中国互联网流量季度监测报告 2018年Q3 2 2018.11 iResearch I 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。存量时代来临，人口红利殆尽，但时长红利犹存 游戏服务、综合资讯和实用工具使用时长持续快速增长，而智能穿戴同比增长高达62.6%。如何促进活跃量，提高用户粘性成为新的机遇和挑战。移动网民APP使用偏好和使用时长差异明显 不同性别、年龄、城市等级的网民在APP使用偏好上具有明显的特征和区分度，或存在巨大商业潜在价值。25-30岁青年上网时间最久，学生暑期上网时间明显增多。深耕三四线城市已成未来趋势 学习教育行业低线级城市人群从PC端向移动端的迁移趋势明显。三四线小城青年为短视频和在线视频新装用户主力军，占比接近50%。行业流量首夺冠，实用工具或成新风口 视频服务行业今年首次跌落流量冠军宝座，人均单日使用时长和使用次数均环比下降。9月独立设备数达12.31亿，实用工具首次位居全行业第一，或成新风口。3 中国移动互联网市场发展概览 1 中国移动网民APP使用偏好和时间分配 2 中国移动渠道市场监测 3 中国互联网红利行业分析 4 2018年Q3中国移动互联网新势力 5 4 2018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 存量时代人口红利殆尽，时长红利犹存 行业整体月环比增长不足1%，视频服务更是跌落冠军宝座 1.2018年Q3移动互联网用户规模环比Q2末仅增长2700万台，月环比增速收窄至1%以内。至9月底，移动互联网月独立设备数达到13.3亿台，中国移动互联网用户总量趋于饱和。2.分行业来看，TOP10行业环比增幅甚微，视频服务今年首次跌落流量冠军宝座，这可能与假期结束，热播剧减少，学生回校有关，游戏服务行业环比下降最多，也可能与假期结束有关。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2017年7月-2018年9月 中国移动互联网月独立设备数及环比增长率 11.4 11.5 11.5 11.6 11.7 11.9 12.2 12.5 12.7 12.8 13.0 13.1 13.2 13.2 13.3 1.1%0.7%0.7%0.8%0.8%1.9%2.3%2.2%1.6%1.1%1.0%0.9%1.0%0.1%0.9%2017.7 2017.9 2017.11 2018.1 2018.3 2018.5 2018.7 2018.9 月独立设备数（亿台）环比增长率（%）12.3 12.3 12.3 10.3 10.2 9.3 9.3 8.6 8.1 8.0 0.9%0.5%-0.5%0.3%0.8%1.2%0.5%1.1%-7.1%1.7%实用工具 通讯聊天 视频服务 应用分发 便捷生活 电子商务 音乐音频 金融理财 游戏服务 综合资讯 月独立设备数（亿台）环比增长率（%）mUserTracker-2018年9月中国移动互联网 TOP10行业月独立设备数及环比增长率 5 2018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 存量时代人口红利殆尽，时长红利犹存 人均单日使用APP时长同比增长14%，互联网时长红利犹存 1.至9月底，移动网民人均单日使用app时长达到186.98分钟，同比增长13.9%，移动互联网时长红利依然存在。2.从行业来看，虽然视频服务和电子阅读行业人均单日使用时长出现同比下降的情况，但仍占据移动网民最多时间；三梯队游戏服务、综合资讯和实用工具使用时长持续快速增长，而智能穿戴同比增长高达62.6%，这可能与智能监控APP的普及有关。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2017年7月-2018年9月 中国移动网民人均单日使用APP时长 mUserTracker-2018年9月中国移动互联网 人均单日使用时长TOP10行业 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 人均单日使用时长（分钟）86.4 64.6 63.1 57.3 39.6 31.1 29.2 24.1 19.9 19.8-4.0%-11.5%6.5%16.1%14.8%21.8%2.9%-3.2%62.6%10.5%视频服务 电子阅读 通讯聊天 游戏服务 综合资讯 实用工具 社交网络 学习教育 智能穿戴 音乐音频 人均单日使用时长（分钟）同比增长率（%）6 2018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 存量时代人口红利殆尽，时长红利犹存 用户粘性持续增强，射击类游戏异军突起 1.