2022-2023中国医疗美容行业研究报告摘 要监管趋严、消费升级、颜值经济、技术进步共同推动医疗美容行业的发展。轻医美项目凭风险 低、创伤小、恢复期短成为当下热门。注射填充类材料根据用户需求持续裂变，玻尿酸、肉毒 素、再生材料、胶原蛋白、活性材料、骨性材料、羟基磷灰石 等材料百花齐放，各具特色；光 电医美器械市场海外品牌仍占主导，国产品牌技术瓶颈待突破。医美机构品牌化建设大势所趋；“公域+私域”渠道共同发力，助力医美机构获客与运营。现 状 洞 察本 次 调研 用户 以80、90 后 女性 为 主，多生 活在 一二线 城市，收 入较 高，消 费能 力强，用 户 年轻 化 趋 势 明 显。用 户 审 美 趋 于 个 性 化，抗 衰 需 求 持 续 增 长，轻 医 美 成 为 新 消 费 趋 势。用 户 获 取 信 息 方 式 多 样化，“线上+线 下”并 行 成 为用户 获 取 信 息的 方 式，安全 性 为 首 要关 注 因素。仍 有 约半数用户对轻医美项目认知模糊，消费者缺少识别合规产品能力，市场教育仍需加强。用 户 研 究随 着 疫 情 的 好 转 及 轻 医 美 的 发 展，市 场 逐 步 回 暖，2021 年 中 国 医 疗 美 容 市 场 规 模 达 到2179 亿元，增 长 率 达 到12.4%，预 计2025 年 中 国 医 美 市 场 规 模 有 望 达 到4108 亿 元（21 年 至25 年CAGR 为17.2%）。非 手 术 类 医 疗 美 容 市 场 迅 速 扩 大，2021 年 市 场 规 模 达752 亿 元，预 计2025年市场规模将上升到2279 亿元（21 年至25 年CAGR 为31.9%），有望成为医美主力市场。市 场 空 间随 着 用 户 的 多 元 需 求 不 断 裂 变，活 性 材 料 市 场 空 间 大，预 计 将 在2030 年 达 到1137 亿 元 的 市 场 空 间；消 费 者 对 无 创 抗 衰 日 益 增 长 的 需 求 驱 动 光 电 项 目 市 场 热 度 持 续 增 加，推 动 国 产 品 牌 加 速 技 术 突 破，国 产 替 代 脚 步 加 速；运 用 数 字 化 管 理 系 统 实 现 系 统 化 管 理 客 户，减 少 信 息 不 对 称，提 高 新 客 转 化 率 及 老 客 留 存 率，提 升 企 业 标 准 化 运 营 能 力；随 着 监 管 持 续 纵 深，多 跨 协 同，政 府 牵 头，第 三 方 监 管 公 司 通 过 互 联 网 技 术 助 推“线 上+线 下”医 美 监 管 成 为 新 的 监 管 发 展 方 向。趋 势 展 望中国医疗美容行业市场现状 1中国医疗美容行业消费者洞察2中国医疗美容行业产业链分析 3中国医疗美容行业案例分析 4中国医疗美容行业发展趋势 5医 疗 美 容 定 义生 活 美 容医 疗 美 容生 活 美 容 是指运用化妆品、保健品 和非医疗器械等 非 医 疗 性 手 段，对 人体所进行的皮肤护理、按摩等带 有保养或者保健性质的 非 侵 入 性 的 美 容 护 理。医 疗 美 容 是指运用手术、药物、医疗 器械以及其他 具 有 创 伤 性 或 者 侵 入 性 的 医 学 技 术 方 法 对人的容貌和人体各 部位形态进行的 修 复 与 再 塑。美 容 手 段 非侵入性、非医疗手段 美 容 手 段 具有创伤性或者侵入性的医疗手段从 业 人 员 非专业医师，由人社部门监管 从 业 人 员 执业医师，还需整形外科资质，由卫生行政部门监管工 作 环 境 对环境和设备的要求较低 工 作 环 境 对环境和设备的要求严格服 务 对 象 正常求美者 服 务 对 象患者及正常求美者美 容 属 性 日常美容护理 美 容 属 性 对人体各部位形态修复与再塑运用创伤性或侵入性的医学技术方法的美容手段美 容 分 为 生 活 美 容 与 医 疗 美 容，两 者 最 大 的 区 别 在 于是否运用医疗手段。根 据 医 疗 美 容 服 务 管 理 办 法，医 疗 美 容 是 指 运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或者侵入性的医学技术方法对人的容貌和人体各部位形态进行的修复与再 塑。生活美容则是运用非医疗性手段对人体进行的非侵入性的美容护理，脱离医疗行为，是一种日常消费行为。