2022 年中 国 雷 达 行 业研究报告目录 第一章 中国雷达 行业概况-05 雷达行业定义-06 雷达行业分类-07 雷达行业应用-08 雷达行业发展历程-09 雷达行业市场规模-10 全球市场规模-11 中国市场规模-雷达行业竞争格局-12 全球竞争格局-13 中国竞争格局-产业链图谱-14 产业链上游-15 产业链中游-16 产业链下游-17 雷达 行业政策-19 雷达行业驱动因素-20 雷达发展趋势-21目录 行业壁垒-22 技术发展情况-23 第 二章 典型细分行业-24 激光雷达-25 毫米波雷达-26 相控阵雷达-27 第 三章 行业典型企业介绍-28 四创电子股份有限公司-29 成都雷电微力科技股份有限公司-30 国睿科技股份有限公司-31 上海禾赛科技股份有限公司-32 北京海兰信数据科技股份有限公司-33名词解释 雷达：雷 达 是利 用 电磁波 探 测目 标 的电 子 设备，通 过雷 达发 射 电磁 波对 目 标进 行照 射 并接 收其 回 波，由此 获 得目 标至 电 磁波 发射 点 的距 离、距 离变 化率（径向 速度）、方位、高度等信息。毫米波：频率为30GHz300GHz 的电磁波，是无线电波中一个有限频带的简称，即波长在 1 毫米10 毫米之间的电磁波。精 确 制导：以高 性 能电磁 波、光 电 探测 器 为基 础，利用 目 标特 征 信息发 现、跟 踪 和识 别等 方法，控制 和导 引 武器 准确 命 中目 标的 技 术。对提 高 武器 对地 精 确打 击、防空和反导等作战效能具有重要作用。有 源 相控 阵：相 控 阵雷达 的 一种 射 频前 端，仅有 一 个中 央发 射 机和 一个 接 收机，发射 机 产生 的 高频 能量，经功 分网 络 主动 分配 给 天线 阵的 各 个单 元，目 标反 射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大。X 至 W 频段：雷达领 域对电磁波的通俗分类，X、Ku、K、Ka 和 W 频段，其中 X 代 表频 率为 8-12GHz 范围 的 电磁 波，Ku 代表频率 为 12-18GHz 范围的电 磁波，K代表频率为 18-26.5GHz 范围的电磁波，Ka 代表频率为 26.5-40GHz 范围的电磁波，W 代表频率为 75-110GHz 范围的电磁波。无 源 相控 阵：相 控 阵雷达 的 一种 射 频前 端，仅有 一 个中 央发 射 机和 一个 接 收机，发射 机 产生 的 高频 能量，经功 分网 络 主动 分配 给 天线 阵的 各 个单 元，目 标反 射信号也是经各个天线单元送达接收机统一放大。T/R 模块：一个无线收发系统连接中频处理单元与天线之间的部分，是相控阵雷达 的核心，其功能就是对信号进行放大、移相、衰减。激光雷达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。激光雷达：通过分析发射及接收激光束的时间差计算障碍物距离的雷达传感器。DBF：数字波束成形，是天线波束形成原理与数字信号处理技术相结合的产物，广泛应用于阵列信号处理领域。行业概述 我 国 雷 达 技 术 和 产 品 发 展 总 体 来 说，大 致 经历 了 修 配、仿制、自 行 设 计 和 发 展 提 高 四 个阶段，当 前 进 入 高 速 发 展 时 期，该 阶 段 的 目标 是 赶 上 和 缩 小 与 世 界 先 进 雷 达 技 术 的 差 距。全 球 雷 达 市场 规 模逐 年 上 升，预计2026 年达2721 亿元，我 国市场规 模达783 亿元。国 内 雷 达 行 业 进 入 高 速 发 展 期，新 玩 家 不 断进入，行业竞争较为激烈。定义 雷达是通过无线电波来测 定目标 物理位 置的电 子设备雷达是集成现代电子科学技术的高尖 端设备 雷达是利用电磁波探测目标的电子设 备，通 过雷达 发射电 磁波对 目标进行照射并接收其回波，由此获得目标 至电磁 波发射 点的距 离、距 离变化率（径向速度）、方位、高度等信息。雷达 也被称 为“无线电 定位”。雷达作为利用电磁波探测目标的电子 设备，具有全 天候、全天时 工作的特点，已经渗透应用在人类生产生活 的多个 领域。其不仅 是军事 上必不可少的电子设备，在民用市场也得到 了广泛 应用。