至9月底，移动网民人均单日使用次数达到28.6次，同比增长21.9%，人均单日使用次数同比增加约5次，用户对移动APP的使用越发高频。2.人均单日使用次数TOP10除电子商务行业均保持增长，用户粘性持续增强。游戏服务人均单日使用次数同比增加48.3%，射击类游戏兴起，在吸引大量用户同时让用户沉迷，人均单日使用次数达7次，为游戏服务行业之最。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2017年7月-2018年9月 中国移动网民人均单日使用APP次数 mUserTracker-2018年9月中国移动互联网 人均单日使用次数TOP10行业 10 15 20 25 30 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 人均单日使用次数（次）11.6 7.5 7.3 6.0 5.7 5.6 5.1 4.6 4.5 4.5 8.5%7.9%9.1%18.5%23.0%48.3%24.7%15.3%25.5%-3.8%通讯聊天 电子阅读 社交网络 视频服务 实用工具 游戏服务 学习教育 健康医疗 便捷生活 电子商务 人均单日使用次数（次）同比增长率（%）7 2018.11 iResearch I 中国移动互联网TOP100APP行业分布 流量巨头仍集中于实用工具、视频服务和应用分发行业 1.2018年8、9月TOP100APP近半数为实用工具、视频服务和应用分发类APP，流量巨头分布集中，同时TOP100APP行业分布无太大变化。2.在应用分发行业，PP助手挺进TOP100；在电子商务行业，天猫进入9月TOP100；在游戏服务行业，迷你世界在9月滑出TOP100。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。24 13 12 8 7 6 5 5 4 3 3 2 2 2 2 1 1 24 13 11 8 7 6 5 5 5 3 3 2 2 2 2 1 1 实用工具 视频服务 应用分发 综合资讯 电子商务 音乐音频 旅游出行 便捷生活 游戏服务 通讯聊天 金融理财 电子阅读 学习教育 拍摄美化 社交网络 办公管理 美食外卖 2018年9月APP数量（个）2018年8月APP数量（个）mUserTracker-2018年8月和9月 TOP100APP所属行业及数量分布 8 2018.11 iResearch I 中国移动互联网不同量级APP数量分布 人口红利殆尽在不同量级APP个数的环比增量上也体现明显 1.5000万以上量级：2018Q3仅环比增长3个，同比去年（7个）减少一半。2.5000万以下量级：APP迭代速度快，不断推陈出新，数量得以快速增加，但2018Q3环比增量仍不及2017Q3。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。124 121 21 16 14 12 7 3 2017Q3 2018Q3 100-500万（个）500-1000万（个）1000-5000万（个）5000万以上（个）mUserTracker-2017和2018Q3中国移动互联网 不同量级APP个数的环比增量情况 9 2018.11 iResearch I 中国移动互联网TOP3行业流量 行业流量首夺冠，实用工具或成新风口 来源：mUserTracker.2018.6，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2017年1月-2018年9月 中国移动互联网月独立设备数-TOP3行业 2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 视频服务（亿台）通讯聊天（亿台）实用工具（亿台）实用工具（12.31亿台）首次夺冠 10 2018.11 iResearch I 实用工具行业典型APP 实用工具行业典型APP列表 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。实用工具行业典型APP列表 netkeeper 360流量卫士 流量宝 360手机卫士 腾讯手机管家 小米 安全中心 猎豹清理大师 360清理大师 搜狗输入法 百度输入法 讯飞输入法 百度 Wifi万能钥匙 腾讯Wifi管家 QQ 同步助手 Es 文件浏览器 联想 文件浏览器 腾讯 文件浏览器 华为 文件管理 小米语音助手 咪咕灵犀 Kingroot Google Play Services 360超级root 搜狗搜索 安全 优化 Wifi 输入法 文件管理 其他 搜索 文件传输 语音助手 流量管理 浏览器 QQ浏览器 UC浏览器 OPPO浏览器 华为浏览器 vivo浏览器 小米浏览器 11 中国移动互联网市场发展概览 1 中国移动网民APP使用偏好和时间分配 2 中国移动渠道市场监测 3 中国互联网红利行业分析 4 2018年Q3中国移动互联网新势力 5 12 2018.11 iResearch I 中国移动网民APP使用习惯 女性偏好网购及娱乐类，男性偏好实用工具及资讯类 来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2018年9月不同性别 中国移动网民APP类型偏好TOP10 1.