此外，二 者对工 作 环 境 及从 业 人 员 的要求也有巨大差别，医疗美容机构对场地环境的要求很严格，手术室、医疗器械、医护着装、消毒设备等都必须达到医疗美容服务管理办法中规定的卫生标准，而生活美容因不必侵入人体对环境和设备的要求不 高；医疗美容必须由具有执业医师资格的医师进行，此外还需具备整形外科资质，由卫生行政部门监管；而生活美容由美 容师进行，多为未经注册的非专业医师，由人社部门监管。医 疗 美 容 与 生 活 美 容 的 对 比医 疗 美 容 项 目 分 类 及 区 别轻医美项目凭风险低、创伤小、恢复期短成为当下热门医 疗 美 容 分 为 手 术 类 和 非 手 术 类，均 由 经 注 册 的 专 业 医 师 及 医 疗 专 家 进 行。其 中，手 术 类 医 美 属 于 外 科 诊 疗，是 指 通 过 手 术对人体各部位进行侵入性的改变，由执业整容医生进行，旨在从根本上改变外观，这类项目一般操作较难、创伤大、恢 复 期 长、风 险 较 高，消 费 者 心 理 压 力 及 决 策 成 本 高。非 手 术 类 属 于 非 外 科 诊 疗，也 称 轻 医 美，指 用 无 创 或 微 创 医 学 疗 法满 足 求 美 诉 求，主 要 包 括 注 射 疗 法 和 光 电 疗 法。注 射 疗 法 指 通 过 注 射 玻 尿 酸、肉 毒 素、胶 原 蛋 白 等 材 料 达 到 消 除 面 部 皱纹、塑 形 的 目 的；光 电 疗 法 指 使 用 激 光 射 频 等 技 术 收 紧 深 层 皮 肤、去 除 色 素 和 重 塑 肌 肤 表 层。相 较 于 手 术 类 项 目，轻 医美 项 目 操 作 简 单、创 伤 小、恢 复 期 短、风 险 低，很 大 程 度 上 降 低 了 消 费 者 的 决 策 成 本，受 广 大 消 费 者 欢 迎。医 疗 美 容 项 目 分 类 及 区 别 眼 部 整 形：开眼角眼 睑 整 形 术.鼻 部 整 形：假体隆鼻 鼻翼缩小 歪鼻矫正 面 部 塑 形：下颌磨骨 颧骨磨骨面 部 凹 陷 填 充 胸 部 塑 形：假 体 丰 胸自体脂肪丰胸.身 体 塑 形：吸脂注射光 电面 部身 体 玻 尿 酸 肉 毒 素 再生针剂 嗨 体 胶 原 蛋 白 针 激 光 项 目：皮 秒 射 频 项 目:热玛吉 热拉提 强 脉 冲 光 项 目：光子嫩肤 超 声 波 项 目：超声刀非 手 术 类 操 作 简 单 创 伤 小 恢 复 期 短 风 险 低消 费 者 的 心 理 压 力 及 决 策 成 本 较 低手 术 类 操 作 较 难 创 伤 大 恢复期长 风险高消 费 者 的 心 理 压 力 及 决 策 成 本 较 高中 国 医 疗 美 容 行 业 市 场 规 模医美市场进入稳定发展阶段，轻医美将成为主力市场研 究 发 现，从2019 年 开 始 医 美 行 业 扩 张 速 度 放 缓，2020 年 受 疫 情 影 响 中 国 美 容 用 户 的 医 美 行 为 有 所 减 少，增 速 放 缓 至9.9%，随着疫情的好转及轻医美的发展，更多爱美者涌入医美市场，市场逐步回暖，2021 年中国医疗美容市场规模达 到2179 亿元，增长 率 达到12.4%，预计2025 年中国医美市场规模将达到4108 亿元（21 年 至25 年CAGR 为17.2%）。其中，随着消费者日益增长的抗衰需求，及非手术类医美项目风险较小、恢复期较短、效果自然等特点，非手术类医疗美容市场 始终保持高增速扩张并挤压手术市场，2021 年市场规模达752 亿元，预计2025 年市场规模将上升至2279 亿元（21 年至25 年CAGR 为31.9%），有望成为医美主力市场。11241448176419392179247929123450410828.8%21.8%9.9%12.4%13.8%17.5%18.5%19.1%2017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e中国医疗美容市场规模（亿元）增速（%）277355451578752982130217292017 2018 2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e中国非手术类医疗美容市场规模（亿 元）增速（%）2017-2025 年 中 国 医 疗 美 容 市 场 规 模 2017-2025 年 中 国 非 手 术 类 医 疗 美 容 市 场 规 模28.2%27.0%28.2%30.1%30.6%32.6%32.8%31.8%2279中 国 医 疗 美 容 行 业 产 业 链 图 谱来 源：研 究 院 自 主 研 究 及 绘 制。