雷达基础工作原理雷达天线发射机信号处理器接收机显示器雷达由天线、发射机、接收机、信号 处理机 和显示 器组成目标天线波束扫描产生器或伺服 发射机（波形产 生）双工器接收机 信号处理机数据处理机（含数据 录取器）显示器噪声图像工作原理：发射机产生的雷达信号经由天线辐射到空间；目标截获并反射一部分雷达信号，其中少量信号沿雷达方向返回；雷达天线收集回波信号，经接收机放大和滤波处理后发送至信号处理机和数据处理机进行处理，最终输入到显示器上。分类 雷达有多种分类维度类别 简介军用雷达用于作战、军队 演练 等领 域，在警戒、引导、武器控制、侦察、航行保障、气象 观测、敌我识 别等 方面 获 得广 泛应 用。民用雷达服务于居民日常生活所需，如导航雷达，气象雷达，测速雷达等，一般功率较小。雷达可按照信号类型、天线配置、工 作机制、使用 群体等 维度分 为不同 类别类别 简介单站雷达发射 机和 接收 机 通过 时域 复用的方式共用同一 个天 线。双基地雷达发射天线和接收天线分离，通常用于探测隐身目标电子扫描阵列连续轨迹控制，可连续控 制两个以上坐标方向的联合运 动类别 简介连续波雷达以恒定频率发射 连续 波信 号。接收 信号 存在 多 普勒 频移，可用于确定目标速 度。该雷 达系统通常用于交通 监控。FMCW 雷达对CW 信号进行调频以产生 定时基准。除了可以测速之 外，还可以测距。连续波雷达 的一个显著优势是它们可以提 供连续的结果。脉冲雷达通过测量发射和接收脉冲 之间的时间差来确定目标的距 离和方向。远程空中监视是该 类雷达系统的常见的应用场景。类别 简介毫米波雷达具有天线波束窄、分 辨率 高、频带 宽、抗干 扰能 力强 等 特点，能探测隐身目标激光雷达工作于红外与可见光波段，由激光发 射机、光学接 收 机、转台、信息处理系统组成。宽带雷达该类雷达发射的脉冲极窄，有很高的距离分辨率，可 探测细小目标。分类雷达应用 雷达可以发现目标并测量 目标距 离、方 位角、速度等 信息军用雷达与民用雷达的典型应用典型应用 主要功能 特点 应用领域预警雷达 发现洲际导弹和测际战略轰炸机 作用距离远 军用火控雷达 控制火炮对空中目标进行瞄准攻击 可以连续准确地测定目标，精度要求高 军用制导雷达 控制导弹以攻击飞机或导弹目标能同时跟踪多个目标，对分辨力有较高要求军用无线电测高仪 测量飞机离开地面、海面的高度 属于连续波调频雷达，速度快，精度高 军民两用遥感设备 资源、地形地貌勘测、环境监测，安装于卫星或飞机上的微波遥感装置 军民两用气象雷达观测气象，测量暴风雨和云层位置及移动路线代表类型为多普勒雷达 军民两用空中交通管制雷达 对机场周围及航路上飞机实施管制 兼有警戒和引导作用 民用雷达是军事领域与日常生活中的重要 探测设 备 雷达的主要优点是全天时、全天候、作用距离远、反应速度快、并且具有一定的穿透能力，基于此类特性，雷达广泛应用于多个领域，具体可分为军用与民用领域。在军用领域，雷达是远距离获取 信息的“千里眼”、实现精确打击的必要手段和武器系统的测试评估手段；在民用领域，雷达广泛应用于气象、天文、遥感测绘、船只导航、汽车防撞、交通管制、车速测量等方面。发展历程 中国雷达行业经历了从小 到大，从维修、仿制 到自行 研制的 发展过 程自行设计为主需求导向的高端研发 1949 年-1953 年：这一阶段以开创基业和修配美国、日本旧雷达为主。1953 年-1970 年：这一阶段以建立雷达生产基地和仿制苏式雷达产品为主要标志。开始进行地面防空雷达的仿制和设计。1970年-2001 年：这一阶段国内开始自力更生研制雷达，大量采用新技术，研发队伍 逐渐壮大。2001 年-至今：这一阶段以雷达新技术不断被突破，品种增多，“军民结合”和产品进入国际市场为主要标志。萌芽期发展初期高速发展阶段修配阶段仿制为主的发展阶段我国的雷达工业是在新中国成立后根 据国防 建设的 需要逐 步形成 和发展 起来的 新型工 业。截 止目前，我国 已研制、生产 了几百 个型号、几万 部各种 陆、海、空军用和军民两用雷达，初步建立了国 土防空 雷达情 报网、航天测 量控制 网、对 海雷达 情报网、防空 高炮及 地空导 弹电子 系统、雷达敌 我识别 系统以 及气象 雷达探测网等。同时，军用技术转为民用 为能源、交通、水利、气象、纺织、医疗 等传统 产业提 供了大 批先进 的电子 设备，为市场 提供了 大批电 子产品。当前 中国雷达进入高速发展阶段，该阶段的目 标是赶 上和缩 小与世 界先进 雷达技 术的差 距。我国雷达技术和产品发展总体来说，大致经 历了修 配、仿 制、自 行设计 和发展 提高四 个阶段。