GBTA 2023 8 全 球 商 务 旅 行 支 出 在2023 年 上 半 年 保 持 强 劲 的 增 长 势 头，预计将于2024 年恢复至1.5 万 亿美元 2023 GBTA 中 国商 旅市场有 望于2024 年 超过2019 年水 平 2024 超 六 成 企 业 表 示2024 年 企 业 国 内 差 旅 预 算 会 增 加，国 际 差 旅 预 算 同 样 不 落 后，ESG、AI、数字化 降 本增 效 还有哪些空间？TA 供应链侧应如何满足商旅人士更加差异化的需求？合作伙伴*携程商旅数据研究团队定量调研/企业差旅负责人在线调研 1-4 高频商旅人士在线调研企业差旅负责人深度访谈高频商旅人士座谈会定量调研定性访谈定性访谈 目录Contents第三章管理提速 应需而变第四章深度连接 生态共鸣 2023-2024 第一章破晓已过 万象新生第二章热潮之下 迎战变化 第一章破 晓 已 过 万 象 新 生2023-2024Corporate Travel Management Market White Paper2023 GBTA 2024 1.5 19 2023 39.2%20242019 2023-2024 5.8%5.7%1.5%-53.8%5.5%47.4%32.1%11.8%6.9%5.1%4.6%2023 8 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027注：由于市场变化，GBTA 可能对 往年部 分数据 进行校 准。GBTA 2020 0.694 0.661 1.3341.4101.621*1.4310.6610.6971.357*1.517*全球商务旅行支出增长率全球GDP 增长率2022 年8 月预估数据2023 年8 月预估数据BTS*1.299*1.399*1.703*GBTA 2023 8 2023 2024 1.5 2019 2023 41.2%19&1.782*1.472*1.0270.933*1.158*2017-2027 年 全球商务旅行 支出（万亿美 元）全球各区域商旅 支出 增长 情况恢复情况超预期 2024 19 41.2%25.2%32.8%17.5%11.5%12.3%0%40%80%120%&2022 2023 2023 8全球各区域商旅支出 恢复 情况*预计2023年基本恢复 预计2023 年恢复至90%以上预计2027年恢复（恢复至2019 年的百分比）*2023 2022 83%2022 71%2022&95%2022 89%2022 57%202265%43.0%48.3%50.1%39.1%41.8%24.2%20.8%23.8%28.0%26.5%23.4%20.6%16.2%23.0%23.1%2019 2020 2021 20222023 全球各区域商旅支出占比&2023年亚太占比+2.7%vs.2022 年 2023 8 39.2%25.5%37.6%69.2%42.9%27.8%42.7%44.2%24.7%20.2%19.5%26.9%23.0%27.3%37.2%-200%-160%-120%-80%-40%0%40%80%120%010002000300040005000600070008000全球TOP15 商旅支出国 家增长 情况2019 2022 2023 2023 8 2022 2023 2023 8 GBTA 2023 5670 2019 92%TOP15 2023 TOP4 19 TOP15 19 80%TOP15 6 2023 TOP15*2023 GBTA 8 2023-2024 2023 8 39.2%69.2%44.2%24.7%26.9%-200%-160%-120%-80%-40%0%40%80%120%010002000300040005000600070008000 亚太TOP5 商旅支出国 家增长 情况2019 2022 2023 2023 8 2022 2023 2023 8 GBTA 2023 75%2023 2022 TMC 2023 亚太地区各国增长情况国家 2022 年增 长率2023 年增 长率（2023年8 月预计）202.6%82.7%144.8%76.6%85.5%76.4%95.0%69.2%65.6%44.2%-4.6%39.2%25.9%38.9%103.5%37.2%176.4%36.2%44.8%30.5%78.0%26.9%76.2%24.7%175.7%18.3%13.7%15.1%18.8%-3.2%2023-2024 2023 2023 8 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027注：由于市场变化，GBTA 可能对 部分往 年数据 进行校 准。