中国云游戏行业研究报告 2022.11 iResearch Inc.2 2022.11 iResearch I云游戏是一种以云计算技术为基础的在线游戏方式。游戏中的所有计算（包括画面渲染、数据同步、交互逻辑等）全部在 云端服务器进行，并通过互联网接受玩家的输入指令，同时将处理完成后的最终画面结果显示在玩家的前端设备上。理想 状态下的云游戏场景中，用户的游戏设备只需要具备基本的视频解压能力和联网功能，而无需任何高端的处理器或显卡。本报告所研究的 云游戏，是指游戏本身在游戏公司、运营商或云服务商的服务器上运行，将游戏画面经过视频压缩后，串 流显示到用户的客户端设备上（包括 PC、手机、平板电脑、家用游戏机等互联网接入设备）进行操作的游戏方式。本报告所研究的 云游戏平台，是指云游戏服务商搭建的、面向 C端游戏玩家提供云游戏服务的 GaaS（Game as a Service，游戏即服务）平台。本报告所研究的 云游戏服务商，是指面向游戏公司、云游戏平台等 B端企业提供云游戏技术服务及解决方案的企业。研究范围与概念界定 云游戏相关概念定义 服务器运行游戏内容 通过基站传输数据 用户的客户端设备显 示游戏画面，同时发 送操作指令 云游戏平台通过集成 各类游戏内容，向用 户提供云端游戏服务 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。3 2022.11 iResearch I摘要 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。行业动态：云游戏市场处于“存量游戏云化”的初期阶段，移动游戏是目前最主流的云游戏 内容。随着 云原生游戏 探索的推进，云游戏在内容创新性、丰富性和可玩性上将得到大幅提 升。云游戏产业发展过程中机遇与挑战并存，解决内容、体验和运营痛点是面临的主要问题。市场发展：2021 年中国云游戏市场规模达到 34 亿元，同比增长 54.5%，行业处于高速增长 阶段。2021 年中国云游戏平均月活用户规模达到 7000 万人，同比增长 32.7%。云游戏体验 的持续提升将带动用户进一步增长，预计在 2025 年云游戏用户平均月活规模将超过 1.8 亿人。发展趋势：一方面，智能电视、VR/AR 和智能车载等新兴入口的快速发展将推动云游戏行业 的进一步成长，云游戏大屏端 有望打造未来的家庭娱乐中心；另一方面，云游戏与直播、营 销、网咖、教育、医疗等多元产业的融合加速，实现 多产业协同发展。4 云游戏行业发展概况 1中国云游戏行业发展现状 2中国云游戏用户特征分析 3中国云游戏企业案例分析 4中国云游戏行业发展趋势 55 2022.11 iResearch I全球云游戏行业发展历程 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。时间 行 业 影 响 力 萌芽期 探索期 发展期 增长期 2000 2009 2019 2021云游戏概念提出 云游戏服务诞生 技术快速发展 云游戏推陈出新 5G 正式商用 云游戏元年开启 国内外头部企业 扩大云游戏布局 产业链上下游持续创新 推动行业快速增长 全球云游戏行业发展主要阶段 云游戏产业发展步伐加快，未来市场前景广阔 海外重要动态：Roblox 上市，带动元宇宙概念在全球的火热 Meta 推出 Rival Peak，探索云游戏发展方向 NVIDIA 推出 AICAN平台，助力移动游戏原生运行 国内重要动态：阿里巴巴 上线云游戏研运一体化服务平台 元境 米哈游 旗下手游原神的云游戏版本正式公测 蔚领时代 发布云原生游戏春草传6 2022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I中国云游戏行业发展背景-数字经济 数字经济成为驱动经济增长新引擎 根据中国信息通信院发布中国数字经济发展报告（2022 年）显示，2021 年我国数字经济规模达到 45.5 万亿元，同比 增长 16.2%，数字经济占 GDP 比重达到 39.8%，已成为驱动我国经济高质量发展的关键动力。2021 年 12 月，国务院印发“十四五”数字经济发展规划，对数字经济发展提出新的发展原则和发展目标，并在“打造智慧共享的新型数字生活”部分提出要发展云游戏新业态，而千兆宽带用户数、软件和信息技术服务业等规模预期，对于云游戏产业的发展和普及同 样有着重要的推动作用。