2018Q2网络游戏市场变化趋势分析报告,摘要,2018Q2，中国网络游戏市场小幅波动，市场规模573.6亿元，环比下跌10.8%，同比下跌3.6%。,移动游戏用户规模5.09亿人，环比增长7.2%；PC游戏用户规模3.59亿人，环比下跌13.7%。,2018Q2，单机游戏热度逐渐升温，无论是主机还是PC端的单机游戏产品，都受到越来越多玩家的青睐；女性向游戏快速崛起，各大厂商纷纷在“这片游戏领域中的又一蓝海市场”中进行布局。,2018Q2，腾讯游戏与网易游戏共计占据中国网络游戏市场规模的70.71%；BiliBili于2018年3月在美股上市后，成绩斐然，超越多家老牌游戏公司，排名第六。,SMS,2018Q2，移动游戏市场规模达373.2亿元，季度市场规模近两年来首次出现负增长，但未来发展仍值得期待。2018Q2中国PC游戏市场规模达200.4亿元，环比下跌8.3%，同比下跌0.9%。,中国网络游戏市场概述中国网络游戏细分市场解析中国网络游戏行业盘点中国网络游戏市场趋势解读,1234,27.8%1.5%428.82016Q2,20.9%4.6%448.52016Q3,19.5%9.1%489.42016Q4,38.0%19.2%583.32017Q1,38.8%2.0%595.22017Q2,41.7%6.8%635.42017Q3,23.4%-4.9%604.12017Q4,10.3%6.5%643.32018Q1,-3.6%-10.8%573.62018Q2,2018Q2中国网络游戏市场规模游戏版号政策调整 同比首次出现下滑2018Q2中国网络游戏市场规模达573.6亿元，环比下跌10.8%，同比下跌3.6%，这是中国网络游戏市场在近几年来首次出现同比下跌趋势。由于2018年3月起游戏版号审批的政策调整，相较于去年同期，游戏市场至少缺失了两千款以上获准进入市场的新游戏。但从另一面看，即便如此，市场仍没有产生大规模的滑铁卢，一旦版号发放恢复正常，整体发展走势仍会趋于上升。2016Q2-2018Q2中国网络游戏市场规模,中国网络游戏市场规模（亿元）,环比增长率（%）,同比增长率（%）,注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2018年游戏行业相关报告中做出调整。,注释：1.中国游戏市场规模统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏、移动端游戏；2.游戏市场规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2018年游戏行业相关报告中做出调整。,57.1%9.6%33.3%2016Q2,56.8%8.5%34.6%2016Q3,61.2%7.7%31.0%2016Q4,63.1%7.0%29.9%2017Q1,65.3%6.3%28.3%2017Q2,65.7%6.2%28.1%2017Q3,62.7%6.8%30.6%2017Q4,66.0%5.4%28.5%2018Q1,65.1%6.3%28.6%2018Q2,PC客户端游戏,PC浏览器游戏,移动游戏,2018Q2中国网络游戏市场细分结构移动游戏小幅缩减 市场格局趋于稳定2018Q2，移动游戏市场份额占比达65.1%，PC客户端游戏市场份额占比28.6%。移动游戏市场受政策影响小幅缩减，但仍占据主要地位。而随着电子竞技成为国际体育比赛正式项目， PC客户端游戏市场又将迎来一波新的热潮，其市场占比在未来很长一段时间内将保持稳定。2016Q2-2018Q2中国网络游戏产业细分,3.56,4.00,4.18,4.50,4.75,5.09,4.65,4.63,4.01 4.16,4.45,4.28 4.44,4.65 4.43,4.00,4.16,3.59,-3.2%-5.4%,12.4%-0.4%,0.2%-10.2%,4.2%7.0%,2.4%-0.2%,8.6%-0.2%,-3.2%-9.7%,5.6%4.0%,7.2%-13.7%,2016Q2,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q2中国网络游戏用户规模中国移动游戏用户数量破5亿大关中国市场高性价比手机、网络覆盖等基础建设、以及各类APP精准内容推送等功能，都为移动游戏用户数量的增加起到了重要的推动作用，移动游戏用户规模也一路高歌猛进，顺利突破5亿大关。