探索 健 康养 老的 “ 最 后一 公里 ” 中国医养 结 合 趋 势展 望民营养老产业模式逐渐清晰 ， 应重点关注医疗属性的缺失机构养老服务模式 “ 地产化 ”居家和社区养老服务模式 “ 家政化 ” “ 医养结合 ” 是中国养老产业当下重点医养结合势在必行医养结合的进展困难重重医养结合的政策支持 医养结合促中国养老业态变化机构医养结合关注跨行业准入与合作居家和社区医养结合关注资源整合和服务能力的提升公私合营模式助力医养结合发展医养结合带动养老生态圈周边产业发展 国外医养结合案例分析美国的全面护理老年社区日本的三层次医养结合体系 医养结合大趋势下对市场参与者的启示关注政策动态 ， 把握政策红利养老市场参与者应明确市场定位 ， 根据国情设计产品服务端应重点关注需求的挖掘和匹配专业医护工作者的多点执业与养老的结合值得探索二级医院可积极向医养结合机构转型利用数字化技术抓住医养结合市场机遇供应链整合 ， 构建医养结合生态圈 联系我们 团队通讯 2 2 3 6 6 7 9 12 12 13 13 14 16 16 17 19 19 19 20 20 20 21 21 23 2401 前言 中 国的老 龄 化 趋势已 经不是 新闻 了 ， 根据 联合国人 口 司 数 据 及预测 ， 2017 年 中国 60 岁以 上 人口达 到1.88 亿 ， 预 计在2030 年时超 过3.5 亿 ， 老 年 人 口 占 比 增 速远远 高出世界 平均 水平 。 另外 ， 受20 世纪80 年 代 开 始 的 人口政 策 影 响 ， 目前走向老 年 的 人群大多数 要 面对 着 “四 二一 ” 家庭的结 构 ， 随 着抚养 比 不断 升 高 ， 传统 的 家 庭支 持 式养 老 无 法满 足他 们 的 需求 。 因此 ， 政 府自 “ 十 一五 ” 期间 就 开始提出发 展养老 产业的 规 划 ， 并在 “十二 五 ” 期间 发布一 系 列 政 策 鼓 励民间资本 参 与进 来 。 根 据中 国社科 院2016 年发布的 中国 养 老产业 发 展 白 皮书 的预计 ， 到2030 年 ， 中国 养 老产业的 规模 将 达 到13 万亿 元 人民币 。 巨 大 的 市 场 潜力正在 吸引越 来 越 多 来自房地 产 、 保险 、 医药 以 及 养老 服 务 等不同领域 的 市 场 参 与者 。 虽然市场上 正 在不断涌 现 新的 机构 和居 家社区 养老产品 ， 但是大 部 分 产 品 都 存 在 医 疗属性 缺 失的问 题 ， 而 医 疗 服务对于患 有慢 性 病 、 失能以 及 半失能 老人 是非常重 要的 。 自2013 年起 ， 国 务院 和各 部 门 多 次 发布 文件 推 动 医养 结 合 的 开展 ， 在2017 年 的 十九大 报告 “ 健 康中国战 略 ” 部 分中 ， 也重 点提 到要 “ 积 极应对 人 口 老龄 化 ， 构 建 养老 、 孝老 、 敬老 政 策体 系和 社 会 环 境 ， 推 进 医养 结 合 ， 加 快 老 龄 事业 和 产业 发展”。可以看出 ， 医 疗服务 与养 老服务的 融 合 将会 是 中 国 养 老 产 业未 来 一 段时 间 的 发 展重点 。 医 养结合 的 最 终 目 的 是要 处 理 好养 老 服 务的 “ 最 后一 公里 ” 问题 ， 积 极 主动 解 决 现有养 老模 式存 在 的 不足 ， 让 老 年人 的 健 康 需 求不只依 靠 医 院 途 径 解 决 ， 而力求能 在养老 院 甚至 家 中就 可以享 受到 优 质的医 疗服务 。 目前 ， 中国的 医养 结 合 仍 然 还 处 于初 级 阶 段 ， 正在 经 历 从 顶 层设 计 阶 段 向 模 式 探 索 阶 段的转换 。 而 相 比 之下 美 国 、 日本 等 国 的医 养 结 合已 经 经 历过 数十年的 探索 ， 模 式已经 相 对比 较 成 熟 。 中国的 医养 结 合可 以 在一 定程 度 上 借鉴 国外的先 进模 式 ， 再 结 合 自 身的文 化 传 统和实 际需求 来 发 展 ， 让体 系日趋 完 善 。 吴苹 领导 合 伙 人 德 勤中 国生命 科 学 与 医疗 行业 郑群 领导 合 伙 人 德 勤中 国医疗 行业2 民营养老产业模式逐渐清晰 ， 应重点关注医疗属性的缺失 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | 民营养老产业模式逐渐清晰 ， 应重点关注医疗属性的缺失 经过了近十年时间的摸索 ， 中国民营养 老产业的模式已经基本清晰 ， 就是 “ 以居家为基础 、 社区为依托 、 机构为 支撑 ” 的养老服务格局 。 