部门：企服研究五组 2024 iResearch Inc.2024 年中国 医疗健康产业 十大趋势2序 2023 年，作为后疫情时代的新纪元首度开启，医疗健康 产业 在挑战与希望交织中砥砺前行。国采 第九批政策举措稳健落地，新版医保目录 正式实施，史上最严苛的行业规范化浪潮接踵而至，一连串 重大事件加剧了 产业 发展路径的“不确定性”。然而，在数字化转型与技术创新的时代洪流中，医疗 健康产业犹如逆流而上的航船，尽管航行间或遇波涛起伏，却坚定不移地朝着阳光普照的方向前行。我们有幸参与并见证这段历史进程，为众多企业和机构提供专业深入的研究咨询服务，助力他们在变 革的大潮中把握机遇、实现业务蓬勃增长。展望未来，我们满怀信心与期待。2024 年将是医疗健康改革创新、强基固本、全面提升的重要一 年。医疗科技的价值将加速全链释放、药械企业将以积极的姿态拥抱变化、消费医疗将紧跟时代脉搏 稳步发展，普惠医疗则将继续攻克难关 凡此种种，皆为成长与蜕变。我们坚信，2024 年中国医疗 健康产业必将如参天大树般坚韧生长，既深深扎根于医疗服务普惠惠民的本质土壤，又将在澎湃激荡 的数字化 时代 中焕发生机。值此新春佳节的美好时刻，艾瑞咨询医疗健康研究团队首次倾情 推出 中国医疗健康产业十大趋 势报告，愿携手广大从业者共守长期价值导向，共同推动医疗健康产业稳健快速发展，开创行业崭 新的辉煌未来！-艾瑞咨询医疗健康研究团队3目 录 CONTENTS医疗科技篇 01大数据 大模型 混合云 医保控费 药械篇 02医药 医疗器械 医疗服务篇 03中医 消费医疗 普惠医疗篇 04基层医疗 健康养老401Section 1 医疗数据“动起来”是数据资产化的前提 盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现“负债 资产”的转化 Section 2 场景化大模型有望引领 AI+医疗逆境破局 从卷技术到卷场景，大模型通过实际落地应用破解 AI+医疗商业变现难题 Section 3 院内信息建设由传统 IT 向云化过渡 医疗云进入建设热潮，混合云多云架构或将成为主流方式 Section 4 医保控费市场将开启第二增长曲线 基础建设市场将于 2024 年全面释放，未来数据增值市场 将成为必争之地 医疗科技篇 52024.1 iResearch Inc 医疗数据“动起来”是数据资产化的前提盘活沉寂市场，激发数据应用价值，实现“负债 资产”的转化医疗数据的基建层面已初见成果，应用情况却不容乐观。根据 全民健康信息化调查报告，2020 年三级医院医疗数据应用数量占 比不足 20%，应用潜力难释放，数据治理成为机构无形的负担。医疗数据作为一种新型生产要素，流通是其应用价值释放、推动数 据资产化的必要前提。为激发数据沉寂价值，政府发布了“数据要素”三年行动计划（2024 2026 年），助力数据充分发挥 其乘数效应，构建以数据为关键要素的数字经济体系，医疗数据“动起来”势在必行。艾瑞认为，对于医疗数据流通各环节的关键 卡点，可参考“数据二十条”的指引，明确数据权属及利益分配问题；借鉴金融数据等高敏感数据经验，引入隐私计算降低数据流动安全风险；沉淀可脱敏、可定价、可交易的“数据元件”，明确数据资产的经济性；推动医疗数据安全、高效、永续的流通，实现资产效益。来源：全民健康信息化调查报告，数据要素流通典型应用场景案例集，科技日报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗数据流通后的良性价值效应 数据流动前 医院 企业 政府 院校 个人 1 连接数据孤岛，实现数据跨岛安 全流动，开拓数据应用场景，充 分发挥数据价值“重基建，轻应用，积负担”数据流动后“拓应用，变资产，寻机遇”1 各数据主体数据分享意愿低 数据权属不清，利益分配机制不明确 医疗数据的高敏感特性造成较高的流通安全风险 2 数据孤岛效应严重，应用开 拓仍待提升，应用价值发挥 受阻 3 数据存储管理成本高，价值 转化效益低，形成机构内的 无形“负债”二三级医院大数据应用数量占比 三级医院 二级医院 20%5%2 数据联通后通过再加工，形成 可变现的“数据资产”将医疗数据的治理工程由成 本项转变为收入项 3 资产利益驱使，再次调动数据 分享积极性，实现数据价值永 续释放，更多赛道创新发展“形成数据流动的良性价值效应”打破孤岛 