技术推 动 颠 覆市 场 汽 车行业中的区块 链目录 1. 内容摘要 01 2. 区块链技术推动汽车行业颠覆 02 3. 区块链在汽车行业的实际应用 06 4. 评估区块链机遇 10 5. 应对区块链发展趋势 12 6. 附录 ： 评估框架和评估方法 14 7. 联系人 17 8. 尾注 18 本 出版 物中德 勤 指Deloitte NWE LLP在 英 国的关 联 公 司Deloitte LLP ， Deloitte NWE LLP是 德 勤 有 限 公司的 成 员公司 。 1.内容 摘 要 未 来的汽车市场 将 与现 在截 然 不同 市 场 一 体化 程 度 更高 ， 并 可 根据 客 户 需 求 提 供个 性化 服 务 ， 包括自动 驾 驶 、 共 享 汽车 以 及联网 汽车 。 面 对 即将到来的行 业 转型 ， 区块 链 将发 挥 重 要 的 支 持 作用 。 区块 链 是 比 特币 和 其他 加 密 货币的 底 层 技 术 ， 但 并 不止于 此 。 区 块 链 技术 可 广 泛 应 用 于整个 汽 车 行 业 ， 推 动产品 、 服务和 流程 转 型 。 它 在 准 确 性 和 可 靠 性 方 面 的特 点 为 数 据 管 理 和 交 易 执 行 提 供 了 全新 解决方 案 ， 汽 车金 融 就 是 其 中 一 个 例子 。 我们 在 与 汽车 行 业 高 管 的交 流 中 发现 ， 许 多企 业 热切 希望 能 了 解并 运 用 区 块 链 技术 ， 却 苦 于 无 从下 手 。 因此 ， 我们 将 通 过 分 析 帮 助 企 业了解 区 块 链 ， 进 而 制定 最行 之 有 效的 方法 。 我们 对区 块 链 可 用 于解 决 业 务问题 的一 些 特 性 加以 分析 ， 评 估出汽 车行业价 值链中可能 应 用区块 链 技 术 的 机 遇 。 这 些 机 遇 大 致 分 为以下几 类 ： 1. 试点 此 类 机 遇中区块 链 的 应 用范 围 有 限 ， 直接 价 值 较 低 。 但这 些机 遇 相比 其他而 言实 施 难 度 更低 ， 因此也 更 受欢 迎 。 相 关 区块 链 机 遇包括 ： 里程表 欺 诈 、 电 动 汽 车 支付 ， 以及经 销 商和 顾 客激 励 。 2. 考察 这 些机 遇 在 复 杂 度 和 成 本 方面与试 点项目相 似 ， 但价 值 更 具 吸引力 ， 短 期内投 资回报 更 高 。 相 关 区块 链 机 遇包括 ： 精 准 召回 、 扩 展 车辆账本 、 了解 供 应 商 、 汽 车 租赁以 及信 贷 合同 。 3. 观望 此类 机 遇 目 前所 带来的 价 值和 其他区 块 链 机 遇 相比 仍然 较低 ， 实 施 难 度和成 本 却 更高 。 虽 然 这 些机 遇会 为企 业 提 供 价 值 ， 并 且 有望 带 来进 一 步 收 益 ， 但 从根 本 上说并 不值 得大 力投 资 。 相 关机 遇包括 ： 保 险 合同 、 零 件 原 产 地追溯 以 及认证 。 4. 转型 这 是最 具 潜在价 值 的一类 机 遇 。 但是 ， 这 些机 遇在 很 大程 度 上 受 到外部 因 素 的 影响 ， 也被 认 为是 风 险 最高 的 。 相关 区块 链 机 遇包括 ： 互 联 服务 、 互 联 供 应链 、 拼车以 及 按 需 出行服务 。 随 着 汽 车 保 有 量 和 销 售 模 式 的 改 变 ， 加 之 人们 对于 区块 链 的 理 解 和应用更 加 广泛 ， 我 们 预 计 在未来五 年 内 会 迎来 转 折点 。 在一段 时 期的 试 行 之 后 ， 我 们 将 迎 来 区块 链 的 大 规 模 应用 。 在 未 来两到三年内 ， 更多企 业会 加 入 探索区 块 链 机 遇 ， 对 区 块 链的兴 趣也 会 相 应增 长 。 这 将 促使 企 业制 定 更详 细 的 战略 ， 并 实 施 区块 链 原 型 项目 。 更 先 进 的 企 业将专 注于扩 展 他们已经 发 现 的 机 遇 。 投 资 区 块 链 的 动机 和 价 值 取 决 于 企业 的 整 体 战略 目 标 、 生 产力 和 能力 。 但 如 果 企 业 无 视 区块 链 的 影 响 ， 则 可能落 伍 。 那 些 更积极 的 企 业 则 会 在价 值 创 造 上 抢 占 先 机 。 企 业 需要考 量哪 些区 块 链能 力和 机 遇与 自 身 情况 更匹配 ， 并评 估 投 资 领 域 、 投资方法和 投资 额 度 。 