注 释：该 图 谱 仅 展 示 国 产 品 牌，部 分 品 牌 为 被 国 产 企 业 全 资 收 购 的 外 企；产 业 链 图 谱 中logo 位 置 不 分 先 后，不 涉 及 排 名。药品/器械光电仪器民营医美服务机构上 游药 械 生 产 商下 游线 上 获 客 渠 道线 下 获 客 渠 道终 端消 费 者综合性平台社群美 容 院 电 梯推 荐 广 告异 业 口 碑 品 牌 合 作 推 荐 活 动垂直平台中游公 立 医 美 服 务 机 构监 管 机 构政 府 部 门 第 三 方 监 管 机 构卫 健 委 药 监 局 商 务 部 各 地 协 会2022 年 中 国 医 疗 美 容 行 业 产 业 链 图 谱医 美 行 业 的 发 展 动 力 监管趋严行业监管政策逐渐收紧，细分赛道成为监管新风口监 管 始 终 是 中 国 医 疗 美 容 行 业 的 政 策 重 点，从 行 业 初 步 发 展 阶 段 行 规 门 槛 的 确 定，到 加 速 发 展 阶 段 整 治 力 度 的 加 强，再 到 如今医美行业项目持续裂变、细分赛道层出不穷，对细分市场的监管成为行业下一步的政策重点。随着监管力度的加强和 监管维度的拓展，未来医美行业的监管将持续向纵深推进，医美行业逐步向规范化、透明化、标准化方向迈进。中 国 医 疗 美 容 行 业 重 要 监 管 政 策 概 览确 定 行 业 准 入 门 槛深 入 行 业 细 分 领 域1994-2014 年 医 疗 美 容 服 务 管 理 办 法 要求医美机构及 医生必须取得相应执业许可证方可开展经营 活动和行医 医 疗 美 容 机 构 基 本 标 准（修 订 意 见 稿）对美容机构的床位、面积、人员配置、设备 等方面提出要求，符合要求才可以开展医疗 美容业务 医 疗 美 容 项 目 分 级 管 理 目 录 规定美容外 科项目分为四级，对不同等级的医疗机构所 开展的医美项目级别做出严格的规范与限制行 业 处 于 起 步 阶 段，政 策 聚 焦 于 准 入 规 则 的 设 立，初 步 建 立 行 业 监 管 框 架加 大 行 业 整 治 力 度2015-2020 年行 业 处 于 快 速 发 展 时期，乱 象 丛 生，政 策 聚 焦 于 加 大监 管力 度，严 加整 顿 行 业 违 法 乱 纪 现象 医 疗 乱 象 专 项 整 治 行 动 的 通 知 旨在打击 医 美 行 业 出 现 的 违 规 执 业、医 疗 诈 骗、虚 假 宣传、乱收费行为 关 于 进 一 步 加 强 医 疗 美 容 综 合 监 管 执 法工 作 的 通 知 要求未获得批准和或未达到法定 条件时，药品和医疗器械不得上市，单位和 个人不得开展医疗美容服务 涉 及 医 疗 服 务 信 息 及 广 告 宣 传 用 语 负 面清 单 为医疗广告涉及的违法行为划出了更清晰的红线，禁止使用绝对性和夸大用语2021 年-至 今 关 于 征 求 医 疗 器 械 分 类 目 录 调 整 意 见 的 通 知 明确将水光针纳入三类医疗器械管理 重 组 胶 原 蛋 白 类 医 疗 产 品 分 类 界 定 原 则 要 求重组胶原蛋白类产品的管理类别不低于二类医 疗器械，并提出应按照一定标准综合判定产品管 理类别 关 于 医 用 透 明 质 酸 钠 产 品 管 理 类 别 的 公 告（修 订 草 案 征 求 意 见 稿）规定不可被人体吸收 且用于非慢性创面的产品按第二类医疗器械管理，用 于 改 善 皮 肤 状 态 的 产 品 按 第 三 类 医 疗 器 械 管 理行 业 从 整 形 医 美 向 轻 医 美 时 代 迈 进，细 分 赛 道 层 出 不 穷，政 策 下 沉，聚焦 于 规 范 各 大 医 美 细 分 市 场医 美 行 业 的 发 展 动 力 消费升级经济基础决定上层建筑，医美诊疗人次一日千里居 民 可 支 配 收 入 的 增 加 使 支 出 结 构 随 之 发 生 改 变，人 们 对 于 医 美 项 目 的 支 付 能 力 持 续 提 升，对 于 求 美 的 支 付 意 愿 不 断 增 长。虽然2020 年受疫情冲击医美诊疗人次有所下降，但 是2014-2019 年中国医美专科医院及综合医院医美科的门急诊人次呈 高速上涨态势，增速始终高于20%，并在2018 年达到38.1%的高增 速，始终远超医疗行业诊疗人次的平均增速（3.6%），需求端持续扩大，医美行业进入高景气发展。