中国智慧园区市场洞察报告2研究背景：研究对象：后疫情时代，数字技术加速融入社会发展的各行各业，改变着人们的生产生活方式，随 着城市化的加速发展，城市生产生活正在演进出新的需求和范式，园区作为城市发展的重要单元同样在不断地进行演进与迭代，智慧园区发展理念应运而生。智慧园区的概念已成为当今城市规划和社会发展的关注焦点，各方对于智慧园区的理解也各有不同。通常而言，智慧园区被认为是传统园区形态的数智化升级路径，借助 5G、物联网、大数据、BIM、GIS 等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级，在 园区空间载体实现生产、生活、生态的融合发展。在智慧园区建设的过程中，除基础的数字化平台架构搭建以外，长期而言更需要满足不同关联主体的需求，如对园区资产持有方和运营方而言，需要高效智能的管理、精准触达的招商工具、绿色节能的平台设施；对园区在驻企业而言，其需求点主要体现在数字化赋能生产经营环节降本增效和便捷触达各类企业服务资源；从在园区办公、生活的个体角度出发，良好的办公环境，以及完善的服务配套则是首要需求。研究智慧园区行业发展情况，梳理智慧园区建设发展业务开展情况，有助于帮助行业相关主体更进一步明晰智慧园区建设的生态打法、市场需求，从而实现精准触达、迭代优化。以园区为研究样本，重点关注已经推进智慧园区建设或有 意 推进智慧园区建设的园区主体，进而 剖 析智慧园区建设环节中的 需求方及行业服务 厂 商 生态的各 类 玩家。研究方法：本 报告 通过业内资 深 的 专家访谈、桌面 研究、案例 分析、行业数据统计分析 输 出相应研究成 果。艾瑞咨询 产业数字化研究 部 报告撰写 前言摘要 定义 智慧园区借助 5G、物联网、大数据、BIM、GIS 等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行 实时收集、存储与分析，实现园区规划设计、实施建设、运营管理等全流程的智慧化升级。利用信息技 术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不 同载体，实现生产、生活、生态的融合发展。市场 智慧园区主要遵循规划设计、建设部署、管理运营的路径实施部署，通常由园区产权持有方或运营管理 机构发起项目需求，支持智慧园区建设发展的各类主体可大致划分为基础层、平台层和应用层。智慧园 区建设以注重体系化规划建设、持续业务场景渗透探索、强调平台系统服务作用、关注用户体验为当下 主要的业务逻辑。纵观近一年来智慧园区项目招采需求，市场对建设施工、平台系统搭建等项目需求较 高；建设施工与运营服务类项目标的金额较高；相对更青睐本地供应商或在当地设有分支机构的供应商。实践 当前中国智慧园区厂商集中于东部地区，注册资本普遍较高，较为重视技术创新与专利申请。从行业生 态格局来看，系统集成商、解决方案商、专业平台商是智慧园区领域的核心玩家，聚焦三类行业核心玩 家分析，认为 智慧园区市场竞争的关键要素集中在专业资质、行业知识、人才团队、合作生态、技术水 平、运营服务等方面。随着智慧园区向专业业务场景渗透、后期运营维护重要程度日益凸显，行业知识、人才团队、合作生态、运营服务等要素的重要性，预计将会有所提升。展望 中国智慧园区建设整体呈“东部向中西部纵深”发展态势，长期来看，中西部园区智慧化建设及东部智 慧园区升级需求并存，市场需求前景仍然可观；智慧园区内部 智慧场景进一步纵向拓展、精细化发展，智慧园区的运维也将 需要更多能“用数”的数字化人才。也应认识 到，在当前智慧园区场景 精细化、纵 深 化 发展 趋 势 下，智慧园区业务发展 仍 面临应用壁垒、业务割裂、数据安全、管理运营等挑战。4123从园区 到 智慧园区 智慧园区市场洞察 智慧园区趋势展望园区概念内涵和功能定位 园区是城市发展的基本单元，通常承担多项复合功能 园区不 仅是 一 个 地理 空间范畴，也 是 一 个经济范畴，作为 我 国 城 市发展的基本 单元，有 效 地 链接了个 体、企 业、城 市，是 智慧 城 市建设的基础 落脚点。