对于 一 些 企 业 ， 这 包 括 战 略 性地 评 估 以 开 拓 各类机遇 ， 而其他 企 业 则需 要 强 化 已 有 的 区 块 链 能 力 来 进 一 步创造价 值 ， 同时兼 顾 其 他技 术 。 我 们 看 好 区块 链 机 遇 所 带 来 的巨 大收 益 ， 并且 已 经 着手 开 发区块 链解 决 方 案 ， 以 帮 助企业应对汽车 行 业的种种挑战 。 01 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链2.区块 链 技 术 推 动 汽车行业 颠覆 本章讲述区块链的关键特性及其当前和未来对汽车市场 的意义 。 何为区块链 ？ 区块链通过数字化 、 去中心化的分布式账本技术 ， 实现 集体对信息的记录 、 共享和维护 。 图1列出了区块链的关键特性 。 图1 ： 区块 链 的 特 性 区块 链 具有 以下特 性: 近乎 实 时 记 录下的 交易 几乎 能 够立 即 结 算 ， 消除 摩擦 ， 减 少风 险 。 稳 定可 靠 一 个区 块 链 是由 多个 参 与者共 享 ， 因此不 存 在单点故 障 ， 能够 抵 御断 电 或 网络 攻击 。 公 开 透明 交易 对所 有参 与者 可见 ， 多个电 脑 系 统 维 护完全相同的副 本 ， 更便于 信 息审 核 ， 且 增 强 信 息 的 可信 度 。 不 可逆 可使 交易 无 法 撤 销 ， 从 而 提 高记 录 的 准确 性 ， 同时 简化 后台流程 。 不可篡改 对 区 块 链 做 改 动 而不 被 发 现几 乎 不 可能 ， 这 就 提 高 了信 息 的 可 靠 性 ， 同时 降 低 欺 诈几 率 。 数字 化 几乎 所 有 文 档 或 资 产 都 能用 代码 表 示 ， 并 在 账 本 条目中引用 ， 这 意 味 着 区 块链技 术 的 应用范围 很 广 。 来源 ： 德 勤 大学出 版社 ， 2015 年 。 图2展示了区块链的工作原理 。 欲进一步了解区块链的 概念和运作细节 ， 请参见德勤发布的系列报告 。 1 对区块链的认知度和关注度不尽相同 企业高层对区块链表现出了浓厚的兴趣 ， 过去三年全 球 投资逾17亿美元 。 根据市场调研公司高德纳 （Gartner ） 的预测 ， 区块链的商业附加值将在2025年达 到1,760 亿 美元 。 2 区块链是比特币等加密货币的底层技术 。 虽然目前看来 金融服务行业在区块链领域非常活跃并投入了可观资 金 ， 但德勤的调查揭示 ， 其他行业的区块链策略可能更 加激进 。 本报告着重指出 ， 几乎每个主要行业都出现了 区块链概念 、 原型和投资 。 3 02 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链此外 ， 消费品行业及制造业 （ 包括汽车行业 ） 高管对区 块链的前景最为看好 ， 其中42%的高管表示计划在明年 投资至少500 万美元 。 一些机构已经发现了区块链解决复杂问题和创造新机遇的 潜力 ， 业内也已经出现为开发新应用案例而达成合作 。 然而 ， 人们对于区块链这一新技术的理解程度参差不 齐 。 我们与车企高管的交流显示 ， 大部分高管对区块链 的认识停留在大致概念及其所带来的收益 ， 至于何种区 块链应用与车企密切相关且价值最大 ， 多数高管还缺乏 具体详细的了解 。 图 2 ： 区块 链 概 览 一个通过互联网连接的计算机系统 ， 系统内 的用户可通过任意一台计算机接收或向另一 台计算机发送数据 账本条目可由特定参与者读取 、 写入 ， 且永 久存在 、 公开透明 、 可搜索 数据传输 受数字签名 和加密保护 无需通过中央数据库 就可以促成 P2P数据传输 数据通过 P2P网络 在整个系统 进行复制 交易在可扩展的 数据库内 按照时间 顺序记录 42% 的 高管计划对 区块链投资 明年投资额 不低于 500 万 美元 03 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链区块链在汽车行业拥有强大的应用基础 我们将研究范围扩大至未来出行 、 数字化转型 、 汽车消 费者和其他重要行业趋势 ， 结果表明区块链机遇贯穿整 条价值链 。 4消费者行为正在发生变化 ， 电动交通和按需服务不断增 长 。 与此同时 ， 人们比过去更愿意分享数据和运用科 技 ， 也加速推动了这种转变 。 消费者的数字化程度更 高 ， 也更注重体验的提升 。 年轻的城市消费群体中 ， 共 享汽车/拼车日益流行 。 