2.02.22.42.62.83.13.22014 2015 2016 2017 2018 2019 2020居民人均可支配收入（万元）2014-2020 年 中 国 居 民 人 均 可 支 配 收 入2.1 2.63.85.17.49.0 9.4 4.85.87.29.112.315.416.923.6%29.8%30.1%38.1%24.1%7.5%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020综 合 医 院 医 疗 美 容 科 室 门 急 诊 人 次 数（百 万 人）医疗美容专科医院门急诊人次数（百万人）整体增速（%）2014-2020 年 中 国 医 疗 美 容 专 科 医 院&综 合 医 院 医 疗 美 容 科 门 急 诊 人 次 及 增 速除2020 年因疫情冲击导致增速下 降，2014-2019 年专科及综合医院医疗美容就诊人次增 速 始 终 维 持 在20%以 上，远 超 医 疗 行 业 诊疗 人 次 平 均 增 速（3.6%）医 美 行 业 的 发 展 动 力 颜值经济群众求美步履不停，“颜值经济”助推医美行业发展随 着 居 民 收 入 水 平 的 提 升 及 求 美 意 识 的 提 高，越 来 越 多 人 愿 意 并 且 有 能 力 在“变 美”方 面 持 续 投 入。根 据 新 氧 大 数 据，目 前女性为医美消费的主力军，男性医美消费群体持续增长；医美已成为生活日常，人们对医美的接收程度随思想解放越来 越高。新氧大数据结果显示，2021 年超8 成受访者对医美接受度较高，几乎没有受访者完全不能接受医美。随着人们审美 趋势的变化，“颜值经济”持续旺盛，求美者对“美”的要求越来越高，逐渐从“医”到“潮流美”到“自然美”，医美 项目逐渐精细化，医美服务逐渐升级，尤其是轻医美受到大众的广泛青睐。2021 年 大 众 对 医 美 的 接 受 程 度 及 求 美 者 审 美 趋 势13.4%一般50.2%完全接受36.4%接受0%完全不接受不接受 0%大众对医美的接受度超8 成 受 访 者 对 医 美 接 受 度 较 高，几 乎 没 有 受 访 者 完 全 不 能 接 受 整 形 美 容 较 为 流 行，但 社 会 风 气 较 为 保 守，接 受 度 较 低，仅 有 少 部 分 求 美 者 愿 意 尝 试，需 求 简 单 主 要 需 求 为：单 眼 皮 变 双 眼 皮、矮 鼻 梁变高鼻梁等 注 射 针 剂 等 非 手 术 项 目 开 始 走 进 群 众 视 野，大 众 多 对 整 形 美 容 持 有 色 眼 光，求 美 者 增 多，整 形 偏 爱“潮 流 风”，轻 医 美 项 目 需 求 增 多 主 要 需 求 为：芭 比 脸、欧 双 小 翘 鼻、拉皮、祛除眼袋等 医 美 项 目 逐 渐 精 细 化，轻 医 美 大 受 欢 迎，大 众 对 医 美 接 受 度 变 高，“颜 值 经 济”旺 盛，男 性 开 始 接 受 医 美，求 美者开始追求“自 然 风”主 要 需 求 为：抗 衰（胶 原 蛋 白 针、嗨 体、热玛吉等）、植发等1930s2000s2020s医潮 流 美自 然 美医 美 行 业 的 发 展 动 力 技术进步产品、医生、营销、运营技术日新月异，加速医美行业发展医 疗 美 容 行 业 技 术 日 趋 成 熟，主 要 表 现 为：1）产 品 端 技 术 进 步，新 材 料 及 设 备 的 出 现 全 面 提 升 了 医 美 效 果，丰 富 了 消 费 者的产品选择；2）医生端技术的多元化发展将提供更多的可行疗法，通过医生技术串联形成多种项目组合，满足消费者 多样化、个性化的医美需求；3）互联网技术的进步推动营销获客方式的创新，利用大数据技术精准获客，降低了营销成 本，提高了获客效率；4）医美数字化运营帮助传统医美机构转型，规范管理流程，为客户提供全方位优质服务，提高客户留存率，辅助机构经营。