,2018-2019中国车用柴油机行业研究报告,汽车发动机是为汽车提供动力的装置，是汽车的动力源。根据动力来源不同，汽,车发动机可分为柴油发动机、汽油发动机、电动汽车电动机以及混合动力等。,近年来，国内经济在“稳中求进”的基调中稳步向前，供给侧改革持续深化。稳,中向好的经济态势推动基础建设投资，国家工程持续开展，随之带动了车用柴油机市场,的发展。车用柴油机是燃烧柴油来获取能量释放的发动机，广泛用于重型汽车、大型客,车、工程机械车等。,前 言,Introduction,CONTENTS,目,录,010203,汽车发动机概况分类产业链中国汽车市场产量销量进口出口中国商用车市场分类货车客车挖掘机,CONTENTS,目,录,04,车用柴油机市场车用柴油机销量,福田汽,0506,车用柴油机市场格局上市企业车淮柴重机上柴股份全柴动力*ST慧业苏常柴A康悦科技后市预测后市预测,01,汽车发动机,汽车发动机汽车发动机是为汽车提供动力的装置，是汽车的心脏，决定着汽车的动力性、经济性、稳定性和环保性。根据动力来源不同，汽车发动机可分为柴油发动机、汽油发动机、电动汽车电动机以及混合动力等。,柴油发动机,汽油发动机,新能源汽车电机,车用柴油机概况近年来，国内经济在“稳中求进”的基调中稳步向前，供给侧改革持续深化。稳中向好的经济态势推动基础建设投资，国家工程持续开展，随之带动了车用柴油机市场的发展。,车用柴油机压缩比大，热效率高，经济性能和排放性能都比汽油机好，多用于重卡、挖掘机、拖拉机、皮卡、搅拌机等车型。,特点车用柴油机无需点火系统。同时，柴油机的供油系统也相对简单，因此车用柴油机的可靠性要比汽油发动机的好。优点：柴油发动机扭矩大、经济性能好。,车用柴油机分类车用柴油机的应用十分广泛，根据用途、排量缸等的不同可分为以下类别：,用途按用途可分为：工程机械配套柴油机车辆配套柴油机叉车配套柴油机农用机械配套柴油机,排量缸按排量缸可分为：单缸柴油机双缸柴油机六缸柴油机多缸柴油机,工作循环按工作循环可分为：二冲程柴油机四冲程柴油机,其他柴油发动机其他分类包括：立式、卧式、直列式、斜置式、V形、X形、W形、对置汽缸、对置活塞,车用柴油机产业链,按照常用的分类方法，车用柴油机可以分为单缸柴油机、双缸柴油机、六缸柴油机等。由于柴油发动机热效率和经济型较好，,因此广泛用于大型、专业的商用车上。,02,中国汽车市场,汽车产量,国内车用柴油机市场快速发展，其中也得益于汽,车市场的向好态势。近年来，中国汽车市场快速增长，,2017年中国汽车产销量已连续九年蝉联全球第一。2009年，我国汽车产量首次突破千万辆，以1379,万辆的记录排名全球第一。随后，我国汽车产量保持逐,年增长。2017年，中国汽车产销分别完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长3.2%和3%，为近十年最高,值。,今年以来，汽车产销继续保持小幅增长，产量增,速比上年同期有所回落，销量增速微升。2018年1-7月，汽车产量达1610万辆，同比增长3.5%。,汽车销量,销量方面，2017年中国汽车销量为,2887.9万辆，同比增长3%，为近十年最高值，,同时也是连续九年蝉联全球第一。,今年以来，汽车产销继续保持小幅增长，,产量增速比上年同期有所回落，销量增速微升。,1-7月，汽车销量完成1595.5万辆，比上年同期,增长4.3%，销量增速高于上年同期0.2个百分点。,汽车进口,2017年，汽车整车进口结束2015年以来连续,下降趋势，呈较快增长，进口总量超过120万辆，仅,次于2014年，为历史次高值。