好音质白皮书：大师音质Cleer ARC 3开放式AI耳机Auditory quality matters.2024 年4 月深 圳 市冠 旭电 子股 份 有限 公司弗 若 斯特 沙利 文有 限 公司中 国 电子 音响 行业 协 会大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04深圳市冠旭电子股份有限 公司弗若斯特沙利文有限公司中国电子音响行业协会报告说明本报告为开放式耳机好音质白皮书，梳理并分析了开放式耳机市场概况与影响耳机音质的技术指标，并对赛道明星品牌Cleer 的新品ARC 3 产品进行分析。研究区域范围：全球地区研究周期：2019-2024 年研究标的：开放式耳机音 质赛道发布日期：2024年4月ZXBYzQtOpMrQoQnOsPqPrQbR8Q7NtRpPsQsOkPqQnQeRqRoN9PqQuMxNqNnRxNmQzQ大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04国际钢琴大师郎朗Cleer 的音质很棒，众所周知，钢琴音色的还原，是很考验细节的。Cleer 在钢琴声表现力上，可以精准呈现音色的层次，饱满立体。用Cleer 的耳机听音乐，犹如在歌剧院的现场。我觉得可以称得上是“大师音质”。”“德国钢琴演奏家吉娜Cleer 的音乐很惊艳，无论是古典音乐，还是流行音乐，不同的音乐类型，表现力很好。每个音符都动人心弦。用“大师音质”来赞美它，是最恰当不过的。”“流行乐男歌手、影视演员任 贤 齐Cleer 是我的音乐搭档，它高音通透，中音饱满，低音强劲浑厚，在歌曲表现力上，立体有层次，尤其在人声方面，很细腻自然。创新的开放式设计，不入耳，不伤耳，安全舒适更智能。陪伴我的生活，给我更多灵感。”“大师寄语3大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04手游 王者荣耀 职业选手徐 必 成声音很环绕，很沉浸，音质很清晰，头部追踪功能也很智能，能够很清楚地听到各种游戏音效。戴上Cleer 开放式游戏智能耳机，能很好地沉浸在游戏世界中。即使戴久了耳朵也不会痛。”“职业高尔夫运动员隋响Cleer 的产品一向是颜值、实力与音质并存。对我来说，用Cleer 耳机听音乐，它的出色音质很有沉浸感，可以让我更专注在自己的小世界里，是我平时练球和体能训练的好伴侣。”“45fG9Q6d8PtMEuR0NL8gtfJKvZxvDHl7CnYBIQwX/6MP4EVDE63B5mIionhLM6KQd 大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04行业综述什么是好音质耳机市场规模开放式耳机市场好音质需求洞悉消费者需求演变消费者需求洞察消费者需求趋势好音质技术解读好音质衡量指标声学技术蓝牙芯片编码技术蓝牙版本专业声学认证大师音质Cleer ARC 3品牌介绍产品细节全场景覆盖持续迭代升级如何实现大师音质5目录CONTENTS大师寄语大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04”Chapter 1行业综述 什么是好音质？耳机市场有多大？开放式耳机市场有多大？“大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04好音质意味着音频信号能够清晰、准确地传达。声 音 的 低、中 及 高 音 部 分 都 保 持 平 衡 不 失 真。音质 好 的 耳 机 能 够 捕 捉 音 频 信 号 的 细 微 变 化，还原音 频 的 原 始 细 节，使 听 者 能 感 受 音 频 的 层 次 与 立体感。清晰度和细节表现好音质耳机产品具有宽动态范围，即从最小到最大的声音都能够被准确表现。同时还能够在不同频段之间保持平衡，确 保 各 个 频 段 的 声 音 能 够 和谐共存，不会相互干扰或掩盖。动态范围和平衡性什么是好音质？好音质需在清晰度、动态范围、自然真实感、低底噪和高清解码几个维度实现均衡，获得声学专业实验室认可，通过耳机等载体传播1好音质定义沙利文、头豹研究院0102好音质耳机能够还原音频信号的自然感和真实感，使听者身临其境。这 意 味 着 音 频 信 号在 传 输 和 处 理 过 程 中 应 尽 可 能 减 少 失 真 和 变形，保持音频的原始特性。自然度和真实感03好音质意味着耳机应具有较低的自身噪音和外界干扰（如 电 路、机 械 及 环 境 噪 音 等）。