分享数据 加工为数据产品 变现数据、获得资产收益 积极分享数据 如：“临床决策系统”的应用企业以更 低成本获 取质量更 高、规模 更大的临 床数据 突破罕见 病种数据 限制，总 结出诊疗 一般经验 模型 拓宽基层场 景，让罕见 病在基层诊 断，危重症 在诊断后实 现优先转诊 如：“个人数据资产”个人、家庭、企业、政府 可使用的数据产品 满足个性化或群体化诊疗 需求，实现收益 汇集、分析 可变现 加工数据 突破点：明确数据权属、降 低安全流动风险 突破点：统一数据质量标 准、明确数据价值的经济 性（投入、市场预期等）突破点：建立高效、公平 的数据收益分配机制，强 化激励导向 u 短期：打造智慧健康方案 有序释放数据价值，融合各方数据 完善居民健康数据档案，创新健康管理、智慧康养等 普惠医疗方案 u 长期：实现精准医疗模式 数据全面共享，打造大规模、高 质量的医疗数据医联体，实现基因测序、罕见病新药研发、医保精细化管理等 精准化医疗模式62024.1 iResearch Inc 场景化大模型有望引领 AI+医疗逆境破局 从卷技术到卷场景，大模型通过实际落地应用破解 AI+医疗商业变现难题 生命科学和医疗健康是 AI 技术最重要的应用领域之一，据艾瑞测算，AI 医疗市场规模已由 2019 年的约 70 亿元增长至 2023年的近 300 亿元。在这过程中，科技厂商们纷纷追赶热潮着手于 AI 医疗的推进与商业化，如今回头复盘，众多厂商 因急于赶上风口而忽略了对于场景的洞察，导致了产品与场景的割裂。2023 年，ChatGPT 拉开了大语言模型产业蓬勃发 展的序幕，这也是 AI 医疗的新起点，越来越多的厂商开始尝试 以实际需求场景切入进行后续大模型的研发与变现，以此弥 补产品与场景割裂的鸿沟。艾瑞认为，这种 由技术到场景的切入点的转变 有利于 AI 技术惠及各个复杂而碎片化的医疗场景，有利于转变传统 AI+医疗“叫好不叫座”（即理论价值与市场热潮很高，但实际应用与变现困难重重）的商业难点，能够在价值落地与商业变现愈加受到市场关注的趋势之下，助力整体【AI+医疗】产业商业模式闭环的落成。传统 AI+医疗：技术出发，叫好不叫座 过往的十年时间，千亿资金注入 AI 医疗赛道。在外界的持续滋养之下，众多厂商 依托自身技术优势先赶上风口做出一个 AI 医疗产品，再慢慢谈场景应用、价 值落地，这成为业界普遍的“路线图”。市场热潮驱使，从技术出发再向场景切入 场景化大模型+医疗：场景出发，叫好又叫座 市场热潮 技术创新 产品上线 应用场景 价值落地与变现 生命科学研究 药械研发 医学影像和图像 医疗问答和智能问诊 辅助诊疗和临床决策 医疗记录和行政管理 个人健康管理 医疗保险 医学教育 模型层 算法研发 医疗大模型基本架构 模型管理与维护 基础层 算力基础设施 数据基础设施 应用场景层 发掘场景需求 技术创新 产品上线 价值落地与变现 市场热潮 切入点偏差使得 AI 医疗产品与实际场景之 间存在割裂关系 医疗领域的复杂性在于 场景的差异化与碎片化，同 一场景实际执行中存在许多支线和考虑因素。只”炫技“而不实用成为 AI+医疗的通病，院内院外皆难 以依托其解决实际问题，同时厂商也难以通过相关 产品实现商业变现。由上至下，深度洞察细分场景需求，通过技术创新赋能 大模型开启 AI+医疗新起点，厂商关注点由技术创新逐 步转至场景匹配。以商汤科技【大医】为例，其将对于 场景的考量前移，从更细分的医疗场景出发，衍生更精 细化的大模型以匹配实际医疗需求、产生商业价值。内嵌医学“场景集市”，包含 13 个 预设场景，可以帮助医疗健康产业链上下游机构 根据实际需求打造专属医疗健康大模型，推动行业数智化转型。技术创新为基石，场景落地为最终目的 应用场景智慧 大健康 智慧 患者 服务 智慧 临床 数智 建设 健康 问答 体检 咨询 智能 自诊 智慧 病历 听译 机器人 智慧 医助 智慧 随访 导诊 预问诊 用药 咨询 随访 管理 病历 结构化 影像报告 结构化 商汤科技医疗大模型【大医】来源：北京市科学技术委员会、通信院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。