中国虚拟主播行业生态研究 报告 2022.10 iResearch Inc.22022.10 iResearch I摘要 来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。行业前景：虚拟主播市场规模稳增，受众群体不断扩大，预计 2022 年市场规模达 到 50 亿元左右。考虑到行业已进入技术升级迭代的新阶段且开始共享泛娱乐与直播 大市场的流量红利，预计虚拟主播市场规模将会继续保持稳定增长态势。运营模式：上游的软硬件供应商构建完整的技术体系，承接技术管线的搭建需求；中游的 IP 运营业务由互联网大厂及合作的内容服务商掌握，积累丰富实践经验；下 游的应用场景已形成多元化变现渠道，运营版权与直播打赏成为主要变现方式。SMS3中国虚拟主播定义及发展背景 1中国虚拟主播行业现状分析 2中国虚拟主播用户分析 3中国虚拟主播行业发展趋势 442022.10 iResearch I虚拟人概念提出 虚拟人及其代表的形象可视为连接元宇宙的第一道身份接口 虚拟人这一概念随 2020 年元宇宙热潮迅速发酵 2021 年 3月，一款主打青少年游戏社交与 UGC 自由变现的游戏公司 roblox 上市。在招股书中，Roblox 被定义为元宇宙（metaverse）概念。元宇宙概念突然迸现后，瞬间引起了全球性的 关注，无论是 Facebook 改名 Meta，还是资本市场中带有元宇宙概念的股票受到追捧，元宇宙成为贯穿 2021 年中国乃至 全球资本市场的主要概念。在经过第一轮元宇宙概念炒作后，大众对于元宇宙的看法逐步回归理性，无论是行业参与者、投资者还是普通用户都开始思考，何为真正的元宇宙、如何实现元宇宙。在这样的大背景下，作为元宇宙概念下“虚拟身 份”以及“虚实相生”的直接体现，虚拟人及其代表的虚拟形象这一新兴定义逐渐步入大众视野。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。虚拟&现实之间的 身份接口 元宇宙 虚拟人 架空世界 虚实相生 元宇宙概念 横空出世 受到商业 资本追捧 短时间内 具备商业 变现潜力 的渠道 资本的投入、时间的检验，行业自身摸索应用实践的 可行性52022.10 iResearch I虚拟人落地出多样化应用场景 形式愈发多样，虚拟偶像是探索虚拟形象应用的理想载体 纵观虚拟人发展历史，可以说，虚拟人的发展完全取决于所处时代之科技技术与群众内容需求的结合。从最初完全 2D 的 虚拟歌姬起源“林明美”到现象级 3D 虚拟歌姬“初音未来”、从已经通报休眠的初代 Vtuber“绊爱”到 bilibili 直播顶流 Vup“小海梓女团”、从男性虚拟主播缺位到以“阿萨 Aza”为主的男性主播成为重要行业参与者，在虚拟人的发展史里 可以发现建模、动捕、音频等技术的快速迭代，以及音声、直播、偶像等内容形式的频繁更新；“技术”以及“内容”是 直接左右虚拟人功能形式与其所能取得成绩的关键因素。虚拟偶像是技术革新与 IP 内容结合下应运而生的产物，集中体现技术迭代成果的同时，也承接了文娱市场的大众情感诉求，精准击中市场痛点，作为理想载体便于探索虚拟人形象的多样性应用。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。1982 1984 2001 2007概念起步 技术导向 应用落地 世界上第一位 虚拟歌手林明 美问世 英国人 GeorgeStone 创作名为 Max Headroom的虚拟人物 电子音乐制作语 音合成软件形象 初音 未来开始在 二次元圈层流行 指环王 中 首次使用 CG和动作捕捉技 术合成角色咕 噜 洛天依走进天猫 全明星直播间，成为首位破圈带 货的虚拟人 虚拟偶像形式发展过程 加速传播 搜狗与新华社联 合发布全球首个 全仿真 AI 主持人 2018 2019虚拟主播（Vup）生态 开始在国内萌 芽 2020 2021虚拟数字人柳 夜熙爆火网络，成为现象级美 妆达人62022.10 iResearch I虚拟主播概念定义 虚拟主播：目前虚拟偶像概念下的主要赛道之一 虚拟主播，是指以虚拟形象在视频网站上进行活动的内容创作者，是一种基于动作捕捉技术的新兴主播形式。制作者通过 动画形象配合真人动作捕捉、表情捕捉技术，让主播降格进入二次元，同时依靠游戏、聊天、唱歌、联动等直播内容进行 输出，获得粉丝，并最终通过周边、付费订阅、打赏等方式完成变现。动作捕捉镜头后的真人被用户称为“中之人”，而 直播画面上的形象则被用户戏称为“皮套”。这类主播在国内主要以二次元形象为主，在海外，尤其是欧美地区则存在一 些头部主播使用偏向拟真画风虚拟人作为形象。