2018-2019中国 电 商 发 展新 动 能 分析报告2018.09203284256TABLE OF CONTENT 目 录RISING TIDE: THE NEW FORCES FUELING CHINAS ECOMMERCEGROWTH中国 电 商 发 展【新】 动 能TRANSFORMATIVE ROLE OF ECOMMERCE: INFORMATION, ENTERTAINMENT & SOCIAL电 商角色聚 变 ：从 销 售渠道到信息、 娱乐 与社交平台的 转变ALWAYS EXPECTING MORE: CUSTOMIZATION, FUN & INTERACTION消 费 者 对电 商的期待升 级 ：定制、趣味及互 动 性IMPLICATIONS FOR BRANDS启示RISING TIDE: THE NEW FORCES FUELINGCHINAS ECOMMERCE GROWTH中国 电 商 发 展【新】 动 能3469% 69%49% 45%37% 31%21%PENETRATION CONTINUES TO RISE AND PLATFORMS CONTINUE TOINNOVATE各 电 商平台渗透率持 续 攀升，新 类 型 层 出不 穷USAGE RATE OF PLATFORM | 各 类 平台使用率2014 2015 2016 2017Online Shopping网 络购 物Online Payment网上支付Travel Booking旅行 预订Food Delivery网上 订 外 卖Online Taxi-hailing网 约 出租 车Premium orExpress Car-hailing网 约专车 /快 车Ridesharing共享 单车<201720162015Steadily increasing contribution toChinese total retail sales from online shopping网 购对 社会消 费 品零售 总额贡 献率 稳 步上 涨Total Retail Sales of Consumer Goods 社会消 费 品零售 总额Online Retail Sales of Physical Goods 网上 实 物商品零售 额CHINA LEADS THE WORLD IN ECOMMERCE SCALE中国网 购规 模已达全球第一11% 13% 15%+1137 453 108 + 104In 2017, Chinese retail ecommerce scaleoccupied 49% of the global market2017年，中国网 购规 模占据全球市 场 49%份 额(Billions USD|十 亿 美元 ) (100 million RMB|亿 元 )562015 2016 2017COMPARATIVELY, SERVICES SHOW EVEN HIGHER GROWTH非 实 物商品网 购涨势 更 为 强 劲ONLINE RETAIL SALES OF NON-PHYSICAL GOODS非 实 物商品网上零售 额+76%categories such as virtualgoods, catering services, etc.*非 实 物商品指虚 拟 商品、服 务类 商品等(100 million RMB|亿 元 )Approx. 6,3509,60016,950+51%*Non-physical goods refer to780%60%40%20%0%80,00060,00040,00020,00002000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017ECOMMERCE GROWTH IS NOT DRIVEN BY ONLINE PENETRATIONGROWTH然而， 纵观 全网，互 联 网人口 红 利正逐 渐 减弱2000-2017 CHINESE NETIZEN | 中国网民数量及增幅Total Chinese Netizen Number (10 Thousand) 中国网民 规 模（万人） Growth Rate 增幅8IDENTIFIED NINESOURCES OFGROWTH我 们识别 出九个未来 电 商成 长 来源SO WHAT ARE THE NEW DRIVERS OF ECOMMERCE GROWTH?未来， 电 商 发 展的【新】 动 能在哪里？THROUGH COMPREHENSIVE RESEARCH|通 过 多 维 度的研究WE HAVEEXPERTINTERVIEWSWITH EXPERT FROM IN-HOUSE, AGENCY, ANDECOMMERCEPLATFORMS专 家 访谈与来自甲方、乙方、 电商平台的 电 商 专 家 进 行深度 访谈IN-HOMEVISITSIN CITIES/AREASFROM TIER 1-5定性入 户 家 访与来自不同城市或地区的受 访 者 进 行入 户访问IN-DEPTHINTERVIEWSWITH RURALTAOBAO/ECOMMERCESERVICE STATIONS农 村淘宝店主 访谈QUANTITATIVEOFFLINE SURVEYIN 21 CITIES/AREASFROM TIER 1-5 CROSSREGIONS定量 线 下 访问在覆盖 东 西南北中部的21个 1-5线 城市 /地区 /县进 行定量 线 下 访问9258369STRONGERSPENDINGPOWER消 费 力持 续 攀升CATEGORYEXPANSION&UPGRADE品 类扩张带 来的 规 模性增 长 提速SURFACING OF INVISIBLEUSERS隐 形用 户 “ 现 身 ”ECOMMERCEIS EVERYWHERE非 电 商平台涌入，生活方式全渗透SOCIAL COMMERCEHEATING UP社交 电 商不断升温RISE OF THE SECOND-HANDECONOMY二手 经济 悄然崛起“SEAMLESSINTEGRATION”OFONLINE AND OFFLINE线 上 线 下 联动 ， 时 刻 创 造消 费场 景MARKETEXPANSIONTOOVERSEAS& RURAL地域拓展：海外 业务 与 农 村 电 商LASTING PASSION TO TRY NEWAPPS& JOIN SHOPPINGFESTIVALS平台 尝鲜 与 购 物 节热 情高 涨THE NINE SOURCES OF GROWTH ARE九大增 长动 能分 别 是 147全国居民人均可支配收入大幅度增加Approx. 20,200 3%Increased to some degree1052%78%2013 2014 2015 2016 2017WITH STABLE DISPOSABLE INCOME GROWTH, ALMOST 4OUT OF 5 CONSUMERS HAVE INCREASED ONLINEEXPENDITURE可支配收入 稳 健增 长 ，近八成消 费 者增加了网上支出的比例PER CAPITADISPOSABLEINCOME PROPORTION OF ONLINE EXPENDITUREIN TOTAL SPENDING(RMB | 元 ) 网上支出占全部消 费 支出比例 变 化26,00023,800 Increased dramatically22,00018,300 19% 26% 有些增加Almost unchanged基本没 变Decreased减少1STRONGERSPENDINGPOWER消 费 力持 续 攀升10