新零售： 亚太的未来经济编者按： 文化的改变 亚太未来的零售业格局将促使亚洲公司的结 构、 管理和业务方式发生根本性的变化。 产品 和服务以及与客户的关系也将受到影响。 亚太地区正在改变全球化的结构和关 注点， 可以说这一角色的作用还会持 续增加。 该地区正朝着适应其自身愿 望和需求的新方向迈进， 并且零售科 技也正在引领着这一创新。 “新零售” 是目前亚太地区经济和社会 发生根本转变的主要因素。 要了解这些 经济体， 社会和消费者是如何改变的， 我 们就必须考虑 “新零售” 是如何挑战现有 的规则， 同时让我们也对其重新进行定义。 在接下来的几页中， 我们将根据 “新零售” 的现 有趋势和发展轨迹， 讨论这一现象在亚太地 区已产生的影响， 并对未来的经济前景作 出展望。 Matthew Crabbe, 亚太区趋势总监内容包括： 数字化： 未来经济的 关键性要素 合并： 更多的人， 更少的空间 下一步是什么？ 整合： 体验的价值 迁移： 从体力到 “电子脑力”5 亚太消费者的生活方方面面几乎都是数字化的。 不仅仅在购物和支付， 还包括教育、 交通、 娱乐等， 数字化正在重新定义人们如何使用他们的环境， 重塑其新的用途， 挑战旧有交易方式的概念。 数字化： 未来经济的 关键性要素电子商务增长速度很快， 规模也很大。 根据英 敏特市场调查显示， 亚太地区 （澳大利亚， 中 国， 印度， 印度尼西亚， 日本， 韩国和越南） 的 电子商务消费将从2010年零售总额的3.6 增加到2020年的31.4。 这种增长伴随着线 上和线下的零售与服务融合为 “新零售” 。 因此， 电子商务不仅是该地区当前也是未来 经济的重要增长点， 同时也是整个地区经济 和消费模式持续整合的重要组成部分。 该地区的最重要的电子商务市场在中国。 在 电子商务的普及率、 移动商务的吸引力和 “新 零售” 创新等方面， 中国不仅在该地区处于领 先， 同时也了引领全球。 作为 “新零售” 的创新 者， 中国领先的平台正在创造线上线下融合 的新业务模式， 并有可能在不远的将来对整 个地区进行推广。 中国的电子商务市场也创 造了零售与其他消费服务的融合， 包括支付， 运输， 餐饮服务和家政服务。 网上购物可让消费者跨越国界。 中国消费者 已经在全球范围内广泛购物， 特别是在亚太 地区范围内。 根据阿里巴巴的数据， 在2017 年双十一购物节 （11.11） 期间， 仅在24小时 内就有14.8亿笔支付交易， 其中在140,000个 品牌当中有60,000个来自海外。 此外， 中国以 外的消费者也越来越多地从中国零售商那里 进行网购,尤其是东南亚国家的消费者。 47% 的中国城市消费者在双十一 购物狂欢节 （11.11） 期间为 自己选购商品。7 中国消费者购买进口食品的主要国家和地区 来源: 英敏特, 海淘购物, 中国2017 台湾 31% 香港/澳门 28% 日本 27% 韩国 25% 澳大利亚 24% 新西兰 23%智能旅行， 中国 上海地铁宣布将推出由阿里巴巴人工智能 （AI） 技术驱动的语音和面部识别系统， 该系 统将用于地铁售票。 乘客可以简单地告诉售 票机他们的目的地， 以获得最佳路线建议。9 为什么亚太地区的 影响力如此重要 亚太地区的影响力不仅在该地区， 而且在全球 范围内也在增长， 因为全球正在进入以亚洲为 主导的新一轮的全球化进程。 随着人口占全世 界的一半， 及其过去几年平均收入的增加， 亚太 地区的影响力还会持续增加。 