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上海数据交易所:2022年金融业数据流通交易市场研究报告_54页_4mb.pdf

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上海数据交易所:2022年金融业数据流通交易市场研究报告_54页_4mb.pdf

金 融 业 数 据 流 通 交 易市 场 研 究 报 告上海数据交易所研究院2022 年 11 月编 写 人 员:汤 奇 峰 黄 丽 华 卓 训 方 吴 蔽 余秦 璇 赵 蔡 晶 夏 飞 计 丽 娜宋 敏 兰 安 然 曾 萍 萍 邱 诗 韵摘 要数据是开展金融业务的核心要素,在营销与风控领域发挥着基础性作用。由于金融业普遍存在逆向选择与道德风险,其天然属性决定了金融业是数据密集型投入行业。可以说,金融业自从诞生的那刻起,就在进行数据交易。基于近年来公开采购信息与企业工商数据,本报告分析了金融业作为数据需求方的数据交易行为。第一部分从数据交易规模、采购方式、细分行业交易、数据交易的空间分布等各方面对金融业数据交易进行了分析;第二部分站在金融业数据交易供应商的视角,分析了供应商的基本情况、来源、行业动态。第三部分归纳总结了金融业数据交易的常见数据产品与定价信息;最后,结合数据给出政策建议。本报告发现,近年来数据采购信息披露的数量持续增长,银行业的数据需求最为旺盛,数据交易和数据供应商集中在北上广三地。以国有企业为代表的优质数据供应商虽然数量不大,但在资金规模、数据来源专有性、知识产权等方面占据主导地位。金融业交易的数据产品以征信类数据为主,包括个人征信与企业征信,近九成的数据产品来源于对公共数据的处理加工。鉴于此,本报告在数据要素市场建设、引导数据交易由场外转向场内、以及相关制度建设方面,提出了若干政策建议。目录一、交 易 概 况.8(一)采 购 项 目 数 量 规 模 年 度 趋 势.8(二)采 购 项 目 地 区 分 布.9(三)细 分 行 业 数 据 采 购 分 析.1 2(四)采 购 项 目 月 度 分 析.1 4(五)金 融 业 数 据 采 购 方 式 分 析.1 6(六)金 融 业 数 据 交 易 的 区 位 分 布.1 9二、金 融 业 数 据 供 应 商 分 析.2 1(一)数 据 供 应 商 年 龄 分 布.2 1(二)数 据 供 应 商 区 位 分 布.2 2(三)数 据 供 应 商 企 业 类 型 分 布.2 5(四)金 融 业 数 据 供 应 商 规 模.2 6(五)金 融 业 数 据 供 应 商 权 属 分 析.3 0(六)数 据 供 应 商 多 指 标 分 析.3 3三、金 融 业 数 据 产 品 交 易 情 况.4 4(一)金 融 业 数 据 交 易 产 品.4 4(二)数 据 产 品 定 价.4 5(三)单 一 数 据 来 源.4 8四、政 策 建 议.5 0图目 录图 1 数 据 采 购 项 目 数 年 度 趋 势.8图 2 数 据 采 购 项 目 金 额 分 布.9图 3 各 实 施 地 数 据 采 购 情 况.1 0图 4 不 同 地 区 金 融 业 数 据 采 购 金 额 分 布.1 1图 5 各 实 施 地 数 据 采 购 次 数 逐 年 情 况.错误!未定义书签。图 6 代 表 省 市 数 据 采 购 项 目 数 分 年 度 占 比.1 1图 7 数 据 采 购 项 目 数 量 行 业 分 布.1 2图 8 数 据 采 购 金 融 分 部 门 支 出 情 况.1 2图 9 各 行 业 数 据 采 购 次 数 逐 年 趋 势.1 3图 1 0 分 部 门 数 据 采 购 金 额 比 例 年 度 趋 势.1 4图 1 1 各 金 融 行 业 数 据 采 购 次 数 占 比 逐 年 分 布.1 4图 1 2 数 据 采 购 次 数 季 节 性 分 析.1 5图 1 3 月 度 数 据 采 购 金 额 比 重.1 5图 1 4 数 据 采 购 次 数 分 年 度 季 节 性 分 析.1 6图 1 5 采 购 方 式 分 布(采 购 项 目 数).1 7图 1 6 采 购 方 式 分 布(采 购 金 额 数).1 7图 1 7 采 购 方 式 年 趋 势.1 8图 1 8 不 同 采 购 方 式 支 出 占 比 年 度 趋 势.1 8图 1 9 数 据 采 购 交 易 跨 省 与 否.1 9图 2 0 数 据 采 购 交 易 跨 省 与 否 年 度 趋 势.1 