中国游戏直播行业研究报告2021年2研究背景游戏直播行业发展迎来新的机遇与挑战：一方面，直播行业相关政策密集出台，游戏直播行业将在政策监管下愈加规范化，未成年人保护、内容版权保护等法规持续落实；另一方面，游戏直播相关企业积极践行企业社会责任，以“直播+”的方式传播社会公益，让直播为社会发展贡献力量。在未来，游戏直播将在更严格的行业监管和更多元的市场竞争中继续稳步发展。32021.8 iResearch I直播概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播内容：展现主播进行或解说电子游戏及电竞比赛的实时视频内容服务游戏主播：在直播平台上进行游戏内容直播的播主(Streamer)弹幕：直接在直播画面中显示的用户实时评论游戏直播相关概念定义游戏直播平台：直播内容以游戏直播为主的网络直播平台42021.8 iResearch I核心发现来源：艾瑞咨询研究院自主研究。行业监管：游戏直播反垄断靴子落地，虎牙和斗鱼被依法禁止合并。游戏直播行业将在更充分的市场竞争和政策指引下，继续稳步健康发展。市场规模：2020年中国整体游戏直播市场规模达到343亿元。更多企业游戏直播相关业务的发展，将给游戏直播市场带来新的竞争活力和发展空间。SMS平台生态：游戏直播相关平台发力建构全面的内容生态，打造“直播+视频+社区”流量闭环模式，进一步提升平台用户粘性和活跃度。社会责任：在游戏直播相关企业用户影响力快速提升的同时，相关平台以“直播+公益”模式践行社会责任，传播社会公益，让游戏直播为社会发展贡献一份力量。5中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势562021.8 iResearch I中国游戏直播行业发展概况行业在政策严格监管下稳步发展注释：各个时期上方图标为该时期内出现的平台与直播内容，与该平台、直播内容的市场表现无关。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。成熟期 萌芽期2013年之前增长期2013-2014年爆发期2015-2018年 2019年-至今 电竞游戏催生游戏直播的需求 视频网站与语音平台开始打造自己的直播子系统 各平台旗下直播子系统独立运营，变为最早的直播平台 国家执行“光进铜退”政策，提升网速催生大量主播 海外Twitch被并购刺激国内资本涌入直播平台 直播大战爆发 移动电竞风靡推动游戏直播市场 腾讯入股斗鱼、虎牙，加大对头部游戏直播平台的投资 虎牙敲钟上市，成功登陆纽交所 游戏版号影响上游游戏内容中国游戏直播发展历程及大事记 虎牙与斗鱼的合并协议终止，游戏直播行业在国家政策监管下继续前行、有序发展 哔哩哔哩、快手、字节跳动等企业持续加大游戏直播投入 英雄联盟手游、原神、永劫无间等热门直播内容陆续出现72021.8 iResearch I中国游戏直播市场规模整体规模超340亿，市场增速开始趋缓2020年中国游戏直播市场规模达到343亿元，在虎牙、斗鱼等头部平台增长的带动下，市场仍保持着一定的增速，并预计在2021年整体市场规模将超过430亿元。随着哔哩哔哩、快手等视频平台游戏直播业务的快速发展，仅统计游戏直播平台收入的方式不能确切反映出游戏直播在国内的发展状况，更多视频平台的游戏直播内容带来的收入应当被纳入统计范围。这些平台游戏直播业务的快速发展，将给游戏直播市场带来新的活力。注释：中国游戏直播市场规模包括虎牙直播、斗鱼直播、企鹅电竞等游戏直播平台的游戏直播内容及泛娱乐直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入；及哔哩哔哩、快手直播、YY直播等综合直播平台的游戏直播内容带来的增值服务、游戏联运、广告业务等收入，未包含这些平台泛娱乐直播内容带来的收入。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。152 258 343 435 530 69.8%33.1%26.7%21.8%2018 2019 2020 2021e 2022e2018-2022年中国游戏直播整体市场规模游戏直播市场规模（亿元）增长率（%）82021.8 iResearch I260 300 355 375 390 15.4%18.3%5.6%4.0%2018 2019 2020 2021e 2022e2018-2022年中国游戏直播用户规模游戏直播用户规模（亿）增长率（%）中国游戏直播用户规模疫情带来的用户增速开始回落2020年，中国游戏直播用户规模达到3.55亿人，较2019年同比增长18.3%。