园区的建设运营主体 包括政府 部 门 与 企 业机构等，政府 主 导型 园区主要 包括经开 区、高新区 等，企 业主 导型 园区主要 包括单 一 企 业园区、产办类园区、商办类园区等，部分 企 业主 导型 园区 以“园中园”形式 存在于 政府 主 导型 园区中。不同的园区通 过 建设生产厂房、办公楼宇、科研 平台、生 活配套 设施等不同 形 态的载体设施，以 实 现 生产 制造、科 技 研 发、人居生 活 等一 种 或 多种复 合功能。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。中国园区不同建设运营主体、载体形态及功能类型示意图 政 府 主 导 型 企 业 主 导 型 科技企业孵化器 众创空间 单一企业园区 产办类园区 商办类园区 按行政级别划分 国家级园区 省（市）级园区 省内（地市）园区 县园区 按园区功能划分 经济技术开发区 海关特殊监管区 高新技术产业开发区 边境/跨境经济合作区 按主导产业划分 软件园 文化创意园 农业科技园 化工产业园 通常为大型企业建设，园区内全部建筑设施与设 备资产为该企业自建自用。通常有明确的产业主题，以主导建设运营的主导 企业为核心，聚集产业上下游关联企业。通常由地产开发商主导建设运营，更侧重于提供 商务商业类服务。政府主导与 企业主导兼具 包 含 多 类 载 体 承 担 复 合 功 能 公共服务 技术研发 检验检测 生产制造 商务办公 产业集聚 人居生活 成果转化 创业孵化 物流仓储 展示展览 小试中试平台 检验检测平台 生产厂房 办公楼宇 公共基础设施 居民住宅 科研平台 共享办公空间 仓库 展览中心 休闲娱乐设施 社交空间部分国家级园区的区域分布特征 国家高新区等国家级园区的区域分布呈现东强西弱的特征 国家高新区、国家 经开 区、国家 级科 技 企 业 孵化器、国家大 学科 技园等园区 是 功能各有 侧 重的 代表 性国家 级 园区。整体来 看，上述四 类国家 级 园区区 域 分 布 基本呈由东 强 西 弱、阶梯递减 的态势，其 主要 原因是 东部地区在 经济 发展、科研 平台建 设、信息基础设施建设等方 面均具 有相对 优 势，可为园区的建设发展提供更 优 的人才、技术、资金、场景等资 源 支持。从 省级 行 政 区来看，江苏、广 东、山 东、浙江 等 经济强省四 类国家 级 园区 总 数较 多，北京、上海两 地高等 教育 资 源丰富，大 学科 技园的 占比远 高于 其他省份。来源：中国火炬统计年鉴 2021、商务部官网，艾瑞研究院自主研究及绘制。注释：高新区、科技企业孵化器、大学科技园地区分布数量为 2020年数据，经开区地区 分布数量为 2021年 6月数据。来源：中国火炬统计年鉴 2021、商务部官网，艾瑞研究院自主研究及绘制。注释：高新区、科技企业孵化器、大学科技园地区分布数量为 2020年数据，经开区地区 分布数量为 2021年 6月数据。43.8%47.4%64.0%57.4%27.8%25.4%17.6%11.3%18.9%18.0%12.6%19.1%9.5%9.2%5.8%12.2%高新区 经开区 科技企业孵化器 大学科技园 东部 中部 西部 东北 中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、大学科技园区域分布情况 中国国家级高新区、经开区、科技企业孵化器、大学科技园总数最高的十个省级行政区 050100150200250300江 苏 广 东 山 东 浙 江 湖 北 北 京 上 海 河 南 四 川 安 徽 孵化器（个）经开区（个）高新区（个）大学科技园（个）园区发展趋势特征 园区发展呈现数字化、绿色化、融合化、专业化趋势 后 疫情 时 代，数 字 技术 加速融入 社会发展的各行各业，改变 着人 们 的生产生 活 方 式，驱动 着 城 市智慧 化 发展。