中国内容协作平台市场研究 报告 2022.7 iResearch Inc.2 2022.7 iResearch I摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。内容协作平台可作为非结构化数据中台，在信创推进过程中，帮助企业和各类组织从非信创环境向信创环境平滑迁移，并结合信创产业生态发展，创新更多应用场景。随着中国企业的全球化业务发展，内容协作平台还将 强化跨国传输加速和跨境数据传输合规管控等国际化场景应用，实现国内与国外业务循环联动，持续助力企业出海。随着移动互联网普及和云计算、数据智能产业的不断发展，数字工作空间成为企业IT 基础能力平台之一。在数字工作空间中，企业团队能够应用最新的科技能力安全地完成内外部协作，还能深度沉淀和高效复用知识，实现工作质量与效率的全面提升。在新冠疫情的背景下，在线办公逐渐成为新常态，企业对构建数字工作空间的需求在加速攀升。内容协作平台需要具备文件和内容多层次、多维度的协作、管理和应用融合能力。内容协作市场主要覆盖企业网盘与在线文档赛道，经过十余年的发展，如今形成了较为明显的行业格局，即 头部厂商占据了较大的市场份额，未来具有广泛集成能力、支持多形式部署的内容协作平台将有较多发展机会。内容协作平台作为构建数字工作空间的基础之一，提供了数据应用、内容赋能与知识管理三方面的核心能力，能够帮助企业在复杂的网络和安全环境下与企业内外部、上下游沟通，进行跨地域、跨组织的文件与内容协作，并 沉淀企业数字资产，提升办公效率与质量。此外还能与企业原有应用集成，构建智能内容应用平台，发挥内容资产的生产力价值，带来由需求侧驱动的市场新机遇。SMS3知识型信息的流动创造新的机遇 1新时代下的内容协作平台 2典型内容协作平台案例 3行业发展趋势展望 44 2022.7 iResearch I内容协作平台是数字工作空间的基石 发展融合数字化理念的内容协作平台，重塑企业生产力 新冠疫情对企业工作模式与协同办公行业发展都带来了重要影响，一方面使得远程办公、协同办公被广泛接受，成为需求驱动的高速成长点，另一方面也使得数字工作空间愈发重要，团队协作效率成为重中之重。科技不仅改变了个人生活，也 改变了工作方式：随着数字化的理念深入人心，企业在思索如何提高员工效率，为其提供更具创新性的数字化工作空间。数字化空间是指利用数字化技术将现实世界重构为数字世界，是物理办公世界的映射，需要从空间、文化、员工、组织、技术等多个维度进行空间塑造。对此，企业需要具有强协同能力和数字化属性的产品，而非单一的文件管理产品，来构筑企业数字化空间。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业数字工作空间的特点与价值 数字工作空间的现实意义：加快生产要素流动、以数据驱动决策、打破员工地域壁垒、激发创新与创造性 连接 广 数字工作空间与企业协同办公 协同 强 技术 深 随着企业新型数字化业务的演进，数字办公空间是 企业新型生产力的源泉。支持混合云部署，满足企业安全与效率需求。提供 基础协作能力与进阶分析能力，寻求可持续发展。广泛连接组织的各环节与各要素实现员工间、部 门间的强力协同深度应用新技术，提 供数字化解决方案5 2022.7 iResearch I企业信息要素流动下的内容协作 文件和信息流动在当前时代需要新的流转方式与承载平台 基于要素分析视角，企业的发展需要人、财、物和信息共同构筑，其中信息的流动指组织内各环节的沟通和跨越时间传达给新员工的信息，通过各要素的区域流动实现企业资源高效率配置和高质量发展。与企业文件管理相伴而生的是对文件内容的管理与复用，如何促进文件的流动、使其内容有更深度的应用是当下内容协作的重要议题。通过内容协作，企业可以获得比知识库更深层的价值，即覆盖企业内外协作、上下游沟通场景的内容生产力。在当前的时代，文件和信息都需要新的流转方式和承载平台，企业文件流动的本质是价值的变化，将庞杂的数据转化为企业知识资产和发展动力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业文件管理与信息要素的流动 社会要素的流动 人的流动：区域间、企业间的人口流动及出行财的流动：对外支付、投资等交易行为 物的流动：通过物流进行物品跨区域调配信息的流动：信息准确、及时、有序、安全地流转营销型信息的流动：是与市场营销相关的事物的综合反映，以“广告”为 代表，通常需要强感染力和触达能力，媒介形式多样。社交型信息的流动：这是人们适应社会的一种重要形式，由 IM、EM 等产品实现，如今正在走向场景化、碎片化。