随着国内复工复产的有序进行，疫情中带来的用户增量有所回流，整体用户增速逐渐趋缓。从用户观看游戏直播的方式来看，移动端用户渗透率已超过80%，未来移动端的发展将是游戏直播平台的重要方向。注释：游戏直播用户指每个月至少看过一次游戏视频直播的用户，包括在游戏直播平台和综合直播平台观看游戏直播内容的用户，以及在游戏内部渠道观看直播的用户。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。92021.8 iResearch I中国游戏直播产业链来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏版权方 赛事版权方内容版权方内容提供方游戏直播及相关平台游戏直播用户内容 输出电竞赛事制作2021年中国游戏直播产业链综艺节目制作IP版权方内容授权PGC内容 PUGC内容公会/MCN电竞俱乐部主播解说内容 提供内容参与品牌主品牌赞助方营销赞助游戏授权广告公司电商平台商业合作方游戏企业业务合作公安部门网信办广电总局文化部门内容监管市场监督管理局市场监管监管部门技术支持102021.8 iResearch I中国游戏直播行业图谱来源：艾瑞咨询研究院自主研究。内容授权直播内容内容提供内容传播赛 事 制 作 2021年中国游戏直播行业图谱游 戏 内 容 赛 事 内 容 主 播 经 纪 主 播 监 测11中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势5122021.8 iResearch I中国游戏直播行业整体发展现状 来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2021年中国游戏直播行业发展特征游戏直播行业特征 主 播：各 大 公 会 重 点 培 养 游 戏 主播，电 竞 相 关 企 业 布 局 经 纪 业 务从 主 播 数 量 来 看，公 会 游 戏 主 播 的 增 长 率 超 过 其他 主 播 增 长 率；为 了 把 握 内 容 生 产 者 资 源，电 竞产 业 链 各 方 深 入 布 局 发 展 主 播 经 纪 业 务内 容：整 体 直 播 内 容 格 局 相对 稳 定，潜 力 新 品 蓄 势 待 发竞 争：反 垄 断 靴 子 落 地，保障 游 戏 直 播 市 场 充 分 竞 争市 场 监 管 总 局 依 法 禁 止 行 业 两 大 巨 头 虎 牙和 斗 鱼 的 合 并，这 将 有 利 于 优 化 市 场 竞 争环 境，保 障 行 业 长 期 向 好 及 可 持 续 发 展M O B A 类 和 战 术 竞 技 类 游 戏 及 赛 事，仍 是最 受 用 户 欢 迎 的 游 戏 直 播 内 容；英 雄 联盟 手 游、永 劫 无 间 等 新 品 表 现 亮 眼生 态：打 造 完 善 内 容 生 态，构 建 平 台 内 流 量 闭 环规 范：法 规 关 注 未 成 年 人 保 护，直 播 及 赛 事 版 权 保 护 有 法 可 依行 业 相 关 法 规 密 集 出 台，未 成 年 人 保 护 为 重 点关 注 对 象；新 著 作 权 法 实 施，保 护 范 围 扩充、赔 偿 金 额 提 高 将 进 一 步 维 护 版 权 方 权 益除 了 直 播 内 容 的 丰 富 度 外，各 平 台 将 直 播、视 频 与 社 区 融 合，致 力 于 打 造 平 台 内 流 量闭 环，进 一 步 提 升 用 户 粘 性 和 活 跃 度通 过“直 播+公 益”形 式，游 戏 直 播 平 台 借 助 自身 社 会 影 响 力，持 续 践 行 企 业 社 会 责 任，在 扶 贫助 农、公 益 助 残、公 益 教 育 等 多 领 域 传 播 正 能 量公 益：游 戏 直 播 相 关 企 业 积 极 践 行社 会 责 任，多 方 位 传 播 社 会 公 益132021.8 iResearch I中国游戏直播行业政策法规发展网络直播相关法规持续完善，行业应当关注未成年人保护 根据CNNIC发布的第47次中国互联网络发展状况统计报告显示，截至2020年12月，中国网络直播用户规模达到6.17亿人，在全体网民中渗透率达到62.4%，直播已成为互联网产业重要的组成部分。近年来，政府部门对直播行业的监管也逐渐加强，密集出台了多个政策法规，对网络直播中存在的相关问题进行规范，保护网络直播用户尤其是未成年用户的权益和身心健康。游戏直播作为网络直播的一部分，相关企业应当严格遵守规定，切实履行平台责任，共同推动行业绿色健康发展。来源：根据网络公开信息整理，艾瑞咨询研究院自主研究。