亚洲不仅仅是在 “ 新零售” 中进行创新， 同时还在人工智能、 新型 替代能源、 创新概念的食品、 智慧城市规划、 新 型交通技术， 增强和虚拟现实应用， 甚至数字身 份集成等诸多方面进行着创新。 “新零售” 是所 有这些发展聚集在一起改变亚洲 “未来经济” 的 焦点。 2015年至2025年 ，亚 太 的电子商务消费值会 以290%增长， 并达到或 超过37%的总零售值。 来源： 英敏特市场规模11 电子商务通过线上 线下的融合与现实世界 联系在一起。 这为在线领域带来了便利， 并将 现实世界的体验带入到了在线领域。 这创造了 一种新技术能够真正找到其缝隙市场的环境。 整合： 体验的价值“新零售” 是一个过程， 而不是市场， 电子商 务的 “空间” 越来越与实体购物空间相结合。 在中国， 这一过程可以说是最先进的， 领先的 电商平台阿里巴巴通过线上优势与线下的超 市连锁店盒马率先实现了这一整合。 但是， “新零售” 也是更广泛的数字消费服务 环境整合过程的一部分。 智能手机应用技术 也正在促使网上购物与消费服务相结合 - 从 汽车租赁到外卖等。 正如英敏特趋势所观察 到的， 如腾讯这样的移动社交媒体应用程序 在整合其他应用程序的特性以创建 “超级应 用程序” （ “小程序” ） 方面非常领先， 其中的一 套应用集服务、 购物和生活方式于一体。 互动界面的组合也正在改变中国的消费者行 为， 这种趋势也越来越多地渗透进了亚太其 他地区。 随着消费者行为的改变， 这种整合后 的移动电子商务模糊了人们的工作， 休息， 购 物， 娱乐的时间和地点。 购物的场所和过程与 娱乐、 旅游和社交活动融为一体。 32% 泰国城市消费者会愿意 在休闲娱乐上消费更多 （如电影， 泡吧， 演唱会， 博物馆展出） 。13 其结果是品牌与新消费者行为和环境的交互 方式发生了变化。 品牌必须建立与消费者接 触的亲近性、 即时性、 亲密性和社交性。 品牌 也发现他们正在更多地进行跨界尝试， 服务 品牌正在与零售商合并;零售商正在成为酒 店经营者; 在线平台正在成为运输提供商 - 一切都在融合！ 这一切意味着品牌现在必须超越传统模式， 通过不同的平台、 技术、 地点、 国家和行业与 消费者接触， 并找到与消费者的生活方式更 多的相关性。 “新零售” 正是推动整个地区变 革的楔子。 48% 中国城市消费者喜欢零售商 们在线上购物节推出的有趣 的互动活动。生活方式的整合 不仅仅是品牌和零售商在适应 “新零售” ， 亚 洲各地的消费者也都在适应这一新的融合、 整合和数字经济， 这正改变着他们的生活方 式。 见证该地区自行车共享应用程序的快速 增长。 英敏特趋势也观察到的压力室， 共享工 作空间和公共租赁住宿的普及率也有类似的 增长。 所有这些都由数字商务提供动力， 所有 这些也都在改变消费者的生活和对生活方式 的期望。 无法负担大量消费的单身年轻消费者通过数 字 “租赁” 经济实现解放。 摆脱经济与地域对 于财产的束缚， 他们的流动性变得越来越强。 这正在改变亚太地区物理空间的使用。 与此 同时， 这个零售空间也受到 “新零售” 的挑战。 途中的健身房， 日本15 31% 的印度尼西亚城市消费者 表示想搬家或者安置新家 但可能没法实现。 日本便利店连锁店全家宣布推出新的24小 时健身俱乐部连锁店FitGo， 该健身连锁店 配有便利店。 针对每日通勤者而言， 便利店兼 健身房的概念旨在为消费者提供一个适合快 速锻炼的场所， 并购买上班前最后一分钟的 食物， 饮料或个人护理用品， 以便在上下班途 中使用。