1 年产 万吨 配件 技术改造项目 可行性研究报告 二 00九年八月 2 目 录 1 总 论 . 3 1.1 项目概况 . 3 1.2 项目业主简介 . 4 1.3 编制依据 . 4 1.4 主要技术经济指标 . 4 1.5简要结论 . 5 2 项目建设的背景及必要性 . 6 2.1项目建设的背景 . 6 2.2 项目建设的必要性 . 10 3 市 场 预 测 . 12 3.1 我国汽车产业发展状况及趋势 . 12 3.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势 . 13 3.3市场需求预测 . 14 4 产品方案及建设规模 . 16 4.1 产品方案 . 16 4.2 建设内容及规模 . 16 5 建设地址及建设条件 . 17 5.1项目厂址选择原则 . 17 5.2 建设地址 . 17 5.3 建设条件 . 17 6 设 计 方 案 . 20 6.1 设计指导思想和原则 . 20 6.2 工 艺 方 案 . 20 6.3 设备选型 . 21 6.4土 建 工 程 . 24 6.5公 用 设 施 . 25 6.6 总 图 工 程 . 27 7 环境保护、安全卫生、消防及节能 . 30 7.1 环境保护 . 30 7.2 职业安全卫生 . 31 7.3 消 防 . 32 7.4 节 能 . 32 组织机 构及人力资源配置 . 34 8.1 项目组织机构 . 34 8.2劳动定员 . 34 8.3 员工来源及培训 . 34 9 项目实施进度 . 36 9.1 建设工期 . 36 9.2 项目实施进度安排 . 36 10 招投标方案 . 38 10.1 招标形式及资质要求 . 38 3 10.2 招标信息发布 . 38 10.3 招投标工 作组织 . 38 11投资估算及资金筹措 . 39 11.1 投资估算 . 39 11.2 投资估算结果 . 41 11.3资金筹措 . 41 12 经济效益评价 . 42 12.1 经济评价依据、原则和方法 . 42 12.2 基础数据测算 . 42 12.3财务评价 . 43 12.4不确定性分析 . 44 12.5财务评价结论 . 46 13 项目风险分析 . 47 13.1风险因素识别 . 47 13.2风险评估 . 47 13.3 风险防范对策 . 48 14 结论与建议 . 49 14.1 结论 . 49 14.2 建议 . 49 1 总 论 1.1 项目概况 项目名称：年产 5万吨弹簧扁钢技改项目 项目性质： 改扩建 项目业主：重庆银泽汽车配件有限公司 法人代表：杨守先 建设地点：铜梁工业园区机械工业园 建设规模： 总用地面积 25346 m2（折合 38亩），总建筑面积 6000m2，其中原料车间 1480m2，生产车间 3020 m2，综合楼 1500m2。 采用连铸坯短应力压延生产线， 年产各 种规格弹簧扁钢 5万吨。 建设周期： 18 个月 项目总投 资： 项目 总 投资 2850万元，其中：固定资产投资 2359.6万元（包括：工程费用 1602万元，工程建设其它费用 603.8万元，预备费 110.3万元，建设期利息 43.5万元）；铺底流动资金 490.4万元。 资金筹措： 4 企业自筹 2150万元，申请银行贷款 700万元 。 1.2 项目业主简介 重庆银泽汽车配件有限公司（以下均简称“公司”），创建于 2006 年， 总资产 2437 万元， 是一家从事 汽车配件、摩托车配件、特殊钢生产及销售，五金、建材（不含危险品化学品）等产品销售的私营企业 。 公司 2008 年营业收入达到 3148 万元，利润 158 万元，创税 107 万元，具有良好的经济效益和社会效益。 公司现有员工 68 人，具有高、中级技术职称人员 15 人，其中高级技术职称人员 8人，公司下设办公室，供销科、生产技术科、财务科、质检科等机构。