实施时间 法律法规及相关文件 主要内容2021.6 未成年人保护法未成年人保护法第七十六条规定，网络直播服务提供者不得为未满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务；为年满十六周岁的未成年人提供网络直播发布者账号注册服务时，应当对其身份信息进行认证，并征得其父母或者其他监护人同意。2021.5网信办、广电总局等七部门网络直播营销管理办法（试行）直播营销平台应当建立健全账号及直播营销功能注册注销、信息安全管理、营销行为规范、未成年人保护、消费者权益保护、个人信息保护、网络和数据安全管理等机制、措施。直播营销人员或者直播间运营者为自然人的，应当年满十六周岁；十六周岁以上的未成年人申请成为直播营销人员或者直播间运营者的，应当经监护人同意。2020.11国家市场监督管理总局关于加强网络直播营销活动监管的指导意见意见明确了网络直播营销活动中相关主体的法律责任，依法查处网络直播营销活动中侵犯消费者合法权益、侵犯知识产权、破坏市场秩序等违法行为，促进网络直播营销健康发展，营造公平有序的竞争环境、安全放心的消费环境。2020.11国家广播电视总局关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知要做好主播政策法律法规和相关知识培训。对于问题性质严重、屡教不改的，关闭直播间，将相关主播纳入黑名单并向广播电视主管部门报告，不允许其更换“马甲”或更换平台后再度开播。网络秀场直播平台要对网络主播和“打赏”用户实行实名制管理。未实名制注册的用户不能打赏，未成年用户不能打赏。平台应对用户每次、每日、每月最高打赏金额进行限制。2020.7中国广告协会网络直播营销行为规范对网络直播营销中的商家、主播、平台经营者、主播服务机构和参与用户的行为提出规范，界定各方权利、义务和责任。网络直播营销主体应当完善对未成年人的保护机制，注重对未成年人身心健康的保护。2020-2021年网络直播行业相关法律法规及规范142021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播行业竞争格局发展反垄断靴子落地，行业竞争进入新阶段 2021年7月10日，市场监管总局发布关于禁止虎牙与斗鱼合并案反垄断审查决定的公告，禁止游戏直播行业两大头部平台的经营者集中。根据市场监管总局公告显示，“虎牙和斗鱼在下游游戏直播市场份额分别超过40%和30%，排名第一、第二；从活跃用户数看，双方市场份额分别超过45%和35%，合计超过80%；从主播资源看，双方市场份额均超过30%，合计超过60%。”市场监管总局的这一决定，将鼓励游戏直播行业更加充分的竞争，有利于行业的规范可持续发展。虎牙等游戏直播平台在不合并的情况下，同样有着多元的发展机会和可观的发展前景，通过夯实自身直播业务基础，拓展多元业务模式，为用户带来更丰富和健康的娱乐内容。来源：国家市场监督管理总局。来源：国家市场监督管理总局，艾瑞咨询研究院自主研究。根据反垄断法及相关规定，市场监管总局禁止虎牙与斗鱼合并 有 利 于 游 戏 直 播 行 业 可 持 续 发 展 保护游戏直播从业者利益游戏直播平台竞争的存在，将保障主播的平台选择权，保障游戏直播公会和主播的议价能力。更充分的市场竞争机会游戏直播市场进入壁垒较高，如著作权、主播、资金等资源要求，存在市场竞争才能保证市场的活力。保障游戏直播消费者权益行业竞争不仅能保障消费者的平台选择权，也有利于提升游戏直播产品质量和用户观看体验。推动游戏直播行业长期向好发展反垄断有利于优化行业竞争环境，保障行业竞争公平，避免资源浪费，为中小平台发展拓宽生存空间。152021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播行业版权保护发展随着新修订著作权法在2021年6月1日正式施行，网络游戏、电竞赛事直播画面被纳入到受著作权法保护的“视听作品”中，并引入侵权惩罚性赔偿制度，更有效地保护互联网文娱产业快速发展背景下诞生的新形式著作内容。同时，电竞赛事直播版权侵权在实务界有了新的案例，2021年6月，广州互联网法院公布的判决书显示，虎牙与国际电竞赛事公司ESL达成战略合作，获取其ESL PRO LEAGUE等赛事授权，而斗鱼在未获虎牙授权情况下使用了相关赛事画面，一审被判赔向虎牙赔偿100万元。作为国内首次认定的电竞赛事直播著作权侵权案件，对未来游戏直播领域版本保护有着借鉴意义。来源：根据公开信息整理，艾瑞咨询研究院自主研究。来源：根据公开信息整理，艾瑞咨询研究院自主研究。