2022-2023 中 国 雷 达 行 业 研 究 报 告 目录 第一章 中国雷达行业概况-05 雷达行业定义-06 雷达行业分类-07 雷达行业应用-08 雷达行业发展历程-09 雷达行业市场规模-10 全球市场规模-11 中国市场规模-雷达行业竞争格局-12 全球竞争格局-13 中国竞争格局-产业链图谱-14 产业链上游-15 产业链中游-16 产业链下游-17 雷达行业政策-19 雷达行业驱动因素-20 雷达发展趋势-21 目录 行业壁垒-22 技术发展情况-23 第二章 典型细分行业-24 激光雷达-25 毫米波雷达-26 相控阵雷达-27 第三章 行业典型企业介绍-28 四创电子股份有限公司-29 成都雷电微力科技股份有限公司-30 国睿科技股份有限公司-31 上海禾赛科技股份有限公司-32 北京海兰信数据科技股份有限公司-33 名词解释 雷达：雷达 是 利用电磁波探测 目标 的 电子设 备，通 过雷 达 发射电 磁波 对目 标 进 行照射 并 接 收 其回 波，由此获 得目标至电磁波发射点的距离、距 离变 化 率（径向速度）、方位、高度等信 息。毫米波：频率为30GHz300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米10 毫米之间的电磁波。精确制 导：以高性能电磁波、光电 探 测 器 为基础，利用目标特征信息发 现、跟踪和 识 别 等 方 法，控制和导引 武器准确命中目标的技术。对提高武器 对地精确打击、防 空和反导等作战效能具有重要作用。有源相 控阵：相控阵雷达的一 种射 频 前 端，仅有一个中央发射机和一个接 收机，发 射 机 产 生的高 频 能 量，经 功分网络主动分配给天线阵的各个单元，目 标反 射信号 也是经各个天线单元 送达 接收机 统一 放 大。X 至 W 频段：雷达领域对电磁波的通俗分类，X、Ku、K、Ka 和 W 频段，其中 X 代 表频率为 8-12GHz 范围 的电磁波，Ku 代表频率为 12-18GHz 范围的电 磁波，K 代表频率为 18-26.5GHz 范围的电磁波，Ka 代表频率为 26.5-40GHz 范围的电磁 波，W 代表频率为 75-110GHz 范围的电磁波。无源相 控阵：相控阵雷达的一 种射 频 前 端，仅有一个中央发射机和一个接 收机，发 射 机 产 生的 高 频 能 量，经 功分网络主动分配给天线阵的各个单元，目 标反 射信号 也是经各个天线单元送达接收机统一放大。T/R 模块：一个无线收发系统 连接 中频处 理单 元与 天线之 间的 部 分，是相控阵雷达 的核心，其功能就是 对信 号进行 放 大、移相、衰 减。激光雷达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。激光雷达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。DBF：数字波束成形，是天线波束形成原理与数字信号处理技术相结合的产物，广泛应用于阵列信号处理领域。行业概述 我 国雷达 技 术 和产 品 发展 总 体来 说，大 致 经 历 了修配、仿 制、自 行设 计 和发展 提 高 四 个 阶 段，当 前 进 入高 速 发展 时期，该 阶 段 的 目 标 是赶上 和 缩 小 与 世 界 先 进 雷 达 技 术 的 差 距。全球雷达市 场规 模 逐 年上 升，预 计2026 年达 2721 亿元，我 国市场 规模达783 亿元。国 内雷达 行 业 进入 高 速发 展 期，新 玩 家 不 断 进入，行业竞争较为激烈。定义 雷达是通过无线电波来 测 定目 标 物理 位 置的 电 子设备 雷达是集成现代电子科学技术的高 尖端设备 雷达是利用电磁波探 测目标的电子 设 备，通过雷达 发射 电 磁波 对目标进 行照射并接收其回波，由此获得目 标至电 磁 波发 射 点的 距离、距离变化 率（径向速度）、方位、高度等信息。雷 达也被称为“无线 电定位”。雷达作为利用电磁波 探测目标的电 子设备，具有 全 天候、全天 时 工作的 特点，已经渗透应用 在人类生产生 活的多 个 领域。其不 仅是军 事 上必不 可少的电子设备，在 民用 市场 也得 到了广 泛 应用。