中国医疗信息化行业研究报告 2022.3 iResearch Inc.2 2022.3 iResearch I摘要 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SMS行业现状：在医院评级、智慧医院建设与医院运营管理等内外部因素驱动下，医疗信息化市场呈繁荣增长态势，院内 精细化运营，临床业务系统与新兴技术的结合，区域医疗系统互联互通，及 数据实时共享 是核心需求点，且建设重点从单一的信息化系统，逐步向 场景化、平台化、生态化转变；供给侧玩家众多且类型多样，整体市场集中度较低，且产品同质化较严重，新进入者核心壁垒主要体现在服务与渠道两方面。市场规模：2021 年中国医疗信息化核心软件市场规模达到 323 亿元,2021-2024 年 复合增速达到19.2%，预计 2024 年总规模达 547 亿元。聚焦细分领域，2021 年中国医院信息化核心软件市场规模为 195 亿元，现今仍是各类信息化厂商的主战场；临床信息化市场规模为 128 亿元，未来三年复合增速达 24.7%，规模增速较快且市场集中度低，新玩家可从细分赛道切入，挖掘市场机会点；此外，区域医疗信息化发展前景良好，预计 2025 年市场空间达 1245 亿元。研究背景：医疗卫生服务是社会公共服务和社会保障的重要部分，医疗服务水平及质量关乎民生，与国家的经济发展、社会的和谐稳定息息相关。医疗信息化转型 涉及卫健委、各级医院、医保、药企等多方利益主体，本报告 聚焦医疗服务方转型，从医院信息化（侧重运营管理及服务流程优化）、临床信息化切入，再向外延伸至区域医疗信息化，旨在由点及面描绘产业发展的未来。前景展望：短期，厂商应增强平台化、一体化建设的能力，辅助客户实现从顶层 战略规划 到基础层 数据管理与共享 全链转型，并加速渗透三级以下医院的信息化建设；响应区域医疗信息化、全 民健康信息化号召，以患者为中心不断延展“诊前-诊中-诊后”的产品及服务链条；中期，跨域主体纷沓而至，厂商应共同探索可持续发展的合作模式与商业模式，打造智慧医疗生态圈；长期，新兴技术将进一步推动数字化、智慧化、人性化的医疗体系转型，打破医疗体系桎梏，实现全民健康指日可待。313425界定：医疗信息化研究范畴 洞察：医疗信息化供需现状 实践：典型案例展示 溯源：医疗信息化发展背景 求索：行动建议及展望4 2022.3 iResearch I研究主体 聚焦以医疗卫生服务系统为主体的信息化转型 医疗卫生服务是社会公共服务和社会保障的重要部分，医疗服务水平及质量关乎民生，与国家的经济发展、社会的和谐稳 定息息相关。医疗信息化转型涉及卫健委、各级医院、医保、药企等多方利益主体，各利益主体在医疗信息化中承担不同 的角色与职能，其信息化进程相互影响、密不可分。本报告聚焦以医疗卫生服务系统为主体的信息化转型，从医院信息化、临床信息化切入，再向外延伸至区域医疗信息化，旨在由点及面描绘产业发展 的未来；而 对于医疗支付、医药流通等环节 信息化不会展开论述。注释：DIP 为区域点数法总额预算和按病种分值付费，DRG为疾病诊断相关分组付费；试点省份及城市的数据来源为国家医疗保障局网站（更新截至 2022年 2月 22日）。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗信息化主要利益主体及职能概览 医保系统职能-支付方 国家医疗保障局 医疗卫生服务系统-服务方 国家卫生健康委员会 统筹 国家市场监督管理总局-药监局 项目 参保人数（万人）基本医疗保险 136100职工基本医疗保险 在职职工 25398退休职工 9025城乡居民基本医疗 保险 101677生育保险 23546支付职能 定价职能 监督职能+协同促进医疗资 源使用效率和医 疗保障水平提升 高等院校（医药/医信/）医药系统-产品供给方 定价招标 药企 医疗器械 n 拟定医保名录与支付标准，建立 医保支付医药服务价 格合理确定和动态调整机制，组织推进 医保支付方式 改革。截至 2022 年 2月，全国已有 27 个 DIP 试点省份，71 个 DIP 试点城市，30 个 DRG试点省份及城市 n 通过组织实施“医保谈判”“带量采购”，降低药品价格，减轻人民看病负担 n 作为医疗服务的“支付方”，医保制度完善、医保信息化的建设是推动医疗信息化的关键 人才输送 人才输送 医疗卫生机构类型 数量 医院 35394按经济类型分 公立医院 11870民营医院 23524按医院等级分 三级医院 2996二级医院 10404一级医院 12252未定级医院 9742基层医疗卫生机构 970036社区卫生服务中心（站）35365乡镇卫生院 35762村卫生室 608828诊所（医务室）259833专业公共卫生机构 14492疾病预防控制中心 3384专科疾病防治机构 1048妇幼保健机构 3052卫生监督机构 2934计划生育技术服务机构 2810其他医疗卫生机构 3000统筹 患者5 2022.3 iResearch I研究背景 来源：公开资料、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。