72024.1 iResearch Inc 院内信息建设由传统 IT 向云化过渡 医疗云进入建设热潮，混合云多云架构或将成为主流方式 我国医院信息化目前已初步满足医院对主要业务的需求，但随着医疗业务智能化变革，数据爆炸式增长，医院的 IT 基础设 施和运维管理也面临新的挑战。根据 CHIMA 调查，目前已有约 40%的医院开始尝试使用云服务，未使用的医院中有近 75%表示将在 3-5年内开始尝试使用，三级医院的上云比例显著高于其他医院。已上云的医院中现多以公有云为主，但各 类医疗卫健机构对公有云的需求在逐步扩容，这显现出公有云在医疗安全性、定制化方面仍存在不足。艾瑞认为，在日渐 强调全流程患者诊疗服务的趋势之下，五年内医院上云比例将超过 60%，【混合云+多云】方案将凭借混合云的强综合性 与多云的高灵活度率先被三级医院青睐，后逐步成为各级医院上云的主流方式。但其在实施过程中也会面临成本高昂、系 统兼容等多层面难题，这需要厂商不断提高全栈云服务能力，医院进一步提升数字化意愿，双方共同推进医疗上云。来源：中国医疗云建设与应用白皮书、新一代医院数据中心建设指导，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统 IT 面临的挑战与混合云+多云解决方案优势 传统 IT 的挑战 数据规模爆发式增长 新医疗系统持续增加 运维压力加剧 网络安全与医疗数据安 全保护 机构资源协同能力弱 医疗云的特点 弹性算力和弹性存储，动态增 加存储空间和增大算力 能够支持各类信息系统的快速 部署运行 集中运维能力，为基础设施和 复杂云环境进行专业运维 搭载集中化和系统化的云安全 和灾备解决方案 云网融合支撑快速系统部署，支持接入多而远的医疗机构 混合云多云架构及优势 基础设施服务层 IaaS计算资源池 网络资源池 存储资源池 应用支撑服务层 PaaS平台服务 DaaS基础设施服务层 IaaS事务型业务 多维度数据分析型业务 私有云 公有云 医院互联网+服务 基因筛查数据管理 医院 OA SaaS 等 统一鉴权 多云 VDC 统一计量 赔额管理 权限控制 性能监控 大屏显示 多云兼容 专属云 EMPI分院托管 IDC等 行业云 云盘 医学影像存档备份等 混合云+多云统一管理 多云的高灵活度 进一步优化业务部署和数据连接，以便于满足不同业务需求。混合云的强综合性 公有云能够有效降低成本，私有 云和专属云有助于增加安全性。数 据 协 同 运 维 系 统 安 全 跨院跨区业务 通用应用服务 医疗特定服务 基础设施服务82024.1 iResearch Inc 医保控费市场将开启第二增长曲线 基础建设市场将于 2024 年全面释放，未来数据增值市场将成为必争之地 2021 年 11 月国家医保局印发 DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划，明确 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符 合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。这带动了医保控费市场的高速发展，预计其基础系 统建设市场空间约为 170 亿元，且将于 2024年全面释放；随着数据的进一步沉淀，由院端精细化管理而催生的 数据增值 服务将成为医保控费市场的第二增长点，未来市场空间将达到约 150 亿元。目前，DRG/DIP 支付方式改革在我国已逐步 迈入深水区，未来院端将更加注重精细化运营和数据驱动的服务，对于精细化管理的需求将带动相关增值服务市场的爆发。对于相关厂商而言，急需从过去跑马圈地的同质化竞争中脱离出来，用长期价值的思维来看待这样一场变革，相较于大而 全的传统信息化厂商而言，专注医保控费业务的新兴厂商或许将更有机会在第二增长曲线中脱颖而出。注释：市场空间根据国家医保局披露公开数据、DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知、系统中标平均价格等测算而得。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。由精细化管理需求而催生的医保控费市场第二增长曲线 数据增值服务市场空间320亿元 约 150 亿 基础系统建设市场空间约 170 亿 2024 2028约 150 亿 院端精细化管理需求日益迫切DRG/DIP 支付方式改革不断，在促进 医疗技术创新、提高诊治能力、助力 医院高质量发展的同时，无疑也 加大 了院端的运营压力和管理压力，继而 不断倒逼其提升精细化管理水平。