2017年德国嘉惠国际 商旅管理研究报告-中国市场第一部分 中国将继续领跑全球商旅市场概览 中国商旅市场呈 稳中求进发展态势2016年，中国超越美国成为全球最大的商旅市 场。据GBTA最新的研究数据表明，2017年， 中国商旅市场增速可能放缓，但仍将以8.4%的 速度增长，并继续保持全球最大规模。中国商 旅市场的这一发展态势符合国家的经济新常态 和稳中求进的工作总基调。中国商旅经理和商 务旅客预测未来一年中国商旅出行量、商旅开 支、酒店住宿、航班量等不会变化的人数锁定 在40%50%的区间内。由此可见，中国商旅 市场趋于稳健增长的状态显著。 预测未来各类指标还会增长的中国商旅经理和 商务旅客人数远大于认为会下降的人数，特别 是更加熟悉市场行情的中国商旅经理对商旅行 业的发展态度更为乐观，可见中国商旅市场的增 长潜力还十分巨大。目前，中国正在推进供给侧 结构性改革，在适度扩大总需求的同时，着力 提高供给体系质量和效率。这一改革的成果必 将惠及作为市场分支的商旅市场，改革释放的 活力将激发商旅市场的发展潜力，许多公司的 商旅需求会不断增加。 德国嘉惠国际 您的商旅开支管理专家2 德国嘉惠国际商旅管理研究报告-中国市场（一） 中国经济形势与商旅市场发展前景 商旅发展前景总体乐观向好 调查显示，认为经济状况将对商旅发展产生 积极影响的中国商旅经理（41%）比去年 上升了 个百分点，高于全球平均水平 （29%）和亚太地区平均水平（36%）。尽 管持乐观态度的中国商务旅客比去年（53%） 小有下降，但仍近半数（44%），超过全球 （30%）和亚太地区（38%）平均水平。只 有14%的中国商务旅客认为未来经济状况可 能带来负面影响，这一比例远低于全球范围 和亚太地区持同样观点的商务旅客（全球与 亚太地区均为22%）。以上数据表明，中国商旅市场的发展前景乐 观，商旅经理和商务旅客信心满满，这与中 国经济发展整体态势向好分不开。当前，在 全球经济疲软的状况下，中国继续保持较高 的经济增长速度，成为世界经济增长的重要 贡献者。中国倡议成立的亚洲基础设施投资 银行、提出的“一带一路”战略促进了全球 范围的经济往来、利益交汇，使得人力、资 金、技术等资源在各国各地区之间流动，为 中国商旅市场的发展开拓了更为广阔的市场 空间。国际市场的拓展、国内市场的稳定， 都有助于提振人们对中国商旅市场未来发展 的信心。 中国经济稳中求进 2016年底，中国召开中央经济工作会议，明 确了“稳中求进”为2017年工作总基调。今 年的中国政府工作报告再次强调，坚持 稳中求进，牢固树立和贯彻落实新发展理念， 坚持以提高发展质量和效益为中心，保持经 济平稳健康发展和社会和谐稳定。这为当前 和今后一个时期的中国发展指明了方向，为 包括商旅市场在内的整个中国经济发展做好 了规划。“稳”是基石，“进”是目标，在 稳的前提上，努力形成稳中蓄进、稳中有 进、稳中向好的发展态势，以创新增强经 济的内生动力，从而更好地开创经济发展 新局面。 今年前两个月，中国经济保持循序渐进的 良好发展态势。 * 铁路、公路、水路货运量 增长8.2%，民间投资增长6.7%，进出口增长 20.6%，都比去年同期显著提升，反映出中国 实体经济活力增强。企业利润大幅回升，一 般公共预算收入增长14.9%，反映出中国经济 增长的质量和效益提高。制造业采购经理人 指数（PMI）连续5个月保持在51%以上，反映 出中国市场预期持续改善和信心持续增强。 这些信号都表明了中国经济发展蹄疾步稳、 前景可观。稳中求进的经济态势，将为中国 商旅市场的发展提供良好的宏观经济环境和 微观经济活力。 41 36 29 商旅经理：宏观经济带来积极影响 ( % ) * 数据来源：2017年3月17日，国务院新闻办公室解读政府工作报告修订情况吹风会。