定义及驱动因素 发展现状 转型关键 医院 信息化 提升运营管理效率 提升医疗服务水平 改善患者就医体验 定义：医院信息化服务于 医院、患者，指基于信息化手段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质量提升 驱动因素：以 关于推动公立医院高质量发展的意见 为代表的 政策是推动其发展不可忽视的外部力量；其次，受内部精细化运营管理驱动，三级以上医院加速全场景信息化布局，三级以下医院于 基础应用、信息系统的投入逐年增加 建设内容：医院信息化 可分为 医疗服务与 运营管理 两大内容,涵盖 HIS、HRP 两 大系统及数智中心，其中 HRP是医院资源管理需求升级下的产物，相比 HIS 系 统，更注重内部运营管理，跟 HIS 是互补而非替代的关系 行业现状：较其他传统行业，医院信息化起步晚，院内信息化技术门槛相对较低，市场集中度较低，玩家类型多元化 医疗服务：包括门诊挂号、挂号预约、患者入出转管理等模块，“以患者体验为中心”实现流程优化、医疗服务质量及水平提升是关键 运营管理：包括人财事物、流程审批等，核心目标是 减轻冗余工作，提升精细化管理水平 院端资源整合：包括医护人员、数据、设备、药品等多方资源整合管理 临床信息化 实现临床数据价值 辅助医生诊疗决策 增强医院科研实力 定义：临床信息化 服务于医务人员，指 在专项业务中用于处理医疗信息的系统，是医院核心业务转型的深化，与医院信息化区别主要体现在 应用场景及核心功能上 驱动因素：临床诊疗是医疗服务最核心的环节，直接影响整体医疗的发展进程 建设内容：临床信息化系统 涵盖 临床系统 和 医技系统 两大部分，其中临床系统聚焦患者诊疗环节全流程信息化，医技系统主要用于实现医院各个医技科室信息化 行业现状：临床信息化 技术门槛相对较高，主要玩家包括传统 HIS厂商、及专注细分赛道厂商，市场集中度较低，新 兴技术的应用是发展趋势 系统打通：包括 EMR、PACS、CDSS、LIS、RIS等核心模块，提升医务人员临床诊断的精确度与服务效率 是关键 临床数据应用：在保证数据安全、可用的条件下进行临床数据的挖掘与分析，并借助信息化手段 提高临床诊断与决策的有效性与准确性，进一步提高医疗核心业务质量与水平，为区域医疗信息化、临床科研发展奠定基础 区域医疗信息化 降低居民就医成本 优化医疗资源配置 实现全民医疗健康 定义：区域医疗信息化服务于 医院、公 共卫生机构、患者、医疗支付方及医疗器械供给方等多主体，以实现公共卫生数据共享，医疗服务系统打通为核心 驱动因素：2016 年以来国家政策不断强化医疗领域的数据融合以及大数据的应用，区域医疗信息化迎来发展黄金期 建设内容：区域医疗信息化包含 区域卫生平台 与 公共卫生系统 两大核心系统，医疗服务与卫生管理等建设内容；县域医联体与城市医疗集团是当下探索的主要建设模式，实现医保互通、社区服务、双向转诊、远程医疗、居民健康档案、预防保健是主要目标 行业现状：供给侧对区域医疗信息化产品并未做区分，各大厂商均有布局，具 备资源整合能力、体量较大的头部厂商更容易脱颖而出 顶层设计：具备顶层决定性、整体关联性、总体适用性、部署灵活性和规划可操作性 系统整合及标准化建设：区域内各医疗信息化系统的有效信息整合、信息数据标准，实现 互联互通，打破医疗“孤岛”和“烟筒”系统，提高区域医疗服务质量，增强医疗服务的可及性、推动患者被动就医向主动预防转变613425界定：医疗信息化研究范畴 洞察：医疗信息化供需现状 实践：典型案例展示 溯源：医疗信息化发展背景 求索：行动建议及展望7 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I13902 14476 15037 15961 16724 17725 19064 10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%201420152016201720182019202065 岁和 65 岁以上人口数量（亿）占总人口的百分比（%）2.0%5.1%12.2%26.0%42.0%64.5%1.4%3.8%11.5%23.5%38.9%54.0%3.7%7.1%15.1%31.3%48.4%62.3%15-24 岁 25-34 岁 35-44 岁 45-54 岁 55-64 岁 65 岁以上 2018 年 2013 年 2008 年 医疗健康需求持续攀升-人口结构 人口老龄化及慢性病负担催化医疗服务体系优化的需求 作为世界上唯一老龄人口过亿的国家，第七次全国人口普查结果显示，较 2010 年第六次全国人口普查，我国 60 岁及以上 人口占比上升 5.4%，其中 65 岁及以上人口占全国人口的 13.5%，老龄化进程加快；老龄人口基数大、慢性疾病患病率高，我国 65 岁以上人群患慢性疾病比例为 62.3%，且据统计直至 2020 年，由慢性病导致的疾病负担占总疾病负担的近 70%，导致的死亡人数占我国总死亡人数的 86.6%。