不同性别在使用的APP类型上有明显侧重。女性更偏好网络购物消费和在线文娱两类APP，男性则更注重实用性，对实用工具和新闻资讯两类APP有所偏好。2.根据不同性别的使用特征来挖掘商业价值潜力巨大。118.9 105.8 104.9 104.0 101.5 100.9 99.8 99.2 98.1 96.8 网络购物 在线视频 厂商商店 在线音乐 即时通讯 导航地图 输入法 新闻资讯 浏览器 安全 女性TGI 102.3 101.4 100.6 100.1 99.4 98.9 97.1 96.4 95.7 86.2 安全 浏览器 新闻资讯 输入法 导航地图 即时通讯 在线音乐 厂商商店 在线视频 网络购物 男性TGI 13 2018.11 iResearch I 中国移动网民APP使用习惯 30岁前侧重“交流娱乐消费”,30岁后倾向“实用资讯沟通”来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2018年9月不同年龄 中国移动网民APP类型偏好TOP10 1.24岁以下人群处于学生或初入职场的阶段，追求精神生活的充实，因此更偏好通讯和娱乐类APP。2.25-30岁人群生活工作压力较大的同时初具经济实力，喜欢用娱乐和消费类APP来放松解压，提高生活品质。3.31岁-40岁人群则更追求实用方便，使用实用工具和新闻资讯类APP的频率较高。4.40岁以上侧重通讯和实用工具类APP。105.7 101.1 98.2 95.2 94.2 在线音乐 输入法 即时通讯 在线视频 厂商商店 24岁以下人群TGI 111.1 110.3 110.1 103.1 101.9 在线音乐 在线视频 网络购物 安全 输入法 25-30岁人群TGI 119.7 114.9 114.2 108.5 108.4 浏览器 新闻资讯 导航地图 在线视频 安全 31岁-35岁人群TGI 104.5 103.2 102.9 102.5 99.6 导航地图 浏览器 新闻资讯 网络购物 即时通讯 36岁-40岁人群TGI 97.3 93.3 89.1 87.9 87.3 即时通讯 厂商商店 导航地图 输入法 安全 40岁以上人群TGI 14 2018.11 iResearch I 中国移动网民APP使用习惯 一二线导航、网购不可少，三四五线新闻、娱乐受追捧 来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2018年9月不同城市 中国移动网民APP类型偏好TOP10 1.一二线城市规模较大，交通发达，人们在出行上更依赖导航。同时，一二线城市高昂的门店价格和便捷的物流，也带动了网络购物。2.三四五线城市相对而言获取各类信息的途径和娱乐设施较少，因此网民主要靠新闻、在线视频、音乐等APP丰富日常生活。105.6 102.7 100.9 100.9 100.7 导航地图 网络购物 在线视频 厂商商店 安全 新一线城市人群TGI 100.6 100.1 100.0 100.0 99.7 厂商商店 网络购物 在线视频 即时通讯 导航地图 二线城市人群TGI 99.4 99.0 99.0 98.9 98.8 新闻资讯 在线视频 输入法 安全 厂商商店 三线城市人群TGI 99.9 99.7 99.4 98.9 98.2 输入法 安全 新闻资讯 即时通讯 在线视频 四线城市人群TGI 100.5 100.3 100.3 100.3 100.3 浏览器 新闻资讯 厂商商店 即时通讯 在线音乐 五线城市人群TGI 109.8 104.4 104.2 103.1 101.6 导航地图 网络购物 浏览器 在线音乐 在线视频 一线城市人群TGI 15 2018.11 iResearch I 中国移动网民APP暑期时间变化情况 学生党暑期上网时间明显增多 1.63 1.70 1.62 0.82 0.28 1.63 1.70 1.66 0.81 0.27 1.75 1.79 1.71 0.87 0.30 1.78 1.82 1.75 0.88 0.30 1.60 1.66 1.62 0.82 0.27 24岁以下 25-30岁 31-35岁 36-40岁 