并且移动游戏的品质节节攀升，许多同类型游戏在移动端的体验已不亚于PC端，这也使得PC游戏用户规模增长率出现了近两年来最大比例的下滑。2016Q2-2018Q2Q中国游戏用户规模,移动游戏用户规模（亿人）移动游戏用户规模增长率（%）注释：中国移动游戏用户规模统计包括中国大陆地区移动游戏用户总数量。,PC游戏用户规模（亿人）PC游戏用户规模增长率（%）,腾讯游戏 53.17%,网易游戏 17.54%,游族网络 1.48%三七互娱 2.66%完美世界 2.70%,Bilibili,1.38%,网龙科技 1.06%搜狐畅游 1.07%掌趣科技 1.15%昆仑万维 1.32%,其他 16.46%,2018Q2中国网络游戏市场份额新进场企业表现亮眼腾讯游戏的市场份额略微下滑，主要是由于旗下主推的两款战术竞技类手游没有开启收费。而BiliBili于2018年3月28日在美股上市后，成绩斐然，超越多家老牌游戏公司，排名第六。2018Q2中国网络游戏上市企业市场份额,腾讯游戏网易游戏完美世界三七互娱游族网络Bilibili,昆仑万维,掌趣科技搜狐畅游网龙科技其他,注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3.公司Q2季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。,注释：1.网络游戏营收规模包括中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收；2.已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）；3.公司Q2季度财报因各类原因尚未披露的企业不在统计范围内；4.排名按照PC客户端游戏、PC浏览器游戏和移动游戏总营收从高到低排序；5.部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整；6.仅包含了以游戏为主营业务的公司，其他设计游戏业务但在总营收占比中小于10%的公司不在统计范围内（如百度）。,129.00,25.45,176.00,75.16,6.5910.555.807.917.396.162.800.85,腾讯游戏网易游戏完美世界三七互娱游族网络BiliBili昆仑万维掌趣科技搜狐畅游网龙科技,7.254.582.6900.190.423.315.24,中国上市网络游戏企业营收TOP10整体保持稳定 缓慢偏移重心头部厂商都在尽量维持收入稳定的前提下，将重心缓慢偏移至移动游戏。即便是如网龙科技这样的传统PC游戏厂商，其移动游戏部分的收入也在逐步递增；更有BiliBili这样几乎只依靠移动游戏获得收入的厂商新进场。移动游戏在可预期的未来里，占据着整个中国游戏市场中无法撼动的地位。2018Q2 中国上市网络游戏企业营收规模TOP10,PC网页游戏营收（亿元）,移动游戏营收（亿元）,PC客户端游戏营收（亿元）,129.00,25.45,7.255.244.584.533.312.692.281.38,腾讯游戏网易游戏完美世界网龙科技三七互娱金山网络搜狐畅游游族网络巨人网络恺英网络,中国上市网络游戏企业营收TOP10整体保持稳定 缓慢偏移重心2018Q2，腾讯在中国移动游戏市场中占比略有下跌，这源于其主打的几款游戏，都于2018Q2的末期才推出上线；而反观网易，在PC和移动游戏市场的份额都有较大提升，多款备受期待的佳作成功上线，也起到了强大的助推作用。后位厂商中，除BiliBili新入榜外，并未出现太大变化。,注释：1、PC游戏营收规模包括中国大陆地区PC游戏用户消费总金额，以及中国PC游戏企业在海外PC游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。