中国网络音频行业研究报告 2020 年22020.5 iResearch I 摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。发展趋势：未来，音频平台将进一步稳固内容优势，加强平台内容的精细化运营模 式，拓展多维度内容分发渠道。通过对内容监管层面上的不断改进有效推动市场环 境日渐优化，行业深入规范化发展。此外,5G 及 IoT 物联网不断发展，使得不同设备 之间的协同作用和联动效应得到提升，全面拓展和丰富音频内容搭载场景。发展概览：2019 年，中国网络音频行业市场规模为 175.8 亿元，同比增长 55.1%。精品内容涌现，用户付费意愿提升。音频互动模式多样，拓展多元收入。此外，全 场景生态的深化发展更是为整个网络音频行业带来更多想象空间，将推动网络音频 行业市场规模进一步增长。行业生态：版权方、主播、公会及平台有效建构网络音频平台内容生态，通过版权 的积累、主播的培育养成及平台的持续发力不断丰富音频内容。而硬件生态则是由 传统的移动收听设备和不断发展的场景化收听设备构成，硬件与平台的结合能够让 音频内容的场景化播放实现零障碍。商业模式：网络音频行业的商业模式主要由用户付费、用户打赏、广告营销及硬件 销售为主。用户付费依托内容类型多元化和优质化得到深入发展，用户打赏依托音 频直播模式成为平台主要收入来源，而广告营销凭借音频媒介的独特性开创多种营 销模式，为平台持续带来相关营销收入。SMS3网络音频行业概况 1 网络音频商业模式分析 2 网络音频生态分析 3 网络音频企业案例 4 网络音频行业发展趋势 542020.5 iResearch I 概念定义：网络音频 通过网络传播和收听的所有音频媒介内容 广义的网络音频：通过网络传播和收听的所有音频媒介内容。狭义的网络音频：由于完整的数字音乐专辑或音乐流媒体服务涉及到唱片公司复杂的版权交易，且数字音乐已经形成较为 独立的产业体系，因此数字音乐不归为狭义的网络音频。目前国内网络音频主要包括音频节目（播客）、有声书（广播 剧）、音频直播以及网络电台等实现形式。本报告的研究范畴是狭义的网络音频。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频主要类别介绍 音频节目 有声书（广播剧）音频直播 网络电台 围绕某一主题或话题，由单集音频文件构成的 实时更新的音频节目。用户在订阅一档音频节 目后能够自动接收或下 载该节目新近发布的音 频文件。一种个人或多人依据文稿，并借着不同的声音素材所制作的音频作品。通过网络流媒体技术，个人仅以音频媒介进行信息传递的实时直播形式。通过网络流媒体技术，实现实时音频内容播放的形式。其组织形式既可以是传统的调频广播电台，也可以是在线音频内容聚合而成的实时播放 列表。52020.5 iResearch I 概念定义：网络音频平台 激烈的市场竞争促进了音频平台的市场定位分化 网络音频平台：主要提供网络音频内容及相关服务的平台。得到、有书共读等单一知识付费类平台主要依托音频媒介提供 知识付费综合服务，音频仅是内容的承载者和表现形式之一，为与知识付费行业相区隔，故不在本报告定义的网络音频平 台的范畴中。由于音频内容和形式的多种多样，在经过多年的发展后，音频平台及服务在激烈的市场竞争中需要明确自己的市场定位和 发展方向，由此促进了音频平台由同质化向分化发展。目前，可以依据提供的音频内容和业务发展方向，将国内的音频平 台分为两种主要类型。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。提供包括音频播客节目、付 费内容、音频直播、网络电 台、有声书等全类型音频内 容或服务的综合性音频平台，具备大而全的 特征。综合性音频平台 提供网络文学、出版电子书、漫画、有声书在内多种形式 数字阅读内容的综合类阅读 平台，其中有声书是重要的 业务 构成。综合类阅读平台 2020 年中国网络音频内容平台的主要类型分布62020.5 iResearch Inc 小爱同学网络音频产业图谱 有声书版权 网络文学 出版书 调频广播 内容授权内 容 分 发 用户 个人 UGC 主播 专业音频生产机构 PGC 音频节目团队/声优工作室 音频直播公会 音频内容生产 内容整合 内容 播放 音频内容平台 综合类阅读平台 综合性音频平台 声音技术 语音识别/声纹技术研发 语音交互系统研发 音频收听硬件 智能手机 智能音箱 智能家居 汽车 应用 适配 开放 接口 提供 系统/底层 技术 支持 注释：受篇幅限制，并未将产业链各环节中的所有企业全部展现，此处仅作示例。