40岁以上 2018.5（亿万分钟）2018.6（亿万分钟）2018.7（亿万分钟）2018.8（亿万分钟）2018.9（亿万分钟）来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2018年5-9月不同年龄中国移动网民月度有效使用时间 暑期增长最多 上网时长最久 16 2018.11 iResearch I 中国移动网民APP暑期时间变化情况 暑期拉动电子阅读行业使用时长快速增加 91.8 62.1 61.8 57.9 44.5 90.7 64.1 62.5 58.1 43.3 94.1 68.9 61.1 60.2 40.4 91.9 68.7 61.8 61.9 39.1 86.4 64.6 63.1 57.3 39.6 视频服务 电子阅读 通讯聊天 游戏服务 综合资讯 2018.5（分钟）2018.6（分钟）2018.7（分钟）2018.8（分钟）2018.9（分钟）1.在占用移动网民时间最多的TOP5行业中，电子阅读、视频服务和游戏服务三行业在暑假期间（7月和8月）人均单日使用时长环比5月呈明显增长态势，其中电子阅读增幅最大，而综合资讯则反之。2.学生党在暑假期间花更多的时间看小说以及减少新闻资讯的查阅，是电子阅读行业和综合资讯行业在暑期时长变化的主要原因 来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2018年5-9月中国移动互联网 APP人均单日使用时长TOP5行业变化情况 增长最多 下降最多 17 中国移动互联网市场发展概览 1 中国移动网民APP使用偏好和时间分配 2 中国移动渠道市场监测 3 中国互联网红利行业分析 4 2018年Q3中国移动互联网新势力 5 18 2018.11 iResearch I 中国移动渠道市场概览 应用商店与游戏商店寡头化明显，厂商商店势均力敌 1.应用宝领跑安卓应用市场，9月独立设备数达2.79亿，同比增长率较其他安卓类应用分发APP偏低，可考虑通过与运营商合作，在合约机中预装以和厂商商店类APP竞争，或者成为部分应用APP的独家下载渠道以吸引更多的用户。2.厂商商店APP流量普遍高于厂商游戏商店APP，VIVO例外，这可能与VIVO用户偏爱玩游戏有关。华为应用市场虽然位于安卓厂商商店之首，但其游戏中心流量偏低。mUserTracker-2018年9月中国移动互联网应用分发类APP月独立设备数 来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。2.79 1.47 1.25 0.52 0.43 0.28 0.17 1.61 1.52 1.51 1.42 1.41 0.35 0.27 1.50 1.08 1.05 0.50 0.27 0.21 5.8%11.7%4.6%28.7%45.3%26.9%38.8%-14.3%33.8%31.9%13.7%20.5%9.6%49.9%22.8%9.7%17.5%6.3%11.1%30.7%应用宝 360 手机助手 百度手机助手 PP 助手 搜狗手机助手 豌豆荚 Google Play 商店 苹果应用商店 华为应用市场 OPPO 软件商店 小米应用商店 VIVO 应用商店 魅族应用商店 MM 商场 VIVO 游戏中心 OPPO 游戏中心 小米游戏中心 华为游戏中心 魅族游戏中心 金立游戏大厅 月独立设备数（亿台）同比增长率（%）应用商店 厂商商店 游戏商店 19 2018.11 iResearch I 中国移动网民APP安装情况 2018年Q3移动网民人均安装48.4个APP，APP市场竞争激烈 1.38.8%的移动网民人均安装41-60个APP，人均安装48.4个。2.诸如Google Play Services的实用工具其他类的APP人均安装量超过在线视频类，其余行业APP人均安装量不足2个。6.4%0.7%1.7%9.8%18.3%20.5%16.3%10.8%15.6%10个及以下 11-20个 21-30个 31-40个 41-50个 51-60个 61-70个 71-80个 81个及以上 APP安装个数分布占比 StoreTracker-2018Q3中国移动互联网人均安装APP量分布 人均安装：48.4个 环比Q2增加4.2个 排名 行业 APP安装个数 1 实用工具-其他 2.58 2 在线视频 2.27 3 网络购物 1.88 4 即时通讯 1.78 5 短视频 1.46 人均安装APP数TOP5行业 来源：StoreTracker.2018.9，基于日活千万级的多源有效样本数据，联合计算得出涵盖50+Android端应用商店市场的用户行为数据。