中国电竞行业研究报告 2022.5 iResearch Inc.2 2022.5 iResearch I前言 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021 年以来，欧洲杯、东京奥运会、北京冬奥会 等世界级传统体育赛事相继成功举办，为全球体育产业的复苏奠 定基础。电竞作为数字体育产业的新兴模式，在蓬勃发展过程中仍面临着新冠疫情的挑战：如 TI10 和 S11 总决赛等重要 电竞赛事由于疫情和政策等影响更换赛事举办地。同时，电竞行业发展迎来新的机遇：一方面，亚运会电竞项目正式公布、虚拟体育运动持续开展，为电竞体育化 夯实基础；另一方面，元宇宙相关产业快速成长、电竞与娱乐行业加速融合，均为电竞行业进一步发展注入新的活力。推动娱乐业转型升级、创新发展，实施阳光娱乐行动，开发健康向上、技术先进的新型娱乐方式，创新娱乐业态 和产品。推动娱乐场所标准化建设和连锁化、品牌化发展。规范和支持线上 K歌、迷你歌咏厅、音乐派对等新型歌舞娱 乐业态发展。促进电子竞技与游戏游艺行业融合发展。鼓励开发沉浸式娱乐体验 产 品。文化和旅游部“十四五”文化产业发展规划提供全民健身智慧化服务。推动线上和智能体育赛事活动开展，支持开展智能健身、云赛事、虚拟运动等新兴运 动。国务院全民健身计划（2021-2025 年）3 2022.5 iResearch I研究范围与概念界定 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。概念 同屏 PvP 规模化赛事 核心电竞游戏 泛电竞游戏 电竞概念定义 电竞：指利用电子设备作为运动器械进行的、人与人之间的智力对抗运动。电竞游戏：指利用电子设备进行 多人 同步对抗的电子游戏，可分为核心电竞游戏和泛电竞游戏。电竞用户：指有以下一项或多项行为的用户：1.近一年至少观看过或参与过一次核心电竞游戏 赛事（包括职业和非职业赛事）；2.每月频繁玩核心电竞游戏或观看相关游戏直播内容。同屏 PvP：指玩家通过电竞游戏同时在同一游戏画面内进行多人竞技对抗活动。规模化赛事：指有以该电竞游戏为比赛项目的大规模竞技赛事，包含各类杯赛和联赛。核心电竞游戏及其相关产业为本报告主要研究范围4 2022.5 iResearch I摘要 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。行业动态：从 全球及国内 电竞 产业的发展现状看，规范化、多元化和开放化是市场发展的重 要关键词。规范化 体现在赛事模式、人才培养、未成年人保护等规范的持续落实；多元化 体 现在更多游戏品类、更多人群加入到电竞之中；开放化 体现在赛事授权、内容合作愈加广泛。市场发展：2021 年中国电竞市场规模达到 1673 亿元，同比增长 13.5%，行业进入平稳增长 阶段；移动电竞游戏仍是电竞市场主要组成部分，市场份额占比为 52.8%。2021 年中国电竞 用户规模达到 5.06 亿人，随着未成年人保护政策落实，电竞用户年龄结构将更加健康合理。发展趋势：元宇宙概念的火热以及 VR、AR、NFT 等相关技术发展，有望推动电竞产业 生态 革新，拓展虚拟数字人、数字藏品等商业 模式。此外，电竞与线下场景如城市地标、文旅的 业态融合，及电竞企业践行 社会责任 并助推公益传播等，均是电竞产业进一步发展的方向。用户特征：年轻化 是电竞用户的重要特征，电竞游戏、游戏直播及电竞赛事在电竞用户中均 有较高的渗透率，并已产生较强的用户粘性。随着奥运会宣布举办虚拟体育赛事、杭州亚运 会电竞项目公布、S11 赛事中国战队夺冠等，电竞作为 新兴体育项目 的正向认知也越来越强。5 中国电竞行业发展背景 1中国电竞行业现状分析 2中国电竞用户属性分析 3中国电竞企业案例分析 4中国电竞行业发展趋势 56 2022.5 iResearch I全球电竞行业发展趋势 行业发展支撑有力，推动全球电竞高质量发展 从全球范围看，美国、欧洲、韩国及中国等国家和地区的电竞产业起步较早，在经过较长时间发展后，已形成了比较成熟 的电竞产业体系和商业模式；而巴西、东南亚等国家和区域的电竞产业作为后起之秀也迅速发展壮大，成为全球电竞产业 的重要组成部分。作为数字体育的新形态，电竞产业在全球迈入蓬勃发展阶段，而电竞的体育化、国际化、移动化和科技 化等趋势，将推动全球电竞产业的进一步高质量发展。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。