2 0 1 8 - 0 7 - 0 6 他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 1 中 国 经 济 侵 略 如 何 威 胁 美 国 与 世 界 的 技 术 和 知 识 产 权 美 国 白 宫 贸 易 和 制 造 业 政 策 办 公 室 编 者 按 钟 正 生 z h o n g z h e n g s h e n g c e b m . c o m . c n 韩 雨 书 y s h a n c e b m . c o m . c n 张 璐 l z h a n g c e b m . c o m . c n 7 月 6 日 ， 美 国 和 中 国 不 出 意 外 互 征 关 税 ， 中 美 贸 易 战 正 式 拉 开 帷 幕 。 了 解 美 国 对 中 国 的 批 评 之 处 和 诉 求 所 在 ， 我 们 才 能 更 好 地 采 取 因 应之策。所谓知此知彼，百战不殆！ 白 宫 国 家 贸 易 委 员 会 主 任 纳 瓦 罗 6 月 19 日 发 表 中 国 经 济 侵 略 如 何 威 胁 美 国 与 世 界 的 技 术 和 知 识 产 权 报 告 。 这 篇 报 告 从 美 国 角 度 给 出 了 其 对 中 国 施 加 惩 罚 性 关 税 、 挑 起 贸 易 战 的 初 衷 ， 耸 人 听 闻 地 试 图 给 中国扣上 “ 经济 侵略 ” 的帽 子。 报 告 发 布 后 ， 引 发 中 国 官 方 强 烈 批 驳 。 商 务 部 称 ， 对 于 现 代 经 济 全 球 化 史 和 经 济 体 之 间 科 技 外 溢 效 应 原 则 稍 有 基 本 常 识 的 人 ， 都 不 会 同 意 这 份 报 告 ； 外 交 部 称 ， 美 方 显 然 是 在 为 自 己 的 单 边 主 义 和 保 护 主 义 寻 找 借 口 ， 为 此 不 惜 歪 曲 事 实 混 淆 视 听 。 新 华 社 评 论 称 ， “ 报 告 罔 顾 中 国 在 市 场 开 放 和 法 治 建 设 方 面 取 得 的 显 著 成 效 ， 罔 顾 各 国 投 资 者 在 中 国 市 场 投 资 兴 业 获 得 的 巨 大 收 益 ， 罔 顾 政 府 必 要 监 管 这 一 世 界 通 行 做 法 。 在 缺 乏 事 实 支 撑 和 有 效 论 证 情 况 下 ， 报 告 主 观 臆 断 ， 先 入 为 主 ， 对 经 济 领 域 的 相 关 问 题 强 行 注 入 政 治 考 量 ， 大 量 使 用 经 济 胁 迫 、 盗 窃 、 掠 夺 、 经 济 侵 略 等 对 立 性 语 言 ， 通 篇 充 满 了 零 和 博 弈 和 强 权 霸道的冷战思维。” 这 是 一 篇 怎 样 的 报 告 ？ 虚 实 之 间 ， 挑 衅 之 下 ， 是 否 包 含 着 某 些 客 观 的 批 评 ， 是 我 们 有 必 要 引 以 为 戒 、 加 快 改 革 的 ？ 又 在 何 种 程 度 上 是 强 词 夺 理 ， 是 保 护 主 义 和 冷 战 思 维 的 附 体 ？ 特 此 ， 莫 尼 塔 研 究 将 这 篇 报 告 全文翻译 ，供 读者 亲身 体味 、 理解 和评判 。他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 2 目 录 一 、 中 国 的 经 济 入 侵 策 略 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 二 、 中 国 如 何 获 取 技 术 和 知 识 产 权 ， 掌 控 战 略 性 新 兴 行 业 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 . 1 通 过 物 理 和 网 络 手 段 盗 窃 技 术 和 知 识 产 权 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 . 