知识型信息的流动：关于企业战略、组织、文化等方面的方案、培训等均可沉淀为知识，数据作为生产要素参与分配的地位已被认可，独立于技术要素存在，是企业应关注的重点方向，在投入与回报上有广阔的发展空间。信息要素的流动 根据信息内容所属类型进行划分文件的流动的价值所在（1）在日趋移动化、数字化的办公环境下减少重复工作，提高团队效率（2）提升文件复用与知识沉淀，降低跨部门沟通成本，提 升工作质量工作形式变迁与认知加深 随着现代企业工作形式的转变，愈发多元化的工作模式成为主流，企业经营管理中存在大量的文件，其内容价值是生产要素之一，而企业对内容知识版权的认识也在不断加深。6 2022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I新冠疫情的影响 加强了数字工作空间需求，并对内容协作平台提出更高要求 受新冠疫情的影响，企业远程办公愈发普遍，这使得其对协同办公的需求显著增加。协同办公包括 OA、在线文档、项目协作、企业网盘、视频会议等赛道，如钉钉、飞书等均属于热度较高的综合型协同办公厂商，但实际上企业需求强烈的产品还包括在线文档、企业网盘，而此二者可统称为内容协作产品。根据相关调研，99.7%的被调研者认为协同类产品能够满足其工作需求，其中有 74%的被调研者对协同类产品的认可度较高，需求集中在沟通效率、生产力与运营灵活性提升上，而这正是内容协作平台的价值所在，即能够帮助企业高效协作、保障内容安全等，是企业完成数字化转型的重要尝试。来源：定量样本 N=300，其中，大型公司 N=100，中型公司 N=100，小型公司 N=100；公司经营 10年以上 N=54，5-10年 N=146，5年以下 N=100；于 2021年 4月通过艾瑞调 研获得。来源：DIRC，N=366，于 2020年通过问卷调研获得，艾瑞咨询研究院整理及绘制。协同办公产品对企业员工工作需求的满足情况 基本不能满足工作需求,0.3%完全满足工作需求,13.3%能满足 30%-50%的工作需求,4.0%能满足 50%-70%的工作需求,21.7%能满足 70%-90%的工作需求,60.7%2.5%32.3%33.1%38.1%40.7%43.2%51.7%68.6%78.8%其他 盘活“坐班”带来的业务壁垒生产资源管理模式优化 提升业务周转效率 激发员工潜在生产能力 提升线上营销与收益 降低生产成本 增强企业运营灵活性 提高沟通效率 企业希望协同办公可实现的目标比例（%）企业期待的协同办公产品功能与价值7 2022.7 iResearch I内容协作平台概念界定 从基础层向创新层扩展，满足企业内容协作与智能管理需求 内容协作平台是指能够满足企业文件协作与管理的基础需求、进行内容管理，并将文件内容赋能业务，使企业网盘与在线 文档实现综合的平台，少数具有创新能力的内容协作平台还能提供更智能的应用。内容协作的基础层应用是指文件的检索、访问、浏览、分享与基础的权限设置；更上一层级为扩展层，主要功能为分级管理、内容保护、业务集成等；创新层是更 为智能的应用，具有企业网盘与文档协同的双重能力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。内容协作平台的概念界定 创新层 扩展层 基础层 企业级文件协作与管理 构建数字工作空间基础能力，实现文件规范化管理和应用 内容管理与业务应用 用内容协作连接数字工作空间各组件，增益内外部业务应用 通过多云融合架构，获取多元内容协同能力，创新应用场景 内容协同与智能管理 文件同步与备份 文件分享与管理 全局搜索/预览 海量数据存储 多终端访问 多元权限管理 数据分级合规 内容保护与安全 轻量级审批 多域跨网交换 跨国加速传输 业务系统集成 多云融合架构 内容协同创作 AI智能应用8 2022.7 iResearch I内容协作平台的演进 整合企业网盘与在线文档，串联数字空间中各环节 中国内容协作平台的发展经历了三个阶段：早期是采用桌面应用软件进行文件管理，产品形态较为单一，并且缺少“协同”的属性；中期为企业网盘阶段，此时企业可以进行文件的本地编辑、权限设置与云端传输，拥有初步的协同属性；未来阶 段的发展方向是内容协作平台，基于在线文档与企业网盘的深度集成实现全面协作，这二者的原生设计也能更好地进行文 件整合和对外连接赋能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。早期阶段 在这一阶段，企业通过 桌面应用软件 进行内容处理，并通过文件服务器管理和共享电子文档，易出现权限冲突、被锁定、权限难控等问题 产品形态 为文件服务器、电子文档管理系统、桌面办公软件 应用 企业网盘 能够实现文档的权限设置、云端同步、本地编辑和企业级的文件共享。