全球电竞市场发展核心趋势 电竞成为 2022 年杭州亚运会正式项目、奥运会和英联邦运动会积极试点电竞比赛、GEF 举办全球电子竞技大赛等，体现电竞向体育产业持续推进与转型升级体育化进程持续推进 国际化发展前景广阔 移动化浪潮势不可挡 5G、AI、VR、AR 等技术与电竞产业结合愈加深入，元宇宙、Web3.0 等新形态与电竞融合有望创新用户电竞体验科技化助力电竞产业升级 移动游戏的 市场 影响力越来越强，王者荣耀、英雄联盟手游、Free Fire、PUBG Mobile 等热门手游 带动 全球移动 电竞 浪 潮 中外在游戏开发、赛事参与、内容制作及商业赞助等领域相互合作愈发紧密，电竞成为中外文化交流越来越重要的载体7 2022.5 iResearch I中国电竞行业发展背景-政策扶持 全国多地推出扶持政策，大力支持电竞产业发展 从电竞行业发展的政策扶持环境看，2021 年以来，全国各地仍在持续加码电竞产业扶持力度，包括支持重大电竞赛事落 地举办、电竞场馆建设、电竞人才培养及更多电竞衍生业态扶持等。除了北上广深这些一线城市外，更多的城市也纷纷出 台相关扶持措施，推动电竞城市在全国范围内的建设。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021 年以来中国电竞行业发展扶持政策（部分）发布时间 发布单位及政策名称 主要内容 2021 年 1月 广州市天河区 关于扶持游戏产业健康发展的实施意见 意见提出支持重大电竞项目落地天河；鼓励 原创电竞内容产品开发；引导企业积极参与 电竞赛事 2021 年 3月 北京市海淀区 关于促进中国（北京）自由贸易试验区科技创新 片区海淀组团产业发展的若干支持政策 文件包括游戏和电竞企业创新性和投资金额 补贴、原创游戏软件资助、龙头企业落户措 施、俱乐部参赛奖励、赛事经费补助等 2021 年 4月 江苏省太仓市 关于促进太仓市电竞产业健康发展的实施意见 文件包括举办电竞赛事补助、龙头骨干电竞 企业经济贡献奖励、俱乐部参赛奖励、原创 产品研发奖励、专业人才培育支持等政策 2021 年 6月 上海市静安区 静安区关于促进影视、电竞产业发展的实施意见 对电竞企业落户、场馆建设、技术革新、内 容 IP、创作运营、重大活动及消费场景打造 进行奖励 2021 年 9月 福建省发改委 促进电竞产业发展行动方案（2021-2023 年）方案提出将强化电竞产品研发制作、完善电 竞赛事生态、促进内容传播和衍生场景及培 养壮大电竞产业集群等相关扶持措施8 2022.5 iResearch I中国电竞行业发展背景-政策监管 政策 监管措施持续出台，规范 电竞 行业良性发展 从电竞行业发展的政策监管环境看，2021 年以来，国家监管部门陆续出台了多个措施，对游戏及电竞产业提出更高的规 范化要求，包括在未成年人保护、消费者权益保护、直播内容规范等多方面加强监管，规范中国 电竞产业健康化发展。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021 年以来中国电竞行业发展监管措施（部分）发布时间 发布单位及政策名称 主要内容 2021 年 6月 全国人大 常务委员会 中华人民共和国未成年人保护法 未成年人保护法 对未成年人私密信息保 护、实名身份认证、游戏时段等做出更完善 的规定 2021 年 8月 国家新闻出版署 关于进一步严格管理 切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知 通知要求网络游戏企业严格限制向未成年人 提供游戏服务的时间，严格落实实名注册和 登录要求，坚决防止未成年人沉迷网络游戏 2021 年 9月 国务院 中国儿童发展纲要（2021 2030 年）纲要明确加强未成年人网络保护，实施 统一的未成年人网络游戏电子身份认证，完 善游戏产品分类、内容审核、时长限制等 2021 年 11 月 全国人大常务委员会 中华人民共和国个人信息保护法 对游戏公司收集、处理、使用、存储、删除 个人信息等提出更高要求，切实保障消费者 信息安全 2022 年 4月 国家广播电视总局 关于加强网络视听节目平台游戏直播管理的通知 通知提及严禁网络视听平台传播违规游戏、加强游戏直播内容播出管理、加强游戏主播 行为规范、建立并实行未成年人保护机制等9 2022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞行业发展背景-经济环境 疫情对体育产业造成冲击，体育竞赛表演仍有较大成长空间 自 国务院 2014 年 10 月 印发关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见以来，中国体育产业增速加快，在国内生 产总值中的比重逐步增加，在 2019 年占比已接近 3%。随着传统体育赛事商业化进程加速，体育竞赛表演活动作为体育产 业的重要组成部分，占体育产业的比重也越来越大。