GBTA 2019 4007 3817 2020 2484 2238 9.0%9.2%0.9%-41.4%21.3%-4.6%39.2%12.6%9.6%7.2%5.2%中国商务旅行支出增长率GDP 增长率2022 年8 月预估数据2023 年8 月预估数据BTS*27162238381737833456预计2024 年超过2019 年水平25922869*4452*4062*3608*3739*4068*4773*5021*4316*3411*2017-2027 年中国 商务 旅行 支出（亿美元）2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2023 12 1 2024 12 31 30 2024 2 9 30 2024 3 1 30 多国相继宣布中国公民免签政策，便利跨境商务人员往来 2023 GBTA 2023 39.2%2024 4062 2019 2027 5000 2023-2024 国内商旅出行量趋势国际商旅出行量趋势 2024 66.0%2024 59.8%2024 2024 年 企业差旅预算变化 情况23.9%22.5%35.9%43.5%大幅减少有所减少基本持平有所增加大幅增加国际差旅 国内差旅大幅增加+有所增加 66.0%59.8%2024 年各类差旅产品预算 变化情 况17.9%17.4%24.1%25.2%37.1%38.8%40.8%41.3%大幅减少有所减少基本持平有所增加大幅增加大幅增加+有所增加66.5%64.9%56.2%55.0%机票 火车票 用车 酒店2023-2024 23.9%28.7%7.2%19.9%21.7%25.0%13.4%28.5%20.0%13.4%30.0%50.0%20.8%13.3%35.9%34.4%42.9%29.2%43.5%25.0%36.7%32.9%46.7%39.9%26.7%33.3%41.7%35.6%大幅减少有所减少基本持平有所增加大幅增加22.5%24.0%22.2%20.7%23.0%12.5%28.9%23.4%20.5%21.1%23.7%16.7%22.2%20.7%43.5%45.7%16.6%50.0%61.7%42.4%35.6%40.4%43.6%42.1%26.3%50.0%44.4%46.5%大幅减少有所减少基本持平有所增加大幅增加&2024 年企业差旅预算 变化 情况国内差旅大幅增加+有所增加整体 制造业房地产活动信息通信/互联网运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育类艺术、娱乐和体育医疗保健/医药66.0%69.7%38.8%70.7%84.7%54.9%64.5%63.8%64.1%63.2%50.0%66.7%66.6%67.2%国际差旅大幅增加+有所增加整体 制造业房地产活动信息通信/互联网运输与仓储建筑业专业、科技活动批发零售业金融和保险活动农林渔业住宿和餐饮活动教育类艺术、娱乐和体育医疗保健/医药59.8%63.1%50.1%49.1%65.2%50.0%50.1%61.4%66.7%53.3%56.7%83.3%62.5%48.9%2023-2024 1.2 3.8 10.0 27.3 25.4 29.9 1.7 0.2 0.5 0.0 0.0 2024VS2023 国际 差旅频次（%）2.8 4.1 11.5 26.7 22.1 29.4 2.2 0.9 0.1 0.1 0.0 2024VS2023 国内差旅频次（%）67%2024 67%2024 29%2024 2023 30%67.7%国际差旅频次会增加67.2%国内差旅频次会增加 2023 80%2023 50%80%2023 30%50%2023 10%30%2023 10%2023 2023 10%2023 10%30%2023 30%50%2023 50%80%2023 80%2023-2024 第二章热 潮 之 下 迎 战 变 化 全 球 化2023-2024 Corporate Travel