全球市场规模全球雷达市场规模逐年上 升，预 计2026 年达2721 亿元1160.51207.41254.41287.91361.71438.91466.51521.91577.21632.6737.9771.4798.3818.4872.0959.2977.71014.61051.51088.40.0300.0600.0900.01200.01500.01800.02017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E2017-2026 年全 球 军用 雷 达、民 用雷 达 市场 规 模（亿 元）军用雷达 民用雷达 指数(军用雷达)指数(民用雷达)全球雷达行业总体而言进入发展后期，尤其是发达国家，技术不断迭代更新趋于成熟稳定，产业链也日益完善，市场规模呈现稳健爬坡态势，未来五年全球市场规模CAGR 约为3.5%。在全球雷达市场中，军用雷达占比较多，日常占比约为60%。2022年俄乌冲突升级发酵，部分欧洲国家加入北约等事件加紧国际局势，各国加大军事部署力度，军事经费扩张将使得未来军用雷达比重稍许增加。民用雷达日常占比约为40%，主要受下游新兴产业如无人机、自动驾驶、医学检测等需求推动。据Grand view,2021 年北美地区在全球雷达市场规模中占比约40%，美国、加拿大由于其先发技术优势当前在全球处于领先位置。亚太地区占比约30%，欧洲市场占比20%。雷达广泛应用于军事、民用的多个领 域，未 来五年 全球雷 达市场 规模CAGR约为3.5%数据来源：grand view,亿渡数据细分行业 时间段 CAGR民用雷达2017-2021 3.4%2021-2026E 4.53%军用雷达2017-2021 3.25%2021-2026E 3.7%40%30%20%10%2021 年全球雷达行业区域分布情况北美地区亚太地区欧洲地区其他地区国内市场规模我国雷达行业预计2026 年市场 规模达783 亿元212.5222.2229.9235.7251.1276.3281.6292.2302.8313.5334.2 347.7361.3370.9392.2414.4422.4438.3454.2470.2546.7569.9591.2606.6643.3690.7703.9730.5757.1783.60.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.0800.0900.02017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E民用雷达 军用雷达 总市场规模 线性(民用雷达)指数(军用雷达)数据来源：亿渡 数据2017-2026 年中 国民用 雷达、军用雷 达市场 规模及 预测（亿元）细分行业 时间段 CAGR民用雷达2017-2021 3.39%2021-2026E 3.77%军用雷达2017-2021 3.25%2021-2026E 3.07%我国雷达行业起步较晚，军用雷达是我国雷达行业中先行攻略的领域，主要应用于为了维护国家安全而进行的系列军事演练、部署行动中。截止2021 年，军用雷达在国内市场占比约60%。而民用雷达领域是20世纪后期逐步兴起的，起初主要用于气象监测。随着国内雷达技术不断发展，多种新型雷达陆续落地，民用雷达领域逐渐扩大。2021年，我国民用雷达市场规模约为251.1 亿元，军用雷达市场规模约为392.2 亿元。随着国内新基建的布局，民用雷达下游应用领域增大，对于多数新兴产业，如自动驾驶、无人机、机器人等领域，雷达都是十分重要的组成成分之一，民用雷达随下游的高需求而乘风发展，但该行业技术迭代升级快，且产品投资回报周期较长，部分雷达仍存在未攻破的“卡脖子”技术，整体来看，未来五年国内军用、民用雷达都呈现稳增长态势，到2026 年，国内民用雷达市场规模约达313.5 亿元，军用雷达约达470.2 亿元，CAGR 约为3.3%.我国雷达行业进入稳增长赛道，未来5 年CAGR约为3.3%全球竞争格局全球头部企业主要集中在 北美地 区，亚 太地区 近年市 占率增 速加快40%30%20%北美地区北美地区雷达行业当前在全球处于领先位置，在全球占比40%。欧洲地区关注环境监测和太空应用领域，当前在全球占比约为20%。亚太地区亚太发展中国家逐渐崛起，民用雷达企业处于高速发展阶段，在全球占比约30%。在全球市场，雷达行业企业主要分布 在北美 地区、亚太地 区与欧 洲地区 北美地区雷达行业在全球具有技术领先地位，汇集行业细分领域的众多头部企业，在全球雷达市场中占比约40%。