雷达基础工作原理 雷达 天线 发射机 信号 处理器 接收机 显示器 雷达由天线、发射机、接收机、信 号处理机和显 示 器组成 目标 天线 波束扫描产 生器或伺服 发射机（波形 产生）双工器 接收机 信号处理机 数据处理机（含数据 录取 器）显示器 噪声 图像 工作原理：发射机产生的雷达信 号经 由天线 辐射 到 空间；目标截获并反射一部分雷达信号，其中 少量信号沿雷达方向返回；雷达天线收集回波信号，经接收机放大 和滤波处理后发送至信号处理机和数据 处理机进行处理，最 终输 入到显 示器 上。分类 雷达有多种分类维度 类别 简介 军用雷达 用于作战、军队演练等 领 域，在警戒、引导、武器控 制、侦 察、航行保障、气象观 测、敌 我识别等方面获得广泛 应用。民用雷达 服务于居 民日常 生活所 需，如导航雷 达，气 象雷达，测 速雷达等，一般功率较 小。雷达可按照信号类型、天线配置、工作机 制、使用 群体 等 维度 分 为不同类别 类别 简介 单站雷达 发 射机和接收机通过时域复用 的方式共用同一个天线。双基地雷达 发射天线和接收天线分离，通 常用于探测隐身目标 电子扫描阵列 连续轨迹控制，可连续控 制两 个以上坐标方向的联合运 动 类别 简介 连续波雷达 以恒 定频 率发 射连 续波 信 号。接 收 信号 存在 多普 勒频 移，可 用于 确定 目标 速度。该 雷 达系 统通常用于交 通监 控。FMCW 雷达 对CW 信号进行调频以产 生 定 时基准。除了可以测速之 外，还可以测距。连续波雷达 的一 个显著优势是它们可以 提 供连 续的结果。脉冲雷达 通过测量 发射和 接收脉 冲 之间 的时间差 来确定 目标的 距 离和 方向。远 程空中 监视是 该 类雷 达系统的常见的应用场 景。类别 简介 毫米波雷达 具有天线波束窄、分 辨 率 高、频带宽、抗干扰 能力 强等 特点，能探测隐身目标 激光雷达 工作于红外与可见光波 段，由激光发 射机、光学接收 机、转台、信息处理系统组 成。宽带雷达 该类雷达 发射的 脉冲极 窄，有很高的 距离分 辨率，可 探 测细小目标。分类 雷达应用 雷达可以发现目标并测 量 目标 距 离、方 位角、速度等 信息 军用雷达与民用雷达的典型应用 典型应用 主要功能 特点 应用领域 预警雷达 发现洲际导弹和测际战略轰炸机 作用距离远 军用 火控雷达 控制火炮对空中目标进行瞄准攻击 可以连续准确地测定目标，精度要求高 军用 制导雷达 控制导弹以攻击飞机 或导 弹目标 能同时跟踪多个目标，对分辨力有较高 要求 军用 无线电测高仪 测量飞机离开地面、海面的高度 属于连续波调频雷达，速度快，精度高 军民两用 遥感设备 资源、地形地貌勘测、环境监测，安装于卫星或飞机上的微波遥感装置 军民两用 气象雷达 观测气象，测量暴风雨和云层位置及移 动路线 代表类型为多普勒雷达 军民两用 空中交通管制雷达 对机场周围及航路上飞机实施管制 兼有警戒和引导作用 民用 雷达是军事领域与日常生活中的重 要探测设备 雷达的主要优点是全 天时、全天 候、作用距 离远、反 应速度 快、并且具 有一 定的 穿透能 力，基于此 类特 性，雷达广 泛应 用于多 个领 域，具体可 分为 军用与 民用 领域。在军用领域，雷达是远距离获取 信息的“千里眼”、实现精确打击的必要手段和武器系统的测试评估手段；在 民 用 领 域，雷 达 广 泛 应 用 于 气 象、天文、遥 感 测 绘、船只 导航、汽车防撞、交通管制、车速测量等方面。发展历程 中国雷达行业经历了从 小 到大，从维 修、仿 制 到自 行 研制 的发展 过程 自行设计为主 需求导向的高端研发 1949年-1953年：这一阶段以开创基业 和修配美国、日本旧雷 达为主。1953 年-1970 年：这一阶段以建立雷达生产 基地和仿制苏式雷达产品为 主要标志。开始进行地面防空雷达的 仿制和设计。1970年-2001 年：这一阶段国内开始自力更生研 制雷达，大量采用新技术，研 发队伍逐渐壮大。2001 年-至今：这一阶段以雷达新技术 不断被突破，品种增 多，“军民结合”和产品进入国 际市场为主要标志。萌芽期 发展初期 高速发展阶段 修配阶段 仿制为主的发展阶段 我国的雷达工业是在 新中国成立后 根据国 防 建设 的需要逐步形 成和发 展 起来 的 新型 工 业。截止目 前，我 国 已研 制、生 产了几 百个型号、几万 部各 种 陆、海、空 军用和军民两用雷达，初步建立了国土防 空 雷达 情报网、航天测量控制网、对海雷 达情报网、防空高炮 及地空导弹电 子系统、雷达敌我识别系统以及气象 雷达 探测网等。同时，军 用技术转为民 用为能 源、交 通、水利、气 象、纺织、医疗 等传 统 产业提 供了 大 批先 进的电子设备，为市 场 提供 了 大批电子产 品。