随着消费者追求更实惠 、 环保的 替代交通工具 ， 对电动汽车的需求也与日俱增 。 科技进步以及对数据使用的更大需求会促使商家提供更 多出行服务 、 物流服务 ， 以及创新型产品和制造技术 。 有大量数据和消费者信息尚未得到利用 。 通过分析这些 消费者数据 ， 可以获得客户洞察 ， 从而实现商业化目 的 。 对车辆使用和用车体验的分析可以带来新的商业化 机会 。 自动驾驶和无人驾驶正为驾驶和运输开创全新的 范例 。 然而 ， 价值链中的支持系统处于脱节或分散状态 通常导致汽车的购买和交付过程复杂而低效 。 这与消费 者的购买需求矛盾 ， 屡屡引发投诉 。 此外 ， 这也妨碍汽 车零件追踪 、 认证和原产地追溯 。 汽车行业还存在其他的低效现象 ， 即车辆利用不足且保 有成本高 。 车辆95%的时间处于停放和非使用状态 ， 而 车主仍需支付保险 、 税费 、 保养和停车费等固定成本 。 5政府监管和新的竞争形势对银行运营模式和IT系统带 来显著影响 ， 对金融服务机构形成掣肘 。 开放银行业和 P2P借贷等举措将非传统汽车企业引入竞争 。 数字银行 正在影响金融服务的消费者体验和汽车消费产品 。 因此 ， 包括整车制造商 、 供应商 、 经销商 、 金融机构和 终端用户在内的整个行业都存在区块链机遇 。 事实上 ， 区块链可以看作是一种安全 、 实时的企业对 企业 （B2B ） 数据同步技术 。 当主机厂 、 供应商 、 经销 商 、 金融机构 、 保险公司等共同运作时 ， 区块链就成了 一种零延迟的实时信息交换方式 。 区块链技术采用的安 全措施已经得到验证 ， 因此监管机构允许上述各方跨组 织 、 跨地域传输敏感的客户信息 ， 从而使整个生态圈的 效率得到前所未有的提升 。 区块链技术在面世之初饱受诟病 ， 原因包括速度慢 、 数 据量受限 ， 以及高能耗 。 但随着企业级区块链技术的应 用 ， 这些问题已经得到解决 。 如今 ， 处理几千笔交易仅 需不到一秒钟时间 。 此外 ， 上传文档也不再限制大小 ， 物联网行业正基于最新的网络协议进行整合 。 得益于 此 ， 各类新平台也从概念验证走向生产环境 ， 有利于经 销商整合 、 实现客户忠诚计划 ， 推出商务汽车租赁以及 防盗保险 。 层出不穷的应用案例说明区块链技术正走向 成熟 。 很快 ， 区块链就将成为相关企业在汽车行业中树 立独特优势的关键所在 。 04 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链 图3列举了一些区块链机遇 ， 这些机遇可以通过改善流 程 、 提升数据和信息的利用率来解决汽车市场的一些重 要问题 。 后续章节将描述并评估汽车行业整个价值链上 存在的机遇和应用案例 。 扩大潜在影响 有人将区块链比作第二代互联网 。 这或许有些夸大其 词 ， 但区块链的确能改变一个机构的流程 。 6 作为一种在 互联网中无需中介就能实现数据交换的协议 ， 区块链势 不可当 。 高德纳 （Gartner ） 调研结果显示 ， 到2020 年全世界 40%的区块链商业附加值将来自于制造业 。 7 区块链可以通过多种应用方式改善企业运营模式 。 还可以 用来提升已有流程的效率 ， 帮助企业进军相邻服务和市 场 ， 以及/ 或者协助发展新的转型服务 。 对此 ， 许多商业领袖想知道应投资哪些科技 ， 能带来何种 收益 ， 何时投资以及如何开始 。 本报告将帮助汽车行业的 企业更好地了解区块链 ， 及时考虑区块链在商业战略中的 应用途径 。 区块链并非是解决标准技术问题的战略工具 。 8 虽然它能 推动转型 ， 但必须根据区块链机遇制定清晰的战略计划 。 各企业的目标和达成目标的战略各不相同 ， 区块链的复杂 程度和价值也随之各异 。 虽然区块链能单独应用 ， 但如果结合其他科技 ， 如大数 据 、 物联网和人工智能 ， 则有望产生更大的影响力 。 可以 借此提供更强大的解决方案 ， 例如与基于定位的车辆服务 相结合的智能出行解决方案 。 还有一些更具野心的跨行业应用案例正在浮现 。 比如 ， 去中心化的发电模式和P2P能源交易就可以利用区块链来 记录交易 。 未来 ， 充电后的车辆还可以在微电网之间运 送电能 。 