据数据显示，2017年,汽车整车累计进口124.68万辆，同比增长15.77%。,其中，2017年，越野车进口依然占最大比重，,共进口52.86万辆，同比增长13.49%；轿车进口,44.77万辆，同比增长18.65%；小型客车进口增速略,低于行业，共进口22.48万辆，同比增长9.02%。,2017年，上述三大类汽车品种共进口120.11万辆，,占汽车进口总量的96.33%，比上年下降1.10个百分,点。,汽车出口,2017年，汽车整车出口表现也明显好于上年，出口,量继2012年后再超百万，共出口106.38万辆，同比增长,31.37%。,在汽车整车出口主要品种中，轿车出口增速比上年,大幅提升，共出口50.79万辆，同比增长52.03%，增速比上,年提升43.56个百分点。,载货车出口结束上年下降，呈一定增长，共出口,20.53万辆，同比增长10.45%。,客车出口增速比上年有所减缓，共出口15.27万辆，,同比增长7.24%，增速比上年减缓13.02个百分点。,2017年，上述三大类汽车品种共出口86.59万辆，占,汽车出口总量的81.40%，占比与上年相比依然呈一定下降,趋势。,03,中国商用车市场,商用车分类,目前，我国汽车市场可分为乘用车和商用车两大类。,商用车在设计和技术特征上用于运送人员和货物的汽,车，并且可以牵引挂车。商用车包含了所有的载货汽车、9,座以上的客车以及各类工程车等专用车辆。,近年来，我国经济形势向好，商用车市场行情也转好，,销量保持增长。纵观近几年国内商用车市场可以看出，,2013-2017年间国内商用车销量呈现“U”型趋势，从2015年,商用车销量由跌转增。,2017年，商用车在货车增长拉动下，产销增速明显高,于上年，产销再次回到400万辆以上水平。,今年截至7月，商用车销量累计达259万辆，同比增长,9.7%。,货车,车用柴油机由于其特性及优点，广泛用于重型货车、,重型客车、挖掘机等专用车辆。随着重型货车、重型客车,等细分市场的快速增长，车用柴油机也迎来大量市场需求。,在商用车市场中，主要产销车型为客车和货车，其,中货车的市场占比远超客车，成为拉动商用车市场产销量,的重要增长点。,2013-2017年间，货车销量呈现出跟商用车市场一样,的“U”趋势，在2015年跌至近五年中最低值283.3万辆，,到2017年增长至最高值363.3万辆。,其中，2017年国内重型货车行情火爆，销量创下历,史新高，带动货车市场整体销量增长。,货车,货车市场中，重型货车为柴油机主要应用市,场，重型货车的火爆行情成为拉动车用柴油机市场增长的一大因素。,国内重卡市场经历过一段低迷时期后在2016,年转好，销量重新回到70万辆以上。到了2017年更,是全面提速发展，一举创下重卡销量的最高记录。,2017年重卡市场行情火爆，年初1、2月时涨幅更是高达122%和152%，全年累计销量达111.7万,辆。,到了今年，国内重卡市场依然表现强劲，1,月、3月、4月、5月以及6月的月度销量均创下新纪录，而7月受传统销售淡季等影响出现下滑。,客车,相较于庞大的货车市场，客车市场整体体量更,小，对于车用柴油机市场有一定的拉动作用。虽然目,前发展新能源客车是主流趋势之一，但从动力类型来,看，柴油机的车型占比仍不小。,近年来，国内客车销量保持在50万辆左右的水,平。据统计数据显示，2017年国内客车销量为52.7万,辆，同比下降3%。,到2018年， 1-7月客车销量为26万辆，比上年,同期增长1.3%。,挖掘机,近年来，随着各地基建工程的陆续开展以及“一,带一路”战略实施等影响，挖掘机行业快速发展，成为,柴油机市场一大增长点。