老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质 量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。通过信息化手段介入来优化医疗保障体系、促成养老模式的创新发 展，实现“老有所养”、“智养质养”可极大程度减轻由人口老龄化、慢性疾病等引起的医疗服务负担。注释：65 岁及以上的老年人占总人口的比重达到或超过 7%即为人口老龄化。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：2019、2020年中国卫生统计年鉴，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2014-2020年中国 65 岁及以上人口数量及占比 老年人慢性疾病患病人口总量及占比 宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状8 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I来源：2020年我国卫生健康事业发展统计公报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。24346 28119 31669 35312 40975 46345 52598 59122 65841 72306 15.5%12.6%11.5%16.0%13.1%13.5%12.4%11.4%9.8%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020全国卫生总费用(亿元）增长率（%）医疗健康需求持续攀升-付费能力 居民医疗服务的付费意愿与能力增强 2015 年，中国卫生总费用占 GDP 的比重（THE）首次接近国际平均水平并保持较强的内生增长动力，随后新医改政策进 一步聚焦医疗卫生，着力打造社会民生基础设施，2020 年中国 THE 首次破 7，说明我国全社会的健康意识逐步提升、医疗 卫生健康产业规模持续扩大。其次，居民对医疗保健、医疗诊疗的付费意愿与消费能力持续加强，刨除疫情偶发因素，自 2016 年起，我国医院诊疗人次呈稳步上升趋势；2019-2020 年的细分卫生费用中，次均门诊费用与人均住院费用 的价格 和同比 增长都在提升。巨大的 C端潜在消费市场与扩大的服务供给将刺激医疗服务行业成为下一个经济增长点。信息化手 段能进一步提升医疗服务质量与水平，满足居民不断增长的医疗保障需求。来源：2020年我国卫生健康事业发展统计公报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2011-2020年中国卫生总费用 占 GDP 比重7.12%6.64%6.43%6.36%2020年 2019年 2018年 2017年 宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状 9848106196.0%7.8%2019 2020人均住院费用（元）年同比增长（%）2913246.1%11.6%2019 2020次门诊费用（元）年同比增长（%）79828387772016 2017 2018 2019 2020全国医疗卫生机构诊疗人次（亿人次）2016-2020年中国院端消费者诊疗概况 全国医疗卫生机构诊疗人次 2019-2020 年中国次均门诊费用与人均住院费用9 2022.3 iResearch I信息化政策落实营造新环境（1/2）强调医疗系统一体化建设，区域医疗信息的互联互通 政策是推动我国医疗信息化、智慧医疗发展众多因素中的重中之重。自 2009 年我国政府启动深化医疗体制改革措施后，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进；各省和地级市政府积极响应，颁布切实可执行的具体措施紧紧跟上。