9图 2 1 跨 省 交 易 中 供 方 地 区 分 布.2 0图 2 2 数 据 供 应 商 年 龄 分 布 及 累 计 占 比.2 1图 2 3 年 度 新 增 数 据 供 应 企 业 数 量.2 2图 2 4 数 据 供 应 商 省 际 分 布 图.2 3图 2 5 数 据 供 应 商 四 大 地 区 分 布 图.2 4图 2 6 数 据 供 应 商 公 司 类 型 情 况.2 5图 2 7 数 据 供 应 商 上 市 情 况 省 际 分 布.2 6图 2 8 数 据 供 应 商 注 册 资 本 分 布.2 7图 2 9 数 据 供 应 商 实 收 资 本 分 布.2 8图 3 0 数 据 供 应 商 人 员 数 量 分 布.2 9图 3 1 数 据 供 应 商 参 保 员 工 数 量 分 布 图.3 0图 3 2 不 同 权 属 数 据 供 应 商 年 龄 分 布.3 1图 3 3 不 同 权 属 数 据 供 应 商 省 际 分 布 图.3 2图 3 4 数 据 供 应 商 权 属 与 规 模.3 3图 3 5 数 据 供 应 商 行 政 处 罚 次 数 分 布.3 3图 3 6 不 同 权 属 数 据 供 应 商 行 政 处 罚 数 量 分 布 图.3 4图 3 7 数 据 供 应 商 持 有 软 件 著 作 权 数 量 分 布.3 5图 3 8 不 同 权 属 数 据 供 应 商 持 有 软 件 著 作 权 数 量 分 布.3 6图 3 9 数 据 供 应 商 持 有 专 利 数 量 分 布.3 6图 4 0 不 同 权 属 数 据 供 应 商 持 有 专 利 数 量 分 布.3 7图 4 1 数 据 供 应 商 中 立 舆 情 数 量 分 布.3 8图 4 2 不 同 权 属 数 据 供 应 商 中 立 舆 情 数 量 分 布.3 8图 4 3 数 据 供 应 商 正 面 舆 情 数 量 分 布.3 9图 4 4 不 同 权 属 数 据 供 应 商 正 面 舆 情 数 量 分 布.4 0图 4 5 数 据 供 应 商 负 面 舆 情 数 量 分 布.4 0图 4 6 不 同 权 属 数 据 供 应 商 负 面 舆 情 数 量 分 布.4 1图 4 7 数 据 供 应 商 综 合 评 分 分 布 图.4 2图 4 8 不 同 权 属 数 据 供 应 商 综 合 评 分 分 布 图.4 3图 4 9 金 融 业 数 据 产 品 交 易 情 况.4 4表目 录表 1 各 地 区 开 展 金 融 业 数 据 采 购 项 目 数.9表 2 数 据 供 应 商 年 龄 分 布 及 累 计 占 比.2 1表 3 数 据 供 应 商 省 际 分 布.2 2表 4 数 据 供 应 商 四 大 地 区 分 布 表.2 4表 5 数 据 供 应 商 上 市 情 况 省 际 分 布.2 5表 6 数 据 供 应 商 注 册 资 本 分 布.2 7表 7 数 据 供 应 商 实 收 资 本 分 布.2 7表 8 数 据 供 应 商 人 员 数 量 分 布.2 8表 9 数 据 供 应 商 参 保 员 工 数 量 分 布.2 9表 1 0 数 据 供 应 商 省 际 分 布.3 1表 1 1 数 据 供 应 商 综 合 评 分 分 布.4 1表 1 2 工 商 数 据 与 价 格 信 息.4 6表 1 3 公 安 数 据 与 价 格 信 息.4 6表 1 4 航 旅 数 据 与 价 格 信 息.4 7表 1 5 数 据 单 一 类 来 源 供 应 商.4 8金 融 业 数 据 交 易 流 通 报 告一、交 易 概 况(一)采 购 项 目 数 量 规 模 年 度 趋 势金 融 业 数 据 要 素 采 购 规 模 呈 指 数 增 长。公 开 的 招 投 标 信 息 显 示,近 五 年 来,金 融 业 数 据 要 素 采 购 项 目 数 量 复 合 年 均 增 长 率 达 4 0%,远超 金 融 业 采 购 总 项 目 数 量 复 合 年 均 增 长 率 2 6%,显 示 出 金 融 业 数 据 交易 市 场 规 模 发 展 迅 速。图 1 数据采购项目数年度趋势从 数 据 采 购 金 额 规 模 看,数 据 采 购 金 额 主 要 分 布 在 1 0 万 元 至 1 0 0万 元 之 间,此 间 的 数 据 采 购 项 目 约 占 全 部 数 据 采 购 项 目 的 一 半;其 次是 百 万 级 别 的 数 据 采 购 项 目,约 占 总 数 据 采 购 项 目 的 三 分 之 一,如 图2 所 示。