产 品 医 生 营 销 运 营 医 用 生 物、化 学 技 术 以 及 随着医美项目逐渐精细化 互联网技术的发展创新获 数字化技术的发展及SaaS应 用 材 料 技 术 的 进 步，有 及消费者对效果个性化的 客方式，利用大数据及垂 系统在医疗行业的运用有利 于 更 多 效 果 自 然、安 全 追求，医 生 技 术 朝 多 元 化 直类APP、私域社群精准 助于医美等消费医疗机构性 高、恢 复 快 的 医 美 材 料 方 向 发 展，提 供 更 多 的 可 获客，有 效 降 低 成 本 提 升 规 范 管 理 流 程、高 效 管 理的 发 展，全 方 位 改 善 了 医 行 疗 法，满足不同消费者 效 率，提 高 了 行 业 信 息 透 库 存、服 务 客 户 预 约 看 诊美效果，同时为消费者提 的 个 性 化 需 求 明度，助 力 医 美 行 业 的 品 全流程、掌握经营数据从供更丰富的产品 牌塑造和快速发展 而 更 好 做 出 决 策技 术 进 步中 国 医 疗 美 容 行 业 技 术 发 展 情 况中国医疗美容行业市场现状 1中国医疗美容行业消费者洞察2中国医疗美容行业产业链分析 3中国医疗美容行业案例分析 4中国医疗美容行业发展趋势 5中 国 医 疗 美 容 用 户 调研本 章 要 点 总 结：医 美 用 户 画 像：本 次 调 研 用 户 以80、90 后 女 性 为 主，多 生 活 在 一 二 线 城 市，收 入 较 高，消费能力强，用户年轻化趋势明显 医 美 用 户 消 费 偏 好：用户审美趋于个性化，抗衰需求持续增长，轻医美成为新消费趋势 用户对轻医美项目整体满意度较高，恢复期感受有待提升 医美用户决策偏好：“线上+线下”并行成为用户获取信息的方式，安全性为首要关注因素 资质与口碑是医美用户选择机构和医生的首要参考因素 医 美 用 户 认 知 调 研：约 半 数 用 户 对 轻 医 美 项 目 认 知 模 糊，低 线 城 市 认 知 不 足 消费者缺少识别合规产品能力，市场教育仍需加强调 研 说 明1.研 究 目 的 及 内 容本次用户调研通过 在线调研社区收集样本，利用定量研究了解当前中国医疗美容用户的整体画像、医美动 因、决 策 周 期、购 买 情 况、消 费 偏 好 等，从 而 进 一 步 的 了 解 中 国 当 前 医 疗 美 容 行 业 现 状。2.调 研 样 本 说 明调 研 概 况 描 述样 本 来 源 在 线 调 研 平 台调研时间 2022.10调研对象 进 行 过 医疗美容的人群覆 盖 地 区 全 国 地 区样本数量 1041 样本中 国 医 疗 美 容 用 户 画 像本次调研用户以21-40 岁的女性为主，多生活在一线、二线 城市，已婚者居多、收入较高性 别&年 龄 本次调研对象以女 性 为主，占比87.0%年龄多在26-40 岁 之间，用户比重 为68.4%，80、90 后 成 为 主 力 军生 活 城 市 线 多集中在二 线 城 市，占比49.5%；其 次 为 一 线 城 市，占比31.3%三线及以下城市用户仅占19.2%收 入 状 况 63.4%的用户月收入在8000-20000 元 之间 46.5%的用户家庭月收入20000-50000 元 之间样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 您 的 性 别 是？请 问 您 的 周 岁 年 龄 是？请 问 您 目 前 居 住 的 城 市 线 是？请 问 您 的 婚 姻 状 况 是？请 问 您 的 职 业 是？请 问 您 所 在 的 行 业 是？请 问 您 的 最 高 学 历 是？请 问 您 目 前 的 个 人 月 收 入 大 约 是？请 问 您 目 前 的 家 庭 月 收 入 大 约 是？职 业&人 生 状 态 38.5%的用户是企 业 一 般 管 理 人 员 及 普 通 员 工 用户中已 婚 者 居 多，占比73.0%中 国 医 疗 美 容 用 户 用 户 年 轻 化样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 您 第 一次 做 医 美 的 年 纪 是？26-30 岁 21-25 岁 20 岁以下 31-35 岁 36-40 岁 41-45 岁 46 岁以上11.4%32.5%14.8%4.7%2.8%0.1%用 研 显 示：目 前 医 美 用 户 年 龄 集 中 在26-40 岁 近8 成 用 户 在30 岁 以 下 便 尝 试 了 医 美 项 目 其 中 近7 成 医 美 用 户 第 一 次 做 医 美 时 的 年 龄 集 中 在21-30 岁 1 成 用 户 在20 岁 以 下 便 尝 试 了 医 美 项 目 用 户 年 轻 化 趋 势 侧 面 印 证 了 医 美 项目的 升级及 群 众 接 受 度 的 上 升，从 中 年 抗 衰 需 求 逐 渐 走 向 年 轻 化 的 提 早 抗 衰 及 皮 肤 管 理 需 求用户初次体验医美年龄关口前移，年轻化趋势明显2022 年 中 国 医 美 用 户 第 一 次 尝 试 医 美 项 目 年 龄 结 构33.7%77.6%中 国 医 疗 美 容 用 户 形 象 气 质样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 您 希 望 展 现 的 个 人 形 象 气 质 是 什 么？