20 2018.11 iResearch I 来源：StoreTracker.2018.6，基于日活千万级的多源有效样本数据，联合计算得出涵盖50+Android端应用商店市场的用户行为数据。中国移动网民APP卸载情况 2018年Q3移动网民人均卸载5.1个APP 2018Q3，超9成用户会删除15个以内的APP，人均卸载APP数为5.1个。StoreTracker-2018Q3中国移动互联网人均卸载APP量分布 人均卸载：5.1个 环比Q2减少3个 人均卸载APP数量TOP5行业 排名 行业 APP卸载个数 1 休闲益智 0.47 2 在线购物 0.35 3 短视频 0.28 4 应用商城 0.20 5 儿童教育 0.16 2.2%1.2%2.4%5.5%15.6%26.4%17.3%29.3%26个及以上 21-25个 16-20个 11-15个 6-10个 3-5个 2个 1个 APP卸载个数分布占比 21 中国移动互联网市场发展概览 1 中国移动网民APP使用偏好和时间分配 2 中国移动渠道市场监测 3 中国互联网红利行业分析 4 2018年Q3中国移动互联网新势力 5 22 2018.11 iResearch I 来源：摘自艾瑞咨询慢行业的小步快跑，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国学习教育行业应用场景图 刚需下的红利学习教育 全面的教育培训体系建立促进产业快速发展 在国家政策支持下，随着人均可支配收入提高，人们对高质量教育需求越来越旺盛，进一步推动学习教育行业蓬勃发展。从学前教育到职业培训，教育贯穿一生，在人生各个关键环节均是刚需。23 2018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 学习教育行业流量分析 PC端行业渗透率高，但用户向移动端迁移明显 1.学习教育行业淡旺季分明，寒暑假期间流量偏低，移动端表现更明显。2.至9月底，PC端用户规模达到2.93亿，行业渗透率接近60%，渗透率较高；移动端渗透率较低，不足30%，但移动端流量仍处在不断增长的趋势，月独立设备数同比增加约7千万台。来源：iUserTracker.家庭办公版 2018.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。iUserTracker-2017年7月-2018年9月中国PC互联网学习教育行业用户规模 3.0 2.9 3.1 2.8 3.0 2.9 2.9 2.5 3.1 3.0 3.0 3.0 2.8 2.7 2.9 56.4%54.8%59.8%55.7%56.4%55.5%54.5%49.3%60.0%58.2%58.2%57.9%55.3%53.3%57.0%2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 月覆盖人数（亿人）行业渗透率（%）mUserTracker-2017年7月-2018年9月中国移动互联网学习教育行业月独立设备数 2.3 2.3 3.1 3.2 3.3 3.3 3.0 2.9 3.4 3.6 3.6 3.6 3.2 3.1 3.8 19.9%20.4%26.6%27.5%28.1%27.5%24.9%23.2%26.6%28.1%28.0%27.8%24.1%23.5%28.2%2017.7 2017.8 2017.9 2017.10 2017.11 2017.12 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 月独立设备数（亿台）行业渗透率（%）24 2018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 学习教育行业用户地域分布 低线城市用户从PC端向移动端转移更明显 1.PC端各线城市月度覆盖人数均小幅下跌，移动端反之。2.低线城市变化幅度大于高线城市，五线城市最突出，低线城市用户从PC端向移动端转移更明显 来源：iUserTracker.家庭办公版 2018.9，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。