公司生产的产品质量可靠，均达到国家要求指标，目前月生产弹簧扁钢约 2000吨，主要供应重庆红旗弹簧有限公司、重庆红岩弹簧有限公司、云南昆明弹簧有限公司、成都红岩长力弹簧有限公司、四川岳池汽车弹簧有限公司、成都天马汽车弹簧有限等企业，产品供不应求。公司本着开拓创新、不断追求、精益求精的生产经营理念，随着国内 、国际市场的不断开拓与发展， 努力挖掘企业潜力，调整产品结构，开发高技术含量、高附加值产品，寻求市场的新切入点， 逐步建立了覆盖西南区域的销售网络， 使企业持续加速地走向更辉煌的未来。 1.3 编制依据 建设项目可行性研究报告编制指南（试用版）； 建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 铜梁县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 重庆市工业“十一五”发展战略规划； 相关专业的设计技术标准、设计规范和规程； 国家和地方颁布的环保、安全卫生、消防、节 能以及城市规划的有关法规和政策规定； 项目业主提供的有关资料。 1.4 主要技术经济指标 详见表 1 1。 表 1-1 主要技术经济指标表 序号 指 标 名 称 单 位 数 值 备 注 一、 主要技术数据 1 产品年产量 吨 50000 2 建设用地总面积 m2 25346 折 38亩 3 建筑物总面积 m2 6000 5 序号 指 标 名 称 单 位 数 值 备 注 二、 主要经济指标 1 项目总投资 万元 2850 2 年销售收入 万元 25000 年平均值 3 年利润总额 万元 1202.2 年平均值 4 所得税 万元 300.6 年平均值 5 所得税前的财务内部收益率 26.5 6 所得税前的财务净现值 万元 7781.8 7 所得税前的投资回收期 年 3.8 8 所得税后的财务内部收益率 20.4 9 所得税后的财务净现值 万元 5831.1 10 所得税后的投资回收期 年 4.7 11 投资利润率 42.2 12 投资利税率 59.6 13 借款偿还期 年 3.53 14 盈亏平衡点 26.8 1.5简要结论 本项目符合国家和重庆市产业政策，符合社会发展需要。项目的实施不仅有利于发展重庆市的汽车支柱产业 ,积极推动重庆市机械工业的发展，而且有利于促进重庆市以及铜梁的工业产业结构升级、产品结构创新。同时项目的实施必将有效延伸重庆市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进重庆市以及铜梁县的经济增长，社会效益显著。 经论证 ,本项目产品技术领先，市场前景较好，规模适度，项目外购外协件及 原辅材料均有保障，生产技术成熟可靠，工艺方案合理、可行，设备配置合理，项目选址恰当，总图布置较为科学，项目技术及工程方案可行。 经测算，项目总投资 2850万元，年平均销售收入 25000万元，所得税后财务内部收益率为 20.4%，所得税后财务净现值为 5831.1 万元，所得税后投资回收期为 4.7 年，投资借款偿还期为 3.53 年。盈亏平衡点 26.8%，项目经济上可行。 6 2 项目建设的背景及必要性 2.1项目建设的背景 2.1.1宏观经济发展 在一系列消极因素打击下，世界经济持续多年高增长随之结束，全球经济可能出现战 后首次的负增长。另外，经济衰退、低通胀，及潜伏在经济、 金融 领域的风险不断释放等等，揭示着世界经济的衰退与风险的进一步放大。为稳定 金融 市场和刺激经济增长，各国纷纷出台措施。然而，从最新公布的数据来看，主要发达经济体经济衰退程度日益加深， 金融 危机正从发达国家向越来越多的发展中国家迅速蔓延，对全球实体经济的影响在不断加剧。 面对经济形势的变化，面对国际 金融 危机带来的空前挑战，我国以前所未有的力度展开了新一轮宏观调控。实施积极财政政策和适度宽松货币政策传递了清晰的信号：扩内需、保增长、调结构的调控措施，将推动中国经济走出困境，迈向新的发展阶段。 