2024年亚太游戏品牌在美国市场数字告投放趋势分析美国市场 亚太游戏品牌 数字告洞察 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 介绍/说明 报告提供2024年美国市场亚太游戏品牌数字 告深 分析。其中包括2024年美国市场头部亚太游戏品牌数字 告 出及增 率，近年来亚太游戏品牌在美国市场的热 投放产品和主要投放渠道。报告同时通过案例分析，探析亚太游戏品牌通过数字告投放，拓展美国等海外市场的成功经验。2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved介绍/说明 美国市场亚太游戏品牌数字告趋势总览 数字告投放对游戏表现的影响 案例分析：Bandai Namco 重点摘要录02040813319 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved4美国市场亚太游戏品牌 数字告趋势总览 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved5miHoYo、Nintendo 等品牌领跑 美国亚太游戏数字告市场2023年Q2-2024年Q1 美国市场头部亚太游戏品牌数字告出Top10说明：数据统计截2024年3 数据来源:Sensor Tower-PathmaticsmiHoYoNintendoTencentSony Interactive EntertainmentBandai Namco GroupSEGA CorporationHabbyLilith GamesSquare EnixCentury Games0 亿美元 1 亿美元 2 亿美元 3 亿美元2023Q2-2024Q1 2022Q2-2023Q1美国是全球最 的游戏市场之，也是亚太游戏品牌出海的重要市场。2023 年Q2 2024 年Q1，美国市场 告投放额排名前10的亚太游戏品牌，合计 出超过7.5亿美元，环上涨23%。排名第 的 哈游(miHoYo)，近 年美国市场 告投放近2.9亿美元，环 增 487%，增 主要来 旗下热游崩坏：星穹铁道。本游戏品牌任天堂(Nintendo)在美国市场 告投放保持稳定，以1.2亿美元位列第名。Bandai Namco、SEGA、Habby 和 Century Games 等亚太游戏品牌告出均显著增。+487%+2%-35%-18%+27%+58%+54%-16%-55%+196%2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved62023年Q2-2024年Q1 美国市场头部亚太游戏品牌告出份额-按产品分布游戏品牌加热产品投放 带动告总开显著上涨miHoYo 20%80%Honkai:Star Rail Genshin Impact说明：数据统计截2024年3 同游戏品牌告数据不包含不涉及具体产品的般告类型。数据来源:Sensor Tower-Pathmatics随着2023 年4 崩坏：星穹铁道的发布，2023 年Q2 2024 年Q1，该游戏投 了2.3亿美元 告开，占旗下所有产品告总开的80%。Nintendo在美国市场将 告预算主要投放到N i n te n d o S w i tc h 上，2023 年Q2 2024 年Q1，Nintendo Switch 告花费环增37%，超过7100万美元。Bandai Namco 旗下海贼王和 珠IP系列，2023 年Q22024 年Q1占据了71%的投放额。其中海贼王IP 游ONE PIECE Bounty Rush 告开 环激增85倍1800 万美元。Nintendo 22%11%67%Nintendo Switch Mario其他Bandai Namco 18%11%28%43%One Piece Dragon Ball Toys 其他SEGA Corporation 21%15%26%38%Hatsune Miku Atlus Yakuza其他Habby 3%7%11%79%Survivor!.io SSSnaker SOULS 其他Century Games 9%5%7%79%Whiteout Survival Tap Color Pro:Color By Number Family Farm 其他 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved72023年Q2-2024年Q1 美国市场头部亚太游戏品牌数字告出平台分布YouTube和Meta旗下平台 是亚太头部游戏告主 在美国主要投放渠道miHoYo6%8%86%YouTube TikTok其他Tencent8%8%10%74%YouTube TikTokInstagram其他Bandai Namco10%6%12%72%YouTube FacebookTikTok其他Square Enix31%17%22%30%Facebook YouTubeInstagram其他Century Games19%24%26%31%Facebook InstagramTikTok其他YouTube 和Meta旗下 告平台Facebook 和Instagram 是亚太头部游戏品牌，在美国市场数字 告投放的主要渠道。其中miHoYo、Tencent 和Bandai Namco 偏好YouTube平台，miHoYo 将 达86%的 告开 投 到YouTube平台。YouTube平台也占据了Tencent 和Bandai Namco 74%和72%的总开。