新著作权法正式实施，完善互联网内容产业版权保护2021年6月1日，新修订著作权法正式实施 新著作权法将原来的“电影作品和以类似摄制电影方式创作的作品”改为“视听作品”，完善了作品的定义和类型，网络游戏（画面）、赛事直播（画面）、短视频等被涵盖，顺应文娱产业的发展。新著作权法引入侵权惩罚性赔偿制度，法定赔偿额上限从50万元提高至500万元，大幅提高侵权违法成本，威慑重复侵权、大规模侵权等行为，进一步维护内容创作者的合法权益。国内电竞赛事直播著作权侵权第一案2021年6月，广州互联网法院公布虎牙诉斗鱼电竞赛事著作权侵权及不正当竞争一案一审结果：斗鱼在未获授权情况下直播ESL相关赛事，侵害了虎牙正版授权赛事的著作权，一审被判向虎牙赔偿100万元游戏直播及赛事版权保护有法可依 162021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I4.6 7.5 12.6 2.7 2018 2019 2020 2021Q12018-2021Q1虎牙公司净利润情况虎牙公司净利润（亿元）中国游戏直播行业经营与利润发展平台的成本管控能力愈发重要2019年3年，熊猫直播宣布倒闭；2020年7月，触手直播关停，曾经的头部游戏直播平台破产的背后，是对平台成本管控能力的要求，烧钱的模式已不再适合当下的游戏直播行业。以虎牙公司为例，根据虎牙公开财报显示，截至2021年第一季度，虎牙已连续十四个季度实现盈利，说明虎牙有着较强的成本管控能力和盈利能力。注释：收入成本率=成本/收入*100%，收入成本率越低，企业控制营业费用支出的能力就越强，经营效率越高。来源：虎牙公开财报。来源：虎牙公开财报，按非美国通用会计准则统计。84.4%82.3%79.2%80.3%2018 2019 2020 2021Q12018-2021Q1虎牙公司收入成本率虎牙公司收入成本率（%）172021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I从游戏直播企业主要的成本支出来看，内容成本、带宽成本、营销成本和研发成本在企业费用中占据着较大的比例。随着游戏直播行业发展迈入，创新和研发对于企业的持久竞争力和长远发展有着至关重要的作用，不应是游戏直播企业成本管控的重点。而在内容分成、带宽费用和营销成本上，企业可以通过主播自主培养、创新技术运用、用户生命周期管理等方式，合理降低成本支出。中国游戏直播行业成本管控方向内容、带宽、营销成本三管齐下来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播企业主要成本类型 游戏直播企业成本管控措施内容成本主要包括主播签约及分成费用、赛事及节目版权费用等内 容成 本管 控以素人主播培养逐渐取代头部主播签约，在提高用户付费率的同时适当控制分成比例带 宽成 本管 控营 销成 本管 控通过PCDN、窄带高清、H.265等技术创新应用，保障用户直播体验的同时降低成本加强存量用户运营和流失用户管理，拓宽用户获取渠道，控制新用户买量成本内容成本带宽成本营销成本研发成本带宽成本是直播平台为用户提供视频服务时产生的流量、CDN等成本营销成本主要包括直接推销费用、营销推广费用、用户买量成本等研发成本为企业为开发新技术、新产品、新工艺所产生的开发费用182021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播行业直播内容发展根据小葫芦大数据平台监测数据显示，2020年游戏直播内容综合数据排名靠前的端游和手游，主要仍是英雄联盟、绝地求生、穿越火线、王者荣耀及和平精英等经典电竞游戏，其中穿越火线及其手游在PC端和移动端TOP5中均有出现，证明了穿越火线这一IP长期的生命力和用户吸引力，而原神作为上榜移动游戏TOP5中唯一的非电竞游戏，随着游戏新内容的持续推出，其未来表现值得期待。在2021年，英雄联盟手游、永劫无间等热门游戏的上线，将不断提升游戏直播内容的用户吸引力。注释：日均活跃观众数根据发送弹幕观众数统计，不完全反映观看直播的用户数情况，监测范围覆盖虎牙、斗鱼、企鹅电竞、哔哩哔哩、网易CC、快手直播及YY直播等平台的游戏直播内容。来源：小葫芦大数据平台。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。