图 2 数据采购项目金额分布(二)采 购 项 目 地 区 分 布从 数 据 采 购 项 目 的 实 施 地 分 析,数 据 采 购 活 动 主 要 在 北 京 市、上海 市、广 东 省、江 苏 省、河 南 省 等 地 区 进 行,其 中 在 北 京 市 开 展 的 数据 采 购 次 数 最 多,占 比 2 7.1 8%;在 北 京 市、上 海 市、广 东 省 开 展 的数 据 采 购 次 数 合 计 占 比 4 7.8 5%,如 表 1 所 示。表 1 各地区开展金融业数据采购项目数省份 采购项目数量 省份 采购项目数量北京 2809 湖北 152上海 1093 重庆 139广东 1044 山西 135江苏 574 江西 131河南 462 黑龙江 122河北 431 广西 120山东 367 吉林 1 1 2浙江 351 陕西 107湖南 336 新疆 66天津 290 甘肃 65贵州 253 内蒙古 55四川 242 宁夏 45福建 208 海南 36云南 192 西藏 27辽宁 191 青海 27安徽 154图 3 各实施地数据采购情况从 采 购 金 额 看,金 融 业 数 据 采 购 金 额 最 多 的 地 区 有 北 京 市、贵 州省、广 东 省、上 海 市、河 北 省 等;其 中 北 京 市 发 生 的 数 据 采 购 金 额 占全 国 数 据 采 购 金 额 的 2 9.4 7%;贵 州 省 和 上 海 市 发 生 的 数 据 采 购 的 金额 分 别 占 去 工 商 局 采 购 金 额 的 额 1 0.9 8%和 8.5 7%,如 图 4 所 示。图 4 不同地区金融业数据采购金额分布对 数 据 采 购 项 目 数 最 高 的 北 京 市、上 海 市、广 东 省 的 数 据 采 购 次数 逐 年 分 析,2 0 1 6 年 至 2 0 1 8 年,北 京 市 和 上 海 市 的 数 据 采 购 次 数 占比 都 呈 现 下 降 态 势,广 东 省 的 数 据 采 购 次 数 占 比 呈 现 上 升 态 势,三 个省 市 的 数 据 采 购 次 数 合 计 占 比 也 呈 现 下 降 态 势;2 0 1 8 年 至 2 0 2 1 年,北 京 市 的 数 据 采 购 次 数 占 比 相 对 稳 定,上 海 市 则 经 历 了 上 升 以 后 略 微下 滑,广 东 省 在 2 0 2 1 年 之 前 增 长 幅 度 较 大,贡 献 了 三 地 区 合 计 占 比上 升 的 主 要 力 量。如 图 6 所 示。图 6 代表省市数据采购项目数分年度占比(三)细 分 行 业 数 据 采 购 分 析数 据 采 购 项 目 最 多 的 行 业 是 银 行 业,占 全 部 数 据 采 购 次 数 的6 9.2 2%;保 险 和 证 券 的 数 据 采 购 次 数 占 比 分 别 为 1 4.7 4%和 7.7%,如图 7 所 示。图 7 数据采购项目数量行业分布数 据 采 购 金 额 方 面,银 行 部 门 的 数 据 采 购 金 额 最 多,占 数 据 采 购金 额 总 额 的 7 6.8 6%;保 险 部 门 和 证 券 部 门 的 数 据 采 购 金 额 分 别 占 数据 采 购 金 额 总 额 的 1 2.2 2%和 4.3 8%;还 有 6.5 4%的 数 据 采 购 金 额 来 自其 他 部 门,如 图 8 所 示。图 8 数据采购金融分部门支出情况2 0 1 6 年 开 始,银 行 业 进 行 数 据 采 购 的 规 模 逐 年 大 幅 增 加,保 险业、证 券 业 及 其 他 行 业 进 行 数 据 采 购 的 规 模 也 在 不 断 增 加,但 总 体 还是 呈 现 银 行 业 数 据 采 购 规 模 大 大 领 先,保 险 业 和 证 券 业 次 之 的 格 局,如 图 9 所 示。图 9 各行业数据采购次数逐年趋势从 部 门 间 数 据 采 购 金 额 的 结 构 方 面 看,银 行 部 门 的 数 据 采 购 金 额占 比 呈 现 出 逐 渐 下 降 的 趋 势,但 仍 为 数 据 采 购 最 主 要 的 部 门;保 险 部门 的 数 据 采 购 金 额 占 比 经 历 了 从 减 小 到 增 大 到 减 小 的 过 程,是 除 了 银行 部 门 以 外 最 重 要 的 部 门;近 年 来 其 他 非 银 保 证 部 门 的 数 据 采 购 也 在不 断 发 展,数 据 采 购 的 主 体 越 来 越 多 元 化。