此背 景 下，园区作为 城 市发展的重要 单元 同 样 在不 断 地进行 演 进与 迭代。通 过 借助 5G、物联网、云 计 算、人工智能等数 字 技术，园 区着 力解 决数据 治 理能 力 较 弱、资 源使 用信息分 散、公共服务体系不 完善、产业主 题 不 明确 等 问题，展 现出 园区 治 理智慧 化、生产生 活 方 式绿色化、产 城 功能 融 合 化、产业服务专业 化 的发展 趋 势 特征。中国园区发展呈现 4大趋势特征 数据治理缺乏 存在粗放管理、被动服务问题 资源使用信息分散 使得园区资源利用效率较低 公共服务体系不完善 导致职住分离、有产无城 产业主题不明确 部分园区同质化竞争问题明显 建设统一的数字化平台底座，实现数据的互联共享；应用数字技术，主动感知各 类主体需求并提供服务。采集分析需求侧用能数据，实现智能化管理与调度；打通供给侧“源、网、荷、储”实现一体化建设运营。完善产业配套与人居生活相 关功能板块建设；从单一生产型模式，向产城 融合发展模式转型。依据产业基础，制定特色产 业发展目标，完善目标企业 画像，开展精准产业招商，提供专业产业服务。数字化 绿色化 融合化 专业化 园区治理智慧化 数据驱动运营管理与服务提供 实践低碳发展 实现绿色化生产、生活方式 产城融合发展 多元主体支撑复合功能建设 产业服务专业化 实现特色产业集聚发展 问 题 路 径 趋 势 来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧园区发展历程和内涵 智慧园区发展经历 3个阶段，以实现智能感知数智共享 智慧园区 是 智慧 城 市的重要 组成，通 过融 合应用 5G、物联网、云 计 算、人工智能等信息技术，实 现互 通 互 联、开放 共 享、协 同运作、创新发展、全面感 知的新发展能 力。智慧园区的建设发展可分为 3个阶段。其 中，智慧园区 1.0 阶段 主要通 过完 善 园区信息基础设施建设，初步 实 现单点 设施的 初步 数 字化；智慧园区 2.0 阶段 通 过 数 字化 平台的建设，实 现多元 应用场 景的 打 通；智慧园区 3.0 阶段 将人工智能技术 全面融入 园区内生产、生 活、生态等方 面，将园区中生产、运 输、生 活、市 政、交通、能 源、商务、商业等各 个 核心系统整合起来，作为有机整体实 现 智慧 化跃 升。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。中国智慧园区发展的 3个主要阶段 智慧园区 3.0智慧园区 2.0智慧园区 1.0传统园区 园区内 信息基础设施建设逐步完善;在办公、安防等部分常见应用领域开展 单 场景智慧应用试点;园区基本信息可视化，部分园区管理服务 初步数字化。更加注重 以人为本；将计算机视觉、机器学习等 人工 智能技术深度融入智慧园区建设 运营的方方面面；在智慧园区 2.0 的基础上演进到规 划、建设、管理、服务、决策一 体化、智能化。搭建 数字化平台，打通园区内部多元 化、智慧化应用场景；通过数字化平台逐步实现园区数据的 深度挖掘与融合应用。园区的信息化、智能化分别由入驻企业自行 完成，信息分散在不同的系统中，信息传递 不及时，导致 无法进行统一监控和资源调配。信息技术高效集成，赋能智慧园区建设全流程 智慧园区借助 5G、物联网、大数据、BIM、GIS 等信息技术，对园区内人流、物流、信息流等数据进行实时收集、存储与 分析，实 现 园区规划设计、实施建设、运营管理等 全 流程的智慧 化 升 级。利用信息技术，智慧园区内可构建智慧楼宇、智 慧社区、智慧工厂、智慧交通等应用场景，并构建集合运行监控、智能决策等功能的智慧园区大脑，有机串联园区内生产 厂房、办公楼宇、居民住宅、公共基础设施等不同载体，实 现 生产、生 活、生态的 融 合发展。