Management Market White Paper 2023-2024+走出去 走进去 全球化/中国企业全球化阶段（参 考）全球化驱动因素政策鼓励寻求新增长海外政策国际化能力转型与创新外部环境 内部驱动 一系列政策促进企业跨境 贸易及 全球化 拓展 2020 10 22 18 29 2022 1 1 RCEP CPTPP DEPA 2023 4 2023 2013 2022 19.1 6.4%3800 1.3 2023-2024 2023 48.9 93.3%49133 140.3%8203 1378 6824 530 10096 9684 7704 2023 53766 39.7%37.3%2023 1-11 9541.7 8.2%154 7149 8145.4 18.4%2023 10 11 23-24 携程启动入境游振兴计划出入境出行&投资跨境增长 2023 2023 2024 2023 147%2024 2023-2024 TOP3 1 培训/考察学习2 行业/专业研讨会议3 销售/客户拜访15.2%2023 年17.7%2024 年（预计）Q1 Q2 Q3 Q42023 Q1 Q2 Q3 Q42023+2.5%排名 出入境差旅量TOP5 行业1 2 3 4 5 欧洲 东亚 大洋洲 北美 中东 东南亚 南亚 非洲 南美【国际差旅】目的地分布携程集团 23-24 年 入出 境游 消费 趋势 洞察 报告：24 2 23 157 44 出境差旅 热门目的国家 TOP10排名 20231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 22出境差旅热门航线 TOP10排名 20231 2 上海 新加坡3 4 北京 新加坡5 上海曼谷6 7 8 9 10 深圳河内NEW15x 2019 2 232NEW 2023 TOP10 19 2023-2024 “员 工差 旅安 全保 障”是其 在出 境差 旅方 面最 希望 服务 商提 供的 支持【企业角度】企业希望供 应商/供 应链提 供哪些 支持携程商旅 为企业境外差旅保驾护航 35.9%35.0%31.4%29.8%25.6%23.9%23.9%23.0%22.8%17.8%14.2%员工差旅安全 保障更具价格优势的差旅 资源目的地国家签证办理 安全保障：差旅资源：50 230 200 2023-差旅系统：2023 120 支付解决方案：-2023-2024 /36.8%31.1%27.6%25.4%25.2%24.2%24.2%23.0%23.0%23.0%22.8%/目的地签证办理，流程繁琐复杂国际航班 无法直达，需要规划中转线路不了解当地 用车情况，如打车/接送机/租车等/【出行人角度】企业 员工 面临 哪 些痛 点 从 上 海 直 飞 到 那 个 城 市 的 航 班 很 少，还 没 有 完 全 恢 复 11.5 有 些 国 家（比 如 日 本）开 车 是 右 舵 的，驾 驶 不 太 适 应 机票/用车 签证准备的时间比较紧张，办 理 过 程 中 要 准 备 很 多 材 料 签证办理 海 外 酒 店 差 标 有 所 上 涨，但 还 是 不 够 高，无法匹配当地的价格 酒店住宿差旅负责人和商旅人士如 是说.2023-2024 /20232023-2024 国有企业 15.4%民营企业 22.7%中外合资企业 44.3%外商独资企业 58.1%小型企业 27.6%中型企业 29.0%大型企业 47.0%31.1%-TOP10 20231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 312-TOP10 20231 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2NEWx 2019 4NEWNEW1 /5【入境差旅】企业希望差 旅付服 务商提 供哪些 支持46.6%43.5%41.2%37.8%33.2%31.7%27.5%22.5%机票预订服务签证办理/咨询服务酒店预订服务7 24/2023 3 14 2020 3 28 2023 7 26 15 2023 11 24 6 2024 1 11 5 2024 3 14 11 30 6 入境签证政策与外籍人员 便利措 施不断 推出2023-2024 2023-2024 战略 本土化建设 ESG 风险管理及预警 业务拓展和运营管理 人才管理 财税管理建设 基础体系建设 数字化建设 ESG ESG ESG ESG 如何 让跨 国 管理 体 系更加因地制宜且全球一体 化、系 统化管 理？