,客户端游戏营收（亿元）,网页游戏营收（亿元）,2018Q2 中国上市游戏企业PC游戏营收TOP10,2018Q2 中国上市游戏企业移动游戏营收TOP10,注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2、已退市且未确定再上市日期的企业不在统计范围内（如盛大游戏等）。3、部分数据可能在2018年网络游戏相关报告中进行调整。,176.00,75.16,10.557.917.396.596.165.803.373.22,腾讯游戏网易游戏三七互娱Bilibili昆仑万维完美世界掌趣科技游族网络吉比特巨人网络,移动游戏营收（亿元）,中国网络游戏市场概述中国网络游戏细分市场解析中国网络游戏行业盘点中国网络游戏市场趋势解读,1234,-7.6%-18.3%184.02016Q2,5.2%-10.4%193.62016Q3,-2.1%-10.3%189.62016Q4,14.2%8.7%216.52017Q1,12.6%-4.3%207.22017Q2,12.6%5.2%217.92017Q3,18.2%2.9%224.22017Q4,0.9%-2.5%218.52018Q1,-3.3%-8.3%200.42018Q2,2018Q2中国PC网络游戏市场规模PC网络游戏市场规模小幅波动2018Q2，中国PC网络游戏市场规模达200.4亿元，环比下跌8.3%，同比下跌3.3%。随着电子竞技的飞速发展，PC网络游戏玩家将渐渐划分为“花费大量时间深入体验的游戏玩家”和“熟悉游戏，但现在更多时间是以收看直播、视频、比赛为主的游戏热爱者”两大群体。虽然第二类群体短期内没有对PC网络游戏市场带来大量的直接收入，但其中蕴藏着巨大的潜力，也将成为PC网络游戏市场保持稳定的巨大助力。2016Q2-2018Q2中国PC网络游戏市场规模,PC网络游戏市场规模（亿元）,环比增长率（%）,同比增长率（%）,注释：1.中国PC网络游戏市场统计包括PC客户端游戏、PC浏览器端游戏；2.PC网络游戏市场规模包含中国大陆地区PC网络游戏用户消费总金额，以及中国PC网络游戏企业在海外PC网络游戏市场获得的总营收；3.部分数据将在2018年游戏行业相关报告中做出调整。,2018Q2中国网页游戏开服TOP10市场格局较为稳定2018Q2，网页游戏市场格局保持稳定，并没有产生太多变动。天剑狂刀在2018年3月上线，一举冲入前五，这也是本期唯一一款新上榜游戏。值得一提的是，太极崛起持续表现强势，一举打破了蓝月传奇的霸榜记录。整体来看，开服数较之2017年同期，仍有一定量的提升。页游市场仍保持着自身的运转活力。,注释：1.本次开服数据统计中，只统计了2018年Q2有过开服记录的网页游戏；2.该开服数未统计腾讯开放平台上的网页游戏开服数据。,10276,514946953329273025502387232920772009,三七互娱360游戏搜狗游戏顺网游戏飞火游戏贪玩游戏YY游戏7K7K937751游戏,2018Q2中国网页游戏平台开服TOP10,开服数（组）,9799,621943472410208519971938177914581433,三七互娱浙江盛和成都墨非成都畅动北京文脉上海游族趣酷科技上海我要广州创思雷亚网络,2018Q2中国网页游戏研发商开服TOP10,开服数（组）,4382361829112670251721071769169414811450,太极崛起蓝月传奇传奇世界传奇霸业天剑狂刀金装传奇大天使之剑攻沙魔域永恒传奇盛世,2018Q2中国网页游戏开服TOP10,开服数（组）,64.5%,51.1%,64.7%,50.1%,48.0%,26.8%,16.5%,1.6%,9.6%244.82016Q2,4.1%254.92016Q3,17.6%299.72016Q4,21.6%364.52017Q1,0.8%367.52017Q2,2.7%377.22017Q3,0.7%379.92017Q4,11.8%424.82018Q1,-12.2%373.22018Q2,2018Q2中国移动游戏市场规模首次出现负增长 但未来仍值得期待2018Q2，由于游戏版号等相关政策的调整，移动游戏市场较之前几年同期，缺失了大量的新产品，这也直接导致移动游戏市场的规模出现了近两年来的首次负增长，但跌幅仍在合理波动的范围之内。