来源：国家统计局，中国信通院，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：国务院，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2016-2021 年中国国内生产总值及 数字经济 规模“十四五”数字经济发展规划 助力云游戏行业发展“十四五”数字经济发展 相关指标 2020 年 2025 年（预期）数字经济核心产业增加值 占 GDP 比重（%）7.8 10IPv6 活跃用户数（亿户）4.6 8千兆宽带用户数（万户）640 6000软件和信息技术服务业 规模（万亿元）8.16 14 规划 在“打造智慧共享的新型数字生活”部分提出：加强 超高清电视普及应用，发展互动视频、沉浸式视频、云游戏等 新业态；深化人工智能、虚拟现实、8K 高清视频等技术的融合。74.6 83.2 91.9 98.7 101.4 114.4 22.6 27.2 31.3 35.8 39.2 45.5 30.3%32.7%34.0%36.3%38.7%39.8%2016 2017 2018 2019 2020 2021国内生产总值（万亿元）数字经济规模（万亿元）数字经济占国内生产总值占比（%）7 2022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I中国云游戏行业发展背景-社会文化 互联网普及率达 73%，玩 游戏已是社会普遍的娱乐 方式 根据 CNNIC 发布的 第 49 次 中国互联网络发展状况统计报告显示，截至 2021 年 12 月，中国网民规模达 10.32亿 人，整 体互联网普及率达到 73.0%，互联网相关产业的发展已拥有坚实的网民基础。根据中国音数协游戏工委数据显示，2021年中国游戏用户规模达到 6.66 亿人，在整体网民中渗透率达到 64.6%，玩游戏已是中国网民最普遍的在线娱乐方式之一，基于游戏产业的广泛用户普及，云游戏已拥有庞大的潜在用户基础，这些用户向云游戏用户的转化将为云游戏市场发展注 入强劲的活力。来源：中国音数协游戏工委，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2015-2021 年中国网民规模及互联网普及率 来源：CNNIC 中国互联网络发展状况统计报告，艾瑞消费研究院自主研究绘制。注释：2019 年所用数据为 2020年 3月数据，其他均为当年 12月数据。2015-2021 年中国游戏用户规模及占网民比例 68,826 73,125 77,198 82,851 90,359 98,899 103,195 50.3%53.2%55.8%59.6%64.5%70.4%73.0%2015201620172018201920202021中国网民规模（万人）互联网普及率（%）53,396 56,551 58,318 62,566 64,108 66,479 66,624 77.6%77.3%75.5%75.5%70.9%67.2%64.6%2015201620172018201920202021中国游戏用户规模（万人）游戏用户占网民比例（%）8 云游戏行业发展概况 1中国云游戏行业发展现状 2中国云游戏用户特征分析 3中国云游戏企业案例分析 4中国云游戏行业发展趋势 59 2022.11 iResearch I22 34 45 74 132 248 54.5%32.4%64.4%78.4%87.9%2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e2020-2025 年中国 云 游戏市场 收入 规模 中国云游戏市场收入规模（亿元）中国云游戏市场收入增长率（%）中国 云游戏 市场规模 云游戏市场开始高速增长 来源：根据行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国云游戏市场收入规模包含中国大陆地区云游戏用户消费总金额。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四 舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。2021 年中国 云游戏 市场规模约 34亿元，同比增长 54.5%，行业将在未来几年保持高速增长，预计在 2022 年至 2025 年，云 游戏市场整体复合增长率达到 76.6%。2022 年，云游戏市场受到游戏版号发放趋缓、商业变现突破困难等影响，行业增速 有所回落；随着 5G 建设的加速和元宇宙的持续发展，云游戏市场增长的主要驱动力，一方面来源于优质云游戏产品的推出 及云原生游戏的持续研发；另一方面来源于云游戏 体验升级带来的用户的付费意愿和 ARPU 值的提升。