,据数据显示，2018年6月中国挖掘机产量24601台，,同比增长67.1%；上半年，全国挖掘机累计产量137150,台，同比增长43.5%。,未来挖掘机市场增长空间仍很大，据预测2018年,挖掘机产量将突破20万台，为柴油机市场带来更多需求。,04,车用柴油机市场,汽车发动机,随着中国经济的快速增长、城市化持,续推进及家庭消费水平不断提高，中国汽车,行业呈现出强劲增长势头。快速发展的汽车,市场促进了汽车发动机市场的增长。,据数据显示，2017年中国汽车发动机,产量在2629.86万台左右。产量持续增长，预计2019年中国汽车发动机产量将突破3000万台，到2022年产量将超3688万台。,车用柴油机柴油机是汽车发动机的一种，常用于大型货车、大型客车、挖掘机、沙土车等车辆。柴油机的行情与国内经济走势有关，其中受到重卡市场的重要影响。据统计数据显示，2017年国内柴油机销量达555.61万台，大幅上涨。这和2017年重卡市场的火爆行情息息相关。2017年国内经济周期景气、工程机械行业复苏，同时各地基建工程展开，对重卡、挖掘机、起重机等车型需求增长，同时也带动柴油机市场的快速增长。2018年，柴油机前7个月的累计销量为176.7万台。按月度来看，今年的柴油机市场表现低迷，多,个月度销量出现下滑。,注：此数据未统计到潍柴的销量,车用柴油机,国内车用柴油机市场竞争激烈。从累计销量来看，1-7月国内柴油机企业市场占比最大的为玉柴集团达16.4%，其次为云内动力（11.1%）、安徽全柴（10.3%）、一汽集团（10.1%）。这四家企业市场占比均在10%以上，合计占达47.9%。,此外，由于淮柴动力的销量尚未统计入内，淮柴动力的市场具体占比情况未知。但淮柴动力是业,内排名靠前企业，柴油机销量名列前茅，市场占比定不小。,注：此数据未统计到潍柴的销量,车用柴油机,具体销量方面，7月柴油机销量第一的企业为玉柴集团，销量达2.68万台，占市场比重达13.9%。福田汽车排名第二，销量为2.06万台，市场占比达10.7%。排名第三的为云内动力，7月销量为2万台，市场占比为10.4%。整体来看，7月柴油机销量排名前十企业中，超过半数企业销量下滑。,累计销量方面，排名第一的企业为玉柴集,团，1-7月销量将近29万台。,（注：以上数据未统计到潍柴的销量）,企业玉柴集团福田汽车云内动力安徽全柴一汽集团江铃控股东风股份,7月销量（万台）2.682.062.001.931.741.701.60,市场占比13.9%10.7%10.4%10.0%9.0%8.8%8.3%,1-7月销量（万台）28.9717.1119.6618.1917.7714.9611.61,中国重汽长城汽车,1.170.66,6.1%3.4%,11.126.11,上柴公司,0.63,3.3%,3.95,05,上市企业,淮柴重机,潍柴重机股份有限公司于1998年在深圳证券交易所上市。2006年，潍柴控股集团有限公,司对潍柴重机股份有限公司进行重大资产重组，置入所属的中速柴油机和发电设备制造等优良的经营性资产，成为本公司的控股股东。公司是目前中国产品系列最全、功率覆盖,面最宽、应用领域最广的船舶动力和发电机组供应商。公司专业开发、制造和销售船舶动力,和发电设备市场用30-12000马力的中、高速柴,油机、发电机组及动力集成系统，兼顾经营柴油机零部件、船用齿轮箱配套等产业。,上柴股份,上海柴油机股份有限公司现隶属于上汽集团，,是一家从事发动机、零部件以及发电机组研发、制,造的国家大型高新技术企业，。