桌面应用或者Web 端办公插件均可进行本地或线下的电子文档处理，在文件分发共享时可设置权限 产品形态 为企业网盘、同步网盘、Web 插件 企业网盘融入文档协同能力，构筑可以串联企业内外部的 内容协作平台 企业可通过企业网盘进行内容级权限管理和安全控制访问，而企业网盘可与在线文档编辑联动，通过二者的 深度集成 进一步基于内容实现协作，而非单一的文件分发与收集 产品形态 为整合企业网盘与在线文档的内容协作平台 文件服务器作为管理软件 内容协作平台的发展历程 中期阶段 企业网盘进行权限设置与共享 未来阶段 内容协作平台实现全面协作9 2022.7 iResearch I内容协作平台的价值解读 融入企业数字化工作空间，实现效率和成本全面收益 对企业而言，内容协作平台整合了企业网盘与文档协同的功能优势，其价值在于并行协作、可信内容与平台赋能三方面。首先在协作能力上，支持并行协作可重构企业办公模式，文件从后期传递变为早期共创，大大提升了效率，缩小信息误差；其次在安全性上，在线文档的内容级权限控制与历史版本是对企业网盘管理与安全性的补充，而无需保存到本地的协作模式也使得权限管控不再受到文件的限制，让处于大型组织与复杂环境中的企业也能充分释放生产力；此外，有开放能力的平台型产品能更容易地整合到企业已有的应用中，从而覆盖营销、生产等更多场景，提升全链条生产力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。核心 价值 并行协作 可信内容 内容协作平台的核心价值剖析 平台赋能 在线文档对桌面办公 软件的逐步替换 文档在线编辑，解决数据不落地、跨平台文档格式兼容性问题 支持多人多端实时并行协作，代替本地编辑时由于文件锁定造成的串行、等待，大幅提升办公效率 在线文档与网盘系统 深度融合 内容级安全管控，结合企业网盘的访问控制 内容级历史版本，协作过程可回溯，结合了网盘的历史版本 内容协作平台与第三 方系统集成 将企业的信息化能力集成到内容协作平台，例 如流程审批、安全管控，以增强内容协作平台的适用范围 将内容协作平台集成到企业原有系统，实现业务、内容系统等多领域、全方面的应用101新时代下的内容协作平台 2典型内容协作平台案例 3发展趋势展望 4知识型信息的流动创造新机遇11 2022.7 iResearch I政务内外网的隔离环境复杂；如何安全可控地对外提供服务窗口；互联网服务的性能和成本的平衡问题。免费协作工具对核心数字资产的安全挑战；低预算与员工信息安全意识的综合矛盾；需要可兼顾成本和可信服务的产品。企业数字化办公场景新变化 核心场景围绕内容生产链协同展开，不同角色挑战各异 仅按照协作是在企业内部还是外部展开的方式，可以将协同办公场景分为两类。第一类：协作是在企业内部展开，此种情况下各层空间在横向协作的同时也存在着上下层级的纵向协作。第二类是协作在企业外部展开，则有同级企业协作与上下游企业协作两类办公场景之分。此外，跨国公司参与的协作场景较为复杂，将两类协作场景按国别零散切割，属于第三种协作场景。政府需要跨层级、地域、系统、部门、业务进行协作，与前三类场景不同，因此划分为第四类协同办公场景。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业空间内协作 管理层 部门工作空间 团队工作空间 个人工作空间 纵 向 上 下 协 作 各空 间横 向协 作 企业空间间协作 同级企业协作 跨国公司协作 两种企业空间协 作方式按照国别被零散切割 政府协作 横纵“五跨”这里同级企业协作场景是指企业间联合开发、战略联盟、业务外包、集团企业等场景。主 要目的是分散风险与成本，增强优势，提高各类型战略的获胜概率。上下游企业协作 上下游企业协作围绕供应链展开，涉及的协作内容场景有合同相互确认、需要大量邮件往来的预算交流等。新时代协同办公场景分类与不同角色面临挑战 国家 1 国家 2 国家 3 国家 4企业空间内协作 企业空间间协作“五跨”是 2017年政府提出的倡议，指政府需 跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨 业务 进行协同，推进数字中国一体化进程。因而政府的协同场景最为复杂，规模也最为庞大。不同角色面临挑战 跨国公司 跨国数据传输的合规挑战；员工、客户、合 作方协作过程中的个人身份信息的保护。政府 跨区域多数据中心管理；内外网供应链管理；全球协作的研发制造架构制定；安全访问服务边缘；零信任带来的多重安全防护的挑战。