2018 年 6 月银行存款利率报告 1 目录 一、住户存款环比增加 0.32%， 中小银行结构性存款增长迅猛 2 二、 6月份存款利率最高上浮 54%，各期限存款利率继续上涨 3 三、国有银行存款利率均值超过股份制银行，邮储银行最高 . 5 四、汉口银行、武汉农商行等存款利率居榜首 . 5 五、 6月银行大额存单利率略有上涨，多数趋于稳定 . 6 六、 7月存款增量难言乐观 存款利率望稳健上升 . 7 2018 年 6 月银行存款利率报告 2 一、 住户 存款 环比 增加 0.32%， 中小 银行结构性 存款 增长 迅猛 央行 发布的数据显示： 截至 2018 年 5 月 末，人民币存款余额 171.02 万亿 元， 同比 增长 8.9%， 比上年同期低 0.3 个百分点 ； 2018 年 5 月 住户存款 增加 2166 亿元， 环比 上升0.32%。 图 1：存款类 金融机构 住户 存款 月度变化 数据 来源：央行 据 央行数据显示， 5 月 份结构性存款规模 为 9.26 万 亿元 ， 环比增长 1.21%，同比增长 53.9%。 5 月 份中小型银行结构性存款规模为 6.04 万 亿元，占比为 65.21%， 占比 较 4月 份增加了 1.1%。 从 结构 性存款 的 规模增速来看， 5 月 份 中小 银行的结构性存款增速明显快于大型银行， 5 月 中小型银行的 结构性 存款增速为 2.96%，大型银行的结构性 存款 增速 与之相差 4.86 个 百分点。 融 360 分析师 认为， 一方面 由于 资管 新规 落地 ， 保本 理财逐渐退出， 银行 纷纷用结构性存款代替保本理财；另一方面， 银行存款 稀缺，吸储压力巨大， 一些 银行尤其是中小银行通过 高息 揽储，所以 中小 银行更热衷通过发行结构性存款来进行揽储。 所以 中小银行的结构性存款增速 高于大型 银行的结构性存款，且 5 月份中小 银行 结构性 存款占比也有所增加。 -20000-15000-10000-50000500010000150002000025000300003500001000002000003000004000005000006000007000008000002016年5月2016年6月2016年7月2016年8月2016年9月2016年10月2016年11月2016年12月2017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月住户存款 住户存款增量2018 年 6 月银行存款利率报告 3 图 2： 全国性 银行 结构性 存款规模及变化 数据 来源：央行 二、 6 月份存款 利率 最高 上浮 54%，各期限 存款利率继续上涨 表 12018 年 6 月 各期限存款 利率 均值 （ %） 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 5 年期 6 月存款利率均值 1.443 1.701 1.994 2.629 3.290 3.256 5 月存款利率均值 1.428 1.682 1.976 2.604 3.219 3.167 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 融 360 监测的数据显示， 6 月 份 各期限 存款利率均较 5 月 份上涨， 其中 3 年 期、 5 年期 存款 利率分别上涨 7 个 百分点和 8 个 百分点，而 2 年 期及以下期限的仅上涨 1-2 个 百分点。 -0.1-0.0500.050.10.150.20100002000030000400005000060000700002017年1月2017年2月2017年3月2017年4月2017年5月2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年1月2018年2月2018年3月2018年4月2018年5月大型银行结构性存款规模（亿元）中小型银行结构性存款规模（亿元）大型银行结构性存款增速中小型银行结构性存款增速2018 年 6 月银行存款利率报告 4 图 3： 各期限存款利率变调整 的 支行网点 数 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 在 融 360 监测的 40 家 银行共 计 304 个 支行 网点 中 ，上调各期限定期存款利率 的支行数量占比明显 高于下降的 支 行数量 占比 ， 其中上调 3 年期 定期存款利率的 支行网点 最多，共 91 家； 其次为 上调 5 年期 定期存款的 支行数 ，共 83 家 。 