20187月新一代汽车提供按需出行服务的定制电动汽车以简驭繁思 与 行亮点32 思于行新一代汽车100万辆欧洲、美国和中国的定制网约车和出租车的年销量到2020年预计可达到100万辆，到2025年将增至250万辆第 6页3-5年定制电动网约车的预计寿命为3-5年，可以帮助汽车厂商满足排放法规的要求第 13页50%这种新型汽车可以节约汽车从研发到上市50%的成本第 15页满足乘客不同需求的三种车内设计第10页思于行新一代汽车3按需出行已成为最新趋势，但它对整个行业意味着什么？封面照片: Istock / aleepiskin -插图: Sascha Bierl到目前为止，人们普遍认为，未来十年内汽车市场将逐渐从私有汽车向新型共享出行概念转变按需出行和出行即服务 (MaaS)将成为新的发展趋势。由此导致的汽车销量的减少虽然会对行业高官们构成挑战，但同时也带来了新的机遇为共享出行概念服务的新一代定制汽车！这些汽车最终都将演变为全自动驾驶汽车或“无人驾驶出租车”。尽管Waymo和通用汽车等业内企业已经宣布最早将在2019年推出此类汽车，但其被广泛使用的情况不太可能在2025年之前出现。不过现在汽车厂商可以把握机会，生产新一代汽车，即提供按需出行解决方案的定制电动汽车。在这一细分市场站稳脚跟的厂商将积累宝贵的经验，从而为日后生产全自动驾驶汽车提供助益。挑战和机遇共享出行汽车概念的优化需要从根本上转变关注重点，从驾驶体验转为乘坐体验。这意味着需要通过灵活的车内设计来满足不同的使用情景，重点关注耐用性和适用性，并为车辆添加更多的新功能。 乘客非常重视“高品质的乘车体验”，很快就会期望能够定制车辆的内饰和设施来满足自身需求或适应心情无论是工作、休憩还是和朋友们一起玩乐。同时，由于定制网约车的开发时间较短、车辆复杂度较低且客户数量有限，汽车厂商可以大幅降低汽车从研发到上市的成本。这种新型汽车对生命周期管理也具有一定意义，它们的使用寿命更短，其模块化的特性也便于更换零部件。本文将进一步深入探讨即将到来的变革对汽车制造商和租赁服务供应商意味着什么，尤其是市场将如何变化，业内企业又能拥有多大的市场机遇？针对乘客对未来网约车的期望，我们展开了一项调查，并根据乘客的不同需求提出了三种车内设计方案。此外，针对三种不同的产品开发方法，我们首次计算了每一种方法所需的汽车从研发到上市的成本和总拥车成本(TCO)。最后，我们还研究了定制网约车将如何改变传统的商业模式以及每公里出行价格的相关差异。思于行新一代汽车4汽车行业正在发生的变化不容忽视。首先，我们看到了出行市场从拥车向按需服务的转变这一由所有权向使用权的转变在诸多行业中都显而易见。其次，随着技术的发展，全自动驾驶汽车将很快实现。现在是积累经验的黄金时期主机厂正在忙于设计无人驾驶出租车，但在2025年前投入大规模生产的可能性不大。与此同时，主机厂迎来了 一个千载难逢的机会，一个他们无法忽视的新兴细分市场提供按需出行服务的定制汽车，如果能趁机站稳脚跟，赢得客户并积累宝贵的早期经验，则可为下一步进入无人驾驶出租车领域做好充分的准备。当自动驾驶技术最终到来时，他们就可以相对轻松地沿用已经过反复测试和市场考验的定制汽车设计，需要的只是将驾驶员替换成自动驾驶系统，因为在很大程度上，用户的驾驶体验已经经过了测试和优化。与采取谨慎观望态度的主机厂相比，主动迎接机遇的主机厂将在竞争中占取先机。网约车蓬勃发展网约车主导着新型按需出行服务，优步、来福车和滴滴出行等代表企业所提供的服务都与过去的出租车类似，即搭载乘客从A 地到B 地并获取车费，但这些新进入者以其竞争性的定价和便捷的服务为传统市场增添了新的维度。目前，全球网约车市场规模约为单日5000万乘次。在中国，行业领头羊滴滴出行的平均单日乘次可达2500万，展现了强劲的增长势头。据当前预测，2018年，网约车将占中国总交通消费的20%(2015年时这一占比还不到1%) ，市场价值约为1800亿欧元。中国公共交通能力有限，出租车服务不充足，以及对私家车牌照的限制导致出行普遍供不应求，从而促成了网约车市场这种指数级的增长。据罗兰贝格估计，目前中国市场上传统出租车服务有40%的缺口，由无牌照出租车和公共交通所替代。一个新的细分市场即将出现，向新一代汽车问好。