17 在十九世纪的欧洲， 随着工业革命期间 的城市迁移产生了一个新的消费阶层。 而21世纪的亚洲人则根据自己特定的 环境以及新技术对生活的改变， 创造了 一套对新的生活方式的愿景和期望。 合并： 更多的人， 更少的空间由于全球有超过一半的人口生活在亚太地 区， 并且分布于截然不同的区域， 所以该地区 也带来了独特的逻辑和制度的挑战。 只通过 固定的场所 （如商店， 学校， 餐馆， 酒店等） 接 触到如此众多的消费者是很困难的一件事 情。 而 “新零售” 却能够通过智能手机接触到 任何地方的任何人， 为连接亚太地区的消费 者提供了独特的途径。 与此同时， 亚太地区的人口也在迅速地进入 世界上最大的城市。 正是这种趋势创造了 “新 零售” 在亚太地区比其他地区更快的发展潜 力。 它不仅有助于解决人口过剩和多样化的 问题， 而且还有助于解决大部分发展中国家 经济发展的需求。 在数字时代， 这一关键的人口群体， 以及他们 对快速发展的需求， 造就了 “新零售” 平台得 以在整个地区迅速传播其影响力。 通过中国 先进运营商的影响力， “新零售” 已经在亚太 地区迅速扩张。 阿里巴巴已投资的东南亚电 子商务门户Lazada， 帮助其增加在SingPost 的份额， 并在其位于吉隆坡国际机场附近的 破土动工了它的电子线下站。 京东对越南的 56% 的印度尼西亚城市拥有智能 手机的城市消费者通过在线 零售网站或应用程序购买商品。 印度城市消费者*从网上购买商品的频率 （如BigBasket， Grofers） : *18岁以上购买杂货的城市互联网用户 来源: 英敏特/印度Ipsos, 2018 每月一次: 25% 每月两到三次: 24% 需要时或方便时: 21% 每周一次或者更多: 18%19 城市化很可能受到显著影响。 满足庞大 人口的未来需求， 城市将不得不适应 新技术。 事实上， 许多亚洲国家已经 有了新的智慧城市的雏形。 Tiki.vn和泰国的在线时尚品牌Pomelo进行 了投资， 而腾讯也在该地区的多个媒体领域 进行了投资。 中国正在东南亚市场进行大规模投资， 旨在 开启该地区 “新零售” 的快速扩张。 阿里巴巴 在回答英敏特的提问时表示， 在不久的将来， 在中国农村地区进行试点的 “新零售” 模式也 将以某种形式应用于东南亚。 而且不仅仅在 东南亚， 阿里巴巴在印度也投资了3亿美元给 当地先进的在线零售商BigBasket。 除了收购零售商和在线平台之外， 中国的电 子商务公司还进入了金融领域， 加密货币、 银行、 分销和仓储、 实体零售 （包括无人商店） 、 营销和广告、 运输 （包括电动和无人驾驶车 辆） 、 旅游和旅游、 媒体和娱乐 - 几乎涵盖了 消费领域的各个方面！ 资本的流入产生一个整体效应 - 加快了新应 用开发在 “新零售” 领域的速度， 并能适应整个 地区的特定需求。 这一过程也将为 “新零售” 带 来更多样化的应用， 并影响其他经济领域。本土化 虽然 “新零售” 可以通过数字化将该地区整合 在一起， 但将高密度人口集中作为第一要务， 可以更好地渗透到农村地区。 “新零售” 已经 为亚太地区的农民和企业的在线交易创造了 诸多机会。 随着更多消费经济变得更加便利， 会有更多的行业不依赖于城市。 事实上， 随着 越来越多的消费者希望从拥挤的城市逃离， 反城市化可能是成为一种新趋势。 这种不断变化的城市环境伴随着消费者行为 的随之改变， 同时也将改变消费者对产品和 服务的需求。 亚太地区的庞大规模和多样性 还会导致更多的本地化创新， 以满足特定地 区的特定需求。 