iUserTracker-2018年9月中国PC互联网 学习教育行业用户地域分布 mUserTracker-2018年9月中国移动互联网 学习教育行业用户地域分布 2192.6 4565.1 5263.8 6101.4 4913.5 2907.5-3.9%-3.8%-1.0%-2.9%-6.7%-10.4%一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 月度覆盖人数（万人）同比增长率（%）4280.0 8997.2 8234.4 6784.8 4690.7 3277.8 24.3%20.1%24.9%12.3%23.8%44.3%一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 月独立设备数（万台）同比增长率（%）25 2018.11 iResearch I 学习教育行业APP下载与新装情况 新装量受寒暑假影响程度相对较低，开学月拉新明显 1.03 1.00 1.41 1.46 1.39 1.45 1.11 1.38 1.57 0.45 0.42 0.58 0.51 0.47 0.46 0.33 0.37 0.72 2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 下载设备数（亿台）新装设备数（亿台）1.对比APP下载量，新装量受寒暑假影响程度相对较低，且寒假期间新装量高于暑假期间 2.新装量在新学期开始的月份有突增的机会，9月环比增长95%；下载量创今年新高，达1.57亿台。来源：StoreTracker.2018.9，基于日活千万级的多源有效样本数据，联合计算得出涵盖50+Android端应用商店市场的用户行为数据。StoreTracker-2018年1-9月中国移动互联网学习教育行业APP下载量与新装量 寒假 暑假 开学月 开学月 26 2018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 学习教育行业重点关注市场K12教育 市场规模快速增长，重点关注三线及以下城市用户 1.根据艾瑞咨询慢行业的小步快跑，K12在线教育市场规模逐年快速增长，但增速预计有所放缓，2017-2019将会是高速增长的三年。2.三线及以下城市K12阶段在校生人数最大，且因教育资源倾斜一、二线城市，对优质教育资源需求更为强烈，未来可作为重点关注对象。来源：摘自艾瑞咨询慢行业的小步快跑，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：摘自艾瑞咨询慢行业的小步快跑，依据艾瑞统计模型推算获得。2017年中国K12阶段 在校生人数分布 2012-2022年中国K12在线教育市场规模及增长率 63.7 85.2 117.1 142.2 196.7 298.7 443.2 648.8 884.3 1167.4 1503.4 33.8%37.4%21.4%38.3%51.9%48.4%46.4%36.3%32.0%28.8%2012 2014 2016 2018e 2020e 2022e 市场规模（亿元）环比增长率（%）27 2018.11 iResearch I 来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。K12教育主流APP流量情况 作业帮遥遥领先，头部APP均与学生课后作业相关 1.作业帮月独立设备数高达7千万台，是第二名小猿搜题4倍之多。2.开学季，除洋葱教学，其他App均有不同程度的高速环比增长。3.主流App一个共同的特性是围绕学生课后作业进行解答与互动。mUserTracker-2018年9月中国移动互联网 K12教育主流APP月独立设备数及环比增长率 7409.2 1776.1 1417.6 1285.4 1039.1 1011.7 988.0 687.7 244.8 220.0 35.4%32.5%9.7%39.0%31.6%21.5%30.7%40.1%-10.2%7.5%作业帮 小猿搜题 一起作业学生端 快对作业 纳米盒 学霸君 互动作业 作业盒子小学学生端 洋葱教学 阿凡题 月独立设备数（万台）环比增长率（%）28 2018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 在线视频和短视频行业流量分析 9月独立设备数均首次环比下降 1.受监管加严以及人口红利殆尽双重影响，短视频行业流量增长逐渐缓慢，并且在9月首次环比下降。2.在线视频行业流量同样在今年首次环比下降，且行业渗透率逐渐减少至不足80%。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。