优 秀 的 耳 机 能 有 效 减 少 噪 音 干 扰，让 听 者 专注音频内容本身。低底噪和干扰04具有高清解码能力的耳机，在播放高清音乐时才能无损还原，一般高清播放要求达到96kHz 24bit。具备高清解码能力057大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04全球耳机产品市场规模，按零售量计亿副,2019-2028E2019-2023 2023-2028ECAGR 12.5%8.3%关键发现 从 零 售 量 角 度 来 看，2019 年至2023 年，全 球 耳 机 产 品 整体市场规模稳步上升，在2023 年达 到5.1亿副。随着耳机产品的迭代和创新，新兴产品的渗透率不 断提高，以 及 创 新 产 品 量 价 齐 升 的 大 趋 势 下，预计到2028 年，全球耳机产品市场规模将达到7.6 亿副，年 复 合 增 长 率 达 到8.3%。耳机产品市场规模沙利文、头豹研究院8耳机市场有多大？2023年全球耳机零售量达5.1亿副，其中开放式耳机3千万副；预计到2028年，全球耳机规模将达7.6亿副，开放式耳机达5.4千万副2028 零售量：7.6亿副2023 零售量：5.1亿副22020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 20194.14.74.85.15.66.16.67.17.63.2其他耳机开放式耳机大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04全球不入耳开放式耳机产品市场规模，按零售量计百万副,2019-2028E2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E 2027E 2028E 20194.58.816.330.034.638.943.748.854.43.22019-2023 2023-2028ECAGR 75.5%12.6%听 力已 成为 困扰 许多 人的健 康问 题之一。入 耳式 耳机 使耳 部处于 封闭 状态，耳 内的 压力 大于 开放 式耳 机，长时 间使 用 存在 导致 鼓 膜受 损可 能。在此 背景下，不 入耳 佩戴 的开 放式 耳机市场得到了快速发展。从零售量角度来看，2019 年至2023 年，全球不入耳开放式耳机产品整体市场规模几乎翻了 十倍，处于产 品早中 期，年 复合增 长率达 到75.5%。未 来随 着消 费者 对耳 部健康 的重 视和入 耳机 的淘 汰升 级，不入 耳 开放 式耳 机产 品将 迅速 迭代 并 逐 步 扩 大 占比，市 场规 模 将 进 一 步 增加，预 计至2028 年能达到54.4 百 万副，年复合率达到12.6%。关键发现开放式耳机产品市场规模沙利文、头豹研究院92028 零售量：5.4千万副2023 零售量：3千万副开放式耳机市场有多大？未来随着消费者对耳部健康的重视，不入耳开放式耳机产品将迅速迭代并逐步扩大占比，且规模增速超过整体耳机产品3大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04 实际使用中，开放式耳机 中的两 大方式 骨传导 和气传 导各具 特点。骨传导由于工作原理的限 制，在 低频表 现相对 弱一些；气传导的耳机结构设计灵 活，对 声音指 向性的 技术要 求比较 高，但 音质较 好。根 据 洛 图 科 技（RUNTO）数 据 显 示，2023 年1-4 月 开 放 式 耳 机 市 场 占 比 已 达 到7.0%。其中，通 过 骨 振 动 传 播 声 音 的 骨 传 导 耳 机 占 开 放 式 耳 机 市 场 的70%；通 过 空 气 传 播 音 频 的气传导耳机占开放式耳机 市场的30%。骨传导开放式耳机 气传导开放式耳机7%93%开放式 非开放式70%30%骨传导气传导开放式耳机销量占比与技术路线分布，2023年1-4月开放式耳机销量占比与技术路线洛图科技、沙利文、头豹研究院10大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04 早 前 在外 观 形态 方 面做 出革 命 性改 变 的真 无 线耳 机，在 已经 拥 有巨 大 市场 的前 提 下不 断 迭代。2022 年，真 无 线 耳 机 开 始 进 入 开 放 式 耳 机 市 场。2023 年1-4 月，开 放 式 耳 机 市 场 中，真无线耳机的占比已达到28%，同 比提升 了13 个百 分点。