报告 >2018.08.25 >2018.08.19 >2018.08.15 >2018.08.11 >2018.08.08 >2018.08.07 >2018.08.05 >2018.07.28 >2018.07.21 Table_Finance 重点公司基本状况 简称 股价 (元 ) EPS PE PEG 评级 2017 2018E 2019E 2020E 2017 2018E 2019E 2020E 柳钢 股份 8.38 1.03 1.66 1.71 1.75 8.14 5.05 4.90 4.79 0.09 增持 华菱钢铁 9.34 1.37 2.06 2.11 2.20 6.82 4.53 4.43 4.25 0.07 增持 方大特钢 11.11 1.92 2.21 2.38 2.46 5.79 5.03 4.67 4.52 0.45 增持 宝 钢 股份 7.88 0.86 1.01 1.09 1.19 9.16 7.80 7.23 6.62 0.41 增持 南钢股份 4.36 0.73 1.07 1.12 1.14 5.97 4.07 3.89 3.82 0.11 增持 备注 Table_Summary 投资要点 2018H1 钢企业绩 继续增长 ： 2018H1 申万钢铁 30 家上市钢铁公司营业收入 同比增长 9.48%，营业成本 同比增长 3.42%， 而期间费用率相对稳定，对应 上半年 销售毛利率 15.50%，同比上升 4.96 个百分点 ， 归母净利润同比增长 132%，环比增长 36.12%。 量价齐升 导致上半年行业营收维持稳步增长 （ 其中 上市公司产量同比增长 6.76%）， 而 原料端矿价下跌、焦炭价格上涨，成本端整体增长有限 （上半年铁矿石价格同比下滑 6.05%，钢坯成本仅增长 2.64%） ； 资产负债率继续下滑 ，现金流重回前期高点： 截止 2018 年 6 月 30 日， 30 家上市公司平均资产负债率 54.99%，较 2017 年底下降 0.44 个百分点，环比一季度末下降 0.31 个百分点，去杠杆持续进行中，目前已有 8 家公司资产负债率低于 40%。 另一方面， 2018 年二季度经营性现金流净额 604亿 ，虽然较 2017 年四季度高点相差 72 亿，但环比今年一季度增幅高达 7.6 倍，现金流状况达到 2013 年以来的次高水平，行业景气度持续提升为企业现金流状况的改善奠定了基础，并进一步增强了企业的偿债能力 ； 板块内盈利呈现分化： （ 1）特钢企业内部分化：我们统计的 6 家特钢企业2018 年上半年 合计归母 净利润 增速 为 188%， 2018 年一季度环比增幅 4.75%，略高于普钢企业业绩表现， 但 主要受不锈钢板材龙头太钢不锈净利润同比增幅 283%拉动所致 ；（ 2）钢贸企业业绩 下滑 ： 2018 年上半年主要钢贸商业绩同比下滑 51.26%，或受去年同期基数影响，但整体远低于行业平均水准。而 2018 年 Q2 盈利环比下滑 133%，表明其真实盈利能力仍然相对较弱； （ 3）长材企业盈利能力显著好于板材企业： 今年上半年国内钢材市场呈现先弱后强走势， 但建筑类钢材需求明显好于消费类板材，整体呈现长强板弱格局。具体到上市公司，长材类公司平均吨钢净利为 474 元，板材类企业平均吨钢净利为 328 元，盈利差距较为明显； 行业供给端延续健康态势： 虽然行业盈利大幅增长，但钢铁资本开支 持续维持低位，供给端依然健康。一方面，在经历 2016 年的触底回升之后，目前存货总 体水平增长仍不明显， 2018H1 原材料与产成品存货 同比下滑14.36%和 11.67%。另一方面，行业产能端依然受到压制，截至 2018 年 上半年末 行业在建工程规模为 814 亿元，同比大幅下降 33.38%。在产能无法扩充之际，钢企只能通过增加铁矿石入炉品位、以及提高废钢配比等方式尽量提升自身供给能力； 板块具备阶段性修复反弹 机会： 7 月以来政策端稳内需方向进一步明确，货币政策与财政政策转向信号增强。我们早在 4 月 17 日便提出在外部贸易摩擦加剧的情况下，年初紧缩政策开始重新调整，需求端预期要重新上修。今年以来钢铁消费主要依靠地产强势对冲基建影响。虽近期政府重提积极财政政策更加积极，基建需求有望重启，但受到债务约束，抬升幅度有待观察。行业层面下半年受竞争性环保比拼影响，环京津冀、汾渭平原、长三角等地环保继续加严，供给端的压制支撑钢价进一步走强，行业利润有望维持高位。板块今年走势复杂，源于在地产支撑需求的同时增 加市场对经济中长期隐忧，股票市场估值需要跨越周期，压制整体估值水平，主要机会来自于盈利的持续性触发板块的修复反弹，可以关注的标的如 柳钢股份、马钢股份、华菱钢铁、方大特钢、宝钢股份、南钢股份、新钢股份、中国东方集团、三钢闽光、韶钢松山等。