其中 ， 近几 年机构养老的发展速度和规模都相对较 快 ， 众多来自不同领域的市场参与者纷 纷参与其中 。 而居家养老和社区养老由 于盈利和市场渗透的难度较高 ， 发展相 对缓慢 。 虽然产业模式已经逐渐清晰 ， 但是各类养老产品都在面临着同样一个 问题 ， 就是医疗属性的缺失 。 机构养老模式 “ 地产化 ” 目前中国机构养老市场参与者主要包括 房地产开发商 、 保险公司以及一些专业 的养老服务企业 。 其中房地产开发商和 保险公司凭借丰富的开发经验和充足的 资金流在市场上处于领先地位 。 目前市 场主流的机构养老项目的营利模式主要 分三类 ， 即 “ 非销 售 类”、“ 销 售类 ” 以及 “ 租+ 售 ” 模式 。 其中 ， 非 销 售类 养老机构收费方 式主 要 包括三种 ， 第一种 是 最 主 流 的 “ 押金+ 租 金 ” 模式 ， 也就 是 入 住 时 缴纳 一 笔 押金 ， 再 按月 缴纳租 金 ， 到期 后 返 还 押 金 。 这 种模式虽然仍是目前大多数机构采用的 模式 ， 但高额押金逐渐受到了监管部门 的关注 ， 未来可能会对押金额度进行限 制 。 第二种是 “ 会员卡+ 管理费 ” 的模 式 ， 是不少高端养老机构倾向的模式 ， 顾客购买会员卡相当于购买入住权 ， 会 员卡可以在市场上自由交易 ， 因此可以 将会员卡认为是一种经过包装的金融产 品 。 第三种则是保险公司在用的保险捆 绑模式 ， 也就是购买一定额度的养老保 险后 ， 以每月返还的保险金缴纳养老机 构的入住费用 。 销售类机构养老产品的销售方式主要由 土地属性决定 ， 一般产权或商业用地产 权的项目通常直接进行产权销售 ， 此类 项目由于拿地难度和价格较高 ， 通常处 于远郊 。 另一类产品土地则为养老 、 旅 游等专用属性用地 ， 此类产品产权不可 分割出售 ， 因此只能进行使用权销售 。 另外 ，“ 共有产权 ” 销售模式也开始出 现 ， 此类产品房屋产权由机构和业主共 同持有 ，2017年12月发布的恭和老年家 园正是全国首创的 “ 共有产权 ” 形式的 养老服务设施试点项目 。 该项目确定了 企业与消费者按5%和95%分配50年产权 的模式 。 机构持有一定比例的产权不仅 能够拉低老人的购买成本 ， 同时也有利 于长期保持机构的养老服务属性 。 但由 于此类项目比较依赖政府背书 ， 因此能 否广泛推广开来有待观察 。 除此之外 ， 还有一些机构养老产品选 择 “ 租赁+ 销售“ 的模式 ， 即在项目中包 括住宅和老年公寓两部分 ， 通过销售 住宅来回收资金并对持有型物业形成 支持 ， 老年公寓则嵌入到普通社区用 于出租 。3 表1 ： 商 业 化 养老机构收 费模式 策略 收费 模 式 特点 案例 非销 售 押金+ 租金 最 常见 模 式 监 管 部门开始 限制高 额 押 金 首开寸草 学 知园 会员卡+ 管 理费 多 数 高 端 产品 采用 会员卡模 式 将会 员 卡 包装 成金 融 产 品 ， 允许自 由交易 亲和源 保 险捆绑 将居 住 权作为长 期 养 老 保 险 收 益 返 还 给用户 泰康 之 家 销售 产权销 售 拿 地 成 本高 多 位偏 远 郊区或 商业 地 产 绿 城乌镇 雅园 使 用权销 售 土 地 产权 大多 分 割 销 售 无法获 得 “ 产权”， 不 符 合国人 消费观 万科 随园嘉 树 共 有产权销 售 政 府 永 久 保留部 分产权 ， 因此售 价较低 对 政 府背 书依 赖 较 高 北 京恭 和 苑 租+ 售 产权销 售+ 出租 依 靠 产权销 售 快 速回笼资 金 ， 之后 靠 管 理费 和出 租部 分 的 租 金 持 续 收益 万科幸 福汇 来源 ： 德勤研究 可以看出 ， 目前绝大多数的机构养老产 品地产属性过重 ， 许多此类产品的消费 者看重的并非养老服务而是产权 、 会员 以及保险的投 资 价值 。 因此 ， 此类 产品 往 往 只将 “ 养老 ” 作为一 个卖 点而非产品的 核心 价 值 ， 许多产品的养老服务质量无 法维持 ， 医疗服务和护理水平也很难完 全满足失能 、 半失能老人的生活要求 ， 对于活力老人的医疗服务也要依托周边 医院 ， 便利性上仍显不足 。 