2018年 7月pwccn科技赋能B端新趋势白皮书ô¿¥¡1目录导言 . 2从 C到 B，科技企业创新迎来 T2B2C风口 . 3“平民化”、“纵深化”、“生态化”，“ T2B2C”呈现三大趋势特征 T2B2C趋势特征之“平民化” .14 T2B2C趋势特征之“纵深化” .18 T2B2C趋势特征之“生态化” . 27从“寨”造到“智”造，中国科技企业 T2B2C创新展望 . 33 S/® ? B t â à 2导言随着信息技术的不断发展，中国移动互联网在消费者端（以下统称“ C端”）的创新空间不断缩小，商业模式呈现出了由 C端创新逐渐向企业端（以下统称“ B端”）创新转变的态势，市场对科技企业的估值判断正从传统的以流量获客为导向转变为利润实现为导向，科技如何更好的服务 B端成为了当下关注的焦点。本白皮书是普华永道基于目前科技在市场上的应用情况，对中国互联网 B端发展趋势的探索，我们认为中国互联网下一个风口将出现在 B端，科技企业赋能 B端、服务 C端（以下统称“ T2B2C”）将成为主流商业模式。目前 T2B2C发展带来的平台生态已初具格局。预计到 2025年，该模式给科技企业带来的整体市值将达到人民币 40至 50万亿元。为了更好地指明 T2B2C在未来的发展方向，我们归纳出科技对 B端重塑所呈现的三大主要变革趋势，即平民化、纵深生态化。我们预计未来十年，科技渗透率将逐将增长，而iABCD（ IoT、 AI、区块链、云计算、大数据）等新兴科技将成为科技赋能 B端的重要武器。在对中国科技企业 T2B2C的创新进行展望的同时，我们纵观全球，认为科技对 B端赋能水平也将成为国家间竞争的决定性因素。ô¿¥¡3近年来，随着巨头鼎立态势渐起， C端的创新空间不断被压缩并随之细化；同时 C端的流量成本悄然上升，且多由巨头把持入口；市场对企业估值的认定方法也正在逐步发生着变化。当我们把目光转向 B端，发现科技赋能 B端虽然起步较晚，在体量上和美国仍有差距，但在近几年已形成爆发态势。我们预测，中国互联网的下一个风口将在 B端显现。且随着中国科技企业对 B端赋能深入，以及中国市场中实体转型、中小微升级等业态群体需求， T2B2C模式在中国发展迅速，潜力巨大，将成为未来科技企业赋能 B端的主流模式。从C到B，科技企业创新迎来T2B2C风口S/® ? B t â à 4 从竞争格局来看，C端市场已呈巨头鼎立的竞争格局。C端市场经历了充分竞争，形成了 BAT三大巨头鼎立的竞争格局； 2017年阿里巴巴、腾讯与美国 C端服务领域前三大巨头公司 Google、 Facebook、 Amazon一同跻身五千亿美金俱乐部，至此，中美 C端市场一同步入成熟阶段。º ó©C gÆ?Z åñ中国互联网经历20年“野蛮生长”黄金期，C端创新空间逐渐变小近年来，巨头鼎立的态势已逐渐形成，C端创新空间逐渐减小并不断细化。 从发展趋势来看，C端应用的创新空间不断被压缩。C端应用不断迭代发展，针对细分市场呈现出长尾效应，从细分群体的衣 /医、食、住、行、玩等进行全场景服务渗透。 C端应用经历了从媒介平台到细分群体的场景服务蜕变，创新空间也在不断缩小，市场对科技企业的估值判断也从流量获客为基础向利润创造为导向转变。百度阿里巴巴腾讯京东新浪网易200920102008200420072001201320052014200619981999200220032000201519972016201720112012摩拜单车ofo爱奇艺蜜芽今日头条春雨医生拼多多淘票票饿了么宝宝树 洋码头微医小红书滴滴打车平安好医生猫眼微影抖音美图秀秀唯品会微博同程旅游YY直播gif快手小米陌陌网易云音乐人人搜狐巨人网络优酷土豆盛大游戏去哪儿58同城新美大携程2018年市值/估值*(亿元）ô¿¥¡5C端市场进入高成本“新常态”，消费升级“倒逼”产业升级同时，C端的获客成本不断升高，且流量入口集中于巨头。C端获客成本升高“流量变贵”的趋势日益明显。无论对于旅游、电商还是增值服务来说，线上获客成本都比几年前上升了 5-10倍， 2016年美团点评认为生活服务O2O的获客成本超过 100元，蚂蜂窝表示现在旅游获客成本在 1000元左右，第三方平台投之家数据显示 2016年互联网金融企业获客成本为 1000-3000元，医药电商企业获客成本从2014年的 20-30元上升至 2016年的200-300元。C端入口集中流量入口呈现“强者恒强”的趋势，流量入口集中于 BAT等头部企业，脱离大平台孵化独立成长的 C端独角兽变少。S/® ? B t â à 6È ÿ/¥hn gÆV C¡ Æ g 7bCÁ Z Æ g%ÄCÁ Zî'ÚZ¼ ¿ Z¼ F < Z¼T ¿ =i Z¼4$hn LChn 6)Ðhns)Á Ö® Á Ö LChn 6)4ÏÚ Á Ö我们发现消费升级实质上倒逼了产业升级。ô¿¥¡7中国科技企业赋能B端起步虽晚，但已呈“井喷”态势当我们回顾B端发展历程时，发现相较于美国而言，中国科技企业赋能B端起步虽晚，但已形成爆发增长态势。