2020年中国游戏直播热门内容 2021年中国游戏直播潜力爆款2020年PC端游戏直播数据TOP5 日均活跃观众数1 英雄联盟 225.1万2 绝地求生 131.3万3 地下城与勇士 52.9万4 CS:GO 51.6万5 穿越火线 46.8万2020年移动端游戏直播数据TOP5 日均活跃观众数1 王者荣耀 255.7万2 和平精英 167.3万3 CF手游 12.3万4 原神 10.8万5 QQ飞车手游 8.1万英雄联盟手游永劫无间热门游戏游戏直播电竞赛事+头部直播内容格局较为稳定，潜力爆款蓄势待发 192021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播行业赛事内容发展头部电竞赛事全年保持热度，赛事授权模式愈加完善相较于职业体育赛事较长的休赛期，职业电竞赛事几乎做到了全年的赛事覆盖及热度保持。以英雄联盟官方赛事为例，赛事在1-3月和5-6月的LPL春季赛常规赛及夏季赛常规赛阶段保持上升态势，在4月和7月的季后赛阶段达到小高峰，最终在全球总决赛阶段引发收视热潮。电竞赛事关注度的持续提升，也助推了赛事版权价格的走高及授权模式的完善：哔哩哔哩3年8亿获得英雄联盟全球总决赛中国地区独家直播版权；虎牙公司与腾竞体育在2021年4月达成5年20.13亿元的英雄联盟职业联赛相关版权合作，从这些事件可以看出版权授权交易呈现出独家化、打包化和长期化的特征。2020年头部电竞赛事用户观看活跃情况来源：艾瑞咨询研究院自主研究。注释：赛事弹幕数仅统计相应赛事的官方直播间数据。来源：小葫芦大数据平台。1101001000100002020.1 2020.3 2020.5 2020.7 2020.9 2020.11英雄联盟赛事弹幕数（万）王者荣耀赛事弹幕数（万）绝地求生赛事弹幕数（万）和平精英赛事弹幕数（万）电竞赛事版权授权模式发展独家化 打包化 长期化 独家化：独家内容使用权及第三方分销权的版权模式在目前的电竞赛事授权中较为普及 打包化：赛事范围包含世界赛、LPL、LDL、全明星周末；内容形式包含直播、点播及集锦、评论等 长期化：电竞赛事授权的合作时限逐渐增长，说明头部电竞赛事版权的价值越来越得到市场认可202021.8 iResearch I中国游戏直播行业内容生态发展打造平台内流量闭环，提升用户粘性与活跃度在早期各视频平台的内容生态中，直播、长视频和短视频的观看渠道是相对割裂的，用户需要在多个平台才能分别看到对应的内容。而随着平台内容生态的逐渐完善，各平台都在致力于搭建平台内部的流量闭环：虎牙和斗鱼在直播内容之外，着手布局视频内容，并形成用户交流社区；哔哩哔哩的直播业务与原先的视频内容形成联动；而快手短视频与直播内容之间的相互引流，也能有效提升用户粘性。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播相关平台致力于构建内部流量闭环虎牙：打造“直播+视频+社区”生态哔哩哔哩：构建“PUGV+OGV+直播”视频生态快手：打造“短视频+直播”内容生态斗鱼：探索“直播+视频+社区”生态212021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I非游戏主播29.7%TOP100公会35.9%其他公会34.4%游戏主播70.3%中国游戏直播行业公会及主播发展游戏主播集中于头部公会，电竞企业深入布局直播经纪业务根据小葫芦大数据平台监测数据显示，2020年加入公会的主播总数约83.3万人，其中游戏主播58.6万人，占比70.4%，跟2019年相比，公会游戏主播增长12.7万人，同比增长27.6%，而非游戏主播数量的同比增长率为22.8%，游戏主播仍是各大公会重点培养和发展的对象。可以看到，TOP100公会是公会游戏主播的主要来源，超过一半的公会游戏主播出自大型直播公会。游戏主播作为电竞产业链中重要的内容生产者，开始参与到各种形式的电竞内容生产之中，这也促使更多相关企业投入和发展主播经纪业务。2020年公会主播所属生态及公会分布情况注释：TOP100公会指主播人数排名前100的公会。来源：小葫芦大数据平台。更多电竞相关企业大力发展直播经纪业务来源：艾瑞咨询研究院自主研究。电竞相关企业旗下或投资的公会/MCN机构VSPN+、伐木累超电文化渝欣文化虎牙文化、虎啸恩施鱼乐Rstar情久传媒222021.8 iResearch I中国游戏直播行业社会责任发展主动承担社会责任，助力社会公益传播游戏直播相关企业在扩大平台影响力的同时，也积极承担自身社会责任，持续探索“直播+公益”模式：多个平台在抗疫救灾、扶贫助农、公益助残、教育助学等领域都开展相关公益活动，让直播为社会发展创造更大的价值。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。游戏直播相关平台践行社会责任哔 哩 哔 哩 联 合 美 丽 中 国 举 办“读 书 等 身”活 动，邀 请公 众 为 乡 村 学 校 捐 书；快 手 携 手 央 视 新 闻 推 出“诗 歌长 河”项 目，带 来 山 里 孩 子 的 诗 歌 朗 诵。