居家和社区养老服务 “ 家政化 ” 受家 庭 结构 和 传 统 观 念 影 响 ， 居 家养 老在 中 国的需求是非常巨大的 ， 因 此 也 是养老 产业未来长期发展的中心 ， 而且在中国 居家养老和社区养老是紧密相连的 。 目 前 ， 中国居家和社区养老服务提供者主 要是一些中小型企业 ， 比较具有代表性 的包括二毛照护 、 颐佳等 。 这类企业的 主要商业模式有两种 ， 一种是 “B2B ” 模式 ， 一种是 “B2C ” 模式 。“B2B ” 模 式的付费者主要是政府 ， 是由政府出资 委托或资助专业养老机构在社区承办居 家养老服务站点 ， 并在建成后管理和运 作 ， 为辖区内老人提供居家养老服务 。 而 “B2C ” 业务则是直接面对老人群体 进行服务 ， 付费方主要是个人或者商业 保险 。 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | 民营养老产业模式逐渐清晰 ， 应重点关注医疗属性的缺失4 图1 ： 居家 社 区 养 老 服 务企 业商业 模 式 来源 ： 德勤研究 目前大多数居家社区养老服务企业的商 业模式主要是先通过“B2B“业务抢占地 盘 ， 扩展商业版图 ， 待积累一定辐射社 区后 ， 继续在区域内开展“B2C“类业务 ， 开拓新的用户或者向已经服务的老人提 供政府采购外的增值服务 。 预计在未来 3 到5 年里 ， 居家社区养老主要的付费方 依然是政府 ，B2C业务仍处在探索和需 求挖掘的阶段 ， 业务占比较低 ， 市场参 与者将来应重点关注对个体付费习惯的 培养 。 虽然市场潜力巨大 ， 但当前居家养老服 务也在面对一个难题 ， 就是养老服务过 度的 “ 家政化 ”。 目前居家社区养老服 务内容主要包括生活照料 、 托养服务 、 心理慰藉以及文化服务等 ， 此类业务与 家政服务的区分度不高 ， 许多服务内容 传统的家政服务人员也能完成 ， 因此个 人付费用户对此类服务企业的认同度相 对一般 。 因此即使家中有失能或半失能 老人 ， 许多传统中国家庭仍会选择使用 传统渠道雇佣保姆照顾老人 ， 而非选择 此类养老服务机构 。 B2B 政 府采购 向 社区老 人 提 供 政 府 采 购 的 养 老 服 务内容 向 辐射社 区 的 老 人提 供 额外的 养 老 服 务内容 在 社区提 供 的 场 地 建 立 社区养 老 服 务 站 拓 展 商业 版 图 B2C 服务 模 式 按 时付费 （ 按 月 、 按日 ） 按不同老人 类 型 活力老人 、 半失能 老人 、 失能 （ 智 ） 老人 按 护工类 型 住家 、 非 住 家护工 按 服务 收费 助浴 、 诊疗 、 清 洁做饭 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | 民营养老产业模式逐渐清晰 ， 应重点关注医疗属性的缺失56 “ 医养结合 ” 是中国养老产业当 下重点 医养结合势在必行 所谓医养结合 ， 就是将医疗资源和养老 资源有机的结合起来 ， 把生活照料和康 复关怀融为一体 。 根据上面介绍的中国 养老产业现状可以看出 ， 不管是趋于地 产化的机构养老还是趋于家政化的居 家社区养老 ， 中国现有养老产品的一个 共同问题是缺乏优质的医疗服务 。 虽然 也有一些针对失能 、 半失能老人的养老 产品和服务 ， 但这样的产品不管在数量 和质量上都难以满足中国数量巨大的缺 乏自我生活能力的老人人群的需求 。 另 外 ， 许多养老机构现在采用的是医养分 离的模式 ， 就是虽然配备有医疗配套 ， 但独立于养老住宅 ， 之间有一定距离 ， 由于绝大部分老年人都或多或少的有 慢性病等需要反复治疗的症状 ， 他们不 得不来回奔波于养老机构和医疗机构之 间 ， 非常不方便 。 根据全国老龄办预测 ， 到2020年 ， 中国 将有超过4200万失能老人和超过2900万 80岁以上老人 ， 合计占到总老年人口的 30% 。 如 何 通过 提 高 医 疗 服 务 能 力 让这 些 老人 实现 “ 老有 尊严 ” 是中国 养 老产业 接下来 的 重 点 。 因此 ， 医养 结 合 是中国 养 老产业 未 来 一 段 时 间 的 重中之 重 ， 也 是市 场 参 与者 脱 颖 而出的 机会 。 根据 卫 健委 数 据 ， 到截 至2017 年7 月 ， 全国共 有医 养 结 合机构5814 家 ， 大 约 仅占总 养 老 机 构 数 量的4% ， 而且其中大部 分 是 公立机构 ， 民 营 机 构占比 更低 。 