Nintendo、Square Enix 和 Century Games 更倾向于Facebook 和Instagram平台，其中Nintendo投放于Facebook 的告花费占达到65%。Nintendo16%9%10%65%Facebook InstagramYouTube其他说明：数据统计截2024年3 数据来源:Sensor Tower-Pathmatics 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved8数字告投放对 游戏表现的影响 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved9Last War:Survival Game 在美国市场告出与下载量趋势 告投放推动 Last War:Survival Game 下载量激增休闲 告素材的 投放，帮助融合休闲玩法的4X策略游Last War:Survival Game 快速打开美国市场。2023年810，Last War:Survival Game 下载量未 明显增。随着2023 年11 告投放的增加，Last War:Survival Game 在美国市场的下载量显著提升。2024 年1，该游戏美国 告开 相对2023 年11 激增11倍，下载量也同时达到历史 峰150万次。下载量0 万50 万100 万150 万告出0 万美元150 万美元300 万美元450 万美元Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024告出 下载量说明：数据统计截2024 年3 数据来源:Sensor Tower 商店情报、Pathmatics 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved104X策略游Last War:Survival Game 与Whiteout Survival 触及不同户群4X策略游Whiteout Survival 与Last War:Survival Game 均将美国作为重要出海市场，2024年第季度分别摘得美国4X 策略游收榜冠亚军。不同于Whiteout Survival 告受众集中在游戏领域，Last War:Survival Game告从汽、客户服务等不同领域吸引潜在玩家，扩户群。Last War:Survival Game告素材突出休闲射击玩法吸引体育游戏玩家，Whiteout Survival则展现模拟经营玩法吸引模拟游戏户。Last War:Survival Game 热告素材Whiteout Survival 热告素材游戏/策略游戏/体育游戏/扮演 202%246%652%Last War游戏/策略游戏/模拟游戏/扮演 374%464%916%Whiteout Survival相于般群 使时差异-按应类别排名游戏汽客户服务 25%40%130%Last War游戏融服务媒体&娱乐 6%7%164%Whiteout Survival相于般群 告份额差异-按告类别排名数据来源:Sensor Tower-Audience Insights 数据来源:Sensor Tower-Audience Insights 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved11崩坏：星穹铁道在美国市场告曝光量与内购收趋势 告投放助 崩坏：星穹铁道 内购收快速上涨内购收0 万美元1500 万美元3000 万美元告曝光量0 亿7 亿14 亿Apr 2023May 2023Jun 2023Jul 2023Aug 2023Sep 2023Oct 2023Nov 2023Dec 2023Jan 2024Feb 2024Mar 2024YouTube 告曝光量 TikTok 告曝光量 内购收说明：数据统计截2024 年3 数据来源:Sensor Tower 商店情报、Pathmatics2023 年5，崩坏：星穹铁道在发布次 将美国市场 告曝光量拉升3.5倍，其中90%以上投放在YouTube 平台。随着 告 出和曝光量的迅速增加，崩坏：星穹铁道2023 年5 在美国市场内购收 达到4 的3.3倍，为其快速吸引标玩家奠定了坚实基础。2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved12告投放帮助妖问道 提升活跃户规模DAU告曝光量0 万500 万1000 万1500 万2000 万2023/12/12023/12/52023/12/92023/12/132023/12/172023/12/212023/12/252023/12/292024/1/22024/1/62024/1/102024/1/142024/1/182024/1/222024/1/262024/1/302024/2/32024/2/72024/2/112024/2/152024/2/192024/2/232024/2/27TikTok 告曝光量 YouTube 告曝光量 Facebook 告曝光量 DAU妖问道在美国市场告曝光量与每活跃户规模(DAU)趋势说明：数据统计截2024年3 数据来源:Sensor Tower 商店情报、Pathmatics2023 年11，三七互娱RPG 游 妖问道英 版Nobodys Adventure Chop-Chop 上线，该游戏逐步增加在美国市场的 告投，并将TikTok平台作为主要投放渠道。2023 年12 中旬，随着TikTok平台曝光量的 幅上涨，妖问道在美国市场 活跃 户(DAU)迎来显著增。2024 年1 20，TikTok曝光量达到历史最值，超过1800万次，带动DAU 快速迎来峰。