图 10 分部门数据采购金额比例年度趋势部 门 间 数 据 采 购 项 目 数 量 的 关 系 上,银 行 业 的 数 据 采 购 次 数 占 比从 8 4.3 8%减 少 到 6 5.0 3%,保 险 业 的 数 据 采 购 次 数 占 比 从 5.2 1%增 长到 1 4.9 5%,证 券 业 和 其 他 行 业 的 数 据 采 购 次 数 占 比 也 在 也 呈 上 升 态势,如 图 1 1 所 示。图 11 各金融行业数据采购次数占比逐年分布(四)采 购 项 目 月 度 分 析金 融 业 数 据 采 购 月 度 平 均 项 目 数 在 全 年 呈 现 出 逐 渐 增 加 的 态 势,2 月 与 1 0 月 较 为 特 殊。第 四 季 度 的 平 均 采 购 次 数 最 多,占 数 据 采 购次 数 的 3 3.3 2%,如 图 1 2 所 示。图 12 数据采购次数季节性分析从 数 据 采 购 金 额 的 月 度 分 布 来 分 析,2-5 月 数 据 采 购 金 额 较 少,但 总 体 呈 增 加 趋 势;6 月 数 据 采 购 金 额 较 多,位 列 全 年 第 二;7-9 月数 据 采 购 金 额 呈 现 出 与 2-5 月 相 似 的 趋 势;1 0-1 2 月 数 据 采 购 金 额 较多,但 总 体 呈 减 少 趋 势,如 图 1 3 所 示。图 13 月度数据采购金额比重如 图 1 4 展 示 了 不 同 年 份 采 购 项 目 数 的 月 度 规 模,2 0 1 6 年 至 2 0 2 1年 的 数 据 采 购 次 数 大 致 呈 现 2 月 和 1 0 月 减 少,4 月 至 8 月 增 长,1 0月 至 1 2 月 增 长 的 趋 势,且 都 体 现 出 第 四 季 度 的 采 购 次 数 占 比 最 多。图 14 数据采购次数分年度季节性分析(五)金 融 业 数 据 采 购 方 式 分 析从 数 据 采 购 方 式 分 析,采 用 公 开 招 标 的 方 式 进 行 数 据 采 购 的 项 目最 多,占 数 据 采 购 项 目 总 数 量 的 6 7.0 3%;采 用 单 一 来 源 或 竞 争 性 的方 式 进 行 数 据 采 购 的 项 目 分 别 占 数 据 采 购 总 额 的 1 6.6 1%和 1 0.9 9%;而 通 过 询 价 或 者 邀 请 招 标 进 行 数 据 采 购 的 项 目 最 少,仅 占 4.0 8%和1.3 0%,如 图 1 5 所 示。图 15 采购方式分布(采购项目数)数 据 采 购 金 额 的 7 1.7 1%来 自 公 开 招 标,1 7.2 2%来 自 单 一 来 源,4.9 8%来 自 竞 争 性,3.5 5%来 自 询 价,2.5 4%来 自 邀 请 招 标,如 图 1 6所 示。图 16 采购方式分布(采购金额数)2 0 1 7 年 至 2 0 2 1 年,采 用 公 开 招 标 一 直 是 数 据 采 购 的 最 主 要 方 式,占 比 在 6 4.0 8%至 7 4.9 0%之 间;单 一 来 源、竞 争 性、询 价、邀 请 招 标的 方 式 被 使 用 的 次 数 依 此 递 减,如 图 1 7 所 示。图 17 采购方式年趋势对 不 同 采 购 方 式 下 数 据 采 购 的 逐 年 支 出 趋 势 进 行 分 析,2 0 1 7 年、2 0 1 8 年 总 体 的 数 据 采 购 金 额 较 少,主 要 以 公 开 招 标 为 主;2 0 1 9 年 至2 0 2 2 年 的 数 据 采 购 金 额 较 多,2 0 2 0 年 采 用 单 一 来 源 进 行 数 据 采 购 的金 额 大 幅 增 加,接 近 于 采 用 公 开 招 标 进 行 数 据 采 购 的 金 额,可 能 是 受到 新 冠 疫 情 的 影 响,企 业 公 开 招 标 条 件 受 限 带 来 的 结 果。如 图 1 8 所示。图 18 不同采购方式支出占比年度趋势(六)金 融 业 数 据 交 易 的 区 位 分 布如 果 采 购 双 方 的 注 册 地 在 同 一 省 内,则 定 义 此 次 交 易 为 省 内 交 易,反 之 则 为 跨 省 交 易。在 搜 集 到 的 数 据 采 购 交 易 信 息 中,有 4 6%的 交 易是 跨 省 交 易,5 4%的 交 易 是 省 内 交 易,如 图 1 9 所 示。