2016年， 印度尼西亚政府启动了一个在线营 销系统， 让农民能够在减少繁琐的分销链的 同时交易农产品。 该倡议是政府 “与人民经济 合作的行动” 计划的一部分， 该计划包括与科 技初创企业的合作， 以及专门为这一目的而 设计的服务和应用程序。 绕过瓶颈， 印度尼西亚2123 迁移： 从体力到 “电子脑力” 随着人们进入数字时代， 他们超越了 传统上与朋友， 家人， 社区， 公司甚至 国家关系中的物理边界。 他们甚至 可以迁移到在线虚拟角色身上， 并在 虚拟世界中探索新的生活和地点。如果说 “新零售” 是新世纪新型经济的先驱， 那么亚太地区确实处于这一领域的前沿， 但 是还有其他一些重要的因素将影响其未来的 传播和社会影响力。 随着该地区人口老龄化， “工作年龄” 人口的 缩减， 对于提高生产力的需求将日益增加。 这 将推动持续教育和长期学习的需要， 以跟上 并适应新的技术。 虽然用机器人替代劳动力 可以使一部分人有更多的闲暇时间， 但也需 要有新的方式来重新分配财富， 因为被机器 人所取代的岗位会导致更多的失业 - 所有这 些都将改变消费者花费的时间和金钱。 在生产制造业和农业中投入的新技术正在 导致经济从 “体力密集型” 转变为 “脑力密集 型” 。 与此同时， “新零售” 正在推动消费在大 多数国家经济中越来越重要的意义。 然而， 由 于贫富差距所导致的教育和收入的差距可能 会造成新的社会问题。 72% 泰国都市人表示 他们喜欢可以学 一项新技能。25 全民基本收入 （UBI） 的构想是解决亚太地区 贫困问题的部分解决方案。 这样的社会保障 网络可以使更多的人在不依靠固定地点或雇 主的情况下生产和赚取收入， 并鼓励人们前 往需要人手的岗位和地区， 确保持续的进步 和创新。 同时， 新技术已经使生产资料民主化。 在一个 创意变成财富的环境中， 我们看到了现在被 称为 “第五产业” 的出现。 在这里， 传统行业中 的局外人， 挑战者和社会组织成为改变主流 社会的煽动者。 例如爱彼迎 （Airbnb） 就正在 撼动传统的酒店行业。 此外， 还有更多的机械 化和机器人化。 这些都是在技术发展和教育 进步的推动下- 创造出了能够使用更先进生 产技术手段的优秀技术工人。 59% 的中国城市妈妈们认同 早教需要越早越好。新的零售业， 新的范例 为了实现新技术和自动化的整合， 劳动力队伍不仅需要接受 更好的教育， 还需要有不同的教育方式， 以满足日益便利化 的经济中企业的需求。 更好的教育将意味着人们不仅仅是被 动的消费者， 而是具有与品牌共同创造潜力的创新者， 参 与新产品和服务的本地化， 个性化和设计。 “新零售” 将要求大型品牌在诸如可持续性和小 企业的需要等方面与基层社区紧密联系。 并且推 动无现金支付和无人商店的推广， 同时促进共享 经济以及加密货币和区块链库存的增加。 在微型生产商、 虚拟贸易商、 农村企业家和网络智 者的 “未来经济” 眼中， “新零售” 将成为建立新型经济 体的基础 - 而亚太地区正引领着第一波浪潮。 2017年， 马来西亚一家不起 眼的食品小贩摊位Jijah s NK Stall， 因为接受比特币支 付而成为头条新闻。 店主还 在他们的脸书 （Facebook） 上发布了各种消息， 敦促顾 客接受这种无现金支付的特 殊服务。 虽然还是一个 小摊 子 ， 但Jijah s NK Stall背后 的支持者正在展望未来， 并 通过采用这项技术进步来适 应未来的需求。 