此外，近期环保限产趋严及禁止钒渣进口压制钒产品供给端，而螺纹质检标准趋严将对其需求形成支撑，供需偏紧驱动下钒价连创新高，攀钢钒钛 作为龙头将充分受益，建议积极关注 ； 风险提示 ： 宏观经济大幅下滑导致行业需求承压；环保限产不及预期。 - 3 0 . 0 0 %- 2 5 . 0 0 %- 2 0 . 0 0 %- 1 5 . 0 0 %- 1 0 . 0 0 %- 5. 00%0 . 0 0 %5 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %2 0 . 0 0 %17-09 17-10 17-11 17-12 18-02 18-03 18-04 18-06 18-07 18-08钢铁 (申万 ) 沪深 300请务必阅读正文之后的 重要声明 部分 - 2 - 行业季度 研究 内容目录 2018H1 钢铁行业盈利高增 . - 4 - 营业收入、毛利率同比环比双增长 . - 4 - 期间费用稳定，净利润同比大增 . - 7 - 资产负债率继续下滑、 现金流充裕 . - 9 - 细分板块业绩表现不一 . - 11 - 行业供给端延续健康态势 . - 13 - 存货尚处于低位 . - 13 - 产能尚未扩张 . - 14 - 下半年展望 -行业盈利或维持高位区间 . - 15 - 风险提示 . - 18 - 请务必阅读正文之后的 重要声明 部分 - 3 - 行业季度 研究 图表目录 图表 1： 2018H1 营业收入、营业成本、毛利率同比变动 . - 4 - 图表 2： 2018Q2 营业收入、营业成本、毛利率同比变动 . - 5 - 图表 3： 2018H1 平均钢材价格同比增长 14.32% . - 6 - 图表 4： 2018H1 上市钢企钢材产量同比上升 . - 6 - 图表 5： 2018H1 普氏均价同比下滑 6.05% . - 7 - 图表 6： 2018H1 钢坯成本同比仅增长 2.64% . - 7 - 图表 7：期间费用率保持稳定 . - 8 - 图表 8： 2010 年至今代表性钢企吨钢净利走势（元 /吨） . - 8 - 图表 9： 2018H1 归母净利润同比、环比变动 . - 9 - 图表 10：资产负债率仍处于下行通道 . - 10 - 图表 11：钢 铁板块经营性现金流流入走势图 . - 10 - 图表 12： 2017 年以来筹资性现金流净额持续为负 . - 11 - 图表 13：板块内主要特钢企业业绩表现状况 . - 11 - 图表 14：板块内钢贸商业绩变化一览 . - 12 - 图表 15：板 材与长材吨钢净利对比 . - 12 - 图表 16： 2011-2018 年半年度行业原材料存货运行状况 . - 13 - 图表 17： 2011-2018 年半年报行业产成品存货运行状况 . - 14 - 图表 18：上市钢企在建工程同比增速 . - 14 - 图表 19：钢铁行业固定资产投资走势图 . - 15 - 图表 20：全国首套房房平均贷利率绝对值依然不高 . - 15 - 图表 21：地产销售与利率成反比 . - 16 - 图表 22：住宅潜在库存与动态库销比都已经处于极低状态 . - 16 - 图表 23：年初至今环保政策梳理 . - 17 - 请务必阅读正文之后的 重要声明 部分 - 4 - 行业季度 研究 2018H1 钢铁行业盈利高增 营业收入 、毛利率同比 环比双 增长 营 业收入同比、环比双增长 ： 2018 年半年度 SW 钢铁行业 30 家上市公司合计实现营业收入 7163.87 亿元，同比增长 9.48%，营业成本合计6053.78 亿元，同比增长 3.42%，对应销售毛利率 15.50%，同比上升4.96 个百分点。而环比来看， 2018Q2SW 钢铁行业 30 家上市公司合计实现营业收入 3883.78 亿元，环比增加 18.4%，营业成本合计 3253.39亿元，环比增长 16.18%，对应销售毛利率 16.23%，环比上升 1.61 个百分点； 图表 1： 2018H1 营业收入 、 营业成本 、毛利率 同比变动 来源： Wind， 中泰证券研究所 证券代码 证券简称2 0 1 7 H 1 营业收入（亿元）2 0 1 8 H 1 营业收入（亿元）同比变动2 0 1 7 H 1 营业成本（亿元）2 0 1 8 H 1 营业成本（亿元）同比变动2 0 1 7 H 1 销售毛利率2 0 1 8 H 1 销售毛利率同比变动000708.SZ 大冶特钢 48.39 61.54 27.19% 42.90 53.26 24.15% 11.33% 13.45% 2.12%000709.SZ 河钢股份 544.60 561.76 3.15% 479.06 480.89 0.38% 12.03% 14.40% 2.36%000717.SZ 韶钢松山 113.37 121.21 6.92% 102.46 97.96 -4.40% 9.62% 19.18% 9.56%000761.SZ 