如 何让跨 国交流 和出行 更加顺畅？数字化 差旅管理 模式 至 关重要部分关注要点：深度融合，打造可持续的全球运营体 系-TIPS 携程商旅以差旅管理为切入点 为中企出海扫除障碍 全球化的资源覆盖、多场景的服务保障、数字化的预订平台 海外协议酒店对公支付解决方案 携程商旅助力在华外资企业差旅提效 开启数字化新征程 人事系统对接 个性化的审批系统解决方案 结 算 对 接 PO 自动化 审 批 与 报 销 流 程的 无 纸 化 差 旅 管 理 制 度-境 外 出 差 管 理 办 法 模板 扫描二维码免费获取差旅管理案例分享 境外出差如何管理？2023-2024 2023-2024 根据联 合国 贸易和 发展 会 议发布 的 2022 年世 界投 资报告，新加 坡是 全球 第三大 外国 直接 投资 目的 地国家，吸引 了全 球众 多企业 的投 资。据新 加坡 企发 局统 计，新加 坡共 有超 过7000 家跨 国公 司。新加坡提供良好的营商环境、蓬勃发展的投融资生 态和语言文化优势，自2013 年起，中国便是新加坡 的最大贸 易伙 伴；同时，新加 坡也 是中 国最 大的 外来 投资 国。新 加坡经济 发展(EconomicDevelopmentBoard)正 式发布了 新 加坡 出海 指南。新 加 坡 政 府 对 外 资 企 业 实 行 了 一 系 列 的 优 惠 政 策，以 促 进 经 济 发 展 和 吸 引 外 来 投 资。以下是一些主要 的 优惠政 策：离岸 贸易 中心：全 球贸 易 计划（Global Trader Programme）-获得 批准 的企 业在 符合 条件 的收入可享有如10%优 惠税 率 国际、区 域总 部：总部 优 惠-发展 于扩 张优 惠计 划（Development and Expansion Incentive），获批后的符合条 件的 收入 可享有 如10%优 惠税 率 知识产 权发 展和研 发活 动：知识 产权 优惠计 划（IP Development Incentive）。合格 的知 识产 权收入可享有如10%优惠 税率 风险 投资基金：新加坡 拥有Section 13H 计划（S13H），获批准 的风投基金在符 合条件收入 免税，该优惠可以在基 金的 存续 期限内 享受，最 长不 超过15 年 基 金 管 理 公 司 或 者 家 族 办 公 室：对 于 符 合 条 件 的 基 金 管 理 公 司 或 者 家 族 办 公 室，常 见 的 税 收 优惠方 案是Section 13O/13U 计划(S13O/13U)。该计 划 对符 合条 件的 基金 管理 公 司或 者家 族办 公管理的基金取得的 特定 收入 免税新加坡-2023 出境商旅目的 地TOP1 上海-2023 入境商旅目的地TOP1上海市商务委主 任表 示，2023 年上 海实 际使 用外 资连 续第 四年 超过200亿美 元。2023年上海实际使用外资240.87 亿美元，其中高技 术产业实际使用外资同比 增长9.41%，占 全市比 重达43.8%；新设 外资企 业6017 家，增长38.3%；新 增跨国公 司总部65 家、外资研发中心30 家，累 计分 别达 到956 家、561 家。2023 年 上 海 出 台 稳 外 资20 条、外 商 投 资 促 进 工 作 行 动 方 案、外商投资全球伙伴计划实 施办法 等政 策，一批 重大 外 资项 目加 快落 地。今年 上 海将 更大 力度 促进 外资 稳 存量、扩 增量，继续 实施 外商 投资 全球 伙 伴计 划，提升 总部 经济 能 级，优化 外资 营商 环境，打造 外商 投资的沃土。以上海市加大 吸引 和利 用外资 若干 措施 为例，从四 个方 面提 出了20条 措施：推 进高水平 对外 开放，聚 焦重点 领域、重 点区 域，提升 扩大 开放 水平；提 升 引 进 外 资 能 级，支 持 和 引 导 外 资 投 向 高 端 制 造、现 代 服 务、高 新 技 术 和 节 能 环 保产业等领域，鼓 励 外 资 围 绕 本 市3+6 产业、新 赛 道 和 未 来 产 业 加 大 投 资，加 快 集 聚 总部、研发 等高 能 级主 体，提高利 用外 资质 量；加 大 外 资 发 展 要 素 支 持，围 绕 财 税、投 融 资、金融、人 员 往 来、进 出 口 等 方 面 提 出 支持或便利化举措，推 动外 资项目 落地；优 化 外 商 投 资 服 务，围 绕 加 强 投 资 促 进 服 务，深 化 沟 通 交 流，保 护 合 法 权 益，营 造 良好的投资环境。