从 开 放式 耳 机细 分 品类 的佩 戴 方式 来 看，真 无线 开放 式 耳机 作 为新 兴 产品 形态，挂耳 式 与夹耳式形态产品都得到了 迅猛的 发展。尽 管 开 放 式 耳 机 保 护 了 耳 道 的 健 康，但 其 音 质 特 别 是 低 音 效 果，仍 不 及 入 耳 式 产 品。而且，新 形 态 的 开 放 式 真 无 线 耳 机，不 论 是 夹 耳 还 是 挂 耳 方 式，都 可 能 导 致 使 用 者 耳 朵 接 触 部 位 的疼痛感。此外，在 开 放 式、真 无 线 以 及 气 传 导 等 特 征 下 的 细 分 市 场 中，产 品 良 莠 不 齐，真伪难辨。因此，提升舒适度和音频传输尤其是音质是新形态耳机的发展主命题。中国开放式耳机线上市场产品形态结构，2022年1-4月、2023年1-4月85.0%72.0%15.0%28.0%2022 1-4 月真无线2023 1-4 月颈挂式开放式耳机线上市场产品形态结构洛图科技、沙利文、头豹研究院11大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04”Chapter 2好音质需求洞悉 消费者耳机音质需求演变 消费者耳机音质需求洞察 开放式耳机音质需求趋势“大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04消费者耳机音质需求演变随着音频技术的发展，消费者对音质的需求已从基础音质向高保真音质需求阶段迈进，更追求个性化与综合体验1基础音质需求阶段 早 期 阶 段，消 费 者 对 于 音 质 的 需 求 主 要 聚 焦 在 确 保 音频清晰度和消除杂音的基 本要求 上。模 拟 音 响 技 术 通 过 传 统 的 模 拟 信 号 处 理 方 法，提 供 了相 对 简 单 但 稳 定 的 音 频 解 决 方 案。消 费 者 通 过 模 拟 音响系统可以获得相对清晰、无明 显杂音 的音质 体验。高保真音质需求阶段 随 着 科 技 的 不 断 进 步 和 消 费 者 对 音 乐 体 验 的 不 断 提 高，消 费 者 开 始 追 求 更 为 真 实、逼 真 的 音 频 体 验，对 音 质的要求也越来越高。数 字 音 频 技 术 的 出 现 为 音 频 传 输 和 处 理 带 来 了 革 命 性的 变 化，消 费 者 通 过 数 字 音 频 技 术 所 能 获 得 的 听 感 更为真实、清晰，能够 更好 地感 受 到音 乐 的细 腻 之处。个性化与综合体验音质需求阶段 在 满 足 了 基 本 的 清 晰 度 和 保 真 度 需 求 后，消 费 者 开 始追 求 个 性 化 的 音 质 体 验。他 们 希 望 能 够 根 据 自 己 的 喜好 和 需 求，调 节 音 质 参 数，获 得 更 加 符 合 个 人 口 味 的音质效果。同时，消 费 者 对 音 质 的 需 求 已 经 不 仅 仅 是 音 质 本 身，而 是 更 加 注 重 综 合 体 验。这 包 括 音 质 与 设 备 外 观、操作便捷性、智能化程度等 方面的 结合。沙利文、头豹研究院13大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04 随着数字音乐和高保真 音频的普及，消 费 者 对 音 频 品 质 的 要求越来越高。消 费 者 希 望 耳 机 能 够 还 原 音 乐 的 原 始 细 节，提供更清晰、更 逼 真 的 听 觉 体 验。即 便 是 在 开 放 式 耳 机 市 场，消费者仍然希望产品能够 具备出色 的音 质。根 据 调 研，2023 年 真 无 线 耳 机 十 大 购 买 因 素 中，涉 及 耳 机 音质的因素占据三个，音 质 成 为 了 消 费 者 选 购 耳 机 产 品 时 最 关注的要素。价格续航时间音质简单易用与智能手机兼容性易设置/蓝牙配对简便主动降噪无损音质全天佩戴耳机佩戴舒适度43%42%41%40%33%32%31%30%30%45%2023年真无线耳机十大购买因素高通公司音频产品使用现状调研报告2023、沙利文、头豹研究院14消费者耳机音质需求洞察随着数字音乐和高保真音频的普及，消费者对音质的要求越来越高，音质成为消费者选购耳机时最关注的要素，且愿意为好音质买单因此，越是能够极致追求开放式听音体验的品牌，就越能够最大程度地把握住开放式耳机市场暴涨的机会。