亚太地区近年发展迅速，尤其中国的雷达企业逐渐增多，整个亚太地区市场份额约为30%，欧洲地区市占率为20%。美国在全球雷达行业中具有技术优势，军用雷达行业领军企业主要被美国垄断，其中雷神技术在全球军用雷达领域市占率超过50%。全球雷达行业头部企业公司名字 国家 简介雷神技术 美国雷神公司在雷达、光电感测器和其他供陆、海、空军事设备使用的先进电子系统是世界领先的研发和制造商。Hexagon AB 瑞典全球领先的传感器和3D 可视化技术的领导者，主要专注于地理空间测量和工业计量领域。Velodyne Lidar 美国创立于1983年，全球领先的激光雷达巨头，全球涉及自动驾驶研发投入的主机厂与地图厂商，80%都是公司客户。Hexagon AB 瑞典全球领先的传感器和3D 可视化技术的领导者，主要专注于地理空间测量和工业计量领域。Sick AG 德国全球领先的工业自动化技术系统、传感器的制造商，公司最新推出的新型二维激光雷达传感器，具有极高的激光扫描频率，可在3 米的宽景深范围内计算部件的位置、形状、体积或表面质量先锋雷达 日本日本著名电子厂商，聚焦激光雷达领域，采用的技术路线来自多年的影碟机技术积累，当前通过激光雷达和地图产品，进入自动驾驶领域国内竞争格局 国内雷达行业进入告诉发 展期，新玩家 不断进 入，行 业竞争 较大区域竞争格局梯队 地区 企业数量第一梯队上海 超1 万家第二梯队安徽、江苏、广东 5 千-1 万家第三梯队浙江、山东、湖北、河北1 千-5 千第一梯队：四创电子、国 睿科技：国内 民用雷达头部企业，年营收 破百亿。第二梯队企业：禾赛 科技、思岚 科技、镭 神智 能，主要 专注 于毫米波雷达和激 光雷 达领 域。第三梯队：主要 为国 内初 创小型 民企，专 注于 各个 细分 领域，竞 争激 烈，部分企业经营现 金流 依然 为负。010203 国内雷达行业竞争格局呈现三梯队：第一梯队为国内头部雷达企业，在领域深耕多年，具有丰富的雷达产品结构体系和客户资源，市场认可度高，代表企业为四创电子、国睿科技，年营收均破百亿元。第二梯队企业多数聚焦于毫米波雷达和激光雷达，为新兴产业如无人驾驶、机器人等行业服务，主要代表企业有禾赛科技、思岚科技、镭神智能等。第三梯队为成立不久的众多民企，竞争激烈，部分公司产品仍未投入市场使用。个4642 447751577296 728187191036312443 1273788300500010000150002011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20202011-2020 国内雷达行业新成立企业数量新成立企业数量上海为国内雷达企业最多地区头部企业发展较稳定，初创民企竞争 激烈 地域分布上，按数量划分，上海为第一梯队，雷达企业超过万家；第二梯队企业数量为5 千至1 万，主要为安徽、江苏、广东；小于5 千企业数量的省/市则为第三梯队，主要为浙江、山东、湖北、河北。近年雷达行业新玩家不断涌入，新成立企业数量逐年增加，2020 年受全球新冠疫情影响，制造业预冷，下游需求减弱，雷达企业新成立数量有所下降，但依然处于近万的高位。产业链图谱雷达上游行业主要为线材、电子 元器件、半导 体材料 等，下 游广泛 应用于 多个领 域上游 中游 下游线材 上游主要包括线材、电子 元器件、半导体材料等原材料行业。电子元器件主要包括各类 小型机 器的组成成分，如电容、晶体管、游丝、二极管等。中游为雷达制造业和雷达 软件行 业。雷达制造业主要包括整机 的研发、生产与销售；雷达软件则可 分为 控 制软件、数据产品生成软件、数据分 析软件。雷达下游应用领域广泛，可分为 军用和民用两大模块；军事 领域主 要运用在侦敌、探测、辅助 攻击、精确制导等方面；民用主要 包括气 象探测、汽车、水利监测等 方面。电子元件半导体材料代表企业顺络电子格林精密上海新昇天气、环境监测军事航空航天水利监测汽车雷达制造雷达软件产业链上 游(1/2)线材和电子元件是雷达整 机的重 要组成 部分13616.115089.315383.214723.214218.812973.414448.815682.316655.615585.1-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%0200040006000800010000120001400016000180002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212012-2021 年中国线材（盘条）产量（万吨）及YoY 增长率线材（盘条）产量 YoY 增长率 线性(线材（盘条）产量)雷达及配套设备制造行业上游主要包括线材、电子元器件和半导体材料等原材料行业。