图 19 数据采购交易跨省与否从 数 据 采 购 交 易 跨 省 与 否 的 年 度 趋 势 来 分 析,2 0 1 6 年 至 2 0 2 1 年,数 据 采 购 跨 省 交 易 与 省 内 交 易 占 比 上 相 差 不 大,从 2 0 1 9 年 起,省 内交 易 的 数 量 略 高 于 跨 省 交 易,如 图 2 0 所 示。图 20 数据采购交易跨省与否年度趋势跨 省 的 数 据 交 易 中,数 据 供 应 商 大 部 分 集 中 于 北 京 市、上 海 市、广 东 省 三 地 区,分 别 占 比 3 7.7 8%、2 3.0 9%、1 2.0 2%,三 个 地 区 合 计占 比 7 2.8 9%,如 图 2 1 所 示。图 21 跨省交易中供方地区分布二、金 融 业 数 据 供 应 商 分 析(一)数 据 供 应 商 年 龄 分 布通 过 对 招 投 标 等 公 开 信 息 的 整 理,我 们 搜 集 到 金 融 行 业 的 数 据 供应 商 共 2 2 1 6 家。截 至 2 0 2 2 年,年 龄 在 1 0 年 以 下 的 数 据 供 应 商 共 有9 8 7 家,占 数 据 供 应 商 总 数 的 4 4.5 4%;年 龄 在 2 0 年 以 下 的 数 据 供 应商 共 有 1 7 7 4 家,占 数 据 供 应 商 总 数 的 8 0.0 5%;年 龄 在 2 0 年 以 上、3 0 年 以 下 的 数 据 供 应 商 共 有 4 1 0 家,占 数 据 供 应 商 总 数 的 1 8.5 0%;而 年 龄 在 3 0 年 以 上 的 企 业 有 3 2 家,占 数 据 供 应 商 总 数 的 1.4 4%。如表 2 所 示。表 2 数据供应商年龄分布及累计占比年龄区间 供应商数量 累计占比 10 年 9 8 7 4 4.5 4%10-20 年 7 8 7 8 0.0 5%20-30 年 4 1 0 9 8.5 6%30-40 年 3 0 9 9.9 1%40 年 2 1 0 0.0 0%图 22 数据供应商年龄分布及累计占比从 年 龄 结 构 上 看,接 近 半 数 的 数 据 供 应 商 成 立 时 间 不 超 过 1 0 年,业 态 整 体 表 现 出 欣 欣 向 荣 之 势。对 数 据 供 应 商 年 龄 进 行 进 一 步 分 析,可 得 到 数 据 供 应 商 年 度 新 增 企 业 数 量,如 图 2 3 所 示。图 23 年度新增数据供应企业数量2 0 1 4 至 2 0 1 6 年,相 关 政 策 的 出 台 叠 加 市 场 热 度,金 融 数 据 供 应商 增 量 出 现 一 段 井 喷 期;2 0 1 7 年,国 家 进 行 了 对 数 据 行 业 的 严 打,以 整 顿 数 据 黑 市。监 管 收 紧、经 济 进 入 新 常 态,市 场 行 情 叠 加 政 策 因素,企 业 新 增 数 量 步 入 冷 静 期;2 0 2 0 年 新 冠 疫 情 致 使 企 业 新 增 数 量持 续 走 低。(二)数 据 供 应 商 区 位 分 布从 数 据 供 应 商 所 属 省 份 分 析,数 据 供 应 商 主 要 来 自 北 京 市、上 海市、广 东 省、浙 江 省、江 苏 省 等 地 区,其 中 来 自 北 京 市、上 海 市、广东 省 的 数 据 供 应 商 数 量 最 多,合 计 占 比 5 5.4 3%,如 表 3 所 示。表 3 数据供应商省际分布省份 数据供应商数 省份 数据供应商数北京 623 陕西 26上海 329 天津 26广东 273 广西 24浙江 133 云南 24江苏 103 吉林 16山东 96 黑龙江 14四川 66 江西 13福建 54 山西 13湖南 53 甘肃 10河北 50 海南 9河南 48 内蒙古 9湖北 46 新疆 7辽宁 41 宁夏 4重庆 35 西藏 3安徽 33 青海 2贵州 27图 24 数据供应商省际分布图从 数 据 供 应 商 所 属 地 区 分 析,数 据 供 应 商 主 要 来 自 东 部 地 区,东部 地 区1的 数 据 供 应 商 数 量 共 有 1 6 9 1 家,占 数 据 供 应 商 总 数 的 7 6.7 4%。值 得 注 意 的 是,西 部 地 区 的 数 据 供 应 商 数 量 有 不 俗 的 表 现,占 比1 0.7 2%,相 对 经 济 较 发 达 的 中 部 地 区 9.3 2%的 占 比 领 先 了 1.4 个 百 分点。如 表 4 所 示。“一 带 一 路”建 设 的 推 进 与 数 字 经 济 政 策 的 实 施 共振,是 西 部 地 区 数 据 供 应 商 占 比 逆 经 济 梯 度 差 的 主 要 原 因。