尽管新冠疫情对全球体育产业造成了较大冲击，但随着体育产业统 计分类（2019）将电竞运动加入到职业体育竞赛表演活动之中，未来 电竞有望成为后疫情时代下体育产业发展的全新 增长点，并对国内经济发展产生一定的推动作用。来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：国家统计局，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2015-2020 年中国体育产业相关规模情况 20 15-202 0年中国体育产业相关占比情况 17,107 19,011 21,988 26,579 29,483 27,372 150 177 231 292 309 273 11.1%15.7%20.9%10.9%-7.2%18.3%30.9%26.2%5.7%-11.5%2015 2016 2017 2018 2019 2020体育产业规模（亿元）体育竞赛表演活动规模（亿元）体育产业增长率（%）体育竞赛表演活动增长率（%）2.48%2.55%2.64%2.89%2.99%2.69%0.87%0.93%1.05%1.10%1.05%1.00%2015 2016 2017 2018 2019 2020体育产业占国内生产总值比重（%）体育竞赛表演活动占体育产业比重（%）102022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞行业发展背景-社会文化 移动网民覆盖率已超 99.5%，玩手游 成为 全民化 娱乐 方式 根据 CNNIC 发布的 第 49 次 中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2021 年 12 月，中国 移动 网民规模达 10.29 亿 人，网 民使用手机上网的比例为 99.7%，而使用台式电脑、笔记本电脑、电视和平板电脑上网的比例分别为 35.0%、33.0%、28.1%和 27.4%，手机已成为中国网民最主要的上网方式。根据艾瑞 UserTracker 多平台网民行为监测数据库数据 显示，2020 年以来，随着复工复产的有序进行，移动游戏在整体用户中渗透率有所回落，但渗透率始终保持在 40%以上，用手 机玩游戏，已成为中国移动网民最普遍的在线娱乐方式之一，各游戏类型中 MOBA 类和射击类等电竞游戏深受用户欢迎。来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端）。2015-2021 年中国移动网民规模及占网民比例 来源：CNNIC 中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：除 2019 年所用数据为 2020年 3月规模数据外，其他均为当年 12月规模数据。84,500 67,503 62,112 58,367 64,387 55,753 65,010 66,956 61.8%49.3%45.3%42.4%46.8%40.4%47.0%48.3%2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4移动游戏月独立设备数（万台）移动游戏月独立设备占整体移动设备比重（%）mUserTracker-202 0-2021 年中国移动游戏 月独立设备数及占整体设备比例情况 61,981 69,531 75,265 81,698 89,690 98,576 102,874 90.1%95.1%97.5%98.6%99.3%99.7%99.7%2015201620172018201920202021中国移动网民规模（万人）移动网民占整体网民比重（%）112022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I585 1,123 1,605 1,920 2,130 92.0%42.9%19.6%10.9%2020 2021 2022e 2023e 2024e全球 VR/AR 头显出货量（万台）增长率（%）中国电竞行业发展背景-科技发展 VR/AR 技术快速发展，有望推动电竞产业革新 2021 年以来，元宇宙 引发了社会各界的 广泛探讨，国内外互联网巨头纷纷加大元宇宙领域投入力度，其中 VR 和 AR 是元宇 宙的重要前端设备。VR 和 AR 与众多领域均可结合，而游戏及电竞是其重要的应用场景，依托 5G、VR 和 AR 技术的融合，空间和时间、线上和线下的界限被打破，打造出现实与虚拟交融的场景：游戏可以利用 VR 为用户提供更加身临其境的游 戏体验；电竞赛事可以利用 AR 以现实环境多样性来提升电竞观赛的趣味性等。