支付数据贯穿院端医保精细化管理全流程，成为核心所在l 事前-标准管理：内置本地分组标准、预测支付管理标准等；l 事中-数据监测：实时动态分组、病案首页质控、结算清单质控、实时成本核算、实时费用计算、及时事中预警等；l 事后-综合分析：核心指标监测、多维度病种数据统计分析、费用成本分析与控制、标杆对比分析、运行数据分析等。早期以基础系统的相关运维为主，后续以数据分析类服务为主l 数据分析：围绕 DRG的六大核心指标展开病种结构、医 疗效率、医疗效益等多维度的分析，得出例如哪个科室资源效率更高、有效床均产出更高、学科能力更强等结论，助力医院运营和学科持续良性发展。更长远来看，与实际业务的结合程度将是能否完全发挥数据长期价值的关键所在数据沉淀 数据应用902药械篇 Section 1 行业洗牌到重塑，药企走出利润低谷 短期维稳增效，长期戮力创新，攻克医药行业盈利“阵 痛”Section 2 医疗器械集采和出海双轨运作“集采+出海”双引擎驱动，助力我国步入“制械强国”之列102024.1 iResearch Inc 15771771267018.9%20.1%28.4%2021.12 2022.12 2023.09 2024-亏损企业数 量（家）亏损企业/企 业总数量（%）行业洗牌到重塑，药企走出利润低谷 短期维稳增效，长期戮力创新，攻克医药行业盈利“阵痛”注释：大型制药企业是指已经上市且营收规模庞大，拥有覆盖药品研发、生产和销售等网络的大型企业；中型制药企业是指位于融资轮次后期或即将上市，药品市场地位雄厚、拥有 知名品牌的制药企业；小型制药企业是指处于融资轮次初期或未融资阶段，营收规模较小、专注于特定治疗领域的制药企业。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。近年来，医药企业 面临 集采等政策实施、监管要求提高、研发周期较长以及市场激烈竞争 等 一系列挑战，使得其盈利能力受到一定 冲击。202 1年以来，医药企业数量有所增加，但亏损企业占比有所上升，行业盈利“阵痛”持续加深。行业短期趋势中，医药行业 发展将会呈现波动态势，行业面临大洗牌，诸多头部企业在变局中谋求转型，自主研发产品管线、并购企业和医药出海是头部药企 增效维稳的主要战略；行业长期趋势中，随着行业洗牌结束，药企将在营收增长期中挖掘潜在市场，砥砺创新，迎接发展新机遇。医药制造企业亏损数量及占比逐步增加 47%20%20%7%7%自主研发新管线 收购企业开发新业务 医药出海 获批并生产首批仿制药 合作研发新药 15 家典型制药公司发展战略侧重点 u 行业洗牌：维稳增效，引入活水 药企短期发展 趋势 药企长期发展趋势 u 行业重塑：戮力创新，奋楫正当时 时间周期 药企总营收 药企未来发展方向 中型制药企业：注重研发自主品牌药品，培养差异化 竞争实力，延续自身造血能力 大型制药企业：多领域拓展药品矩阵，突破原有生产管线；识别潜在增量，加快药品市场开拓 小型制药企业：聚焦核心管线，将资金和资源向优先发展的管线倾斜，减少公司现金压力，降低风险“维稳增效”到“戮力创新”“营收波动期”“营收增长期”u 多家药企 根据自身基因制定战略，并驾齐驱，推动药企总营收波动提升 u 药企发展面临 营收波动风险 政策导向 集采等政策导致利润空间挤压 创新薄弱 创新同质化问题严峻，利润空间狭窄 自主研发 延续企业生命 并购企业 拓展新管线 医药出海 获得市场增量 首批仿制药打通新市场 合作研发 提高研发效率，降低风险 u 营收增长期，药 企 专注研发创新，谋求市场增量 加强源发创新 注重临床研究空白 聚焦差异化 拓展潜在市场 挖掘医药出海的新兴赛道：创新药出海等112024.1 iResearch Inc 医疗器械集采和出海双轨运作“集采+出海”双引擎驱动，助力我国步入“制械强国”之列来源：上市公司财报，公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。在医疗器械集采常态化的大背景下，国产医疗器械厂商在集采中优势显现，国产医疗器械中标比例大幅提升，随着集采政策边际缓和，中标价格上调，国产医疗器械企业的盈利能力有所提升。