图 3 ： 汽车行业区块链机遇示例 区块链可用于: 实现车 辆 、 车主 、 制造商和经销商数据的安 全共享 提 高车辆利 用 率 ， 通 过车 辆共享出售未利 用空 间 ， 从而实现以 上 数据的商 业 化 ， 挖掘 更 大价 值 实现制造商 、 经销商 、 汽 车 金 融 服 务 机 构和保险 公 司等 各 个环节 之间的数 据联 通 通过 “ 即 付 即用 ” 为消费者出行节约成 本 ， 并根 据汽车使用情况 和精确的数 据提 供 更实惠的 保 险 产品 05 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链上文罗列了一些区块链在汽车行业的应用案例 。 本报告 基于十二组应用案例进行分析 。 我们首先对40多个案例进行初步分析 ， 在此基础上进一 步筛选 、 归类 ， 最终得出涵盖整个汽车市场和区块链应 用的案例组 。 每个案例组包含一系列单个的应用案例 。 我们根据应用区块链的原因总结出三类 “ 案例目的 ”， 分别为 ： 验 证 和流程 改进 提高整个供应链和后台的流程效率 。 车 辆管 理 和 激 励 机制 完善 整 个行业内的车 辆 信息和 使用数 据 。 金融 、 支付 和 保 险 完善交易流程和 相 关信息 。 图4展示了本报告中案例 、 案例组和案例目的之间的关 系 。 报告并未单独分析个别案例 ， 而是将其作为案例组 的一部分进行分析 。 若想详细了解以上分类 ， 以及这些 分类与整体的关系和分析方法 ， 请参见附录 。 在实际情况中 ， 单个案例可能与案例组相结合 。 本报告 中所做分析是基于本章中定义的案例组 。 图5至图7逐个描述了本报告中分析的12个案例组 。 为便 于描述 ， 我们用试点项目或原型项目作为示例 ， 但同时 需指出 ， 还有许多其他类型的示例 。 图4 ： 应用案例分类 示例 验 证和 流程 改 进 示例 了解 供 应 商 示例 供 应 商详 细 信 息验 证 案例目的 案例组 单个案例 包含 包含 3. 区 块 链 在汽车行 业的实际应用 06 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链图5 ： 旨在支持验证和流程改进的汽车行业区块链案例组 验证和流程改进 纵观整个价值链 ， 有许多区块链应用案例以实现验证和流程改进为目的 。 图5 描述了四个属于 “ 验证和流程改进 ” 类 别的应用案例组 。 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 能 够 在 供 应商向汽 车 企 业 提 供 服 务之前 利 用 外 部 信 息获 取 、 存 储并验 证 供 应商的详 细 信息 。 通 过验 证 后 ， 供 应 商合 同即可 存 储 在区块 链 上 ， 并在 供 应 商 提供 服 务 或 产 品 时执 行支付 。 还 可以 “ 链下 ” 提 供 数 据以证明 供 应 商业 绩 报告 ， 并预 计 未 来 的 合同协 议 。 举例 德勤SmartID ： 由个 人 或 机 构 管 理 的数字 身 份 ， 经 过 验 证并记 录 在区块 链 上 ， 可 用 于数 字 合约 、 数 字 资 产 和 工作 流 。 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 能够 获 取 、 存 储 并更 新 包 含 备 件 在 内 的汽车 零 件 信 息 。 能帮助 服 务 中 心 、 汽 车制 造商和 顾 客 沿 供 应 链 追 溯 零 件 的 原 产 地 和 生 产 日期 。 举例 德勤ArtTracktive ： 一种 概 念 验 证 ， 为艺 术 品 等产 品 的 原产 地 追 溯和 定 位 提 供 分 布 式记 账 。 一 种 基 于 区 块 链的 端 到端 供 应链 解 决 方 案 ， 为汽 车 企 业 实 现 从订 货 、 销售 、 货 物 追 踪 及 到 货 支付 的 无 缝衔 接 。 区 块 链 上 的 各方 都 可 以 创 立 、 更新 、 查看或 验 证文 档 。 各 方还可以在 过 程中按 照协议 无 缝 发 起 支付 （ 例如 ， 卖方和海关 之间 、 卖方和 运 输公司 之间 、 买 方和卖 方 之间等）。 此外 ， 通 过与 物 联 网 传 感 器 和 智 能 设备 连 接 ， 还 能知 悉 集 装箱状 态 及 其 他 可以记 录在区块 链 上的 信息 ， 并了解 最 终 交 割 情 况 ， 如 商品 是 否 损 坏 。 举例 德勤Tracechain ： 为 供 应 链 上的实体 货 物建 立 数 字身 份 ， 实 现 对成 品 和 材 料 的 追 踪与回溯 。 