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧园区的技术驱动要素 信息技术助力传统园区向智慧园区跃升 物联网 GISBIM大数据 人工智能 云计算 5G区块链 通常在智慧园区建设全流程，用于对资源使用、设备 运行等数据进行实时采集与传输 通常在智慧园区规划实施与运营管理等阶段，用于提 供园区地形地貌等高精度空间数据 通常在智慧园区规划实施与运营管理等阶段，用于数 据的二维可视化、三维可视化展示、定位与分析 通常在智慧园区建设全流程，用于园区各类异构数据 清洗、转换、加工、存储等基本数据治理 通常在智慧园区运营管理等阶段，支撑智慧安防、智 慧工厂、智慧楼宇、精准招商等场景建设 通常在智慧园区建设全流程，作为 IT 基础架构,为智 慧园区建设运营各环节提供计算和存储资源 通常在智慧园区建设全流程，以更快的数据传输 速 度、更 低 的网 络延迟 提 升 数据传输 质 量 通常在智慧园区实施建设与运营管理等阶段，发 挥其 可 追溯、不 可 篡改 等特 性，助力 公 共信息透 明化实 现 其他应 用场景 物 联网 区 块链 云 计算 人 工智 能 大数据 BI M智慧 政 务 精准招商 智慧 交 通 智慧 社 区 智慧楼宇 智慧工厂 智慧安防 智慧 能效 智慧 零售 智慧设施 智慧环 保 GI S数字化赋能 信息技术驱动 全场景智能实现 数据存储 与计算 数据高 效 安全传输 数据分析 与 处 理 数据实时 采集 空间 信息 数据化 智 能辅助 决策 三维可视 化 表达 5G其他信息 技术 智慧园区优化 规划设计 运营管理 实施建设智慧园区发展的政策环境 中央加大引导力度，各地提出多维度举措支持智慧园区发展 我 国“十四五”规划 指出 要 加快 数 字 社会建设 步伐，构 筑美好 数 字 生 活 新 图 景。中 央强调 智慧园区在数 字化 社会建设中的 重要作用并 多次 发 布 相 关政 策 引导 智慧园区的建设与发展。地方在中 央政 策的 指导下，围绕 智慧园区建设发展 痛点 与地方 实 际情况，积极推 进相 关政 策 举措 的实施，重 点关 注资金支持、标 准 构建、平台建设、应用场景 四 大方 面，多角 度、全 方 位 助 力 智慧园区产业的发展。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。各地方支持智慧园区发展 举措锚定 4大靶点 资金支持 直接补贴为主，融资支持为辅 呼和浩特市按照项目实际完成投资额的 15 给予园区 补贴，单个项目年度内支持资金不超过 1000 万元 陕西省建立园区重点产业项目融资需求库，对接金融 机构和产业基金 标准构建 构建标准体系，推动科学评估 宁夏自治区工业和信息化厅建立智慧园区信息化发展 水平标准体系，从开发区智慧管理与服务水平、开发 区企业数字化水平两个维度对开发区进行综合评估 黑龙江省发布化工园区建设标准和认定办法 平台建设 建立政府平台，服务园区全流程 重庆市建立智慧园区共同服务平台，拓宽智慧园区与 用户的连接，提升智慧园区运作能力 广西壮族自治区采购 智慧园区一体强基数字平台研 发，为智慧园区提供咨询服务 场景应用 前沿技术为基，专注优势场景应用 江苏省强调并推动 5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术在智慧园区的应用 洛阳市智慧城市建设计划依托智慧园区建设，集中打 造装备制造、精细化工等优 势 产业集 群 区 域品牌 中央进一步加强对智慧园区建设的政策引导 2022.12“十四五”城 镇 化与城市发展科技创新 专 项 规 划 提 出 城市 运行智慧化水平，加 强 智能建造与智慧运维技术 的研发与应用，推动全场景智能监测预警和智慧综合运维服务平台建设。2022.06 工业能 效 提升行动计划 提 出 强化工业园区用能管理，支持 园区 利 用工业 互联网 实 现节 能提 效 与 绿色 转 型，实施数字化降 碳改造。