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。提供内容 生产工具72020.5 iResearch Inc 平台企业类型 来源：艾瑞整理互联网公开资料，统计时间截止到 2020 年 5月。2020 年中国网络音频平台提供的音频内容或服务分布 类型 平台 APP 播客（RSS 音频节目）付费音频节目 网络电台 音频直播 有声书综合性 音频平台 喜马拉雅 荔枝 蜻蜓 FM 酷我畅听 企鹅 FM 懒人听书 猫耳 FM 综合类 阅读平台 QQ阅读 掌阅 咪咕阅读 82020.5 iResearch I 行业融资概况 荔枝成功上市，音频行业迈入上市前资本集中操作 2018-2020 年中国主要网络音频平台融资概况 音频平台 最近一次融资 时间 最近一次融资 金额 融资轮次 估值 蜻蜓 FM 2020.3 亿元及以上 战略投资 60 亿元 荔枝 2020.1 4510 万美元 IPO 上市 5.2 亿美元 懒人听书 2019.8 1亿元 D轮 20 亿元 喜马拉雅 2018.8 4.6 亿美元 E轮 34 亿美元 经过多年的发展，网络音频行业已经打造出属于自身较为成熟和稳定的商业模式，在核心业务不断稳固深化发展的同时也 在积极拓展其他多元化的业务模式，不断提升行业价值。这也受到资本市场的关注，从而使得各大音频平台有更加坚实的 资金支持来发展自身业务。2020 年 1月，荔枝正式登陆纳斯达克股票交易所市，成为了中国网络音频市场中第一家上市的 公司。随着音频业务的深入发展，目前整个网络音频行业也迈入上市前资本集中操作。注释：包含网络音频服务的其他数字音乐平台、综合阅读平台等不在统计范围之内。来源：IT 桔子。92020.5 iResearch I 行业市场规模 行业深入发展，市场规模为 175.8 亿元 2019年，中国网络音频行业市场规模为 175.8亿元，同比增长 55.1%。随着音频业务的不断发展，越来越多的头部节目和精品内容被打造出来，并且内容的种类也愈加丰富，推动用户付费收入 大幅增长。此外，音频内容的呈现模式和互动方式也愈发多样，音频直播模式的优化发展更是将用户打赏这一商业模式与 音频行业更好地结合起来，并为之持续赋能。全场景生态的深化发展更是为整个网络音频行业带来更多想象空间，将推动 网络音频行业市场规模进一步增长。注释：聚焦于音频业务市场，覆盖虚拟礼物及服务、网络广告、内容订阅等核心商业模式，统计范围包括但不限于在线音频、视频直播、在线音乐等平台的音频相关业务收入。来源：综合互联网公开信息、行业专家访谈及企业财报，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。12.0 22.8 56.1 113.3 175.8 272.4 398.9 543.1 58.0%89.6%145.6%102.2%55.1%54.9%46.4%36.1%-2000.0%-1500.0%-1000.0%-500.0%0.0%2015 2016 2017 2018 2019 2020e2021e2022e2015-2022 年中国网络音频行业市场规模 网络音频行业市场规模（亿元）同比增长率（%）102020.5 iResearch I 行业用户规模 多元内容分发渠道，不断拓展音频用户覆盖面 网络音频独特媒介属性能够解放用户使用场景，吸引用户来通过收听音频的方式满足自身内容及娱乐需求。此外，音频业 务能够与其他众多场景生态打通，共同为用户提供音频类服务。目前各大音频平台不断拓展内容分发渠道，与手机厂商、超级 APP、智能音箱、互联网电视及 OTT、智能家居及可穿戴设备等物联网、车联网厂商的主流品牌达成生态合作，通过 提供精品内容以及精细化的联合运营服务不断扩大音频用户覆盖面。在这样的背景下，中国网络音频用户规模迎来了新一轮的增长，2019年中国网络音频用户规模达 4.9 亿，从而为行业的发 展注入了源源不断的活力。来源：综合互联网公开信息及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。0.7 1.0 2.3 3.8 4.9 44.0%45.3%122.4%62.2%30.4%2015 2016 2017 2018 20192015-20 19 年中国 网络音频行业 用户 规模 网络音频用户规模（亿人）增长率（%）11网络音频行业概况 1 网络音频商业模式分析 2 网络音频生态分析 3 网络音频企业案例 4 网络音频行业发展趋势 5122020.5 iResearch I 网络音频行业主要商业模式 多种商业模式共同发展 中国网络音频行业经过多年的发展，整个行业运作越发成熟，多种商业模式正在逐步深化建构。