分析认为，制定更加严格的行业规范，会对游戏市场的持续发展起到更好的监管及促进作用，待政策调整完成、厂商适应之后，游戏市场仍会在很长一段时间内保持可观的增长力度。2016Q2-2018Q2中国移动游戏市场规模120.7%,移动游戏市场规模（亿元）,环比增长率（%）,同比增长率（%）,注释：1.注释：1.移动游戏营收规模包括中国大陆地区移动游戏用户消费总金额，以及中国移动游戏企业在海外移动游戏市场获得的总营收；2.部分数据可能在2018年游戏相关报告中进行调整。,独立游戏 创意玩法蜡烛人,非对称性 追逃竞技第五人格,日式幻想 卡牌对战影之诗复刻经典 格斗竞技拳皇命运,移动游戏世界杯同步 手感极佳FIFA足球世界,女性向 恋爱换装云裳羽衣3D引擎 经典再造传奇世界3D,2018Q2中国移动新游风云榜创新玩法逐步升温 IP联动势不可挡2018Q2中国移动新游风云榜经典IP 高度还原魔力宝贝手机版,中国网络游戏市场概述中国网络游戏细分市场解析中国网络游戏行业盘点中国网络游戏市场趋势解读,1234,5月,4月,资本,4月19日，世纪华通与三七互娱签署了战略合作协议，双方以“资源共享、优势互补、共同发展”为原则，未来将围绕IP改编、游戏产品的研发和发行等方面进行深度合作。,竞争+合作,2018Q2中国网络游戏行业事件盘点2018Q2网络游戏行业大事记盘点,6月,电子竞技,5月14日，亚奥理事会正式公布了入选第18届亚运会的电竞项目：英雄联盟、星际争霸2、炉石传说、实况足球、Arena of Valor和皇室战争。这是电子竞技首次作为国际性综合大赛的项目向全世界进行展示。,亚运会,资本,6月4日，恺英网络宣布与盛大游戏签署战略合作协议。盛大游戏旗下拥有“传奇”“龙之谷”等知名IP，而恺英网络在运作顶级IP方面有过成功经验，双方将一同在IP资源深度拓展和游戏研运发行等方面展开合作。,恺英vs盛大,政策,6月6日，文化部国产网游备案申报暂停，网站上的申报选项也暂时取消，而游戏版号的批复也于3月28日停止至今。截止至发稿日，对于何时会恢复国产网游备案、以及版号审批仍没有确切的消息。,游戏审查,资本,6月21日， 厦门吉比特旗下的吉相投资拟出资4546万元认购易玩网络部分新增注册资本。易玩网络主要从事手机游戏平台TapTap的经营，本次增资后，吉相投资持有的股权比例将由4.54%增加至6.20%。,吉比特,5月,4月,资本,电竞综合运营商量子体育于5月上旬宣布，旗下乐竞文化完成新一轮融资，由腾讯战略投资。乐竞文化仅2017年承办的顶级赛事活动就高达50多项，比赛场次合计超4000场。如今，电子竞技已迎来了黄金时代，本次合作也是腾讯布局电竞生态的重要一环,乐竞文化,6月,端游代理,5月18日，育碧CEO在财报会议上表示，育碧将会把全球销量突破3000万份的彩虹六号：围攻交由腾讯在国内发行，也印证了之前腾讯要代理这款游戏的传闻。此前腾讯已收购了育碧5%的股权，而这次的合作，也会更进一步帮助育碧在中国市场的发展。,彩虹六号：围攻,手游,6月13日，由腾讯发行、SE授权、双方联合研发的回合制MMORPG魔力宝贝手机版开放了不删档测试。仅耗时7小时，便跃升至免费榜第一；当日最终畅销榜排行第三。腾讯在回合制MMORPG游戏领域的版图，也由此取得了进一步的充实。,魔力宝贝手机版,2018Q2中国网络游戏行业事件盘点腾讯游戏2018Q2腾讯游戏大事记盘点UP2018,4月23日，腾讯在其UP2018文创生态大会上，共曝光了28款游戏产品，包括23款手游及5款端游。这其中有13款产品有IP授权，而在国外极具人气的战术竞技端游堡垒之夜国服版也终于得到了确认，由腾讯代理发行。,服务,6月20日，腾讯宣布推出“未成年人游戏消费提醒”的新服务，对于旗下游戏中疑似未成年人的高额消费，腾讯将尝试主动介入，提醒用户关注可能存在的未成年人非理性消费的情况，进一步引导未成年人养成适度娱乐和理性消费的习惯。,未成年消费提醒,4月,5月6月,2018Q2中国网络游戏行业事件盘点网易游戏2018Q2网易游戏大事记盘点,端游,6月29日，号称是网易的最后一款端游逆水寒正式开启了不限号不删档测试，游戏采用时间收费制，依靠精美的画面、“蝴蝶效应”任务系统、奇遇等玩法，打造出了一个高自由度、栩栩如生、万物皆有响应的会呼吸的江湖。