2023&TA COP 探索与携程商旅的合作，为企业提供全球化差旅规划和管理服务，有效降低管理成本，提升效率。在2023年，我们 伴 随 了 中 国 企 业 出 海，帮 助 企 业 海 外 子 公 司 的 业 务 流 程，迭 代 了 识 别 海 外 票 据 等通用能力。20 40 20 满足各国及地区的财务合规，费用报销合规，税务合规，数据安全和隐私合规等 BU 满 足 越 来 越 多 的 中 国 企 业 出 海 过 程 中 的 办 公 协 同 及 沟 通 需 求，也将协同携程商旅这样的优秀伙伴，为企业的国际化差旅赋能。2023-2024 CEO 第二章热潮之下 迎战变化数字技术及AI2023-2024 Corporate Travel Management Market White Paper 5G AI 2022 年 我 国 数 字 经 济 规 模 从2014 年的16.2 万 亿 增 至2022 年的50.2 万 亿 元，数 字 经 济 所 占GDP 比 重 也 从25.1%增至41.5%。初步核算，预计2023 年 我 国 数 字经 济 规 模将达56.1 万亿元，数字经济占GDP 比重将超过44%。2022-2023 2023 8 15 2024 AI 中国人工智能发展相关政 策 2023-2024 AI 携程集团于2023 年 初 起 尝 试 了 多 项“AI+旅游”的应用；携程商旅 内部也在基于AI 技 术 展 开 探 索，未 来 希 望 将AI+商 旅 的 结 合 应 用 于 对 客 端，为客户提供更高质量的服务。携程宣布接入百度文心一言 深化布局“AI 旅行”应用2023 2 ERNIE Bot 携程发布旅游行业大模型“携程问道”2023 7 出行场景 办公场景 携程商旅内部积极应用新趋势，打造内部AI 智能问答平台 AI:1.人事系统对接：2.审批对接：3.数据对接：携程商旅可以跟客户系统进行哪些方 面的对 接?2023-2024 AI AI 2023 ChatGPT AI 55.1%的企业表示自身应用AI 技术的可能性较高，国有企业及大型企业对于AI 技术应用的预期更为乐观 AI 企业表示自身应用AI 技术的可能性较高 8 010 55.1%65.9%56.3%54.1%47.3%51.0%56.5%69.1%国有企业 大型企业49.8%47.4%58.5%69.2%57.1%55.6%53.7%56.4%63.2%57.5%50.0%70.4%58.6%/运输与仓储 艺术、娱乐和体育/运输与仓储行业 艺术、娱乐和体育行业 AIGC(AI-Generated Content)AI AI AI 2023-2024 AI AI AI 未来AI 在商旅方面 可以有 哪些应 用？AI AI 差旅负责人和商旅人士如是说 AI AI 未来畅想：AI 技术 如何应 用于差 旅管理？2023-2024 AI 2024 据澎湃新闻分析，AI 在2024年中的五大发展趋势：1.生成式AI 将继续快速发展2022 AI AI ChatGPT 2.AI 模型将从单一模式转向多模态 AI 3.AI 将进一步融入各行各业的工作 ChatGPT AI 4.AI 将放大和增强个性化 AI 5.AI 监管问题将受到重视 2024 AI AI AI 12 AI AI AI 智能应用参考路径2023-2024 第二章热潮之下 迎 战变化碳路ESG2023-2024 Corporate Travel Management Market White Paper ESG ESG ESG ESGESG 是环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance）三个 英文 单词 首字 母 的 缩写，包括信息披露、评 估 评 级 和 投 资 指 引 三 个 方 面，是一种关注环境、社会、治 理 绩 效 的 投 资 理 念 和 企 业 评 价 标 准。联合国全球契约组织（UnitedNationsGlobalCompact）于2004 年6月在公布的 Who Cares Wins 报告中首次明确提出ESG 概念，指出企业在注重经营的同时应该考虑环境、社 会 和 治 理 三 个 方 面 的 表 现。