2018年Q1中国手游市场研究报告,2018年5月,中国手游市场概览,1,目录供需现状,手游类型头部手游,2,中国手游玩家的游戏偏好中国手游玩家的多维画像,3,手游玩家55%,其他手机网民45%,手游受众广泛，且市场基础夯实需求方面，手游玩家在中国手机网民中过半数；供给方面，游戏类APP的数量上也表现强势，占比21%。,中国手机网民类别分布,游戏服务21%,系统工具,13%教育培训8%,亲子服务8%,便捷生活7%,旅游出行4%金融理财6%,其他33%,中国手机APP类别分布,供需现状,手游类型,头部手游,需求端 供给端,用户量,APP数量,3,3%,28%,45%,28%10%,15% 15%7%4%,13%4%,10% 10%2% 2%,9%4%,9%4%,8%2%,5%3%,5%3%,APP数量占比,使用用户占比,MOBA类强势追赶休闲类，手游重度化特征渐显2018年Q1休闲益智类游戏依旧突出，APP数量和使用用户占比双高，其中MOBA，.io，沙盒这三类游戏，虽然产品数量少，但个别精品游戏将手游玩家的占比拉伸到较高水平。各类手游APP数量及使用玩家占比,Source：XX，2018年1月-3月,需求端4%1% 1%供给端,38%31%7%1%MOBA王者荣耀,25% 24%4%1%.io球球大作战,22% 22%5%1%沙盒迷你世界,供需现状,手游类型头部手游,4,7款位列免费榜top 10 4款位列畅销榜top 10,免费榜单 畅销榜单,生分别霸榜top1和4， top1, QQ飞车稳居,MOBA类王者荣耀下,top2，MMORPG类新秀,1,1,王者荣耀,滑至top5，射击类端游改,手游奇迹：觉醒借助,斗地主、 QQ麻,王者位列top10.,10.,全军出击,1款位列免费榜top 10,深陷版权纠纷的荒野行,动表现突出，位列top6.,分别位居top6、7、9.,8,穿越火线,8,2款养成类手游霸榜 1款RPG卡牌类手游霸榜,日系宠物养成类手游旅,Bilibili代理发行的日本,top2，恋爱养成类手游,手游命运-冠位指定位,恋与制作人下滑至 居top8.,top9.,最大量级：绝地求生、王者荣耀皆为流量赢家腾讯在免费榜更占优势，网易在畅销榜手游数量上略胜一筹，养成系和卡牌类等细分手游仍有较大市场空间。“吃鸡”两款绝地求 王者荣耀持续霸榜绝地求生：刺激战场2 旅行青蛙 手游的穿越火线稳居 腾讯流量位居top5，天美 2 QQ飞车top8， QQ飞车、 出品的策略类手游乱世3 QQ飞车 3 梦幻西游绝地求生： 将分别位列top3、7、4 4 楚留香5 王者荣耀 5款位列畅销榜top 10 5 奇迹：觉醒梦幻西游稳居top3，6 荒野行动 RPG捏脸手游楚留香 6 大话西游位列top4，大话西游、7 欢乐斗地主 倩女幽魂、阴阳师 7 倩女幽魂Fate/Grand Order9 恋与制作人 9 阴阳师行青蛙急速跃升至 其他系列 “蚁后级IP”的Fate系列10 QQ麻将 10 乱世王者Source：XX，2018年1月-3月,供需现状手游类型头部手游,5,9,10,其他系列,4款位列免费榜top 10“吃鸡” 端游改手游系列的两款绝地求生分别霸榜top1和4， QQ飞车 QQ炫舞分别位列top3、7.2款位列免费榜top 10RPG捏脸手游楚留香位列top5，MOBA类决战！