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20240427_中航证券_国防军工行业：解读2024年中国军费_51页.pdf

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2 010-59219558 010-59562637 1-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%23-04 23-07 23-09 23-12 24-02 24-04300 .1 2 3 4 5-10%0%10%20%30%40%198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 GDP GDP 3.40%-15%-10%-5%0%5%10%1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 6 7 18.43%21.89%25.53%21.53%5.08%5.84%1.26%0%5%10%15%20%25%30%198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024 GDP GDP 8 1.80%4.00%3.90%3.40%2.60%9.02%0%2%4%6%8%10%0.00.51.01.52.02.52018 2019 2020 2021 2022 2023 9 10 11 12 98%99%100%101%102%103%0%5%10%15%20%2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 13 军费投入陆军海军空军火箭军战略支援部队联勤保障部队研发试验采购维修、运输、储存部队训练院校教育工程设施建设维护等装备费训练维持费工资、津贴人员生活费伙食、被装保险、福利、抚恤等41.1%30.8%28.1%满足各领域武器装备型号的研试、生产、列装实战化训练带来的消耗与维护需求DF-17J-20国产航母 15 式新型轻型坦克远程箱式火箭炮直20DF-26 14 15 16 1 17 18 2007%2022%pcts 1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 2 20 1 21 22 23 24 25 26 27 28 2 29 2004-2013 2014-20233195 4764 49.11%1926 4314 123.99%2452 2825 15.21%1397 2469 76.74%243 1303 436.21%555 430-22.52%354 523 47.74%18 35 94.44%0 27-10140 16690 64.60%-3 2004-2013 2014-20237022 3208-54.32%2565 5374 109.51%3675 743-79.78%3771 177-95.31%1084 775-28.51%1124 581-48.31%140 237 69.29%19381 11095-42.75%-30 2023 GDP 6.7%IMF 2024 GDP 6.5%IMF 2023 13.0%2023 GDP 1.4%IMF 2024 GDP 2.2%IMF 2023 4.6%2024 5.0%2023 GDP 1.5%IMF 2024 GDP 2.0%IMF 2023 7.0%2024 0.9%2023 GDP 0.8%IMF 2024 GDP 1.0%IMF 2023 7.4%2024 7.5%2023 GDP 2.5%IMF 2024 GDP 2.1%IMF 2023 11.9%2024 3.3%2023 GDP 1.9%IMF 2024 GDP 0.9%IMF 2023 26.4%2024 16.5%2023 GDP 0.5%IMF 2024 GDP 0.6%IMF 2023 17.0%2023 GDP 5.2%IMF 2024 GDP 4.6%IMF 2023 7.2%2024 7.2%2023 GDP 3.0%IMF 2024 GDP 2.6%IMF 2023 36.75%2024 68.75%2023 GDP-0.3%IMF 2024 GDP 0.5%IMF 2023-0.6%2024 3.4%31 32 33 34 19.32%17.55%18.48%7.72%13.02%11.02%10.74%11.86%9.63%7.46%6.83%8.13%7.46%6.57%6.72%7.10%7.20%7.20%19.32%17.55%18.48%7.72%13.02%11.02%10.74%11.86%9.63%7.50%6.83%8.13%6.93%6.57%6.72%7.10%7.20%7.20%7.41%7.60%7.72%7.83%0%5%10%15%20%98 104 113 121 129 138 148 158 169 182 196 211 227 7.50%6.83%8.13%6.93%6.57%6.72%7.10%7.20%7.20%7.41%7.60%7.72%7.83%-1%1%3%5%7%9%0501001502002503002016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 35 1 6.83%8.13%7.46%6.57%6.72%7.10%7.20%7.20%7.41%7.60%7.72%7.83%6.31%10.07%9.39%8.49%8.64%9.03%9.13%9.13%9.34%9.53%9.65%9.77%0%2%4%6%8%10%12%2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 36 2 3 37 38 2023 2024 GDP 4 39 0%5%10%15%20%2019 2020 2021 2022 40 1 41 2 42 43 44 45-20%-10%0%10%20%30%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024=-201120122013201420152016 2018 202020202017 20192022 20242021 2023202720352050 十二五时期十三五时期十四五时期未来目标2025军工行业收入增速的周期性军费增速波动性（基础）五年规划与国防建设目标的计划性（周期性）军工行业政策及改革深化的影响（短期阶段性扰动）军费在中长期有望维持中高速增长政府对国防投入的支持力度也有望持续抬升大军工产业将快速发展行业基础底层增速有望提升2025 年五年规划目标与2027 年建军百年目标的计划性正向影响开始显现军工企业受到影响的振幅和时间宽度将逐步下降，并转化为维持行业中长期健康持续性发展的积极因素十四五军工行业收入增速将呈现出 V字型，即2024 年后重新进入上行通道，直到2027 年目标0%10%20%30%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024E2025E2026E2027E

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