当 前 中国 雷达进入高速发展阶段，该阶段的目标是赶上和 缩 小与 世 界先 进雷达技术的差距。我国雷达技术和产品发展总体来说，大致 经 历了 修配、仿 制、自行设计和发 展提高四 个阶 段。全球市场规模 全球雷达市场规模逐年 上 升，预 计2026 年 达2721 亿元 1160.5 1207.4 1254.4 1287.9 1361.7 1438.9 1466.5 1521.9 1577.2 1632.6 737.9 771.4 798.3 818.4 872.0 959.2 977.7 1014.6 1051.5 1088.4 0.0 300.0 600.0 900.0 1200.0 1500.0 1800.0 2017 2018 2019 军用雷达 2020 民用雷达 雷达广泛应用于军事、民用的多个 领域，未来五年全球雷 达市 场 规 模CAGR 约为3.5%全球雷达行业总体而言进入发展后期，尤其是发达国家，技术不断迭代更新趋于成熟稳定，产业链也日益完善，市场规模呈现稳健爬坡态势，未来五年全球市场规 模CAGR 约为3.5%。在全球雷达市场中，军用雷达占比较多，日常占比约为60%。2022年俄乌冲突升级发酵，部分欧洲国家加入北约等事件加紧国际局势，各国加大军事部署力度，军事 经费扩张将使得未来 军用 雷达比 重稍 许增加。民 用雷 达日 常 占比 约 为40%，主要 受下 游新 兴 产业 如无 人机、自动 驾驶、医学 检测 等需 求 推动。据Grand view,2021年北美地区在全球雷达市场规模中占比约40%，美国、加拿大由于其先发技术优势当前在全球处于领先位置。亚太地区占比约30%，欧洲市场占比 20%。2017-2026 年 全球军 用雷 达、民 用 雷 达 市 场 规 模（亿 元）2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 指数(军用雷达)指数(民用雷达)数据来源：grand view,细分行业 时间段 CAGR 民用雷达 2017-2021 3.4%2021-2026E 4.53%军用雷达 2017-2021 3.25%2021-2026E 3.7%40%30%20%10%2021 年全球雷达行业区域分布情况 北美地区 亚太地区 欧洲地区 其他地区 国内市场规模 我国雷达行业预计2026年市 场规模 达783 亿元 212.5 222.2 229.9 235.7 251.1 276.3 281.6 292.2 302.8 313.5 334.2 347.7 361.3 370.9 392.2 414.4 422.4 438.3 454.2 470.2 546.7 569.9 591.2 606.6 643.3 690.7 703.9 730.5 757.1 783.6 900.0 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 2017 2018 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 2019 民用雷达 2020 军用雷达 2021 总市场规模 线性(民用雷达)指数(军用雷达)2017-2026 年 中 国民 用雷达、军用雷达市 场规模 及预测（亿元）细分行业 时间段 CAGR 民用雷达 2017-2021 3.39%2021-2026E 3.77%军用雷达 2017-2021 3.25%2021-2026E 3.07%我国雷达行业起步较晚，军用雷达是我国雷达行业中先行攻略的领域，主要应用于为了维护国家安全而进行的系列军事演练、部署行动中。截止2021年，军用雷达 在国内市场占比约60%。而民用雷达领域是20世纪后期逐步兴起的，起初主要用于气象监测。随着国内雷达技术不断发展，多种新型雷达陆续落地，民用雷达领域逐 渐扩大。2021年，我国民用雷达市场规模约为251.1 亿元，军用雷达市场规模约 为392.2 亿元。随着国内新基建的布局，民用雷达下游应用领域增大，对于多数新兴产业，如自动驾驶、无人机、机器人等领域，雷达都是十分重要的组成成分之一，民用雷达随 下游的高需求而乘风发展，但 该 行 业 技 术 迭 代 升 级 快，且 产 品 投 资 回 报 周 期 较 长，部 分 雷 达 仍 存 在 未 攻 破 的“卡脖子”技术，整体来看，未来五年国内军用、民用雷达 都呈现稳增长态势，到2026 年，国内民用雷达市场规模约达313.5 亿元，军用雷达约达470.2 亿元，CAGR 约为3.3%.