可以认为虚拟主播是综合了虚拟偶像与直播主播的复合概念。现存内容边 界可以视为传统直播业态的衍生。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。主要 内容 形式 变现 方法 代 表 性 人 物、企 划 直播，音乐作品 音源，二创 长短视频 品牌代言 短视频、二创，舞台演出 智能 AI直播打赏，周边 软件使用权，周边，代言联动 带货，代言联动 不以变现 为主要目的 代言联动，演出增值，漫画版权，周边 软件使用权 VirtuaReal，Asoul洛天依，初音未来 Ayayi，柳夜熙 KI 上校，花西子 迪丽冷巴，韬斯曼 小爱同学，百度小度 虚拟主播 虚拟歌手 Vhuman IP 显化 名人数字孪生 其他 类虚拟 人 式 产品或服务 类型 目前已出现的虚拟偶像应用形式72022.10 iResearch I时代背景：l 人工智能突破商业化的临界点，深度学习技术 开始多领域渗透；l 直播行业迅猛发展。二次元文化中，舞蹈、直 播剪辑、同人插画等再创作产生流量叠加效应。阶段特征：l 虚拟主播的人物表达、合成显示、识别感知、分析决策的 AI能力显著提升；l 虚拟主播规模化商业应用，大量虚拟主播在市 场涌现；l 头部互联网企业依托先发优势加速布局，通过 游戏、音乐等细分内容划定圈层。代表事件：l 2018 年搜狗和新华社联合推出了全球首个 AI合成主播；l 2019 年央视网络春晚推出 AI虚拟主播团队，AI合成主播呈遍地开花的状况。时代背景（预测）：l 元 宇宙概念兴起，虚拟现实市场迅速 扩张，催 化行业加速发展；l 媒体深度融合，自动化程度提高，技 术下放至普通用户。阶段特征（预测）：l 行业竞争日趋激烈，流量向顶部聚集，产品向智能化、个性化发展；l 虚拟形象定制设计成本大幅降低，普 遍化商业应用具备可行性；l VR/AR 等硬软件设备升级，创造全新 的商业应用场景。虚拟主播行业的发展过程 由技术、市场需求等多因素主导，智能化个性化成为发展趋势 来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。萌芽期 2013-2016 成长期 2023-？探索期 2016-2022时代背景：l 移动互联网行业进入快速上行期 l 数字替身、CG 技术广泛运用逐渐成熟 l 虚拟人技术尝试对接线下应用场景 阶段特征：l 虚拟主播进行概念性尝试并取得技术进步。从 2D到 3D虚拟人物，虚拟形象不断完善；l AI能力不足导致成本高昂且制作效率低下。代表事件：l 网络直播设备由 PC 端转向移动端，秀场、游戏和电商等直播场景陆续上线；l 洛天依等虚拟形象逐渐建立口碑，获得市 场认可。82022.10 iResearch I从政策面来看，2020 年至今，中央到地方政府机构密集出台关于元宇宙及网络直播行业的管理办法和政策文件，显示出 政府管理部门对网络直播行业的密切关注以及加强监管、引导行业走上正规的坚定态度。值得注意的是，虽然相关政策文 件中包含部分限制性管理条例，但实施意图更多是为行业发展标明底线红线，目的是引导行业持续规范化和良性健康发展。中国虚拟主播行业政策环境 密集发布政策性文件，为行业提供政策背书及合规框架指引 来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。图 例 省级已出台相关规划 省内 地市出台相关政策 尚未出台相关规划政策“十四五”期间出台元宇宙规划的主要省市 2020-2022 年网络直播行业相关法规条例 l 国内各省市推进元宇宙产业落地的力度差别显著；l 地域上看，东南沿海区域相较于内陆省市明显态度更积极实施 时间 法律法规 文件 核心内容 2020.11 关于加强 网络秀场直 播和电商直 播管理的通 知 网络秀场直播平台要对 网络主播和“打赏”用户实行实名制管理，要通过实名验证、人脸识别、人工审核 等措施，确保实名制要求落到实处。2021.06 未成年人 保护法 网络直播服务提供者不得为 未满十六周岁的未成年人 提供网络直播发布者账号注册服务；2021.10 广播电视 和网络视听“十四五”科技发展规 划 要求推动 虚拟主播、动画手语广泛应用于 新闻播报、天气预报、综艺科教 等节目生产，创新节目形态，提 高制播效率和智能化水平。2022.04 关于加强 网络视听节 目平台游戏 直播管理的 通知 提出严禁网络视听平台传播违规游戏、加强游戏直播 内容播出、加强游戏主播行为规范引导、严禁违法失 德人员利用直播发声出镜等规定。