3 德国嘉惠国际商旅管理研究报告-中国市场（一） 中国继续领跑全球商旅市场 从未来一年全球各地商旅市场发展来看，中 国商旅市场的增速和规模首屈一指。根据全 球商务旅行协会（GBTA）发布的最新数据 显示(GBTA BTI展望中国2016H2)， 尽管由于中国经济发展的放缓，对商旅市场 开支的增速有所影响，却依然是全世界增长 最快的商务旅行市场之一。GBTA还指出， 2017年，8.4%的预计增长额将使中国商务 旅行开支总额达到3446亿美元。相比之下， 美国商旅开支总额预计将在2017年达到 2931亿美元，相差515亿美元，中国进一步巩 固了其作为世界上最大商务旅行市场的地位。 中国能够持续领跑全球商旅市场，这和中国 国内商旅市场份额大、整个国内市场环境稳 定密切相关。中国国内的商务旅行开支占商 务旅行总开支的95%以上，可见中国国内商 旅市场份额的优势地位。另一方面，尽管经 济增长放缓，但是中国经济预期向好，国内 市场环境整体发展稳定，所以无论私营还是 公共基础设施的支出也将持续增长。国家建 设将对去往和入驻全国某一城市或区域的商 务旅客和公司都有好处。比如，正在北京筹 建的新国际机场对商务旅客来说将会更加便 利。 多数公司商旅出行量至少持 平，部分将继续增长 半数中国商旅经理（50%）和中国商务旅客 （45%）认为未来12个月所在公司的商旅出 行量将与去年持平，这与全球及亚太地区的 调查结果大体一致。从全球范围来看，分别 有54%的商旅经理和53%的商务旅客预测未 来一年商旅出行量将保持不变。在亚太区， 这项调研的数据分别为49%和45%。 商旅出行量与商旅开支展望 商旅经理 35 50 45 45 9 商务旅客 12 商旅出行量 * (%) 此外，超过三分之一的中国商旅经理（35%） 认为公司商旅出行量将继续增长。与2016 年相比人数略有上升（2016年为33%）。 值得一提的是，预测商旅出行量或将减少 的中国商旅经理较2016年大幅下降了十三 个百分点。从此次调研结果不难看出，85%的商旅经理 以及90%的商务旅客预测未来一年商旅出行 量将保持平稳或增加。 商旅开支将稳中有升 中国商旅经理和商务旅客对商旅开支问题 的看法比较接近。在两类受访者中，分别 有37%的商旅经理和38%的商务旅客认为 商旅开支将继续攀升。另外，中国商旅经 理（44%）和中国商务旅客（49%）均对 所在公司与去年的商旅开支持平有信心。 商旅开支与商旅出行量属正相关关系，二 者的发展趋势大体一致。就这两方面的发 展情况而言，中国商旅经理和商务旅客的 态度基本达成共识。大多数企业不会大幅度 增加商旅开支，但至少会维持稳定水平，有 些会适当增加。 * 由于部分受访者未回答此问题，因此各部分比例总和未达100%。4 德国嘉惠国际商旅管理研究报告-中国市场（一） 航班量仍将增加，但机票费用 相对稳定 在经济全球化的大背景下，45%的中国商旅 经理认为未来12个月公司航班预订量仍将继 续增加，较去年多了十五个百分点，高于亚 太地区（43%）和全球平均水平（36%）。 中国商旅经理的这个预测，或许是因为在中 国政府“一带一路”工程的推动下，越来越 多的中国企业开始开拓海外市场，飞机则成 为首选的出行工具。 中国商旅经理对机票费用的态度比较复杂。 与去年相比，认为机票费用增加的和减少的 人数都在下降（分别为37%和17%），而认 为机票费用持平的则显著增加，比例由33% 提高到45%。这说明，近年来，随着机票价 格的透明化，中国商旅经理对公司商旅成本 控制越来越有信心。 酒店住宿将增加，酒店开支少 量增长 近半数的中国商旅经理（44%）预测在未来 12个月，其所在公司的酒店住宿量将增加， 与亚太地区比例相同，高于全球平均水平 （35%），比去年上涨十一个百分点，刚好 超过认为持平者的比例（43%）。