从目前发展来看，网络音 频行业形成了以用户付费、用户打赏、广告营销及硬件销售等为主的商业模式，成为行业不断创新发展的坚定基石。通过 对行业及自身平台生态的积极建构，打通平台、内容及用户之间的盈利获取通道，并针对平台发展特色形成各有侧重的商 业发展模式，从而能够有效推动自身平台业务的可持续发展。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频行业主要商业模式 A包含一次性买断和会员订阅两 种模式。一次性买断为用户购 买特定优质内容。会员订阅则 为用户持续提供优质内容的同 时并享受一系列会员特权。BC D用户付费 用户打赏 广告营销 硬件销售 实质指用户对优质内容或者喜 爱的主播进行付费外的额外打 赏，通常表现为在平台进行充 值获得各种打赏礼物的赠送权 益，为粉丝经济的一种表现。指音频平台凭借大规模用户和 流量为广告主和品牌方进行相 关广告营销，从而获取一定的 广告的收入，为主播和音频平 台变现的重要方式。通过销售音频硬件产品而获得 的收入，硬件终端除了可以为 用户提供优质用户体验、增强 用户粘性外，也丰富了音频行 业的商业模式。132020.5 iResearch I 广告营销的类型形式 音频广告类型多样，玩法丰富 网络音频因自身独特的媒介属性形成了类型多样的广告营销模式，成功彰显音频媒介优质的营销价值。就目前而言，网络 音频行业的主要广告类型包括以硬广和软广为主的两种模式。其中硬广包含开屏广告、贴片广告、banner 广告、插屏广告 等，软广包含品牌对音频相关节目等内容进行冠名的形式、平台为品牌专门打造或开设品牌电台的模式、为品牌定制相关 节目展现品牌形象的模式以及将品牌信息进行内容植入的模式。随着 网络音频的发展，整个广告营销模式根据玩法的探索 和创新呈现出越来越多的形式和特征。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频行业主要广告营销类型 广告冠名 品牌电台 节目定制 内容植入 开屏、贴片、banner 等142020.5 iResearch I 广告营销的发展现状 通过整合营销传播，提供场景化、定制化服务 网络音频行业的广告营销在不断发展过程中形成了自身特色，具体表现在能够通过发挥音频平台的流量等优势，以多样化 的广告营销模式来为品牌提供整合营销传播服务，最大化实现品牌曝光。其次基于技术优势及第三方高效生态合作等方式，实现对用户的立体洞察从而进行有针对性的品牌精准营销，能够强势的帮助品牌渗透用户。最后音频平台依据品牌的自有 主题调性，为其打造专属的定制化广告营销服务，能够帮助品牌强有力的建构品牌形象，高度实现品牌营销诉求。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频行业广告营销发展现状 整合营 销传播 营销服务模式多样 场景化 投放 品牌营销精准高效 全方位 定制 品牌调性强势突出 通过贴片、冠名、植入、H5、线下主题活动 等多种模式来为品牌提供 最优质的营销 服务，最大化实现品牌曝光，满足品牌需求。通过选择对的地点、对的受众及对的内容来 进行智能化的精准广告投放，将产品卖点与 目标人群在场景化中进行策略组合。依据品牌的主题调性，为其量身打造专属的 广告营销模式，以 IP 共建、品牌电台、节目 定制等方式来高度实现品牌营销诉求。152020.5 iResearch I 2020.5 iResearch I 广告营销的发展现状 音频广告用户接受度高，展现形式更生动有趣 根据对中国网络音频用户的调研结果来看，有 36.2%的用户会注意到口播植入式广告，35.2%的用户会注意到音频贴片广 告，32.7%的用户会注意到开屏广告，用户对各式各样的音频广告都有所注意。此外，从用户对音频广告的认知来看，用 户认为音频广告会让人更加印象深刻，对自身的打扰性也更低，不会让自己很反感或者想要去屏蔽音频广高，并且音频广 告展示形式的生动有趣也更加会让用户去了解推荐的相关商品。2019 年中国网络音频用户会注意到的广告形式 10.8%16.7%16.9%23.8%26.8%32.7%35.2%36.2%其他 信息流广告 banner 广告 节目中图文广告 品牌电台 开屏广告 音频贴片广告 口播植入式广告 注释：D5.您在日常收听使用音频 APP 时会注意到的广告类型？样本：N=2246，于 2019年 7月通过联机调研获得。