思于行新一代汽车5定制电动汽车三个例子STREETSCOOTERStreetScooter作为亚琛工业大学的一项私人研究计划由Achim Kampker 和 Günther Schuh于 2010年创立，最初立志于面向市政机构、物流公司和中小型企业车队开发用于最后一英里送货的电动商用车。StreetScooter采用模块化生产再组装的开发模式，这一革命性的设计方法让研发时间缩短了一半，成本降低了90%。 2016年，该公司被德国邮政集团收购，此举正值邮政集团为同时满足客户和自身需求计划扩大生产规模之际。现在，StreetScooter的目标是成为欧洲最大的轻型多功能电动车制造商。 2018年第二季度，位于亚琛附近的迪伦新工厂即将投产，这将使公司的年生产量达到约1 万辆。同时，StreetScooter 已经与 DHL合作进行城市中心概念试点项目，提供环保型的市内快递服务。此外，公司还与亚马逊合作，在德国多个城市提供亚马逊生鲜服务。一些主要汽车厂商也注意到了该公司的创新方法和快速增长。2017年 6月，福特与StreetScooter合作开发了一款基于福特Transit 底盘的电动厢式送货车Work XL，作为由内部开发的WORK 和 WORK L车型的补充。E.GOe.GO由 StreetScooter的联合创始人Günther Schuh创立，生产紧凑型定制电动汽车，主要卖点是有趣、实用和实惠，目前只有一款e.GO Life，预计将于 2018年夏季推出。公司 的 目标是将年产量提高到2万辆，到 2022年，年产量可能达到 10万辆。这款低成本汽车的购买价格定在1.25万欧元的范围内。e.GO在整个供应链中践行了典型的工业4.0工艺，例如采用Scrum对多达30%的零部件进行3D打印，以及由PSI Automotive & Industry提供的新型KPI导向的IT基础设施。e.GO 与采埃孚和英伟达合作开发自动驾驶功能，与博世合作开发互联功能，并在亚琛工业大学智能物流集群里设点用以测试新的流程和系统。MOIAMOIA是一家于2016年 12月成立的独立公司，引领大众集团面向消费者的出行服务( 拼车、网约车) 。该公司还拥有自己的探索性实验室MOIA Next，专门从事出行领域的研究工作。2017年 12月，MOIA推出了全球首款定制网约车 一辆六人座面包车，为忙碌的白领提供充足的伸腿空间、可调节阅读灯、USB接口和无线网络，还有充足的行李存放空间。这款全电动汽车由大众汽车的奥斯纳布吕克工厂生产，续航里程超过300公里，充满80%的电只需大约30分钟。公司计划于 2018年 年 底在汉堡推出完整的 MOIA生态系统，最终将根据合作伙伴以及不同城市的需求量身定制各种运营模式。MOIA团队估计，这款新型汽车可以减少90%的城市拥堵和污染。公司宣称 ， 如果这款车能成为主流，目标城市的道路上将减少100万辆汽车。目前，MOIA正与公交公司和城市直接合作，确保在不破坏现有公共交通方式的前提下，提供精简的出行服务。思于行新一代汽车6这一新兴市场的体量对于主机厂和供应商来说都是一个不容错过的机会。按需出行服务应当使用哪些类型的汽车？过去几十年里发展起来的伦敦黑色出租车充分考虑了一些特定需求：小转弯半径、轮椅通道、可容纳六、七位甚至是八位乘客的空间，以及根据不同车型将副驾驶位替换成了行李空间。而其它定制电动汽车，即便不是为按需出行设计的，却也拥有完全不同的发展历程。德国邮政集团因为未能找到符合其特定要求的主机厂，于是收购了一家初创企业StreetScooter( 介绍详见第5页)。这家企业最近透露，它与一级供应商采埃孚和芯片制造商英伟达展开合作，自今年起 开始部署一个自动驾驶货车车队。为了避免在将来错失机会，主机厂需要从中学习并牢记的是，未来提供按需出行服务的汽车也将是根据未来的乘客和司机的需求而定制的。潜在市场规模从拥车到新型出行概念的转变不可阻挡，但这一转变并不是突然发生的，而将是一个渐进的过程。我们预计，全球汽车市场的规模仍将以私家车为驱动；到 2020 年，私家车将占所有车辆的 98%，到 2025 年将占 96%。与此同时，新车销售将向新型出行概念强势转移，预计到 2020 年，用于新型出行服务的车辆将占总新车销售的 13%，到 2025 年将上升至 20%。