2大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04我会确保我每次购买的新设备都能获得更好的音质我愿意为获得最佳音质支付更多费用我的耳机产品拥有良好的音质让我在使用智能手机时拥有最佳体验73%69%76%消费者对于顶级音质的看法在购买前，消费者如何确定每款设备的音频质量在店内测试音频质量相信设备品牌的音频质量将设备规格与其他型号进 行比较参考其他人对设备的反馈查看音频规格的功能列表查看包装上的音频标识参考其他用户或专家对音 频质量 的评价33%32%31%30%29%24%38%消费者对无线耳机产品的音质追求较高。调 研显 示，消 费者对顶级音质的追求较高，同时愿 意为了 产品音 质买单。但 从消费者 确定音 频质量方 法来看，消费者 对于耳机产 品音质 优劣的评 价方式 更多为主 观因素，如参考 其他用户或 专家评价、厂商 品牌力 背书等，对客观硬 件规格 与软件关注 度较低。15高通公司音频产品使用现状调研报告2023、沙利文、头豹研究院大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04 经过多年的精细化发展，耳机品牌已经能够针对用户不同的使用场景提供更专业、更适 应的 产 品。随着真无线耳机的广泛应用，用户对特定场景（如运动、办公、游戏等）使用耳机的需求日益增加，这导致了针对特定场景的“第二耳机”需求的兴起。对 于 具 有 一 定 购 买 力的消费者来说，他 们 有 能 力 为 不 同场景配备更适合的耳机产 品。尽 管 当 前 市 场 上 的 人 工 智 能 耳 机 产品 更 多 地 将 耳 机 作 为 接 入 生 成 式 人工智能的入口，但 未 来 随 着 人 工 智能技术的不断演进，可以 期待AI 技术与 耳 机 实 现 更 加 紧 密 的 融 合，以进一步提升音质。智能降噪技术、自 适 应 均 衡 调 节、智能音频增强、自 适 应 编 码 器 选 择及 个 性 化 音 频 调 校 等 手 段 将 成 为 未来 耳 机 提 升 音 质 的 关 键。这些创新将 为 用 户 带 来 更 加 优 质 的 听 音 体 验。行业消费者随 着 消 费 者 对 音 质 要求 的 不 断 提 高，他们会 更 加 关 注 开 放 式 耳机的音质表现消 费 者 希 望 能 够 在 开放 式 耳 机 中 获 得 与 高保 真 音 频 相 匹 配 的 优质 音 质，尤 其 是 在 听音 体 验 方 面，希望感受到更加纯净、清晰、平衡的音频效果传 统 上，开 放 式 耳 机在 低 频 效 果 方 面 相 对较弱，无 法 满 足 消 费者的音质要求未来，消 费 者 对 开 放式 耳 机 的 低 频 表 现 将提 出 更 高 的 要 求，希望 能 够 在 开 放 式 耳 机中 获 得 更 加 强 劲、丰富、有力的低音效果，以 满 足 不 同 类 型 音 乐的需求随 着 高 解 析 度 音 频 的普及，消 费 者 对 开 放式 耳 机 的 支 持 程 度 也会增加消 费 者 希 望 能 够 在 开放 式 耳 机 中 享 受 到 高清 晰 度、高 保 真 度 的音 频 体 验，能 够 真 实地 还 原 音 乐 中 的 细 节和情感随 着 技 术 的 不 断 进 步，定 制 化 音 频 体 验 将 成为 一 个 重 要 的 发 展 趋势消 费 者 倾 向 于 通 过 智能 调 节 或 个 性 化 设 置，根 据 个 人 的 听 音 偏 好和耳朵特征，调 整 音频输出，以 获 得 更 加贴 合 个 人 需 求 的 听 音体验高保真音质要求上升 低频效果改善 高解析度音频支持 定制化音频体验需求精细化加深 人工智能技术结合更紧密开放式耳机音质需求趋势沙利文、头豹研究院16开放式耳机音质需求趋势未来开放式耳机将继续朝着高保真、改善低频效果、高解析度音频支持与定制化音频体验方向发展3大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04”Chapter 3好音质技术解读 好音质衡量指标 声学设计 蓝牙芯片 编解码技术 蓝牙版本 专业声学认证“大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/042023 年，耳机市场最显著的变化之一是无线音频产品的 音质 越来越 出色。为了进 一步提 升耳 机在音 质方面的 产品 力，从 协议 制 定者 到 上游 供 应商 再到 品 牌方，各方都在不同程度上努力 着。