2019 年中国网络音频用户对音频广告的认知 14.5%16.9%18.0%22.5%26.1%28.3%能够激发我的想象或联想 能够让我想要去了解推荐 的商品 音频广告展现的形式更加 生动有趣 不会让我很反感想要屏蔽 广告 对我的打扰更小 多听几次会让我留下深刻 的印象 注释：D9.您认为和其他互联网广告相比，音频广告有着怎样的特质？样本：N=2246，于 2019年 7月通过联机调研获得。162020.5 iResearch I 用户付费的类型形式 优质内容做铺垫，用户付费模式深入发展 经过多年的发展，网络音频平台在拥有巨大用户流量的同时也积累了庞大的优质内容，并且知识付费概念的兴起和一些现 象级付费音频节目的出现带动了音频用户付费习惯的培养。此外，网络视频等娱乐服务的会员订阅模式起步早，也为音频 付费模式的打造提供了宝贵经验。2016 年以来，以喜马拉雅、蜻蜓 FM 以及懒人听书为代表的音频平台加强了对付费音频 内容的推广力度。2018年后，以喜马拉雅、蜻蜓 FM、懒人听书为代表的音频平台开始大力推广会员订阅的付费模式。音 频平台通过对一次性买断和会员订阅模式的同步深化发展，有效推动网络音频付费模式走向成熟化。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。一次性买断 用户为优质内容进行单独付 费，包括知识付费、娱乐内 容付费、音频节目、有声书 等，所获权益基本只包含对 购买内容的享有权。会员订阅 用户通过购买音频平台会员 的模式来享受一系列会员特 权，包括享受平台海量优质 内容、会员折扣、免广告、会员活动等各种专享特权。网络音频行业用户付费类型 付费内容分析 音频用户付费模式所承 载的内容类型越发多样 化。知识类、娱乐类、生活类内容都可以支持 音频平台付费模式的打 造。付费内容类型的多 元和模式的优化将推动 用户付费深化发展。172020.5 iResearch I 用户付费的发展现状 用户付费意愿增强，充分挖掘优质内容价值 从网络音频的用户付费发展现状来看，整个付费模式的建构越来越成熟化和有效化。音频平台对用户付费习惯的持续性培 养，提升了平台用户的付费意愿，网络音频市场规模中用户付费收入的贡献越来越高。通过积极打造音频平台会员订阅模 式，以更为多样化的会员购买方式及更优质的会员购买权益，不断增强用户对会员订阅模式的购买意愿和购买率。此外，有声书作为音频平台中一个较为庞大的内容品类，再加之其娱乐性的内容消费属性及一定的 IP 联动效应，成为整个音频平 台内容付费收入贡献的主力军。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。用户付费意愿增强 通过对用户付费习惯的持续性培养，网络音频市场规模中用户付费收入 贡献越来越高。2019 年喜马拉雅 123 狂欢节内容消费总额超 8.3 亿，同 比增长 90.3%，网络音频用户对优质内容付费意愿持续增强。会员订阅模式多样化 会员订阅模式在不断成熟化的过程中衍生出了多种类型，除了有周卡、季卡、年卡等形式外，还与其他视频类等 APP 推出联合会员模式，从而 为用户提供多样化选择的同时增强用户购买意愿。有声书收入贡献大 音频平台内容类型中有声书数量占比庞大，用户粘性会非常强。此外，娱乐性的内容更是用户日常消费的主要类型，同时有声书也会有一定的 IP 联动效应。因此，有声书成为整个内容付费收入贡献的主力军。网络音频行业用户付费发展现状182020.5 iResearch I 2020.5 iResearch I 用户付费的发展现状 付费用户占比七成，年平均花费 202.3 元 从对网络音频用户付费情况的调研结果来看，76.0%的用户都在音频平台产生付费行为，整体付费情况较好。从网络音频 用户的付费金额分布来看，用户年平均花费为 202.3 元，付费金额较高。网络音频平台对优质内容的不断生产，提供给用 户越来越多样的内容收听选择，用户在付费习惯持续培养的同时也更愿意为优质内容进行买单。2019 年中国网络音频用户内容付费情况 注释：A9.请问您是否为在线音频内容付过费？样本：N=1628，于 2019年 7月通过联机调研获得。2019 年中国网络音频用户内容付费金额分布 注释：B3.请问您为音频内容的年平均花费金额是如何的？样本：N=1237，于 2019年 7月通过联机调研获得。产生过付费 行为 76.0%没有产生过 付费行为 24.0%3.3%14.2%14.1%21.3%22.2%12.9%8.6%3.5%10 元以下 10-30 元 31-50 元 51-100 元 101-200 元 201-500 元 501-1000 元 1000 元以上 年平均花费金额：202.3 元192020.5 iResearch I 该模式主要指用户通过充值的方式购买平台充虚拟货币，然后获得不同类型的打赏礼物、会员服务和提升自身粉丝排行榜名次。