大型企业 中小微企业12 2022.7 iResearch I政策驱动下的企业数字化办公 助力疫情后复工复产，推动协同产品成本精益化交付 2020 年，数字经济规模达 39.2万亿元，占 GDP 比重 38.6%，成为拉动 GDP 增长的重要力量。为持续发挥数字经济拉动作用，稳定疫情冲击下的经济下行趋势，国家 不断完善安全法制，推进数据统一管理标准建立，加强协同在深度与广度上的发展，帮助企业稳妥顺利复产复工。其中协同因能有效衔接供需、完善数字经济生态链，受到多方关注。在协同广度发展上，政策引导推动协同在政企、行业、区域的渗透。在深度上，国际双循环与国内信创也推动协同厂商进一步深挖创新、自研等 潜能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。数字化办公领域相关政策全方位速览 互联网安全基础法规体系已建成，数据在安全合规范围使用并创造价值 是国家政策的引导方向。背景：互联网安全法制逐步健全 中华人民共和国数据安全法 2021-全国人大常委会 坚持 数据安全保护 与 数据开发利用并重 原则，保障数据依法有序自由流动。中华人民共和国个人信息保护法 2021-全国人大常委会 针对个人信息的收集、使用，构建相关保护的具体规则，禁止大数据杀熟，严格保护个人敏感信息 等。中华人民共和国网络安全法 2017-全国人大常委会 明确网络产品和服务提供者、网络运营者的 安全义务，完善个人信息保护规则，建立了 关键信息基础设施安全保护制度。大数据协同创新 是国家政策在协同领域的 核心关键词，加强 疫情下企业线上线下协同办公复工复产 也是 关注重点。协同领域：宏观调控加深协同 关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见 2020-发展改革委 等 统筹规划数据中心等关键环节，协同设计大数据中心体系总体架构和发展路径，以 深化政企、行业、区域的协同。关于运用新一代信息技术支撑服务疫情防控和复工复产工作的通知 2020-工业和信息化部 引导企业加强互联网应用能力，充分运用网上疫情防控资源和信息化工具，建立线上线下、联防联控的管理体系。数字经济发展 是国家重点方向，对于 非 结构化数据的统一管理和标准制定 逐渐重视并付诸行动。热点：数字经济提倡力度不减“十四五”数字经济发展规划 2021-国务院 从要素、产业、融合、治理等方面系统布局，指引数字经济健康发展。发挥 市场机制优势，加快数据要素配置，发挥政府作用协调供需，实现动态平衡。趋势：建立数据统一管理标准意识增强 非结构化数据应用能力分级要求 2021-中国电子工业标准化技术协会 从决策支持以及安全合规等角度对企业非结构化数据进行分类、评估、分级，帮助企业扩展文档应用，保障信息安全。13 2022.7 iResearch I 2022.7 iResearch I国际视角：出海企业的协同需求 双循环推动企业出海，跨国数据传输能力是核心考量因素“十四五”规划强调，要畅通国内大循环，促进国内国际双循环，拉 动 内需，构建市场新发展格局。这为企业出海降低了国外增设贸易壁垒的风险，形成有力政策支撑。多层受益为企业出海打开友好之门，但在协同领域，对跨境数据传输的国际规则日渐严格，需求端面临更复杂的协同场景，合规与高效是重中之重，否则不仅会面临国际上的处罚，还会拉低跨国协同的效率。面对这一缺口，供给端需有更丰富的实践经验、硬件技术功底和自有创新能力，帮助出海企业 迎接 挑战。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。出口 国内企业向海外市场出口服务，并 获得外汇等形式的财富。投资 国内企业获得的外汇主要通过购买债券、股权等方式 投资到海外金融市场。需求拉大 虚拟经济市场带来的财富使得 海外市场的消费需求进一步增大。这进一步拉动国内出口经济，完成国内国外双循环的过程。1消费 国内客户 购买 企业产品或服务。国内循环 双循环打造企业出海良机 1扩张与出口 企业财富增多，产能增加，出口能力变强。同时，创新驱动新一轮消费产生。24323投资 金融机构 业务增加，财富增多，向国内企业投资 或提供贷款补助。借贷 客户在消费获得效应或间接产生价值后向 金融机构贷款。国外循环 协同领域，跨境数据传输是关键 协同需求端：跨国数据传输面临的挑战 1.数据量大，调用场景复杂：企业数据整体呈现非结构化数据占比与增速双升的景象，其中业务系统结构不一，数据流转路径更加复杂。2.跨境规则多样化：从 中国数据跨境相关法律法规 与 中国特殊行业跨境要求 中可以看出，国内对重要数据与个人信息的合规管控差异化处理。