2022.04 关于“十四五”推动 石 化化工行业 高质量 发展的 指导意见 提 出 强化工业 互联网赋 能，编制智慧园区等标准，建设并遴选 一批智慧园区标杆。2021.12“十四五”数字 经济 发展 规 划 提 出 推动产业园区和产业集 群数字化转型，积极探索 平台企业与产业园区 联 合运 营模式。2021.07 5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）提 出加快 推进 5G+智慧城市建设，以社区、园区等为基本单元加快数字化改 造，并支持 有条件 的 产业园区集中开展 5G 应用安全试点示范。2020.07 国 务 院关于促 进 国家高 新技术产业开发区 高质量 发展的 若干 意见 提 出 加快产城融合发展，推进 安全、绿色、智慧科技园 区建设。123从园区 到 智慧园区 智慧园区市场洞察 智慧园区趋势展望智慧园区建设路径与蓝图 通过规划设计、建设部署、管理运营，打造智慧园区生态 智慧园区的建设运营 周 期主要可 以 划分为规划设计、规划部署、管理运营三 个阶段，是逐步 将数 字 技术从 概念落到 园区方 方 面面，并实 现 智慧 化 管理服务和运营维护的系统工程。和智慧 城 市系统 架 构类 似，智慧园区的生态体系可 以 划分为基础 层、平台层和应用层，其 中基础层 包括感 知 终端、网 络传输 设 备 等，平台层主要 包括 基础平台和管理平台，应用层 则是 不 同场景应用系统和交 互界面。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。规划设计 智慧园区 概念、空间、系 统 等 方案 设计 建设部署 建 筑 施工、终端安 装、系 统部署 等 管理运营 资产管理、运 营 服务、系 统 维 护 等 应 用 层 平 台 层 基 础 层 建设路径建设蓝图网 络传 输感知终端管理平台基础平台交互界面场 景应 用服务器 存储 防火 墙 网 络 交 换 机 路 由器 WI FI数字基础设施平台 物联网平台 数据计算平台 云平台 综合管理平台 服务运营平台 安全运维平台 决策分析平台 园区管理 招商服务 企业服务 商业生活 公共服务 产业创新 园区可视大屏 PC端工 作 台 移 动端 APP 微 信 小程序 智慧园区建设路径示意智慧园区产业链图谱 智慧园区产业核心集中在产业链中游和上游 来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。智慧园区产业链图谱 数 字 赋 能 园 区 基 础 园区空间规划 基础设施建设 智慧园区设计 信息基础设施 系统集成厂商 智慧园区运营 园区专业服务 场景方案 数字平台 数据运维 硬件终端 资产持有方 运营管理方 服务受益方 上游 顶层 规划、信息 基础设施、空间基础设施等 中游 智慧园区 硬 件 终端、数 字平台、场景 方案、数据运维、智慧运维、专业服务等 下游 园区智慧服务 受益者 园区运营 物 业服务 企业服务 相关政府部门 不动产企业 相关政府部门 园区运 营 机构 载 体运 营团队 公共 部门 园区企业 职 住人 群 园区 访客 14智慧园区的 市场业务84.3%15.7%单一项目占比（%）总承包 及 多标 段 项目占比（%）11999584620 2014建设施工 平台系 统 规划设计 运维服务 硬 件设备 场景 应 用 解决方案 中 标项目 数（个）37.3%37.3%25.5%规划设计+建设施工类 项目 其它领域总承包 及 多标 段 项目 建设施工+平台系 统类 项目 智慧园区市场需求：总体概况 市场对建设施工、平台系统搭建等需求较高 基于 2021 年 12 月至 2022 年 11 月 公 开 的 32 5项智慧园区中标项目信息分析，从招采内 容领域 来看，近一年市场对建设施工、平台系统搭建 两个 行业中 上游领域 需求普遍较高；在 包含多 项交 付 内 容 的 总承包 项目或 多 标 段 项目中，同时 包含 智慧园区 规划设计方 案 和后 续 建设施工的项目 占比最 高，一体交 付 建设施工与平台系统搭建的项目 次之，分 别占 37.3%和 25.5%。