2.1.2重庆市社会经济 发展 2008年，重庆市政府积极应对国际金融危机带来的不利影响，着力推进统筹城乡改革、内陆开放高地和“五个重庆”建设，倾情倾力抗震救灾，实现了全市经济社会平稳健康发展。 初步核算，重庆 2008 年实现地区生产总值 5096.66亿元，比上年增长 14.3%。其中，第一产业实现增加值 575.40亿元，增长 6.8%；第二产业实现增加值 2433.27亿元，增长 18.0%；第三产业实现增加值 2087.99亿元，增长 12.4%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为 11.3%，比上年下降0.4个百分点；第二产业增加值比重为 47.7%，上升 1.8个百分点；第三产业增加值比重为 41.0%，下降 1.4个百分点。按常住人口计算，全年人均地区生产总值达到 18025元，比上年增长 13.7%。 图 2-1 直辖以来全市生产总值及其增长速度 单位：亿元、 % 7 全年工业增加值 2036.40亿元，比上年 增长 19.8%，占全市生产总值的 40.0%。 图 2-2 直辖以来工业增加值及其增长速度 单位：亿元、 % 全年规模以上工业经济效益综合指数达到 195.2%，比上年提高 15.0 个百分点；实现利税总额512.20 亿元，增长 11.4%；实现利润 259.36 亿元，增长 10.1%；总资产贡献率 11.1%，下降 0.5 个百分点；产品销售率 96.7%，下降 1.1个百分点；全员劳动生产率 149116元 /人年，增长 24.5%。 全社会固定资产投资 4045.25亿元，比上年增长 28.0%。其中，基础设施建设投资 720.58亿元，增长 18.8%；城镇投资 3781.56亿元，增长 27.2%；农村投资 263.69亿元，增长 39.0%。 图 2-3 直辖以来全社会固定资产投资总额及其增长速度 单位：亿元、 % 分产业看，第一产业投资 89.10 亿元，比上年增长 49.1%。第二产业投资 1437.05 亿元，增长 8 32.4%；其中，工业投资 1376.77 亿元，增长 30.0%，占全社会固定资产投资总量的 34.0%。第三产业投资 2519.10亿元，增长 24.9%；其中，房地产开发投资 991.00亿元，增长 16.6%。 全年一般预算收入 577.24亿元，增长 30.4%。一般预算收入中，增值税、营业税、企业所得税、个人所得税及城市维护建设税等主要税种分别增长 19.0%、 23.8%、 35.2%、 11.1%和 20.1%；一般预算支出 1010.69 亿元，增长 31.5%。教育、社会保障和就业、医疗卫生、城乡社区事务和农林水事务分别支出 152.39亿元、 170.03亿元、 50.50亿元、 128.73亿元和 76.44亿元，增长 25.4%、 22.4%、48.7%、 41.3%和 36.6%。一般公共服务支出 143.64亿元，增长 22.7%。 2.1.3铜梁县社会经济发展 2008年，铜 梁县人民在县委、县政府的正确领导下 , 深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻落实胡总书记“ 314”部署、市委三届四次全委会和县委十二届六次全委会精神 ， 抢抓机遇，突出重点，危中求机，迎难而上， 狠抓 发展第一要务，全县经济社会保持了 持续、快速、健康发展 的好势头，全县综合经济实力得到了显著增强。 2008 年，铜梁县实现地区生产总值 1109987 万元，按可比价计算，比上年增长 18.8%，增速同比加快 1.8个百分点，高于全市 4.5个百分点。分产业看，第一产业实现增加值 176828万元，同比增长 7.5%；第二产业实现增加值 643332万元，同比增长 24.3%；第三产业实现增加值 289827万元，同比增长 14.2%。三次产业结构比为 15.9： 58.0： 26.1。