2022.06 网络主播 行为规范 明确行政主管部门、执法机构、网络平台、经纪机构、行业协会 等在加强网络主播教育引导、监督管理、违 规行为处理等方面的职责。9中国虚拟主播定义及发展背景 1中国虚拟主播行业现状分析 2中国虚拟主播用户分析 3中国虚拟主播行业发展趋势 4102022.10 iResearch I1 1 3 6 13 25 129.7%103.1%131.8%116.2%97.1%2019 2020 2021 2022e 2023e 2024e中国虚拟主播市场规模（亿元）增长率（%）中国 虚拟主播 市场规模 市场进入快速增长阶段，并将保持较高增速 来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国虚拟主播市场规模包括：1.虚拟主播直播收入市场规模，包括中国大陆地区用户为虚拟主播直播消费总金额。2.虚拟主播 C端商业市场规模，包括演出门票、众筹等用户 付费；以及 虚拟主播视频内容及虚拟主播直播 之外的产业链核心环节产生的收入。3,.虚拟主播 IP 衍生市场规模，包括 IP 衍生品、IP 版权费、IP 授权等 IP 相关市场规模；报告所列规模历 史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2021 年中国虚拟主播市场规模约 3亿元，同比增长 103.1%，行业进入快速增长阶段。随着元宇宙概念的兴起，虚拟主播行 业收获了大量资本关注，行业在软硬件以及内容产出方面都呈现出爆发式增长。同时，依托已经相对完备的直播市场，虚 拟主播生态快速走向成熟。考虑到行业渗透还未见顶，以及可能出现的 VR/AR 硬件端普及，预计中国虚拟主播市场在未来 2年内仍将保持较高增速。2019-202 4年中国 虚拟主播 整体市场规模112022.10 iResearch I中国数字人市场投融资整体环境 数字人市场投融资热度高涨，技术与内容生态业务皆受青睐 从近几年国内的投融资数据来看，资本市场看好并持续加码数字人产业投资：一方面，自 2020 年开始，针对数字人企业 的投资数量迅速增长；另一方面，对数字人产业的整体投资金额从前期缓慢稳定增长发展到近两年的大幅增加，表明数字 人市场的投融资整体活跃度持续高涨。此外从融资企业的专项业务分类来看，为包括虚拟主播在内的数字人生态进行底层 技术研发的企业始终受到资本市场的青睐和关注，相关投融资数量持续稳定增长；而构建营造数字人内容生态的企业在近 两年也开始被市场看好，相关投融资事件愈发频繁，日益成为资本关注的焦点。来源：根据 IT 桔子国内游戏投融资事件整理，不包含并购、上市、退出相关事件及海外投融资情况，艾瑞消费研究院自主研究及绘制。2017-2022 年中国数字人市场投融资情况一览 年份 投资事件数量（起）投资金额（亿元）数字人技术类 投资事件数量（起）数字人生态类 投资事件数量（起）2017 2 0.35 1 12018 3 0.51 2 12019 1 31 02020 5 3.23 3 22021 9 4.17 3 62022（截至 9月底）22 14.969 13122022.10 iResearch I虚拟主播产业链梳理 来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。费尔南 Fernand多多 Poi 泠鸢 yousa下游 运营方 中游 平台方 自主研发 类 上游 技术提供方 工具开发类 AI 专项类 建模及绑定 渲染 动作捕捉设备（惯性/光学）IP 企划 类 直播/视频平台 类 MCN机构 个人主播 眞白花音 _OfficialShoto_official132022.10 iResearch I产业链上游 技术提供方 上游技术迭代升级是产业发展的核心驱动力和关键制约因素 产业链上游是指技术提供方，专攻虚拟人及虚拟主播底层技术，涉及高精度建模采样的技术开发、实时动画渲染引擎的迭 代、人工智能算力的升级开发、大数据训练等领域。与之相对应的企业包括生产显示设备、光学器件、传感器、芯片的硬 件制造商以及升级算法引擎、设计建模绑定、渲染工具和 AI 专项功能的软件开发商等。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。