正如头号玩家和阿尔罕布拉宫的回 忆等影视作品中展现的游戏形态，VR 和 AR 的技术创新，有望在电竞场景中得到率先落地，最终加速元宇宙的到来。来源：IDC，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。VR（虚拟现实）AR（增强现实）技术定义 利用计算机创建三维虚拟 空间，并模拟视觉、听觉、触觉等感官，用户身临其 境地与三维空间事物交互 集成真实世界信息与虚拟 世界信息，在屏幕上将虚 拟世界信息投射到现实世 界中，与使用者进行互动 体验特点 沉浸感、交互性、自主性 虚实结合、实时交互、3D 定位 关键技术 动态环境建模、实时三维 图形生成、立体显示和传 感器等技术 系统显示、三维注册、人 机交互、深度学习等技术 技术痛点 优质内容稀缺、系统设备 价格、传输速度与本地计 算等 人机交互效率低、舒适度 不高、虚实结合能力弱等 电竞应用 VR 游戏、游戏直播、电竞观赛等 AR 游戏、虚拟角色、虚拟演出等 VR 和 AR 的技术特征及在电竞产业中的应用 20 20-2024 年全球 VR/AR 市场出货量规模 CAGR=15%12中国电竞行业发展背景 1中国电竞行业现状分析 2中国电竞用户属性分析 3中国电竞企业案例分析 4中国电竞行业发展趋势 5132022.5 iResearch I中国电竞行业发展历程 杭州亚运会电竞项目正式公布，电竞体育化更进一程 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：各个发展阶段上方展现内容为该时期内典型的电竞相关内容，与其市场表现无关。中国电竞行业发展历程 时间 市 场 影 响 力 探索期 发展期 增长期 爆发期 1998 2008 2014 2018电竞游戏引入 三方赛事萌芽 电竞网游化 厂商主导赛事 职业联赛发展 移动电竞崛起 中国战队连夺金牌 电竞体育化发展加速 20 18 年：电竞作为表演赛进入雅加达亚运会，中国队夺金 2019 年：电子竞技员 和电子竞技运营师成官方发布的新职业 2020 年：亚奥理事会宣布电竞成为杭州亚运会正式项目 2021 年：中国战队 EDG 夺得英雄联盟 S11 全球总决赛冠军 2022 年：国际奥委会宣布寻求举办首届奥林匹克虚拟体育节142022.5 iResearch I555 759 883 981 1,075 1,145 331 352 365 373 380 385 250 363 425 495 575 656 29.8%13.5%10.5%9.8%7.7%2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e移动电竞游戏市场规模（亿元）端游电竞游戏市场规模（亿元）电竞生态市场规模（亿元）整体电竞市场增长率（%）中国 电竞 市场规模 2021 年电竞市场规模超 1650 亿元，市场进入平稳增长阶段 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞游戏消 费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及 游戏直播内容及游 戏主播 等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2021 年中国 电竞 市场规模约 1673 亿元，同比增长 13.5%，行业 进入平稳增长阶段。在游戏行业监管趋严、直播 行业规范 化持续 加强 的背景下，电竞游戏及电竞直播收入增速有所放缓。而随着电竞赛事和电竞内容影响力的快速提升，电竞版权、赛事赞助、内容制作等电竞赛事商业化仍保持着较高的增速。电竞市场 未来的增长 驱动因素，来源于电竞入亚带来的体育 化和商业化机会，以及 元宇宙、Web3.0 等新 兴 业态和 电竞 结合带来的 发展 空间。1,1361,4741,6731,8492,0302,1862019-202 4年中国电竞整体市场规模 CAGR=21%CAGR=9%152022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I48.9%51.5%52.8%53.0%53.0%52.4%29.1%23.9%21.8%20.2%18.7%17.6%22.0%24.6%25.4%26.8%28.3%30.0%2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e移动电竞游戏占比（%）端游电竞游戏占比（%）电竞生态占比（%）中国电竞 细分市场 规模 移动电竞游戏规模占比超 50%，电竞生态市场占比稳步提升 从中国电竞行业细分市场的占比变化可以看到：一方面，移动电竞游戏收入在未来的一段时间内仍将占据着电竞市场收入 的半壁江山；另一方面，自 2020 年以来，电竞生态市场占比已超过端游电竞游戏市场占比，成为驱动电竞市场发展的新 兴力量，电竞赛事、电竞直播和电竞衍生内容作为电竞生态最主要的组成部分，其规模均已超过百亿元。