CAGR=76.6%102022.11 iResearch I中国云游戏用户规模 云游戏用户规模有望快速爆发 2021 年，中国云游戏月活用户规模约为 7000 万人，同比增长 32.7%，保持着高速的增长，预计在 2025 年月活用户规模将 超过 1.8 亿人。随着云游戏相关技术的突破，云游戏体验的持续升级是用户规模增长的主要推动力；同时，更多的互联网 平台如抖音、快手、哔哩哔哩等纷纷布局云游戏业务，有望将平台用户往云游戏用户转化，进一步扩大云游戏用户规模。来源：根据企业公开财报、行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国云游戏月活用户规模包括中国大陆地区云游戏用户平均月活跃总数量。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已 包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。53709612515418532.7%37.1%30.2%23.2%20.1%2020 2021 2022e 2023e 2024e 2025e2020-2025 年中国云游戏市场月活用户规模 中国云游戏平均月活用户规模（百万人）中国云游戏平均月活用户增长率（%）112022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I中国云游戏市场份额与用户渗透率 云游戏在整体游戏市场中占比快速提升 在游戏市场增速和用户增速逐步放缓的背景下，云游戏将成为游戏市场越来越重要的组成部分，并推动游戏市场进一步增 长，预计在 2025 年云游戏市场规模占比将达到 7.2%，云游戏用户规模占比将达到 27.0%。2020-2025 年中国云游戏市场规模渗透率 2020-2025 年中国云游戏用户规模渗透率 来源：中国音数协游戏工委，根据行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：中国游戏用户总规模统计包括中国大陆地区传统游戏用户和云游戏用户总数量。中国云游戏用户规模包括中国大陆地区云游戏用户平均月活跃总数量，云游戏用户的中 绝大多数用户同时也是传统游戏用户。报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计 算均基于精确的数值进行计算。来源：中国音数协游戏工委，根据行业访谈及艾瑞统计预测模型估算。注释：1.中国游戏市场收入规模统计包括 PC 客户端游戏、PC 浏览器端游戏、移动端游戏、主机游戏；2.中国游戏市场收入规模包含中国大陆地区网络游戏用户消费总金额，以及中 国网络游戏企业在海外网络游戏市场获得的总营收。报告所列规模历史数据和预测数据 均取整数位（特殊情况：差值小于 1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；增长率的计算均基于精确的数值进行计算。99.2%98.9%98.5%97.7%96.0%92.8%0.8%1.1%1.5%2.3%4.0%7.2%2020 2021 2022e2023e2024e2025e传统游戏市场占比（%）云游戏市场占比（%）92.0%89.5%85.7%81.5%77.4%73.0%8.0%10.5%14.3%18.5%22.6%27.0%2020e2021e2022e2023e2024e2025e传统游戏用户占比（%）云游戏用户占比（%）122022.11 iResearch I中国云游戏市场产业链 来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022 年中国云游戏市场产业链 游戏研发/发行商 内容授权 内容分成 主要负责云游戏产品的研发和发行工作，以及云游戏内容的持续更新和维护 云游戏平台 云游戏的集中入口，给用户提供云端游戏 服务，并负责云游戏分发、用户运营等 主要提供云游戏技术解决方案和云服务器/边缘节点等服务，保障云游戏体验 云计算与解决方案服务商 云游戏用户 游戏画面 操作指令 用户付费 云游戏 入口 云游戏 产品 服务费用 云游戏推广平台 推广 费用 广告内容 终端厂商 终端 设备 云游戏产业链上下游持续完善132022.11 iResearch I中国云游戏内容发展阶段 云游戏市场处于存量游戏云化的早期阶段 游戏内容与游戏体验是云游戏时代的竞争核心，从发展阶段看，云游戏的内容发展可以分为存量游戏云化、云原生游戏和 元宇宙游戏三个阶段。目前国内云游戏市场仍处于将现有的存量游戏产品云化，以供用户游玩的阶段。