公 益 服 务虎 牙 推 出 雷 锋 月 主 题 活 动，弘 扬 雷 锋 精 神，发动 平 台 主 播 开 展“向 日 葵 计 划”，向 环 卫 工 人送 温 暖、探 访 留 守 老 人；哔 哩 哔 哩 在 世 界 环 境日 推 出“城 市 净 化 官”主 题 活 动，平 台 主 播 在街 边 参 与 环 保 挑 战。公 益 助 学红 色 教 育虎 牙 发 起“青 心 向 党，薪 火 相 传”红 色 直 播 进 校 园 系 列直 播 节 目，以 活 泼 生 动 形 式 开 展 校 园 党 史 学 习 教 育；斗鱼 主 办“主 播 重 走 长 征 路”活 动，带 动 年 轻 人 了 解 党 史。抗 疫 救 灾新 冠 疫 情 期 间，虎 牙 联 合 新 华 社 发 起“坚 定 希 望 中 国 加 油”云 公 益 晚 会，为 抗 击 疫 情 传 递 信 心 和 力量；企 鹅 电 竞 携 手 腾 讯 公 益 发 起 公 益 直 播，为 河 南灾 区 筹 集 救 灾 物 资。扶 贫 助 农斗 鱼 通 过 互 联 网 直 播，传 播 最 新 农 业 生 产 知 识 和农 副 产 品 市 场 动 态；虎 牙 推 出“虎 牙 益 家 人”公益 I P，平 台 游 戏 主 播 下 乡 助 农，助 力 农 产 品 销 售。公 益 助 残快 手 携 手 壹 基 金 发 起 关 注 自 闭 症 儿 童 公 益 活动，科 普 自 闭 症 知 识；虎 牙 发 起“梦 想 启 航”残 疾 人 主 播 扶 助 计 划，助 力 残 疾 人 就 业，实现 主 播 梦 想。23中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势5242021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播用户性别及年龄分布男性游戏直播用户占比更高，年轻人是主要用户群体中国游戏直播用户中，男性用户占比超过6成；年轻用户是游戏主播的主要用户群体，30岁及以下的用户占比达到74.0%，24岁及以下的用户占比也达到了44.7%。注释：X1.请问您的性别是？样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。注释：S3.请选择您的年龄？样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国游戏直播用户年龄分布 2021年中国游戏直播用户性别情况男性60.5%女性39.5%60.5%的用户为男性4.9%21.1%29.3%24.1%20.6%40岁以上31-39岁25-30岁22-24岁21岁及以下252021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播用户消费情况分布游戏直播用户热爱消费，大多数用户使用高端手机2021年中国游戏直播用户中，个人月消费金额集中在1001-5000元，占比达到66.8%；使用高端手机的游戏直播用户占比较高，超过70%的用户最常使用的手机价格超过4000元。注释：C10.请问您的个人月消费金额平均是多少人民币？样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。注释：C9.请问您目前最常使用的手机的价位是？样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国游戏直播用户个人月消费水平5.7%7.0%14.3%26.6%40.2%6.1%10000元以上8001元-10000元5001元-8000元3001元-5000元1001元-3000元1000元及以下2021年中国游戏直播用户所用手机价位分布6.3%9.0%21.8%33.1%26.1%3.7%10000元以上8001元-10000元6001-8000元4001-6000元2001-4000元2000元及以下262021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播用户直播观看行为分析用户的游戏直播观看黏性已较强从游戏直播用户的观看频次看，71.5%的用户每天都会观看游戏直播，其中每天看2-5次的用户占比最高，达到35.4%；从游戏直播用户的观看时长看，66.3%的用户每周观看游戏直播超过10小时，其中每周看10-20小时的用户占比最高，达到31.3%。注释：A5.