图 4： 各期限存款利率上浮 30%以上 银行 数量 及 占比 据 融 360 监测 数据显示， 6 月份各期限存款 利率较基准上浮 30%以上（ 包括 30%） 的银行数量占比均较去年 同期 有所增长 。 其中 两年 和三年期限的占比 分别 增加了 16.37%、25.83%，而 三个月 、六个月、一年期限的基准上浮 30%银行数量占比 增长 均在 10%以下 。可见 ， 近一年来，银行 长期资金更加 稀缺，所以不得不提高长期存款利率来 弥补 缺口 。 70 72 68 68918334 321840 375901020304050607080901003个月 6个月 1年期 2年期 3年期 5年期上升 下降52.63% 51.64%91.12%44.41%37.17%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%三个月 六个月 一年 两年 三年050100150200250300基准上浮 30%以上银行数量 基准上浮 30%以上占比2018 年 6 月银行存款利率报告 5 三、 国有银行存款 利率 均值 超过 股份制银行，邮储银行最高 表 2 2018 年 6 月 各类型 银行 定期存款利率均值（ %） 三个月 六个月 一年 两年 三年 五年 大型商业银行 1.46 1.72 2.00 2.76 3.50 3.31 邮政储蓄银行 1.49 1.76 2.08 2.81 3.62 3.43 股份制商业银行 1.42 1.67 1.97 2.52 3.10 3.13 城商行 1.47 1.74 2.06 2.73 3.48 3.54 外资银行 1.35 1.55 1.75 2.35 2.75 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 据 融 360 数据 监测显示， 6 月份邮储 银行 存款 利率均值在各类银行中表现突出，各期限利率均值均高于其他类型 银行 存款利率 ， 均较基准上浮 30%以上 。 融 360 分析师 认为，邮政储蓄银行之所以 能 维持较高水平 的 存款利率，主要在于邮储 银行 依托邮政集团的优势， 众多 网点驻扎在县级以下地区， 资金 和运营成本较低，所以能够有更多的成本均摊在存款利率上 。 存款 利率均值 次高 的 为城商行 ， 在 城商行的各期限利率中， 一年期 的利率均值较基准上浮 37%， 高于其他期限的利率上浮幅度。 融 360 分析师 认为， 相较于 其他期限定期存款， 银行主推 一年期定期存款 的意愿 较大，主要 原因 在于，一 方面一年期限 相对较短，客户存款意愿较高；另一方面 一年 期限相较于其他长期定期存款，银行付出的成本相对较低。 大型国有 银行 的 存款利率均值高于股份制银行存款利率均值，排名第三。 在 吸收 存款方面具有 天然优势 的国有银行利率反而超过股份制银行， 或 是由于 目前 “存款 荒 ”已经 波及到 大型 国有银行， 所以 通过提高存款利率来吸收存款，而股份 制 银行更 偏向于 通过同业存单等 方式进行 揽储。 四、 汉口 银行 、 武汉农商行等 存款 利率 居 榜首 表 3 2018 年 6 月 各期限定期存款利率 均值 TOP10（ %） 银行名称 三个月 银行名称 六个月 银行名称 一年 汉口银行 1.650 汉口银行 1.950 汉口银行 2.250 湖北银行 1.650 湖北银行 1.950 湖北银行 2.250 武汉农商行 1.650 武汉农商行 1.950 武汉农商行 2.250 大连银行 1.595 天津银行 1.950 天津银行 2.250 徽商银行 1.545 大连银行 1.885 大连银行 2.175 2018 年 6 月银行存款利率报告 6 九江银行 1.540 九江银行 1.820 宁波银行 2.105 宁波银行 1.534 宁波银行 1.814 九江银行 2.100 建设银行 1.508 建设银行 1.779 郑州银行 2.100 兴业银行 1.503 兴业银行 1.769 上海银行 2.100 邮储银行 1.488 邮储银行 1.756 兴业银行 2.093 表 4 2018 年 6 月 各期限定期存款利率 均值 TOP10（ %） -续 银行名称 两年 银行名称 三年 银行名称 五年 武汉农商行 3.150 天津银行 3.990 大连银行 4.713 大连银行 3.045 大连银行 3.985 