企业在调整业务布局的同时，也将医疗器械出海作为提升利润的关键一步，中国海外医疗器械注册数量逐年递增，充分表明我国企业出海步伐在加速，龙头企业积极布局海外市场，除了逐步实现海外的本地化运营，也积极拓展高值医疗器械的出海销售规模，真正实现“产品”和“品牌”的双出海。国内医疗器械对内与集采政策协同，对外聚焦国际产业发展，同时瞄准技术前沿，推动高端医疗器械制造，一体推进医疗器械产业创新发展，助力我国由“制械大国”向“制械强国”跨越。国内 与集采政 策协同 海外 深化高值 器械市场 医疗器械集采 医疗器械出海 双轨运作 战略 出海产品获证数量将大幅增加 国内医疗器械企业双轨运作战略 医疗器械集采国产中标比重将持续增加 集采政策缓和，企业盈利空间将提升 p 政策端：集采政策呈现边际缓和，中标价格向上修正，为企业争取更多盈利空间 p 企业端：调整业务布局，重视海外市场，获取利润新增长点 医疗器械集采常态化加 速 国 产 替 代 进 程 集采名单企业获取充足资金 推动医疗器械行业良性竞争，国内器械企业强者恒强 企业利用资金优化升级产品，国内器械质量提升 国产品牌份额提升 p 天津市医药采购中心集采骨科脊柱类耗材，多家国内品牌中选 p 国家医保局集采人工关节，中选结果显示，国产厂家份额大幅度提升 国产中标占比提升 p 安徽省年度集采国产医疗器械，国产中标比例显著提升，相比往年 国产中标占比提升 46.2%。25120443942021 2023海外医疗器械注册数（个）2021 至 2023 年中国企业海外医疗器械注册数量增幅高达76.7%国内医疗器械企业出海市场份额将逐年抬升 迈瑞医疗海外收入 国内器械龙头企业 联影医疗海外收入 2023 年 1H66.9 亿元 2021 年 1H51.6 亿元 2023 年 1H7.2亿元 2021 年 1H1.8 亿元+15.3 亿元+30%+5.4 亿元+300%高值器械出海比重将不断提升 n 2022 年国内医疗器械按种类出海规模比较：低值耗材 IVD设备 高值耗材n 2022-2027 E国内医疗器械各品类销售额 CAGR：+8%+12%+12%+16%高值耗材，设备、IVD 出海营收涨幅较大1203医疗服务篇 Section 1“延续精髓、吸古融今”实现特色中医 引入学科交叉，守正创新，实现循证化、数字化、标准 化的新式中医 Section 2 经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段 刺激消费、求活求稳，品牌聚焦专项领域，做精细产品 和极致服务132024.1 iResearch Inc 过去三年的新冠疫情抗击中，中医再次向世人展示了其蕴藏的巨大潜力。但目前中医发展面临传统病理及用药机制的解释难以令人 信服；诊疗医生水平参差不齐、标准不一，存在“千医千方”的现象；中药生产、流通、炮制等各大环节效率不足，药物价值未得 到充分发挥等问题。若要充分发挥中医独特的疗法优势，就需要遵循中医药发展规律，守正创新。从理论着手，改变中医传统的理 论表达方式，用现代科学语言重新阐述治病机理。明确中医在人体系统关系及发展态势上的优势经验和特色理论，创造一套全新的 疾病检测方法和数据分析方法（如：在自然状态下实时动态检测），将其运用到中医诊疗器械创新中去，持续升级现有中医装备性 能，帮助医生在诊疗手段上实现高质量的标准统一；同时，在理法方药环节引入循证医学研究及其他学科技术，充分发挥药物价值。未来，随着中医在人们生活上的逐渐渗透，中医与健康养生、健康旅游等相关产业融合发展，有利于实现更好的经济、社会和生态 效益。“延续精髓、吸古融今”实现特色中医引入学科交叉，守正创新，实现循证化、数字化、标准化的新式中医 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。