mUserTracker-2018年1-9月中国移动互联网短视频行业月独立设备数及行业渗透率 5.7 6.2 6.4 6.4 6.5 6.7 7.0 7.1 6.9 46.6%49.8%50.6%49.8%50.2%51.6%52.6%53.3%52.0%2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 独立设备数（亿台）行业渗透率（%）10.1 10.4 10.4 10.6 10.6 10.7 10.8 10.7 10.4 83.1%82.9%82.2%82.7%81.7%82.1%81.6%81.2%77.8%2018.1 2018.2 2018.3 2018.4 2018.5 2018.6 2018.7 2018.8 2018.9 独立设备数（亿台）行业渗透率（%）mUserTracker-2018年1-9月中国移动互联网 在线视频行业月独立设备数及行业渗透率 29 2018.11 iResearch I 2018.11 iResearch I 在线视频和短视频行业新装设备分析 短视频新装设备高于在线视频，用户更替明显 短视频和在线视频行业新装设备数占比分别在15%和8%以上，在月独立设备数基本保持不变的情况下，大量老用户卸载、新用户更替的现象明显，产品粘性仍有提升空间。来源：StoreTracker.2018.9，基于日活千万级的多源有效样本数据，联合计算得出涵盖50+Android端应用商店市场的用户行为数据。来源：StoreTracker.2018.9，基于日活千万级的多源有效样本数据，联合计算得出涵盖50+Android端应用商店市场的用户行为数据。1.5 1.7 1.5 15.4%18.0%15.3%2018.7 2018.8 2018.9 新装设备数（亿台）新装设备数占比（%）StoreTracker-2018年7-9月中国移动互联网 短视频行业新装设备数与占比 0.8 1.1 1.1 8.9%11.7%11.6%2018.7 2018.8 2018.9 新装设备数（亿台）新装设备数占比（%）StoreTracker-2018年7-9月中国移动互联网 在线视频行业新装设备数与占比 30 2018.11 iResearch I 短视频行业新安装用户画像 深耕三四线城市已成未来趋势 1.2018年9月，短视频新装用户男性居多，而在线视频则男女参半。2.短视频和在线视频行业新装用户以25-30岁年轻用户为主要目标群体。3.三四线城市的新装用户占到了总数的近半，下沉市场成为了短视频和在线视频行业的主要增长点，深耕三四线城市已成未来趋势。来源：StoreTracker.2018.9，基于日活千万级的多源有效样本数据，联合计算得出涵盖50+Android端应用商店市场的用户行为数据。StoreTracker-2018年9月中国移动互联网短视频和在线视频行业 新装用户画像 55.2%50.0%44.8%50.0%短视频 在线视频 女 男 4.5%4.2%11.8%11.2%24.7%23.2%31.0%32.6%27.9%28.9%0-24岁 25-30岁 31-35岁 36-40岁 41岁+15.0%14.5%23.4%22.6%25.7%25.3%16.3%16.5%12.3%13.1%7.3%8.1%一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 31 中国移动互联网市场发展概览 1 中国移动网民APP使用偏好和时间分配 2 中国移动渠道市场监测 3 中国互联网红利行业分析 4 2018年Q3中国移动互联网新势力 5 32 2018.11 iResearch I 2018Q3中国移动互联网新势力 2018Q3中国移动互联网新上线APP TOP100 来源：mUserTracker.2018.9，基于日均400万手机、平板移动设备软件监测数据，与超过1亿移动设备的通讯监测数据，联合计算研究获得。排名 APP名称 一级行业 二级行业 上线月份 2018年9月独立设备数 1-20（万台）1 子弹短信 通讯聊天 即时通讯 2018年8月 1300.91 2 皮皮虾 视频服务 短视频 2018年8月 952.69 3 逃跑吧！少年 游戏服务 休闲益智 2018年8月 597.54 4 疯狂的球球 游戏服务 休闲益智 2018年8月 512.41 5 皮皮搞笑 视频服务 短视频 2018年8月 435.14 6 淘集集 电子商务 团购 2018年9月 348.7 7 轻颜相机 拍摄美化 照相机 2018年7月 312.73 8 米读小说 电子阅读 在线阅读 2018年8月 289.02 9 汤姆猫的摩托艇 游戏服务 跑酷 2018年7月 265.67 10 天天趣闻 综合资讯 新闻资讯 2018年8月 257.12 11 google play 电影 视频服务 在线视频 2018年8月 224.96 12 变形机器人英雄 游戏服务 休闲益智 2018年8月 197.11 13 火牛视频 视频服务 短视频 2018年9月 194.33 14 黑洞来了 游戏服务 休闲益智 2018年9月 193.19 15 宝宝日常安全 女性亲子 亲子育儿 2018年9月 184.98 16 滚动的世界 游戏服务 休闲益智 2018年9月 178.01 17 奇妙英雄联盟 女性亲子 儿童教育 2018年9月 153.57