受访者中， 预测酒店住宿会减少的中国商旅经理降至 11%。 调查显示，43%的中国商旅经理预测酒店开 支会增长，人数较去年有少量增加。这部分 43 % 商旅经理：未来酒店住宿量及住宿费用 ( %) 44 % 人数超出了预测未来12个月整体商旅开支 增长的中国商旅经理人数（37%）。预测酒 店费用不变的中国商旅经理人数（40%）和 去年一样。这一进步佐证，中国企业在商旅 出行量不断增加的背景下，已经开始严格控 制企业商旅成本，采用先进的商旅开支管理方 案，把控机票、住宿等费用开支。 商旅经理对未来信心满满 2017年，在中国国内经济稳中求进的良好态 势下，在“一带一路”战略收获早期成果的 助推下，中国商旅将保持稳健增长，继续领 跑全球商旅市场，进一步巩固其作为世界上 最大商务旅行市场的地位。37% 29% 37% 31% 25% 38% 中国市场 全球市场 会 部分会 不会 是否会为商务旅客预支现金？ * (受访商旅经理占比，单位：%) 2017年德国嘉惠国际 商旅管理研究报告-中国市场第二部分 中国商旅市场的多元支付方式概览 现金、信用卡、集中支付账户、手机等为人们提 供了多样化的支付方式选择，极大地便利了人们 的商旅出行。每种支付方式都有各自的优缺点， 这也决定了一次商旅活动通常需要几种支付方式 搭配使用，从而实现商旅开支管理最优化，使员 工的商旅体验得到进一步提升。 一些公司继续为员工预支现金作为 旅费 现金是传统而普遍的支付方式，至今，仍有许多中 国企业为商务旅客预支一定数量的现金。有37%的 中国商旅经理表示，自己所在的公司会为员工预支 现金以做旅费，这个比例与去年持平；有时会提 供预付现金的比例由去年的19%上升到37%，肯 定不会提供的比例由去年的38%下降至25%。相 较全球，中国仍有较多的企业会为员工提供现金 以做旅资（全球市场该项调研数据为29%），而 肯定不会预支现金的中国企业低于全球平均水平 十三个百分点。在受访公司中，全部商务旅客都能拿到预付现金的 比例由去年的42%下降至18%，有六成左右的受访 商旅经理（58%）表示，公司有30%的员工可以 拿到公司预支的商旅费用，这个调研结果较2016 年增加了个百分点，高出世界平均水平。 德国嘉惠国际 您的商旅开支管理专家 5552 0000 0000 5632 5552 0000 0000 5632 * 由于部分受访者未回答此问题，因此各部分比例总和未达100%。现金和信用卡是主要支付方式 在受访的中国商旅经理中，其所在公司员工 在商旅前和商旅中使用现金支付和信用卡支 付的比例占多数，而使用其他支付形式的比 重较小且相对稳定。这意味着现金和信用卡 仍是中国商务旅客最常用的两种支付方式， 其中尤以现金支付的比例最高，超过半数 （52%），这一数据和去年持平，略高于全球 平均水平（45%）。在信用卡支付方面，使用 个人信用卡的比例较去年下降了 个百分点， 降至34%，而使用公司信用卡的比例上升至 29%，增加了 个百分点。 中国商务旅客同样认为，现金和信用卡在未来 一年内仍将是主要支付方式，但在受访的商务 旅客中，使用个人信用卡支付商旅费用的比例 最高（51%），其次是现金（49%）和公司信 用卡（40%）。不过，在欧洲商务旅客中，使用 公司信用卡的比例最高（52%），使用现金和个 人信用卡的比例持平（44%）。可见，不论是全 球范围，还是中国商旅市场，商务旅客都把现 金和信用卡作为主要支付方式。这是一段时间 以来形成的支付传统，即使近几年开始受到新 的支付方式地冲击，但其仍然还会在支付行为 中占据一席之地。 集中支付账户的优点渐入人心 调查数据显示，商旅经理普遍认为使用集中 支付账户可协助企业提升开支透明度、监控 员工商旅行为、优化商旅管理流程。