随后在国际相关组织的共同推动下，ESG 逐 步 成 为 评 价 可 持 续 发 展 的综合体系。环境（E）：是指考虑企业对环境的影 响，例 如企业环保政策、低碳环保、员工环保意识、废 弃 物 管 理 与 排 放等措施；社会（S）：是指考虑 企业对社 会的影响，例 如企业社会关系、员工健康、职场性别平等；治理（G）：是 指 考 虑 企 业 的 公 司 治 理，例 如 内 部 治理结构、管理层的有效监管、风险管理等。国内：2023 6 IFRS 2023 7 2023 ESG 2024 2 全球：2023 6 ISSB 1 IFRS S1 2 IFRS S2 2023 7 European Sustainability Reporting Standards ESRS CSRD 2023-2024 ESG ESG企业出海浪潮的加速推进，对于海外ESG 相关政策和监管也应该引起重视。海外ESG 监管提速，中国企业需加强可持续发展能力以提升竞争力、获得市场认可。出 海 企 业需 重 点关 注 的议题 包 括：碳 减 排、员 工参与 和 多元 化、供 应 商管 理、隐私数据安全和负责人营销 等。碳排放：面临海外监管逐 渐严格的碳排放披露要求（尤其上市公司）以及欧盟等推出的应对进口商品碳 排放管 理规定。员工待遇、多元化以及企 业管理是海外监管机构高关注因素，将员工作为更加重要的利益相关方，避免 冲突及 风险。数据安全等：欧盟GDPR额外包含了隐私纳入设计 这一议题，出 海 企 业 需 关注。2023-2024 2023-2024 ESG 2023 ESG()1600 9 100 4 1000 环境 友好、家庭友好、社区友 好和生 态链友好 ESG 2023 1500 43%1600 9 2050 携程集团2022 2023 ESG-携程商旅 某企业客户表示：30%2023 年 低碳订单占比TOP10 行业1 住宿和餐饮活动2 批发贸易3 建筑业4 5 6 7 8 9 10 2023 年1200w+kg=-=-2023 2.9w+家企业在携程商旅中选择低碳航班碳节省总量达到2023 年8 12月400w+kg4w+家企业选择低碳火车碳节省总量达到 ESG 2023-2024 ESG ESG 8 ESG 携程商旅调研数据显示，国内企业对于ESG 各方面的重视程度在8 分以上，中外合资企业及大型企业对于ESG 各方面的重视程度均相对更高。环境Environmental社会Social企业治理Governance 8.4 8.5 8.5 8.2 8.2 8.4中外合资企业 8.7 8.6 8.7 8.3 8.3 8.4 8.1 8.2 8.3 8.4 8.4 8.5大型企业 8.7 8.7 8.7环境Environmental社会Social企业治理Governance8.3 8.38.4企业对于ESG 的重视程度 0102023-2024 ESG ESG 现阶段采取的主要措施包括倡导员工低碳出行、重视员工权益与福利、倡导无纸化办公等/在ESG 方面，企业具体有哪些 措施（%）38.7 38.6 34.9 28.7 22.9 22.5 20.0 19.5 16.8 13.5 企业倡导员工低碳出行企业重视员工权益与福利企业倡导无纸化办公/ESG 国有企业/央企民营企业中外合资企业外商独资企业37.8 39.2 29.5 40.735.6 37.8 34.4 42.930.0 37.2 32.8 31.930.0 29.9 23.0 26.916.7 23.8 21.3 24.232.2 19.7 13.1 28.613.3 20.7 14.8 23.120.0 17.3 29.5 22.015.6 16.1 21.3 18.113.3 11.8 21.3 15.9小型企业 中型企业 大型企业41.5 29.2 36.739.6 38.5 34.737.1 36.2 25.930.5 28.5 21.823.5 21.5 21.818.9 29.2 29.920.4 20.0 18.416.5 26.9 23.815.8 18.5 19.010.5 16.9 21.8 2023-2024 CEO ESG ESG ME 企业对于 可持续差旅 重视 程度010 分分数越高重视程度越高平均分总体 7.9 7.9 7.9中外合资企业 8.4 7.8 7.9 7.8大型企业 