根 据 中 国信 息 通 讯 研 究 院 的 数 据,贵 州、重 庆、江 西、四 川 等 地 区 的 数 字 经 济持 续 快 速 发 展,增 速 超 过 全 国 平 均 水 平,其 中 贵 州、重 庆 数 字 经 济 同比 增 速 超 2 0%。表 4 数据供应商四大地区分布表地理区域 供应商数量 占比东部 1696 76.74%西部 237 10.72%中部 206 9.32%东北 71 3.21%图 25 数据供应商四大地区分布图1参考国家统计局使用的东中西和东北地区划分方法,东部包括:北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、海南。中部包括:山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南。西部包括:内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。东北包括:辽宁、吉林、黑龙江。(三)数 据 供 应 商 企 业 类 型 分 布源 于 公 网 信 息 的 数 据 供 应 商 信 息 显 示,2 0 2 2 年 数 据 供 应 商 中,企 业 类 型 有 四 类,分 别 是 有 限 责 任 公 司(1 5 9 4 家)、其 他 有 限 责 任 公司(2 6 7 家)、股 份 有 限 公 司(2 3 7 家)、其 他 股 份 有 限 公 司(1 1 9 家),占 比 分 别 为 7 2%、1 2%、1 1%与 5%。如 图 2 6 所 示。图 26 数据供应商公司类型情况截 至 2 0 2 2 年 1 0 月,数 据 供 应 商 中 上 市 公 司 有 1 1 9 家,非 上 市 公司 有 2 1 0 0 家,这 些 公 司 主 要 来 自 北 京 市、上 海 市、广 东 省、浙 江 省等 地 区。其 中,北 京 市 有 4 1 家 上 市 公 司 和 5 8 2 家 非 上 市 公 司,分 别占 上 市 公 司 总 数 和 非 上 市 公 司 总 数 的 3 4.4 5%和 2 7.7 2%;北 京 市、上海 市、广 东 省 的 上 市 公 司 数 量 合 计 占 上 市 公 司 总 数 的 6 0.5 0%,非 上市 公 司 数 量 合 计 占 非 上 市 公 司 总 数 的 5 4.9%,如 表 5 所 示。表 5 数据供应商上市情况省际分布省份 上市公司 非上市公司 省份 上市公司 非上市公司北京 41 582 陕西 0 26上海 15 314 广西 0 24广东 16 257 云南 1 23浙江 9 124 天津 3 23江苏 4 99 吉林 1 15山东 7 89 黑龙江 0 14四川 3 63 山西 1 12湖南 1 52 江西 2 1 1河北 0 50 甘肃 0 10福建 5 49 内蒙古 0 9河南 1 47 海南 0 9湖北 1 45 新疆 0 7辽宁 3 38 宁夏 0 4重庆 1 34 西藏 1 2安徽 1 32 青海 0 2贵州 0 27图 27 数据供应商上市情况省际分布(四)金 融 业 数 据 供 应 商 规 模1.注 册 资 本。截 至 报 告 期,数 据 供 应 商 注 册 资 本 主 要 分 布 于 1 0 0万 元 至 1 0 亿 元 之 间,约 占 数 据 供 应 商 总 数 的 9 2.9 0%;其 中 注 册 资 本在 5 0 0 万 元 至 1 亿 元 元 之 间 的 数 据 供 应 商 数 量 占 总 数 的 6 7.0 0%,如表 6 所 示。表 6 数据供应商注册资本分布注册资本 数量 累计占比 100 万元 72 3.26%100 万-500 万元 261 15.06%500 万-1000 万元 413 33.74%1000 万-5000 万元 803 70.06%5000 万-1 亿元 265 82.04%1 亿-10 亿元 312 96.16%10 亿-100 亿元 60 98.87%100 亿-1000 亿元 18 99.68%1000 亿元 7 100.00%图 28 数据供应商注册资本分布2 实 收 资 本。实 收 资 本 在 1 0 0 万 元 以 下 的 数 据 供 应 商 约 占 数 据供 应 商 总 数 的 1 0.9 3%;实 收 资 本 在 1 0 0 0 万 元 以 下 的 数 据 供 应 商 约 占数 据 供 应 商 总 数 的 4 6.7 5%;实 收 资 本 在 1 亿 元 以 上 的 数 据 供 应 商 约占 数 据 供 应 商 总 数 的 1 5.7 2%,如 表 7 所 示。