此外， 集中支付账户能够帮助企业提高商务旅客满 意度、提升数据质量、协助完善与商旅服务 供应商谈判的筹码等方面的优势也得到中国 商旅经理的认同。 在受访的商旅经理中，来自高商旅开支公司的 受访人选择集中支付账户的原因主要为：可以 用来与商旅服务供应商进行谈判的开支报告、 6 德国嘉惠国际商旅管理研究报告-中国市场（二） 商旅开支主要支付方式 * ( % ) 52% 22% 40% 17% 52% 29% 34% 17% 现金 公司 信用卡 个人 信用卡 集中支 付账户 2016 2017 优质全面的商旅开支数据以及极大优化的公司 商旅管理流程。相比之下，低商旅开支公司则 更加看重商旅开支透明（64%）、商务旅客 满意度（55%）和内部流程优化（45%），这点 与全球低商旅开支公司的调查结果十分吻合。 手机支付前景看好 虽然现金和信用卡仍是中国商务旅客的主要支 付手段，但在受访人中，曾经使用手机进行支 付的比例已经大大超出了人们的预期。调查显 示，九成以上（91%）的中国商务旅客使用过 手机支付，远远高于欧洲平均水平（35%）。 在使用手机支付的中国商务旅客中，60%的商 务旅客既用于个人消费，也用于商旅开支，而 使用手机支付的欧洲商务旅客大多用于个人消 费（53%）。少量不使用手机支付的中国商务 旅客主要是担心支付的安全性以及个人信息会 被泄露，这也正是欧洲商务旅客所顾虑的。 8 “ ” 2016 257.185.82% 157.55 G20 “ ” 20162020 * 本页调研问题为多选。 44% 流程优化 48% 商旅行为 监控 52% 开支透明 41% 商务旅客 满意度 为何选择集中支付账户 * %现金和信用卡是主要支付方式 在受访的中国商旅经理中，其所在公司员工 在商旅前和商旅中使用现金支付和信用卡支 付的比例占多数，而使用其他支付形式的比 重较小且相对稳定。这意味着现金和信用卡 仍是中国商务旅客最常用的两种支付方式， 其中尤以现金支付的比例最高，超过半数 （52%），这一数据和去年持平，略高于全球 平均水平（45%）。在信用卡支付方面，使用 个人信用卡的比例较去年下降了 个百分点， 降至34%，而使用公司信用卡的比例上升至 29%，增加了 个百分点。 中国商务旅客同样认为，现金和信用卡在未来 一年内仍将是主要支付方式，但在受访的商务 旅客中，使用个人信用卡支付商旅费用的比例 最高（51%），其次是现金（49%）和公司信 用卡（40%）。不过，在欧洲商务旅客中，使用 公司信用卡的比例最高（52%），使用现金和个 人信用卡的比例持平（44%）。可见，不论是全 球范围，还是中国商旅市场，商务旅客都把现 金和信用卡作为主要支付方式。这是一段时间 以来形成的支付传统，即使近几年开始受到新 的支付方式地冲击，但其仍然还会在支付行为 中占据一席之地。 集中支付账户的优点渐入人心 调查数据显示，商旅经理普遍认为使用集中 支付账户可协助企业提升开支透明度、监控 员工商旅行为、优化商旅管理流程。此外， 集中支付账户能够帮助企业提高商务旅客满 意度、提升数据质量、协助完善与商旅服务 供应商谈判的筹码等方面的优势也得到中国 商旅经理的认同。 在受访的商旅经理中，来自高商旅开支公司的 受访人选择集中支付账户的原因主要为：可以 用来与商旅服务供应商进行谈判的开支报告、 7 德国嘉惠国际商旅管理研究报告-中国市场（二） 优质全面的商旅开支数据以及极大优化的公司 商旅管理流程。相比之下，低商旅开支公司则 更加看重商旅开支透明（64%）、商务旅客 满意度（55%）和内部流程优化（45%），这点 与全球低商旅开支公司的调查结果十分吻合。 手机支付前景看好 虽然现金和信用卡仍是中国商务旅客的主要支 付手段，但在受访人中，曾经使用手机进行支 付的比例已经大大超出了人们的预期。调查显 示，九成以上（91%）的中国商务旅客使用过 手机支付，远远高于欧洲平均水平（35%）。 