用户打赏的类型形式 充值打赏模式为音频平台新收入增长点 网络音频行业除了用户付费、广告营销外，语音直播业务日渐越发成为整个音频平台新的重要增长点。音频平台的语音直 播能够支持主播和听众之间进行实时的交流互动，从而应运而生用户打赏的商业模式。平台用户通过积累用户使用时长、每日签到的模式来获得免费打赏的礼物外，还可以通过充值的方式购买平台各种类型的打赏礼物、会员服务和提升自身排 行榜名次。其中，充值打赏方式在整个音频语音直播业务中取得了长足的发展，为整个平台和主播都带来了较高的收益。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。该模式为用户通过在音频平台积累用户使用时长、每日连续签到等一系列体现使用粘性的行为来赚取虚拟礼物，从而进行免费打赏。免费打赏模式 充值打赏模式 网络音频行业用户打赏类型 音频直播分析 音频直播模式实质为以 音频为主的直播内容呈 现。直播内容类型以音 乐、生活、脱口秀等为 主，赋能用户之间的社 交与互动，并开创音频 直播打赏模式，丰富音 频平台收入来源。202020.5 iResearch I 用户打赏的发展现状 提升平台互动性，与既有生态打通开拓新业务方向 音频平台的用户打赏机制主要建立在平台语音直播业务模式的基础上，通过打造 平台内部主播与用户、用户和用户之间的 社交纽带，增强整个音频平台的互动性，从而有效提升平台用户粘性。用户打赏模式的不断发展丰富了平台及主播的收入 来源，也提高了整体收入水平，用户打赏机制同时也带动了语音直播业务促生新玩法，付费连麦、付费问答成为新的收入 方式。此外，通过将用户打赏机制与平台流量、海量优质内容、有声书版权等打通，积极创新音频平台业务模式，强化内 容及流量对主播的作用力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。提升音频平台互动性社交性 打赏机制能够增强音频平台的互动性，不断建构 粉丝圈层，形成平台内部主播与用户、用户和用 户之间的社交纽带。有效扩展平台及主播收入 用户打赏模式为平台及主播带来丰厚的收入，在 不断增加收入来源的同时也开拓了语音直播业务 中付费连麦、付费问答等新玩法。与既有生态打通开拓新业务方向 通过将用户打赏机制与平台流量、海量优质内容、有声书版权等打通，积极创新音频平台业务模式，强化内容及流量对主播的作用力。网络音频行业用户打赏发展现状212020.5 iResearch I 2020.5 iResearch I 用户打赏的发展现状 音频特征吸引用户打赏，年平均打赏 777.4 元 从对网络音频用户打赏情况的调研结果来看，用户愿意进行打赏的原因主要依托音频主播的独特特质，其中 68.9%的用户 会因为主播声音好听来进行打赏，56.8%的用户会因为内容话题感兴趣来进行打赏，53.3%的用户会因为主播专业度而进 行相关打赏。从网络音频直播打赏金额分布来看，用户年平均打赏金额为 777.4 元，整体打赏金额水平高，直播打赏已经 成为音频平台重要的收入增长来源。2019 年中国网络音频用户愿意进行打赏的原因 注释：A14.请问您在什么情况下愿意进行打赏？样本：N=850，于 2019年 7月通过联机调研获得。2019 年中国网络音频用户直播打赏金额分布 注释：B3.请问您进行直播打赏的年平均花费金额是如何的？样本：N=850，于 2019年 7月通过联机调研获得。0.2%18.3%28.1%38.5%50.3%52.3%53.3%56.8%68.9%其他 直播间大家都在送礼物 主播个人魅力大 主播陪伴度高 内容话题是解决我的问题 内容话题很有价值 主播专业度高 内容话题我感兴趣 主播声音好听 3000元以上 4.3%1500-3000元 13.4%801-1500元 22.9%301-800元 17.4%101-300元 20.9%50-100元 10.1%50元以下 10.9%年平均打赏金额：777.4 元22网络音频行业概况 1 网络音频商业模式分析 2 网络音频生态分析 3 网络音频企业案例 4 网络音频行业发展趋势 5232020.5 iResearch I 网络音频内容生态的构成 版权方：有声书版权为主，合作开发进行收入分成 网络音频行业的主要版权为有声书内容，有声书在整个音频行业内容储备中占比庞大。从内容类型来看，有声书的版权主 要由网络文学版权和出版物版权构成，版权方通过采取的合作模式是各大平台合作开发的模式，所有的平台共享版权资源，后期进行收入分成。