2 “ 以 技 术 换 市 场 ” 的 强 制 性 措 施 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2 . 3 通 过 经 济 手 段 强 制 技 术 和 知 识 产 权 转 移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 . 4 信 息 收 集 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 0 2 . 5 政 府 扶 持 中 国 企 业 进 行 海 外 投 资 ， 引 进 高 端 技 术 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3 三 、 总 结 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 5他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 3 以下 为报 告译文 ： 一 、 中 国 的 经 济 入 侵 策 略 美 中经 济 和安 全 审 查委 员 会： 中 国政 府 正在 实 施 一项 长 期全 面 的工 业 计划 ， 以此 来 抢 占世 界 领 先 地 位 中 国 政 府 的 最 终 目 标 是 实 现 本 土 企 业 取 代 在 华 投 资 的 外 国 公 司 研 发 并 制 造 关键技术和产品的地位，并在国际竞争中占据绝对优势。 历 经三 十 多年 飞 速 发展 ， 中国 不 断推 进 工业 现 代 化发 展 ，加 速 全球 产 业链 升 级， 成 为 仅次 于 美国 的 世界 第 二 大经 济 体。 然 而， 在 很大 程 度 上， 中 国 令 人 瞩 目的 经 济成 就 是 建立 在 大 量 与全 球 规范 不 符 的掠 夺 政策 和 侵略 行 为 之 上 ， 也 就是 ： 经 济入 侵 。就 目 前 中国 的 经济 体 量和对市场经济干预的严重程度来看，美国，甚至全球经济都面临 着严重威胁。 中 国毫 不 掩饰 其 在 某些 领 域的 经 济侵 略 政策 和 行 动， 通 过重 要 政府 文 件确 立 为国 家 战 略。 商 业团 体 ，智 库 和 政府 相 关机 构 还 不 断在 宣 传层 面 为 此 造势 。 具体 执 行 则落 实 到国 家 控制 的 国有 企 业， 投 资 公司 ， 政府 部 门， 军 队和 技 术 人员 等 。本 文 先 简要 介 绍 中 国经 济 侵略 的 四个方面： 保 护 本 国 市 场 免 受 进 口 商 品 及 服 务 和 国 际 竞 争 的 影 响 ： 包 括 高 关 税 ， 非 关 税 壁 垒 和 其 他管制措施。 扩 大 中 国 在 全 球 市 场 的 份 额 ： 工 业 政 策 支 持 包 括 对 国 有 企 业 进 行 出 口 补 贴 ， 确 立 国 企 优 势 地 位 ， 在 国 内 国 际 市 场 中 与 外 国 企 业 竞 争 。 受 益 于 国 内 优 惠 政 策 ， 中 国 企 业 在 国 内市场产能过剩，从而拉低全球价格水平，将外国竞争者挤出国际市场。 在全球 范围内获取 并控制战略性 自然资源： 中国通过掠 夺性的经济 和金融发展 模式 “ 债 务陷阱” 为发展 中国家提供 大量资金援助 ，换取市场 准入和自然 资源的债权 。这些关键 资 源 包 括 铝 土 矿 ， 铜 ， 镍 和 稀 有 大 宗 商 品 （ 铍 、 钛 、 稀 土 矿 ） 。 这 种 模 式 在 集 权 或 法 律不健全的国家尤其行之有效。 控 制 传 统 制 造 业 ： 中 国 政 府 依 靠 优 惠 贷 款 ， 超 低 电 价 ， 尚 未 健 全 的 环 保 法 律 和 监 管 缺 位的组 合拳，牢牢 把控住许多传 统制造业部 门。