2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved13案例分析：Bandai Namco 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved14Bandai Namco 2019-2023 财年净销售额趋势Bandai Namco 全球销售额持续增，美国等海外市场收重提升Bandai Namco 旗下游全球市场收份额 本游戏品牌Bandai Namco 财报显示1，近3 年全球净销售额持续增。其主要营收来源包含玩具业务(2023财年销售额占 45%)，和以游戏为主的数字业务(2023 财年销售额占39%)。净销售额(元)0250 B500 B750 B1000 B2019 2020 2021 2022 2023数字业务 玩具业务 其他0%25%50%75%100%2019 2020 2021 2022 202319%17%15%13%13%23%20%18%17%14%58%64%67%70%72%本 美国 其他1 数据来源:Bandai Namco 2019 年-2023年财务报告数据来源:Sensor Tower 商店情报Bandai Namco 发布的 中期计划显示，集团将以“IP轴战略”为核扩全球影响，实现2025年海外销售额占35%的标。Sensor Tower 数据显示，BANDAI NAMCO Entertainment 游总收中，美国、欧洲等海外市场收重逐年提升，2023年已达到42%。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved15Bandai Namco 2019年-2023 年美国市场告出趋势Bandai Namco 在美国市场告出幅上涨，海贼王和珠IP成为告重Bandai Namco 数字告出份额 Sensor Tower 告数据显示，Bandai Namco 积极拓展海外市场，2019年2023年在美国市场的数字 告 出逐年增，2023年达到2019 年 出的近7倍。20222023Q1 20240%25%50%75%100%23%31%79%25%38%13%52%31%8%One Piece Dragon Ball其他数据来源:Sensor Tower-Pathmatics0万美元1500万美元3000万美元4500万美元2019 2020 2021 2022 2023+44%+44%+44%+115%数据来源:Sensor Tower-Pathmatics2023年开始，Bandai Namco 将海贼王IP和珠IP 作为美国市场告投放重。2024 年Q1海贼王IP 告 出份额 达52%，珠IP 告 出份额达25%。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved16ONE PIECE Bounty Rush 与DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE 告受众性别分布Bandai Namco 海贼王IP和珠IP游以年轻男性为主要告受众ONE PIECE Bounty Rush15%85%男性 性0%15%30%45%60%18-24 25-34 35-44 45-54 55+2%4%9%25%60%3%9%16%32%40%ONE PIECE Bounty Rush DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLEDRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE13%87%男性 性Bandai Namco 旗下海贼王IP和珠IP游告核受众为年轻男性玩家。海贼王IP游ONE PIECE Bounty Rush美国市场告受众中男性占85%。珠IP游DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE告受众中男性占87%。ONE PIECE Bounty Rush 与DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE 告受众年龄分布就年龄分布，ONE PIECE Bounty Rush 美国市场告受众中，18-24岁 群占 40%，35岁以下 群 例达72%。DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE 18-34 岁告受众例更是达85%。数据来源:Sensor Tower-Audience Insights 数据来源:Sensor Tower-Audience Insights 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved17ONE PIECE Bounty Rush 和DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE告受众与般群对 属于该户画像的可能性 核 玩家和主机玩家是Bandai Namco 旗下IP游主要告受众核玩家主机玩家漫画与动漫爱好者 525%525%1149%ONE PIECE Bounty Rush核玩家主机玩家络社交名流 319%878%1368%DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE说明：数据统计截2024年422 数据来源:Sensor