好音质衡量指标沙利文、头豹研究院18好音质衡量指标对于开放式耳机而言，除了产品声学设计、发声驱动单元之外，传输链路、主控芯片以及算法调校也对音质产生影响传输链路主控芯片算法调校腔体单元开放式耳机音质影响因素1 传统观念认为“发声单元”是影响音质的关键硬件部 分。然而，对于开放式耳机而言，除了产品声学设计、发声驱动单元之外，传输链路、主控芯片以及算法调校也对音质产生影响。即使 耳机的物理 结构再出色，若在传输过 程中音频文件 无法顺 畅传输，也会直接影响音质。而将音频文件以“高保真”格式传输，对 于 无 线 耳 机功 耗 又 是 一 个 挑 战。如 何在 保 证 功 耗 情况下实现稳定传输，同 时确 保 传 输 接 近“无损”水平，是当前所有厂商亟 待解 决的问题之 一。对于开放式耳机最大的困难是低频效果的提升。入耳式 耳机或头戴 式耳机工作在 压力场 或近似压力场 中，低频 能延 伸至20Hz。但开放 式耳 机工作在自 由场中，不同 于音响可通 过使用大 喇叭、做大 箱体 提升 电频 效果，开放 式耳机只能在 喇叭性能、腔体 设计、音 效算法 与调试上不断提升。大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04腔体设计好音质影响因素声学腔体设计腔体设计对耳机的音质表现至关重要，它直接影响声音的调音和漏音情况，从而直接影响用户的听觉体验2无论是入耳式、头 戴 式 还 是 开 放 式 耳 机，都 需 要 一 个 外 壳 来 容 纳 其 发 声 单 元，这 一 部 分 被 称 为“腔体”。腔体设计对耳机的音质表现至关重要，它直接影响声音的调音和漏音情况，从而直接影响用户的听觉体验。其 主 要 从 声 音 调 音、共 振 和 失 真 控 制、减 少 漏 音 与 声 场 感 和 定 位 几 个 方 面影响耳机音质。腔 体的形状、大小 和材料都 会影响声 音的调 音。腔体 的设计可 以调整 声音 的频率响 应，包 括低 音、中音和高 音的平 衡。通过 合理设计 腔体的 尺寸 和形状，可以增 强特定频 段的音频，提高 音质的清 晰度、透 明度和 平衡性。声音的调音 良 好设计的 腔体可 以有效地 控制共振 和失真。共振是 指腔体在 振动时 产生 的不必要 的共振 频率，会 导致声音 的色调 失真和频 率响应不 平坦。通过 优化腔体 的结构 和材料，可以减少 共振频 率的出现，提高声 音的纯 净度和透明度。共振和失真控制 腔 体设计也 影响声 音泄漏量 的多少。通过 精 心设 计的 声学 腔体，可以 有效 地缩短声 音的传 播路径，减少漏音 现象，提升佩戴 者的听音 体验，同时 也减少对 外界环 境的干扰。对于开 放式耳 机而言，如何将耳 机发声 与环 境音更平 衡地融 合，从而 实现更开 放、自 然的音质 是开放式 耳机腔 体设计的重点。减少漏音 腔 体的设计 也影响 着声场感 和音频定 位的表 现。良好 设计的腔 体可以 提供 更广阔、更立体 的声场感，使得音 频听起 来更具有 立体感和 空间感。这 对于 音频 定位 和 声音 方向 的感 知非 常重 要，特别 是 在音 乐、电影 和 游戏中。声场感和定位沙利文、头豹研究院19大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04公司 国家地区 芯片产品 客户博通 美国BK3296、BK32881QFN40、BK32883QFN40三星Dialog 英国DA14531、DA14580、DA14682/高通 美国QCC3020、QCC3026、QCC5100、QCC5181、QCC5124、QCC5144、QCC5151、QCC5181BOSE、Sony、OPPO、漫步者、JBL、QCY、vivo、Cleer华为海思 中国深圳 麒麟A1 华为恒玄 中国上海BES2000、BES2300、BES2700魅族、荣耀、华为炬芯 中国珠海ATS300X、ATS2829、ATS3031、ATS3015网易云音乐杰理 中国珠海AC692X、AC693X、AC8006、JL7006F,JL7016G,JL7018FMEES络达 中国台湾AB1562U、AB1562E、AB1565、AB1577S飞利 浦、联想、漫步 者、海威特、赛尔贝尔苹果 美国 W1、H1 苹果瑞昱 中国台湾RTL8763B、RTL8773B、RTL877X、RTL8763BF小米、QCY、魔宴Sabbat赛普拉斯 美国 CYW20721/原相 中国台湾PAU1606、PAU1603、PAU1618、PAU1625漫步者卓荣 中国香港ATS3003、ATS3005、CW6626B、CW6693D/紫光展锐 