本钢板材 207.36 234.41 13.04% 186.91 208.04 11.31% 9.87% 11.25% 1.38%000778.SZ 新兴铸管 252.25 201.28 -20.21% 233.33 168.65 -27.72% 7.50% 16.21% 8.71%000825.SZ 太钢不锈 330.37 367.70 11.30% 293.02 305.00 4.09% 11.31% 17.05% 5.75%000898.SZ 鞍钢股份 390.57 468.82 20.03% 346.75 390.63 12.65% 11.22% 16.68% 5.46%000932.SZ 华菱钢铁 350.26 434.81 24.14% 316.00 361.57 14.42% 9.78% 16.84% 7.06%000959.SZ 首钢股份 282.57 315.37 11.61% 246.12 270.71 9.99% 12.90% 14.16% 1.26%002075.SZ 沙钢股份 61.10 72.35 18.41% 53.95 55.19 2.30% 11.71% 23.72% 12.01%002110.SZ 三钢闽光 98.06 175.95 79.42% 81.86 129.24 57.89% 16.53% 26.54% 10.02%002318.SZ 久立特材 13.74 19.49 41.81% 10.89 15.11 38.85% 20.80% 22.45% 1.65%002443.SZ 金洲管道 15.58 19.80 27.14% 14.14 17.32 22.51% 9.25% 12.55% 3.30%002756.SZ 永兴特钢 19.57 24.28 24.05% 16.85 20.50 21.69% 13.91% 15.55% 1.64%600010.SH 包钢股份 211.32 316.81 49.92% 186.07 268.38 44.24% 11.95% 15.29% 3.34%600019.SH 宝钢股份 1699.33 1485.34 -12.59% 1527.89 1262.75 -17.35% 10.09% 14.99% 4.90%600022.SH 山东钢铁 234.93 248.78 5.90% 218.84 221.54 1.23% 6.85% 10.95% 4.10%600117.SH 西宁特钢 26.42 33.85 28.12% 20.12 28.86 43.45% 23.87% 14.77% -9.11%600126.SH 杭钢股份 127.79 131.76 3.11% 120.09 113.08 -5.84% 6.02% 14.18% 8.15%600231.SH 凌钢股份 83.63 100.85 20.59% 74.32 86.25 16.06% 11.13% 14.47% 3.34%600282.SH 南钢股份 169.58 216.22 27.50% 145.60 169.35 16.31% 14.14% 21.68% 7.54%600307.SH 酒钢宏兴 193.28 230.42 19.22% 165.46 208.24 25.86% 14.39% 9.63% -4.77%600507.SH 方大特钢 62.72 82.38 31.36% 47.07 56.54 20.13% 24.95% 31.36% 6.42%600569.SH 安阳钢铁 115.26 157.68 36.80% 104.34 136.78 31.09% 9.48% 13.26% 3.78%600581.SH 八一钢铁 70.84 82.14 15.95% 60.95 73.01 19.79% 13.96% 11.11% -2.85%600782.SH 新钢股份 226.14 251.95 11.41% 212.66 217.63 2.33% 5.96% 13.62% 7.66%600808.SH 马钢股份 351.88 400.63 13.86% 313.09 340.02 8.60% 11.02% 15.13% 4.10%601003.SH 柳钢股份 190.95 225.83 18.27% 183.78 196.18 6.74% 3.75% 13.13% 9.38%601005.SH 重庆钢铁 45.22 110.93 145.32% 44.13 93.44 111.75% 2.41% 15.76% 13.35%603878.SH 武进不锈 6.40 9.53 49.03% 5.13 7.65 49.01% 19.73% 19.74% 0.01%6543.46 7163.87 9.48% 5853.76 6053.78 3.42% 10.54% 15.50% 4.96%合计请务必阅读正文之后的 重要声明 部分 - 5 - 行业季度 研究 图表 2： 2018Q2 营业收入、营业成本、毛利率同比变动 来源： Wind， 中泰证券研究所 量价齐升 助力营收同比 改善 ： 2014 年至今工业企业资产负债表修复过程中对供给端充分调整，加之受环保限产阶段性干扰， 行业高景气程度被进一步拉长。 