来源：中国招 标投标 公 共 服务 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：中国招 标投标 公 共 服务 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目领域分布 通过 梳 理 2021 年 12 月至 2022 年 11 月 中 国已 公开的智慧园区相关中标 项 目 涉 及领域分 布 可知，市场对 建设施工、平台 系 统搭建 两 个 行业中上 游 领域需求 较 高，量 级在 100 件左右。规划设计、运维服务数 量次之，分别 涉 及行业上 游和下游环节，侧 面反 应 出（1）仍存 在一定数 量 的智慧园区建设发展需求；（2）有 一定规模 较早推 进建设园区 具有后续 运维服务需求。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目中总承包及多标段项目领域分布 总承包 及 多 标 段项 目 2021 年 12 月至 2022 年 11 月 中 国已 公开的智慧园区相关中标 项 目中，约 15.7%的 项 目 为包含多项交付 内 容 的 总承包项 目 或多 标 段项 目。在 2021 年 12 月至 2022 年 11 月 中 国 智慧园区中标的 总承包 及 多 标 段项 目中，同 时 包含 智慧园区规划设计 方案和后续 建设施工的 项 目 占比最 高，一体 交付 建设施工与平台 系 统搭建的 项 目 次之，分别 占37.3%和 25.5%。113.543.610.34.32.0 1.50.4建设施工 运维服务 平台系 统 解决方案 场景 应 用 硬 件设备 规划设计 年 招标 总金额（亿元/人 民币）95.4 94.731.010.49.87.31.2建设施工 运维服务 解决方案 平台系 统 场景 应 用 硬 件设备 规划设计 单 笔项 目 均价（百万元/人 民币）智慧园区市场需求：价格特征 建设施工与运营服务类项目标的金额较高 通 过 对 2021 年 12 月至 2022 年 11 月 中国智慧园区相 关 中标项目各 领域 中标金额进行分析，建设施工和运维服务 两 类项目的 年招标 总 金额 及单笔 项目 均价均 在各类项目中 排名靠 前，一方 面 体 现出 招标方对智慧园区建设施工的 偿付意愿依然稳健，另 一方 面 也 反映出 已 有一部分智慧园区在持 续 运营一 段周 期后 已 有 了 新的运维升 级 需求，在 此 浪潮 下，为 已 落 地的智慧园 区提供后 续 运维服务 已 成 为智慧园区厂商的一项重要的营收路径。来源：中国招 标投标 公 共 服务 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：中国招 标投标 公 共 服务 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目年招标总金额（按领域划分）建设施工类智慧园区招标 项 目在 2021 年 12 月至 2022 年 11 月 招标总金额最 高，达 113.5亿元 人 民币；同 时 间段 内，运维服务类智慧园区招标 项 目 年 招标 总金额 43.6亿 元 人 民币，位列第二。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目单笔项目均价（按领域划分）从各领域单个 项 目平 均 标的 金额来看，建设施工类与运维服务类智慧园区 项 目单 笔项 目 均价最 高，均逼近亿元量 级。解 决 方案 类智慧园区 项 目单 笔项 目 均价约 3100 万元，平台 系 统类智慧园区 项 目单 笔均价约 1040 万元，其他 类型单 笔项 目 均价均低于 1000 万元 人 民币。