平安京跃迁至top9.4款位列免费榜top 10日系宠物养成类手游旅行青蛙急速跃升至top2，国产恋爱养成类手游恋与制作人位居top6,中国台湾的街机移植类海王捕鱼跃迁至top8，德系动作类手游Kick the Buddy进入top10.,5款位列畅销榜top 10 QQ飞车QQ炫舞分别位列top1、8，MMORPG类新秀手游奇迹：觉醒借助腾讯流量跃迁至top3，射击类穿越火线进击至top7，仙侠MMO择天记进入top 10.2款位列畅销榜top 10楚留香荒野行动分别位列top 2、4.3款位列畅销榜top 10恋与制作人位居top5，游族的3D魔幻MMOARPG手游天使纪元跃迁至top6，古剑奇谭二之剑逐月华位列top9.,最快增速：旅行青蛙、楚留香突出重围腾讯全力增速，进击畅销榜；网易的畅销游戏增速较快；游族的天使纪元增长迅猛。,12345678910,畅销榜单QQ飞车楚留香奇迹：觉醒荒野行动恋与制作人天使纪元穿越火线QQ炫舞古剑奇谭二择天记,免费榜单1 绝地求生2 旅行青蛙3 QQ飞车4 绝地求生5 楚留香6 恋与制作人7 QQ炫舞8 海王捕鱼决战！平安京Kick theBuddySource：XX，2018年1月-3月,供需现状,手游类型头部手游,6,目录,中国手游市场概览,1,3,中国手游玩家的游戏偏好中国手游玩家的多维画像,2,画面及联网,画风题材IP,联网情况单机63%75%联网,手游玩家更倾向于2D画面和联网手游画面情况3D62%75%2DSource：XX，2018年1月-3月,画面及联网游戏画风游戏题材游戏IP,8,卡通类手游受众最多，其次是Q版和低幼卡通,Source：XX，2018年1月-3月,卡通50%像素12%,Q版39%中国风10%,低幼卡通39%欧美魔幻5%,简约37%涂鸦3%,写实18%水墨1%,画面及联网游戏画风,游戏题材游戏IP,9,Source：XX，2018年1月-3月,生活娱乐,动漫,军事战争,棋牌,冒险,22%,音乐12%,魔幻11%,体育8%,游戏改编5%,科幻5%,手游玩家倾向生活娱乐类题材，动漫仅次之50% 45% 27% 24%,画面及联网,游戏画风,游戏题材,游戏IP,10,Source：XX，2018年1月-3月,游戏改编,动漫,影视,文学,10.1%,9.3%,4.1%,4.0%,0.7%体育,0.6%综艺,手游玩家偏好游戏改编类IP，动漫紧随其后IP类别占比 热门IP名称 Top 100,画面及联网游戏画风,游戏题材,游戏IP,11,目录,1,中国手游市场概览中国手游玩家的游戏偏好,2,中国手游玩家的多维画像,3,基本画像,地区分布设备属性触媒偏好,女34%,Source：XX，2018年1月-3月,基本画像,地区分布设备偏好,触媒习惯,66%男性,青年男性是手游用户的主力军性别分布,40%25-34岁,年龄分布,18岁以下13%,18-24岁26%,35-44岁12%,45岁以上9%,13,0-3岁,Source：XX，2018年1月-3月,基本画像,地区分布设备偏好,触媒习惯,52%已婚,已婚且无孩子是手游人群的一大特征婚否情况,孩子情况,80% 3%无未成年子女,4-6岁7%,7-12岁4%,13-17岁6%,未婚48%,14,服务业人员14%,自由职业9%,工人8%,医生事业单位人员 5%5%,其他3%,在读学生25%,基本画像,地区分布设备偏好,触媒习惯,手游玩家学历偏低，其中企业白领和学生较多学历分布,45%高中及以下,职业分布,26%企业白领,专科21%Source：XX，2018年1月-3月,本科30%,硕士及以上5%,教师5%15,22%,有车9%,基本画像,地区分布设备偏好,触媒习惯,91%无车,有无车情况,手游用户整体收入偏低，且九成以上是无车族收入分布,41%小于3K,5-10K3-5K21%Source：XX，2018年1月-3月,10-20K10%,20K以上6%,16,Source：XX，2018年1月-3月,2.9%2.5%,3.3%,4.0%,9.0%7.4%,12.1%,14.7%12.4%12.2%,出行达人办公达人,时尚达人,煲剧一族空战游戏爱好者音乐爱好者策略塔防游戏爱好者,对战游戏爱好者购物达人手机卫士达人,基本画像,地区分布,设备偏好,触媒习惯,手游玩家最爱对战游戏，其次是空战和策略塔防兴趣爱好分布,17,3.7%3.6%,5.8%5.7%5.3%5.3%5.1%,10.4%,广西江西,四川江苏山东湖南河北,广东河南浙江,图例：0.5% 