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 能 让汽 车 制 造厂 商 识 别 零 件 有缺 陷的车 辆 ， 并进 行 精 准的召 回 或 发 布 服 务 公告 。 这 样 不 但能 减 少 对顾 客的 干扰 ， 也能 降 低 召回 过 程 成 本 。 这 一 应 用 也能追 踪 召 回状 态 ， 如已 送 至 经 销商进 行 维 修 ， 或维修 已 完成 等 ， 便于向政 府 提 交 监 管 报告 。 举例 德勤Tracechain 和德 勤Smart ID 的 潜在 应 用 。 了 解你的供 应 商 (KYS) 零 件原 产 地 追 溯 和验 证 精 准召回 互联 供 应链 07 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链图6 ： 支持车辆管理和激励机制的应用案例组 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 能 够 记 录 经 销商和顾 客购 买记 录 ， 并 且 发 放在整 个 主机 厂 网络 内 可 兑换 成 货币使 用的 积 分 。 例如 ， 经 销 商 凭 顾 客兑 换 的 积 分可以在 购 买 零 件 时 享 受 折 扣 。 积分 一经 兑换 ， 该 经 销 商 的 账户 信 息 就 会 更新 ， 整 个 网 络内的 参 与 者 都能查看 。 举例 L oy y a l 推 出 的 积分 兑 换奖 励 平 台 ： 使 用区块 链 和 智能合 约 技 术 ， 能实 现 即时 兑 换 积 分 ， 消除 延 迟 、 节约 成 本 ， 改 进与其他 系 统 的 整 合 。 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 能 安 全存 储 、 更新 、 追 溯 并 在 主 机 厂和 外 部 各 方之间实时共 享 车 辆 数 据 （ 包 括 车载 信 息系 统）。 汽车 账 本 可 以 存 储 过 往保 养 和 车主记 录 ， 便 于主 机 厂 和 其他 授 权各方 查 看 并 将 数 据 更 新至区块 链 。 用 户 能通 过 全局 账 本收 取 服 务费 ， 如车 辆 维 修 费 、 车 辆买 卖费用 ， 或向第三方 买卖车辆数据 （ 如自动 驾 驶 车 辆 数 据 ） 的费用等 。 这 一 技 术 能 完善或替 代 传 统 车 辆 日 志 。 举例 carVertical车 辆 历史 纪 录 表 ： 从不 同 来 源 搜 集 并 验 证 车 辆 历史信 息 ， 用 户 付费可以获 取 数 据 。 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 记 录并 执行 协议和 货 币交易 ， 帮助 车主 （ 个人 ） 实 现行 程 的 商业化 。 这一 解 决 方案 以 安 全 可 靠的方 式将 智能 车 、 自动 驾 驶 车 辆 、 车 辆 共 享服 务 提 供商和 终 端用户相关 联 。 用户 和 汽 车 共享 服务 提 供 商 （ 车队 、 企 业 或 个人 ） 可以在 区块 链 上 注 册 ， 并 安 全无 缝地交换数 据 。 这类数 据 包括 车 辆 定位 、 汽 车解 锁密 钥 、 合 约条 款 （ 例 如每 公 里 费用 、 保 险 细则 ） 以 及 用 户支付 信 息等 。 该解 决 方 案 还 可 以在 行 程 结 束 后 处 理 所 有 支付 ， 并且 添 加 最 新行 程 ， 更 新用户 记 录 。 举例 丰田研 究 所 （Toyota Research Institute ） / Oaken Innovations ： 为P2P车 辆共享 、 车 辆出入 和 出 行 支 付开 发的应 用 。 经 销 商和 顾 客激 励 车辆管理和激励机制 整个价值链中有许多旨在实现车辆管理和激励的应用案例 。 图6描述了四个 “ 车辆管理和激励机制 ” 类别的应用案 例组 。 拼车 和 按 需 出行 服 务 (MaaS) 扩展 车 辆 账 本 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 使 用车 载 连 接 器 将里 程数据 定期发送至 “数 字 化日志”。 如 果 怀 疑 里程 被篡改 ， 可 以 通 过 智能手 机 应 用程 序 ， 对照 系 统中 记 录的实际 里程 核 查 所 显 示的里程 。 车主可以将里 程 数 载 入 区块 链 ， 并 在出售车 辆时取得证书证 实里程 数准确无误 。 