“理论澄源”在解构和重构中创新理论体系“革故鼎新”在实践中实现传承与创新 由“理论”到“实践”的中医创新思路及实现方向“守论”遵循中医核心发展规律，从整体上把握患者健 康，强调诊疗的辨证论治，关注个体差异与疾 病发展的动态演变过程“破论”打破传统中医理论中只满足于宏观运动和宏观 结构的病理及治病机制解释方式“立论”把循证医学跟中医学特点有机结合并付诸临床 实践，应用现代医学语言揭示中药治疗机理，为中医药科学研究与成果转化提供路径 现代科学 理论 中医学 理论 交叉、渗透 分化、交融 诊疗环节：聚焦器械端，利用 多学科技术成果 实现创新近期：积累期 创新理念：面向个人或家庭，发挥中医在治未病及康复上 的独特优势 产品形态：从 中医可穿戴设 备、智能家用设备 入手，积 累用户院外数据及知识图谱 中期：增长期 远期：应用期 创新理念：面向医疗机构，辅助医生，统一诊疗标准 产品形态：中医特色辅助诊 断治疗装备（如：智能化脉 诊设备），进一步丰富中医 院内诊疗数据及知识图谱 创新理念：加强对诊疗大数 据及图谱的分析利用，推动 中医设备更加精确化、集成 化、标准化 产品形态：精密器械（如：针灸机器人）、集成器械 制药环节：以合理成本获取中药健康价值最大化标准化种植 闭环化溯源 中药材生产 流通不规范 中药炮制效 率较低 物联网 区块链 升级炮制工艺，提 高药物析出吸收率 数字化生物 制药技术 中药价值未得 到充分发挥 量化疗效 去粗取精 科学检测诊断 云计算 u 育人环节：培养高水平 中医药及多学科人才队 伍，针对性加强基层人 才供给 u 管理环节：推动智慧中 医医院建设，建设智慧 共享中药房，完善中医 药价格和医保支付政策142024.1 iResearch Inc 经济波动下消费医疗进入精细运营新阶段 刺激消费、求活求稳，品牌聚焦专项领域，做精细产品和极致服务 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。过去消费医疗一直享受着经济高速增长带来的居民收入倍增红利，后疫情时代经济的不确定性让红利潮水逐渐褪去，如何在浩荡的经济形势中屹立不倒成为品牌思考的问题。消费活力下降，推动消费者开始展现出更理性的规划和更精明的选择。不论是产品还是服务，消费者不仅对于其本身的多样化、个性化给出更高的要求，也开始期待其基础功能或服务外的超预期价值，寻求更多满足感。产品和服务的创新均需要品牌有优秀的技术能力及想象空间。艾瑞认为，部分品牌可尝试“小而美”的发展模式，短期内“稳营收”，专攻有优势、有积累的细分领域，深度挖掘与消费者同频共振的机会点，进行用户精细管理，实现产品创新及服务升级；中长期“垂直扩张”，实现品牌发展稳步前行。行 业 发 展 程 度 起步期 时间周期 增长期 突破期 市场主导、亟需整顿 产品细化、回归本质 精耕细作、激活消费n 发展背景：消费者 需求简单，容易受外部信息或市场导向影响，大品牌主导市场运作 n 发展背景：后疫情时代消费活力下降，品牌主导让步于消费者主导，消费者更加精明审慎，追求更加“极致”的体验，驱动产品服务再次升级 n 产品形态：产品同质化严重，国产品牌的 技术含量不高，质量参差，海外品牌 客单价较高 n 服务模式：呈现以 产品推销 为目的的单一服务模式，更关注“消费”，忽略了“医疗”的严肃性【快速入局】：行业竞争壁垒不高，低门槛、高利润吸引多方入局，品牌星罗棋布、鱼龙混杂，因产品或医生不合格造成的 医疗纠纷频出，急需整顿重塑声誉n 发展背景：需求趋于 理性化、多样化，各 大行业开始规范整顿市场，提升产品技术水平和质量，细化产品种类 n 产品形态：国产品牌开始群雄逐鹿，技术壁垒提升，打造更多 高质量、多元化、高 性价比 的产品占领市场份额 n 服务模式：回归消费医疗本质，关注其医疗严肃性，严格筛选医疗服务人员，提供更安全、更放心的服务【重新洗牌】：国家监管和市场竞争双管齐下，优胜劣汰，有实力的正规品牌获得消费者认可实现高盈利；大 增长后市场增速开始变缓，需寻找新增长发力点 n 产品趋势：打造 定制化产品，提供消费者 基础需求外、心 理或审美等维度上的惊喜和刺激，创造消费快感 n 服务趋势：提升品牌与消费者的共情力，提供 更暖心、更 贴心、更精准 的服务，给予更极致的消费价值感和满足感 过去 现在 未来【另辟蹊径-实现第二增长曲线】：大品牌：不止“做大做全”，可打造垂类领域子品牌或专科医院，充分发挥其专项优势 中小品牌：可转向“小而美”品牌构建，做精、做专、不做泛，做到每位用户精细 化管理、极致化体验，实现细水长 流式的盈利增长 消费医疗产品及服务发展的三个阶段15普惠医疗篇 Section 1 数字之“智”赋能基层医疗之“治”迎难而上，互联网+医疗坚守初心持续深耕，有望打破 基层医疗之僵局 Section 2 顺势而 行，拥抱“银发经济”新空间 大有作为，聚焦生存型到发展型需求变迁，抢滩健康养 老产业新蓝海 04162024.1 iResearch Inc 数字之“智”赋能基层医疗之“治”迎难而上，互联网+医疗坚守初心持续深耕，有望打破基层医疗之僵局 来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。