国家医疗信息化建设规划呈现阶段性特点，自十二五规划开始，国家明确提出加强医疗卫生领域的信息化建设，有关医药、远程医疗的规范性法规相继出台，医疗 信息化建设全面 展开；十三五期间，建设以电子病历为核心的临床信息化系统，加速医疗信息系统的打通、多层级医院协同发展成为关注重点，2020 年新冠疫情更催化了医疗卫生平台一体化、标准化建设需求；未来在国计民生持续增长需求、新一代信息技术的加持下，以“普惠民生”为核心的医疗信息化将加速推进，打造以患者为中心的卫生 医疗体系，建设 智慧生态医疗是下一阶段的主要目标。来源：国家政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国医疗信息化重要政策概览 宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状 2009.03 关于深化医药卫生体制改革的意见 明确 提出以医院管理与电子病历为重点，加快推进医疗卫 生信息系统建设 2011.04 三级综合医院评审标准（2011年版）首次明确三级医院信息化应用必须达到的程度与具体 要求 2012.10 卫生事业发展“十二五”规划 首次把推 进医药卫生信息化建设列入规划；提出推进基层医疗 卫生系统建设，建立三级医院与县级医院的远程医疗 体系 2013.10 关于加快推进人口健康信息化建设的指导 意见 明确指出至“十二五”末，基本实现各级各类卫生计生机构的信息网络安全互联 2015.03 全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）提出到 2020年实现全员人口信息、电子 健康档案和电子病历三大数据库全面覆盖“十二五”时期（2011-2015）基础信息系统建设 推进基层医疗卫生信息化建设 建设远程医疗系统 加强公立医院信息化建设“十四五”时期（2021-2025）普惠数字化 加快平台标准化、一体化建设 深化新场景、新技术应用 推动医疗体系高质量发展“十三 五”时期（2016-2020）平台化 整合医疗子系统 区域信息互联互通 推进电子健康档案建设 新冠疫情 加速医疗信息化布局 2016.06 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 提出规范和推动健康医疗大数据的融合共享、开放应用 2016.11 全民健康保障工程建设规划 要求实现六大业务系统 的数据汇聚与业务协同 2016.12“十三五”深化医药卫生体制改革规划 对医院管理、医疗协同、医疗保障、药品供应等场景信息化发展要求升级 2017.01“十三五”全国人口健康信息化发展规划 强调人口 健康信息化和健康医疗大数据应用 2017.04 关于推进医疗联合体建设和发展的指导意见 鼓励医 疗资源上下贯通，医联体高效协作，提升医疗服务体系整体效能 2018.04 国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见 健全“互联网+医疗健康”加强监管与相关标准的建设 2019.06“健康中国 2030”规划纲要 提出加强推动部门与 区域间健康相关信息共享 2020.07 关于印发医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）的通知 确定医院测评工作的 2个环节 4个阶段，医院信息互联互通测评 7个等级 2021.01 关于印发进一步完善院前医疗急救服务指 导意见的通知 提高院前急救基础、配套设施的信息 化水平 2021.09 关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知 标准化、信息化国家医疗保障平台建设，医保 信息业务编码标准和医保电子凭证推广应用 2021.10 公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）建设“三位一体”智慧医院,区域医疗信 息化 2021.11 关于公布 5G+医疗健康应用试点项目的 通知 试点推广，培育可复制、可推广的 5G智慧医 疗健康新产品、新业态、新模式 2021.12“十四五”国家信息化规划 积极探索运 营信息化手段优化医疗服务流程；加快建设医疗重大 基础平台及医疗专属云建设，推动各级医疗卫生机构 信息系统数据共享及业务协同，建设互通互联的各级 全民健康信息平台10 2022.3 iResearch I信息化政策落实营造新环境（2/2）医保控费驱动医保信息化建设，与医疗信息化相辅相成 医保控费旨在用信息化的手段实现医保支出的智能管控，解决医保基金入不敷出、医保收支压力大，遏制低标准入院及部 分私立医院挂空床浪费医保基金的现象，以最终达到在控制总额的同时合理调配费用结构、刺激医疗服务质量改善的效果。