欧盟商 会在其报告 中称： “ 对一代 人来 说 ， 中 国 一 直 处 于 世 界 工 厂 的 位 置 。 ” 截 至 2015 年 ， 中 国 占 世 界 汽 车 生 产 的 28% ， 轮 船 生 产 的 41% ， 冰 箱 ， 彩 电 ， 空 调 和 电 脑 生 产 占 全 球 的 比 重 分 别 超 过 50% ， 60% 和 80% 。 然后，本文将重点讨论中国经济侵略的两个方面，并对相关重要政策和行动展开陈述： 从其他国家，尤其是美国窃取关键技术和知识产权。 抢夺驱动未来经济发展的新兴高技术产业和国防军工产业的先进技术。他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 4 二 、 中 国 如 何 获 取 技 术 和 知 识 产 权 ， 掌 控 战 略 性 新 兴 行 业 中 国 工 业 计 划 的 目 标 是 对 世 界 范 围 内 的 技术 和 知 识 产 权 “ 引 进 、 学 习 、 融 合 与 再 创 新 ” 。 该 计 划 主 要 通 过 以 下 方 式 进 行 ： （ 1 ） 通 过 物 理 和 网 络 手 段 窃 取 技 术 和 知 识 产 权 ， 通 过 伪 造 ， 盗 版 和 侦 查 ， 逃 避 美 国 的 出 口 管 制 法 律 。 （ 2 ） 利 用 “ 技 术 换 市 场 ” 、 “ 强 迫 ” 外 国 公 司 进 行 技 术 转 让 。 （ 3 ） 对 关 键 原 材 料 进 行 出 口 限 制 和 垄 断 采 购 权 的 方 式 “ 胁 迫 ” 外 国 公 司 。 （ 4 ） 有 计 划 地 收 集 公 开 信 息 和 技 术 成 果 ， 派 出 中 国 留 学 生 和 访 问 学 者 作 为 “ 技 术 间 谍 ” ， 同时引进美国科技人才，以此“ 窃取” 美国的先进技术。（5）通过政府投资获取技术。 2 . 1 通过 物理 和网络 手段 盗窃技 术和知 识产 权 美 国 国 家 情 报 主 任 办 公 室 称 ： “ 中 国 政 府 支 持 的 商 业 间 谍 活 动 分 布 广 泛 ，长 期 活 跃 。 ” 目 前 已 知被 中 国列 为 战 略性 新 兴行 业 包括 ： 电子 、 通 信、 机 器人 技 术、 数 据服 务 、医 药 、 移动 电话服务、卫星通信和成像、商业应用软件。 2.1.1 商业 间谍 通过物 理方 式窃取 技术和 知识 产权 商 业间 谍 潜伏 在 公 司内 部 ，获 取 商业 机 密， 盗 窃 美国 技 术和 知 识产 权 。美 中 经济 和 安 全审 查 委 员 会 称 ： “ 中 国 目 前 正 在 进 行 一 项 针 对 相 关 美 国 公 司 有 计 划 的 商 业 间 谍 活 动 通 过 谍 报人 员 渗透 ， 系 统性 地 窃取 美 国公 司 信息 网 络 和知 识 产权 ， 制造 盗 版， 最 终以 极 低 的价 格收购。” 美 国 国 防 部 国 防 创 新 试 验 小 组 的 报 告 称 ： “ 中 国 商 业 间 谍 活 动 的 规 模 还 在 持 续 扩 大 。 ” 单 独 依 靠法 律 手段 不 足 以有 效 抑制 中 国政 府 支持 的 盗 窃活 动 。一 方 面， 在 间谍 活 动产 生 实 质影 响 之前 ， 许多 美 国 公司 对 此毫 无 觉察 。 另一 方 面 ，一 些 美国 公 司担 心 公开 商 业间 谍 犯 罪会 带来不利影响。即使公开举报，中国政府通常采取不配合态度，制造跨境调查难度。 公 开 报 告 显 示 中 国 国 家 安全 部 在 海 外 部 署 了 4 万 多 名 情 报 官 员 ， 本 土 情报 官 员 储 备 达 5 万 以上。此外，中国人民解放军也提供大量人员支持。 