,公司产品遍布世界各地，目前拥有R、H、D、C、E、G、W等七大系列柴油、天然气发动机，功率覆盖501600kW，主要应用于工程机械、卡车、,客车、发电设备、船舶、农业机械等领域。公司坚,持以客户为中心，以“五纵七横”的公路网为依托，,打造了由19个办事处、7个配售中心和300多家核心服务站、1000多家服务商组建的销售、服务支持体,系。,全柴动力,安徽全柴集团有限公司坐落于皖东历史名城-全,椒，公司始建于1949年，是一家集研发、制造、经营、,投资于一体的现代企业集团，拥有全柴动力、天利动,力、天和机械等数十家全资、控股和参股子公司，员,工3000多人，产业涉及柴油发动机、汽车零部件、塑,料管材、金融投资等。,公司柴油发动机产品功率覆盖15至380马力，广,泛应用于汽车、叉车、农业装备、工程机械、发电机,组等，凭借其良好的产品质量和完善的售后服务，产,品销售和服务网络覆盖全国、东南亚、欧洲等多个国,家和地区。,*ST慧业,江苏农华智慧农业科技股份有限公司创始,于1945年，是国内较早专业研制动力装备的企业，,行业内较早的上市公司之一。,智慧农业现经营业务范畴覆盖动力装备、,农业装备、零部件研制和国际贸易，主导产品分,五大板块。：单缸柴油机板块：主营单缸柴油机,的生产与销售；多缸柴油机板块：主营多缸柴油,机的生产与销售；农业装备板块：主营收割机、,插秧机、拖拉机的生产与销售；铸造板块：主营,精密铸件的生产与销售；通用汽油机板块：主营,汽油机、多功能园林机械的生产与销售。,苏常柴A,常柴股份有限公司是中国最早的内燃机专,业制造商之一，也是全国农机行业及常州市第一,家上市公司，目前同时拥有A股和B股，具有年产120万台柴油机、7万余吨铸件、20万台汽油机生产能力。常柴至今已累计生产柴油机3000多万台，并曾先后出口到78个国家和地区。,常柴主要生产中小功率柴油机，功率范围,1.62103千瓦，共有1000多个品种，产品广泛应,用于皮卡、轻卡、低速载货汽车、拖拉机、收割,机、园艺机械、植保机械、高速插秧机、发电机,组、工程机械、冷链及船舶等领域。,康悦科技,康跃科技股份有限公司是一家集设计、研,发、生产、销售涡轮增压器为一体的高新技术企,业。公司拥有世界上具有世界顶尖水平的加工和,检测设备，致力于增压器核心技术的自主研发和,创新。公司获得了32项发明专利、37项实用新型专利、40项外观设计专利，现已自主开发近40个系列，600多个品种的增压器，配套功率范围,15kW-1200kW，产品广泛应用于汽车、工程机械、,农用机械、船舶动力、发电机组等领域。,06,后市预测,后市预测,纵观近几年国内柴油机销量情况可以看出，2017年柴油机销量呈现爆发式增长，从2016的288.37万台增长至2017年的555.61万台。这其,中，主要得益于去年重卡汽车市场的火爆行情。,2018年，柴油机市场除了一月出现增长以外，其他月份均有不同程度下滑，行情低迷。7月，国内重卡市场进入淡季，销量或将回落。,柴油机市场也将受到影响，低迷行情或将持续。,目前，虽然柴油机行情不尽人意，但商用车市场之大，重型卡车、,重型货车等细分市场前景明朗，仍能提振柴油机销量。车用柴油机市场,潜力巨大，未来将呈现以下发展趋势：,环保问题日益受到人们的关注，绿色、节能的产品越来越受到大,家青睐。传统的柴油机因排放大、尾气污染等原因渐渐淘汰。未来，车,用柴油机的燃油配置系统、排放系统、精确控制系统等方面的技术将提,高，行业标准更完善，大功率、低排放的环保型柴油机将成为主流。,THANK 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