钢铁上市公司营业收入 在 2017 年同比大幅增长 42%的基础上， 今年上半年量价齐升导致板块 营收 稳步增长 9.48%。 从行业层面看， 上半年钢价 走势先强后弱，但以钢材综合价格指数 统计 ， 2018 年 上半年平均钢价同比增长 14.32%。 与此同时 ， 2018H1 钢材产量 同比 增长6.76%， 其中 重庆钢铁因资产重整、三钢闽光因收购资产，钢材产量 同比 增速靠前，而 河钢 股份、新兴铸管以及首钢股份 因处于限产 区 域，产量同比下滑较多 ，分别变动 -13.73%、 -3.85%以及 -1.07%； 证券代码 证券简称2 0 1 8 Q 1 营业收入（亿元）2 0 1 8 Q 2 营业收入（亿元）环比变动2 0 1 8 Q 1 营业成本（亿元）2 0 1 8 Q 2 营业成本（亿元）环比变动2 0 1 8 Q 1 销售毛利率2 0 1 8 Q 2 销售毛利率环比变动000708.SZ 大冶特钢 30.08 31.46 4.56% 26.47 26.79 1.19% 12.00% 14.84% 2.83%000709.SZ 河钢股份 250.34 311.42 24.40% 221.48 259.41 17.12% 11.53% 16.70% 5.18%000717.SZ 韶钢松山 61.06 60.15 -1.49% 51.11 46.85 -8.34% 16.30% 22.12% 5.82%000761.SZ 本钢板材 116.42 118.00 1.36% 107.75 100.29 -6.92% 7.44% 15.00% 7.56%000778.SZ 新兴铸管 94.46 106.82 13.09% 81.04 87.62 8.12% 14.21% 17.98% 3.77%000825.SZ 太钢不锈 181.07 186.63 3.07% 151.20 153.80 1.72% 16.50% 17.59% 1.10%000898.SZ 鞍钢股份 215.13 253.69 17.92% 178.86 211.77 18.40% 16.86% 16.52% -0.34%000932.SZ 华菱钢铁 199.83 234.98 17.59% 167.39 194.18 16.01% 16.23% 17.36% 1.13%000959.SZ 首钢股份 146.12 169.24 15.82% 126.58 144.13 13.86% 13.37% 14.84% 1.47%002075.SZ 沙钢股份 33.76 38.59 14.31% 26.10 29.09 11.43% 22.68% 24.63% 1.94%002110.SZ 三钢闽光 60.79 115.16 89.44% 46.92 82.33 75.47% 22.82% 28.51% 5.70%002318.SZ 久立特材 8.93 10.56 18.30% 6.86 8.25 20.18% 23.11% 21.89% -1.22%002443.SZ 金洲管道 7.54 12.27 62.71% 6.75 10.57 56.66% 10.49% 13.82% 3.33%002756.SZ 永兴特钢 11.50 12.77 11.04% 9.76 10.74 10.04% 15.15% 15.91% 0.76%600010.SH 包钢股份 129.87 186.94 43.95% 106.08 162.31 53.01% 18.32% 13.18% -5.14%600019.SH 宝钢股份 674.54 810.80 20.20% 564.27 698.49 23.79% 16.35% 13.85% -2.50%600022.SH 山东钢铁 118.04 130.73 10.75% 107.29 114.25 6.48% 9.11% 12.61% 3.51%600117.SH 西宁特钢 16.56 17.29 4.44% 13.82 15.03 8.77% 16.54% 13.07% -3.47%600126.SH 杭钢股份 65.42 66.35 1.42% 56.88 56.20 -1.19% 13.05% 15.29% 2.24%600231.SH 凌钢股份 44.42 56.43 27.05% 39.16 47.10 20.27% 11.84% 16.54% 4.70%600282.SH 南钢股份 103.69 112.53 8.53% 83.13 86.22 3.72% 19.83% 23.38% 3.55%600307.SH 酒钢宏兴 98.14 