我国的医保控费主要以 DRGs 与总额预付相结合等手段实现，DRGs 将复杂和随机的医疗支付过程标准化，把患者的诊疗 过程作为一个整体，将医院的收入与每个病例及诊断挂钩，通过将患者按照疾病种类、严重程度、治疗手段等条件分入相 关组，根据分组付账，实现对费用的合理控制。医保控费改革需要医保、卫健委、医院三端协同，其中医保端需加强信息 系统建设，提升 DRG 权重测算、支付标准测算及医保支付定价等任务精细化程度；而医院内部信息化升级改造，是院端 更好对接医保、卫健委，提供运营管控、临床路径的坚实基础。来源：国家政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状 中国医疗体系改革相关政策概览 颁布时间 颁布机构 政策 内容2021年 11月 医保局 关于印发 DRG/DIP 支付方式改革三年 行动计划的通知 涉及 医保、卫健委、医院 三端信息化建设；要求到 2024 年底，全国所有统筹地区全部开展 DRG/DIP 付费 方式改革工作，先期 启动试点地区 不断巩固改革成果；到 2025 年底，DRG/DIP 支付方式覆盖所有符合条 件的开展住院服务的医疗机构，基本 实现病种、医保基金全覆盖。2021年 7月 医保局 关于印发按病种分值付费（DIP）医疗 保障经办管理规程（试行）的通知 明确 DIP 业务的主要内容，建立激励约束和风险分担机制，激励定点医疗机构建立健全与 DIP 相适应的内部 管理机制，合理控制医疗费用，提高医疗服务质量，有序推进与定点医疗机构 按病种分值付费方式 结算。2021年 6月 医保局 关于印发区域点数法总额预算和按病种 分值付费试点工作方案的通知 用 1-2年的时间，实现住院以 按病种分值付费为主的多元复合支付方式；建立起现代化的数据治理机制，形成数据采集、存储、使用的规范和标准；逐步建立 以病种为基本单元，以结果为导向 的医疗服务付费体 系。2020年 6月 医保局、卫健委 关于开展医保定点医疗机构规范使用医 保基金行为专项治理工作的通知 强化医保基金监管工作合力，督促定点医疗机构 健全内部医保管理制度，提升医保管理水平和风险防控能 力，切实维护医保基金安全。2019 年 6月 国务院办公厅 深化医药卫生体制改革 2019 年重点工 作任务 深化医改的政策文件，制定 互联网诊疗收费和医保支付 的政策文件、医疗保障基金使用监管条例等。2017 年 6月 国务院办公厅 关于进一步深化基本医疗保险支付方式 改革的指导意见 进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式；选择部分地区开 展 按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点，鼓励各地完善按人头、按床日等多种付费方式。2015 年 1月 卫计委、发改委、财政部、人社部、中医药管理局 关于控制公立医院医疗费用不合理增长 的若干意见的通知 建立以按 病种付费为主，按人头、按服务单元等复合型付费方式。截至 2016 年 6月底，初步建立 公立医院 医疗费用监测体系；2017 年底，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，参保患者医疗费用 中个人支出占比逐步降低。2012年 11月 人社部，财政部，卫生部 关于开展基本医疗保险付费总额控制的 意见 按照“结合基金收支预算管理加强总额控制，并以此为基础，结合门诊统筹的开展探索 按人头付费，结合 住院、门诊大病的保障探索按病种付费 改革方向，用两年左右的时间，在所有统筹地区范围内开展总额控 制工作。2012年 3月 国务院办公厅“十二五”期间深化医药卫生体制改革 规划暨实施方案 在全国范围内积极推行 按病种付费、按人头付费、总额预付等，控制医疗费用增长。11 2022.3 iResearch I数字基建持续完善 信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇 5G、大数据、移动物联网、云计算等是医疗信息化的技术底座，支撑大量垂直医疗场景的信息化应用。我国是全球规模 最大、技术最先进的 5G 独立组网网络，5G 与医疗健康领域的结合能有效加强患者与医护人员、医疗机构、医疗设备间的 实时互动；多源异构、海量的医疗数据蕴含高价值信息的知识库与资源库，数据资产挖掘重构医疗信息化建设内容及方向。在 2016 年颁布的 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 引导下，我国健康医疗大数据中心建设工作如 火如荼展开，1个国家数据中心+7 个区域数据中心+X 个应用发展中心的总体规划逐步成型，推动数据流、信息流于全国 范围内高效流动。