中国北京 春藤5882/中科蓝讯 中国深圳BT8912B、BT8852A、AB5376A、AB5377T蛇圣、夏新真无线耳机蓝牙芯片市场主要玩家及产品20好音质影响因素蓝牙芯片蓝牙音频主控芯片成为最关键的部件，真无线耳机蓝牙芯片市场正面临着“自主研发”与“采用公版”两种不同路线的竞争3各公司官网、沙利文、头豹研究院大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04 由 于真 无线 耳机 取消了 传统 的有 线连接 方式，采 用蓝 牙技 术与 手机 等播 放设备 相连，并 通过监 听、转发、双通路 连接 等模 式将 终端发 出的 音频 信号同 时传 送给 两只 耳机，实现立 体声效 果。因此，与PC、手机 等电 子 产品 一样，在 真无 线耳 机中，蓝牙 音频 主控芯 片成 为真 无线 耳机的关键硬件之一，也是 成本最 高的元 器件之 一。真无线耳机蓝牙芯片 市场 正面临着“自主研发”与“采 用公版”两 种 不 同 路 线 的 竞 争。目 前 市 面 上 存 在 超 过40 种主流的 蓝牙音频 芯片解决 方案，涉及超过10 个品 牌。这些品牌中既包括了老牌半导体厂商如Qualcomm 高通、Realtek 瑞 昱 等，也 涵 盖 了 国 内 的 新 锐 品 牌 如HISILICON海思、BES 恒玄等。21真无线耳机蓝牙芯片市场正面临着“自主研发”与“采用公版”两种不同路线的竞争在真无线耳机领域，自主研发芯片并非必需，更重要的是如何让芯片成为产品的加分项 产 业链 上存 在像 高通、联发 科这 样的 厂 商，作为 芯片 供应 商为 终端 品牌 提供解 决方 案，也存在 一些 厂商 选择 了“自主研发芯片”的 路径。目前，仅有 苹果、华为 和索 尼这 三家品 牌在 真无 线耳 机领域成功量产了自研芯片 并应用 于其终 端产品 线。对 于 采 用“自 主 研 发 芯 片”的 耳 机 品 牌 来 说，类 似 于 手 机市 场的 情况，像 苹果、华为 这样 的企 业 具备 足够 的人 才和资源来推动自主研发芯 片项目。在 真无 线耳 机领域，自 主研 发芯 片并非 必需，更 重要 的是如何让芯片成为产品竞 争力的 加分项。沙利文、头豹研究院大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04 真无线耳机极小的尺寸和轻量化要求使得蓝牙音频 主控芯片在设计、工艺制程、集成度、算力、功耗等方面都 面临着更高的标准。各家芯片原厂都在射频技术、连接性能、低延迟技术、低功耗、高音质、主动降噪和通话降噪等方 面寻求突破。根据市场定位分类，蓝牙主控芯片市场可分为以下 三个梯队：除了苹果和华为海思（主要供应自家产品），目前 独立蓝牙芯片供应市场形成了以高 通的QCC系列芯片市场占有率最高、恒玄科技次之的市场竞争格局。总体而言，中国蓝 牙芯片供应商主要集中于中低端市场，以低价竞争切入市场，在技术方面与海外厂商仍有一定 差距。中高端市场参与者主要有苹果、高通、华为海思、恒玄科技等厂商中低端市场参与者主要有络达科技、瑞昱、紫光展锐等厂商低端市场参与者主要包括杰里科技、中科蓝讯等厂商中高端中低端低端22在蓝牙芯片的选择上，除了自产自用的苹果和华为，高通芯片是性能最佳的蓝牙芯片，是追求音质的耳机厂商的主要选择。但能否将蓝牙芯片的性能发挥到极致则还要看各耳机品牌厂商的优化方案。以Cleer为例，其在搭载高通S5旗舰音频平台（最新QCC5181芯片）基础上，通过自研Cleer DBE动态低音增强技术，致力于给用户提供更逼真的现场声感。沙利文、头豹研究院大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04编解码技术比特率 采样率THD+N支持真无线低延迟支持平台描述SBC320kbps16bit/44.1Khz-67dB 所有平台全称Subband Coding，子带编码。是 专 为 蓝 牙设计的音频编码，复杂度低，可 在 中 等 比 特 率下实 现较 高音 频 质量AAC256kbps16bit/44.1Khz-82dB-所有平台全称Advanced Audio Coding，高 级 音 频 编 码。