我国雷达行业进入稳增 长赛 道，未 来5 年CAGR 约为3.3%全球竞争格局 全球头部企业主要集中 在 北美 地 区，亚 太地 区 近年 市占率增 速 加 快 40%30%20%北美地区 北 美 地区 雷达 行业 当前在全球处于领 先位置，在全球占 比40%。欧洲地区 关注环境监测和太 空应用领域，当前 在全球占比约为20%。亚太地区 亚太发展中国家逐 渐崛起，民用雷达 企业处于高速发展 阶段，在全球占比 约30%。在全球市场，雷达行业企业主要分 布在北美地区、亚太地 区与欧洲地区 北美地区雷达行业在全球具有技术领先地位，汇集行业细分领域的众多 头部企业，在全球雷达市场中占比约40%。亚太地区近年发展迅速，尤其 中国的雷达企业逐渐增多，整个亚太地区市场份额约为30%，欧洲地区市 占率为20%。美国在全球雷达行业 中具 有技术 优势，军用 雷达 行业 领军企 业主 要被美 国垄断，其中雷神技术在全球军用雷达领域市占率超过50%。全球雷达行业头部企业 公司名字 国家 简介 雷神技术 美国 雷神公司在雷达、光电感测器和其他供陆、海、空军事设备使用的先进电子系统是世界领先的研 发和制造商。Hexagon AB 瑞典 全球领先的传感器和3D 可视化技术的领导者，主 要专注于地理空间测量和工业计量领域。Velodyne Lidar 美国 创立于1983 年，全球领先的激光雷达巨头，全球 涉及自动驾驶研发投入的主机厂与地图厂商，80%都是公司客户。Hexagon AB 瑞典 全球领先的传感器和3D 可视化技术的领导者，主 要专注于地理空间测 量和 工业计 量领 域。Sick AG 德国 全球领先的工业自动化技术系统、传感器的制造 商，公司最新推出的新型二维激光雷达传感器，具有极高的激光扫描频率，可在3 米的宽景深范 围内计算部件的位置、形状、体 积或 表面质 量 先锋雷达 日本 日本著名电子厂商，聚焦激光雷达领域，采用的 技术路线来自多年的影碟机技术积累，当前通过 激光雷达和地图产品，进入自动驾驶领域 国内竞争格局 国内雷达行业进入告诉 发 展期，新玩 家不断 进 入，行业竞 争 较大 第一梯队：四创电子、国 睿科 技：国 内 民 用雷达头部企业，年营收 破百亿。第二梯队企业：禾 赛 科 技、思 岚 科 技、镭 神 智 能，主 要 专 注 于 毫米波雷达和 激 光雷达领域。第三梯队：主要 为国内初创小型 民企，专 注 于 各 个 细 分 领 域，竞 争 激 烈，部分企业经营 现 金流依然为负。01 02 03 国内雷达行业竞争格局呈现三梯队：第一梯队为国内头部雷达企业，在领 域深耕多年，具有丰富的雷达产品结构体系和客户资源，市场认可度高，代表企 业为 四创电 子、国睿科 技，年营收 均破 百亿元。第 二梯队 企业 多数 聚焦于毫米波雷达和激光雷达，为新兴产业如无人驾驶、机器人等行业服 务，主要代表企业有禾赛科技、思岚科技、镭神智能等。第三梯队为成立 不久的众多民企，竞争激烈，部分公司产品仍未投入市场使用。4642 4477 5157 7296 7281 8719 10363 12443 12737 8830 15000 10000 5000 0 2011-2020 国内雷达行业新成立企业数量 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 新成立企业数量 上海为国内雷达企业最 多地 区 头部企业发展较稳定，初 创民 企竞 争激烈 地域分布上，按数量划分，上海为第一梯队，雷达企业超过万家；第二梯 队企业数量为5 千至1 万，主要为安徽、江苏、广东；小于5 千企业数量的 省/市则为第三梯队，主要为浙江、山东、湖北、河北。近年雷达行业新玩家不断涌入，新成立企业数量逐年增加，2020 年受全球 新冠疫情影响，制造业预冷，下游需求减弱，雷达企业新成立数量有所下 降，但依然处于近万的高位。区域竞争格局 梯队 地区 企业数量 第一梯队 上海 超1 万家 第二梯队 安徽、江苏、广东 5 千-1 万家 第三梯队 浙江、山东、湖北、河北 1 千-5 千 产业链图谱 雷达上游行业主要为线 材、电 子 元器件、半 导 体材料 等，下游广 泛 应用 于多个 领 域 上游 中 游 下游 线材 雷达下游 应用领 域 广泛，可分为 军 用和民用 两大模 块；军 事领域 主要 运用 在侦 敌、探测、辅 助攻击、精 确制导等 方面；民 用主 要包括 气象 探测、汽车、水利监测等 方面。代表企业 上游主要 包括线 材、电 子元器 件、半导 体材料等原材料行业。