举例 博 世 物 联 网 实验室 （Bosch IoT lab）： 探 索在 应 用 程 序 中 使用 区 块链核查 验 证里 程数据 。 里程 表 欺 诈 08 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链图7 ： 支持 支 付和 保 险 服 务的汽 车 行 业 区 块 链 应用 案 例组 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 帮助 保 险 公司制 定 符 合车主 驾 驶习 惯 的 个 性 化 汽 车保 险 合 同 ， 并在理 赔 发 起 后自动 进 行 赔 付 和 结 算 。 区 块 链 可以存 储 车主 驾 驶 行为 （ 如超 速 、 行驶 里程 ） 并记 录 安 全事 件 （ 如 零件 损 坏 、 撞车）， 将 这 些 信 息 共 享并用 于 计 算保 费和 保 险 金 。 由于以 上记 录 是和 车主 本 人 相 关 联 的 ， 即便车 主卖掉汽车 ， 保 险 公 司 将 来 也可 以 用 这 些 记 录 衡 量 报价 。 举例 Gem/ 丰 田 保险管理解决方案 （Toyota Insurance Management Solutions ） /爱 和 谊日 生同和 保 险 服 务 （Aioi Nissay Dowa Insurance Services）： 基 于车 辆 使 用 数 据 的 保 险 服 务 。 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 将 汽车 租 赁 涉 及的 各 方以 安 全 的 方 式 进 行 关 联 ， 包括 在出租 车 辆 之前进 行执照 、 信用 度 等 顾 客信 息调 查 （KYC）， 将租 赁 协 议/ 合同存储在 区 块 链 上 ， 以 及 顾 客返 还 车 辆 后自动 支付 。 举例 戴姆 勒/巴登- 符腾 堡 州银 行 （LBBW ） 推出 Schuldschein ： 执行 金 融 交易 。 一种 基 于区块 链的 解 决 方案 ， 车主可以根 据 预 先 定 义 并在 区 块 链上 存 储和 执 行 的 合 同 或 协 议 来 无 缝购 买 “ 信息娱 乐”（ infotainment ） 服务 ， 或 其他 客户 服务 （ 如 连 接家庭设 备 或 支 付 停 车 费用）。 举例 采埃孚 （ZF ） / 瑞银 （UBS ） 推出汽车电子钱 包 （Car eWallet）： 用 户无 需 现 金 ， 可 以很 方 便 地 支付 过 路费 、 停 车费 和 汽 车 充 电费 。 一种 基 于区块 链 的 解 决 方案 ， 当车主在 第 三 方 充电 站 给 电 动 汽 车充电 ， 或将电 动 汽 车剩 余 电量 传 输 给 电 网以帮助 稳 定电 力网 络 时 （ 例 如 将 电 力从 乡村 向 城 镇 输送）， 可以管 理 合 同 、 账 单 和 支付 。 举例 德国莱 茵 集 团 （RWE)和 创 业公司Slock.it 联手 推 出Biocharge ： P2P电 动 车 充 电 及 支付系 统 。 汽 车 租赁 和 金 融 互 联 服务 电 动 汽 车 支付 金 融 、支 付 和 保 险 整 个 价 值 链 上有众 多为 金 融 、 支 付和保 险 服 务 的 区 块链应 用 案 例 。 图7描 述了 “ 金融 、 支付 和 保 险 ” 类 别 的 案例 组 。 保 险 合同 09 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链我 们 的 分 析 旨 在 发 现 传 统 和 未来 汽 车 行 业 中 区 块链 能发 挥 最 大影响 力 的地 方 。 区块链的价值 ： 以商业效益为基础 我 们 以 德 勤 企业 价 值 图 谱 （Deloitte Enterprise Value Map) 为标 准 评 估 区块 链 机 遇 的 商业价 值 。 德 勤 企业 价 值 图 谱 是 一 种工具 ， 用 于 评 估 促 进 企业成 长 的 因 素 ， 评估 标 准 包 括 以 下 企业成 长 因 素 ： 强 劲 的 收 入增长 ： 包括 支 撑 销 售 额 和 价 格 的因素 经 营 利 润 提高 ： 包含 销 售 、 行政 和 售出产品 成 本 等方面因素 资产效 率提升 ： 包含房 产 、 厂房 、 设备和 库 存 等 资 产效率因素 预期 ： 包 含影响企 业 优势 和 理 念的 因 素 德 勤 企 业 价 值 图 谱 囊 括了超 过500 个 战略 及战 术 层 面 的 因素 ， 会 影响这些评 估 标 准 ， 进 而 影响企 业 的增长 。 