而面向云端环境开 发和运行的云原生游戏已在探索之中，通过云原生的方式，可以将云端超大规模算力提供给游戏运行，带来全新的游戏模 式和玩法，并最终开发出元宇宙游戏。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。游戏云化即将现有的游戏产品部署至云端，让用户可以无需下载，点开即玩。存量游戏云化为云游戏市场提供了大量可玩内容，但在 内容质量和创新性 等方面仍存在不足。存量游戏云化阶段云原生游戏阶段元宇宙阶段中国云游戏内容主要发展阶段 云原生游戏是面向云端环境策划、开发和运营的游戏类型，云原生能更好地结合云端特性，给用户提供 云交互创新体验、实现超大规模的多人实时同步及高度 定制化的多元玩法 等。游戏有望成为云宇宙的先发内容入口，而元宇宙将给云游戏产业带来 游戏内容、商业模式和 社交形态 的变革，驱动游戏产业持续创新。142022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I中国云游戏热门内容分析 受国内游戏市场的大环境和游戏用户偏好影响，在云游戏市场中，移动游戏同样也是最热门的产品。根据咪咕快游等云游 戏平台的数据显示，原神、迷你世界、崩坏 3是用户玩得最多的云游戏产品；从游戏品类看，云游戏用户偏 好的游戏题材与传统游戏用户存在一定差异，角色扮演类、模拟经营类和策略类是最受云游戏用户欢迎。手游是目前最热门的云游戏产品，模拟经营类最受用户欢迎 来源：根据咪咕快游等云游戏平台热门产品综合整理，数据时间维度为 2022年 1-8月，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：根据咪咕快游等云游戏平台热门品类综合整理，数据时间维度为 2022年 1-8月，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022 年 云游戏产品榜单 云游戏产品名称 TOP1 原神 TOP2 迷你世界 TOP 3 崩坏 3TOP 4 明日方舟 TOP 5 英魂之刃 TOP 6 保卫萝卜 4TOP 7 汤姆猫跑酷 TOP 8 球球大作战 TOP 9 最终幻想 15TOP 10 航海王热血航线 2022 年中国云游戏热门产品分析 2022 年中国云游戏热门题材分析 2022 年 云游戏品类榜单 云游戏品类名称 TOP1 角色扮演 TOP2 模拟经营 TOP 3 策略 TOP 4 动作 TOP 5 体育 TOP 6 射击 TOP 7 冒险 TOP 8 休闲益智 TOP 9 解谜 TOP 10 棋牌152022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I中国云游戏用户地域分布情况 从中国游戏用户的地域分布看，游戏玩家主要集中在我国东部地区和中部地区；根据艾瑞 UserTracker 多平台网民行为监 测数据库显示，湖南、广东和河北是 2022 年游戏用户数量最多的省份。而从云游戏用户活跃度（云游戏用户数/游戏用户 数）看，根据咪咕快游等云游戏平台数据显示，浙江、江西和山东是云游戏用户活跃度最高的省份。湖南省游戏用户数量最多，浙江省云游戏用户活跃度最高 来源：UserTracker 多平台网民行为监测数据库（桌面及智能终端），数据时间维度为 2022年 1-8月，艾瑞消费研究院自主研究绘制。来源：根据咪咕快游等平台综合整理，云游戏用户活跃度为当地活跃云游戏用户数占当 地活跃游戏用户比例，数据时间维度为 2022年 1-8月，艾瑞消费研究院自主研究绘制。2022 年 游戏用户数量排行 游戏用户所在省份 TOP1 湖南 TOP2 广东 TOP 3 河北 TOP 4 河南 TOP 5 江苏 TOP 6 福建 TOP 7 山东 TOP 8 陕西 TOP 9 四川 TOP 10 浙江 2022 年中国游戏用户地域分布 2022 年中国云游戏用户省份活跃度排行 2022 年 云游戏用户活跃度排行 云游戏用户所在省份 TOP1 浙江 TOP2 江西 TOP 3 山东 TOP 4 湖北 TOP 5 江苏 TOP 6 北京 TOP 7 陕西 TOP 8 广西 TOP 9 河北 TOP 10 内蒙古162022.11 iResearch I中国云游戏产业价值与行业痛点分析 云游戏给行业带来新的增量，但发展过程中仍存在较多痛点 元宇宙的火热使得云游戏迅速进入主流游戏市场，并给游戏行业带来新的想象空间：云游戏有望给行业带来新的市场增量 和用户增量，通过无需下载、点击即玩、跨屏互动等特性，提升用户体验和用户粘性。但在近三年的发展过程中，行业仍 存在着挑战和痛点，在游戏内容、用户体验和商业模式等方面仍需要市场进一步探索及验证。