,逆水寒,手游 第五人格4月2日，网易自研的竞技手游第五人格正式上线，哥特式的怪诞画风、非对称性对抗的独特玩法，使得游戏在短短数小时内就拿下中国iPhone免费总榜第一的成绩。,手游,5月4日，由日本游戏厂商Cygames研发、网易代理的集换式卡牌游戏影之诗全平台公测。近两年来，网易积极地尝试开拓更多的游戏品类，以迎合年轻用户的喜好，这也是网易走向多元化的重要一步。发布会5月20日，网易游戏2018年度发布会在广州举办，本次发布会主题为“热爱·玩界大开”，共曝光了26款风格各异的新游戏，其中共有14个IP产品及一款全新的社交战略产品网易大神。资本 Bungie6月5日，网易游戏正式宣布投资美国游戏研发商Bungie，旗下代表作有享誉全球的光环命运等。此次投资，也正式开启了网易“产品出海+资本出海”的全球化战略。,影之诗,2018Q2中国网络游戏行业事件盘点,4月,6月,中手游,公益,4月23日，由中手游携手中国人口福利基金会“幸福书屋·图书馆计划”的第二个“中手游筑梦图书馆”正式在河北省石家庄市正定县上曲阳小学落成，该计划旨在用三年时间在全国各地建设至少十个“中手游筑梦图书馆”。,筑梦图书馆,资本,4月25日，台湾大宇发布公告，中手游将出资2.13亿元人民币，入股大宇资讯旗下子公司软星科技（北京）有限公司。这也预示着中手游的自研能力将借此得到极大的提升。,北京软星,手游,6月8日，由中手游代理、主打颠覆经典、注重操作以及竞技的轻型MMO手游有魔性西游全平台上线。凭借其能够吸引年轻用户的端游品质画面及丰富的竞技玩法，将多维度用户打透，使它有望成为2018年MMO品类中的黑马。,有魔性西游,优秀企业,6月14日，在广东省弘扬优秀企业家精神暨诚信建设大会上，中手游荣获 “2017年度广东省优秀企业”奖，董事长兼CEO肖健先生获颁“2017年度广东省优秀企业家”奖。,优秀企业家,手游,4月15日，中手游定制开发的独立游戏蜡烛人取得App Store总榜（付费）第二、游戏（付费）榜第一的成绩。在国服正式上线之前，蜡烛人手游已登陆了161个国家/地区，并一致获得大力推荐。这也是中国独立游戏迈出国门、走向世界的一大步。,2018Q2中手游大事记盘点蜡烛人,资本 北京文脉5月，中手游完成对北京文脉互动100%股权的收购，后者专注于强PK类MMOARPG页游、手游及H5游戏的研发，研发人员近300人。,5月,中国网络游戏市场概述中国网络游戏细分市场解析中国网络游戏行业盘点中国网络游戏市场趋势解读,1234,STEAM首页截图,WEGAME首页截图,杉果游戏首页截图,单机游戏逐渐升温以主机游戏为主的单机游戏热度逐年递增随着2014年游戏机禁售规定正式解除，微软、索尼等游戏机大厂都纷纷入华，国行版游戏阵容也与日俱增，高品质的单机游戏已受到越来越多玩家的青睐。而即便是没有游戏机，PC上的单机游戏大作数量也不在少数，诸如wegame、杉果游戏等单机游戏下载平台也同样受到许多玩家的关注。2018年6月12日，全球最大的PC单机游戏下载平台“STEAM”的开发商美国Valve公司宣布与完美世界成立“STEAM中国”项目，旨在为中国的游戏玩家和开发者提供一个触达STEAM上丰富多彩游戏及娱乐产品的新通道。国内热门正版PC单机游戏下载平台首页截图,熹妃q传心跳计划,女性向游戏市场快速崛起女性向游戏进入大众视野 各大厂商纷纷布局2017年末，恋与制作人的火爆彻底点燃了中国女性向游戏市场。但值得注意的是，女性向游戏女性玩家多的游戏，广义上更加被认同的定义是“针对女性玩家进行设计的游戏”。国内女性玩家的数量在与日俱增，并且展现出了不弱于男性玩家的消费实力。以腾讯、西山居、游族等为代表的各大厂商也纷纷布局这片游戏领域中的又一蓝海。虽然女性向游戏市场的发展前景仍需持续的探索与研究，但这无疑是为竞争激烈的游戏市场注入了一针强心剂，为市场的发展带来了全新的、更大的发展空间。众多游戏厂商纷纷布局女性向游戏市场,恋与制作人闪耀暖暖,奇迹暖暖云裳羽衣,一起来跳舞夏目的美丽日记,THANKS,