虚拟数字人 产业链上游环节 硬件 软件 零部件 设备 传感器 光学设备 芯片 显示屏 输出设备（显示端）头盔类 眼睛类 一体机 交互设备（捕捉反馈）动作捕捉 头部追踪 手势识别 声音感知 全景视频 信息 处理 系统 平台 信息采集 编/解码 渲染呈现 物理反馈 操作系统 SDKAPIAPP虚拟数字人 制作流程 虚拟形象构思 3D建模绑定 美术加工环节 设备 操作 虚拟 数字人 制作者进行 虚拟形象构思 对虚拟形象加 工创作，包括 创作原型、美 术加工等 对虚拟形象 3D 建模绑定，为实时驱动 奠定基础 电脑、动作 捕捉系统等142022.10 iResearch I产业链中游 平台方 中游平台方是虚拟主播的运维中枢，商业发展路径较为清晰 产业链中游的平台方负责虚拟主播场景的运营维护和 IP 孵化设计等业务，参与者包括各类 IP 企划工作室、机构以及 B站、斗鱼、抖音等直播平台。作为承上启下的环节，中游的平台方一方面需要对接上游的技术更新迭代，在技术兼容基础上实 现场景优化，同时根据用户需求定制解决方案；另一方面，面向下游的内容运营方，需要不断降低平台使用门槛和操作成 本，构建开放包容的生态系统。在向运营方提供定制化营销方案的同时，打造虚拟形象 IP 矩阵，实现品牌效益的最大化。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。实时对接技术提供方在硬件设备和 软件设计方面的更新迭代，及时转 化为对虚拟场景的效果提升；对接技术实现方案 考虑到硬件设施和算力升级与虚拟人 精细度的正相关性，平台方根据用户 预算、业务需求等向技术方定制不同 的场景规格，提供性价比最高的解决 方案。定制业务使用场景 平台方为吸引 PGC、UGC 入驻，需努力 降低平台的使用门槛和操作成本。提升 直播过程的稳定性，降低用户违规风险，构建良性运作的生态系统；构建通用开放的生态系统 IP 企划方聚焦品牌营销业务，致力于为 内容运营方提供个性化定制服务，高效 低成本导引流量；此外通过 IP 裂变、产 品创新，探索智能化、场景化的更多应 用可能。构建虚拟形象 IP 矩阵 直播平台 品牌 IP企划 承接上游 服务下游152022.10 iResearch I产业链下游 运营方 下游运营方作为内容生产者，是 业态内最 具活力的环节 产业链下游的运营方是虚拟主播内容的呈现方和创作者，业务主要围绕虚拟形象 IP 的运营和内容产出推送来展开。由此，整体虚拟内容生态的发展水准、虚拟社交环境的规范化以及 IP 形象的可持续化运营是影响下游健康发展的重要因素。虚拟主播主要分为企业势（MCN 机构）与个人势（个人主播），从业生态内部看，头部集聚效应明显且头部主播多为企 业势，而整体开播大盘依旧以个人势为主。值得注意的是，下游也是元宇宙与其他行业频繁交集的场景，随着游戏、文旅、金融、教育、快消等行业在虚拟场景下持续产生业态交集和内容输出，这里也成为产业融合创新的前线和孵化器。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。目前虚拟主播从业生态布局 企业势 背靠企业或事务所，相比 个人势，能获得公司的技术支持，资源分配等支援，同时也能在 出道时获得更多的曝光度 互动 娱乐 圈层活跃消费力强 电商 直播 品牌营销 赋能助力 虚拟 课堂 商业变现潜力可期 虚拟主播的主要应用方向 个人势 初期以个人为单位进行策划、视频制作、直播等活动的虚拟 UP 主；IP 版权基本独 属于创作者本身 流 量 资 源 向 头 部 集 聚 互娱是最普遍和变现能力最稳健的应用 场景，针对观众迅速建立形象人设，通 过增添新鲜感和互动性，助力拉新促活。淘宝京东代表的传统电商平台接受度较高，商家一方面看好虚拟直播的高性价比，一 方面期待其先锋特质为品牌故事加码助力。虚拟课堂是设计虚拟教师形象制 作视频课程，提升在线课堂的趣 味性与互动性。盈利靠流量变现，由于知识输出关注度稳定且可复 制性强，商业潜力值得期待。162022.10 iResearch I虚拟主播个人势 多样化人选 受益于简易灵活的开播条件，个人势主播已形成可观规模 区别于企业势或社团势，个人势是以个体的形式出道和运营的虚拟主播。得益于“一键创建虚拟形象”这一功能，B站的 Vup 主可以自己捏脸、换装，建立个人专属的虚拟形象，并且通过电脑或手机的前置摄像头捕捉人脸动作识别满足直播所 需的技术条件。简易方便的开播条件大大降低了虚拟直播的技术门槛，也使得 bilibili 拥有国内最多的个人势主播。据相关 统计，目前 B站活跃的 3600 多名虚拟主播中，有 2000 名以上是个人势 Vup，他们的存在极大丰富了虚拟社区的内容生态，在贡献平台流量的同时，也增强了观众的用户粘性和参与度。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。