三次产业对经济增长的贡献率分别为 6.2%、72.4%和 21.4%。按常住人口计算，人均地区生产总值达到 17801元，比上年增长 18.2%。 图 2-4 2004-2008年铜梁县 GDP增长情况 单位：亿元、 % 2004 年 - 2 0 0 8 年铜梁县 G D P6 5 . 2 27 2 . 3 8 7 1 . 4 48 7 . 6 11111 3 . 6 0 % 1 3 . 7 0 %1 1 . 5 0 %17%1 8 . 8 0 %0204060801001202004 2005 2006 2007 2008亿元0 . 0 0 %2 . 0 0 %4 . 0 0 %6 . 0 0 %8 . 0 0 %1 0 . 0 0 %1 2 . 0 0 %1 4 . 0 0 %1 6 . 0 0 %1 8 . 0 0 %2 0 . 0 0 %全年实现工业总产值 1692867万元，比上年增长 36.5%；实现工业增加值 558481 万元，按可比价计算，比上年增长 25.0%。工业对经济增长的贡献率达到 62.5%，拉动经济增长 11.7 个百分点。 9 规模以上工业企业达到 244 家，比上年增加 120家，实现工业总产值 799754万元，同比增长 59.6%。实现工业增加值 269512 万元，按可比价计算，比上年增长 42.6%。完成新产品产值 114561 万元，比上年增长 49.6%，新产品产值率达到 14.3%。产销衔接较好，工业产品产销率达 97.7%。 表 2-1： 2008年铜梁县主要工业产品产量 指标名称 计量单位 产量 比上年增长 % 水泥 万吨 139.5 7.7 丝织品 万米 295 255.4 发电量 万千瓦小时 30258 24.4 原煤 万吨 113.8 0.9 砖 万块 122369 80.2 皮鞋 万双 709.4 -53.6 饮料酒 吨 10098 4.6 机制纸及纸品 万吨 29.8 17.2 汽摩配件 万元 47006 36.3 阳极糊 吨 64238 -5.1 铝材 吨 8180 37.6 钢材 吨 101071 1.9 泵 台 108056 1.6 规模以上工业 实现主营业务收入 781329万 元，比上年增长 56.9%； 利润总额 35275万 元， 同比增长 73.6%；利税总额 69528 万元， 同比增长 74.5%；工业经济效益综合指数达到 208.4%，比上年提升了 34.9个百分点。 全社会固定资产投资完成 803884万元，比上年增长 61.2%。其中，跨区县投资 68525万元，同比增长 12.4%。从投资类型看，建设与改造投资 701998 万元，同比增长 52.6%。其中工业投资 384854万元，同比增长 50.6%。房地产开发投资 101886万元，同比增长 163.6%。分行业看，一、二、三产业投资分别是 36411万元、 384854万元和 382619万元，同比分别增长 506.9%、 50.6%和 61.3%。 全县共实施重点建设项目 76个，实现开工建设 64 个，累计完成重点建设项目投资 459288万元，同比增长 23.5%。其中 ,基础设施及公益性项目投资 265094 万元 ,重点工业项目投入 147650 万元，重点农业项目投资 9343万元，重点商贸及旅游项目投资 37201万元。 全年新引进项目 124个，其中协议总投资在 1亿元以上的项目有 14 个，协议引资金额 93.38亿元（其中正式签约项目 97 个，签约资金 41.95亿元），实际到位资金 7.13亿元。 全年完成三级财政总收入 149962 万元，比上年增长 32.5%。完成地方预算内 财政收入 123516万元，增长 35.5%，其中一般性财政收入 74576万元，增长 47.6%。实现地方预算内财政支出 185724万元，增长 37.9%，其中一般性财政支出 134484万元，同比增长 43.6%。 