线材是雷达整机及其零部件的重要原材料之一，是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢。我国是世界上最大的线材生产国，年产量占世界生产总量三分之一以上，受国内投资需求旺盛形势的拉动，国内线材消费也随之保持较快增长。2021年我国线材（盘条）产量为15585.1 万吨，较2020 年有稍许回落，但依然处于高位水平。我国线材行业产量总体呈稳定增长态 势，当 前产量 处于高 位 电子元器件是雷达中发射机、信号接收器等机器的组成部分，其本身常由若干零件构成，是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。电子元器件根据电信号特征的不同，电子元器件可分为主动元器件和被动元器件两大类。主动元器件主要包括集成电路、分立器件等。被动元器件主要包括RCL 元件和被动射频器件等。我国电子信息制造业增加值逐年递增，电子元器件作为电子信息行业中重要的一环，一直是国家鼓励与扶持的重点对象。2021年，全国规模以上电子信息制造业增加值比上年增长15.7%我国电子信息制造业高增速，带动电 子元器 件行业 发展12.10%11.30%12.20%10.50%10%13.80%13.10%9.30%7.70%15.70%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212012-2021 年中国 电子信 息制造 业增加 值增速 情况增加值增速产业链上游(2/2)我国半导体材料市场规模 波动增 长，预 计2026 年市 场规模 达1630亿元971 983 1047 1040 1073 1203 1351 1344 1485 1630-2%0%2%4%6%8%10%12%14%0200400600800100012001400160018002012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 20212012-2021 年中国 半导体 材料市 场规模（亿元）市场规模 YoY 增长率 线性(市场规模)半导体材料是雷达行业的上游产业链重要一环，针对不同功能和应用的雷达，所使用的半导体材料相应不同，如化合物半导体适用于高频传输，在气象雷达、空中监测雷达中使用较多。根据SEMI 统计数据，2012-2021 年我国半导体材料市场规模总体呈现波动增长态势，2021 年达1630亿元，全球占比第一。在半导体材料产业中，硅片占比最大，2021年中国金属硅产量为261 万吨，同比增长24.3%。我国半导体材料市场规模全球第一分类 简介 代表企业硅片 晶圆制造的基底材料 中环股份、沪硅产业溅射靶材 芯片中制备薄膜的材料 江丰电子、有研新材光刻胶将掩膜版上的图形转移到 硅片上 的关键材料雅克科技、同益股份化合物半导体多指晶态无机化合物半导 体，由 两种及以上元素以确定的原 子配比 形成的化合物安集科技、江化微封装基板先进封装所采用的一种关 键专用 基础材料，在IC 芯片和常规PCB 之间起到电气导通的作用兴森科技、深南电路引线框架集成电路 的芯片载体，是形成电 气回路的关键结构件康强电子 半导体材料是电子材料的一个分类，是指导电能力介于导体和绝缘体之间的材料。根据制作流程，半导体材料主要分为前端制造材料和后端封装材料。前端制造材料主要包括硅片、溅射靶材、光刻胶、化合物半导体；后端封装材料主要包括封装基板和引线框架。随着半导体产业的发展，半导体材料也在逐渐发生变化，已经从第一代半导体材料过渡到第三代半导体材料。半导体材料有多个细分领域，其中硅 片占比 最大产业链中游中游为雷达制造业与雷达 软件业中游以雷达制造业为主，占比达80%中游为雷达制造业和雷达软件行业。雷达制造业主要包括整机的研发、生产与销售；雷达软件则可分为控制软件、数据产品生成软件、数据分析软件。雷达软件是雷达海量数据应用的重要支撑，主要目的是为了让用户更便捷地挖掘、使用雷达数据，并整合成有价值的信息。在国内雷达行业中，雷达制造业市场规模约占全行业80%，雷达软件业约占20%。