132.28 34.79% 88.44 119.80 35.45% 9.88% 9.44% -0.44%600507.SH 方大特钢 38.63 43.75 13.27% 27.34 29.20 6.81% 29.22% 33.26% 4.04%600569.SH 安阳钢铁 62.58 95.09 51.95% 56.17 80.60 43.49% 10.24% 15.24% 5.00%600581.SH 八一钢铁 34.09 48.05 40.96% 30.02 42.99 43.18% 11.92% 10.53% -1.38%600782.SH 新钢股份 125.05 126.90 1.48% 112.09 105.54 -5.84% 10.36% 16.84% 6.47%600808.SH 马钢股份 183.08 217.55 18.83% 158.61 181.42 14.38% 13.37% 16.61% 3.24%601003.SH 柳钢股份 113.50 112.33 -1.04% 99.30 96.87 -2.45% 12.51% 13.76% 1.25%601005.SH 重庆钢铁 51.52 59.40 15.30% 46.20 47.24 2.24% 10.33% 20.48% 10.15%603878.SH 武进不锈 3.95 5.59 41.58% 3.31 4.34 30.86% 16.01% 22.37% 6.36%3280.09 3883.78 18.40% 2800.39 3253.39 16.18% 14.62% 16.23% 1.61%合计请务必阅读正文之后的 重要声明 部分 - 6 - 行业季度 研究 图表 3： 2018H1 平均钢材价格同比增长 14.32% 来源： Wind， 中泰证券研究所 图表 4： 2018H1 上市钢企钢材产量同比上升 来源： 公司公告， 中泰证券研究所 成本 增长有限 ， 毛利率 同比抬升 ： 2018 年上半年成本端同比增长有限，普氏上半年均价同比下滑 6.05%，唐山二级冶金焦同比增长 11.02%，但综合钢坯成本同比仅上升 2.64%，与钢材价格 10%以上的增长相比，成本端涨幅 较为 有限，因此上市钢铁公司毛利率实现上半年同比 继续 增长 4.96%。 3 4 0 03 9 0 04 4 0 04 9 0 05 4 0 0Ja n -1 7 Ap r-1 7 Ju l -1 7 O ct -1 7 Ja n -1 8 Ap r-1 8 Ju l -1 8兰格钢铁 : 价格 : 综合钢价股票代码 公司名称2 0 1 7 H 1 钢材产量（万吨）2 0 1 8 H 1 钢材产量（万吨）同比变动601005.SH 重庆钢铁 155 297 91.57%002110.SZ 三钢闽光 305 490 60.90%600022.SH 山东钢铁 359 478 33.15%600307.SH 酒钢宏兴 266 346 30.18%600117.SH 西宁特钢 60 72 19.48%002756.SZ 永兴特钢 12 14 17.76%000932.SZ 华菱钢铁 757 880 16.28%600507.SH 方大特钢 183 211 14.93%002075.SZ 沙钢股份 148 168 13.15%600282.SH 南钢股份 420 473 12.53%601003.SH 柳钢股份 337 373 10.71%000708.SZ 大冶特钢 101 112 10.23%600010.SH 包钢股份 501 531 5.97%000825.SZ 太钢不锈 510 536 5.20%000898.SZ 鞍钢股份 1022 1074 5.13%600231.SH 凌钢股份 256 269 5.03%000717.SZ 韶钢松山 265 278 4.91%600126.SH 杭钢股份 219 226 3.46%600019.SH 宝钢股份 2274 2326 2.28%600782.SH 新钢股份 409 416 1.71%600808.SH 马钢股份 943 952 0.95%600581.SH 八一钢铁 236 234 -0.68%000959.SZ 首钢股份 719 711 -1.07%000778.SZ 新兴铸管 243 234 -3.85%000709.SZ 河钢股份 1355 1169 -13.73%请务必阅读正文之后的 重要声明 部分 - 7 - 行业季度 研究 图表 5： 2018H1 普氏均价同比下滑 6.05% 图表 6： 2018H1 钢坯成本同比仅增长 2.64% 来源： Wind， 中泰证券研究所 来源：中泰证券研究所 期间费用 稳定 ， 净利润 同比大增 2018H1SW30 家上市企业期间费用率同比下降 0.02 个百分点，其中有16 家公司期间费用率同比下滑；环比来看， 2018Q2SW30 家上市企业期间费用率环比 上升 0.46 个百分点， 主要源于财务费用率环比上升 0.54个百分点 ，但整体仍较为稳定。 