bilibili 2021 百大 UP 主、知名 主播、配音演员、声优；代表配音作品：崩坏 3 萝莎莉娅，原神 派蒙等 bilibili 知名 UP 主，优秀的知识 内容 Vup。直播主题多与音乐 与历史知识相关，拓展了虚拟 主播的内容范围 眞白花音 _Official费尔南 Fernandbilibili 知名虚拟 UP 主，经常在直 播中学习中文及中国文化。出席 BLS2021 年度颁奖晚会，取得虚拟 主播外语区冠军 多多 POI丶 代表性个人势 Vup172022.10 iResearch IVirtuaReal 尝试从商业变现、运营 创新、生态完善等多纬度，打通 线上线下多元场景，不断打破虚 拟艺人的边界与局限，带来更大 的想象空间和商业价值。VirtuaReal 社团依旧在吸收新鲜血液不断扩大团队 规模。在虚拟主播的内容营销上也屡屡创新，推出 全息演唱会品牌 BML-VR，还通过生日纪念会、VRParty 和夏日合唱会等形式为旗下艺人提供展示自 我的平台。虚拟主播企业势 VirtuaReal 社团 B站凭借二次元基因和社区氛围，优先建立起虚拟主播生态 作为虚拟人技术中变现能力相对成熟的板块，虚拟主播开启的商业浪潮引来互联网大厂纷纷融资布局。哔哩哔哩作为国内 主要的二次元文化社区和内容平台，在虚拟直播领域的先发优势十分明显，B站的核心用户群体（15-35 岁的年轻人）正 好对应虚拟直播的目标受众，年轻化的社区氛围无疑为开展虚拟直播创造了良好氛围。目前，B站坐拥国内顶尖的虚拟艺人社团 VirtuaReal，旗下拥有 70 余位成员，七海、阿梓、小可学妹、阿萨、艾因等热门 UP 主皆为旗下艺人。成员之间风格各异，正在突破传统的二次元界限，更多地融入真实生活场景，与内容受众产生更多 互动和关联。目前 B站虚拟直播的流量已相当可观，据统计，自 2019 年 11 月到 2022 年 7月虚拟直播专区的注册主播数量已 达到 23 万，同时 2021-2022 年度的虚拟 UP 主视频播放总量已达到 603 亿，增长趋势并未减缓。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。社团招募纳新、定期活动 与热门赛事综艺合作 打造矩阵化 IP品牌 l 艾因 Eine、阿萨 AZA、罗伊 Roi 曾为英雄联盟 S10 赛季打造专属应援曲；l 菜菜子 Nanako 连麦冬奥会冠军任子威共同直播；l 七海 Nana7mi 参加江苏卫视动漫形象舞台竞演 综艺 2060。182022.10 iResearch I虚拟主播 IP 运营方法论 形象设计是虚拟主播吸引力的基础，核心在于持续内容创新 随着商业逻辑逐渐清晰，虚拟主播生态的内在竞争更加激烈，无论是个人势、或社团企业势，本质上竞争的是主播的运营 能力和内容创作能力。虚拟主播的形象运营包括定制形象、打造模型、美妆设计、制作图片与视频，考验的更多是运营方 的从业经验。在内容创作上，主要可分为三类：游戏杂谈和歌舞等常规节目、依托主播特质的个性化定制内容以及教育向 知识分享类内容。稳定且优质的内容输出建立在对虚拟主播完善的人格、背景故事和世界观设定的基础之上，只有用户内 心认可主播的人物设定，才能在之后的观看过程中建立起信任关系，这对虚拟形象的 IP 运营水平提出很高的要求。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。与传统的直播内容并无差异，内容适用性强，受众范围广、流量聚集度高 吸引私域流量构建核心粉丝圈层，用户卷入度高，形成强用户粘性 和养成系生态 打造精致可爱的外在形象是合格 虚拟主播的必备条件，须迎合观众 审美诉求并契合人物背景设定 常规直播项目 纪念回、新皮回、联动回 外显形象 核心 常规 底层 游戏、杂谈、歌唱、舞蹈、户外等分类 个性化定制内容 建设模型、美妆设计、图片和视频制作、动捕后期等19中国虚拟主播定义及发展背景 1中国虚拟主播行业现状分析 2中国虚拟主播用户分析 3中国虚拟主播行业发展趋势 4202022.10 iResearch I 2022.10 iResearch I一线城市 40.1%二线城市 31.5%三线城市 23.3%四线城市 1.9%五线城市 3.2%中国虚拟主播用户城市线级及收入情况 用户城市线级集中于一二线城市，收入分布较为平均 根据调研显示，中国虚拟直播用户中，超 70%用户常居于一二线城市，四五线城市用户占比最低，合计占比约 5%。个人 月收入方面整体分布较为平均，其中月收入超 5000 元的用户占比超过 80%。样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您常 住地的城市线级为？