雷达制造雷达天线雷达中用以辐射和接收电磁波并决定其探测方向的设备，具有将电磁波聚成波束的功能，定向地发射和接收电磁波。发射机雷达发射机供给半波振子以高频率电振荡的能量，半波振子在空间激起电磁波。接收机接收机将远距离目标反射回来的微弱无线电波信号放大几百万倍以上，从而便于在雷达显示器上观察到。显示器用于自动实时显示雷达信息的终端设备。雷达软件控制软件对雷达进行远程控制，实现远程一键开关机、雷达参数配置、雷达工作模式设置等功能。数据产品生产软件软件包含多种雷达产品算法，能根据用户需求生成多种雷达数据产品。数据分析软件协助用户对雷达基础数据进行解析，同时支持客户进行数据的二次开发。109.3114.0118.2121.3128.7138.1140.8146.1151.4156.7437.4455.9472.9485.3514.7552.5563.2584.4605.7626.90.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.02017 2018 2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E2017-2026 年中国 雷达制 造、雷 达软件 市场规 模（亿 元）雷达软件 雷达制造雷达制造业和雷达软件行业有多个细 分领域产业链下游 雷达行业下游有巨大应用 空间，主要分 为军用 和民用 两个模 块 雷达产品根据使用群体，可以分成军用、民用两类。军用雷达是获取陆海空天战场全天候、全范围战术情报最主要的手段，是实现远程打击、精确打击的必要手段，在国防军事领域具有极其重要的战略地位，广泛应用于警戒、精确制导、武器控制、侦查和航行保障等领域。雷达的高精度探测能力使其在空中管制、气象服务、资源开发、环境保护等领域有巨大的应用空间，随着雷达探测和信息技术的不断进步和行业需求的不断提升，雷达及相关系统在民用领域的应用范围不断扩大，广泛服务于公共气象、应急管理、防灾减灾、城市运行及交通、水利、电力等行业。技术的迭代更新大大拓宽民用雷达应 用领域雷达新兴下游行业主要包括测绘、太 空应用、自动 驾驶与 智能家居测绘太空应用自动驾驶智能家居在智慧家居中，基于摄像 头和红 外传感 器的隐 私问题逐渐暴露，而毫米波 雷达具 有高准 确性，不受光线的 限制，可 以更便捷 地运用 于 家电系统 中，同时能保证私密性。近年自动驾驶处于热风潮，全球 头部科 技企业 都加入研发队伍，基于该因 素驱动，很多 雷达企 业布局汽车雷达，激光雷达、车载 毫米波 雷达成 为近期雷达行业热门产品航天局使用激光雷达技术 进行行 星测绘，如进 行火星表面的探索，甚至可 探测到 火星大 气中的 降雪现象，激光雷达可捕捉 到火星 云层中 的微小 冰晶包括了地形测绘、河流探 测、林 业调绘 等。主 要采用激光雷达，通过每秒 高速发 射的上 百万个 脉冲，投射到目标后反射回 接收器 并在显 示器可 视化。军用侦察武器控制民用气象水利行业政策21 世纪以来国家陆续出 台行业 利好政 策，雷 达外部 发展环 境良好序号 政策名称 颁布单位 发布时间 主要内容1 军队装备条例 国务院 2021年1 月我军装备体系可能会有三项改变：1、武器装备对抗能力和各项性能水平要求更加严格。2、对承制单位能力要求提高。3、武器装备作战试验鉴定强度加大。2“十四五”与2035远景目标第十九届中央委员会第五次全体会议2020年11月瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域，实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。3 新时代的中国国防 国务院 2019年7 月按照空天一体、攻防兼备的战略要求，加快实现国土防空型向攻防兼备型转变，提高战略预警、空中打击、防空反导、信息对抗、空降作战、战略投送和综合保障能力。4 十九大报告 全国代表大会 2017年10月扎实做好各战略方向军事斗争准备，统筹推进传统安全领域和新型安全领域军事斗争准备，发展新型作战力量和保障力量。5“十三五”国家科技创新规划 国务院 2016年8 月围绕重点基础产业、战略性新兴产业和国防建设对新材料的重大需求，加快新材料技术突破和应用。发展先进结构材料技术，重点是雷达、高品质特殊钢、特种工程塑料等。6 中国制造2025 国务院 2015年5 月针对汽车、高档数控机床、轨道交通装备、特种设备、雷达等行业，组织攻克一批长期困扰产品质量提升的关键共性质量技术，加强可靠性设计、试验与验证技术开发应用。