互联网医疗的兴起和数字化能力的广泛应用 已经 逐渐 打破 了时间、空间和地域的限制，显著提升了人们获取优质医疗资源的便捷性。基于此，数字化赋能 也 已然成为推动高质量医疗资源普及至基层的关键途径，建立以区域为核心的数据共享、互通互联、高度集 成的卫生健康网络，提供一体化互联网+医疗服务，已成为“强基层”切实 可行的解决方案。在 这一 过程 当 中，企业作为 卫生健康网络搭建的 关键主体，能够提供健康一体机等 检测工具、电子病历等系统平台、远程问诊等互联网+医疗服务，为基层医疗数字化改造 提供强大支持。通过 持续的 数据 累积与沉淀，先入局 企业 能够牢牢把握资源优势，进一步强化规模效应，同时从量的积累迈向质的提升，实现 基层医疗生态圈的 建立，并不断巩固其生态 资源整合者与中心枢纽地位。数字化能力不断下沉，为基层医疗注智赋能 基层医疗发展仍任重道远 p 硬实力落后：医疗设施滞后，技术水平不高，影响医疗服 务的质量和效率。p 软实力短缺：基层医疗人才 不足可能导致基层医疗服务 的质量不稳定。p 体系联通不畅：基层与高层 次医疗衔接不畅，患者可能 面临向上转诊困扰。Q：在 医疗卫生资源的有限性与近乎无限性需求的矛盾下，基层医疗的发展方向何在？15w 家 经过数字化改造的基 层医疗机构 基层医疗机构数字化改造 市场空间 85w 家 基层医疗市场空间广阔 明晰定位 阐述诉求 谋求发展 基层首诊 简单疾病诊断及慢病 管理 硬实力：提升设备能力 软实力：吸纳医疗人才 体系联通：加速体系畅通 在医疗人才培养周期长的情况下，利用 一 体化工具、联通化系统 优化基层服务能力 不失为一条良好路径。大量基层医疗机构尚未完成数字化改造，存在大量潜在的市场需求。A：大数据 中心 社区 基层医疗机构 二、三级医院 上转下转上转下转数字化 智能穿戴 健康一体机 电子病历系统.慢病患者 大病患者 体征监测 远程答疑 初步诊断 远程会诊 数据采集医疗服务一体化、医疗数据联通化 一体化、集约化服务 能力 标准化、规范 化 数据流转 p 躬身入局：企业以一体化工具、系统平台、互联网+医疗服务等多重能力参与基层医疗数字化改造；p 花香自来：先 入局企业在潜心耕耘过程中自然而然 地累积医疗资源，实现规模扩张，搭建行业生态，同时牢固其基层医疗生态中的核心主导地位。基层医疗企业：潜心耕耘 静待花开172024.1 iResearch Inc 顺势而行，拥抱“银发经济”新空间 大有作为，聚焦生存型到发展型 需求 变迁，抢滩健康养老产业新蓝海 来源：中国发展基金会、人民日报、公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。从全球养老产业发展情况 来 看，2022 年欧美国家养老产业占 GDP 比重 高达 24%-29%，而中国仅为 8.3%。我国养老产业仍处在初级阶段，发展潜力巨大。在政府不断完善基本养老供给的基础之上，随着养老需求的日益旺盛，养老产业将从过去的社会资源消耗转变为相当比例人口需求的市场机会。着眼于老年人群的需求变迁，健康养老产业发展呈现出明显的生存型到发展型阶段特征，产业短期坚持刚需、普惠的基本论调；中期着眼于功能性产品和服务的发展；长期则偏重于养老支撑，同时探索更多“快乐”需求发展方向。由此可见，未来医疗、照护、金融等 更多类型企业将 竞相涌入“银发经济”市场，提供 更为精准、更多层次的产品与服务，构建多元化、生态化的健康养老服务业态。健康养老产业未来发展阶段各有侧重 市场运作 忧老所忧，“银发经济”亟待开发 老 年人支付能力决定了 产业“上天花板”，养老成本决定了 产业“下天花板”；这 当中的空间差距需要政府来 补全：提供政策与资金支持 健全兜底性的养老生存保障 满足老年群体的基本养老需求 多数人的养老需求则引导市场介入满足。政府引领 全面 善治，政府助推福祉惠老 中国 欧美国家 8.3%中国养老发展空间广阔 24%-29%2022 年，欧美 国家 养老产业占 GDP比重 达到 24%-29%，由 此可见，中国养 老产业未来发展 空间广阔。