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞市场规模包括：1.端游电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为端 游电竞游戏消费总金额。2.移动电竞游戏市场规模，包括中国大陆地区用户为移动电竞 游戏消费总金额。3.电竞生态市场规模，包括赛事门票、周边、众筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产生的收入；以及 游戏直播 内容及游戏主播 等赛事之外的产业链核心环节产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产 规模。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小 数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。111 亿 电竞赛事及相关市场规模 185 亿 电竞直播市场规模 129 亿 电竞衍生及相关市场规模 2021 年中国电竞生态市场 细分 规模 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国电竞生态规模 包括：1.电竞赛事及相关市场规模，包括赛事门票、周边、众 筹等用户付费以及赞助、广告、版权等企业围绕赛事产生的收入及电竞俱乐部及选手产 生的收入；2.电竞直播市场规模，包括 游戏直播内容及游戏主播 等产生的收入；3.电竞 衍生及相关市场规模，包括电竞陪练、电竞衍生节目、电竞周边产品等衍生产业链环节 产生的收入；不包括电竞教育与电竞地产规模报告。所列规模历史数据和预测数据均取 整数位（特殊情况：差值小于 1 时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增 长率的计算均基于精确的数值进行计算。201 9-202 4年中国电竞市场细分规模占比162022.5 iResearch I中国电竞用户规模 电竞用户规模增速逐步放缓 2021 年，中国电竞用户整体规模约为 5.06 亿人，同比增长 1.2%，尽管电竞用户增速有所放缓，但在英雄联盟 S11 总决赛中 国战队 EDG 夺冠、杭州亚运会电竞项目公布的背景下，电竞用户规模有望在 2022 年得到进一步的增长。同时，随着游戏行 业未成年人保护政策的落实，电竞用户年龄结构也将更加规范有序。474 500 506 520 524 530 5.5%1.2%2.8%0.8%1.1%2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e2019-2024 年中国电竞用户规模 中国电竞用户规模（百万人）增长率（%）来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：本报告中的电竞用户指有以下一项或多项行为的用户：1.近一年至少观看过或参与过一次核心电竞游戏赛事（包括职业和非职业赛事）；2.每月频繁玩核心电竞游戏或观看相 关游戏直播 内容。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。172022.5 iResearch I中国电竞产业链 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022 年中国电竞产业链 电竞衍生 游戏研发商 游戏运营商 内容授权 电竞营销 赛事执行 战队 俱乐部 职业 选手 赛事内容 制作 公安部门 体育部门 广电 新闻总局 监管部门 文化部门 赛事授权 内容发行权 内容制作 直播/视频平台 电视游戏频道 内容传播 电竞游戏媒体 电竞用户 电竞内容输出 监管执行 赛事版权 赛事衍生 内容制作 赛事 执行方 赛事参与 内 容监 管 电竞综合 服务商 内容参与 主播 解说 赛事参与 MCN/公会 俱乐部 母公司 赛事 数据服务 电竞地产 电竞教育 电竞场馆 游戏消费 衍生内容 衍生服务消费 外设周边182022.5 iResearch I中国电竞产业图谱 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：图谱未包含行业各环节所有企业，排名不分先后。