更细 化 的因素 包括与 提 升 采 购 效率 和加 强品 牌 塑 造相 关 的 激 励 机制 。 我 们根 据 应 用 区 块链是 否 有 价 值 ， 以 及 应 用区块 链 是 否能 解 决 行业 或 企 业内固 有的问 题 ， 给每个战 略 或战 术层 面 的 因素 打分 。 除 此之 外 ， 我 们 也会 考 量区块 链 是否是 最 适 宜 的解 决 方 案 。 图8 展 示 了 区 块链应 用 案 例 的价 值范 围 。 在 图中的 位 置 越 高 就 代 表其价 值 越 大 。 评估区块链的复杂度 区 块 链 复 杂度的评 估 标 准 包 括 ： 企 业 需 要 为此做 出多大 改 变 、 特 定 参 与者 和 主动 参 与者 的 数 量 、 服务项 数 ， 以及应 用 案 例 是 否 经 过了测 试 。 图8 展示 了 区 块 链 应用 案 例的 潜在复 杂 度/实 施 简易度 区 间 。 案 例 在图上的 位 置 越 靠 右 ， 代 表 实 施 及 采用过 程 越 复杂 。 企业战略选择会影响应用案例的吸引力 我们的 分析并未 考虑 “ 低价值 ” 应用案例 。 因此 ， 根据 企业 的战 略目标 ， 我们 将区块 链 案例的影响力划 分为四个板块 ： 1.试点 此类区 块 链 应用机 遇的实 施 难 度 较 低 ， 但 是和 其他 机 遇 相 比 ， 对 区块 链 的 应 用范 围 有 限 ， 因此 直 接 价 值也 较 低 。 此 类 应 用 机 遇 涉及 里 程 表 欺 诈 、 电 动 汽 车 支付 、 经 销 商和 顾 客激 励 。 正 在 探 索 区 块 链 的 企业 可 以 根 据 自 身情 况 ， 以此 为 切 入点 并 在 未 来 进一 步 扩 展 ， 获 得更 大价 值 。 2. 考察 相比 试 点项目来 说 ， 此 类应 用 机 遇 的 复杂 度 与 其 不 相 上 下 ， 但 短 期 投 资回报率 更 高 ， 因 此 在 价 值 上 更具吸 引 力 。 这 些 区块 链 应 用 机 遇 涉及 ： 精 准 召回 、 扩 展 车辆账本 、 了解 供 应商 、 汽车 租赁 和 金 融合同 。 同样的 ， 正在 探 索区块 链 的 企业 可 以 根 据 自 身情 况 ， 以 此为切 入 点 。 4. 评 估区块 链 机 遇 10 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链3.观望 这 些 应用机 遇 目 前 与其 他区 块 链 机 遇相 比 ， 价 值 较 低 且实 施起 来 更 复杂 。 尽 管 可 以 给 企业 带 来 价 值 ， 而 且有 望创 造 进 一 步的收 益 ， 但 是 从根 本 上说 还 不值 得大举 投 资 。 这些 区块 链 应 用 机 遇包括 ： 保 险 合同 、 原 产 地追溯 、 零件 认证 等 。 对这些 应 用 机 遇 感 兴趣的企 业 可 以 密切关注其 未 来 发 展 ， 并 考 虑和别的 区 块 链 应用机 遇 结 合 起 来 。 4.转型 从 产生的 价 值 上看 ， 这些 应 用 机 遇 是最 具 吸 引 力 的 ， 但也 是 对外 界因素 最 敏 感 ， 风 险 最高的一 类 。 这 些 应用机 遇涉 及 ： 互 联 服务 、 互 联 供 应链 、 拼车 和 按 需 出行服务 。 这类应 用可能需 要 企 业 联 合 起 来实 施 。 那 些 可 以 产 生 最 大 价 值 的 区 块 链 应 用 往 往 是 最 复杂 ， 也是 成 本最高的 ， 这不 难 理 解 。 即 便 是 出于 同 样 的目的 ， 不同 区 块 链 应 用 的 价 值 和 复杂 度 也 会 有 差 别 ， 这说明在汽 车行 业 价 值 链 上 应 用 区 块 链 的机 遇 广 泛 存 在 。 考察 图8 ：区块链应用案例组的价值和复杂度/实施简易度 精准召回 保险合同 互联服务 互联供应链 拼车和按需出行服务 原产地追溯/零件认证 关键（案例应用目的） 来源：德勤分析 验证和流程改进 电动汽车支付 了解供应商 扩展汽车账本 经销商和客户激励 复杂度 价值 汽车租赁和金融合同 试点 观望 转型 车辆管理和激励机制 金融、保险和支付 里程表欺诈 11 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链5. 