可以看出 ， 相对需 求 端 ， 供 给空间 依 然巨大 。 图2 ： 2020 年 中 国 老 人结构预 测 来源 ： 全 国老 龄办 ， 德勤研究 空 巢 老人49% 高龄 老人12% 失能 老人17% 其他22% 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | “ 医养结合 ” 是中国养老产业当下重点7 医养结合的进展困难重重 目前医养结合的进展相对比较缓慢 ， 这 是由多重因素共同导致的 。 首先 是 多 头 监 管 的问 题。“ 医 ” 和 “ 养 ” 是 两个相 对 独 立的 行业 ， 遵循两套 不同 的监 管 体系 。 传 统养老机构的主管 部门是民 政 部门 ， 医疗机构的管 理部 门 则是 各 级卫 健 部门 ， 因 此医 养 结 合机构的准 入和监 管是 由 两部门同时 负责的 。 而除 此之 外 ， 涉及 费用报 销 等 事宜的又由人力资源和 社 会 保 障部门负责 。 多 头 监管 会 让 市 场 参与 者 在 进 行 医 养融 合 时 遇到 许 多 困 难 ， 主管 部 门功 能交 叉重叠 、 责 任 边界 不清 晰 为 医养 结 合 的实 践 造 成不 少困扰 。 不过 ， 自2017 年底 起 ， 在养老机构内设 置医 疗 机构的 流 程得到 了 一 定程 度 的简化 。 相 信在 未 来 ， 医 养结合 的 监管效 率 将会 继续 提 升 。 同时 ， 医 保支 付 水 平有 限 也 是一 个 重 要 原 因 。 除 了部 分与公立 医 院 合 作且 距 离 极 近 的 养老机构 外 ， 绝 大部 分 养 老 机 构自设 的 医 疗 配 套申请 划 入 医保比 较困难 。 申请 划 入 医 保 不 仅 需 要 满 足 医 疗 机 构 基础 设施 的硬 件标 准 ， 还 需 要 有一定 的 医 务人 员 配 比 ， 许多 养老机构无 法 达 到要 求 。 同时 ， 我 国 医 保 基金的 支 出 增 速 居 高 不下 ， 一度 超 过收 入 增 速 ， 再 加上 劳 动 人 口 比 例不 断 下降 ， 预计 未 来医保 基金的 压力会 继续加 大 。 因此 ， 通 过全 民 基 本医 保 实 现惠 及全 民 的 医养 结 合不仅非 常困 难 ， 也 不应 是 未 来 发 展 的方向 。 需 要 商业保 险在 规模 和品 类 上 继 续 成 熟 和完善 ， 从而 形成 更 加 完 整 和 可 靠 的 养 老支付 体 系 。 另外 ， 我 国 养 护人 才也 处 于 失 衡 状 态 ， 尤 其 是 看 护人 员 、 护 理 人 员等 专业 人 才非常 紧缺 。 根 据 北 京师 范大学 公益研 究 院 发布 的 2017年 中国 养 老 服 务人 才 培 养 情 况 报 告， 目前各 类 养 老服务 设 施 和 机 构 的 服 务人 员不足50万人 ， 其中持 有养老护 理资 格证 的 不足2万人 。 而按 照每3个 失能 老人 配备 一 个 专业 护 理 人 员 来 计算 ， 我国需要 1400 万护 理 人 员 。 巨 大 的 人 才 缺口导 致目 前一 线 护 理 人 员 “ 鱼 龙 混杂”， 水平 参 差 不齐 。 其 中 许多 护理 人员 不 仅 平 均年龄较 大 、 受教 育程 度 较 低 ， 而 且缺乏 系统 的 医 疗服务培 训 。 同时 ， 医 养结合 的推行 对全 科 医生的需求 也 非常大 。 受教 育失 衡 、 职 业 发展 受 限 以及 收入 水 平 较低 等 因 素 影 响 ， 我 国 全科 医 生数 量 有 着 巨 大 的缺 口 。 根据 卫 健委 数据 ， 当前 中国 执 业 医 师中只 有6% 为全 科 医生 ， 远 远低于西方国家的 平均 水平 ， 这也 在 一定 程 度 上 为中国 医养 结合的迅 速 推行 造 成 了 困 难 。 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | “ 医养结合 ” 是中国养老产业当下重点8 最后 ， 医养 结 合服务 的 盈利难 度 较 大 。 国 家推 行的医 养 结 合 本质 上是 一 个 公益性 质 的 事业 ， 因 此 必 然是薄 利 的 。 