银行 4.0 时代-中国数字银行 白皮书 2021.11 iResearch Inc.2 2021.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。前言 15世纪，现代银行体系第一家银行的出现开启了银行 1.0时代到 21世纪智能手机兴起背景下的银行 3.0时代，商业银行逐步实现了从物理网点服务到线上化、移动化服务的转变。但转变更多停留于传统业务的信息化、线 上化升级，银行业务范围和商业模式并没有本质上的变化。伴随着人工智能、大数据、云计算和区块链等金融科技的应用，商业银行转型迎来了新的机遇和可能。无形化、开放化、智能化的数字银行 4.0时代就此到来。银行 4.0时代，数字银行为我国银行带来了什么？艾瑞认为，数字银行转型的核心目的是帮助银行改善业务体系、整合业务数据，从而提供更好的用户服务。为了实现这个核心目的，银行需要从系统支持层面、数据管理层面、用户感知层面三个维度进行数字化升级，并开展对应的业务系统升级、数据管理转型、智慧渠道建设工作。本报告结合银行数字化转型的商业逻辑及优秀案例进行深度分析，意在为数字银行的相关从业者提供有帮助的参考内容。3 2021.11 iResearch I来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。摘要 1.数字经济扮演经济发展的 引擎角色，且具备 强大韧性。2.银行业存在技术优势，有望 赋能其他产业数字化转型。3.智能化、开放化、无形化 的数字银行 4.0 时代到来。4.数字银行 4.0 时代的在 系统支持、数据管理、用户感知 三个维度发生变革。1.开放化：银行网点与各 产业深度融合，迈入开放型数字银行“进阶之路”。2.无形化：银行与生活场景深度融合，消费者随时随地可获取银行服务。3.智能化：“5G+物联网”推动智慧银行进一步升级，智能硬件服务商具备优势。1.用户偏好：42.6%的用户对线下网点渠道仍存偏好，但对年轻群体的吸引力下降。2.用户体验：智慧网点 改善网点渠道用户痛点，用户满意度大幅提升。3.用户人群：多数用户对智慧网点更为青睐，年轻人更为强烈。1.系统支持：银行业务高并发、高频迭代等特点推进银行系统升级进程。2.数据管理：数据获取、数据分析及数据应用成银行核心竞争力。3.用户感知：智慧渠道建设是解决银行获客、留客难题的最佳解决方案。SMS4数字银行发展背景 1数字银行发展现状 2数字银行智慧网点调研 3数字银行发展趋势 45 2021.11 iResearch I数字经济继续扮演经济发展引擎角色 2020 年中国数字经济规模 GDP 占比达 38.6%23 27 31 36 39 30.5%32.9%34.8%36.2%38.6%2016 2017 2018 2019 20202016-2020 年中国数字经济总体规模 数字经济总体规模（万亿元，当年价）数字经济占 GDP 比重（%）数字经济规模保持快速增长，根据信通院数据显示，2020 年数字经济规模达到 39 万亿元，同比增速 14.5%，远超同期 GDP增速（2.3%）。数字经济扮演经济增长的引擎角色，2020 年数字经济规模占 GDP比重近 四成（38.6%）。疫情 倒逼在线教育、远程办公等场景的爆发式增长，数字经济展现强大韧性。来源：中国信通院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。14.5%6 2021.11 iResearch I 2021.11 iResearch I产业数字化主导数字经济扩张 互联网时代下金融行业引领产业数字化发展 数字经济由数字产业化和产业数字化两个部分组成，2015-2020 年 产业数字化规模占比近年来持续上升。根据艾瑞咨询 2019-2020 年中国产业互联网指数，在包含金融、零售、文娱、教育、医疗、物流、制造的七大产业中，金融产业互联网指数居首。金融行业在其他产业扮演“血脉”的角色，使其有能力 向其他产业进行数字化赋能。来源：信通院，综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。