2018年 Q2智能手机行业研究报告 极光大数据 2018.07 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 智能手机保有率分析 Part 1 3 9.8% 13.8% 18.9% 19.4% 20.6% -1.0% 4.0% 9.0% 14.0% 19.0% 24.0% 29.0% 小米 vivo iPhone OPPO 华为 0% 10% 20% 30% 40% 50% 2018年 Q2国内主流手机品牌保有率 2018年 Q2国内主流手机品牌保有率 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2018.06 *报告中所涉及的华为手机品牌数据包括子品牌荣耀 华为是 2018年 Q2国内保有率最高的手机品牌 ， 每五个中国移动网民就有一个华为手机用户 极光大数据显示 ， 2018年 Q2国内保有率前五的手机品牌分别为华为 、OPPO、 iPhone、 vivo和小米 ， 其中华为和 OPPO分别以 20.6%和 19.4%的保有率名列第一和第二位 4 2018年 Q2主流手机品牌保有率变化趋势 华为 OPPO iPhone vivo 小米 Q2主流手机品牌保有率变化趋势 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.04-2018.06 20.6% 19.4% 18.9% 13.8% 9.8% 18.6% 14.3% 11.7% 13.3% 7.9% 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 OPPO和 iPhone竞争激烈 ， OPPO以 19.4%的保有率压过 iPhone 根据极光大数据统计 ， 2018年上半年 OPPO和 iPhone保有率较为接近 ， 截至 2018年 6月底 ， OPPO保有率为 19.4%， iPhone为 18.9% 5 13.1% 6.5% 25.3% 6.8% 13.1% 20.2% 17.4% 26.4% 17.1% 20.9% 18.7% 18.6% 20.7% 18.6% 19.1% 21.6% 23.4% 14.3% 23.1% 20.5% 16.6% 19.9% 8.3% 19.5% 16.3% 9.8% 14.2% 5.0% 14.9% 10.1% 小米 vivo iPhone OPPO 华为 2018年 Q2各主流手机品牌城市等级分布 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线及以下城市 Q2各主流手机品牌城市等级分布 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2018.06 城市等级分布 ： 一线城市包括北上广深 ； 新一线城市包括成都等 15个城市 ； 二线城市包括厦门等 30个城市 ； 三线城市包括潍坊等 70个城市 ； 四线城市包括乐山等 90个城市 ； 五线及以下城市包括永州等 129个城市 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 极光大数据显示 ， iPhone用户中新一线城市用户占比最高 ， OV用户中约六成来自三线及以下城市 ， 而华为和小米的用户城市等级分布则相对均匀 OV约六成用户来自三线及以下城市 6 Q2主流手机品牌型号分布 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2018.06 2018年 Q2主流手机品牌型号分布 53.8% 20.1% 5.0% 4.5% 3.9% 3.4% 3.2% top 20 top 5 Mate 9 荣耀畅玩 6X P9 Mate 8 荣耀 8青春版 83.9% 44.0% 13.5% 8.6% 7.9% 7.3% 6.7% top 20 top 5 X9 Y66 Y67 X20 plus X7 74.1% 29.3% 7.7% 7.1% 5.3% 4.7% 4.5% top 20 top 5 MI 6 红米 Note 4X 5X 红米 Note3 MI 5 89.3% 42.8% 10.9% 9.1% 8.6% 7.7% 6.5% top 20 top 5 A57 R11 R9 R9s R11s 100.0% 66.8% 15.1% 14.4% 13.7% 12.1% 11.6% top 20 top 5 iPhone 7 plus iPhone 6 iPhone 6s iPhone 6s plus iPhone 7 top 20及 top 5机型总和占比 Mate 9 荣耀畅玩 6X P9 Mate 8 荣耀 8 iPhone的型号分布最为集中 ， top 5占了约七成 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 7 11.5% 13.8% 14.8% 15.4% 15.1% 20.8% 20.4% 18.7% 15.5% 14.4% 17.1% 16.5% 15.1% 14.1% 13.7% 12.8% 13.2% 12.8% 12.6% 12.1% 9.3% 10.5% 11.2% 11.7% 11.6% 6.9% 9.3% 14.2% 13.5% 11.5% 9.9% 8.5% 4.4% 5.8% 8.3% 7.1% 5.5% 4.2% 3.6% 2.3% 3.2% 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 iPhone机型分布变化趋势 iPhone 7 plus iPhone 6 iPhone 6S iPhone 6S plus iPhone 7 iPhone X iPhone 6 plus iPhone 8 plus iPhone 5S iPhone 8 iPhone SE iPhone 5 iPhone 4S iPhone 5C iPhone 4 iPhone机型分布变化趋势 截至 18年 Q2， iPhone X在 iPhone用户中的占比为9.3% 极光大数据显示 ， 17年 Q4发布的新机型 iPhone X、 iPhone 8 plus和iPhone 8在 iPhone用户中的占比分别上升至 9.3%、 5.8%和 3.2% iPhone 7 plus占比上升至 15.1%， 超过 iPhone 6居于各机型占比首位 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.04-2018.06 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 新机型 智能手机销量分析 Part 2 9 7.8% 13.3% 24.7% 17.3% 16.3% 2018年 Q2国内手机品牌销量份额 2018年 Q2国内手机品牌销量份额 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2018.04-2018.06 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 其它手机品牌 2018年 Q2每卖出 4台手机 ， 就有一台来自华为 根据极光大数据统计 ， 2018年 Q2国内手机品牌销量份额 top 5分别是华为 、OPPO、 小米 、 vivo和 iPhone， 其中华为以 24.7%销量份额居于首位 ，OPPO以 17.3%销量份额居于第二位 ， 小米销售份额超过 vivo居于第三位 10 28.5% 29.3% 23.9% 24.3% 20.6% 7.2% 5.4% 10.3% 8.4% 7.8% 17.4% 16.4% 16.9% 14.3% 13.3% 8.2% 8.9% 10.7% 12.8% 16.3% 16.6% 18.7% 15.8% 14.8% 17.3% 22.1% 21.3% 22.4% 25.4% 24.7% 2017Q2 2017Q3 2017Q4 2018Q1 2018Q2 2018年 Q2主流手机品牌销量份额变化趋势 华为 OPPO 小米 vivo iPhone 其他 Q2主流手机品牌销量份额变化趋势 © JIGUANG Confidential. All Rights Reserved. 数据来源 ： 极光大数据 取数周期 ： 2017.04-2018.06 销量向大品牌集中的趋势更加明显 极光大数据显示 ， 华为在 18年 Q2的销量份额为 24.7%， 相比上季度略有下降 ， 小米销量份额为 16.3%， 超过 vivo紧追 OPPO