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。123123产业 价值 行业 痛点 用户价值：云游戏不仅能降低 用户在 硬件和终端的费用，还 给用户带来无需下载、点击即 玩和跨屏互动等特性，给用户 带来全新的游戏模式 市场价值：对于游戏厂商而言，云 游戏不仅使得游戏的开发和设计更 加丰富，也为游戏分发拓展更多渠 道，带来新的用户来源和收入来源，进一步 提升商业价值 生态价值：云游戏的发展将推 动云游戏应用于更多服务场景，与直播、VR、广告营销、教育 等内容生态进行融合，打造 多 元化内容呈现模式 体验痛点：云游戏 体验时延高、画面卡顿、清晰度不高等仍是困 扰用户的痛点，如何解决这些痛 点，提升用户体验是云游戏平台 亟待解决的问题 内容痛点：一方面，目前云游戏 的产品主要来自于存量游戏云化，整体 内容原创性 不高；另一方面，云游戏平台的游戏内容受限于游 戏厂商授权，平台间的竞争关系 也会导致优质云游戏内容的缺失 运营痛点：云游戏平台运营过程 中需要在算力、带宽、服务器等 投入巨额成本，而当下云游戏用 户整体付费意愿低；降低运营成 本 和 提升盈利能力 是云游戏面临 的重大挑战 中国云游戏发展价值与痛点分析17云游戏行业发展概况 1中国云游戏行业发展现状 2中国云游戏用户特征分析 3中国云游戏企业案例分析 4中国云游戏行业发展趋势 5182022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I男性 63.3%女性 36.7%中国云游戏用户性别及年龄分布 男性是主要云游戏用户群体，用户年龄段分布相对均衡 中国云游戏用户中，男性用户占比在六成以上，处于发展初期的云游戏吸引了更多男性用户尝试。从年龄结构看，云游戏 用户整体相对年轻，调研数据显示，30岁以下的云游戏用户占比接近 7成，达到 68.2%。2022 年中国云游戏用户年龄分布 2022 年中国云游戏用户性别情况 63.3%的云游戏用户为男性 10.2%21.6%21.5%21.2%15.2%10.3%35 岁以上 31-35 岁 28-30 岁 25-27 岁 22-24 岁 21 岁及以下 用户年龄占比（%）样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问您的性别是？样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请选择您的周岁年龄？192022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I中国云游戏用户收入及消费力分布 用户有较好的收入水平和消费能力 据调研数据显示，云游戏用户个人月收入在 6001-8000 元的占比最高，达到 24.7%；个人月消费集中在 3001-5000 元，占比达到 28.9%。2022 年中国云游戏用户个人月收入水平 2022 年中国云游戏用户个人月消费水平 样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问您的个人税前月收入约多少人民币？样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问您的个人月消费金额平均是多少人民币？4.7%9.1%19.1%18.7%24.7%20.7%3.1%20000 元以上 15001 元-20000 元 10001 元-15000 元 8001 元-10000 元 6001 元-8000 元 4001 元-6000 元 4000 元及以下 用户月收入占比（%）4.6%5.1%11.8%28.9%27.4%22.2%10000 元以上 8001 元-10000 元 5001 元-8000 元 3001 元-5000 元 2001 元-3000 元 2000 元及以下 用户月消费占比（%）202022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I从云游戏用户偏好内容看，移动游戏仍是用户玩云游戏时最受欢迎的产品；而从游戏品类看，角色扮演类、FPS 射击类和 动作格斗类是用户最喜爱的游戏品类；无需下载和安装，点击即玩的便捷属性，是云游戏吸引用户的最主要原因。中国云游戏用户游戏偏好情况 手游仍是用户玩云游戏主要类型，便捷性是云游戏主要吸引力 2022 年中国云游戏用户玩云游戏的主要原因分布 2022 年中国云游戏用户所玩最多的云游戏类型 移动游戏 65.2%PC 游戏 18.5%主机游戏 16.3%2022 年中国云游戏用户所玩最多的云游戏品类 样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问您会尝试云游戏的主要原因有哪些？