电 竞 俱 乐 部 内 容 授 权 赛 事 内 容 内 容 提 供 内 容 传 播 赛 事 内 容 2022 年中国电竞产业图谱 赛 事 服 务 衍 生 服 务192022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞相关行业投融资分析 游戏投资回暖、元宇宙投资爆发，将推动电竞行业进一步发展 从电竞相关行业的投融资数据来看，电竞行业投融资在 2017 年至 2018 年间达到高峰，2019 年以来，电竞市场投资愈发趋 于冷静，在投融资金额和投融资事件数量上都保持相对平稳。作为电竞行业的上游，游戏行业 自 2019 年以来投融资整体 活跃度持续回暖，有利于更多新品电竞游戏的开发和上线；而元宇宙作为互联网发展的新兴业态，相关投资在 2021 年开 始爆发，元宇宙相关的 VR、AR、NFT 等内容形态与电竞的结合，有望给电竞产业带来新的发展契机。来源：IT 桔子“游戏”、电子竞技”及“元宇宙”标签下投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：IT 桔子“游戏”、电子竞技”及“元宇宙”标签下投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞消费研究院自主研究绘制。20 17-2021 年中国电竞相关市场投融资金额 20 17-2021 年中国电竞相关市场投融资数量 71.4 73.2 56.7 63.6 116.8 45.2 71.0 6.8 22.8 24.2 1.0 5.8 5.2 5.0 32.8 2017 2018 2019 2020 2021游戏行业投融资金额（亿元）电竞行业投融资金额（亿元）元宇宙行业投融资金额（亿元）185 155 78 98 123 79 39 15 20 21 4 11 6 11 28 2017 2018 2019 2020 2021游戏行业投融资事件数量（起）电竞行业投融资事件数量（起）元宇宙行业投融资事件数量（起）202022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞游戏热门产品分析 根据小葫芦大数据平台监测数据显示，202 1年热门开播的电竞游戏内容仍以移动电竞为主，王者荣耀以 78.9 万人的 月均开播主播数位居榜首；从 2021 年热门观看的电竞游戏内容看，端游电竞的直播观众互动表现更好，吸引了更多观众 发送弹幕互动。同时，头部产品英雄联盟及其手游、自走棋衍生产品在榜单上占据多席，可谓目前最有影响力的电竞 IP；穿越火线游戏发展至今已有十余年，至今仍展现出强大的生命力，深受电竞用户欢迎；而永劫无间作为网易 在 2021 年 7月推出的武侠战术竞技新品，随着其职业联赛的起步，未来发展同样值得期待。来源：小葫芦大数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：月均开播主播数根据各游戏分类下每月有开播行为的主播数统计，数据监测范围 覆盖虎牙、斗鱼、企鹅电竞、哔哩哔哩及快手平台。端游电竞直播观众活跃度更高，头部产品 IP 影响力凸显 来源：小葫芦大数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：日均弹幕观众数根据发送弹幕的观众进行人数去重统计，不完全反映观看直播的 用户人数情况，数据监测范围覆盖虎牙、斗鱼、企鹅电竞、哔哩哔哩及快手平台。2021 年电竞 游戏开播热度 电竞游戏名称 月均开播主播数（万人）1 王者荣耀 78.92 和平精英 35.63 英雄联盟 28.44 英雄联盟手游 19.45 永劫无间 5.66 金铲铲之战 5.57 CS:GO 5.18 穿越火线 4.72021 年电竞 游戏观众热度 电竞游戏名称 日均弹幕观众数（万人）1 英雄联盟 181.02 王者荣耀 178.23 和平精英 78.44 绝地求生 72.95 CS:GO 35.76 穿越火线 32.07 永劫无间 30.78 云顶之弈 27.22021 年中国电竞游戏 热门开播 内容 2021 年中国电竞游戏热门观看内容212022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞赛事内容发展 分析 头部电竞赛事热度 稳固，职业电竞探索多元化生态 从 2021 年全年的电竞赛事用户活跃情况看，头部电竞赛事在 1至 2个月左右的休赛期外，整体赛事热度和用户关注度始终 保持在较高的水平。根据小葫芦大数据平台监测数据显示，英雄联盟赛事和 DOTA2 赛事在全球总决赛期间引发电竞用户 观看热潮，赛事官方直播间观众发送弹幕总数得到翻倍式增长。