电子元器 件主要 包 括各 类小型 机器的组 成成分，如电容、晶体 管、游 丝、二极 管等。顺络电子 电子元件 格林精密 半导体材料 上海新昇 天气、环境监测 军事 航空航天 水利监测 汽车 中游为雷达制造业和雷达 软件 行 业。雷达制造 业主要 包 括整 机的研 发、生 产与销售；雷达 软 件则 可分为 控制软 件、数据 产品生 成 软件、数据 分 析软 件。雷 达 制 造 雷达软件 产业链 上 游(1/2)线材和电子元件是雷达 整 机的 重 要组 成 部分 13616.1 14218.8 12973.4 15089.3 14723.2 15682.3 15585.1 15383.2 14448.8-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%18000 16655.6 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2012-2021 年中国线材（盘条）产量（万吨）及Y oY 增长率 线材（盘条）产量 YoY 增长率 线性(线材（盘条）产量)雷达及配套设备制造行业上游主要包括线材、电子元器件和半导体材料等原材 料行业。线材是雷达整机及其零部件的重要原材料之一，是指直径为5-22mm 的热轧圆 钢或者相当此断面的 异形 钢。我 国是 世界上 最大 的线 材生产 国，年产量 占世 界 生产总量三分之一以上，受国内投资需求旺盛形势的拉动，国内线材消费也随 之保持较快增长。2021年我国线材（盘条）产 量 为15585.1 万吨，较2020 年有稍 许回落，但依然处于高位水平。我国线材行业产量总体 呈稳 定增 长 态势，当 前产量 处于高 位 电子元器件是雷达中发射机、信号接收器等机器的组成部分，其本身常由若 干零件构成，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件 根据电信号特征的不同，电子元器件可分为主动元器件和被动元器件两大类。主动元器件主要包括集成电路、分立器件等。被动元器件主要包括RCL 元件 和被动射频器件等。我国电 子信 息制造 业增 加值逐 年递 增，电 子元 器件作 为电 子信息 行业 中重要 的一环，一直是国家鼓励与扶持的重点对象。2021年，全国规模以上电子信 息制造业增加值比上年增长15.7%我国电子信息制造业高增速，带动电子元器件行业发展 11.30%12.10%12.20%10.50%10%13.80%13.10%9.30%7.70%15.70%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%2012-2021 年中 国 电子 信 息制 造 业增 加 值增 速 情况 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 增加值增速 产业链上游(2/2)我国半导体材料市场规 模 波动 增 长，预 计2026 年市 场规 模 达1630亿元 971 983 1047 1040 1073 1203 1351 1344 1485 1630 14%12%10%8%6%4%2%0%-2%1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2012-2021 年中国 半导 体 材料 市 场规 模（亿元）2012 2013 2014 2015 2016 2017 市场规模 YoY 增长率 2018 2019 2020 2021 线性(市场规模)半导体材料是雷达行业的上游产业链重要一环，针对不同功能和应用的雷达，所使用的半导体材料相应不同，如化合物半导体适用于高频传输，在气象雷达、空中监测雷达中使用较多。根据SEMI 统计数据，2012-2021 年我国半导体材料市场规模总体呈现波动增长 态势，2021 年达1630 亿元，全球占比第一。在半导体材料产业中，硅片占比最大，2021年中国金属硅产量为261 万吨，同 比增长24.3%。分类 简介 代表企业 硅片 晶圆制造的基底材料 中环股份、沪硅产业 溅射靶材 芯片中制备薄膜的材料 江丰电子、有研新材 光刻胶 将掩膜版上的图形转移到 硅片上 的 关键材料 雅克科技、同益股份 化合物半导体 多指晶态无机化合物半导 体，由 两 种及以上元素以确定的原 子配比 形 成的化合物 安集科技、江化微 封装基板 先进封装所采用的一种关 键专用 基 础材料，在IC 芯片和常 规PCB 之间起 到电气导通的作用 兴森科技、深南电路 引线框架 集成电路 的芯片载体，是形成电气 回路的关键结构件 康强电子 半导体材料是电子材料的一个分类，是指导电能力介于导体和绝缘体之间的材 料。