相较于MP3 有 更 多 的 采样率选择；更高的声道数上限；任意的比特率和可变的帧长度aptX384kbps16bit/44.1Khz-68dB 仅高通原名叫apt-X，CSR 在2010 年将其收购，改名为aptX，而CSR 于2015 年被高通收购设计基于自适应差分脉码调制（ADPCM）原理，并没有使用心理声学或掩 蔽 效 应 技 术（mp3、SBC、AAC 中 使用）aptX-HD576kbps24bit/44.1Khz-80dB-仅高通主打高清音频，传 输 速率大幅增加，且 有 更 高的信 噪比 和更 少 的失 真aptX-LowLatency352kbps16bit/44.1KHz-85dB 仅高通可以通过蓝牙实现优质音 质 和 低 延 迟。支持16位/44.1KHz 音频，小于40ms 低 延 迟，可 以 同 步电影和游戏音频主要编解码技术对比23好音质影响因素编解码技术一般来说，编解码技术会影响开放式耳机音质的好坏，音质表现从优到劣排列为aptX Lossless LDAC LHDCaptXAACSBC4高通公司、索尼公司、沙利文、头豹研究院大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04编解码技术比特率 采样率THD+N支持真无线低延迟支持平台描述aptX-Adaptive276-1000+kbps 可变比特率44.1kHz/24-bit、48kHz/24bit、96kHz/24bit-100dB420kbps-90dB276kbps 仅高通支 持 最 高 96kHz/24bit 采样率，属 于 高 通 骁 龙 畅听技术，工 作 模 式 有 默认/低 延 迟/Lossless 三种，由 于 自 适 应 的 特 性，可以在276-1000+kbps 动态调整，延 迟 控 制 在 50-80msaptXLossless超过1Mbps96kHz/24bit/仅高通是 广 受 认 可 的 aptX Adaptive 技术 的新 功 能，也是Snapdragon Sound骁 龙 畅 听 技 术 的 新 特 性，旨 在 通 过 蓝 牙 无 线 连 接技术提供CD 品 质 的96kHz/24bit 无损音频aptX Adaptive 配合 高通 蓝 牙高 速链 路技 术（Qualcomm Bluetooth High Speed Link）共 同实 现所 需的可持 续数 据吞 吐 量，助力 通过 蓝 牙无 线连 接技 术实 现可 靠的CD 品 质无 损音 频传 输上述技 术能 够无缝 协同 工 作，支 持最 高超1Mbps 的 比特率，也 可在拥 挤的 射 频环境 中将 码率 平滑地 调低至140kbits/s，这 将最 大程 度地 减少 音频 中断 或干 扰，带来 持续 稳定 的聆 听体 验LDAC330kbps16bit/44.1Khz-98dB-所有平台是 索 尼 开 发 的 一 种 音 频编码，实 现 了 以 最 高990Kbps 的 比 特 率 通 过 蓝牙传输 24bit/96kHz 的高分 辨 率 音 频(Hi-Res Audio)高 传 输 码 率 使 得 高 解 析度 的 音 频 文 件 不 会 被 过分压缩，保证了 音质660kbps24bit/44.1Khz-125dB-所有平台990kbps24bit/44.1Khz-125dB-所有平台LHDC400kbps16bit/44.1Khz-98dB 所有平台 全称Low-Latency Hi-Definition Audio Codec，是 一 种 高 音 质 蓝 牙 编 解码方案，由 台 湾 厂商 Savitech 盛 微 先 进 科技开发560kbps24bit/44.1Khz-125dB 所有平台900kbps24bit/44.1Khz-125dB-所有平台24高通公司、索尼公司、沙利文、头豹研究院大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04 AAC 的编码率与SBC 相当，但是得益于更先进的 编码技术，其 在 相 同 的 低 比 特 率下具有更好的听感，优于SBC 和MP3。25AAC中等aptX较好LHDCLDAC优秀 aptX 的传输码率相对提升，同时更高效的编码使得更多的音频细节得以保留，其音质表现优于SBC 和AAC。而aptX HD 则已经达到高清音频编码的 水准。LHDC和LDAC相似，是目前音质较为优秀的蓝牙音频编码技术，都宣称可以传输高于CD音质的音频，传 输 比 特 率 达 到900Kbps。日 本 音 响 学 会（Japan Audio Society,JAS）根据JEITA 的定义，提出了“Hi-Res A u di o”认证标 准，要 求麦 克风、放大电路与喇叭的 频响大 于40KHz，数字 过 程 都 需要96KHz/24bit 及 以 上的规 格。