在使用手机支付的中国商务旅客中，60%的商 务旅客既用于个人消费，也用于商旅开支，而 使用手机支付的欧洲商务旅客大多用于个人消 费（53%）。少量不使用手机支付的中国商务 旅客主要是担心支付的安全性以及个人信息会 被泄露，这也正是欧洲商务旅客所顾虑的。 8 “ ” 2016 257.185.82% 157.55 G20 “ ” 20162020 37% 3 % 60% 91%的商务旅客曾经在商旅途中使用手机支付 个人消费 商旅费用 个人与商旅费用 (%)8 德国嘉惠国际商旅管理研究报告-中国市场（二） 德国嘉惠国际 北京办公室 中国 北京 100013 东城区北三环东路36号 环球贸易中心D座7层702室 电话：+86 (0) 10 5633 0999 传真：+86 (0) 10 5825 6737 chinaairplus airplus 深圳办公室 中国 深圳 518049 广东省深圳市福田区上梅林中康路128号 卓越梅林中心广场一期2栋605室 电话：+86 (0) 755 8436 9498 传真：+86 (0) 755 8256 8296 chinaairplus airplus 上海办公室 中国 上海 200063 普陀区曹杨路535号 汇融大厦2005-2010室 电话：+86 (0) 21 6075 6222 传真：+86 (0) 21 6075 1380 chinaairplus airplus 和去年比，中国商旅经理对待新支付方式的 态度转变明显。当被问及是否会接受苹果、 谷歌等提供的新型支付方式时，持否定态度 的中国商旅经理比例从去年的63%骤降到今 年的27%，持肯定态度的比例由6%上升到 20%，而认为可能会接受新型支付方式的人 数则由27%上升至51%。由此可知，中国商 旅经理并不排斥新事物，但比较慎重，会根 据其发展态势进一步做出选择。无论公司商 旅开支体量大小，认为可能会使用新支付方 式的中国商旅经理均比重最高，而且越是商 旅开支高的公司，越倾向于可能使用。中国商务旅客对新型支付方式的接受度较 之去年变化不大，他们多数表示敢于尝新 尝鲜。根据调查数据，56%的中国商务旅 客会使用新型支付方式，比去年上升了 个百分点；表示可能会使用的中国商务旅 客占41%，恰巧比去年下降了 个百分点。 另外，只有2%的中国商务旅客给予否定回答。 由此可见，对于新型支付方式，中国商务 旅客比商旅经理更加乐观、大胆。 即使从全球来看，中国商旅经理对待新型支 付方式的态度也更加积极。持否定态度的全 球商旅经理虽然比去年（52%）下降了 个 百分点，但仍占多数，而持肯定态度的比例 还不到两成。 当选择新的商旅支付方式时，支付安全、数 据安全是中国商旅经理最看重的两项标准， 接受 考虑接受 不接受 0% 20% 40% 60% 80% 更多的商旅经理开始接受手机支付方式 * 2016 2017 6% 20% 27% 51% 63% 27% 中国商务旅客敢于尝试新型支付方式 分别占52%和42%，这与全球商旅经理形成 共识。值得一提的是，虽然这两项标准的权 重仍然位居前列，但数据安全的比重由去年 的81%下降至今年的42%，这个变化说明， 中国商旅经理对新型支付方式所涉及的开支 数据安全保护的信心大增。 总体看来，虽然目前现金和信用卡仍是中 国商旅市场的主要支付工具，但是中国的 商旅经理和商务旅客对待新型支付方式， 如手机支付的态度越来越开放；于此同时， 集中支付账户的优势也愈发显著。不难预 测，未来，现金、信用卡、集中支付账户 以及手机支付等多元支付方式将继续在各 自擅长的领域发挥着自己的优势，只有在 不同支付方式的有效搭配组合下，才能实 现最优化商旅开支管理。 * 由于部分受访者未回答此问题，因此各部分比例总和未达100%。