此外，大数据与人工智能改变医疗知识发现的路径与方式，创新医疗诊断与决策的方式和渠道，物联网 和云计算变革了医疗信息共享和服务模式。可预见的是，未来新一代信息技术与医疗信息化建设将实现更深层次的融合。来源：2020年 5G+医疗健康应用试点入围项目、工信部、信通院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状 数字基建是医疗信息化的重要支撑 2017-2019 年中国企业云计算使用率 5G+医疗健康应用 移动物联网 大数据 福州 厦门 南京 常州 济南 合肥 贵阳 国家数据中心 第 一 批 第 二 批 1个国家 数据中心 7个区域 数据中心 X个应用 发展中心 医疗大数据特征：来源广泛：包括医药企业数据、临床诊断数据、病历数据、门诊数据、体检数据等 类型多样：结构化数据与非结构化数据 数据尚未价值化：大数据技术应用与临床医疗与 科研、医疗质量管理 及医院运营管理水平提升息 息相关，然而医疗数据的敏感化，各医院、主体 间信息不共享、不开放导致数据价值难以释放 数据 平台 麻醉信息 设备信息 监护设备 资产设备 能耗监测 冷链监控 资产管理 药品管理 病患体征数据 病患身份信息 设备运行数据 冷链跟踪管理 AI 赋能核心医疗 云计算技术既可以减轻医院信息化建设的压力，还可提高信息化资源配置的效率；在医疗平台化、生态化转型大背景下，云 计算的应用至关重要 院内 信息 化 疾病 诊断 检查 药物 研发 器械 AI+影像 AI+病理 基因检测 AI+新 药研发 手术机 器人 CDSS智慧病案 数据运营 流程优化 智能决策 133540518495190216261其他方向 智能疾控 远程治疗 远程重症监护(ICU)医院管理 中医诊疗 急诊救治 远程诊断 健康管理 项目数量（个）54.7%58.6%66.1%45.3%41.4%33.9%2017 2018 2019没有云计算应用（%）有云计算应用（%）12 2022.3 iResearch I中美医疗信息化建设历程 中国医疗信息化起步晚、发展快，从院内向院外逐步延伸 中美医疗信息化建设本质不同，但路径有相似之处，均是由基础运营管理信息化向临床业务逐渐渗透，并在新兴技术的加持下，以提升用户与患者体验为核心，构建智慧医疗 生态圈，实现医疗服务模式的 革新。我国医疗信息化水平（尤其是区域医疗信息化）远落后于美国等发达国家，上世纪九十年代起开始建设院 内信息化 系统，当时产品形态以“单机版”的排号系统、ERP、CRM 软件为主；在政策与医院运营需求的双轮驱动下，自 2000 年，HIS、CIS 系统实现规模化应用；经过数十年的实践，医院运营管理难度升级，单个运营管理系统已经无法满足医院精细化发展、医疗服务水平提升的诉求，打 造互联互通的医疗信息平台成为院方的关注重点，随之而来的还有供应商产品形态的丰富以及服务模式的升级。注释：L1、L2、L3 指代信息化发展不同阶段。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中美医疗信息化建设进程对比 宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状 1980 1990 2000 2010 2020L1 L2 L3L1 L2 L3特征：建设重心 由运营管理类向临床业务类逐渐过渡，开发重点是诊疗相关系统，比如医嘱、实验室、医学影像、病人监护、合 理用药等 重要事件：1996 年，HIPAA 法案颁布，标志着美国医疗信息化工作全面展开 2004 年 4月，13335 号总统令发布，要求十年内在全美实现 电 子病历 2009 年，HITECH 法案投入近 200 亿美元，在全美推广医疗信息技术应用；加以联邦医保及联邦医助 EHR奖惩制度，美国基础电子病历的渗透率从 2009 年的 12%提高至 2016 年的 95%特征：初步建设医院基础信息系统，涉及门诊、住院、费用信息的管理，以及医技信息的管理；医院运营效率与业务需求 是此阶段医院信息化建设的核心驱动力 特征：推动医疗机构内部 电子病历系统的应用，建立 国家健康网络，实现医疗机构之间的信息共享 重要事件：2015 年，MACRA法案提出 支付方式新框架，开始推动医疗信息的互操作性 2016 年，电子病历 推动医疗信息更大规模的互联互通 美 国 特征：建立以财务、运营、流程管理为核心的 HIS 系统，主要功能包括门诊、住院、药品、行政管理等，实现规范化、电子化医院运营管理是核心目标 供给：玩家包括通用信息化供应商，如国外的 Oracle、SAP，国内用友、金蝶等；围绕医院医疗服务业务，提供平台级 HIS 