一点点在成长， 马来西亚27 来源: Jijah s NK Stall, 脸书下一步是什么？ 不可避免的改变 “新零售” 将继续加剧新技术对于传统经 济部门的冲击， 并改变消费者的行为， 并蔓 延到整个亚太地区。 “新零售” 将与消费者服务融为一体， 从汽 车租赁到房屋租赁再到餐饮服务、 旅游和 娱乐。 越来越多地使用增强和虚拟现实技术将使 零售业与媒体和娱乐的相融合。 手机在线服务， 无人机交付， 无人商店以及 无现金支付将会更加普及。 新技术应用将通过实时的消费者互动来推 动新产品的创新。 由于经济持续快速增长、 人口密集、 数字技 术高速发展， 亚太地区将引领这一创新。 随着越来越多的人直接与服务供应商进行 沟通， 品牌需要确保他们不会失去与消费 者的直接接触。 可预见的未来 响应零售业的变化， 产品的包装， 定价和 交付模式将从根本上发生改变。 零售， 娱乐， 公共和居住空间将变得更具流 动性， 迫使城市进行新一轮的设计和规划。 城市的规划也将思考如何适应新的现实。 产品， 服务和商业创新将适应微观层面的 本土化需求。 品牌与消费者之间的互动将包括实体店、 快闪商店、 在线门户、 电子助理并通过无人 机直接送到人们的家中。 环境问题将推动消费者减少能源和包装 废弃物的使用， 从而导致更多地采用 “新零 售” 这一解决方案来提供商品和服务。 对于大多数传统商业部门的冲击将伴随着 全球范围内对于教育， 经济， 以及社会分工 的巨大改变。 工业和农业的机械化和数字化将进一步 将 “新零售” 与该地区的其他经济部门结合 起来。 企业， 企业家和初创企业都将跨越城乡 差距和地域界限， 进一步发展新的本土化 创新。具有争议的改变 “新零售” 将会为亚太地区创建经济贸易 区打下基础， 并在各国之间达成协议之前， 先行实现马云提出的eWTO （电子世界贸 易组织） 概念。 随着更多 “新零售” 采购， 服务和身份的上 线， 该地区将成为区块链技术的主要支持 者， 将经济体作为一个综合电子商务交易 系统连接在一起。 改造生活环境和管道将会创造新的虚拟 “店面” ， 以实现个性化的消费选择， 购买 和服务消费之间的无缝整合。 医疗保健和教育将融入适应个人需求的自 适应数字服务环境， 成为商业创新的机会。 农业将越来越机械化和机器人化， 并将直 接整合到在线 “新零售” 库存中， 在需要时 及时提供产品， 减少浪费。 在线服务的推广将推动无现金交易， 无人 商店和加密货币的使用。 “新零售” 加密货币分类账将使人们的无 意识支付， 并允许更多的小额支付用于 点对点服务和技能， 从而威胁到传统服务 品牌。 新零售白皮书的内容来源于 如下英敏特的解决方案Advert 在线消费行为数据 英敏特和Early Data联手助您了解消费者 行为和在线零售业绩， 推动决策制订。 欲了解更多英敏特和Early Data企业合作的信息 请访问： china.mintel/dianzi-shangwu-shuju-fenxi 新格局下的 洞察 消费者 您可了解到消费者的 想法和行为。 趋势 您可了解到文化、 市场 及品牌的变化趋势。 创新 第一时间获悉全球 新品信息。 品类管控 您可全面获取中国领先 的电子商务平台和市场 的更新报告。 价格追踪 追踪最新的价格及促销 趋势， 助您及时了解所 在市场、 商店、 商品和 竞争对手的情况。 分析感受 分析细化购买者评语， 加强理解、 提高效率、 优化线上业务。 带来更全面的市场解读 线上零售已从行业挑战者 转变为许多消费者的日常 首选购物渠道。 