请问您平均每周观看游戏直播的频次是？样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。注释：A7.您平均每周观看游戏直播的总时长通常是？样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国游戏直播用户每周直播观看时长10-20小时31.3%5-10小时23.9%30小时以上19.1%20-30小时16.0%5小时以下9.8%66.3%的用户每周游戏直播观看时长超过10小时2021年中国游戏直播用户每周直播观看频次每天看2-5次35.4%每周看3-6次20.5%每天看1次18.1%每天看5次以上17.9%更长时间才看1次8.0%71.5%的用户每天都会观看游戏直播272021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播用户直播互动行为分析用户参与互动比例较高，付费习惯已逐渐养成游戏直播用户与主播已形成较好的互动，调研数据显示，超过65%的用户在观看游戏直播时有发弹幕、订阅等行为，超过54%的用户有免费打赏、分享直播间等行为，有过付费打赏行为的用户占比也超过了41%。在付费用户中，72.4%的用户除了自己关注的游戏主播，也会打赏其他主播。注释：A11.在观看游戏直播时，您常有的互动行为包括哪些？样本：N=1500；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。注释：A13.请问在过去三个月，您平均每月给游戏主播付费打赏的费用（包括充值VIP等）大约是？；A14.请问您平均每月付费打赏的主播数量大概有几位？；A17.请问您付费打赏的习惯如何？样本：N=616；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国游戏直播用户互动行为分布2.7%41.1%54.5%55.5%65.4%68.6%以上均无付费打赏主播分享游戏直播间免费打赏主播关注、订阅主播评论、发弹幕2021年中国游戏直播用户付费打赏行为分析47.1%的用户平均每月打赏200-1000元46.8%的用户平均每月打赏2-3位游戏主播72.4%的用户除了关注的主播，也会打赏其他主播282021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I看该平台其他主播71.0%去其他平台看直播17.7%不看直播了，做别的事11.3%中国游戏直播用户主播及平台粘性分析用户对游戏主播和平台的忠诚度较高对于游戏直播平台而言，游戏主播资源是用户流量的长期保障，游戏直播用户关注主播的时长数据也说明了这一点：81.6%的游戏直播用户，关注最久的游戏主播时长达到了一年以上，关注时长在两年以上的占比也达到了47.0%。用户对于游戏主播的忠诚度，也强化了用户对平台的忠诚度：71.0%的用户在其长期关注主播未开播时，仍会在原平台观看其他直播内容。注释：A20.对于您长期观看的游戏主播，您观看时间最长的主播达到了多久？样本：N=1426；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。注释：A19.请问当您发现长期观看的游戏主播未开播时，您会怎么做？样本：N=1426；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国游戏直播用户主播关注时长情况 2021年中国游戏直播用户平台忠诚度情况71.0%的用户在所关注主播未开播时，选择在该平台继续观看内容6.0%3.4%9.7%27.9%34.6%15.4%3.0%五年以上四年到五年三年到四年两年到三年一年到两年半年到一年半年以下81.6%的游戏直播用户，其关注最久的游戏主播时长达到一年以上，体现出游戏主播具有较长的生命周期292021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I中国游戏直播用户赛事观看行为分析MOBA类和射击类赛事最受用户关注从游戏直播用户的电竞赛事观看偏好来看，MOBA类和战术竞技/射击类游戏的电竞赛事最受用户喜爱，两者的用户渗透率均超过了60%。而在电竞赛事观看频次上，59.7%的用户每月观看10场以上的电竞赛事。注释：B4.请问在过去三个月中，您观看电竞赛事的主要游戏类型是？样本：N=1424；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。注释：B3.请问在过去三个月中，您平均每月观看多少场电竞赛事？