我们预计，2020-2025年间，网约车司机的数量将出现快速增长，达到约5700万人，年复合增长率(CAGR)将达到13%。在欧洲、美国和中国，包括出租车在内的新型汽车的年均潜在市场规模将保持稳步增长，从 2016年的约70万辆，到2020年最高可增至100万辆，年复合增长率达到8%。随着定制汽车的推出，在未来五年内(2020-2025)的年复合增长率可高达21%，车辆总数将达到约250万。这些测算都仅针对大众市场，因为低端市场可能会面临巨大的成本压力，而高端市场只有边际产量。再过五年(2025-2030)，随着无人驾驶出租车的出现，定制汽车的数量将会翻番，达到500万辆。 A在 2020年以前，对提供按需出行服务的定制电动汽车来说，它的主要区域增长驱动因素无疑是那些已经对个人通勤汽车(PMVs)表现出需求的市场。中国将占据约60%的市场超过北美、欧盟、中东和北非占比的总和。 B 因此，主机厂可能会考虑与中国的企业展开合作。在无人驾驶出租车问世之前，这一新兴市场的体量对于主机厂和供应商来说都是一个不容错过的机会，一个确立未来定位、在指数级增长的新市场里抢占市场份额的机会。此外，开发定制汽车所积累下来的经验将为他们以后自主研发自动驾驶汽车奠定良好的基础。在很大程度上，他们已经准确地把握住了乘客和交通场景的需求(例如方便快捷地上下车) ，且拥有满足这些要求的技术和经验。思于行新一代汽车72020-2025年，提供按需出行服务的定制汽车的潜在市场规模预计将以每年21%的速度增长中国、北美、欧盟、中东和北非出租车及按需出行汽车销量年复合增长率，以万辆计A来源：罗兰贝格25178239247470 - 500946877432015 2020 2025 2030定制汽车兴起 无人驾驶出租车时代 (自动驾驶)出租车 提供按需出行服务的汽车+7%+21%+14%思于行新一代汽车8来源：罗兰贝格到 2020年，中国将占据约60%的市场与中国企业合作将成为一个极具吸引力的选择中国、北美、欧盟、中东和北非B2020年用于出租车和按需出行的汽车销量，按区域划分 以万辆计总计94中国56(60%)北美21(22%)欧洲12(13%)中东和北非5(5%)思于行新一代汽车9在商用车中针对特定用途设计车辆十分常见，例如邮政投递车和公共汽车；而乘用车是针对私人用途设计的，其主要关注点仍然是驾驶者。网约车基本上是乘用车用途的一种延伸：乘客不驾驶自己的汽车，而是使用出行服务，而且作为付费客户，他们希望车辆的设计能够满足他们的需求，而不是司机的需求。所以，无论是给移动出行服务商还是传统出租车企业提供定制汽车，主机厂都需要转变视角。除了伦敦的黑色出租车和丰田的JPN出租车以外，现在的传统出租车无非是在传统汽车车顶上加了一个出租车标志而已。定制汽车则是一场全新的博弈，它们能带来几乎无限的潜力，行成独特的卖点，激发客户的热情，并建立强大的品牌形象。消除痛点，带来增值为了确定当前的“痛点”，包括实际遇到的和可预见的问题，我们对出租车和网约车用户进行了一项调查，并且询问了用户哪些主机厂可加入的功能具有增值作用。乘客抱怨的问题并不鲜见：车辆满员时的乘坐体验很不舒服；无法在后座控制空调；无法搭载婴儿车，更不用说是轮椅；厌倦了与高谈阔论的司机尬聊。定制汽车可以解决这些问题，更重要的是，它们可以为用户带来“哇喔”的惊艳效果提供令人惊喜且满意的功能。我们认为，这些功能应当基于未来出行体验的核心要素：互联、信息娱乐和定制。基于研究结果，我们总结出了三种车内设计方案，每种都能满足不同的乘客需求。 C 主机厂必须将注意力从司机转移到乘客身上。越来越多的乘客期待获得独特的体验。思于行新一代汽车10C满 足 乘客不同需求的三种车内设计插图: Sascha Bierl“高效”乘客可在途中工作汽车的构造应当能够快速适应不同的设计选择，例如使用旋转座椅、可调节照明、可折叠桌和监视器。在通过应用程序下单时，乘客可以选择需要哪一种内部设置和设施：“高效”模式可以让他们在途中工作；“休憩”模式可供休息甚至补觉；如果要去参加派对或者到一个新的城市观光，则可以选择“娱乐”模式。不同模式的选择取决于地点，汽车在去接乘客的途中将会根据所需设置自动进行内部调整。