8.2通过在线化管理，减少差旅的纸质审批倡导员工优先选择低碳的航班/酒店/车辆通过对公大发票，减少财务票据的使用/36.4 31.6 30.3 28.3 27.1 26.8 23.5 18.9 16.1 15.8 来自差旅负责人和生态伙伴的观点 在可持续差旅方面，企业 具体有 哪些措 施（%）ESG 7.9 2023-2024 2023 11 1 7 2023 3 20 2013 2015 2021 2021 2022 5 2022 10 2022 8 2023-2024 TA 提高 结 算 效 率、降 低 成 本、强 化 业 务 合 规、提 升 员 工 出 行 体 验 更加深入的数据分析和决策支持 2023-2024 直 接 形 成 电 子 发 票，自 动 归 集 至 企 业 账 户，并 关 联 至 相 应 的 差 旅 申 请，便 于 后 期 报 销 和 审 计 轻松对账、快速结算，提升企业与携程商旅双方效率 从差旅预 订、电 子 发 票的管理到费用报销的整个流程的全电子化，推动企业运营向智能化、绿色化转型。发 票 管 理 自 动 化、结算流程数字化，优化员工报销体验 LE 进 一 步 降 低 原 来 基 于 纸 质 发 票 作 业 情 况 下 的 服 务 成 本 和 快 递 成本 打 通 企 业 外 部 的 商 旅 平 台，同时纳入 企 业 的 对 公 采 购 支 付 和 营 销 费 用、间接采购，将 差 旅 的 边 界 拓 展 到 场 景 BU CEO TIPS ESG2.社会（Social）与 企业 治理（Governance）措施同 样不容 忽视1.环境（Environmental）：将绿 色低碳/可持续 性融入 差旅管 理 差旅流程无纸化：服务商采购阶段：EcoVadis 差旅预订与出行阶段：/数据复盘阶段：重视员工差旅安全与体验：保证差旅的透明合规：商旅人士：对于低碳航班/绿色酒店的选择意愿有所上升非常愿意，绿色 低碳 是大 势所趋比较愿意，但会 结合 实际 需求选 择不太愿意，可能 对差 旅体 验有影 响无所谓，以公司 差旅 政策 为准39.9%51.7%5.5%2.9%91.6%愿意+6.7%vs.2022 年商旅人士如是说.2023-2024 第三章管理提速 应需而变2023-2024 Corporate Travel Management Market White Paper降 本 更 应“优本”，提 效 更 应“优效”挑战地缘政治全球供应链碎片化能源危机通货膨胀单边主义全球气候变化人才紧缺“黑天鹅”供应链重组“逆全球化”声音贸易壁垒安全合规国际安全全球治理竞争压力成本压力机遇数字化智能化绿色低碳人工智能签证放宽跨境政策放宽商务交流恢复科技创新一带一路政策支持双循环新业态经济韧性对外开放货币政策“再全球 化”ESG2023-2024 10.812.114.617.61919.125.826.628.939.550.8 AI 2023 企业发展迎来哪些 机遇6.38.411.211.71622.224.126.22938.745.5 企业发展 面临哪些 挑战 2023-2024%/差旅负责人工作中的 困扰/-/2024 差旅管理工作 目标2022 2023*2023*2023 2023 2024 2023-2024*2023 人力/行政类1/2/3 财务类岗位1/2/3 行政类负责人同时关注代订的繁琐和员工满意度；财务类负责人关注资源、合规性和员工满意度。采购类负责人尤其关注流程类的优化和差旅服务商的整合管控、资源等因素。差旅负责人工作中的困扰TOP31/2/3 采购类岗位人力/行政类1 2 3 财务类岗位1 2 3 2024 差旅管理工作目标TOP31-2 3 采购类岗位 2024/2023-2024 2023 各行业机票预订均价（单程 RMB）国内机票2022 年 2023 年 12001500 12001500 12001500 12001500 12001500 12001500住宿和餐饮活动 10001200 12001500教育业 10001200 12001500信息与通信/互联网 10001200 12001500房地产 10001200 12001500专业、科技活动 10001200 12001500 10001200 10001200 10001200 10001200 10001200 10001200/10001200 10001200 10001200 10001200 10001200 10001200 10001200 