样本：N=1424；于2021年7月通过艾瑞iClick调研获得。2021年中国游戏直播用户电竞赛事观看类型32.9%34.1%34.8%36.0%37.9%39.6%62.4%68.4%自走棋类格斗类体育类竞速类卡牌类策略类战术竞技/射击类MOBA类每月6-10场27.3%每月11-15场27.2%每月16-20场18.0%每月5场及以下13.0%每月21-30场8.2%每月30场以上6.3%2021年中国游戏直播用户每月电竞赛事观看频次59.7%的用户每月观看10场以上电竞赛事30中国游戏直播行业概况1中国游戏直播行业发展现状2中国游戏直播用户属性分析3中国游戏直播企业案例分析4中国游戏直播行业发展趋势5312021.8 iResearch I 2021.8 iResearch I游戏直播企业案例虎牙公司以科技赋能平台发展，虎牙进一步巩固行业领先地位作为国内领先的游戏直播平台，虎牙公司在培养头部主播、提升用户价值、深耕电竞生态的基础上，在实时内容创作和直播互动技术等关键领域持续创新，以技术进步驱动内容升级，提升用户直播体验并达到良性业务闭环。一方面，虎牙多年的科研投入，已产出了近1300项专利，获得300多项授权，在内容分发、AI、直播互动等方面的多项创新，将进一步巩固虎牙在行业内的领先地位，提升平台对用户的吸引力。另一方面，虎牙在夯实直播业务、提升平台盈利能力的同时，持续深入发展游戏发行、SaaS、云游戏等业务，并打造多元化业务生态，在赋能主播、业务伙伴，带领行业持续健康发展。注释：虎牙专利相关数据截至2021年7月底。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。来源：艾瑞咨询研究院自主研究。依托技术创新，虎牙不断提升平台竞争力 探索多元业务，虎牙持续拓展平台商业模式技术驱动内容内容分发AI技术直播互动虎牙首创CDN与P2P融合技术，提升直播产品体验，并降低分发成本虎牙将AI创新应用于实时回放、精彩剪辑、AI智能弹幕、风控等多元场景虎牙直播9.0版本上线，实现“多屏同看”在游戏直播行业的首次落地以技术进步驱动内容创新，虎牙持续提升用户直播观看和互动体验虎 牙 联 合 亚 马 逊 云 科 技 推 出“天 眼 内 容 安 全 S a a S解 决 方 案”，可 有 效 降 低 企 业 运 营 风 险，大 幅 降 低企 业 用 户 内 容 审 核 成 本，并 提 升 产 品 内 容 品 质。SaaS解决方案虎 牙 积 极 布 局 游 戏 发 行 阵 地，打 通 直 播 流 量 渠 道，反 向 赋 能 游 戏 版 权 方，首 次 独 家 代 理 发 行 了 由 柳 叶刀 科 技 开 发 的 太 空 F P S 游 戏 边 境。游戏代理发行虎 牙 结 合 自 身 直 播 业 务，推 出 深 度 定 制 的 云 游 戏 平台 Y O W A，不 仅 能 让 用 户 流 畅 地 跨 端 运 行 高 配 游戏，还 能 实 现 用 户 和 游 戏 主 播 的 实 时 互 动。云游戏虎 牙 上 线 A I 智 能 助 手，帮 助 主 播 便 捷 地 生 成 虚 拟主 播 形 象，有 效 降 低 直 播 表 达 成 本，让 更 多 人 有 机会 加 入 直 播，并 赋 能 优 质 直 播 内 容 生 产。虚拟主播中国专利：1298项，其中发明1097项；获得授权：312项；其中发明专利139项；海外专利：55项322021.8 iResearch I游戏直播企业案例虎牙公司虎牙用户不仅是互联网中的活跃群体，也是生活中的达人虎牙用户关键词年轻化：76.9%的用户年龄在30岁以下高消费：58.3%的用户月消费超3000元高收入：70.9%的用户月收入超6000元虎牙用户互联网活跃人群 虎牙用户生活达人除了看直播，虎牙用户在网络上还热爱互联网娱乐方式 渗透率看短视频 89.8%玩网络游戏 89.4%看电影/电视剧 84.8%刷微信/微博 84.4%看综艺节目 83.9%看体育赛事 76.9%看网络小说 76.5%看动漫 70.9%除了看游戏直播，虎牙用户还看这些直播在线直播内容 渗透率电商直播 80.4%综艺直播 80.0%娱乐直播 78.6%美食直播 71.0%户外直播 65.6%科技直播 62.8%二次元直播 60.6%粘性强：73.6%的用户每天看游戏直播 59.2%的用户每次观看超1小时推荐度：88.4%的用户会向他人推荐虎牙爱传播：62.9%的用户会分享游戏直播间爱打赏：52.6%付费用户月打赏超500元认可度：83.1%的用户认可赛事赞助广告观光旅游 运动健身 购物金融理财 看书阅读 烹饪摄影摄像 音乐乐器 宠物书法绘画 手工