2.1.2 网络 盗窃 与间谍 活动 美 国国 家 反情 报 长 官办 公 室呈 国 会年 度 报告 ： 互 联网 技 术加 剧 了经 济 间谍 行 动的 危 害 ，情 报界普遍认为网络间谍犯罪比传统方式具有更大威胁。 中 国大 范 围地 进 行 网络 经 济活 动 ，其 中 包括 通 过 网络 入 侵外 国 公司 系 统， 盗 取知 识 产 权、 商 业 机 密 、 商 业 流 程 和 技 术 。 据 估 算 ， 每 年 被 盗 取 的 商 业 机 密 价 值 为 1800- 5400 亿 美 元 。 美国贸易代表办公室称： “ 在 过 去 的 十 多 年 里 ， 中 国 政 府 开 展 并 支 持 入 侵 美 国 商 业 网 络 系 统 的 行 动 ， 盗 取 美 国 公 司 的 商业 机 密， 获 得 了大 量 未经 授 权， 具 有商 业 价 值的 信 息， 包 括技 术 数据 、 谈判 筹 码 、内 部敏感通信信息等。这些由中国政府主导的盗窃和入侵行为严重损害美国商业利益。 ”他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 5 2012 年 ， 威 瑞 森 无 线 通 讯 公 司 联 合 19 家 民 间 组 织 和 政 府 机 构 对 4.7 万 多 起 网 络 安 全 攻 击 事 件 进 行 研 究 ， 共 发 现 621 次 数 据 泄 露 和 不 少 于 4400 万 条 数 的 数 据 破 坏 记 录 。 涉 及 经 济 间谍入侵的数据泄露事件中， 96% 是由中国政府直接或间接主导。 2013 年 ， 网 络 安 全 公 司 迪 昂 特 称 中 国 人 民 解 放 军 网 络 作 战 指 挥 部 “ 高 度 制 度 化 ” ， 拥 有 10 万以 上的 作战 人员 。 2014 年 5 月， 美国 司法 部公 开了对 5 名中 国人 民解 放军 官员的 刑事 起 诉 ，罪 名 为盗 取 美 国能 源 和钢 铁 行业 有 关机 构 的 商业 机 密和 知 识产 权 ，构 成 网络 入 侵 和经 济间谍犯罪。 2015 年 9 月 ， 美 国 总 统 奥 巴 马 和 中 国 国 家 主 席 习 近 平 举 行 会 晤 ， 正 式 承 诺 “ 双 方 政 府 均 不 得 以 获 取 商 业 竞 争 优 势 为 目 的 ， 开 展 或 支 持 网 络 入 侵 盗 窃 知 识 产 权 和 商 业 机 密 的 行 动 。 ” 美中经济和安全审查委员会 2016 年报告称： “ 虽 然 火 眼 （ 一 家 网 络 安 全 公 司 ） 监 测 到 来 自 中 国 的 网 络 间 谍 入 侵 的 数 量 在 逐 渐 下 降 ， 但 这 很可 能 表明 中 国 网络 入 侵并 没 有停 滞 ，而 是 从 过去 高 频率 简 单化 攻 击转 为 更集 中 、 专业 和复杂的网络间谍活动。” 2.1.3 逃避 美国 出口管 制法 律 中 国政 府 支持 的 间 谍活 动 也包 括 逃避 美 国出 口 管 制法 律 。美 国 武 器 出口 管 制法 和 国 际 紧 急 状 态 经 济 权 力 法 案 以 维 护 国 家 安 全 为 目 的 ， 限 制 应 用 于 军 事 领 域 的 敏 感 技 术 出 口。 随 着军 民 两用 技 术 的不 断 增加 ， 美国 商 务部 、 国 防部 、 国务 院 和其 他 政府 机 构在 执 行 出口 管 制法 律 时面 临 严 峻挑 战 。比 如 ，商 用 航空 发 动 机技 术 如果 被 中国 获 取， 将 被应 用 在 军事 领域。 于 阿 敏 （ 美 籍 华 人 ） 事 件 是 中 国 逃 避 美 国 出 口 管 制 的 最 新 例 证 。 美 国 助 理 检 察 官 D a ni e l I r i c k 称 ， “ 于 阿 敏 涉 嫌 参 与 成 立 空 壳 公 司 、 建 立 海 外 账 户 和 伪 造 文 件 等 间 谍 活 动 ， 相 关 非 法交易达 260 万美元。 ” 2002- 2012 年 间 ，于 阿 敏 向 美 方供 认 罪 行 ， “ 在 一 名哈 尔 滨 工 程 大学 教 授 的 授 意下 非 法 购 买 和偷运无人水下航行器的相关技术和部件。 ” 2.1.4 伪造 和盗 版 中 国 是世 界最 大 的伪 造 和 盗版 产 品生 产 国。 据 估算 ， 中 国伪 造 和盗 版 产品 造 成的 损 失每 年 高 达数 千 亿美 元 。 美国 知 识产 权 盗窃 委 员会 （ 独 立于 两 党） 统 计， 伪 劣品 和 盗版 软 件 对美 国 造 成 的 经 济 损 失 超 过 2250 亿 美 元 每 年 ， 商 业 机 密 泄 露 的 损 失 则 为 惊 人 的 6000 亿 美 元 。 来自中国的知识产权盗窃活动日益猖獗，是全球范围内最主要的知识产权侵权国家之一。 2.1.5 反向 工程 中 国通 过 反向 工 程 技术 ， 拆解 分 析产 品 或零 部 件 ，在 未 经授 权 的情 况 下复 制 或生 产 相 似产他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 6 品。特别是，受专利或知识产权保护的技术应用于反向工程被认为是违法行为。 在 中 国 工 业 计 划 目 标 （ 对 世 界 范 围 内 的 技术 和 知 识 产 权 “ 引 进 、 学 习 、 融 合 与 在 创 新 ” ） 的 指导下，中国工程师和科学家通过反向工程复制外国产品，省去了研发的时间和成本。 2 . 2 “以技 术换 市场 ”的强 制性 措施 欧 盟 商 会 ： 一 直 以 来 ， 中 国 对 外 商 投 资 采 取 “ 以 技 术 换 市 场 ” 的 工 业 政 策 ， 堂 而 皇 之 违 背 W T O 成 员 国 的 准 则 。 在 这 一 背 景 下 ， 本 土 企 业 的 技 术 水 平 持 续 追 赶 外 企 ， 加 剧 了 外 商 进 入中国市场的难度。 美 中 贸 易 全 国 委 员 会 2017 年 会 员 企 业 调 查 显 示 ， 近 20% 的 受 访 者 表 示 在 过 去 3 年 曾 经 被 要求转让技术。 94% 的会员企业担忧在中国的知识产权保护问题。 中 国 主 要 通 过 以 下 方 式 实 现 强 制 性 技 术 和 知 识 产 权 转 让 ： （ 1 ） 外 商 持 股 限 制 ， 如 通 过 合 资 公司 强 制性 转 让技 术 ；（ 2 ） 与行 政 审批 和 执照 申 请相 关 的歧 视 性原 则 ；（ 3 ） 专利 和 其 他 知 识 产 权 领 域 差 别 对 待 ； （ 4 ） 安 全 审 查 ； （ 5 ） 安 全 可 控 的 技 术 标 准 ； （ 6 ） 数 据 本 地 化 ； （ 7 ） 繁 琐 的 检 查 干 预 ； （ 8 ） 歧 视 性 的 外 商 投 资 限 制 目 录 和 名 单 ； （ 9 ） 政 府 采 购 限 制 ；（ 10 ） 强制 实 施偏 离 国 际标 准 的本 土 技术 标 准； （ 11 ） 强制 性 研发 本 地 化； （ 12 ） 反 垄 断法 ； （ 13） 专家 审 查小 组 ； （ 14 ） 一党 执 政影 响 公 司治 理 ；（ 15） 在合 资 公司 内 部 安 插中方人员。 2.2.1 外商 持股 限制 中 国通 过 限制 外 商 持股 ， 强制 或 引诱 技 术和 知 识 产权 转 让， 换 取市 场 准入 。 一方 面 ， 外商 进入中国市场难度加大；另一方面，本土技术创新和进口替代不断加强。 例 如， 中 国政 府 规 定特 定 领域 外 商投 资 在自 合 资 公司 的 最低 持 股比 例 限制 。 美国 贸 易 代表 办公室称：“ 在某些情况下，中方在合资公司中持股占 50% 以上。” 合 资公 司 一经 成 立 ，技 术 和知 识 产权 转 让就 不 可 避免 。 