样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问您在玩云游戏时，主要玩以下哪些类型的游戏?26.9%28.0%31.0%33.1%34.0%34.8%36.0%37.1%40.3%40.3%43.1%44.6%沙盒生存 体育运动 棋牌卡牌 模拟经营 竞速跑酷 MOBA休闲益智 冒险闯关 战争策略 动作格斗 FPS 射击 角色扮演 用户云游戏品类偏好占比（%）33.8%47.6%49.6%56.4%58.2%67.8%试玩需要付费购买的游戏 设备较差，体验配置要求高游戏 好奇，尝试新的游戏玩法 体验更多丰富的游戏内容 在移动端玩端游、主机 无需下载安装，打开就能玩 用户玩云游戏原因分布（%）212022.11 iResearch I 2022.11 iResearch I中国云游戏用户接入设备及操作偏好 手机是用户主要接入设备，触摸操作最受用户认可 基于智能手机在国内的广泛普及，手机以超过 8成的渗透率成为用户玩云游戏的最主要使用设备；同时，移动游戏流行带 来的触摸屏操作，也对国内游戏用户的操作习惯带来的很深的影响，超过 65%的用户在玩云游戏时同样偏好触摸屏操作。2022 年中国云游戏用户玩云游戏操作方式偏好 2022 年中国云游戏用户玩云游戏使用设备情况 样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问您在玩云游戏时，主要使用什么设备?样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：请问您在玩云游戏时，更倾向于用以下哪些操作方式?26.5%27.4%50.7%58.6%84.6%VR电视 平板 电脑 手机 用户使用设备占比（%）42.1%48.6%55.0%55.0%65.9%体感 手柄 键盘鼠标 模拟控制器 触摸屏 用户操作方式偏好占比（%）222022.11 iResearch I中国云游戏用户游戏体验情况 云游戏仍存在一些突出的用户痛点 据调研数据显示，43.6%的云游戏用户在体验过程中遇到延迟过高、画面不流畅和卡顿等情况，是对用户游戏体验影响最 大的问题；同时，免费时间、游戏内容、排队时间长等也是影响用户体验的突出问题。如何持续提升用户体验，是云游戏 平台企业面临的核心问题。样本：N=1000；于 2022年 9月通过艾瑞智研平台-消费洞察数据库调研获得。注释：在玩云游戏的过程中，您遇到过以下哪些突出问题呢?2022 年中国云游戏用户玩云游戏时的突出问题 27.9%30.3%30.8%33.3%33.4%34.9%35.1%35.6%40.4%43.6%没有手柄，操作不流畅 账号数据信息不同步 充值费用太高 画面不清晰 游戏启动慢 游戏不够丰富 排队时间过长 游戏内容缺乏创新 免费时长太短 延时高，画面不流畅、卡顿 用户云游戏体验遇到问题占比（%）23云游戏行业发展概况 1中国云游戏行业发展现状 2中国云游戏用户特征分析 3中国云游戏企业案例分析 4中国云游戏行业发展趋势 5242022.11 iResearch I云游戏平台案例 咪咕快游 国内首个电信级云游戏平台，实现用户云游戏体验全场景覆盖 依托中国移动的 5G 技术优势和内容优势，咪咕互娱全面探索“5G+X”应用场景创新，打造了国内首个电信级云游戏平 台 咪咕快游。目前，咪咕快游已率先在行业内构建起跨“移动端、TV 端、PC 端和 VR 端”的全产品矩阵，实现云游戏 体验场景的全覆盖。截至 2022 年 9月，咪咕快游全场景月活用户数已达 1.2 亿，平台拥有 1900+款在线畅玩精品云游戏，已成为目前国内云游戏业务领域用户规模领先、内容数量领先、技术创新领先的云游戏平台。来源：咪咕快游，艾瑞消费研究院自主研究绘制。持续深耕“5G+云游戏”创新，咪咕快游打造国内云游戏行业标杆品牌G-引擎层 U-算力层 I-场景层 在覆盖移动端、大屏 TV 端、PC 端和 VR 端等云游戏 多元全 场景 的基础上，咪咕快游持 续探索，车载云游戏场景 上 已与小鹏、广汽埃安、吉利、博泰等智能车企达成合作 M-内容层 咪咕快游平台汇聚超过 1900+款精品游戏，内容覆盖射击、MOBA、体育等全品类；其中，头部游戏 IP 超百款，如仙剑 奇侠传七保卫萝卜 4 最佳球会 庆余年 等 咪咕快游依托更高算力、更大带 宽、更强交互以及更先进的云游 戏技术架构，打造了融合 游戏云、分布式渲染、云三战互动、智慧 分发 等能力的新一代引擎，具备 了构建元宇宙世界的原子能力 深度融合 5G 网络能力，通过 加 速边缘云下沉节点部署、算力性 能升级以及网络 QoS 加速等保 障技术，为用户提供高品质、高 画质和高帧率的 沉浸式云游戏体 验，5G 网络时延低至 20ms、移 动端支持 60 帧高帧率画面252022.11 iResearch I云游戏平台案例 咪咕快游 提供云算力行业解决方案，助力产业提升数字化创新能力 除了面向游戏玩家的云游戏平台，咪咕基于云游戏服务平台的算力底座，融合中国移动云网能力，通过软硬件系统构建，提供面向政企客户的 服务产品，如算力服务、云渲染、云终端（盒子）、云终端（手机）等。