而在国际上，不同组织或联盟对于内部的数据传输较为宽松，但对于外部的数据传输要求仍然严苛。因而面对复杂多样的跨境规则，企业开展境外业务中更需要做到数据传输合规、合法，以免传输不合规带来不必要的处罚。双循环推动企业向海外发展，但在协同领域，开展跨境业务的企业需要高度重视 数据跨境传输的合规与高效。协同供给端：跨国协同更需要的能力 1.合规，本土化的跨国实践能力：面对数量大，种类多的法律法规，丰 富的实践经验能够更加高效地为需求企业定制更加成熟、合规的解决方案。2.硬件技术功底与自有创新能力：有硬件技术功底的供应商能提供有更好集成服务的协同方案，破解跨境企业系统架构多样化带来的系统契合难题。而自有创新能力可保证需求端企业使用技术的自主可控，减少因国际局势动荡带来的对技术可控性的担忧。14 2022.7 iResearch I国内视角：内容协作的信创步伐 国产化覆盖率逐步提升，协同信创领域重在掌握技术布局 信创保证技术自主可控，为中国未来发展奠定坚实的数字基础。以应用软件为抓手，向上能健全信创产业链生态，向下可推动企业数字化转型。在应用软件信创进程中，组织联盟起到重要引领作用，包括标准协同制定、生态建立、知识产权维护等，推动 应用软件信创深度 发展。协同软件作为企业高频使用的应用软件种类，供给企业应掌握技术布局，生产可与底层信创生态适配、具有良好架构兼容性、系统扩展性强的优秀产品，促进协同信创领域的生态发展，为更多企业赋能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。协同信创技术最终目标 协同信创技术要点 协同信创迁移适配生态 架构兼容性好 符合国标行标 系统扩展性强 通用化 减少 信创与 X86 平台之间差异，做到平滑过渡、高度兼容。智能化 人工智能在信创协同中应能起到 辅助决策、提高协同流程效率的作用。定制化 信创的协同办公软件能够借助服务平台实现 业务定制，提升客户体验。国产办公软 件集成适配 信创服务器 适配验证 信创终端适 配验证 国产操作系 统 国产数据库 用户中间件 OFD 版式文 件 浏览器插件 适配 统一化 将共性、通用的业务集成，把用户访问和业务应用统一协调，各类数据协同生成。协 同 信 创 技 术 布 局 应 用 软 件 信 创 现 状 与 替 换 趋 势 信创局势总览及协同信创技术布局 协同办公 邮件 浏览器 办公软件 以信创为核心的自主软件产品，需要 应用软件能够兼容全流程的生态，提供正常的使用状态。图形图像 音视频 工程制造 业务软件 视频会议 聊天软件 社交软件 流式版式软件 电子签章 档案管理 政务软件 通用性 行业性 个性化 以通用的办公软件为切入，如流式软件、版式软件等。满足基础应用后，接 下来会适配个性化软件，如 OA等。针对各行业的针对性软件，如档案管理、工程制造。政府、国企 应用软件目前主要在政府和国企领域推进，现阶段已经完成 30-40%，将在 2021 年底达到 80%左右，其余将在金融、电力、医院等各行业展开试点，推进的顺序与特性如下。应用软件信创趋势 组织联盟在信创中的角色与作用 第三方独立性 行业基础 覆盖面广度 优势 知识产权 三者有利于组建 联盟共同制定标 准，建设生态，为知识产权建言 献策。作用 组 织 联 盟 应用软件信创现状 生态建设 标准协定15 2022.7 iResearch I内容协作厂商着力点一：部署模式 互联需求推动混合云发展，未来社区云模式值得探索 随着办公场景多样化，企业不再满足于仅公有或私有云的部署模式，而是将多种模式互联互通，快速响应多变业务场景。在云网融合场景需求中，对混合云与多云场景需求占比较高，目前部署局面仍以混合云为主。混合云的能力核心之一，就 是数据与网络的打通，然而要做到保证内容安全管理与文件分发效率并重，供给端企业还需要具备优秀的架构规划能力与公有云部署相关能力。除此以外，社区云部署能力的具备也应受重视，这是因为社区云可跨组织单位进行连通，灵活应对企业生态圈、行业联盟等多组织单位协同场景，蕴含无限发展可能。2020 年中国企业对云网融合场景需求状况 协同领域部署模式需求现状分析与探索 19.6%23.7%30.4%35.8%53.6%跨境机构互联 数据中心之间互联 云资源池之间互联 国内分支机构互联 本地数据中心与云 资源池互联 企业各云网融合场景需求占比（%）社区云部署模式探索 总体上企业对部署模式的连通性需求上升，混合云场景需求占比最高 在所有云网融合场景中，混合云（本地数据中心与云资源池互联）的场景需求比例最高，其 余多云、跨境等场景互联的需求也均在五分之一以上。