音频平台会根据作品的情节、人气及作家等因素来选择想要开发的有声书版权内容，而版权方会根据 据有声书开发内容的点击率、完播率、付费情况等评估作品开发情况，形成一个完整的合作开发闭环。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频行业版权方分析 出版物 网络 文学 信誉 阅文、掌阅、中文在 线等拥有众多网络文 学版权。有声书 版权 磨铁图书、果麦文化、读客等平台掌握出版 物资源。合作模式：内容作品基本上 都采取各大平台合作开发的 模式，所有的平台共享版权 资源，后期进行收入分成。评估标准：版权方根据有声 书开发内容的点击率、完播 率、付费情况等评估相关版 权作品开发情况。242020.5 iResearch I 网络音频内容生态的构成 主播：网络音频内容的主要生产者，类型多样 网络音频内容的最大来源依托于平台的主播，平台借助 PGC、PUGC 和 UGC 的模式来让主播进行各种音频内容的生产及制 作，从而积极有效的建构自身平台的内容储备库。网络音频主播因其涉及的音频内容类型不同而分成各种领域的主播，主 要有娱乐、生活类等的音频节目主播，有专门进行有声书内容生产或录制的主播，有知识付费领域的主播，也有专门进行 音频直播的直播类主播等等。此外，随着 AI 虚拟技术的不断发展，也成功运用到音频领域，虚拟语音主播开始崭露头角，为用户提供全新的音频收听体验。主播数量的不断壮大及其类型的丰富化、智能化是网络音频平台不断提升自身内容竞争 力的重要保证，通过主播持续生产大量的优质内容，从而夯实及提升对网络音频用户的核心吸引力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频主播主要分类 音频节目 主播 有声书 主播 知识付费 主播 音频直播 主播 广播剧 主播 新闻类 主播 虚拟语音 主播252020.5 iResearch I 网络音频内容生态的构成 公会：建构平台、公会及主播的内容生产闭环 网络音频的内容生产者和平台之间的合作是整个产业蓬勃发展的重中之重，一个是能够确保内容源源不断供给的内容生产 方，一个是能够将内容呈现给受众的内容呈现平台，二者之间有效的合作才能保证内容从供给到分发的有效呈现。而公会 就扮演了建构音频平台、公会及主播之间内容生产闭环的角色。公会联合优质 的音频 内容生产者，对优质内容生产者进行 统一运营和管理，并参与内 音频 平台的内容分成。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频行业内容合作方-公会 公会和平台达成合作，公 会为平台培养和有效管理 主播，并参与内容服务/分 发平台的内容分成。公 会 平 台 主播 公会通过自有资源来积极 打造海量主播，为其提供 系统的音频主播培训和有 效创作各种商业机会。公会、主播、平台之间一 般签订三方协议，商定服 务条款和奖励机制，积极 为平台生产优质内容。262020.5 iResearch I 网络音频内容生态的构成 平台：持续打造优质节目，提升平台内容优势 网络音频核心竞争力体现在内容层面的竞争，因而围绕平台内容进行护城河的有效建构是不断提升音频平台竞争力的重中 之重。从目前发展来看，音频平台不断发力打造自有优质内容生产，充分挖掘自身优势，打造多个类型不同领域的优质节 目内容，满足音频用户多元化的细分内容需求。在主播培育层面，通过各种主播扶持计划、播客学院、主播大赛等方式，为主播提供平台 资源，更好地推动平台 主播的成长和发展。此外，音频平台不断完善和丰富音频平台的内容版权积累，在 形成自身内容版权优势的同时也能有效规避版权侵权层面的风险。从技术层面来看，充分利用 TTS 语音合成技术，不断优 化语音合成的自然性和个性化，从而为整个音频内容的生产有效赋能。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频行业平台内容生产分析 持续打造优质内容 音频平台充分挖掘自身 优势，打造多个类型不 同领域的优质节目内容，满足音频用户多元化细 分内容需求。完善自有版权积累 积极培育扶持主播 通过各种主播扶持计划、播客学院、主播大赛等 方式，为主播提供平台 资源，更好推动平台主 播成长和发展。不断完善和丰富音频平 台内容版权积累，在形 成自身内容版权优势的 同时也有效规避版权侵 权层面的风险。利用智能语音技术 深化利用 TTS 语音合成 技术，让发音更自然、更专业、更符合场景需 求，从而依托技术提升 音频内容生产效率。