根据制作流程，半导体材料主要分为前端制造材料和后端封装材料。前端 制造材料主要包括硅片、溅射靶材、光刻胶、化合物半导体；后端封装材料主 要包括封装基板和引线框架。随着半导体产业的发 展，半导体 材料 也在逐 渐发 生变 化，已 经从 第一代 半导 体 材料过渡到第三代半导体材料。我国半导体材料市场规模全球第一 半导体材料有多个细分领域，其中硅片占比最大 产业链中游 中游为雷达制造业与雷 达 软件业 中游以雷达制造业为主，占比达80%中游为雷达制造业和雷达软件行业。雷达制造业主要包括整机的研发、生产与 销售；雷达软件则可分为控制软件、数据产品生成软件、数据分析软件。雷达软件是雷达海量 数据 应用的 重要 支撑，主要 目的 是为了 让用 户更便 捷地 挖 掘、使用雷达数据，并整合成有价值的信息。在国内雷达行业中，雷达制造业市场规模约占全行业80%，雷达软件业约占20%。雷达制造 雷达天线 雷达中用以辐射和接收电磁波并决定 其探测方向的设备，具有将电磁波聚 成波束的功能，定向地发射和接收电 磁波。发射机 雷达发射机供给半波振子以高频率电 振荡的 能量，半波 振子 在空间 激起 电 磁波。接收机 接收机将远距离目标反射回来的微弱 无线电波信号放大几百万倍以上，从 而便于在雷达显示器上观察到。显示器 用于自动实时显示雷达信息的终端设 备。雷达软件 控制软件 对雷达进行远程控制，实现远程一键 开关机、雷达参数配置、雷达工作模 式设置等功能。数据产品 生产软件 软件包含多种雷达产品算法，能根据 用户需求生成多种雷 达数 据产品。数据分析软件 协助用户对雷达基础数据进行解析，同时支持客户进行数据的二次开发。109.3 114.0 118.2 121.3 128.7 138.1 140.8 146.1 151.4 156.7 437.4 455.9 472.9 485.3 514.7 552.5 563.2 584.4 605.7 626.9 200.0 400.0 300.0 500.0 600.0 700.0 2017-2026 年中国 雷达制 造、雷 达软 件 市场 规 模（亿 元）100.0 0.0 2017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E 雷达软件 雷达制造 雷达制造业和雷达软件行业有多个 细分领域 产业链下游 雷达行业下游有巨大应 用 空间，主要 分为军 用 和民 用 两个 模块，雷达产品根据使用群体，可以分成军用、民用两类。军用雷达是获取陆海空天战 场全天候、全范围战术情报最主要的手段，是实现远程打击、精确打击的必要手 段，在国防军事领域具有极其重要的战略地位，广泛应用于警戒、精确制导、武 器控制、侦查和航行保障等领域。雷达的高精度探测能力使其在空中管制、气象服务、资源开发、环境保护等领域 有巨大 的应 用空间，随 着雷达 探测 和信息 技术 的不断 进步 和行业 需求 的不断 提升 雷达及相关系统在民用领域的应用范围不断扩大，广泛服务于公共气象、应急管 理、防灾减灾、城市运行及交通、水利、电力等行业。技术的迭代更新大大拓宽民用雷达 应用领域 雷达新兴下游行业主要包括测绘、太 空应 用、自 动 驾驶与 智 能家居 测绘 太空 应用 自动 驾驶 智能 家居 在智慧家居中，基于摄像 头和红 外传感 器的 隐 私 问题逐渐暴露，而毫米波 雷达具 有高准 确性，不 受光线的限制，可 以 更 便 捷地运用于 家 电 系 统 中，同时能保证私密性。近年自动 驾驶处 于 热风 潮，全 球头部科技企 业 都 加入研发 队伍，基 于该 因素驱 动，很 多雷达 企 业 布局汽车 雷达，激 光雷 达、车 载毫米波雷达 成 为 近期雷达行业热门产品 航天局使 用激光 雷 达技 术进行 行星测 绘，如 进 行 火星表面 的探索，甚至 可探测 到火星 大 气中 的 降 雪现象，激光 雷 达 可捕 捉到火 星云层 中 的微 小 冰 晶 包括了地 形测绘、河流探测、林 业调 绘 等。主 要 采用激光 雷达，通 过每 秒高速 发射的上百万 个 脉 冲，投射 到目标 后 反射 回接收 器并在显示器 可 视 化。