请 问 您 喜 欢 的 日 常 穿 着 风 格 是 什 么？知性 42.6%31.5%文 艺性 感 27.1%白领OL 26.8%潮21.2%职业风 26.1%25.7%韩系极简 25.6%经典风 24.6%文艺/艺术系 21.1%形象气质多为职场知性风，大多风格迥异，极具个性2022 年 中 国 医 美 用 户 形 象 气 质形 象 气 质穿 衣 风 格中 国 医 疗 美 容 用 户 审 美 观 念样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：对 于 以 下 描 述，请 问 您 的 认 同 度 是？2022 年 中 国 医 美 用 户 审 美 观 念 很看重自己三庭五眼的比例 78.8%喜欢太阳穴呈饱满状态 77.2%希望下颌角不突出 75.8%喜欢小v 脸 喜欢尖下巴 越瘦越好73.8%59.2%51.3%不 能 接 受 与 自 己 有 眼 袋 不 能 接 受 自 己 有 颈 纹 喜欢S 型身材 不 能 接 受 法 令 纹 等 喜 欢M 型 唇 每 天 一 定 要 化 妆 喜欢丰满的苹果肌89.2%88.4%87.6%87.1%86.2%85.1%83.6%喜 欢 白 嫩 无 瑕 疵 的 肌 肤 95.5%喜欢双眼皮胜过于单眼皮 91.4%抗 衰 十 分 重 要 91.2%不 能 接 受 泪 沟、黑 眼 圈 90.6%喜欢光洁饱满的额头 90.1%90%+80%90%70%80%审 美观 念70%以 下抗衰观念持续深入人心，用户审美畸形不再，向个性化发展调 研 显 示，相 较 于2020 年 医 美 用 户 审 美 观 念 的 调 研 数 据，2022 年“一 白 遮 百 丑”的 观 念 依 旧 深 入 人 心，白 嫩 无 暇 仍 为医美用户追求首位；医美用户对于双眼皮、高额头的审美无明显变化；抗衰观念持续深入人心，2022 年用户除仍无法接 受泪沟、黑眼圈、眼袋外，对颈纹、法令纹的关注度显著上升，尤其是对法令纹的关注由2020 年的67.2%上升到2022 年 的87.1%，喜欢丰满苹果肌的用户也较两年前增加，医美用户对于面部年轻化的关注度有所提高；此外，喜 欢M 型唇的用 户两年上升了20%，喜欢尖下巴的用户下降了10%，喜欢小V 脸、追求越瘦越好的用户均有轻微下降，反映了用户审美不再畸形，趋于个性化的趋势。中 国 医 疗 美 容 用 户 购 买 情 况样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 您 在 过去1 年 内 购 买 过 以 下 哪 类 医 美 项 目？43.8%美体塑形75.9%皮肤美容63.3%面 部 调 整11.2%植 发 种 发13.1%私 密 护 理30.7%牙 齿 美 容医 美 用 户 购 买 情 况TOP2：美白亮肤 TOP3：补水清洁 TOP4：祛斑祛痣 TOP5：祛 疤 祛 痘TOP1：去 皱 纹(川 字 纹、鱼 尾 纹、法 令 纹 等)TOP2：面 颊 提 升/苹 果 肌TOP3：双眼皮 TOP4：祛黑眼圈 TOP5：祛 眼 袋TOP1：除 腋 臭/脱 腋 毛TOP2：局 部 吸 脂/溶 脂 TOP3：隆 胸TOP4：全身吸脂/溶 脂TOP5：丰 臀紧致抗衰项目跃居榜首，面部年轻化成为新医美消费趋势调 研 显 示，在 过 去 的1 年 内，做 过 医 美 的 人 群 中7 成 选 择 了 皮 肤 美 容 项 目，与2020 年 调 研 数 据 相 比，消 费 者 抗 衰 意 识 增强，紧致抗衰超越美白亮肤，成为最受欢迎的项目。另外，约6 成医美用户购买过面部调整项目，随着轻医美的流行及 求美者对抗衰愈加重视，隆鼻、开眼角 等2020 年受到热捧的的整形医美项目逐渐被祛皱、丰苹果肌、祛黑眼圈等非手术类 为主的的面部年轻化项目所取代。约4 成的的医美用户购买过美体塑形项目，其中购买除腋臭/脱腋毛的用户最多，基于用 户审美观念中对S 型身材的追求，身体局部吸脂/溶脂及丰胸、丰臀等项目也非常受欢迎。