盛京银行 4.290 汉口银行 2.940 南京银行 3.891 南京银行 4.003 兴业银行 2.865 武汉农商行 3.850 武汉农商行 4.000 南京银行 2.853 盛京银行 3.630 湖北银行 4.000 上海银行 2.847 邮储银行 3.625 郑州银行 4.000 建设银行 2.844 建设银行 3.609 龙江银行 3.985 邮储银行 2.812 江苏银行 3.583 汉口银行 3.900 华融湘江银行 2.800 交通银行 3.580 哈尔滨银行 3.825 盛京银行 2.770 汉口银行 3.575 九江银行 3.600 据融 360 监测 数据显示， 6 月份各期限 定期存款 利率 排名第一的 银行 分别为 汉口 银行 、武汉农商行、天津银行和大连银行。 从 TOP10 排名 可以看出，湖北地区的银行 存款 利率偏高，比如汉口银行、武汉农商行、湖北银行 均 排名比较靠前 ， 汉口银行的 存款 利率均值已经最高较基准上浮 50%。 五、 6 月银行 大额存单 利率 略有上涨 ， 多数趋于稳定 表 5 2018 年 4-6 月 大额存单各期限利率均值 变化 （ %） 均值变化 3 个月 6 个月 1 年期 2 年期 3 年期 6 月大额存单均值 1.628 1.928 2.262 3.172 4.132 5 月大额存单均值 1.625 1.924 2.246 3.152 4.112 4 月大额存单均值 1.572 1.850 2.141 2.982 3.866 数据 来源： 融 360 大数据 研究院 据 融 360 监测 的 35 家 大额存单利率 数据 ， 6 月 份大额存单的上调已经没有 5 月 份那么明显，主要由于 5 月 份的 一些 大额存单已经将利率一浮到顶，没有再次上 调 的空间，所以 6 月 份仅有 13 家 银行进行 大额 存单利率上调，且上调的 限制 较多。比如 ， 仅对 100 万以上的大额存单进行上调，或者 仅 对 3 年 或 5 年 期的 大额 存单进行上调。 2018 年 6 月银行存款利率报告 7 六、 7 月 存款 增量难言乐观 存款 利率 望 保持 稳健 2018 年 6 月 8 日，银保监会联合央行发布关于完善商业银行存款偏离度管理有关事项的通知，存款偏离度监管指标值由 3%调整至 4%， 并删除了 “ 禁止 高息揽储 ” 的 规定 。融360 分析师杨慧敏 认为 ，此 次关于 存款 偏离度的调整 是 为了缓解银行的 达标 压力，而删除禁止高息揽储的规定，也与 利率 市场化的思路一致， 意在 提升存款定价的自由度。 一方面 由于政策上存款 定价 的自由度提升，另一方面 迫于存款 压力巨大，银行存款利率仍 有 可能 稳中 有升 。 由于 包含同业存单的同业负债不能超负债总额三分之一的限制 ，银行 同业业务 显著 去杠杆， 加之 同业存单利率一般高于普通存款利率，所以银行对 核心 负债依赖度上升， 存款 竞争加剧， 银行会 更 倾向于 提高存款利率。 根据往年规律 ， 7 月 份 由于 季初缴税 高峰期 等原因，银行存款 增量 将会下降，而今年 7月份 由于 揽储 压力 增大 ，预计银行存款增量 更 会延续下降的规律 。 虽然 总体银行存款总体预计将会 下降 ，但 银行的 结构性存款占比将会 增加 ，尤其是中小银行 的 揽储压力更大，所以会更愿意通过 高成本 负债进行揽储 。 但 由于目前 结构性存款 属于 过渡性产物， 预计 将会进入规范性发展。 版权声明： 为依法维护著作人和融 360大数据研究院的合法权益，合理规范相应作品的网上传播，要求转载融360 大数据研究院原创信息与内容资源必须注明转自“融 360”或“融 360大数据研究院”，否则按侵权处理，融 360 大数据研究院保留最终解释权。 如果您需要进行数据与研究方面的合作，欢迎联系我们： 邮箱 jrfwrong360 座机 010-81047531 网址 rong360/research/ 扫描下列二维码，关注融 360 大数据研究院公众号，获得一手深度研究报告及独家数据内容推送： 2018 年 6 月银行存款利率报告 8 如果您想与专业人士交流行业趋势，获得行业发展新鲜内幕信息，获取最新独家数据，请添加微信13248676485，并留言表明自己希望加入的社区： 回复“房贷”加入房贷利率及市场专业交流群； 回复“理财”加入银行理财讨论交流群； 回复“存款”加入存款产品交流群； 回复“互联网宝宝”加入互联网基金投资交流群； 回复”网贷” 加入 P2P网贷行业数据与研究交流群。