5.511.215.616.119.521.530.2制造 物流 医疗 教育 文娱 零售 金融 2019-2020 年中国七大行业 产业互联网指数 74.3%77.0%77.4%79.5%80.2%81.0%25.7%23.0%22.6%20.5%19.8%19.1%2015 2016 2017 2018 2019 20202015-2020 年中国数字经济结构 产业数字化占比（%）数字产业化占比（%）7 2021.11 iResearch I 2021.11 iResearch I2078 2558 3082 3668 4328 23.1%20.5%19.0%18.0%2020 2021e 2022e 2023e 2024e2020-2024 年中国银行业技术投入 规模及增速 银行业技术投入规模（亿元）增速（%）数字银行扮演数字金融先驱角色 银行技术投入规模快速增长，众多前沿科技受青睐 银行业数字升级领先其他金融同业，技术投入规模持续增长。根据艾瑞咨询数据核算，2020 年中国银行业技术投入总 规模达到 2078 亿元。预计未来仍将保持 20%左右的速度增长，2024 年达到 4328 亿元。银行对前沿科技的采购力度持续加码、种类不断丰富，投入结构逐步调整：当前云计算、AI 与大数据是重点领域；区 块链、RPA/IPA、数字中台等技术占比有望进一步提升。注释：本年度（2021年）报告中对统计口径进行了调整，2020年度报告统计范畴聚焦 于银行对软硬件技术工具以及产品技术服务的投入，本年度报告的统计范畴将纳入技术 支持性配套设备、移动互联网及相关数字平台运营成本等类目。整体规模包含自建和外 采的部分。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释：其他包含隐私计算、开放银行、远程银行、智慧网点、DevOps、图计算、OCR、低代码、5G等。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。46.7 59.2 73.0 88.2 106.0 20.7 24.5 27.6 32.1 37.0 5.0 6.8 9.6 12.0 19.5 3.2 4.2 5.8 9.2 15.3 2.8 4.2 6.3 7.8 10.6 21.6 26.3 35.2 45.7 50.8 2020 2021e 2022e 2023e 2024e2020-2024 年中国银行业前沿科技 外部采购支出规模及结构 AI 与大数据（亿元）云计算（亿元）区块链（亿元）RPA/IPA（亿元）数字中台（亿元）数据治理（亿元）其他（亿元）103.0128.6162.2200.3246.58 2021.11 iResearch I数字银行发展驱动因素（一）银行业发展遭遇多重挑战，转型应对成为必然选择 需求端：市场行为发生巨变，新一代年轻用户行为向无纸化、移动化转变，他们更熟悉数字化渠道，更需要个性化服 务。供给端：金融科技公司、互联网平台等新市场参与者从供给端匹配符合消费者需求的数字化产品及服务。银行自身：银行传统经营模式粗犷、组织结构复杂、管理模式低效，这一现象导致商业银行市场竞争力下降、客户流 失率上升。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。年轻化：80 后、90 后、00 后用 户占比超 90%。普惠化：长尾客户金融需求提 升。数字化：年轻一代的消费者逐 渐习惯线上化、个性化的服务 体验；客户更希望通过数字化 渠道获取服务。金融市场供需两侧为银行业提出挑战 市场需求侧 市场 供给侧 产品数字化程度高：互联网平 台、金融科技公司产品科技元 素丰富、个性化程度高、用户 体验较优。数字渠道掌控力强：依靠支付、社交等高频属性的互联网平台 用户掌控能力较强，金融产品 输出存在竞争优势。收入受阻：传统利息收入下滑，成本高企，非息收入占比仍处 于较低水准，整体 创收困难。经营模式落后：组织架构冗杂，追求规模收入的高成本扩张经 营策略“积重难返”。银行自身9 2021.11 iResearch I数字银行发展驱动因素（二）监管关注金融科技，政策指引商业银行开展数字化转型 银行业的创新与转型意味着新技术的运用、商业模式的变革，也要求监管针对性的转变，适当的约束和准确的指引是 数字银行发展的风向标。监管机构陆续出台针对银行类金融机构相关的科技顶层规划，也有聚焦商业银行业务创新、底层技术升级的相关意见。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。明确要求银行核心系 统向分布式转型 金融科技三年发展规划（2019-2021）肯定 金融科技的价值，提出一系列金融科技发展的顶层规划 与指导建议。通过目标拆解，央行对 各商业银行 及具备金融 科技能力的企业及单位下达了 金融科技建设指标。2019.08 关于全面推进北京市服务业扩大 开放综合试点工作方案的批复 支持在北京市率先开展金融科技创新监管试点，被称之为 中国版的“监管沙盒”。