目前出 现 的 商业化 养 老产品 在 服务 端 的 盈利 能力 是 较弱的 ， 大 部 分 的 收益 都 是通过 类 地 产 、 类 金融 产品实现的 ， 目标用户主要 是 少 数 高 净 值 人群 而非广 大普 通 老人 。 因 此 ， 虽 然需求 端前景 广阔 ， 但管 理 运营医 疗机 构的难度和 相对 较 低的盈 利 能 力 会 使许多 市 场 参与 者尤 其是 民 营资 本望 而 却步 ， 不 敢贸 然投 入 过 多 时 间和 资 金 。 因 此 ， 医养 结 合 的 盈利 模 式仍 有待 探索 。 综上所述 ， 中国医养结合的推进不是一 朝一夕就可以完成的 ， 离不开行业各方 面的整合 ， 包括行业监管层面的整合 ， 人才 、 资本 、 支付能力等行业资源的 整合 ， 以及各种服务模式和技术的整合 等 。 而这些整合需要行业相关方的共同 努力 ， 只有这样才有机会探索出最适合 中国的医养结合方向 。 图3 ： 全 科 医生 占 全 部 执 业 医 师比 例 图4 ： 中国医养 结 合 困 境 来源 ： 经 济 合 作 与发 展 组 织 ， 卫健 委 ， 德勤研究 47% 45% 42% 29% 12% 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 加拿大 澳大利亚 德国 英国 美国 中国 医养 结 合 困 境 人才失 衡 医保 覆 盖 多头监 管 薄 利经 营 来源 ： 德勤研究 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | “ 医养结合 ” 是中国养老产业当下重点9 表2 ： 医 养 结合相 关政策汇总 医 养 结 合 的政 策支持 为 了 更 好 的推行 医 养结合 ， 自2013 年 国 务院在 关于 加 快发 展养老服务 业的 若 干意 见 中 正式提 出 医 养结合 概 念 起 ， 各 部 门 纷 纷 颁布 一 系 列 政 策 支持医 养结合的推 进 。 时间 部门 文件 内容 2013.9 国务 院 关于加 快 发 展 养 老 服务业 的 若 干 意 见 推 动医养 融 合发 展 ， 探索医 疗 机构与养 老机构 合 作 新模 式 2013.9 国务 院 关于 促 进 健 康 服务 业 发 展 的 若 干意 见 推 进医疗机 构 与 养老 机 构 等 加强 合 作 2014.9 发 改委 关于加 快 推 进 健 康 与养 老服务 工 程 建 设 的通 知 加 快 推 进医 养 结 合服 务设 施 工 程的 建 设 2015.2 民 政部 关于鼓 励 民间资 本 参 与养 老服务 业 发 展 的实 施 意 见 支持 有 条 件的 养老机构 内 设 医疗机构 或 与 医 疗 机构 签订协议 ， 并支 持 纳 入 医 保 2015.3 国务 院 全国 医疗 卫生 服务 体 系 规 划纲 要 （2015 2020 年） 支 持 有条 件 的医 疗 机 构 设 置养 老床 位 ； 支 持 有 条 件的 养老机构 设 置医疗机构 2015.5 国务 院 关于 印 发中医 药 健 康 服 务发 展 规 划 （2015-2020 年 ） 的 通知 促 进中 医 药与养 老服务结 合, 支持 养老机构 开 展融 合 中 医 特 色 的健 康 管 理 服 务 2015.11 卫健 委 关 于推 进医疗 卫生 与养 老服务相 结 合指 导意 见 支 持 养 老 机 构 开展 医 疗服务 ； 鼓 励 社 会力 量 兴 办医 养 结合 机 构 ； 鼓 励 医疗 卫生 机 构 与养 老服务 融 合发 展 2016.4 卫健 委民 政 部 关于 做 好 医养 结 合 服 务 机 构 许 可工作 的 通知 各地民 政 、 卫 生计生部门高 度 重 视做 好 医 养 结 合服 务机构 许可 工 作 ， 加 强沟 通 、 密 切 配合 2016.6 民 政 部卫健 委 关于 确 定 第一 批国 家级医 养 结合 试 点 单 位的 通 知 确 定 北 京 市 东 城 区等50个市 （ 区 ） 作 为第 一批 国 家级医 养 结合 试 点 单 位 ； 2016 年底 前 每 省份至 少 启动1 个 省 级试 点 2016.7 人社 部 关于 开展 长 期 护 理 保 险 制度 试 点的 指导 意见 积极 鼓 励 和支持 长 期护 理 服 务机构 和平 台 建设 ， 促 进 长 期 护 理 服务产业 发 展 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | “ 医养结合 ” 是中国养老产业当下重点10 时间 部门 文件 内容 2016.7 民 政部 民 政事业 发 展 第 十三个五年 规 划 强调医养 结 合是 十 三 五 期间的重要 任务 2016.9 卫健 委 关于 确 定 第二批 国 家级医 养 结合 单 位 的 通知 确 定 北 京 市 朝 阳 区等40个市 （ 区 ） 作 为第 二 批 国 家级医 养 结合 试 点 单 位 2016.10 国务 院 “ 健 康中国2030 ” 规 划纲要 再 次 强调 医养 结 合 的战 略重要 性 2016.12 国务 院 关于 全面放 开 养 老 服务市 场 提 升 养 老服 务质 量 的 若 干意 见 为 养老机构 开 办 老年 病 院 、 康复 院 、 医务 室等医疗 卫生 机构 设 置 审批 绿 色通 道 2017.10 卫健 委 康复 医 疗中心 基 本 标准、 护 理中心 基 本标 准 明确鼓 励 社 会 力 量举办 康 复医疗 中 心 、 护 理中心 。 要 “打 通专业 康复 医 疗服务 、 临床护 理 服务向 社区 和居家康复 、 护理 延伸的 最 后一 公里” 2017.11 卫健 委 “ 十三 五 ” 健 康老 龄 化 规 划 重 点任 务 分 工的 通 知 明确 “ 医 养 结合 示 范工 程 ” 由国家 卫 生计 生委牵头 ， 民 政部 、 国家 发 展 改革委 配 合 2017.11 卫健 委 关于 养 老机构内部 设 置医疗机构 取 消行 政审批实 行备案 管 理 的通 知 养 老机构内部设 置 诊所 、 卫生 所 （ 室）、 医务室 、 护理 站 ， 取 消 行政审批 ， 实 行备 案管 理 2017.11 国务 院 十九 大 报告 再 次 强调 医养 结 合 是 “ 健 康中国战 略 ” 的 重要 组 成部 分 来源 ： 德勤研究 可以看出 ， 医养结合的政策趋势主要分 三个阶段 。 第一个是2013年到2015年由 国务院主导的顶层设计阶段 ， 主要明确 医养结合的重要性和大方针 。 第二个是 2015年到2016年由民政部 、 卫健委主 导的任务规划阶段 ， 明确监管职责和具 体方向 。 第三个就是自2017年起由卫健 委主导的细则落实阶段 ， 为医养结合的 推进和试点工作提出明确任务 。 除此之 外 ， 为了解决社保基金的压力 ， 保监会 也发布了一系列文件大力鼓励商业健康 和养老保险的发展 。 未来关于医养结合的政策和监管职责一 定会继续细化和明确 ， 部门职责也会继 续细化 ， 预计未来政策将重点关注以下 几个方面 ： 进一步放宽和简化在养老机构内部设 置医疗配套的审批流程 ， 为现有养老 机构开办老年病医院 、 康复医院 、 护 理员 、 中医医院以及临终关怀机构等 医疗配套提供便利 。 除了对上述医疗配套提供明确的管 理规范和要求外 ， 也可能对 “ 健康体 检 ” 类医疗配套提出标准和要求 。 对于医养结合过程中出现的人才短缺 的问题 ， 未来会鼓励医生 、 护士等专 业人士的多点执业 ， 并对养老机构医 师和护士的资格评定和注册管理进行 优化 ， 争取输送更多相关人才 。 持续跟踪当前医养结合试点项目的成 效和进展 ， 并扩大试点范围 。 成立医 养结合示范基地并建立评估机制 。 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | “ 医养结合 ” 是中国养老产业当下重点1112 医养结合促中国养老 业态变化 目前 ， 中国 医养 结 合 的 商业 模 式仍 处 在 摸 索阶段 ， 不同 类 型的市场 参 与 者 纷 纷积极 探索 符 合 中国 市 场的 医养 结 合模 式 。 机构医养结合关注跨行业准入与合作 机构养老方面 ， 不同运营主体均在尝试 通过跨行业准入以及合作等方式进行医 养结合模式的探索 。 目前 ， 我国医养结合的最普遍模式是 在养老机构中设置老年病医院 、 康复医 院 、 医务室以及护理院等医疗机构 ， 增设专业的医疗团队进行运营 ， 养老机 构对于内设医疗服务的诉求已经超过提 升传统养老服务质量的诉求 。 下面是一 些案例 ， 北京市第一社会福利院由北京 市政府投资兴办 ， 内设经卫生部门批准 的二级甲等老年病医院 。 北京市朝阳区 寸草春晖养老院内设置了医务室 ， 并配 备了专职的执业医师和注册护士 ， 另有 多点执业的医师 。 