数据与网络的打通是混合云核心 保证细颗粒度的内容安全前提下，做到数据的双向顺畅流动与多方协同，需要协同厂商具备优秀的架构规划能力及公有云部署相关能力。社区云可连通多组织单位，暗藏潜力 多组织单位之间的连通需求可由社区云满足，但目前社区云落地方案仍不成熟，应用场景仍有广阔的挖掘空间。来源：中国信息通讯研究院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。应 用 场 景 知识共享 内容协作 交流互动 行业 联盟 协同 跨国 公司 协同 上下 游协 同 发 展 方 向 部 署 模 式 本地部署 仅在一个单位内部署 在部分单位内部署 在全部单位内部署 部署在第三方，并由托管方运维 托管部署 以行业为社区的云 的建立，也就是行业云部署模式，或将成为社区云落地的第一步。结 合信创，采用行业云部署模式的内容协作平台，应用到 金融、政企、医院等领域中，可 以最大发挥公有云灵活特性，降低综合成本，提高协同效率，为新一轮行业创新赋能。16 2022.7 iResearch I内容协作厂商着力点二：服务需求 服务产品化交付破解服务需求与成本齐升僵局，是选型关键 除产品功能外，服务能力也是协同厂商的竞争点之一，逐步成为“软件+服务”的模式。就服务而言，前期服务是以咨询 与规划为主，帮助客户更好地了解产品，对接客户需求，后续服务则需要为客户公司员工提供实操培训等，让软件更好上手。随着环境的加速更迭，在服务周期之外的二次开发服务需求增多，但过量的二次开发会降低产品升级的顺滑度，带来时间与金钱上的双成本压力。因此，产品化的交付能破解后续服务需求与复杂度齐升的僵局，做到升级循序渐进，服务做到跨生命周期的可持续性进行。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。前后期服务需求及二次开发定制服务清单 前期-咨询与规划 后期-部署及运维服务 二次开发-定制化服务 产品演示 产品用途与用户定位 确定部署模式、系统运 行环境 软件安装与调试 员工实操培训 功能简化调优精益成本 后期问题咨询解决 企业规模变动后需要扩 展相应功能 企业对 精益成本控制 更加重视，便 有了精简功能的需求，利用数据分析去除冗余、不常用功能，留下核心功能 即可。常见核心功能：文档协同编辑、网 盘文件预览、文件上传。企业规模扩大后，在人员 容量上的扩展，管理层变动后在 权限设计上的变动 等。主要包括 各项功能操作使用的演示，以及产品可容人员数及基础定价说明。用户定位与 行业属性关系较强，也 与企业规模有关。主要包括 普通安装 或者 与其他系统接入 等模式，也与企业自身状况有关。例如大量企业需要与统一身份认证系统接入等。主要是对冲突修复等偏技术性问题进行指导修复或者现场调试维修。服 务 链 需求 不断 增加 成本 上升 僵局 产品化交 付破局17 2022.7 iResearch I内容协作平台市场竞争格局 行业集中度较高，联想 Filez 居市场首位 内容协作市场涵盖了建立数字办公环境需要的泛领域厂商，具有管理、协作编辑等能力，主要覆盖了企业网盘、在线文档赛道。中国内容协作市场近年来保持较好的发展势头，目前大部分厂商仍定位于基础层，注重满足企业文件管理与存储的需求，仅有少数头部厂商已进入创新阶段，致力于实现内容协作与智能应用。整体观之，虽然一些大型厂商入局时间较早，但产品迭代和创新与当今客户需求脱钩，在协同属性、文件管理能力、知识沉淀能力上存在短板。就企业网盘赛道而言，目前头部厂商已占据较多的市场，预计未来在服务能力、金融表现等方面仍有较大空间，现阶段联想 Filez 居市场首位，约占 40%市场份额。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2021 年中国内容协作-企业网盘市场竞争格局 联想 Filez：约占 40%市场份额 其他厂商 40%60%变迁：2015 年至今，联想 Filez 在企业网盘领域保持领先地位。在线文档赛道兴起后，企业网盘、OA等厂商纷纷开拓新业务，构建 内 容协作闭环。.解读：企业网盘是内容协作平台的基础与扩展层功能，是企业实现文件内容管理与多元权限管理的重要选择。18 2022.7 iResearch I安全 人工智能/OCR 在线文档 企业网盘 内容协作产业图谱 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。