2017.06 关于 2021 年进一步推动小微企业 金融服务高质量发展的通知 2020.06鼓励银行业金融机构充分运用大数据、区块链、人工智能等 金融科技，在农业、制造业、批发零售业、物流业等重点领 域搭建供应链产业链金融平台。2016-2020 年银行数字化相关重点政策梳理 规范银行业务创新“实验指南”支持银行业金融机构 利用金融科技手段服 务小微企业客户 中国银行业信息科技“十三五”发展规划监管指导意见 明确提出 银行 IT 架构向云计算迁移、私有云与行业公有云 并重、开放的分布式架构成为信息系统发展的方向，并要 求到 2020 年银行业面向互联网场景的重要信息全部迁移至 云计算构架平台，其他系统迁移比例不低于 60%。指出银行业务“上云”的技术发展路径 2016.07 关于加快推进国有企业数字化转 型工作的通知 向虚拟智慧网点转变，打造智慧服务中心 推动实体服务网点向虚拟智慧网点转变，打造智慧服务中心。打造服务类企业数字化转型示范。2020.0910 2021.11 iResearch I数字银行发展历程 智能化、开放化、无形化的数字银行 4.0时代到来 来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。银行 1.0时代到银行 3.0时代，商业银行逐步实现从物理网点服务到线上化、移动化服务的转变。转型停留于传统业务的数字化、线上化升级，银行业务范围和商业模式并没有本质上的变化。人工智能、大数据、云计算和区块链等金融科技的应用，为商业银行转型提供新的机遇和可能。无形化、开放化、智能化 的数字银行 4.0时代 就此到来。高度 依赖物理网点及人工 产品及服务单一，并不存在其他服务性功能，整体运营效率低下。后期信息技术逐步应用到银行业，在账户管理等基础业务具备初步电子化能力。15 世纪开放银行元年 数字银行发展历程 1.0 2.019803.0 银行依然保持着以 产品为中心 的商业模式；网点分支机构规模逐渐扩张，地理限制性下降。ATM等信息化技术开始在银行业成功应用，大幅提升了人员的工作效率。2017 商业模式由以产品为中心向以 用 户为中心 转变；金融服务与生活场景相互融合，银行 无处不在。网点 的依赖性进一步下降，但 智 慧网点重要性提升。20074.0Banking Anywhere 互联网 银行、手机银行 成为业 务获得的主要途径 普通物理网点数量有所减少 ATM（1980）移动化、随时随地 开放化、无形化、智能化 Online,Mobile第一家网上银行 SFNB（1995）智能手机兴起（2007）信息化、互联网化 物理网点强依赖 现代银行体 系第一银行 西雅那银行（1472）BancaATM11 2021.11 iResearch I数字银行 4.0 时代的三大转变 数字银行 4.0时代的转变体现在 系统支持、数据管理、用户感 知三个维度 数字银行 4.0转型核心目的：通过改善业务体系、整合业务数据，从而提供更好的用户服务。分析转变的三个维度：系统支持层面、数据管理层面、用户感知层面。三维度技术解决方案：业务系统升级、数据管理转型、智慧渠道建设。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询自主研究及绘制。智能化、无形化、开放化的极致体验 用户感知 数据管理 系统支持 转变维度划分 解决方案“新一代分布式业务系统搭建”智慧渠道建设“信息线上化、风控自动化”“协调一致的银行智慧全渠道建设”痛点/需求/特点 风控及管理数字化 业务系统升级 数据分析、数据获取和使用 成为核心竞争力 业务高并发、高频迭代 给传统系统提出挑战 拆解数字银行转变的三个维度12数字银行发展背景 1数字银行发展现状 2数字银行智慧网点调研 3数字银行发展趋势 413 2021.11 iResearch I数字银行产业生态图谱 注释：仅按企业主营业务划分，不涉及排名。分类划分标准基于数字银行产业链的环节拆分。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统商业银行 银行 2021 中国数字银行产业生态图谱 IT 基础设施 数字银行技术解决方案服务商 数据管理转型服务 智慧渠道建设服务 业务系统升级服务 互联网银行 硬件 数 据 库14 2021.11 iResearch I业务系统升级（1/4）银行业务系统 面对 新时代市场需求亟待改变 银行业务系统与业务内容的关系十分紧密，业务系统是实现业务内容的工具。传统 业务系统的痛点：庞大、复杂、迭代慢，无法满足当下以用户为中心的经营理念和数字化需求。