新格局下的 数据 品牌商们可以了解品类和品牌的线上 零售额和销量占比， 借此在不断变化的 环境下监测市场或制定战略促进增长。Advert 结果3深入了解您品类的表现以及推动它的最佳卖家。3确定您业务中的问题， 趋势和挑战。3发现新的产品和消费者机遇。3看清市场、 了解竞争对手。 新格局下的 结果 您的挑战 您想要成为市场的趋势领导者， 也希望自己的战 略拥有可靠的信息和专家洞察支撑。 我们的方案 基于在线销售业绩和分析的前瞻性趋势。 一整套 解决方案， 让您在做关键战略决策时能完全放心。为全球50,000位市场 营销人士、 创新者和洞察 专家提供服务。 追踪全球消费者行为， 可视化全球市场趋势。 英敏特 全球趋势平台 不仅只是发现趋势 英敏特趋势为洞见平台， 提供有关当今 消费者思考、 感受和行为的战略信息。 根植于英敏特可靠的数据， 助您分析最 新消费者趋势。 我们的趋势分析师与英 敏特行业专家携手合作， 确保每个趋势 都可运用于您的战略规划并提供建议。 数据激发灵感 英敏特不但观察全球炫酷潮流、 对立现 象和新颖创意， 还更进一步， 用英敏特 消费者数据验证研究结果并加以实际 运用。 我们的趋势分析师寻找消费者趋势、 行为和价值之间的重要关联， 为您关注 的行业、 人口特征和全球主题提供宏观 背景。33 趋势 消费者行为模式 应用于： 15个行业 14个主题 4大地理区域 11个人口特征群组 观察 流行趋势示例 “知其然， 知其所以然。 ” 英敏特趋势在宏观背景下 解读炫酷潮流、 对立现象 和新颖创意。 英敏特趋势从5个方 面助您成就事业 在面对新项目或研究新概念时， 英 敏特助您展开头脑风暴。 追踪趋势轨迹， 释放独特信息， 吸引 消费者。 在宏观背景中解读文化、 品牌和市 场变化。 从其他区域和其他品类获得灵感； 发现新行业或人口特征。 了解消费者所处的宏观环境， 明确 如何将您的产品融入他们的生活。 了解您如何通过英敏特趋势受益 请访问： china.mintel/xiaofeiqushi英敏特中国报告 英敏特在中国不断成长， 在市场研究上的投入也日益 增大。 我们很高兴地宣布将在2018系列报告中额外增 加15篇报告和全新的交互式 数据手册 ，让 您 可以更全面地了解主要品类的中国消费者信息。 提供市场分析、 消费者调研、 产品 创新机遇以及重要趋势的综合 报告。 覆盖了一、 二、 三线城市的消费者 调研数据， 了解消费者态度、 行为、 购买动机以及品牌定位等。 英敏特专家分析行业热点问题， 解读关键市场趋势。 通过英敏特独有的全球新产品 数据库 （GNPD） 数据， 研究行业 新产品的趋势。 我们提供多种报告格式供下载， 包括信息图表、 演示 （PPT） 、 文档 （WORD） 、 电子表格 （EXCEL） 、 PDF等。 欲了解更多英敏特中国报告信息 请访问： china.mintel/zhongguo-baogao-201835 英敏特品类 欲了解更多英敏特中国报告信息 请访问： china.mintel/zhongguo-baogao-2018 汽车 消费者金融 科技与媒体 美容与个人护理品 食品与饮料 餐饮服务 零售 消费者态度 和趋势 家居护理品 旅行和休闲英敏特 全球领导市场研究咨询公司 我们高品质的数据和市场调查 的专家分析将帮助您拓展业务 china.mintel © 2018 Mintel Ltd. 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