11%TGI指数 = 手游玩家的各省份分布 / 全部用户的各省份分布×100Source：XX，2018年1月-3月,人口大省粤豫手游玩家最多，江浙蜀紧随其后省份分布,基本画像,地区分布,设备偏好,触媒习惯,用户数量占比7.6%6.4%,87,106,9199,105101106,TGI指数10010484,18,1.1%1.1%,2.4%2.1%1.7%1.6%1.5%1.5%1.4%1.2%,南京呼和浩特,北京重庆广州成都深圳上海东莞郑州,Source：XX，2018年1月-3月,北上广深+重庆成都为手游玩家最密集的六大城市城市分布,基本画像,地区分布设备偏好,触媒习惯,19,基本画像,地区分布设备偏好,触媒习惯,20.9%重庆成都东莞郑州南京杭州南昌西安石家庄,二线城市2.1%1.6%1.4%1.2%1.1%1.0%1.0%1.0%0.9%,天津哈尔滨长沙佛山,0.9%0.8%0.7%0.7%,手游玩家密集城市 Top 20 中，二三线城市迎头追上，一线城市仍是最密集地区城市分布 Top 20,7.1%北京广州深圳上海2.0%呼和浩特台州,一线城市2.4%1.7%1.5%1.5%三线城市1.1%0.9%,1.0% 四线城市湖州 1.0%Source：XX，2018年1月-3月,20,17.1%,16.3%,15.2%,10.9%,10.2%,4.3%,2.8%,2.3%,1.7%,1.3%,vivo,小米,三星,魅族,金立,乐视,联想,中兴,华为 OPPOSource：XX，2018年1月-3月,基本画像,地区分布,设备偏好,触媒习惯,手游玩家最爱华为，OPPO和vivo强势追击品牌分布 Top 10,21,Source：XX，2018年1月-3月,基本画像地区分布设备偏好,触媒习惯,手游玩家最爱的手机型号中，OPPO型号占比过半型号分布 Top 20,22,基本画像,地区分布设备偏好触媒习惯,中档45.0%,高档17.4%低档37.6%中档 低档Source：XX，2018年1月-3月,高档,41.6%1080X1920,31.3%720X1280,8.0%480X854,5.3%540X960,2.9%480X800,手游玩家倾向中低档价位，高分辨率屏幕更受欢迎价位分布 屏幕分辨率分布,23,48.9%44.9%,50.9%,66.4%59.4%51.7%,93.0%85.2%83.5%,旅游出行拍摄美化Source：XX，2018年1月-3月,聊天社交,音频服务电子商务便捷生活,系统工具视频服务电话通讯,9.1%7.6%,14.6%,15.3%,37.9%31.9%,44.5%41.9%41.5%,亲子服务智能设备,汽车服务,办公管理教育培训运动健康,电子阅读金融理财综合资讯,基本画像,地区分布,设备偏好,触媒习惯,手游玩家更偏好休闲娱乐类媒介媒介触达一级分类排名,24,手游玩家最依赖的休闲生活类触媒,视频服务,8.0%,音频服务,休闲生活,爱奇艺快手哔哩哔哩手机淘宝,30.1%10.3%聚合视频电子商务,46.3% 在线视频短视频45.9% 在线购物,团购优惠券,美团 26.9%小米商城 5.7%品牌电商Source：XX，2018年1月-3月,饿了么天气,酷狗音乐全民K歌喜马拉雅FM58同城,7.5% 外卖6.9% 天气,32.4% 在线音乐21.9% 网络K歌电台便捷生活11.2% 分类信息,基本画像,地区分布设备偏好,触媒习惯,25,谢谢观看,THANKS,