样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您的 个人税前月收入约多少人民币？2022 年中国虚拟主播用户月收入分布 2022 年中国虚拟主播用户城市线级情况 71.6%的用户常居于二线 及以上城市 12.4%30.9%37.9%15.0%3.8%15000 元以上 8001-15000 元 5001-8000 元 3001-5000 元 3000 元以下 用户年龄占比（%）212022.10 iResearch I 2022.10 iResearch I大于 20 小时 32.8%11-20 小时 36.3%6-10 小时 22.3%1-5小时 7.6%小于 1小时 1.0%0.3%4.8%22.3%22.9%40.5%9.2%更长时间才看 1次 每周看 1-2次 每周看 3-6次 每天看 1次 每天看 2-5次 每天看 5次以上 虚拟主播用户观看虚拟主播直播频次占比（%）中国虚拟主播用户观看行为情况 观看虚拟主播直播成用户日常习惯 根据调研，可以认为虚拟主播用户在虚拟主播直播上已经形成了一定的观看习惯，用户显示出较高频次的观看意向。每天 观看 2-5次的用户占比最高，达到 40.5%；保持每天观看一次的用户比例达到 23%。总时长方面，用户每周平均观看超 10小时虚拟主播直播的比例达到 69.1%。样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您平 均每周观看虚拟主播直播的频次是？样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。您平均每 周观看虚拟主播直播的总时长通常是？2022 年中国用户每周观看虚拟主播直播时长 2022 年中国用户观看虚拟主播直播频次 69.1%的虚拟主播用户每 周观看虚拟主播直 播超过 10 小时222022.10 iResearch I目前中国用户主要通过原生渠道、媒体、圈层社交以及衍生品触达。调研发现，目前主要触达方式依旧是以视频/直播平 台为主，在各年龄段中比例都超过了 70%，可以认为虚拟主播触达依旧强调原生内容的渠道性；同时，可以发现对于 30岁以上用户而言，达到 15%的用户会通过媒体渠道触达。中国虚拟主播用户认知渠道 用户主要通过原生视频/直播渠道渗透 样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您是如何了解并接触到虚拟主播?。81.7%6.5%5.4%2.2%4.3%81.3%7.3%8.1%2.4%0.8%74.7%15.2%10.1%0.0%0.0%哔哩哔哩、抖音等视频/直 播平台微博微信公众号等平台 社交圈提及，熟人推荐 线下漫展、推荐会 IP 周边18-25 岁用户占比（%）25-30 岁用户占比（%）30 岁以上用户占比（%）2022 年中国虚拟主播用户认知渠道分布232022.10 iResearch I 2022.10 iResearch I中国虚拟主播用户的主播关注情况 用户更偏爱个人势主播，习惯关注复数位虚拟主播 用户对三种不同运营背景的虚拟主播都表现出了较强的偏好，三类运营背景的选择度全都超过 50%，其中个人势主播相对 更受偏爱，选中率达到 86%。虚拟主播用户中“单推人”类型占比较少，为 9.2%；用户关注的主播数量主要集中于 2至 5位，该类用户占比达到 77%。样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您主 要是以下哪种类型的虚拟主播用户？样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您是 单人推吗？2022 年中国用户习惯关注的虚拟主播人数 2022 年中国用户对虚拟主播类型的观看选择 86.6%65.3%51.6%个人势 社团势 企业势 只有 1位 9.2%2-3位 47.8%4-5位 29.6%5位以上 11.1%没有长期关注 的主播 2.2%242022.10 iResearch I 2022.10 iResearch I中国虚拟主播用户主要观看驱动 虚拟形象是用户点进入直播间的核心驱动 总体来看用户选择观看虚拟主播的原因主要在于新鲜感与互动性，超过 70%的用户因为媒体新闻等而选择观看虚拟主播直 播。同时，虚拟主播与传统主播最大的区别在于其外显形象，这也是用户选择发现观看一个新虚拟主播的首要因素。样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。