表单/网表 项目协作 客 户 端 渠 道 商 移动办公平台 云视频会议 邮箱 直 销 基础云 上游 下游 其他软硬件提供商 内容协作19 2022.7 iResearch I内容协作市场竞争壁垒 相比于传统网盘在文件管理中发挥的搬运与存储功能，内容协作平台不仅在内容管理上有所突破，能够解析内容的变化，具备元数据管理能力，而且整合了文档编辑与协作的能力，使得文档不再局限于“组件式”功能。为进一步构筑厂商的竞争壁垒，厂商可以从四个方面发力：第一为将企业网盘与在线文档深度整合；第二为构建开放与多云的架构，破解架构接入痛点；第三为提供长期的多层次服务；第四为产品化能力，最快落实产品合规性，保障安全。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。四要素构筑竞争壁垒，企业网盘与在线文档的深度整合是核心 构建内容协作平台竞争壁垒的四要素 在内容协作平台产品演进的过程中，在线文档与企业网盘是实现协同的基础能力。这两者的深度融合能最大程度地为企业赋能，但这对自研能力的要求较高，是 重要竞争壁垒之一。企业网盘与在线文档的深度整合 开放与多云架构 支持公有云、私有云、专有云、混 合云等多种部署形式，并与企业内部的软硬件有良好的兼容能力（包 括与自主创新的国产产品），实现单框架下的数据联通与全兼容。多层次的服务能力 客户的服务需求是一个长期过程，不仅前期需要规划与咨询，而且中期架构的对接和集成等业务也需要协同厂商具备 DevOps 等新 IT 能力，这些服务对厂商综合实力要求较高。合规与产品化 具有产品化能力的公司有成型的基础标准，更能有力、快速地落实合规，保障产品安全。因而产品化能力也是内容协作市场的壁垒之一。20知识型信息的流动创造新机遇 1新时代下的内容协作平台 2典型内容协作平台案例 3发展趋势展望 421 2022.7 iResearch I联想 Filez内容协作领域的全能型头部厂商，市场和技术的引领者联 想 Filez 是联想集团旗下的协同办公品牌，致力打造“文件+内容+知识”全链智能内容协同平台，能够帮助企业和组织建立创新的工作模式，创造知识生产力，推动全行业全社会工作效率提升。Filez 业务覆盖企业网盘、在线文档、开放平台等产品及解决方案。Filez zBox 企业网盘自 2006 年面世，已稳定运营十余年，具有四种云部署形态（公有云、私有云、融合云、专有云）的产品选择。Filez zOffice 于 2017 年发布，是具有文件协同和安全保护的企业级在线文档。FilezzCenter 开放平台无需开发，只需 简单 配置即可实现与企业原有应 用系统的对接集成，具有快速输出内容协同平台服务能力。联想 Filez 凭借行业领先的技术和产品、遍及全国的销售和服务体系以及完整的企业生态链 多年占据企业网盘市场份额第一，是中国内容协作领域的领导品牌。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。WindowsWeb H5 应用插件 盘符 Linux信创 iOS Mac Android行业格式矢量级预览全操作链流程审批文件同步与备份 文件共享与管理 全局搜索 智能应用SmartShare 智能营销追踪AI 内容识别与推荐专业格式高保真预览单文档百人并发编辑演示文稿 电子表格 文字文档 表单应用敏感信息内容级 管控协作记录全过程回溯认证对接应用集成业务赋能zBox 企业 网 盘 zOffice 在线文档零信任访问控制多元 权限策略 内容级 保护与回溯 智能 分级分类 定向安全外发病毒 实时防控 隐私 数据合规 风控 安全审计 基于文件和内容的全生命周期安全管控体系全云覆盖 公有/私有/专有/融合 多云融合 跨网安全交换 全球全域 传输加速 单租户/单客户10亿级文件规模PB 级文件数量 全栈信创 生态支持 面向企业未来十年的产品基础架构 Filez 内容协同平台 应用场景 全球合规 融合办公 营销 生产 研发 供应链 服务 销售 质量 人力资源 全终端支持 zCenter开放平台 财务 法务22 2022.7 iResearch I联想 Filez具有三大结构性优势，助力千行百业 释放知识生产力联想 Filez 是业内唯一一家产品和业务覆盖“全云”并能实现多云间无缝衔接和融合应用的厂商，同时联想 Filez 也是业内少数在企业网盘和在线文档两个赛道都拥有行业领先的垂直型产品的厂商。联想 Filez 通过深度融合 zBox、zOffice 两款产品，具有独特的“文件+内容”的融合应用能力，为用户提供了更完整的内容生产、协作、管控与分享体验。此外，联想Filez 通过与众多业内知名的信息安全和业务应用系统厂商进行生态整合，积累了大量的对接、集成和定制经验，已沉淀出产品化交付的开放平台，可以实现少量二次开发，只需简单配置就可以快速实现与企业各种 IT 系统集成和赋能。