针对 B端客户个性化的算力 需求场景，依托咪咕云端算力资源池及网络资源，提供定制化的端到端数智算力解决方案，如云网吧、车载屏游戏场景、云试玩推广、数字孪生、虚拟仿真、线上文旅 等。来源：咪咕快游，艾瑞消费研究院自主研究绘制。面向行业垂直细分领域，提供全方位定制化的云算力解决方案 服 务 产 品 数 智 方 案 云算力 云渲染 云盒子 云手机 云网吧 云分发 数字孪生 虚拟仿真 微端试玩 线上文旅 云分发 云渲染 服务场景 互联网行业 教育行业 农商行业 党政行业 交通行业 文旅行业 医疗行业262022.11 iResearch I云游戏服务商案例 元境 阿里巴巴旗下研运一体化服务平台，助力云游戏产业发展 元境是由阿里巴巴创立的云游戏服务品牌 和云游戏研运一体化服务平台，为 游戏研发商、发行 商、云游戏平台及相关合作 伙伴提供云游戏服务与解决方案。在 云游戏 的 研发、运行、用户 增长 等 关键环节，元境 提供云游戏基础设施、技术工具、创新应用和商业 支持等配套 服务，帮助 合作伙伴 以较低的技术 要求 和 项目 成本，快速布局云游戏赛道，最终 促进 云游戏 产 业 持续 创新 发展。来源：元境官网，艾瑞消费研究院自主研究绘制。元境的云游戏服务与解决方案 云游戏开发服务 云游戏增长服务 云游戏运行服务 游戏开发者平台：一键移植、云化适配、真机调试、联机服务 云联机：整合多方工具，加速云端开发 智能语音：多种语音能力，便捷集成对接 智能 Avatar：精美虚拟形象，云端智能驱动 智能匹配：平衡对战匹配，全类战场支持 智能对战：多种对战 AI，玩法快速搭建 云端游及云手游运行 云游戏场景支持：覆盖端游、手游主要游戏类型 支持安卓、iOS、Windows、Mac、H5 等全场景终端 边缘节点覆盖保障用户体验：2800+边缘节点，覆盖 31省份 稳定支持 4K/2K/1080P，60fps网络时延低至 5ms 接入便捷，运维保障 游戏可视化便捷接入，快速部署 一体化托管式运维与保障服务 微端服务：游戏小包分发 大屏云游戏：激活存量 OTT游戏以小于 20MB 的微端小包形 式分发，用户下载微端后即可体 验完整游戏，后台同步下载完整 游戏包。通过边玩边下载，更加 高效分发，提高用户转化 帮助游戏厂商将端游/手游/页游/单机等云化，快速搭建云游戏 大屏消费场景 适配主流电视机型/盒子，覆盖 主流玩家群体，拓展新兴市场27云游戏行业发展概况 1中国云游戏行业发展现状 2中国云游戏用户特征分析 3中国云游戏企业案例分析 4中国云游戏行业发展趋势 5282022.11 iResearch I云游戏行业发展趋势 场景入口 新兴入口推动行业进一步发展，大屏端有望打造家庭娱乐中心 PC、智能手机和平板电脑是传统游戏的主要接入渠道，也是目前云游戏的主要入口。随着智能终端的快速发展，云游戏 的便捷性和低配置要求，使得更多的终端如智能电视、VR/AR 和车载设备等均可成为云游戏的场景入口。其中云游戏大 屏端有着巨大的成长潜力，以电视大屏为核心的家庭共同空间有望被云游戏所激活，打造未来的家庭娱乐中心。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。智能终端发展带来更多云游戏入口 目前主要入口 新兴潜力入口 智能手机 平板电脑 PC电视大屏 VR/AR智能车载 云游戏大屏端打造未来的家庭娱乐中心 1 2 3 家庭活动中心 家庭休闲中心 家庭互动中心 利用云游戏、OTT设备与电视大屏的联动，激活家庭客厅空间，打造家庭的公共活动中心云游戏 包含丰富的休闲、怀旧、互动、体感类 游戏内容，老少咸宜，家庭成员均 能轻松参与云游戏可通过手柄、摇杆等 方式 进行操控，并支持双人及多人对战，以游戏带动家庭互动交流292022.11 iResearch I云游戏行业发展趋势 多场景融合 持续探索云游戏的多元应用场景，实现多产业协同发展 作为交互式视频流内容形式，云游戏不仅能赋能游戏产业，还能与更多产业进行融合创新，实现多元场景的赋能。