应 对 区 块 链 发展趋 势 了解区块链对创造商业价值的意义 ， 以及如何将区块链 与整体企业战略相匹配 ， 对企业来说至关重要 。 探索区块链机遇势在必行 本报告中的分析可以帮助检视区块链对企业的潜在价 值 。 未接触过区块链的企业可以从一两个 “ 考察 ” 机遇 入手 ， 同时密切关注 “ 转型 ” 机遇 。 区块链的未来价值和初期应用存在一些不确定性 ， 这意 味着在当前阶段 ， 很多企业会选择探索性 、 试探性的应 用项目 ， 而非在整个企业中应用 。 然而 ， 随着区块链技术的快速发展 ， 在一两年内 ， 区块链 就可能为当前汽车行业面临的诸多难题提供解决方案 。 事实上 ， 区块链可能会在这一两年内取代很多流程 。 比 如 ， 为期两年以上的工作计划可能还没来得及实施就已 经过时 。 我们预计在未来五年内将迎来一个转折点 ， 届时汽车行 业会大规模采用区块链技术 。 实现机遇最大化 我们预计 ， 最大的机遇将来自价值链上无缝整合且共同 运作的多个区块链 。 例如 ，“ 了解供应商 ” 这一应用案 例组的价值很可观 ， 但若能和其他区块链应用结合 ， 就 能利用财务和运营数据并了解终端消费者 ， 从而产生更 大的价值 。 但是 ， 企业必须思考如何有效地付诸实施 ， 如何将多个区块链和现有系统以及链上/链下解决方案数 据库进行整合 ， 以及如何为此构建体系 。 价值最高 、 最复杂的区块链解决方案将需要链上 、 链下 数据 ， 本地存储和整合能力 ， 才能打造无缝解决方案 。 检视潜在影响：响应区块链机遇和颠覆性趋势 即便在同一个案例组内 ， 单个区块链机遇的潜在影响也 不尽相同 。 随着新的竞争力量 、 合规要求变化 、 英国脱 欧以及其他颠覆性因素给整个汽车行业的格局带来变 化 ， 区块链应用机遇的潜在价值和复杂度也很可能不同 。 例如 ， 未来随着自动驾驶车辆和汽车共享的增长 ， 车辆 的资产效率也会提高 （ 按照每天使用小时数 ）， 从而提 高每辆车的年行驶里程 。 如此一来 ， 汽车零件的维护和 车体翻新就会更受重视 。 反过来 ， 关于 “ 原产地追溯和 零件认证 ” 的区块链应用案例也会产生比当前更大的价值 。 采用并购方式加快技术研发进程 汽车制造企业有着迫切的需求将区块链技术应用于日常 的经营活动中 。 但区块链技术及相关应用并非传统企业 擅长领域 ， 汽车制造企业需要并购区块链技术研发公司 以加快相关技术研发进程 ， 用于提高供应链效率及质 量 ， 并更有效地追踪终端产品及有关部件的使用情况 。 此外 ， 汽车制造企业亦需要并购相关数据管理公司 ， 以 取得相关数据资源用于分析客户行为 、 市场需求等目的 。 不过并购此类技术研发或是数据管理公司存在诸多挑 战 ， 因此 ， 我们建议在对此类公司进行收购时应做好全 面的尽职调查工作 ， 以尽可能的发现相关风险并制定相 应的对策 。 另一方面 ， 由于区块链技术研发企业前期均 为亏损状态 ， 对于该类企业的估值及定价是一大难点 ， 因此我们亦建议在收购时应做好相关的估值及定价工作 。 12 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链下一步行动 为了实现潜在收益 ， 企业需要评估区块链的哪些功能 最适合他们 ， 以及如何投资 、 往哪里投资 。 企业领导者应着重考虑以下问题 ： 区块链技术如何为企业推动价值 ？ 企业计划探索的新产品 、 新服务或新业务模式 ， 是 否能通 过区块链达成 ？ 竞争对手如何利用区块链 ？ 其他行业如何应用区块链 ？ 是否能用区块链技术取代或完善一些项目 ？ 至少 ， 企业应该审视自己的战略目标 ， 并且分析哪些 区块链应用案例与自身的相关性最大 。 更先进的企业则应该探索区块链解决方案的开发 ， 同 时更细化地考虑技术架构 、 成本和收益 。 开拓性的先驱企业应该着重加强已有的区块链功能 ， 扩大并实现区块链以及其他技术的全部价值 。 我们认为 ， 对于所有企业来说 ， 关键在于确保区块链 能解决最重要的业务问题 ， 并且支撑新的增长机遇 。 企业还应该思考 ， 是否已经做好采用区块链的准备 ， 了解还需要哪些技术 ， 并在此基础上利用区块链加以 巩固和扩展 。 如果无视区块链的影响力 ， 企业就会面临落伍的风 险 ， 而且错失区块链给企业增长提供的潜在机遇 。 13 技术推 动 颠 覆市 场 | 汽 车 行业中的 区 块 链