10 2004年-2008年铜梁财政收入4.195.527.3911.311502468101214162004 2005 2006 2007 2008亿元年末金融机构各项存款余额达 1026936 万元，比上年增长 16.9%，其中居民储蓄存款余额达873426万元，比上年增长 21.4%；各项贷款余额为 364587万元，比上年增长 18.6%。其中，短期贷款 197584万元，同比增长 9.2%；中长期贷款 166004 万元，增长 34.3%。 大力实施县城“东拓南扩 ”战略，完成铜梁至蒲吕快速干道两侧 5.1平方公里和铜梁互通口（东）至白龙广场 3.4 平方公里地形图测量。广泛开展建筑节能工作，竣工节能建筑 3 万余平方米，实现节能项目零的突破。“西部秦淮”商业街一期工程、人民公园、玉泉公园等城市建设重点工程进展顺利。数字化城市管理系统建设工作全面启动，城区呈现有序整齐的市容面貌。县城区绿地面积达 593.6万平方米。公园绿地 272.6 万平方米，人均公园绿地面积 16.9平方米。绿地率达 37.1%，绿化覆盖率达 43.2%。成功创建“市级园林式单位” 6 个、“市级园林式街” 2 条、“市级园 林式小区” 1 个、“县级园林式单位” 20个和“园林式小区” 4个。 为实施西部大开发战略 ,全面建设小康社会 ,加快重庆市工业产业结构调整 ,推动重庆经济、社会持续、快速、协调发展 ,充分利用铜梁地的区位优势 ,基础条件好 ,土地资源和人力资源丰富 ,交通便利的优势 ,合理有效配置和利用各种资源，重庆银泽汽车配件有限公司紧随我国工业发展步伐，瞄准弹簧扁钢行业发展趋势，拟通过弹簧扁钢生产项目的实施培育壮大本企业 ,以提升自身产品结构和产品质量，从而提升企业综合竞争力。同时，以项目带动的形式促使铜梁县及周边地区工业生产结构和工业产业 结构的调整 ,加速工业产业结构转型升位，协调铜梁县工业的发展，为缓解弹簧扁钢短缺的市场压力和加快城市新型工业的建设作出贡献。 2.2 项目建设的必要性 2.2.1是打造中国摩托车之都和中国西部汽车城生产基地的需要 摩托车和汽车是重庆市工业经济的支柱产业之一，它以其雄厚的生产基础、技术、人才和资源优势，占领着全国摩托车三分之一的市场份额。随着社会的不断进步，工业的不断发展，弹簧扁钢有着极其广阔的使用领域，已成为汽车和摩托车等产品的不可缺少的主要配套原材料。根据我国汽车、摩托车工业产业政策，国内外市场发展趋势，重 庆市汽车、摩托车工业发展规划目标，汽车、 11 摩托车配件产品必须相应发展。特别是近几年，汽车、摩托车等工业领域的迅速发展，给弹簧扁钢的应用提供了新的空间，也对弹簧扁钢提出更高、更新的技术要求。本项目的实施是对保障我市汽车、摩托车行业快速发展有重要促进作用。 2.2.2 是企业谋求自身发展的需要 在当前市场经济体制下，市场竞争十分激烈，企业如果不能优质高产、不能获得经济效益，就意味着落后、失败，甚至影响自身的存在。公司自创建以来，规模逐步扩大，产量与日俱增，效益显著提高，但因受场地、厂房、管理机制、技术水平等制约， 企业不能获得更大发展而走向产业化、高度专业化地进行生产。本项目的实施是企业放开步伐、加大投资力度、谋求自身发展的必由之路。 2.2.3 是提升自身技术创新能力，促进重庆产业结构优化升级的需要 弹簧扁钢生产项目的开发符合我国和重庆市工业发展的战略目标和重点，符合国家西部大开发的投资方向和重庆市工业产业结构调整的发展方向 , 科技含量高 ,市场前景广阔。目前，重庆市的弹簧扁钢的生产技术水平和生产能力有待提高。重庆银泽汽车配件有限公司将依托资本运作，发挥自身技术和产品开发优势，有利于推动产品结构优化，扩大生产规模、积 极采用先进工艺装备和技术、适度投入、逐步建成国内一流的弹簧扁钢开发生产基地，提高自身技术创新能力，巩固和拓展国际、国内弹簧扁钢市场，为参与国际市场竞争奠定基础。 2.2.4有利于促进当地农村富余劳动力就业 “三农”问题再次写入中央 1 号文件，其中增加农民收入被首次明确提出。