在观看新 发现的虚拟主播时，你会首先关注？；您认为虚拟主播最重要的元素是？样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您选 择观看虚拟主播直播的原因是？3.5%24.8%52.9%18.8%13.9%26.0%26.1%34.0%人设 直播内容 形象 声音 用户认为最重要的元素选中占比（%）吸引用户观看新主播的因素选中占比（%）2022 年中国用户关注的主播元素 2022 年中国用户选择观看虚拟主播的原因 16.6%38.5%38.9%49.4%63.7%71.3%纯粹无聊，打发时间的消遣 身边很多朋友都在看，跟随大流 喜欢特定的主播 可以跟朋友、爱好者、粉丝等交 流 喜欢直播间的互动氛围 网上看到各种相关信息觉得很有 趣被吸引 用户月消费占比（%）252022.10 iResearch I 2022.10 iResearch I非常介意，会直 接取关 16.6%比较介意，可能会降 低观看意愿和支持度 44.0%如果真人形象好的话，我不介意 29.3%我对这方面完 全不介意 10.2%非常重视 41.4%比较重视 47.8%一般 10.8%不重视 0.0%中国虚拟主播用户对角色设定的看法 用户普遍认为角色设定是虚拟主播的核心竞争力 虚拟主播本身除了外显形象，也包含丰富的角色设定，接近 9成的用户认为虚拟主播的人物设定是对于虚拟主播非常重要 的内容要素。对于虚拟主播的“中之人”（虚拟主播的表演者），用户表现出了较低的宽容度，约 60%用户认为披露虚拟 形象背后的“中之人”可能有损自己对虚拟主播的支持度。样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您对 虚拟主播的 RP（即指对虚拟身份设定的角色扮演）重视程度为？样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您会 介意虚拟主播在相关账号上发布中之人的照片吗？2022 年中国用户对虚拟主播设定的看法 2022 年中国用户对“中之人”披露的看法262022.10 iResearch I虚拟主播普遍存在较多的“小众梗”和独特表达，因此新用户对虚拟主播的改进需求主要集中于观众互动以及宣传扩圈上 以期能够快速融入对应的圈层。随着用户观看年数的上升，用户逐渐融入对应的客群，这时用户主要希望就虚拟形象、直 播内容等核心产品力部分进行提升。虚拟主播用户对直播体验提升的看法 新老用户认为需要提升的部分存在一定差异 样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。您认为虚拟主播在哪些方面仍需要改进？；请问您第一次观看虚拟主播直播，并开始成为虚拟主播观众 的时间是？56.5%43.7%43.7%65.7%47.8%54.7%39.9%53.8%57.8%54.7%60.5%51.0%51.2%39.5%30.1%64.4%48.7%54.2%39.5%31.9%虚拟形象需要不断升级、精细化 直播内容需要更多打磨，提升质量 直播内容需要更加多样化 观众互动需要增多，构建更好的交 流环境 宣传力度需要加强，让更多人知道 过去 3个月开始观看的选中比例（%）过去 3-6个月开始观看的选中比例（%）半年前开始观看的选中比例（%）一年前开始观看的选中比例（%）2022 年中国用户认为虚拟主播可提升的方面272022.10 iResearch I 2022.10 iResearch I中国虚拟主播付费用户的打赏行为 用户倾向于关注复数主播，且打赏行为随卷入程度提升 根据调研，用户付费意愿与关注的主播数量呈现出正相关关系。可以认为，随着用户卷入程度的加深，用户更倾向于关注 复数位主播，并且随着卷入程度加深更倾向于为主播进行付费。样本：N=563；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。请问您平 均每月付费打赏的虚拟主播数量大概有几位？样本：N=409；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。您平均每 月给虚拟主播付费打赏的费用（包括付费会员制等）大约是？