7 中华人民共和国军事设施保护法实施办法 国务院 2001年1 月军用无线电固定设施电磁环境，是指为保证军用无线电收（发）信、侦察、测向、雷达、导航定位等固定设施正常工作，在其周围划定的限制电磁干扰信号和电磁障碍物体的区域。雷达是信息化武器装备的重要组成部 分，国 家政策 支持助 推军用、民用 雷达行 业快速 发展行业驱动因素政策推动、技术进步和下 游需求 加大是 驱动雷 达行业 发展的 主要原 因国务院、中央军委提出全 国空管 系统建 设要加 大科技 研发力 度，推 动空管 设备国 产化，对我国 军用雷 达行业 发展提 供了良 好外部 环境。近年我 国军用雷达技术水平不断提升，雷达装 备代际 更替进 程持续 向前。政策支持123 十九届五中全会提出，需要加快国防和军队现代化，实现富国强军统一，加快机械化信息化智能化融合发展，加强练兵备战，基于此宏观背景，一系列支持重点领域、推动先进设备发展的政策出台，我国军用雷达行业发展进程加速。近年我国雷达行业突破了系列关键技术，主要包括相控阵雷达（PAR）技术、合成孔径雷达（SAR）技术、干涉仪合成孔径雷达（InSAR）技术、超视距雷达（OHTR）技术、双、多基地雷达技术、毫米波（MMW）雷达技术等，为行业发展提供了内在驱动。进入“十四五”我国军工装备加速建设，新型号军机的快速列装，以及导弹“数量级”增量建设等都对军用雷达形成了强劲的需求；而在民用雷达方面，智慧气象、智慧城市、无人驾驶、机器人等新兴行业对雷达有强烈需求。支持政策提供良好外部环境，技术革 新、下 游需求 提供行 业内生 增长动 力技术进步新型天线与制造工艺的进 步提升 了雷达 能力，降低了 雷达成 本。其 中，氮 化镓（GaN）晶 体 管、有 源电 扫 阵列(AESA)天线、多输入多输出技术和 超宽带宽毫米波技术已经成为 近期全 球军用、民用 雷达与 雷达干 扰机合 同签订 及系统 部署的 核心内 容。下游需求 高级辅助驾驶中激光雷达 的渗透 率增加、全球 交通政 策逐渐 放开，车载激 光雷达 子赛道 预计呈 现高速 发展态 势。我国已经成为全球第二大 航空运 输大国，空管 装备市 场保持 稳定增 长，雷 达行业 迎来更 广阔的 国内、国际市 场空间。雷达发展趋势雷达朝多通道、多视角、多维度 方向发 展 多通道相控阵雷达系统由天线、射频和信号处理等分系统组成，其中天线按照天线阵面分为多个子阵，每个子阵与对应的射频通道连接。信号处理分系统由多片高速 AD 对多通道的子阵数据进行采集，然后进行数字下变频和滤波，通过数字波束形成得到所需要的波束，进行数字脉冲压缩实现匹配滤波，完成目标检测和识别等功能。多通道 多视角雷达在军事上有着非常重要的作用，在现有的硬件基础上，综合多部雷达的回波信号，最终得到比单雷达成像技术更高分辨率的雷达图像，可以在能见度极低的气象条件下得到类似光学照相的高分辨雷达图像。多视角雷达分辨率高，能全天候工作，能有效地识别伪装和穿透掩盖物。所得到的高方位分辨力相当于一个大孔径天线所能提供的方位分辨力。多视角 微波集成电路和数字处理的相关技术进步进一步演化，雷达协同探测、分布式、网络化雷达体制逐渐登上舞台，工作频段已经扩展至太赫兹和激光频段，承载平台由天基扩展到临近空间。未来的民用雷达主要特征将是多维信号空间（全频段、全极化、多波形、多信息源）、三维多视角布局和多探测器复杂构型。多维度军用雷达主要定位多通道、多视角方 向；民 用雷达 定位多 维度方 向多通道相控阵雷达系统与多视角雷达是未来军用雷达的应用重心，军用雷达行业在技术升级方向朝这两方面趋近，全球国内外企业也更重视这些领域的研发投入，产品落地后能迅速在军事演练中投入使用，具有广阔市场空间；而民用雷达的未来发展方向将定位多维度，伴随集成电路和数字处理的技术成熟，各类新型雷达将应用于各个下游新兴行业。竞争技术 规模效应客户资源雷达行业有较高的资金、技术要 求，行 业壁垒 高行业壁垒资金雷达行业 壁垒主要包括资金、竞争、技术、规模效 应、客 户资源 五方面行业壁垒1、资金壁垒：雷 达 行 业 属 于 高 新 技 术 领 域，企业技术开发费用高、产 品 更新 换 代快，新市 场 的 开拓、新产 品 的开 发、生产 设施 的 改造 以及 生 产规 模 的扩 大，都需 要 大量 资 金支 持；而雷 达 生产 周期 较 长，公司 规 模扩 大 后应 收 账款和 存 货增 长 幅度 较 大，短 期 偿债 能力 下 降，资金瓶颈压力将增大。