在营收同比增速快于成本，且期间费用相对稳定基础上， 2018 年半年度 SW 钢铁行业 30 家上市企业经营业绩普遍同比继续抬升，根据归属于母公司股东净利润指标核算，除八一钢铁外，其余 29 家上市公司业绩均呈现不同程度改善，全行业归母净利同比增速高达 131.99%，其中安阳钢铁、柳钢股份、太钢不锈、新钢股份、华菱钢铁同比改善更为明显。 从环比来看，行业盈利整体仍延续增长态势， 30 家二季度归母净利润环比增速为 36.12%， 有 25 家上市公司业绩 环比正增长，其中增长靠前的为 安阳钢铁、金洲管道、河钢股份、酒钢宏兴和三钢闽光 。为更好反应钢铁企业盈利持续改善趋势，我们选取宝钢股份、华菱钢铁、方大特钢三家公司作为代表，从下图可以看出华菱钢铁和方大特钢 半年报 吨钢净利已创出 2010 年 同期 以来 的 新高，宝钢股份在完成武钢收购后盈利重新回升至前期高点， 近一年半时间盈利均处于高位区间。 50607080901 0 0Jan-17 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18普氏铁矿石指数 :62% CFR - 美元 / 干吨2 0 0 02 2 0 02 4 0 02 6 0 02 8 0 0J a n - 1 7 A p r - 1 7 J u l - 1 7 O c t - 1 7 J a n - 1 8 A p r - 1 8 J u l - 1 8钢坯成本 ( 元 / 吨 )请务必阅读正文之后的 重要声明 部分 - 8 - 行业季度 研究 图表 7： 期间费用率保持稳定 来源：中泰证券研究所 图表 8： 2010 年至今代表性钢企吨钢净利走势（元 /吨） 来源：中泰证券研究所 证券代码 证券简称 2 0 1 7 H 1 期间费用率 2 0 1 8 H 1 期间费用率 同比变动 2 0 1 8 Q 1 期间费用率 2 0 1 8 Q 2 期间费用率 环比变动000708.SZ 大冶特钢 5.60% 6.97% 1.37% 7.54% 6.43% -1.11%000709.SZ 河钢股份 8.65% 8.96% 0.31% 8.92% 8.99% 0.07%000717.SZ 韶钢松山 3.77% 4.32% 0.55% 2.15% 6.51% 4.36%000761.SZ 本钢板材 6.40% 7.60% 1.19% 3.64% 11.50% 7.86%000778.SZ 新兴铸管 4.55% 6.01% 1.46% 6.53% 5.56% -0.97%000825.SZ 太钢不锈 8.03% 7.18% -0.85% 6.89% 7.47% 0.58%000898.SZ 鞍钢股份 6.07% 5.50% -0.57% 6.13% 4.96% -1.16%000932.SZ 华菱钢铁 5.88% 5.42% -0.46% 6.00% 4.92% -1.09%000959.SZ 首钢股份 7.59% 7.04% -0.55% 7.60% 6.56% -1.04%002075.SZ 沙钢股份 2.51% 1.78% -0.74% 1.87% 1.69% -0.18%002110.SZ 三钢闽光 1.59% 1.62% 0.03% 1.23% 1.82% 0.59%002318.SZ 久立特材 13.35% 13.39% 0.03% 14.57% 12.39% -2.19%002443.SZ 金洲管道 7.22% 8.23% 1.01% 9.18% 7.64% -1.54%002756.SZ 永兴特钢 4.81% 5.89% 1.08% 6.86% 5.02% -1.83%600010.SH 包钢股份 8.22% 9.20% 0.98% 11.68% 7.48% -4.20%600019.SH 宝钢股份 4.79% 6.40% 1.61% 5.55% 7.10% 1.55%600022.SH 山东钢铁 4.90% 2.92% -1.98% 3.00% 2.85% -0.15%600117.SH 西宁特钢 22.57% 13.59% -8.97% 14.92% 12.32% -2.60%600126.SH 杭钢股份 2.80% 2.23% -0.56% 2.29% 2.18% -0.11%600231.SH 凌钢股份 4.43% 3.62% -0.81% 3.49% 3.72% 0.23%600282.SH 南钢股份 6.03% 5.22% -0.81% 5.13% 5.29% 0.16%600307.SH 酒钢宏兴 11.91% 6.91% -5.00% 8.11% 6.02% -2.08%600507.SH 方大特钢 9.14% 9.49% 0.35% 9.39% 9.58% 0.19%600569.SH 安