养老机构内设医疗机 构有利于老年人及时得到医疗诊断与救 治 ， 且服务质量能够得到保证 。2017 年11月 ， 国家卫健委发布了养老机构内 部设置医疗机构取消行政审批实行备案 管理的通知 ， 此举降低了政策壁垒 ， 为 内设医疗机构提供了便利 。 但是增设医 疗机构给养老院带来了更高的时间 、 人 力 、 资金成本 ， 并且不是所有的机构都 被纳入了医保定点 ， 实际操作运营起来 仍有一定障碍 。 除此之外 ， 目前市场上存在较多的传统 签约合作模式 ， 即养老机构与医疗机构 签订合作协议 ， 由医疗机构定期派医护 人员到养老机构巡诊并提供医疗服务 ， 而养老机构负责治疗后康复和恢复期的 护理服务 ， 这种模式的开展较早 。 例如 自2015年起 ， 北京市第二医院就每周 定期派遣医生进驻北京最大的养老敬老 连锁机构北京金泰颐寿轩养老院 ， 医生 进行多点执业 。 依此模式 ， 养老机构能 够利用现有资源为老人提供服务 ， 但在 当前远程医疗技术和应用还不够成熟的 背景下 ， 当老人需要程度较深的治疗和 护理的时候 ， 机构仍需把老人转移到医 院 ， 存在服务不及时 、 种类不全面的弊 端 。 新建养老和医疗结合机构也是医养结合 的一种新兴模式 ， 例如北京八里庄英智 康养综合体 、 双井恭和苑等 。 养老机构 和医疗机构同时规划 、 同时建造并同时 运营 ， 给老年人带去了全方位 、 多种类 的服务 ， 但是高成本 、 以及由 “ 多头监 管 ” 带来的合规风险等问题不容忽视 。 另外 ， 也有部分医院在院内增设养老床 位或进行养老改造 。 比较典型的案例是 重庆的青冈模式 ， 青冈县祯祥护理院于 2014年底开始营业 ， 是冈首家医疗与养 老相结合的试点单位 。 护理院的前身是 青冈县中医院祯祥分院 ， 之后改造成着 重医疗属性的养老护理院 。 但总体来讲 这类产品数量相对较少 。 主要原因是医 疗机构普遍缺乏增设养老服务的动力以 及有可能由于床位性质不清晰而带来潜 在的风险 ， 所以部分医疗机构尤其是民 营医疗机构仍处于观望态度 。 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | 医养结合促中国养老业态变化13 居 家 和社 区 医 养 结合 关注 资源整 合和服 务能 力的 提 升 居家和社区医养结合的重点是通过对医 疗资源的整合来提升医疗服务能力 ， 目 前出现的一些模式主要集中于以下三个 维度 。 首先 是 社 区嵌 入 养 老 部 分 ， 这部 分与 机 构 养 老类似 ， 需要将 社区 养老服务中心和 社 区卫生 服务中 心的功 能进行整合 ， 统一 运 营管 理 ， 充 分发 挥 社 区养 老日间 照 料床 位 的 作用 。 其 次是居 家 上 门 服 务部 分 ， 一些 养 老服务机构 开始 增 设 医 疗相 关 服务 ， 通 过 与辐射 区 域的 医疗机 构 合 作 获 取 专 业 人 才资 源 ， 从 而向老人 提 供 助药 、 康复指 导 和 训练 、 体 检 等服务 。 除 此之 外 ， 也有 居家 养老机构 致力 于 对 专 业医 养服 务 人 才的 培 训 。 一 些 商业化 居 家社 区养 老 机 构 将此 三个模 式 结 合 起 来 ， 引入 移 动互 联网 技术 以 及 远程 医疗技术 ， 逐 渐提 升医疗 服务 质量 和 医 疗服务能力 ， 给 老 年人带 去 高效 、 便捷的服务 ， 有效地实现了居家 专业化养老 。 比如最近流行的虚拟养老 院概念 ， 就是建立一 个 区 域 化 养 老 信 息 服务 云平台 ， 老 年人将 服务 需求 通 过电话 或者网 络 告 知 云平台 ， 平台 便 会 按 照需求 派 企 业 员工 上门为老 年人 提 供 服务 ， 同时 对 服务质 量 进 行监 督 。 以优 护万 家 为例 ， 它既有针 对 医 疗 护 理 、 养 老照护 经 验 的 复 合 型 服 务人 才 的 培 训 ， 也开 设养 老照料中 心 ， 还 提 供 居家 上门服务 ， 其中80% 医护 资 源 来自于 北 京各大三甲医 院 。 此外 ， 百 汇吉 、 慈 爱嘉 等机构 也是 集 社区 、 居家 、 培训 于 一 体的 医 养结合 机 构 。 公私 合营 模式助 力 医 养 结合 发展 另外一种医养结合模式为公私共 同所有制PPP （Public Private Partnership ）， 主要包括BOO (Build Own Operate ， 即建设 拥有 经 营 ） 和 BOT (Build Own Transfer, 即建设 拥有 转让 ） 两类 。