Tower-Audience InsightsU.S.Air ForceStillfront Group ABShopifyBandai Namco GroupGodzilla vs.Kong Movie 377%429%515%604%789%ONE PIECE Bounty RushONE PIECE Bounty Rush和DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE告受众与般群对 告曝光量占差异-按告主排名Bandai Namco GroupmiHoYoJoy Net GamesMarvel EntertainmeSEGA Corporation 441%451%547%562%961%DRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE说明：数据统计截2024年422 数据来源:Sensor Tower-Audience Insights 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved18Bandai Namco IP游热告素材突出IP物和强的战ONE PIECE Bounty Rush 热告素材说明：数据统计截2024年422 数据来源:Sensor Tower-PathmaticsDRAGON BALL Z DOKKAN BATTLE 热告素材 2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved19重点摘要美国市场 告投放额排名前10的亚太游戏品牌，近 年合计 出超过7.5亿美元，环上涨23%。miHoYo、Nintendo、Bandai Namco、SEGA、Habby和Century Games 等亚太游戏品牌，近年在美国市场告出均显著增。YouTube和Meta旗下告平台Facebook和Instagram是告投放的主要渠道。miHoYo、Tencent 和Bandai Namco 偏好YouTube 平台。Nintendo、Square Enix 和 Century Games 更倾向于Facebook和Instagram平台。数字告投放帮助亚太游戏品牌快速打开海外市场，提升收、下载量和户规模。随着2023 年11 告投放的增加，Last War:Survival Game 在美国市场的下载量显著提升。TikTok平台曝光量的增，带动2024 年1 20 妖问道在美国市场 活跃户(DAU)创历史新。2022 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved20Sensor Tower 亚太市场洞察团队Nan Lu亚太地区营销总监 旧Rui Ma移动市场级分析师 深圳Yena You移动市场战略分析师 尔Hideyuki Tsuji移动市场战略分析师 东京Sara Tan亚太地区营销运营经理 新加坡 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 简介全球信息覆盖 平台提供移动市场关于下载和应内收最全的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99%Sensor Tower 是家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发商和开发者们提供移动应在全球市场的综合数据表现、户使情况以及告营销趋势等多企业级服务。商店数据获取 通过API从App Store 以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新精准数据指标 多次业验证产品对标程碑事件数据误差5%产品功能创新 平台持续更新产品功能，致于更好地服务合作伙伴和客户21 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower解决案Store Intelligence 商店情报下载&收 发商分析 国家分析 业分析 App Intelligence 应情报 Ad Intelligence 告情报 Usage Intelligence 使情报 App Teardown 应拆解 Consumer Intelligence 户情报 应总览 商店推荐 关键字研究 搜索告 告主排名 素材分析 渠道分析 DAU/MAU 户留存 户画像 交叉分析 SDK 排 SDK 检测 参与度分析 群组划分 22 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights ReservedSensor Tower 是全球应经济市场情报和洞察的领先供应商。我们为移动营销员、应发商和业分析师提供关于移动应和发商的企业级数据以及相关竞争性洞察。我们的服务包括：应情报、商店情报、告情报、使情报等。LONDONSAN FRANCISCOKOREACHINA联系式:sensortower-微信：SensorTower 简介23JAPAN 2024 Sensor Tower Inc.-All Rights Reserved本报告和其中包含的所有原创内容由Sensor Tower全资拥有。除得到了明确的许可，否则任何修改、再版、分发或其他未经授权的使都将违反版权。报告中的应程序图标、图像和其他品牌资产为其各出版商的财产，明确仅于编辑评论。Sensor Tower 使条款是否需要了解更多 移动业洞察?使 sensortower-查看并下载更多报告内容24