此外，女子电竞和虚拟体育电竞正在成为电竞的新兴力量，王者荣耀女子公开赛的举办和上海虚拟体育公开赛的创办，有助于电竞产业进一步完善产业生态，开启数字体育发展的新 场景和新模式。来源：小葫芦大数据平台，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：电竞赛事弹幕数根据相应赛事官方直播间观众发送的弹幕总数统计。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021 年 头部电竞赛事官方直播间月度弹幕总数情况 职业电竞赛事的多元化探索 2021 年 8月，王者荣耀宣布首 个官方女子专业赛事 王者 荣耀女子公开赛，经过城市分 站赛和年度总决赛的角逐，RE-Girls 战队最终获得年度总冠军。2021 年 11 月，上海市科技体育 运动管理中心与久事智慧体育共 同宣布将启动 上海虚拟体育公开 赛，首届赛事包含滑雪、赛车、自行车、赛艇等虚拟体育项目。5,204 1,280 154 153 439 1101001000100002021.1 2021.3 2021.5 2021.7 2021.9 2021.11英雄联盟系列赛事弹幕数（万）王者荣耀系列赛事弹幕数（万）和平精英系列赛事弹幕数（万）DOTA2 系列赛事弹幕数（万）222022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞赛事授权模式 分析 赛事授权体系逐步完善，电竞开放生态逐渐形成 电竞在诞生之初，就和游戏产品有着极强的绑定，游戏版权归属使得第三方举办电竞赛事存在法务、技术等风险。随着电 竞的体育化发展，头部电竞企业更倾向于放开赛事 IP 授权，通过建立清晰的授权体系和明确的管理制度，让更多第三方能 够以更低的门槛举办电竞赛事，双方共同做大电竞赛事生态。随着电竞赛事授权的开放化、标准化及一站式赛事服务平台 的推出，大众电竞赛事也将越来越普及，有望让电竞赛事成为和体育运动一样亲民的生活化项目。此外，随着独立电竞赛 事产品版本的陆续推出，赛事授权还将有可能突破不同游戏厂商之间的界限，让电竞成为更加开放、更加包容的体育生态。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞赛事授权愈加开放化与标准化 一站式赛事服务平台助推全民电竞发展 国内头部电竞企业如腾讯、网易等，纷纷推出官 方赛事授权系统，为第三方 开放电竞赛事 IP 生态，在快速审批办赛申请的同时，提供技术经验支持。开 放 化 2020 年底，国内首个电竞授权类团体标准电竞 赛事通用授权规范发布，规范提出游戏厂商需 分步骤、分阶段推动研发 独立的电竞赛事产品版 本，并适用于未来的国内电竞赛事。王者荣耀（亚运版）与和平精英（亚运版）的出现，有望 推动电竞授权体系进一步标准化，激发市场活力。标 准 化 全民秒开赛是腾讯电竞推 出的一站式电竞赛事平台，是腾讯官方十余款游戏的 赛事 IP 授权入口，支持多 个项目同时开赛，并提供 赛事管理和赛事保障服务，助力第三方一键高效办赛。Battle 是网易游戏首个官 方电竞赛事平台，提供赛 事授权、智能办赛、参赛 观赛等一站式赛事服务，并已接入城市赛、高校赛、主播赛、玩家自办赛等各 类授权及自办赛事。有效降低电竞办赛门槛，推动电竞大众化发展232022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞内容传播发展 分析 电竞作为数字体育的新模式，以其数字化特征和用户影响力，成为文化推广和文化交流的重要载体。为响应北京冬奥会“带动三亿人参与冰雪运动”的号召，一方面，国家体育总局举办中国数字冰雪运动会，以“电竞+冰雪”模式，为大众 参与冰雪运动提供更加便捷的渠道；另一方面，王者荣耀、和平精英等电竞游戏也成为跨界合作的代表，通过游 戏内容与冰雪运动的结合，让更多年轻人了解并热爱冰雪运动。此外，电竞也是各国和各城市之间文化交流的重要渠道，通过举办电竞赛事及相关活动，可以展示各地文化，并促进各地青年之间进行有效的文化交流。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。电竞内容助力冰雪运动推广 电竞内容推动城市文化交流 电竞成为体育运动推广和文化交流的优秀载体 举办中国数字冰雪运动会 国家体育总局和中国冰雪大会组委 会共同主办了多届中国数字冰雪运 动会，以“电竞+冰雪”的模式向社会大众普及和推广冰雪运动。王者荣耀冰雪主题形象和玩法 王者荣耀在游戏内上线“哪吒”冰 雪运动虚拟形象、“冰雪快跑”小 地图等，给玩家提供数字冰雪体验。和平精英“龙狮迎冰雪”版本和平精英将地图改为冰雪赛场，搭 建滑雪大跳台，玩家可在游戏中化 身滑雪运动员，体验单板滑雪乐趣。