系统转型诉求：多种 业务子系统 建设、以“用户为中心”的系统架构、支持金融科技的应用与产品创新。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。银行传统业务系统与转型诉求不匹配 传统银行系统庞大、复杂，且较多针对银行定制化搭建，维护流程繁琐高定制化、维护复杂 敏捷性弱，产品迭代慢 系统和用户联系弱 基于传统 竖井式 的系统架构，产品开发与更新往往牵连过多资源，迭代效率不足 采取集中式架构，系统的 可塑性较差，标准化程度较高，无法满足用户的差异性需求 范围扩大：普惠业务、中间业务、混业 业务的蓝海市场 体量倍增：银行业务量、用户数、交易频次远超从前 要求提升：业内产品 同质化 严重，差异化重要性上升 业务变迁 数字化需求常态：产品形态、获取渠道数字化需求 用户 结构变化：长尾用户的金融需求急需银行业务满足 用户为中心 金融科技：云计算、大数据、人工智能在金融多领域渗 透，为业务升级和创新提出更多可能。分布式架构：分布式系统架构已经在互联网公司取得成 效，IT 灵活性高。技术基础 用 户 感 知 数 据 管 理 系 统 支 持15 2021.11 iResearch I业务系统升级（2/4）核心 系统与外围系统需有机结合，分布式架构优势显著 按照业务特性来看，银行 业务系统可以划分为 核心业务系统 和 外围业务系统。核心系统 重要性较高，主要涵盖存款和贷款业务，是银行交易和账户处理中心，是赋能银行转型和创新的源泉。外围业务系统包括支持非交易和账户类别的各类业务系统。例如，支付系统、信贷系统、中间业务系统。分布式系统架构在满足业务系统不同诉求方面具备绝对优势，成为必然选择。来源：综合公开资料整理，艾瑞咨询自主研究及绘制。银行 4.0 时代的 IT 系统架构 核心 系统 信贷系统 支付系统 柜台系统 互联网银行系统 中间业务系统 大数据系统 风险管理系统 银行卡系统 分布式核心系统多采用微服务有利于快速衍生新业务，模块化的技术形态有利于定制化开发与维护。灵活扩展能力 高并发、海量数据处理能力 个性化部署能力 基于云的核心系统能够提升银行运营能力，分布式系统架构能够支持大规模业务并发。采用微服务的架构，有能力根据用户需求选用适合的单体搭建个性化的架构。银行分布式系统能力及优势 高内聚、松耦合、易扩展、低成本 剥离业务流程管理功能 提供标准账务服务 稳定安全、模式成熟 核心业务系统 满足多变的新兴业务 与核心系统有机对接 支持敏捷开发与迭代 外围业务系统用 户 感 知 数 据 管 理 系 统 支 持16 2021.11 iResearch I业务系统升级（3/4）分布式核心业务系统持续渗透，业务降本增效成果显著 分布式核心建设情况：从银行类型来看，以百信银行、微众银行为代表的互联网银行是先行者。从构建模式来看，大 型银行拆分子系统逐步迁移，中小银行更多整体改造；从技术运用来看，大型银行多自主研发分布式核心系统或由技术服务商参与共建，而中小银行依靠外部技术服务商实现改造。市场参与者：长亮科技、神州信息等技术服务商是领先玩家，该细分赛道集中度逐步提高。建设成效：微众银行 降低账户运维成本 45%、张家港农商行业务处理效率全面大幅提升。来源：综合公开信息整理，艾瑞咨询自主研究及绘制。“分布式架构降低账 户运维成本 45%”“首家 全 国产化分布式系统搭建”IT 厂商：长亮科技 国内典型商业银行分布式核心业务系统建设情况 2015 微众银行 张 家 港 农 商 银 行“微服务+单元化“TDSQL 数据 库 X86 服务器 技术特色 基础支持作用：标准化、规范化的数据模型，可为外围系统提供数据及服务支撑快速拓展：搭建业务完整的逻辑部署单元对系统进行整体扩容参数化设计：灵活配置实现业务和产品的快速上线方案优势 业务处理能力：6200 笔/秒，提升 400 倍 高频账务类：300ms查询类交易：100ms批量代发代扣业务：1万笔/20 秒 存款结息：11 分钟贷款结息：3分钟业绩效果 旗舰产品：V8 核心系统解决方案 百 信 银 行 趋势 1.国有大型银行逐步布局 趋势 2.技术厂商市场集中度提高 包含 IaaS、PaaS、DaaS、SaaS、BaaS 的“智能银行即服务”分布式架构体系）技术特色 金融产品工厂：配置形成 具有各种特点的金融产品 金融服务规范接口：对外 提供各类银行核心业务处 理功能。方案优势 IT 户均成本：5元降低到 2元 授信时间：小微客户授信平均 时间 3.1 秒。业绩效果 用 户 感 知 数 据 管 理 系 统 支 持 旗舰产品：核心业务系统 SmrtEnsemble 神州信息 邮储银行筹备核 心系统升级 201720192020