通常 ， 中方 通 过合 作 制造 流 程 或隐 蔽手段盗取技术。 来 自 国 际 社 会 的 压 力 与 日 俱 增 ， 中 国 政 府 大 幅 减 少 了 合 资 公 司 强 制 性 技 术 转 让 的 明 文 规 定 ，更 多 通过 隐 性 条款 达 成交 易 。虽 然 中国 领 导 人曾 在 诸多 场 合宣 称 废除 此 类做 法 ， 但强 制性技转让时有发生。 2.2.2 行政 审批 和执照 申请 相关的 歧视性 原则 美 国贸 易 代表 办 公 室： 中 国政 府 通过 复 杂繁 冗 的 行政 审 批和 执 照申 请 流程 强 制外 商 转 让技 术，换取在中国的经营权限。 投 资中 国 的外 国 企 业需 要 具备 一 系列 行 政审 批 资 格， 包 括投 资 许可 、 项目 许 可、 注 册 地条 件 许可 和 国家 安 全 许可 等 。经 过 层层 审 批环 节 和 非关 税 壁垒 ， 外国 企 业不 断 让步 ， 被 迫转 让技术、知识产权和营销渠道信息等，同时，中国企业则受益于有利的商业条款。他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 7 按 照 中 国 政 府 规 定 ， 100 多 个 行 业 有 经 营 执 照 要 求 ， 包 括 食 品 和 药 品 生 产 、 采 矿 和 通 信 服 务行业。执照限制提高了外国企业经营成本和进入中国市场的难度。 2.2.3 专利 和其 他知识 产权 领域差 别对待 中 国通 常 采取 执 照 申请 或 超低 价 补偿 等 方式 迫 使 外国 企 业转 让 专利 和 技术 ， 否则 将 通 过以 下三种措施限制其专利权。 （1）中 国 政 府 对 获 得 外 国 公 司 技 术 许 可 的 本 土 企 业 有 特 殊 规 定 。 所 有 技 术 改 进 归 技 术 改 进方所有，且外国专利授权方无权阻 止中国许可持有人进行技术改进。 美国贸易代表办公 室 称， 这 些规 定 使 美国 公 司深 受 其害 。 中国 许 可 持有 者 在原 有 专利 技 术上 另 行改 造 ， 然后 在中国或其他地方申请专利。 （2）虽 然 外 国 专 利 授 权 方 对 授 权 本 土 企 业 的 技 术 和 专 利 享 有 独 家 支 配 权 利 ， 但 中 国 政 府 试 图 不 断 缩 短 这 一 时 间 。 美 国 贸 易 代 表 办 公 室 称 ： “ 专 利 或 商 业 机 密 等 技 术 的 保 护 期 在 10 年以上。对中美合资企业来说，中国政府规定技术转让协议的有效期通常不超过 10 年。 ” （ 3 ）根 据 中 国 现 行 的 合 资 公 司 规 定 ， 外 国 专 利 授 权 到 期 后 ， 中 国 许 可 持 有 人 可 以 无 限 期 使用。 诸 如此 类 扰乱 市 场 的政 策 严重 损 害美 国 公司 在 中 国的 竞 争力 和 创新 投 资能 力 。中 国 企 业购 买 专利 技 术的 费 率 远低 于 外国 竞 争企 业 ，在 国 际 市场 上 占据 更 大竞 争 优势 。 同时 ， 专 利技 术所有者也蒙受了经济损失。 2.2.4 安全 审查 造成强 制性 技术和 专利转 让 中 国通 过 安全 审 查 强迫 外 国企 业 公开 专 利信 息 ， 包括 源 代码 、 加密 算 法和 其 他敏 感 知 识产 权信息。 中 国 的 安 全 审 查 规 定 可 以 追 溯 到 1999 年 版 企 业 商 业 秘 密 管 理 制 度 等 法 律 ， 加 密 技 术 被列为国家机密。近些年来，中国在新兴高科技领域不断加大安全审查力度。 2017 年 6 月正 式实施 的中国 网络安 全法 规定，对 产品和 服务进 行安全 审查，限 制跨境 数 据 传 输 、 执 行 数 据 本 土 化 。 由 此 确 立 的 中 国 网 络 安 全 标 准 远 超 过 国 际 标 准 的 范 围 和 程 度。 