2022 年 中 国 医 美 用 户 购 买 情 况TOP1：紧 致 抗 衰中 国 医 疗 美 容 用 户 购 买 类 型轻医美时代来临，光电类项目占比略高于注射类项目调 研 显 示，过 去 一 年 内 约7 成 用 户 购 买 过 非 手 术 类 项 目，仅3 成用户购买过手术类项目，与2020 年 数 据 相 比，整 形 美容时代已逐渐远去，轻医美凭借操作简单、创伤小、恢复期短、风险低满足用户对医美项目自然、安全、快速恢复的期待，受到消费者的追捧。非手术类项目中，光电类项目及注射类项目平分天下，相较于注射类项目，光电项目主要以紧致抗衰 为主，多为无创/微创项目，以更“轻”的手段达到抗衰的目的吸引了更多消费者，占比略大于注射类项目。样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 您 过 去1 年 内 哪 项 描 述 符 合 您 的 实 际 情 况？53.3%46.7%0.5%光电类项目 注射类项目 其 他62.1%37.9%27.1%72.9%手术类项目 非手术类项目2020 2022样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 您 过 去1 年 内 哪 项 描 述 符 合 您 的 实 际 情 况？2020 年&2022 年 中 国 医 美 市 场 项 目 结 构用 研 显 示：与2020 年 调 研 数 据 相 比，2022 年 非 手 术 类 项 目 飞 速 增 长，占 比 7 成，远 超 手 术 类 项 目，轻 医 美 时 代 来 临2022 年 中 国 非 手 术 类 医 美 市 场 项 目 结 构用 研 显 示：非 手 术 类 项 目 中 光 电 项 目 占 比 略 大 于 注 射 类 项 目，中 国 医 疗 美 容 用 户 消 费 水 平样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 过 去 一 年，您 在 医 美 项 目 上 一 共 花 了 多 少 钱？请 问 过 去 一 年，您 在 手 术 类 的 医 美 项 目 上 花 了 多 少 钱？请 问 过 去 一 年，您 在 注 射 类 的 医 美 项 目 上 花 了 多 少 钱？请 问 过 去 一 年，您 在 光 电 类 的 医 美 项 目 上 花 了 多 少 钱？手术类 注射类 光电类15040 元11190 元10485 元20 万 元 以 上10 万-20 万元8 万-10 万 元6 万-8 万 元0.4%1.3%2.5%7.2%4 万-6 万 元2 万-4 万 元1 万-2 万 元15.4%34.3%25.2%5001-1 万 元1001-5000 元1000 元以下8.7%用研显示：过去1 年内 医 美5.2%用户总体花费在1-6 万元之0.0%间，其中3 成用户 累 计花 费2-4 万 元，消 费 水 平 较 高医美用户消费水平较高，手术类项目花费高于非手术类调 研 显 示，过 去1 年 内 约7 成 医 美 用 户 累 计 花 费 金 额 在1-6 万 元 之 间，约3 成 用 户 累 计 花 费 金 额 在2-4 万 元。其 中，手 术 类项目单价较高，多为一次性消费，用户购买手术类项目平均花费15040 元；而注射类及光电类项目单价较低，多为重复 性消费，过去1 年间用户针对同一项目发生过多次购买行为，尤其注射类项目普遍维持时间较光电类项目短，重复消费频 次高，用户累计购买注射类项目平均花 费11190 元，购买光电类项目平均花费10485 元。过 去1 年 内 医 美 用 户 项 目 累 计 总 花 费 过 去1 年 内 医 美 用 户 各 项 目 累 计 花 费用 研 显 示：医 美 手 术 类 项 目 花 费 最 高8.6%9.6%20.9%21.3%受到电影/电视剧影响受到明星/网红影响受到整形美容宣传广告影响 18.2%身 边 朋 友 影 响 17.6%因为外貌被他人嘲笑 10.6%迎 合 当 下 的 审 美 潮 流相貌好会受到各种优待社 会 影 响他 人 影 响中 国 医 疗 美 容 用 户 医 美 动 因样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 您 最 初为 什 么 想 要 体 验 医 美 项 目？