VS需求导向 养老惠老 短期：以高龄、刚需、普惠为需求的养老服务业态 中期：以功能性、生活便利为需求的产品和服务业态“未富先老”是未来 5-10 年产业发展的核心特征，围绕老年群体刚性 需求的养老服务 仍然是健康养老产业市场化发展的主要业态领域。预防保健 健康管理 疾病诊疗 康复护理 医疗卫生 日常护理 上门照护 社区看护 机构护理 养老照护 基于老年群体生命功能和生活能力的“老化”与“不便性”，以 功能性和生活便 利 为核心选择标准的产品服务将成为第二轮产业市场机会领域。医疗器械 康复辅具 智能硬件 保健器材 老年用品 食品营养 养老设施建设改造 养老设施 住宅适老化改造 公共设施适老化改造 长期：以保障、创新、快乐为需求的其他老年业态 休闲娱乐 老年旅游 健康养生 老年教育 心理咨询 文化娱乐 志愿服务 老年商业保险 养老理财服务 养老金信托 养老债券 遗产规划 养老金融 对中短期养老起到 保障与支持作用，同时 基于“快乐”需求，挖掘老年群体新型消费方向。182024.1 iResearch Inc 近期研究规划（公开发布类）中国智慧医院现状及趋势研究报告 报告咨询 报告将围绕“智慧医院发展现状、细分场景洞察、典型企业案例、未来展望”展开研究。中国 轻医美市场研究报告 报告咨询 报告将围绕“轻医美市场竞争格局、消费者洞察、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国 中医药产业传承及创新发展研究报告 报告咨询 报告将围绕“中医药行业概览、如何传承与创新、典型企业案例、趋势展望”展开研究。192024.1 iResearch Inc 近期研究规划（公开发布类）中国毛发健康管理行业研究报告 报告咨询 报告将围绕“毛发健康管理概览、细分赛道分析、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国医疗健康大模型行业研究报告 报告咨询 报告将围绕“发展背景、大模型应用场景、市场现状、典型企业案例、趋势展望”展开研究。中国药械出海白皮书 报告咨询 报告将围绕“药械出海发展背景、药械海外市场现状、药械出海路径分析、典型企业案例、药械出海趋势探索”展开研究。202024.1 iResearch Inc 持续关注领域.1中国医疗健康大数据商业价值探索研究报告2 中国医疗机器人行业研究报告3 中国医疗创新支付行业研究报告4 中国生命科学产业数字化转型研究报告5 中国基层医疗数字化转型行业研究报告6 中国智能诊断系统创新发展研究报告7 中国 AI+医疗行业研究报告8 中国银发健康（医康养）行业研究报告9 中国体检服务行业研究报告10 中国眼科医疗行业研究 报告11 中国轻医美市场研究报告：光电篇12 中国女性健康行业研究报告13 中国民营医院运营创新研究报告14 中国干细胞行业研究报告21BUSINESS COOPERATION业务合作 官网企业微信 新浪微博微信公众号 400-026-联系我们 22LEGAL STATEMENT版权声明 本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞 咨询 制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任 何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相 关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法律法规以及有关国际公约的规定。免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究 方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获 得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限 制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供 给用户 作为市场参考 资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明THANKS 艾瑞咨询为商业决策赋能