6%26%53%15%11%30%48%9%5位以上 4-5位 2-3位 只有 1位 平均关注主播数量占比（%）平均打赏主播数量占比（%）2022 年付费用户打赏及关注的主播数量 2022 年付费用户每月平均打赏金额 47.1%22.5%12.0%21.4%23.5%20.8%15.3%21.4%17.6%31.7%28.3%35.7%5.9%17.5%28.0%7.1%5.9%7.5%16.3%14.3%只有 1位关注主播 2-3位关注主播 4-5位关注主播 5位以上关注主播 100 元及以下占比（%）101-200 元占比（%）201-500 元占比（%）501-1000 元占比（%）1000 元以上占比（%）28中国虚拟主播定义及发展背景 1中国虚拟主播行业现状分析 2中国虚拟主播用户分析 3中国虚拟主播行业发展趋势 4292022.10 iResearch I虚拟主播行业发展趋势 技术深度渗透，进一步探索多元化应用场景和商业盈利模式 来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。随着主播服务型功能的凸显和流量资源向头部企业集中，直播内容日趋专业化、个性化并强调交互性，具备深度学习能力的 全数字化虚拟主播或许会获得更高的市场占有率。随着利润空间显现，AI 驱动型主播更利于企业降本增效，因此对 AI 驱动型 虚拟人和自然语言处理能力的研发是未来的方向，拥有巨大的市场空间。在开源技术层面将实现算法优化、架构调 整的跃迁升级。包括底层算力的提升，智 能加速传输、超高清转码以及硬软件迭代，实现直播全过程稳定可靠、高清流畅。场景多元化 技术精准化 产业融合化 服务定制化 随着直播成为数字化转型的基础应用平 台，应用场景日趋多元化，直播行业将 探索更多线上的原生玩法，寻找可以实 现低成本、高效触达优势的场景。实现精细化管理，根据场景细分定制化 一站式的解决方案。直播平台方可根据 用户诉求搭建专业化互动内容创作平台。赋能传统产业，产业链深度融合发展。围绕直播的基础能力拓展,对厂商的品牌 营销、运营服务和数据分析的跨行业能 力提出更高的要求。直 播 行 业 发 展 趋 势 虚 拟 主 播 行 业 发 展 趋 势 粉丝共创+私域营销的用户关系受到青睐，虚拟主播与粉丝形成强关系链接，不仅可以提升主播自身的跨平台影响力，大幅 弱化电商直播等场景下对真人主播的依赖；还可以强化宣发品牌认知，选择与虚拟主播跨界联合，可极低成本获得大量来自 粉丝的二次创作和 UGC内容，强化其在 Z时代受众中的知名度、好感度，为后续销量转化做铺垫。垂直领域主播+电商平台的模式将释放商业变现的潜力，刺激消费转化。关注虚拟主播的粉丝大多处于某种小众爱好自发聚 集，带有鲜明的社群属性，其分众化的倾向与垂直领域电商的盈利逻辑不谋而合，潜在转化率很高。随着直播技术使用门槛 和成本的降低，虚拟主播的用户逐渐从 B端向 C端下移，受众客群将进一步扩大。技术变革：AI驱动型主播渐趋明朗 社交关系：私域流量建立强关系链接 盈利模式：垂直电商拓宽变现渠道302022.10 iResearch I虚拟主播行业向双线化发展 降低创作门槛放大 PGC 与 UGC差异性，受众客群进一步放大 随着技术迭代更新，虚拟直播的使用门槛和操作成本不断降低，原本中心化、层级化的行业生态会迎来革新 以企业势为代表的 PGC 用户倾向于采用更前沿、精准度更高的技术，针对客群逐渐锁定为高标准、专业性强的商业化场景；以个人势为代表的 UGC 用户在有限预算内采用功能集成化的设备和软件，使用场景也更强调互动性和娱乐性。来源：艾瑞消费研究院自主研究及绘制。CG 建模 驱动 渲染 动态光场重建是当下最前沿的深度扫描技术，可忽 略材质直接采集三维世界光线，然后实时渲染出真 实的动态表演者模型；相较于静态技术，动态光场 重建可高品质实现不同视角下观看实体的光影效果。动态光场三维重建 光学动捕是精度最高同时对环境要求和硬件成本最 高的技术，是通过对目标上特定光点（反射红外光 的马克点）的监视和追踪来完成对演员运动状态的 捕捉。光学动作捕捉 渲染技术分为实时和离线两种，二者在渲染时长、计算资源和计算量级上存在明显差异，根据客户的 商业模式、产品需求和应用场景选择使用。随着硬 件和算法升级，渲染的真实性和实时性会大幅提升。实时&离线渲染 高端条线/PGC 用户 大众条线/UGC 用户 B站直播姬是一个使用简单方便、免费开源（GPLv3）的哔哩哔 哩直播录制工具，采用下载直播流而不是录制屏幕的方式进行录 制，可以在开播后自动录制，可以同时录制多个直播间，并且支 持记录弹幕、SuperChat、礼物、购买舰长等功能。硬件设备性能稳定、成本可控 软件应用功能集成一体化312022.10 iResearch I虚拟主播内容边界进一步拓宽 拓展虚拟直播承载内容的边界，构建多元化虚拟社区生态 主打单纯的互动娱乐内容已无法满足，流量外溢对其他内容品类的创作提供了机遇。对此各直播平台调整流量扶持和定向 发放的策略，将受众注意力向更