目前联想 Filez 已为制造、金融、地产、工程建设、政府、教育、能源化工等 50 多个行业的 5000 余家头部企业提供了解决方案与服务，帮助组织有效提升效能，并创造更大的知识生产力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。Filez 产品优势zBox+zOffice 融合应用 知识编目协作分享协同编辑水印签章内容级权限多端批注修订定稿模板库创建协作记录版本管理内容文件融合内容协作能力，可赋能各类行业应用 企业资源管理 业务流程管理 办公应用平台 CRM/ERP/PLMBPM/合同/项目管理OA/公文/IM/在线会议无需在公网暴露 实现内外网、上下游的协作，文件外链 基于云原生设计的融合架构 可在多种云形态间无缝切换，弹性伸缩 公有云内外网隔离安全协作跨网数据交换私有云信创生态 多数据中心融合云加速云归档云专有云P aaS AIKubernetes运营级云原生架构全球合规全球加速防泄漏审批OpenShift专有云公有云海外数据中心多云融合 融合 50+行业实施推广经验的服务产品可持续扩展升级的一体化产品架构单节点 高可用集群 多数据中心交付实施标准化一键部署 自动化运维 初始化模板 灰度发布 OTA 升级 生态整合开箱即用身份认证/MFAOA/BPM 流程 打印扫描一体机 AI-云端+本地 加密/杀毒/DLPFilez低代码平台 无需编程，快速自助构建轻应用 产品化交付 防病毒NAT23 2022.7 iResearch I爱数 技术性与专业性强，适合中大型企业的一站式解决方案 爱数是一家提供大数据基础设施的服务商，产品围绕数据智能、备份容灾、智能运维三大领域，覆盖结构化数据、非结构 化数据、机器数据、知识图谱等数据类型，基于不同架构提供 DaaS 服务与一站式完整解决方案。在内容协作方面，爱数 AnyShare 相较传统文档软件有所不同，其关注一体化文档平台的搭建，不仅具有移动办公基础的同步与协作能力，还有 进阶的内容分析与知识网络组建能力，以及存储访问的安全防护能力，有效帮助数据量较大、对平台性能与数据安全要求 较高的中大型企业通过不同的部署方式，迅速建立起内容管理平台、形成私有知识库、联结原有数据孤岛。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。爱数主要产品及方案 数 据 智 能 备 份 容 灾 智 能 运 维 AnyShareAnyBackupAnyStorageAnyRobot智能表格服务 Family 一体化平台 非结构数据中台解决方案 AnyDATA ONEFamily 一体化平台 Family 一体化平台 统一日志管理分析解决方案 业务性能监控解决方案 爱数 AnyShare 现代化体系架构 文档域 1 文档域 2 文档域 3v元数据池 索引池 多文档域 内容数据湖 对象存储池 云原生架构 全终端一致体验 内容总线 v人 业务 设备 业务流程 新办公方式 数字资产管理 管理控制台 文档集服务 内容分析及检索服务 实时杀毒服务 Windows客户端 Web 端 Mac客户端 安卓端 苹果端 文档管理 应用场景 高性能备份恢复 团队协作 立体安全保护 智能内容洞察 可观测性 企业知识中心24 2022.7 iResearch I爱数 爱数 AnyShare 是面向海量非结构化数据的智能内容管理平台，基于人工智能和云原生技术创新系统架构打造，系列产品具有内容服务智能化、平台一体化与架构全开放的特点。爱数 AnyShare 不断累积技术优势，并通过第三方生态合作引入机器视觉等 AI 技术辅助构建智能内容服务，同时于近年新推出低代码开发架构，支持创建内容小程序并发布于爱数小程序市场，降低企业用户开发与使用门槛。爱数 AnyShare 集成了福昕 PDF 与美国微软公司的 Office 办公插件，提供国内外广泛的原生应用进行协作，用户无需改变日常办公习惯，而跨域的平台文档同步机制与丰富的组件模块，为中大型企业与组织提供完整的一站式解决方案。爱数 AnyShare 系列产品优势 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。AI 赋能数据平台 低代码 开发门槛低 全终端 一致性 机器视觉 NLP 自然语言处理 分离 专业职能 降低技术门槛 图片内容搜索 图片视频标签 文档自动标签 构建知识网络 表单协作 内容自动化 元数据提取 业务团队 IT 运维团队 开发团队 业务流程设计 业务复杂度 技术复杂度 组装式小程序开发 爱数 云 市场共享 挖掘数据