产品的厂商，如卫宁、东软、东华、特征：大型三级医院信息化基础逐渐完善，信息化需求向细分领域延伸，建立面向患者的、以医嘱为驱动的 CIS 系统为此阶段的关键，主要功能包括 EMR、PACS、LIS、RIS、检验系统、体检系统、合理用药等，提高医疗服务质量与患者安全的是核心目标 供给：提供 HIS/HRP/CIS 等系统的医疗行信息化软件供应商占据优势，HIS 市 场集中度逐渐提升 特征：以数据为导向，建立互联互通的院内及区域信息网络，打造多方联动的智慧医疗体系，实现信息共享及数据融合应用，推动区域医疗互联互通是此阶段的核心方向 供给：院端信息化建设需求升级，带 动玩家类型、产品形态的多元化，互 联网医院、智能医疗硬件、医疗SaaS、AI+医疗、大数据+医疗等厂商百花齐放 中 国 运营管理 医疗服务 数据打通 患者体验 医疗服务流程优化 运营管理精细化 提升诊断准确性及 医院的综合实力 实现跨系统、跨 医院的数据打通 根本上解决居民 医疗等民生问题 L1L2L313 2022.3 iResearch I核心痛点-医疗信息化建设前期 在国家统筹下铺开信息化建设是改善医疗服务环境的关键 我国面临医疗资源分布不均、服务水平差异 大、医疗服务供需缺口持续扩大的基本国情。2020 年中国卫生统计年鉴显示，无论是医院数量、三级医院 数量，还是 卫生技术人员总数及执业医师数量，东部地区明显多于中部、西部。经济发达的东 部地区汇聚顶尖医疗资源，而人口更密集的城镇、农村及边缘地区甚至面临缺医少药的问题，这些地区的人民 一旦发生重 大疾病，就 会选择前往大城市就医，这不仅 增加了居民就医成本，还会加剧医疗资源的紧张和医护人员压力、医患矛盾。借助科学手段，推动卫生医疗服务体系数智化升级是摆脱困境的重要举措。当然，若没有国家顶层设计统筹，医疗信息化 的全面铺开只会让马太效应愈加明显。具体而言，信息化资金核心来源为医院自筹与财政拨款，三级医院凭借其规模化的 医疗 IT 投入、医疗及医信人才吸纳能力，打好信息化建设基础条件，并能在其业务发展内生需求推动下持续投入，长此以 往构筑越来越高的医疗服务壁垒；相较之下，一级及未定级医院若既无医疗服务水平提升的驱动、也无国家政策及资金、人才等支撑，转型只会进展缓慢。注释：地图颜色越深，代表该区域医院数量越多。来源：2019、2020年中国卫生统计年鉴，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗信息化建设前期核心痛点 宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状 中部地区 西部地区 东部地区 38%43%38%49%31%29%32%26%31%28%30%25%医院数量 卫生人员数量 床位数量 卫生总费用 东部 中部 西部 新疆 西藏 青海 内蒙古 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山西 陕西 宁夏 甘肃 四川 云南 贵州 重庆 湖南 湖北 河南 山东 江苏 安徽 浙江 江西 福建 广东 广西 北京 海南 2020 年中国各省医院数量 医疗卫生资源 医疗信息化发展 人才 资金 业务 需求 自 筹 财 政 投 入 合 作 借 贷 其 他 70%-90%30%-40%依靠自筹资金开展信息化建设的三/二/一级医院占 比分别是 98.1%、94.4%、77%；依靠财政投入进 行建设的三/二/一级医院比例分别为 36.9%、31.4%、41.7%医院基础实力与信息化关系 实力雄厚的医院在信息化建设中更具优势，所 以国家统筹指导是信息化健康开展的前提条件 医疗信息化推动医疗卫生资源的合理配置，以及医疗服务的公平公正 分区域核心医疗资源概览 分区域、分级别医院数量 132835714772三级 二级 一级 医院数量（个）76732793495三级 二级 一级 医院数量（个）90135543985三级 二级 一级 医院数量（个）14 2022.3 iResearch I 2022.3 iResearch I核心痛点-院内信息化建设 医疗信息化建设需攻克战略、组织、技术三重阻力 聚焦医院信息化建设，不论现阶段发展的差异 性，所有医院都面临战略、组织及技术三 方难点。战略 层面，部分医院管理 层的“短视”会导致信息化建设资源统筹不到位；组织层面，医信 人员缺失、医务人员 IT 知识不足、培育机制不 完善导 致搭建好的信息系统用不起来；此外，医务人员在系统搭建、定制化开发时应当扮演“帮助 IT 人员理解医疗业务”的角色，其 IT 知识 储备不够将 会引发信息不对称、需求对接不顺畅问题，从而进一步导致部署好的系统跟业务“两层皮”；技术层 面，新旧系统标准协议不统一、数据难接入、数据安全难保证的问题仍存在，目前处于满足医疗系统高可靠、高稳定的需 求满足程度阶段，对“员工体验”和“患者体验”需求难以满足。