2、竞争 激烈：随 着国 产化进 程的 推动，雷 达 行业新玩家逐渐增多，新兴创新型民企纷纷加入竞争。传统雷达领域既面临大型企业的把控，又需要应对新企业的冲击，竞争方式更加多元化，3、技 术 壁 垒：雷 达 行 业 面 对 较 大 的 产 品 技 术 更 新 换 代、产 品 结 构调整、技 术 人 员 流 失 等 压 力，对 技 术 水 准 有 较 高 的 要 求，对于新进入者，研 发 产 品 的 投 入 产 出 回 报 周 期 长，营 收 在 量 产 后 得 到 市 场 认可才可获得增长动力，如果新技术、新 产 品 开 发 失 败，或对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差，沉没成本将进一步加大。4、规模 效应：雷达 制造 行 业的 研发、生 产周期 长，从方案到产品落地需要经过一系列的改进，接 受 市 场 的 检 验，具有较长的投入回报周期，大 多 数 企 业 在 实 现 一 定 程 度 量 产后，现 金 流 才 开 始 扭 亏 为 盈。该 行 业 的 规 模 效 应 较 难 达 到。5、客 户 资 源 壁 垒：雷 达 行 业 有 很 多 细 分 行 业，不同 雷 达 产 品 的 性 能、功 能 差 异，使 得 其 相 应 对 接 不同 的 下 游 需 求。产 品 功 能 的 精 细 化 分 布 使 得 每 个 企业 所 能 争 夺 的 客 户 资 源 变 得 十 分 有 限，由 于 竞 争 加大，每 个 细 分 行 业 的 企 业 数 量 都 较 为 饱 和，呈现“僧多肉少”局面。技术发展情况雷达行业多项新型技术已 应用于 下游领 域 雷达技术的最新突破，结合军事和商业应用的小型化、经济型、高精度雷达需求，带来了雷达技术与应用的复兴。许多即将来临的技术增长领域，如无人驾驶汽车、无人机（UAV）和各种商用/民事应用，都取决于固态雷达和一些新的制造工艺与设计方法。新型天线与制造工艺的进步提升了雷达能力，降低了雷达成本。其中，氮化镓（GaN）晶体管、有源电扫阵列(AESA)天线、多输入多输出技术和超宽带宽毫米波技术已经成为近期全球军用、民用雷达与雷达干扰机合同签订及系统部署的核心内容，也是当前国内多数雷达企业技术聚焦的细分领域。01020304 GaN T/R AESA AESA T/R AESA MIMOMIMO 24GHz 氮化镓技术、AESA、MIMO 与毫米波技 术将成 雷达行 业主流 派技术典型细分行业 激光雷达：激光雷达从2015 年 后随自 动驾驶行业发展而开始兴起，现 进入增 长赛道，2026 年国 内市 场规 模约 达135.8 亿 元，2021年-2026 年CAGR 约为24.42%。毫米波雷达：受益于中国 汽车产 销量不 断提升及毫米波雷达装配比上 升，中 国毫米 波雷达行业市场规模持续增长，2026 年约 达243.6 亿 元，2021-2026 年CAGR 约为24.44%。相控阵雷达：当前行业尚 处起步 阶段，随技术成熟成本下降，未来将 迎广泛 应用。激光雷达 需求供给双重发力，中国 激光雷 达行业 前景明 朗2021 年国内激光雷 达行业 破亿元 项目统 计日期 公司 融资轮次 融资金额 公司简介2021-7-29镭神智能 C 轮 3 亿元全球唯一一家同 时掌 握了 TOF、相位法、三角法和FMCW 等四种测量原理的 激2021-6-18一径科技 B+轮 数亿元致力于提供国际 领先 的全 固态激 光雷达解决方案2021-6-10挚感光子 A 轮 数亿元激光雷达产品提 供商，研 发基于 光学和 相干 通信 高 端激 光传 感技 术2021-6-8禾赛科技 D 轮 超3 亿美元全球领先的3D 激 光雷 达传 感器 制造商2021-5-20炬佑智能 B 轮 超亿元 产品 包括 激光 雷 达、芯片 和系 统2021-5-11图达通B 轮 6400 万美元定位于自动驾驶 汽车 市场 中的图 像级激光雷达传感 器系 统开 发10.113.415.428.136.647.661.880.4104.5135.80.020.040.060.080.0100.0120.0140.0160.02017-2026 中国激光雷达市场规模（亿元）市场规模（亿元）34.64%33.81%26.30%5.26%2025年激光雷达应用比例（预测）高级辅助驾驶 智慧城市与测绘无人驾驶 机器人 激光雷达被称为探测的“眼睛”，是一种通过发射激光来测量物体与传感器之间精确距离的主动测量装置。目前主流的激光