Ï ÅB gÆ?Z åñ197019902000 2010 201470-80年代，美国的企业级服务兴起，以通用类企业服务为主ERP：Netsuite（1998）中小CRM：Salesforce（1999）ServiceNow（2004）HRM：Workday（2005）1999年“软件终结”革命开始，2000年SaaS兴起，企业服务开始初步云化IM：云信通（1999）OA&CRM：三五互联（2004）紧跟美国1999年“软件终结”革命SAP（1972）Microsoft（1975）Oracle（1977）用友（1988）东软（1991)金蝶（1993）阿里云（2009）腾讯云（2010）华云数据（2010）客服管理SaaS：Zendesk（2008）医疗SaaS：Castlight（2008）教育SaaS：Instructure（2008）中小企业薪资管理：Gusto（ 2011）AWS（2006）Azure（2008）Joyent（2009）AI客服：科大讯飞（1999）AI：旷视科技（2011）大数据与云计算：云知声 （2012）金山云（2012）Ucloud（2012）紧跟美国2006年的IaaS兴起2006年IaaS兴起，20世纪初企业服务发展形成相对完整产业链条，部分成熟企业开始打造平台型服务，各垂直细分化领域竞争加剧机器学习、人工智能在企业端的应用开始起步，相关领域的创业公司层出不穷，升级“企业服务”大数据：Domo Technologies（2010）大数据&AI：Krux（2010）AI认知计算：IBM Watson（2011）深度学习：MetaMind（2014）云ERP：金蝶云之家（2011）销售SaaS：纷享销客（2011）营销SaaS：客如云（2012） AI风险管理:同盾科技（2013）AI：商汤科技（2014）AI风险管理：蚂蚁金服（2014）DT：数梦工厂（2014）医疗AI：碳云智能（2015）OA：阿里钉钉（2014）百度直达号（2014）腾讯企业版微信（2016）2014年云基础设施服务才真正落地实践财务SaaS：畅捷通 （2010）小微：用友畅捷通（2010）新兴技术服务商SaaS服务商云基础设施服务商传统企业服务S/® ? B t â à 8Ï ÅB gÆ?Z åñ197019902000 2010 201470-80年代，美国的企业级服务兴起，以通用类企业服务为主ERP：Netsuite（1998）中小CRM：Salesforce（1999）ServiceNow（2004）HRM：Workday（2005）1999年“软件终结”革命开始，2000年SaaS兴起，企业服务开始初步云化IM：云信通（1999）OA&CRM：三五互联（2004）紧跟美国1999年“软件终结”革命SAP（1972）Microsoft（1975）Oracle（1977）用友（1988）东软（1991)金蝶（1993）阿里云（2009）腾讯云（2010）华云数据（2010）客服管理SaaS：Zendesk（2008）医疗SaaS：Castlight（2008）教育SaaS：Instructure（2008）中小企业薪资管理：Gusto（ 2011）AWS（2006）Azure（2008）Joyent（2009）AI客服：科大讯飞（1999）AI：旷视科技（2011）大数据与云计算：云知声 （2012）金山云（2012）Ucloud（2012）紧跟美国2006年的IaaS兴起2006年IaaS兴起，20世纪初企业服务发展形成相对完整产业链条，部分成熟企业开始打造平台型服务，各垂直细分化领域竞争加剧机器学习、人工智能在企业端的应用开始起步，相关领域的创业公司层出不穷，升级“企业服务”大数据：Domo Technologies（2010）大数据&AI：Krux（2010）AI认知计算：IBM Watson（2011）深度学习：MetaMind（2014）云ERP：金蝶云之家（2011）销售SaaS：纷享销客（2011）营销SaaS：客如云（2012） AI风险管理:同盾科技（2013）AI：商汤科技（2014）AI风险管理：蚂蚁金服（2014）DT：数梦工厂（2014）医疗AI：碳云智能（2015）OA：阿里钉钉（2014）百度直达号（2014）腾讯企业版微信（2016）2014年云基础设施服务才真正落地实践财务SaaS：畅捷通 （2010）小微：用友畅捷通（2010）新兴技术服务商SaaS服务商云基础设施服务商传统企业服务ô¿¥¡9中国科技企业赋能B端处于蓄力期，发展潜力巨大中国科技企业赋能B端虽形成“井喷”状态，但在体量上和美国依然存在很大差距，中国科技企业赋能B端发展潜力巨大。中美上市B端服务公司数量及估值差距大 对比中美传统企业级服务公司，中国传统企业级服务公司如用友、东软、金蝶合计体量仅 142亿美元，与美国巨头 Oracle、 SAP、 Salesforce合计 4,206亿美元的市值差距巨大。中国企业云服务落后于美国 美国 Amazon、 Microsoft企业云服务利润贡献分别高达 74%、 70%；中国除了阿里和腾讯有部分云业务以外，没有主流互联网企业的主营业务是 B端服务，因此在业务范围的探索方面仍有想象空间。 中美同样拥有 3000万家需要信息化服务的中小企业，但美国SaaS 企业市值已突破 1700亿美金，而中国只有约 45亿美金，体量悬殊。