272020.5 iResearch I 2020.5 iResearch I 用户内容类型偏好 历史、相声小品、脱口秀及音乐等内容偏好程度高 从对网络音频用户偏爱音频节目类型调研结果来看，46.3%的用户偏爱历史类节目，37.3%的用户偏爱相声小品类节目，34.1%的用户偏爱脱口秀类节目。从对网络音频内容偏爱音频直播类型来看，65.3%的用户偏爱音乐类的直播内容，53.7%的用户偏爱脱口秀类的直播内容，52.3%的用户偏爱情感类的直播内容。2019 年中国网络音频用户偏爱音频节目类型 注释：A7.请问您偏爱的音频节目类型有哪些？样本：N=1200，于 2019年 7月通过联机调研获得。2019 年中国网络音频用户偏爱音频直播类型 注释：A10.请问您偏爱的音频直播类型有哪些？样本：N=1233，于 2019年 7月通过联机调研获得。3.4%20.8%24.7%29.5%40.8%43.7%52.3%53.7%65.3%其他 pia 戏类 鬼畜类 怪谈类 交友类 游戏类 情感类 脱口秀类 音乐类 9.8%11.2%11.2%13.7%14.2%16.6%16.9%18.9%19.3%20.6%21.1%23.0%33.5%34.1%37.3%46.3%其他 儿童 娱乐 科技 搞笑 财经 生活 情感 教育 头条（新闻）音乐 评书 文化 脱口秀 相声小品 历史282020.5 iResearch I 2020.5 iResearch I 网络音频硬件生态的构成 移动收听设备积累众多音频基础用户 网络音频作为移动互联网深化发展下的产物，其主要内容呈现方式主要依托于手机端。2019年，我国手机网民规模达 8.47亿，网民基本通过手机来上网，这也就决定网络音频用户最主要使用的移动收听设备为手机。随着平板电脑及可可穿戴设 备的不断发展，网络音频用户的移动收听设备也越发多元，使用场景也得到拓展。2019 年手机网民数及相关移动设备出货量 网络音频用户主要移动收听设备 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：CNNIC 及 IDC。2019 年，我国手机网民规模达 8.47 亿，网民使用手机上网的比例达 99.1%。手机网民 数量 2019 年全球平板电脑出货量总计 1.44 亿 台，苹果 iPad 占 36.5。2019 全年可穿戴设备出货量高达 3.37 亿 台，较上年同比增长 89%。平板电脑 出货量 可穿戴设备 出货量 手机 平板 电脑 可穿戴 设备 手机网民的高占有率，直接决定音频以手机端用户为主。移动收听 设备 平板电脑优质的用户体验成为音频用户较为青睐的收听设备。智能手表+蓝牙耳机的发展丰富了用户可选择的移动设备类型。292020.5 iResearch I 网络音频硬件生态的构成 场景化智能设备打造互动沉浸式音频场景体验 从网络音频硬件发展来看，基于场景的车载智能音频设备、音响、智能家居将成为承载声音的新平台。音频平台开始不断 推出了多款 AI 音响，并积极参与多个汽车品牌的车联网开发。此外，互联网电视可播放众多音频内容，智能冰箱内容相关 音频 APP。总的来说，硬件与平台的结合让音频内容的场景化播放实现零障碍。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。网络音频行业场景化智能设备分析 车载智能音频设备 开拓音频新场景 智能音箱 建构 AI互动模式 新型互联网电视 增加服务价值 智能家居 提升沉浸式体验302020.5 iResearch I 用户音频设备使用偏好 使用设备越发多元，形成音频全场景生态 根据对网络音频用户非手机类使用设备偏好来看，12.1%的用户会使用平板电脑设备收听，8.6%的用户会使用 PC 电脑来 收听，8.3%的用户会使用汽车智能硬件收听，7.5%的用户会使用智能音箱来收听。网络音频用户的收听设备越发多元化，不断延展用户的整个收听场景，从而更加有效推动整个音频行业全场景生态的建构。2019 年中国网络音频行业用户非手机类使用设备偏好 注释：S4.请问您经常会使用哪些设备来收听音频？样本：N=2246，于 2019年 7月通过联机调研获得。平板电脑11.7%电脑8.6%车载中控系统8.5%智能音箱7.6%智能手表3.6%互联网电视1.0%冰箱等智能家居0.5%31网络音频行业概况 1 网络音频商业模式分析 2 网络音频生态分析 3 网络音频企业案例 4 网络音频行业发展趋势 5322020.5 iResearch I 2020.5 iResearch I 音频平台：荔枝 在线音频行业第一股，探索多样化商业模式 2020 年初，荔枝成功上市，正式成为“在线音频行业第一股”。财报显示，荔枝 2019年营收 12亿元，同比增长 48%。