ECEA 东亚电竞锦标赛 由中国 文化娱乐行业协会、韩国电 子竞技协会、日本电子竞技 联合会联合承办，各国将轮 流举办，旨在推动数字文化 产业共同发展，促进各国青 年开展深入的文化交流。粤港澳大湾区电竞论坛暨城 市交流赛 覆盖广州、深圳、佛山、珠海、东莞、惠州、澳门、香港等 8地，旨在促 进粤港澳城市及青年的文化 交流，并打造粤港澳大湾区 电竞文化符号和产业标杆。242022.5 iResearch I中国电竞俱乐部发展 分析 据不完全统计，2021 年全球电竞市场的并购及合并事件总数接近 150 起，通过并购、合并进行电竞资源整合、业务模式 拓展成为电竞市场发展的主流趋势，而电竞俱乐部是市场整合中十分重要的角色。从国内市场看，狼队电竞、星竞威武、TT 电竞和微博电竞等电竞俱乐部，在 2021 年下半年均以并购或合并的方式，实现在更多 品类 电竞赛事的布局，以电竞资 源整合来拓展多元业务模式，最终 扩大自身电竞品牌的整体竞争力和影响力。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。并购、合并成为趋势，电竞俱乐部通过 整合提升整体竞争力 电竞俱乐部进入整合发展阶段 电竞俱乐部整合案例狼 队 电竞 TT 电竞 微博电竞 星威忍者 2021 年 9月，复星体育旗下狼队电竞完成对 QG俱乐部王者荣耀分部和 QQ飞车分部的收 购，此前狼队电竞已在国内外成立 FIFA、CODM、第五人格、火箭联盟等多个分部。2021 年 8月，星竞威武宣布与瑞典 NIP 战队合 并，组建星威忍者集团。合并后，星威忍者拥 有英雄联盟、王者荣耀、穿越火线、瓦罗兰特、CS:GO、彩虹六号等赛事的永久席位。2021 年 11 月，微博收购原 SN 战队进军英雄 联盟赛事，此前微博已通过成立或收购的方 式进入王者荣耀、和平精英、瓦罗兰特、第 五人格等项目，目前微博电竞已基本覆盖市 场上主流的电竞项目。2021 年 10 月，趣丸集团收购原 TMG 战队正 式进军和平精英职业赛事，目前 TT 电竞拥 有包括英雄联盟 LPL、英雄联盟手游 WRL、王者荣耀 KPL 及和平精英 PEL 在内的国内四 大电竞联赛席位。252022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞人才选拔制度分析 亚运会推动电竞国家队选拔体系的探索和建设 尽管 2022 年杭州亚运会宣布延期举办，但亚洲各国和地区的电竞代表队选拔已在陆续开展之中。根据韩国电竞协会在官 网公开的国家代表队选拔及运营规定显示，电竞国家队选手将以游戏水平、资格赛排名、国际大赛经验、透彻的国家观和 使命感等 8项标准进行，从实际情况看，标准的落地仍存在难度，如标准辨别度低、操作难度较高等。除了韩国的委员会 选拔模式，亚洲其他国家和地区还通过特定赛事成绩选拔、报名选拔等方式组建电竞代表队。以亚运会为起点，国内的电 竞选拔体系也将逐渐探索，最终建立起和传统体育一样“公平、公正、公开”的运动员选拔机制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。韩国关于亚运会电竞项目国家队的选拔标准 国内电竞代表队选拔体系可探索的方向 游戏水平 国际大赛经验 团队贡献度 最近 3个月至 1个赛季 个人记录 国家队资格赛排名 成长性和未来性 国家观和使命感 韩国电竞贡献度 赛事选拔 委员会选拔 省队选拔 注册运动员选拔 公平公正公开的电竞运动员选拔机制有待建立 更多规范化选拔标准 尽管有公开标准，韩国英雄联盟国家队 监督 kkOma 在 2022 年 4月的辞职风波中，曾提出“选拔方式的低辨别力”262022.5 iResearch I中国电竞营销品牌主分析 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2021-2022 年中国电竞营销主要品牌主一览 电竞生态 职 场 招 聘 润 滑 油 硬 件 外 设 芯片显卡 饮 料 电竞椅 电商购物 服 饰 用 品 汽 车 康复保健 日 化 美 妆 智 能 手 机 信 用 消 费 电脑品牌 快 餐 食 品 显示外设 电竞品牌主类型愈发多元化272022.5 iResearch I 2022.5 iResearch I中国电竞营销合作模式 分析 电竞营销的商业潜力得到快速开发 随着电竞行业的蓬勃发展和逐渐成熟，电竞产业庞大的流量、年轻化的用户和强大的社交属性，吸引了众多品牌主的进入。随着电竞营销合作的广度和深度持续拓展，更多的营销合作对象和营销合作模式被不断开发出来，双方的合作粘性也在不 断加强。深入渗透电竞领域的品牌，在落实品牌营销与年轻化战略的同时，也为电竞 商业化价值的快速增长提供强劲动力。来源：艾瑞消费研究