11.6%13.5%23.1%25.7%28.4%35.4%37.0%43.2%满足职业需求增进伴侣间的亲密关系受形象影响缺乏自信心医美效果立竿见影在“美”的道路上不懈追求维持外貌/身材最佳状态改善自身外貌/身材的缺点变美能够让自己更快乐多数用户选择医美主要为了取悦自己，不轻易受影响调 研 显 示，大 部 分 用 户 在 最 初 考 虑 做 医 美 项 目 时 还 是 为 了 自 己，约 四 成 用 户 认 为 变 美 能 够 让 自 己 更 快 乐，希 望 通 过 医 美改善自身外貌/身材的缺点，并在变美的道路上不懈追求。此外，有些用户在最初选择医美时也受到社会及他人影响，两成医美用户表示受到了社会风气的影响，为了迎合当下的审美潮流、在社会上受到更多优待而选择医美。但整体而言，由于90 后成为医美新主力群体，该群体普遍“有想法”、“有个性”、“有主见”，大部分用户在考虑做医美时主观能动 性和独立思考的能力强，不轻易受社会“看脸风气”影响，不追随潮流、不盲目从众。2022 年 中 国 医 美 用 户 最 初 体 验 医 美 项 目 的 原 因自 身 原 因 社 会/他 人 原 因9.0%11.0%12.7%16.0%14.7%16.8%16.6%17.8%17.1%23.4%22.8%25.4%28.2%28.1%音频内容平台/APP门户网站新闻资讯平台/APP搜索引擎网站/APP公众号 知识付费平台/APP 视频内容平台/APP 医美直播平台在线社交群 生活服务平台垂直医美论坛/APP短视频平台信息分享平台 垂直医美网站医美机构官网/APP23.5%22.2%32.0%医院 同学/同事/朋友介绍和推荐医美门诊部/诊所各类广告 9.7%线上线 下中 国 医 疗 美 容 用 户 信 息 获 取样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 您 从 哪 些 渠 道 获 取 医 美 相 关 信 息？请 问 您 会 主 动 关 注 哪 方 面 的 医 美 信 息？0.3%0.1%16.2%19.4%22.4%22.2%20.6%26.7%31.0%30.1%31.7%33.0%46.7%53.9%其他从未主动关注过任何信息医美项目花费效果维持周期 医美机构信息恢复期 其他人的医美经历是 否 有 修 复 可 能疼痛程度 医生/护士信息 是 否 需 要 手 术安全性医美整体效果自然度用 研 显 示：医 美 项 目 安 全 性 始 终 为 用 户 首 要 关 注 因 素线上+线下多渠道获取信息，安全性成为用户关注第一要义调 研 显 示，不 同 于2020 年 用 户 主 要 靠 线 下 渠 道 获 取 信 息，2022 年 线 上 渠 道 占 比 增 加，用 户 信 息 来 源 更 加 广 泛。其 中线上的主要信息渠道也与2 年前相比发生了改变，除微博/小红书等信息分享平台、新氧等垂直类医美网站、医美机构官网/APP 仍是用户的主要线上渠道外，垂直类医美论坛、抖 音/快手等短视频平台的发展也为用户创造了新的信息池；随着互 联网技术的发展，线上将逐渐成为用户获取信息的主要渠道。在搜索医美项目信息时，安全性始终是医美用户关注的首要 因素，此外，随着消费者审美的变化，芭比脸、网红脸不再是唯一的追求，医美项目的整体效果、自然度也备受用户关注。2022 年 中 国 医 美 用 户 信 息 获 取 渠 道 2022 年 中 国 医 美 用 户 主 动 关 注 信 息新 增 线 上 渠 道中 国 医 疗 美 容 用 户 决策周期 与 因素样 本：N=1041，于2022 年10 月 通 过 调 研 获 得。注 释：请 问 从 您 打 算 体 验 医 美 项 目 到 实 际 购 买 项 目，大 概 花 了 多 长 时 间？请 问 您 在 购 买 前 对 该 项 目 的 了 解 程 度 是？请 问 最 终 促 使 您 购 买 医 美 项 目 的 原 因 是？3.1%1-5 天19.3%6-10 天24.6%11-20 天25.3%21.0%5.2%21-30 天 1-2 个月 3-4 个月0.6%1.0%5-6 个月 半年以上手 术 类 用 户43.6 天非 手 术 类 用 户30.5 天决策周期集中在1 个月左右，需对项目充分了解后做出决定调 研 显 示，9 成 用 户 表 示 会 在 做 功 课 之 后 再 进 行 决 策，通 常 决 策 谨 慎，需 对 医 美 项 目 有 足 够 的 了 解、找 到 合 适 的 机 构/医生、并有足够的金钱支持后才会做出决定，不太容易因为有促销等活动而冲动决定，因此医美用户的决策周期平均 在1 个月左右。其中手术类医美用户的决策周期比非手术类用