军用 侦察 武器控制 民用 气象 水利 行业政策 21 世纪以来国家陆续 出 台行业利好 政策，雷 达外 部发展环 境 良 好 序号 政策名称 颁布单位 发布时间 主要内容 1 军队装备条例 国务院 2021 年1 月 我军装备体系可能会有三项改变：1、武器装备对抗能力和各项性能水平要求更加严格。2、对承制单位能力要求提高。3、武器装备作战试验鉴定强度加大。2“十四五”与2035远景目 标 第十九届中央委员会第 五次全体会议 2020年11 月 瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海 等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。3 新时代的中国国防 国务院 2019 年7 月 按照空天一体、攻防兼备的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变，提高战略预 警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力。4 十九大报告 全国代表大会 2017 年10 月 扎实做好各战略方向军事斗争准备，统筹推进传统安全领域和新型安全领域军事斗争准备，发展新型作战力量和保障力量。5“十三五”国家科技创新 规划 国务院 2016 年8 月 围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破 和应用。发展先进结 构材 料技术，重 点是雷 达、高品 质特殊 钢、特种工 程塑 料等。6 中国制造2025 国务院 2015 年5 月 针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、特种设备、雷达等行业，组织攻克一批长期困扰 产品质量提升的关键 共性 质量技 术，加强可 靠性 设计、试验 与验 证技术 开发 应用。7 中华人民共和国军事 设施保护法实施办 法 国务院 2001 年1 月 军用无线电固定设施电磁环境，是指为保证军用无线电收（发）信、侦察、测向、雷达、导 航定位等固定设施正 常工 作，在 其周 围划定 的限 制电 磁干扰 信号 和电磁 障碍 物体 的区域。雷达是信息化武器装备的重要组成 部分，国家政策支持助 推军 用、民 用雷达行业快速 发展 行业驱动因素 政策推动、技术进步和下 游需 求 加大 是 驱动 雷 达行 业 发展的 主要原 因 国务院、中央军委提出 全 国空管 系统建 设要加 大科技 研发力 度，推 动空 管 设备 国 产化，对我 国 军用 雷达行 业 发展 提 供了 良 好外 部 环境。近年我 国军用 雷达技术水平不断提升，雷达装备代 际更替 进程持 续向前。政策支持 1 2 3 十九届五中全会提出，需要加快国防和军队现代化，实现富国强军统一，加快机械化信息化智能化融合发展，加强练兵备战，基于此宏观背景，一系列支持重点领域、推动先进设备发展的政策出台，我国军用雷达行业发展进程加速。近年我国雷达行业突破了系列关键技术，主要包括相控阵雷达（PAR）技术、合成孔径雷达（SAR）技术、干涉仪合成孔径雷达（InSAR）技术、超视距雷达（OHTR）技术、双、多基地雷达技术、毫米波（MMW）雷达技术等，为行业发展提供了内在驱动。进入“十四五”我国军工装备加速建设，新 型 号 军 机 的 快 速 列 装，以 及 导 弹“数量级”增量建设等都对军用雷达形成了强劲的需求；而在民用雷达方面，智慧气象、智慧城 市、无人驾驶、机器人等新兴行业对雷达有强烈需求。支持政策提供良好外部环境，技术革新、下游需 求 提供 行 业内 生 增长 动 力 技术进步 新型天线与制造工艺的 进步提 升 了雷 达 能力，降低 了雷达成 本。其 中，氮 化镓（GaN）晶体 管、有 源 电 扫 阵 列(AESA)天线、多输入多输出技术 和 超宽 带宽毫米波技术已经成 为 近期全 球军用、民 用 雷达与 雷达干 扰机合 同签订 及系统 部署的 核心内 容。下游需求 高级辅助驾驶中激光雷 达 的渗透 率增加、全 球 交通政 策逐 渐 放开，车载 激光雷 达子赛 道预计 呈现高 速 发展 态 势。我国已经成为全球第二 大 航空运 输大国，空 管 装备市 场保 持 稳定 增 长，雷 达行 业 迎来 更广阔 的国内、国际 市场空 间。雷达发展趋势 雷达朝多通道、多视角、多维 度 方向 发展 多通道相控阵雷达系统由天线、射频和信号处 理等分系统组成，其中天线按照天线阵面分为 多个子阵，每个子阵与对应的射频通道连接。