以直播 行业为例，国内的头部游戏直播平台如虎牙和斗鱼，不仅推出了云游戏服务，还将云游戏与直播结合，推动业务创新发展。随着 5G、边缘计算、虚拟化、编解码等相关技术的进步，云游戏与网咖、教育、医疗等产业的融合也将快速发展。来源：艾瑞消费研究院自主研究绘制。营销 直播 VR教育 云游戏 网咖 医疗 更多应用场景 云游戏无需下载、点击即玩的 特性，为游戏分发提供了新的 渠道和思路，有望提升游戏 买 量转化率 和 用户留存率 云游戏与直播有着高度的互通 性，可以将主播和观众通过 云 助玩、云开黑 等方式进行深度 连接，有效提升互动体验 硬件升级换代是网咖运营过程 中需要投入的巨大成本，云游 戏与网咖的结合有望极大程度 降低硬件成本，提升运营效率 云游戏的发展可以降低 VR 设 备的 硬件 成本和 设备 负重，也 给 VR 带来更多优质内容，有 效提升用户 VR 体验 教育同样是可应用的场景之一，利用云游戏模拟各类 科学实验，并通过互动赋能提升学生学习 积极性和趣味性 云医疗可有效实现医疗资源共 享、扩大医疗范围等，同时，游戏化数字疗法 也是当前行业 探索的重要方向 云游戏的多元化应用场景30艾瑞定制化解决方案多种方式帮助企业圈定未来业务中可拓展的高潜能产品品类，挖掘产品机会点，触 达目标人群，实现品类拓展和业绩增长。品类拓展 助力企业建立全新子品牌或品牌升级/再定位，并以品牌为抓手实现业务增长。并对企业品牌进行长期监测，提出品牌建设与运营建议。品牌定位与追踪 为企业在产品机会点挖掘和产品创新可行性验证上提供数据分析，并通过可行性验证为企业新产品创新。产品创新 为企业提供 360 度全景用户画像，亦可通过定制化研究分析用户的购买动机、场景、需求等 U&A和人群细分研究，助力企业理解用户。人群洞察 顾客体验管理系统开发与洞察。通过多元数据（大小数据结合）为企业定制顾客体验管理体系与系统开发，定 期监测顾客体验的变化并提供顾客体验优化洞察。CEM-客户体验 营销策略及效果 覆盖广告投放前中后全链路，为企业提供投前策略分析、投 中 KPI 监测及投后效果分析。为 企业持续提高广告投放 ROI、降低获客成本及提升品牌资产提供数据依据。依托 TMIC 阿里天猫创新中心的isv 认证以 其 数据资源和艾瑞的专家资源，为品牌的新品创新全流程提供服务。包括寻找新品机会方向、产品创意、新品概念测试优化与上市市场模拟。TMIC isv 服务 社群洞察运营 依托大数据源（如 TMIC 等）搭建真实的品牌目标人群社群。持续运营公有社群为特定品牌提供快速真实的调研洞察服务，也可为品牌提供私有社群搭建和持续运营洞察服务。31艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研 究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。自 2002 年成立至今，累计发布超过 3000 份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分 析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略 以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。关于艾瑞 400-026-联系我们 Contact Us企业微信 微信公众号32版权声明 本报告为艾瑞 咨询 制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传 播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反 中华人民共和国著作权法 和其他法 律法规以及有关国际公约的规定。免责条款 本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数 据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询 对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述 的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范 围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方 法和数据获取资源的限制，本报告只提供 给用户 作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。法律声明