农业剩余劳动力转移是增加农民收入的重要手段之一， 中小企业是吸纳过剩劳动力的主要部门。 本项目可为当地农村富余劳动力提供直接就业机会约 100 个，并通过关联产业增加间接就业机会，在一定程度上为社会解决“就业难”的问题。 12 3 市 场 预 测 3.1 我国汽车产业发展状况及趋势 近年来，我国汽车工业发展十分迅速。据中国汽车工业协会的统计， 2007年全国汽车产销量分别 904万辆和 879万辆； 2008年汽车产销量分别为 934万辆和 938万辆，同比增长 5.21%和 6.70%，其中乘用车产销 673万辆和 675万辆，同比增长 5.59%和 7.27%，商用车产销 260 万辆和 262万辆，同比增长 4.24%和 5.25%。 2008 年中国汽车产量已超过德国和美国，位居世界第一。 2008 年中国汽车产量占全球汽车总产量的 17.2%，德国占 14.7%，而美国仅占 14.6%。 中国汽车产业虽然总体发展态势良好，但仍存在三大问题：汽车产能过剩、汽车零部件产业发展滞后、配套服务水平不高。为适应不断完善的社会主义市场经济体制的要求以及加入世贸组织后国内外汽车产业发展的新形势，国家发展和改革委员特制定了汽车产业发展政策，推进汽车产业结构调整和升级，全面提高汽车产业国际竞争力，促进汽车产业健康发展。总体目标是到 2010年，形成面向国际国内两个市场、层次分明、比较稳定的专业化和规模化汽车零部件配套体系，为汽车产业成为国民经济支柱产业提供强有力的支撑，为把我国建成世界零部件制造基地 打下坚实基础，并形成若干驰名的汽车、摩托车和零部件产品品牌。 发展我国汽车零部件产业的意义，决不亚于整车，我国零部件产业是最有希望成为具有世界影响的产业。目前中国汽车零配件产业正处于一个非常关键的时期，一方面，保持高速增长的态势，在汽车工业总产值的比例逐渐增加；另一方面，中国汽车零配件产业的发展面临多重打压和挑战，亟须走出困境。 2008年，我国汽车零部件产业抓住国家支持自主创新的战略机遇和国际汽车产业转移的契机，进行必要的战略调整，促进产业结构、产品结构的优化升级和开发能力的提高，满足整车发展的需要和市场 的需要，呈现五大趋势。 1初现集群规模效应 汽车零部件生产初现集群效应。随着汽车集团的快速发展，围绕主机厂的汽车零部件产业集群也得以快速发展。按地区划分，现已基本形成东北、京津、华中、西南、长三角、珠三角六大零部件产业集群。 2整合重组步伐加快 学习国外汽车零部件工业发展经验，重组、整合将是中国汽车零部件工业的出路之一。 2006年以来，我国汽车零部件企业联合重组和生产社会化、专业化有较快发展。通过联合重组，目前我国汽车零部件行业基本摆脱了过去那种“数量多、规模小、质量差”的格局，制造水平明显提高，并已形 成为国内整车厂供货配套体系。 3国际竞标能力迅速提升 13 2007年，各零部件企业克服汇率变动和原材料上涨等因素，努力采取措施降本增效，积极参与跨国公司全球零部件采购竞标，中标率大大提高。 4趋向高技术含量产品 技术含量高的产品和部分自主品牌产品今年陆续投放市场，汽车产品的发展以及对汽车安全、排放等要求的提高，汽车零部件的技术水平也在逐渐提高。在国内，由于引进技术及与国外先进企业合资合作，一些技术含量较高的产品也已批量生产。 5外商投资力度继续增强 跨国巨头凭借技术、品牌、管理蚕食我国汽车零部件市场。 随着我国汽车零部件领域取消对外资的股比限制，“独资化”在跨国汽车零部件企业中蔓延。 2007 年上半年，德尔福、马勒、博世等跨国企业在国内新成立生产基地超过 10 家，且 90%以上是独资企业。 3.2重庆市汽车、零配件发展状况及趋势 汽摩产业是重庆六大支柱产业之一，实力雄厚，发展潜力巨大。 2007年重庆汽车全行业总产值达到 1770亿元，同比增长 31%，全年产销汽车 100万辆和 98 万辆，同比增长 27%和 26%，分别比 2006年净增 21.2万辆和