荔枝借助 UGC 音频社区的强大生态、社交娱乐业务的增长势头，积极开拓市场，布局音频娱乐业务生态，积极探索了多样 化的商业模式，如直播社交虚拟礼物、付费内容、粉丝会员、游戏联运等其他收入、IoT 场景拓展等，尝试在良性的社区 生态里衍生更多的商业化空间。未来，荔枝会继续深耕 UGC 社区，同时拓展更多样的盈利模式。2019 年荔枝各季度营收占比 积极探索多元化商业模式 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：2019年荔枝财报。2.6 2.3 3.3 3.7 01234Q1 Q2 Q3 Q4营收（亿元）游戏联运 等其他收入 IoT 场景 拓展收入 粉丝会 员收入 付费内 容收入 直播社交 虚拟礼物 收入为主332020.5 iResearch I 音频平台：荔枝 布局 UGC 音频 业务生态，不断 提升音频内容社区影响力 荔枝借助社交娱乐业务的增长势头，积极开拓市场，布局 UGC 音频社区业务生态，通过 AI 赋能内容创作者，逐步降低创作 门槛。此外，对内容创作者推出多种扶持政策，以吸引更多人进行音频内容创作、激励主播产出高质量内容，快速提升并 巩固音频内容社区的影响力。通过优化音频产品与互动形态，让荔枝的优质音频和互动方式进入更多人的生活。未来，荔 枝还将不断深化 AI 研发投入，通过 AI 持续赋能音频社区，解放生产力，分析音频价值链中的各种数据和交互行为，能够让 新的音频品类和形式不断涌现。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。荔枝 UGC音频社区分析 UGC 社区的内容形式更加多样化，种类丰富且不断裂变，因此荔枝积累了大量的用户和原创内容，形成了生机勃勃的 UGC 音频社区。在 AI 全面赋能时代，更多新的音频品类和形式将不断涌现，推动 内容生产、分发到消费产生重要变革，从而不断提升荔枝整体核心竞争力。通过 AI 赋能内容创作者，逐步降低创作门槛，吸引 更多人参与内容创作，目 前月活跃内容创作者数量 达到 590 万。海量内容创作者 海量原创播客内容 最早试水音频直播，拥有行业领先的直播 技术和运营经验，不 断为用户打造优质的 音频直播互动服务。语音直播互动模式 AI 赋能解放生产力，分析音频价值链中各 种数据和交互行为，能够让新的音频品类 和形式不断涌现。AI赋能音频社区 UGC 社区的内容形式 更加多样化，内容种 类丰富且不断裂变，目前平台累积上传音 频内容约 1.8 亿。342020.5 iResearch I 音频平台：喜马拉雅 专注优质内容布局，深入挖掘音频细分市场 经过多年的发展，喜马拉雅在整个用户流量和头部资源储备层面都已形成较为明显的竞争优势。通过聚焦对自有内容生态 的积极布局，不断培育平台优质内容，打造精品音频节目，不断完善“耳朵经济”生态圈。通过签约易烊千玺作为喜马拉 雅首位代言人，通过其年轻、进取及正能量的特质来建构和突出自身的品牌形象，在整个音频市场中形成具有自身特色和 独特竞争力的具象品牌形象。此外，瞄准儿童音频市场，推出儿童版 APP，充分挖掘音频儿童陪伴内容市场潜力。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。喜马拉雅音频平台发展策略 专注优质内容布局，打造精品 节目，深耕内容付费，不断完 善“耳朵经济”生态圈。聚焦内容生态 塑造品牌形象 推出儿童版 APP，以期满足 0-12 岁儿童成长需求的内容平 台，深入挖掘音频细分市场。挖掘细分市场 签约易烊千玺为首位代言人，突出自身年轻、进取及正能量 特质，建构具象化品牌形象。352020.5 iResearch I 音频平台：蜻蜓 FM全场景生态商业价值初现，多种变现形式赋能上下游 2019年 1月，蜻蜓 FM 发布其全场景生态 1.0布局。以平台的音频内容为红线，蜻蜓 FM 串起多元化智能设备，囊括手机厂商、超级 APP 等移动互联网合作方，智能音箱、互联网电视及 OTT、智能家居、可穿戴设备等物联网及车联网终端。蜻蜓 FM 对生态的建设深入终端运营环节，平台与生态伙伴一同磨合、优化用户体验，并提供高频且优质的内容更新，使 终端用户黏性、流量变现效率大幅提升。同时，生态商业化进展迅速，落地内容及会员付费形态的过程中，蜻蜓 FM 培育 出不少生态付费爆款，在提升终端商业变现效率对同时，也为上游生产者的内容传播、变现打开了新的想象空间，平台全 场景生态对内容上下游对赋能价值日渐凸显。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。蜻蜓 F