表 7 数据供应商实收资本分布实收资本 数量 累计占比 100 万元 210 10.93%100 万-500 万元 395 31.49%500 万-1000 万元 293 46.75%1000 万-5000 万元 538 74.75%5000 万-1 亿元 183 84.28%1 亿-10 亿元 235 96.51%10 亿-100 亿元 48 99.01%100 亿-1000 亿元 13 99.69%1000 亿元 6 100.00%图 29 数据供应商实收资本分布3.人 员 数 量 分 布。从 供 应 商 人 员 数 量 分 析,2 0 2 2 年,人 员 数 量 在5 0 人 以 下 的 数 据 供 应 商 共 有 9 9 6 家,占 数 据 供 应 商 总 数 的 4 9.1 6%;人 员 数 量 在 2 5 0 人 以 下 的 数 据 供 应 商 共 有 1 5 3 6 家,占 数 据 供 应 商 总数 的 7 5.8 1%;人 员 数 量 在 1 0 0 0 人 以 上 的 数 据 供 应 商 共 有 1 9 9 家,占数 据 供 应 商 总 数 的 9.8 2%,如 表 8 所 示。表 8 数据供应商人员数量分布人员数量 企业数量 累计占比 50 人 996 49.16%50-100 人 306 64.26%100-250 人 234 75.81%250-500 人 186 85.00%500-1000 人 105 90.18%1000-2500 人 1 1 8 96.00%2500-5000 人 49 98.42%5000-10000 人 20 99.41%10000 人 12 100.00%图 30 数据供应商人员数量分布4.参 保 员 工 数 量 分 布。2 0 2 2 年,参 保 员 工 数 量 在 5 0 人 以 下 的 数据 供 应 商 共 有 9 7 1 家,占 数 据 供 应 商 总 数 的 5 0.6 0%;参 保 员 工 数 量在 2 5 0 人 以 下 的 数 据 供 应 商 共 有 1 5 2 6 家,占 数 据 供 应 商 总 数 的7 9.5 2%;参 保 员 工 数 量 在 1 0 0 0 人 以 上 的 数 据 供 应 商 共 有 1 4 3 家,占数 据 供 应 商 总 数 的 7.4 5%,如 表 9 所 示。表 9 数据供应商参保员工数量分布参保员工数量 企业数量 累计占比 50 人 971 50.60%50-100 人 282 65.29%100-250 人 273 79.52%250-500 人 145 87.08%500-1000 人 105 92.55%1000-2500 人 79 96.66%2500-5000 人 27 98.07%5000-1 万人 20 99.1 1%1 万-5 万人 14 99.84%5 万-10 万人 1 99.90%10 万-45 万人 1 99.95%45 万人 1 100.00%图 31 数据供应商参保员工数量分布图(五)金 融 业 数 据 供 应 商 权 属 分 析国 有 数 据 供 应 商 的 平 均 年 龄 为 1 6.4 8 年,非 国 有 数 据 供 应 商 的 平均 年 龄 为 1 2.5 8 年。老 牌 的 数 据 供 应 商 多 为 国 有 企 业,非 国 有 企 业 的年 龄 构 成 较 为 年 轻;2 0 0 0 年 前 后,成 立 了 许 多 国 有 和 非 国 有 的 数 据供 应 商;2 0 1 4 年 至 2 0 1 6 年 间,非 国 有 数 据 供 应 商 大 量 成 立,多 为 高新 技 术 企 业;近 年 来 的 国 有 数 据 供 应 商 多 为 国 有 企 业 或 政 府 部 门 全 资直 属 或 以 国 有 企 业 或 政 府 部 门 控 股、高 新 科 技 企 业 入 股 的 模 式 成 立。随 着 监 管 的 强 化,新 进 数 据 供 应 商 更 多 采 用 国 有 控 股、高 新 科 技 企 业持 股 模 式,一 方 面 满 足 监 管 需 求,同 时 技 术 水 平 得 到 保 证。