信号处理分系统由多 片高 速 AD 对多通道的子 阵数据进行采集，然后进行数字下变频和滤波，通过数字波束形成得到所需要的波束，进行数 字脉冲压缩实现匹配滤波，完成目标检测和识 别等功能。多通道 多视角雷达在军事上有着非常重要的作用，在 现有的硬件基础上，综合多部雷达的回波信号，最终得到比单雷达成像技术更高分辨率的雷达 图像，可以在能见度极低的气象条件下得到类 似光学照相的高分辨雷达图像。多视角雷达分辨率高，能全天候工作，能有效 地识别伪装和穿透掩盖物。所得到的高方位分 辨力相当于一个大孔径天线所能提供的方位分 辨力。多视角 微波集成电路和数字处理的相关技术进步进一 步演化，雷达协同探测、分布式、网络化雷达 体制逐渐登上舞台，工作频段已经扩展至太赫 兹和激光频段，承载平台由天基扩展到临近空 间。未来的民用雷达主要特征将是多维信号空间（全频段、全极化、多波形、多信息源）、三 维多视角布局和多探测器复杂构型。多维度 军用雷达主要定位多通道、多视角 方向；民用雷达定位多 维度 方 向 多通道相控阵雷达系统与多视角雷达是未来军用雷达的应用重心，军用雷达行业在技术升级方向朝这两方面趋近，全球国内外企业也更重视这些领域的研发投入，产品 落地后能迅速在军事 演练 中投入 使用，具有 广阔 市场 空间；而民 用雷达 的未 来发 展方向 将定 位多维 度，伴随 集成电 路和 数字处 理的 技术 成熟，各类 新型雷 达将 应用 于各 个下游新兴行业。竞争 技术 规模效应 客户 资源 雷达行业有较高的资金、技术 要 求，行 业壁 垒 高 行 业 壁 垒 资金 雷达行业壁垒主要包括资金、竞争、技术、规模效应、客 户资源五方面 行业壁垒 1、资金壁垒：雷达 行 业 属 于 高 新 技 术 领 域，企 业 技 术 开 发 费 用 高、产品更 新换代 快，新市 场的开拓、新产品的开发、生产设施的改造以 及生产 规模 的 扩 大，都 需要大 量资 金 支持；而 雷达生 产 周 期较长，公 司规模 扩大 后 应收 账款 和存 货 增长 幅 度较 大，短期 偿 债 能 力下降，资 金瓶颈压力将增大。2、竞争激烈：随 着 国产化进 程 的 推 动，雷达行业新玩 家逐渐增多，新 兴 创 新 型 民 企 纷 纷 加 入 竞 争。传统雷 达领域既面临大型企业的把控，又 需 要 应 对 新 企 业 的 冲击，竞争方式更加多元化，3、技 术壁 垒：雷达 行 业 面 对 较 大 的 产 品 技 术 更 新 换 代、产品 结 构 调整、技术人员流 失等 压 力，对技术水准 有较 高的要 求，对 于 新进 入者，研发产品的 投入 产出回报周期 长，营收 在 量 产 后 得 到 市 场 认 可才 可 获得 增 长动 力，如果 新 技 术、新产 品开发失败，或 对技 术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，沉没成本将进一步加大。4、规 模 效 应：雷 达 制 造行业 的 研 发、生 产周 期长，从方案 到产品落地需要经 过 一系列的改进，接 受 市 场 的 检 验，具 有较长的投入回报 周 期，大多数企业在 实 现 一 定 程 度 量 产 后，现金 流 才 开 始 扭 亏为 盈。该行业的 规 模 效 应 较 难 达 到。5、客 户 资 源 壁 垒：雷 达行业 有 很 多细分 行 业，不 同雷达 产 品 的 性能、功能差异，使 得其 相 应 对 接 不 同的下 游 需 求。产 品功 能的精 细 化 分布 使得 每 个 企 业所能 争 夺 的 客 户资源 变得十 分 有 限，由 于 竞 争 加 大，每 个细分行业的 企业数 量 都 较 为 饱 和，呈现“僧多肉少”局面。技术发展情况 雷达行业多项新型技术 已 应用 于 下游 领 域 雷达技术的最新突破，结合军事和商业应用的小型化、经济型、高精度雷达需求，带来了雷达技术与应用的复兴。许多即将来临的技术增长领域，如无人驾驶汽车、无 人机（UAV）和各种商用/民事应用，都 取决于 固态 雷达和 一些 新的 制造工 艺与 设计方 法。新型天线与制造工艺的进步提升了雷达能力，降低了雷达成本。其中，氮化镓（GaN）晶体管、有源电扫阵列(AESA)天线、多输入多输出技术和超宽带宽毫米波技术已 经成为近期全球军用、民用雷达与雷达干扰机合同签订及系统部署的核心内容，也是当前国内多数雷达企业技术聚焦的细分领域。01 GaN T/R 02 AESA AESA T/R AESA 03 MIMO MIMO 04 24GHz 氮化镓技术、AES