欧 盟 商 会 对 此 表 示 关 切 ： “ 外 国 企 业 将 不 得 不 向 中 国 政 府 相 关 安 全 审 查 机 构 提 交 产 品 设 计 和 源 代 码 信 息 。 ” 美 国 贸 易 代 表 办 公 室 认 为 ： “ 美 国 公 司 被 迫 披 露 关 键 技 术 信 息 ， 包 括 源代 码、设计数据库、行为模式、逻辑模型、平面图和中央处理设备的物理构造等。 ” 2.2.5 安全 可控 的技术 标准 中 国 将 “ 安 全 可 控 ” 的 技 术 标 准 纳 入 国 家 安 全 法 、 网 络安 全 法 、 国 家 网 络 安 全 标 准 化体系和标准化技术委员会管理规定。不同行业的技术标准多达 30 余项。他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 8 在 安 全 可 控 技 术 标 准 的 要 求 下 ， 外 国 企 业 需 向 中 国 政 府 提 交 关 键 技 术 如 源 代 码 和 加 密 算 法，否则将难以进入中国市场。 2.2.6 数据 本土 化规定 中 国要 求 在中 国 投 资的 外 国企 业 将有 价 值的 数 据 和信 息 本土 化 ，比 如 将数 据 存储 在 中 国服 务器上。外国企业因此面临巨大风险。美国商会评论到： “ 外 国 企 业 为 研 发 或 经 营 目 的 存 储 在 中 国 的 有 价 值 数 据 或 信 息 面 临 被 非 法 或 不 正 当 使 用 的 风 险 ， 特 别 是 中 国 目 前 法 律 不 健 全 ， 经 营 风 险 较 大 ， 外 国 企 业 的 合 法 权 益 得 不 到 有 效 保 护。 ” 2.2.7 繁琐 的检 查干预 中 国政 府 频繁 复 杂 的检 查 规定 已 经超 过 了公 共 卫 生和 安 全标 准 的检 查 要求 。 例如 ， 中 国强 制 性产 品 认证 制 要 求对 外 国生 产 商进 行 大范 围 国 内检 测 和工 厂 监察 ， 经过 一 系列 认 证 之后 方 可在 中 国市 场 销 售产 品 。目 前 产品 目 录包 括 农 业机 械 、电 动 工具 、 机动 车 和零 部 件 、医 疗器械和消防设备。 此 类规 定 不仅 强 制 外国 企 业转 让 技术 ， 还制 造 了 市场 准 入壁 垒 ，增 加 运营 成 本， 从 而 保护 了本国生产商。 2.2.8 歧视 性的 外商投 资限 制目录 和名单 中 国省 部 级外 商 投 资限 制 目录 提 高了 关 税壁 垒 和 市场 准 入， 进 一步 收 紧了 外 商投 资 中 国的 限 制。 例 如， 外 商 投资 电 信服 务 行业 负 面清 单 扩 大了 该 领域 执 照经 营 的范 围 。外 商 只 有与 中国企业建立合资公司才有资格申请执照，否则不允许合资公司使用外国商标经营。 同 样， 排 除在 中 国 政府 外 商投 资 正面 清 单以 外 的 外国 公 司将 无 法享 受 到中 国 本土 企 业 的税 收优惠和低息贷款等。中国的外商投资限制目录对外国企业造成严重的非关税准入壁垒。 2.2.9 政府 采购 限制 中 国 的 政 府 采 购 限 制 覆 盖 面 广 ， 旨 在 提 高 进 口 替 代 和 本 土 创 新 。 欧 盟 商 会 称 ： “ 中 国 没 有 签 署 W T O 政 府 采 购 协 议 ， 因 此 禁 止 或 限 制 外 国 供 应 商 进 入 本 国 政 府 采 购 市 场 利 好本土供应商。” 外 商投 资 限制 目 录 进一 步 强化 了 中国 政 府采 购 限 制。 此 外， 外 国商 品 如药 品 也被 排 除 在医 疗报销范围内。 