对于无线产品，还 要 附 加 满 足 其 他 条 件，比 如 必 须 使 用JAS 认 定 的 音 频 编 码，而LHDC和LDAC是唯二被日本音响协会认证达到Hi-Res Audio Wireless标准的蓝牙高音质标准。单纯从编解码技术对蓝牙耳机音质的影响而言，我们可以将各种编解码技术按照其音质表现从优到劣排列：aptX Lossless LDAC LHDCaptXAACSBC。SBC 是 蓝 牙 中 唯 一 强 制 支 持 的 编 码 技 术，其 编 码 方 案 相 对 简 单，但 是 由 于 低 比 特率和高压缩率的特点，导 致了部 分音频 细节的 损失，使得 音 质表 现 一般。SBC最低 从 纸 面 数 据 上 看，加入aptX Lossless的aptX-Adaptive已经可以提供比所有其他编解码技术更高的传输速率，吞吐量超过了1Mbit/s，超过了索尼LDAC编解码器的最大990 kbps比特率。aptX Lossless 与实现“无损”无线 传输的 目标已 非常 接近。高 通公司 表示，其 可有效地实现无损的“比特对 位”，因此 在将数 据从源 头传输 到设备 时不会 丢失数 据。aptXLossless优秀在音质与延迟之间存在着一定的权衡。如 果 追 求 音 质 的 优 秀 表 现，例如LDAC 提高了蓝牙信道，那 么就 会更 容易 受到 干扰，从而 导致 传输 延迟 的增加。而 如果 追求 低延 迟，那 么就 需要 在一 定程度上牺牲一定的音质表现。高通公司、索尼公司、沙利文、头豹研究院大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04发布时间 传输速度 最大传输范围蓝牙1.1 2002 年 810Kbps 10m蓝牙1.2 2003 年 1Mbps 10m蓝牙2.0+EDR 2004 年 2.1Mbps 10m蓝牙2.1+EDR 2007 年 3Mbps 10m蓝牙3.0+HS 2009 年 24Mbps 10m蓝牙4.0 2010 年 24Mbps 100m蓝牙4.1 2013 年 24Mbps 100m蓝牙4.2 2014 年 24Mbps 100m蓝牙5 2016 年 48Mbps 300m蓝牙5.2 2019 年 48Mbps 300m蓝牙5.3 2021 年 48Mbps 300m蓝牙5.4 2023 年 56Mbps 400m 在 音 质 体 验 方 面，蓝 牙 版 本 存 在 一 定 影 响。通 常 情 况 下，蓝牙版本越高，传 输 速 率 和 稳 定 性 也 会 相 应 提 高。这 些 改 进 可 以 减少 音 频 传 输 过 程 中 的 延 迟 和 卡 顿，提 高 音 频 的 流 畅 度，从 而 提升音质体验。蓝牙5.4版本是目前最优秀的蓝牙版本，其具有更高的传输速度、更强的信号稳定性和更低的功耗。相较 于 之 前的 版本，蓝牙5.4的 数 据 传 输 速 度 有 了 大 幅 提 升。这 意 味 着 在 传 输 音 频 时，设备的响应性 更强；同时引入了LE Coded PHY 技术、通过改进 信号处 理 和 干 扰 抑 制 技 术，大 幅 提 升 了 抗 干 扰 能 力 和 连 接 稳 定 性。这 意 味 着 在复 杂 的 无线 环境 中，蓝牙5.4 耳 机 能够更 好 地 保 持连接稳定，避 免 信 号 干 扰，音 频 和 视 频 播 放 将 更 加 流 畅。此外，蓝牙5.4 更低的功耗也提升 了耳机 的续航 时间。蓝牙版本SIG、沙利文、头豹研究院26好音质影响因素蓝牙版本蓝牙版本越高，传输速率和稳定性也会相应提高，蓝牙5.4相较于之前的版本在速度和稳定性方面有了明显的提升5大师音质 Cleer ARC 3开放式AI耳机 沙利文白皮书|2024/04沙利文、头豹研究院27专业声学认证当前耳机行业主要声学认证包括Dolby、高通QSS、Hi-Res以及HWA等，对耳机的听觉体验进行检测6 国际级别认证 中国认证 杜比实验室针对耳机产品进行的认证和标准化，以确保耳机能够提供符合杜比 技术 标准 的 音频 体验。获得杜比认证的耳机需要满足一系列严格的技术要求和标准。这 些 要 求 涵盖了多个方面，包 括 耳 机 的 声 学 设 计、音频处理技术、立体声效果、音频对象定位等。杜 比 实 验 室 会 对 耳 机 进 行 严 格 的 测 试 和 评 估，确 保 其 能 够 在提供杜比 音效的 音频 内容 时，确 保用 户获 得优 质、沉浸 式的 听觉 体