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中国医院协会信息专业委员会 2019-2020中国医院信息化状况调查报告，艾 瑞咨询研究院自主研究及绘制。院内信息化建设核心痛点 医院信息化建设主要障碍因素分析 宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状 院 内 信 息 化 建 设 现 状 及 痛 点 战 略 层 组 织 层 技 术 层 院内信息化系统建设起步早，且建设厂家数量众多，不同厂家的新旧系统对接难度大，标准难以统一 医疗行业信息技术基础设施薄弱，安全系统升级较业务系统升级存在滞后性；且防护措施以网关及主机安全类设备为主，数据安全管控不足 不同 科室系统独立建设，造成“数据孤岛”；而医疗数据互通互联同样涉及数据标准统一与安全问题，打通困难 系统对接难 运维安全 数据互通难 缺乏复合型医信人才,但 目前高校培养的依然是传统医疗型或信息化人才，培养机制存在双向割裂 医信人才缺失 产品用不起来 无完善培养机制“懂业务的人不懂技术”情况普遍存在，医护人员对信息化技术的 学习成本高；供给侧产品落地情况差导致用户无法有效感知 目前医院内部医信从业专业 资质良莠不齐，院内人才 培养和学习机制严重缺乏 医院高管对信息化的意义认识不到位，监管与制度规范不明确，医信部门成为关系户的聚集地，信息化建设浮于表面 医院信息化投资效益在短期难以反映出来，较 长的投资回报期降低了高管投资意愿。信息化建设伊始往往需要政策倒逼实现信息化推进 不同医院信息化进程差异较大，转型需求不一，而 外部供应商提供的信息化产品种类繁多，标准不一 建设意愿低 监管缺位 选型困难 2%13%24%27%32%34%35%50%60%68%74%80%其他 缺乏配套的法规制度或业务规范 用户参与配合不够 厂商产品不能满足用户需求 缺乏标准或产品对标准依从性差 信息化的投资回报无法衡量 厂商服务能力不足 缺乏科学的信息化规划 医院重视程度不足 管理部门协调不到位 缺乏充分的资金支持 信息技术部门人力资源不足 障碍因素占比（%）15 2022.3 iResearch I核心痛点-区域医疗信息化建设 顶层设计、数字基建、可持续的商业模式缺一不可 区域信息化是医疗系统信息化的“缩影”，其覆盖的主体数量、系统的复杂程度、数据量是医院信息化无法比拟的。目前 建设 痛点可拆解为两层来看，其一是区域医疗信息化的建设标准及规范尚未 完善，顶层设计不完善直接导致区域医疗信息 化协作机制的不健全，卫健委及政府对以医院、医保、药企为核心的主要参与者无法实现有效统筹，而且医保、基层医疗 机构信息化发展速度跟医院（尤其是三 级医院）信息化发展速度不匹配，会进一步增加合作难度；其二是当前医疗信息化 技术难以支撑上层应用，比方说基于数据、信息实时共享的分级转诊、双向转诊等医疗高效协同是区域医疗信息化的基础 要求，然而实时数据难分享、集成平台对应用需求的技术支撑弱导致实际应用效果差，用户与患者对转型无法感知，长此 以往，医疗各利益 主体对信息化的投入热情及意愿也会逐渐 衰减，建设陷入 困境。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。区域医疗信息化建设核心痛点 宏观环境 技术环境 政策环境 产业现状 管理 督导 医院 健康 中心 体检 中心 社区 医院 私人 诊所 医保 药企 顶层设计 数字基建 服务供给方 建设 支撑 顶层设计尚未完善，无法实现有效统筹 n 缺乏建设细则：我国区域医疗信息化相关政策存在明显滞后性，且指导效用相对较低，无法切实有效的落地，实际统筹效果差 n 缺乏明确的分工与功能协同：医院、基层机构、医保、药企等多方主体尚未建立合理的信息共享与利益分配机制，可持续的商业模式尚未被发掘 医疗各利益主体信息化建设差异性大 n 不光是三/二/一级医院信息化建设差异性大，医院与药企、健康体检中心、社区医院、医保的信息化建设路径、需求点、以及建设的基础条件也不尽相同，这会再拔高区域信息网络构建的难度，进而阻碍区域医疗信息化的建设 医疗信息化技术难以支撑上层应用 n 数据量巨大且类型复杂多变：医院信息化起步晚，传统关系型数据库、大数据架构 无法满足海量数据的存储、备份、扩容及高速的数据交换；区域级医疗数据包含大量结构化与非结构化数据（比如图像信息、视频信息），数据量大且传输需求频繁，现阶段技术尚无法很好地支撑应用 n 数据访问跟交换的难度大：不同医疗服务机构使用的医疗设备和信息系统、数据协议跟标准不统一，产生大量多源异构的医疗数据跟信息，医疗服务网络的“信息孤岛”问题难以避免 n 尚未完成从数据积累到知识转