2.2.10 实施 偏离 国际标 准的 本土技 术标准 墨 卡托 中 国研 究 中 心： 中 国在 新 兴战 略 领域 制 定 的某 些 国家 标 准严 重 偏离 国 际通 行 规 则， 目 的 是 阻 碍 外 国 企 业 的 市 场 准 入 ， 利 好 本 国 企 业 和 技 术 。 例 如 中 国 政 府 制 定 的 4G 移 动 网 络 F D D - L T E 标 准 、 无 线 通 信 网 络 W A P I 标 准 和 电 动 汽 车 充 电 站 的 单 独 标 准 。 一 旦 中 国 在他山 之石 莫 尼 塔 （ 上 海 ） 信 息 咨 询 有 限 公 司 财新智库旗下公司 M e m b e r s o f C a i x i n I n s i g h t G r o u p 9 智能制造标准领域另起炉灶，外国科技供应商的市场准入将尤其困难。 中 国在 航 空、 计 算 机数 控 装置 、 机械 设 备、 医 疗 器械 和 机器 人 技术 领 域奉 行 独特 的 本 土化 技 术 标 准 ， 强 迫 外 国 企 业 公 开 源 代 码 、 加 密 技 术 和 其 他 知 识 产 权 ， 制 造 贸 易 壁 垒 。 尤 其 是 ， 中 国 制 造 2025 覆 盖 的 行 业 企 业 可 以 用 较 低 的 专 利 成 本 获 得 外 国 企 业 技 术 。 中 国 目 前 正在推进一带一路沿线国家接受中国技术标准。 2.2.1 1 强制 性研 发本地 化 美 国 贸 易 代 表 办 公 室 ： 一 家 大 型 跨 国 电 信 设 备 公 司 的 C E O 最 近 接 受 美 国 信 息 技 术 与 创 新 基 金 会 的采 访 ， 他 在 北京 开 设 了 一 家 研发 设 施 中 心 ，拥 有 超 过 500 名 研 发 人员 和 工 程 师 。 当 问 及 他 是 否 瞄 准 了 中 国 的 人 才 市 场 时 ， 他 措 辞 模 糊 ： “ 除 非 我 向 中 国 政 府 保 证 我 要 在 这 里开设一家高科技研究室，否则不允许我卖设备给中国电信服务商。 ” 中 国使 用 各种 手 段 要求 外 国企 业 在当 地 建立 研 发 设施 ， 以此 换 取中 国 市场 的 通行 证 。 中国 在 2017 年 颁 布 了 新 的 市 场 准 入 法 规 。 美 国 贸 易 代 表 办 公 室 称 ： “ 根 据 新 政 策 要 求 ， 新 能 源 汽 车 制 造 商 必 须 掌 握 整 车 制 造 的 全 部 研 发 和 生 产 技 术 ， 比 2009 年 市 场 准 入 规 定 的 三 项 关 键 技 术 要 求 更 严 格 。 此 外 ， 还 需 具 备 重 要 研 发 能 力 。 ” 中 国 在 2014 年 发 布 了 集 成 电 路 产 业 指导 意 见 ， 要 求大 力 发展 研 发、 制 造和 运 营 中心 。 中国 大 举收 购 美国 公 司的 目 标 之一 就是掌握先进的研发设施。 2.2.12 反垄 断法 虽 然中 国 反 垄 断 法 有 助于 行 业竞 争 ，但 也 迫 使外 国 公司 作 出让 步 ，比 如 按低 于 市 场的 价格出售专利技术，提升本土企业在国内外市场的竞争优势。 按 照 中 国 反 垄 断 法 ， 对 涉 嫌 垄 断 的 外 国 企 业 处 罚 额 度 是 当 年 销 售 额 的 1% 10% 。 此 前，美 国高通公司接 受 9.75 亿美元 罚款，被迫以 低于市场 的 价格向 中国智能手机 制造商出 售专利技术。 2.2.13 专家 审查 小组 中 国行 政 管理 机 构 数量 众 多， 他 们授 权 政府 、 行 业和 学 术机 构 代表 组 成专 家 审查 小 组 对外 国 企业 进 行审 查 和 资质 鉴 定。 他 们通 常 巧借 例 行 审查 的 名义 调 取外 国 企业 的 专利 信 息 。此 外，专家审查小组的成员可能与被审核公司存在商业竞争关系。 2.2.14 中国 共产 党干预 公司 治理 中华 人 民共 和 国 公司 法 规 定 ，在