BOT模 式 是 指政府提供一块地块 ， 由民营机构 来新建及运营 ， 期满之后交还给政府 ， 合同期一般是30年 ， 而BOO模式即公 助民办养老院 ， 指的是由民营资本出资 建设并拥有养老院 。项 目由民 营 机 构 出 资建 设 、 运营 ， 政 府提 供 土地 、 优惠 政 策 。 BOO 由 BOT 方 式演变而来 ， 二者主 要的区别 是 BOO 方 式下 社 会 资本 或 项目 公司拥 有 项目所 有权 。 自2015 年起 ， 养老PPP项目开 始 大 量 涌 现 。 根据财 政 部 全 国PPP综 合 信 息平台项 目库 数 据 显示 ， 截至2017 年8 月 ， 已经 有 307 个 养老PPP项目被 公 示 。 其中医养 结 合类 项目的 数 量占比 逐 年升高 ， 在2017 年 达 到了42.1% ， 证明了政 府 对 医养 结 合 的 扶 持力度 。 不过PPP模 式的 应用也面临着 一 些问 题 。 首先 是 地 域 分布 不 平 衡 ， PPP 模 式的 养 老 项 目 大多 集中在 三 、 四 线城 市等 地 区 ， 而 一二 线 城 市 由 于 地 价 较 高 ， 项目较 少 。 其次 ， 超过90%的 项目是由 政 府发 起 的 ， 因此在合 作中 社 会 资本 的 话 语 权相 对小 ， 这也 是 社 会 资本在参 与 过 程中需 要 重 点 考 虑的一 个问题 。 探索健康养老 “ 最后一公里”中国医养结合趋势展望 | 医养结合促中国养老业态变化14 医养 结 合 带 动 养 老 生 态 圈周 边 产业 发 展 除了服 务 端 的 提 升 外 ， 医养 结 合概 念 的升 温也 为养 老生 态 圈中一 些 周 边 产业带 来 投 资机会 ， 越 来 越多 的 企 业和 投资者开始关 注 适老化 改 造和康 复 器材 等 产 业 。 其中 ， 为了 更 好 的 满 足 失 能 、 半失能 等 行 动 障碍老人的需求 ， 许 多旧的 养 老 机 构 、 社区 养老服务中心以 及 一 些家 庭 都加 大 了 适 老 化 改 造 的力度 ， 尤 其 是 大部 分社 区和 家庭都缺 少 良 好的适 老化 设 施 ， 市 场 潜力 巨大 。 目 前 中 国 主 要的适老化 改 造 市场 参 与者有 两类 ， 第一 类 是 一 些 专门的 适老 化 改造 服 务 商 以 及 一 些 传统 的 装 修公 司 ， 例 如易享 生活 和舜 心家等 。 业务内容主要 是 对房屋内进 行 扶 手设 置 、 防 滑减 震 、 便捷 卫浴 等内容 的改 造 ， 主 要 为了 服 务 老 年 人 安 全 性和 便利性的需求 。 第二类 是 一 些 智 能养老 企 业 ， 例 如罗 格朗 、 安 康 通和壹零 后等 。 这 类 企 业 利 用物联网和互 联网技 术 在 房 屋或 社 区 内 安 装智 能 监控系统 、 人员 定 位系统 以 及 紧急 报 警 系统 等 设 备 ， 配合 移 动 设备 ， 帮 助家 庭 成 员或养 护 人 员实时 了解 老 人 的 情 况 。 目 前 适老 化 改 造 市场 的整 体情况与 居家 社 区养 老服务市 场 类 似 ， 主要由 政 府 付费 进行 社区 和居家适老化 改 造 ， 或由养 老 机 构 付费打包 采 购 ， “To C“ 端 的 业务不仅相 对较 少 ， 而且非常分 散 ， 许 多小工程 都 被 一 些小 的 “ 装修队 ” 甚 至 用户自己完 成了 ， 市场渗 透比 较困难 。 另外 ， 随 着养老机构 纷 纷 增 设老年 病 院和 康复 院 等设 施 ， 对于医养康复器材 设备 的 需求也在 加 大 。 根据政 府 医 养结合 招标 项 图5 ： 养老PPP 项目 、 医养 结 合PPP 项目数 量 及占 比 来源 ： 财政 部全 国PPP综 合 信 息平台项目库 ， 德勤研究 7 39 34 8 28 154 104 19 25.0% 25.3% 32.7% 42.1% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0% 45.0% 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 201