图 32 不同权属数据供应商年龄分布非 国 有 数 据 供 应 商 主 要 来 自 北 京 市、上 海 市、广 东 省、浙 江 省 等地 区,其 中 来 自 北 京 市、上 海 市 和 广 东 省 的 非 国 有 数 据 供 应 商 最 多,合 计 占 比 5 5.1 4%;国 有 数 据 供 应 商 主 要 来 自 北 京 市、上 海 市、广 东省、山 东 省、浙 江 省 等 地 区,其 中 来 自 北 京 市、上 海 市 和 广 东 省 的 国有 数 据 供 应 商 最 多,合 计 占 比 5 7.0 2%,如 表 1 0 所 示。表 10 数据供应商省际分布省份 非国有 国有 省份 非国有 国有北京 513 1 1 0 陕西 23 3上海 281 48 云南 22 2广东 236 37 广西 20 4浙江 1 1 5 18 天津 19 7江苏 88 15 吉林 14 2山东 77 19 黑龙江 13 1四川 51 15 江西 10 3湖南 46 7 山西 10 3河北 45 5 内蒙古 9 0河南 44 4 海南 8 1福建 43 1 1 甘肃 7 3湖北 41 5 新疆 6 1辽宁 36 5 宁夏 4 0重庆 32 3 西藏 3 0安徽 28 5 青海 1 1贵州 23 4图 33 不同权属数据供应商省际分布图从 不 同 权 属 供 应 商 数 量、劳 动 力 规 模、资 本 规 模 等 方 面 分 析,国有 数 据 供 应 商 数 量 上 仅 占 全 体 的 1 5%,但 资 金 规 模 和 人 员 规 模 分 别 达到 了 6 9%与 8 8%,呈 现 出 典 型 的 二 八 法 则,如 图 3 4 所 示。图 34 数据供应商权属与规模(六)数 据 供 应 商 多 指 标 分 析1 行 政 处 罚 数 量 分 布。源 于 公 网 信 息 的 数 据 供 应 商 信 息 显 示,从 数 据 供 应 商 受 到 的 行 政 处 罚 数 量 来 分 析,没 有 受 到 行 政 处 罚 的 数 据供 应 商 有 1 8 2 9 家,占 比 8 2.4 3%;受 到 1 次 行 政 处 罚 的 数 据 供 应 商 有2 3 3 家,占 比 1 0.5 0%;收 到 行 政 处 罚 数 量 1 0 次 及 以 上 的 数 据 供 应 商有 1 6 家,占 比 0.7 2%,如 图 3 5 所 示。图 35 数据供应商行政处罚次数分布对 不 同 权 属 数 据 供 应 商 收 到 的 行 政 处 罚 数 量 作 进 一 步 分 析,国 有企 业 中,没 有 收 到 行 政 处 罚 的 数 据 供 应 商 占 6 9.5 9%,低 于 平 均 水 平;受 到 1 次 行 政 处 罚 的 数 据 供 应 商 占 1 4.6 2%;而 受 到 1 0 次 及 以 上 行 政处 罚 的 数 据 供 应 商 占 1.4 6%,高 于 平 均 水 平。非 国 有 企 业 中,没 有 收到 行 政 处 罚 的 数 据 供 应 商 占 8 4.7 6%,高 于 平 均 水 平;受 到 1 次 行 政处 罚 的 数 据 供 应 商 占 9.7 5%;而 受 到 1 0 次 及 以 上 行 政 处 罚 的 数 据 供应 商 占 0.5 9%,低 于 平 均 水 平,如 图 3 6 所 示。图 36 不同权属数据供应商行政处罚数量分布图2 软 件 著 作 权 数 量 分 布。源 于 公 网 信 息 的 数 据 供 应 商 信 息 显 示,从 数 据 供 应 商 所 持 有 的 软 件 著 作 权 数 量 来 分 析,持 有 少 于 1 0 个 软 件著 作 权 的 数 据 供 应 商 有 8 6 7 家,占 比 3 9.0 7%;持 有 多 于 5 0 个 软 件 著作 权 的 数 据 供 应 商 有 4 3 2 家,占 比 1 9.4 7%;数 据 供 应 商 持 有 软 件 著作 权 数 量 呈 现 中 间 低、两 边 高 的 分 布,如 图 3-2-1 所 示。图 37 数据供应商持有软件著作权数量分布对 不 同 权 属 数 据 供 应 商 持 有 的 软 件 著 作 权 数 量 作 进 一 步 分 析,国有 企 业 中,持 有 软 件 著 作 权 数 量 少 于 1 0 个 的 数 据 供 应 商 占 2 5.7 3%,低 于 平 均 水 平;持 有 软 件 著 作 权 数 量 多 于 5 0 个 的 数 据 供 应 商 占2 8.9 5%,高 于 平 均 水 平;国 有 数 据 供 应 商 平 均 持 有 的 软 件 著 作 权 数 量

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