10001200 2023 2019 2022 2023 国际机票2023 年3500400035004000250030003000350040004500400045004000450030003500300035003500400030003500400045003000350025003000250030002023-2024 0200040006000800020192023 商旅国际机票预订均价05001000150020192023 商旅 国内机票 预订均价预订均价（单程 RMB）2019-2023 2019-2023 各行业酒店预订均价（每间夜 RMB）2023 年一线城市 新一线 二线 三线 五线金融和保险活动 600700 400500 300400 600700 300400 200300 500600 300400 200300 500600 300400 200300/500600 300400 200300 500600 300400 200300/500600 300400 200300 500600 300400 200300 500600 300400 200300 500600 300400 200300 400500 300400 200300 400500 300400 200300 400500 200300 200300 400500 300400 200300 400500 300400 200300 2023 19 2003004005006007002019 2020 2021 2022 2023国内一线城市01002003004005002019 2020 2021 2022 2023国内三线 五线城市 1002003004005006002019 2020 2021 2022 2023国内新一线 二线城市 0250500750100012501500175020002019 2020 2021 2022 2023国际差旅酒店预订均价2023 年国际城市15002000150020001500200015002000100015008001000100015001000150010001500100015008001000800100015002000100015008001000预订 均价（每 间 夜 RMB）2019 500-600&300-400 200-300 2023-2024 2023 2023 9日本 泰国 新加坡2023-2024 美国 德国阿联酋沙特阿拉伯土耳其0250500750100012501500175020002019 2020 2021 2022 20230250500750100012502019 2020 2021 2022 20230250500750100012501500175020002019 2020 2021 2022 20230250500750100012501500175020002019 2020 2021 2022 20230250500750100012502019 2020 2021 2022 20230250500750100012502019 2020 2021 2022 20230250500750100012502019 2020 2021 2022 20230250500750100012502019 2020 2021 2022 2023英国0250500750100012501500175020002019 2020 2021 2022 2023预订 均价（每 间 夜 RMB）2023 19 2022各行业用车预订均价（单程 RMB）国内打车2022 年 2023 年行政和支持服务 5075 75100教育业 5075 5075农林渔业 2550 5075专业、科技活动 2550 5075运输与仓储 2550 5075 5075 5075/5075 5075 5075 5075 5075 5075/5075 5075 5075 5075 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550国内接送机2022 年 2023 年100150 100150100150 100150100150 100150100150 10015075100 75100100150 100150100150 10015075100 75100100150 100150