项 目 所 在 省 企业 中标,72.6%外省 供应商中标,27.4%智慧园区市场需求：采购偏好 招标方偏好本地企业，京粤豫苏企业异地中标较多 通 过 对 2021 年 12 月至 2022 年 11 月 中国智慧园区相 关 中标项目供应商地 域 分 布情况 进行分析，约 72.6%的项目由发 包 智慧 园区所在 省 内 企 业（含 大 型企 业在当地市场的分 子 公 司）中标，显 示 智慧园区项目需求方相对更青睐在本地有 企 业实体或 分支机构的供应商；另 有 27.4%的项目由 外 省 供应商中标，通 过 进一 步 分析发 包 园区与 这些 中标 企 业 之间 的地 域关 联，发 现 在 过 去 一年中，北京、广 东、河南、江苏企 业中标更 多 外 省 智慧园区发 包 项目。来源：中国招 标投标 公 共 服务 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：中国招 标投标 公 共 服务 平台，艾瑞研究院自主研究及绘制。2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区相关中 标项目供应商地域分布 2021 年 12 月-2022 年 11 月中国智慧园区外省供 应商中标项目涉及园区与供应商所在地关系 智慧园区 项目 中 标 流 向 省市节 点智慧园区业务逻辑：注重规划建设 覆盖软硬件的规划设计和建设部署是智慧园区重要业务 智慧园区 领域 规划建设业务 覆盖 了 规划设计、建设部署 两 大 环节，包括 楼宇 空间、基础设施、智能 终端 等 硬件 以及 平台系 统等 软件。由于 我 国智慧园区整体 尚处 于 快速 发展 阶段，智慧园区规划设计、建设部署 是 当前市场重要业务。园区资产持 有方、运营机构等需求主体通常重视智慧园区规划工作，期 望 通 过 专业 化、创新 型、可 落 地的规划设计方 案，形成 智慧园 区建设 蓝 图，并为智慧园区的建设部署、软硬件 采 购 等工作提供标 准依 据。来源：公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。需求主体 规划设计需求痛点 规划设计典型产品服务 空间规划 技术方 案 概念规划 实施方 案 园区资产 持有方 园区管理 运营方 提供智慧园区规划设计服务的供应 商，通常 是 规划设计 院 及 相 关 咨询 机构；此 外，系统集 成 商也在 积极 拓 展智慧园区规划设计相 关 服务 规划设计 环节 的服务 根 据用 途 不同，可分为 空间 规划、概念 规划、实施 方 案、技术方 案 等 与 城 市 控 制 性详细 规划 相衔接，明 确园区基础设施建设、用地布 局 等 在 符 合空间规划的基础上，设计智 慧园区建设 战略目标、功能 布 局 等 智慧园区建设运营 具体 工作 方案 设 计，明确工作 路径 和重 点 工作内 容 智慧园区工程、系 统 相 关技术 解决 方案，明确技术 路径、参 数 要求 等 需求方通常 是 较为 传 统的不 动 产 行业相 关企 业，对于智慧园区需 要有较为 全面 的 全 景 式 认识 需求方通常对于智慧园区建设路 径、技术要求 缺乏 精准 的认识，需要有专业机构 研 究 制 定 相应的 方 案 和标 准，为智慧园区建设、验 收等 环节 提供 依 据 当前市场 上 60-70%智慧园区规 划建设需求 是 新建园区，在规划 衔 接、概念 超 前等方 面 诉 求较 多 剩余 30-40%老旧 园区智能 化 升 级改造，需要 结 合园区实 际，研 究 制 定 可行的建设方 案 智慧园区项目需求主体及相应业务需求点制造业 领域 众 多、不同 领域之 间 差异 大，不同 领域 信息化水平不一，部分 细 分领域已有专 业 工业 软件 应用 须 与供应体系、制造流 程、专 业设备、销售规 则 等 相匹配，并综合 考 量 人 员岗位 设 置 智慧园区业务逻辑：业务场景渗透 智慧园区业务不断向多元化专业化的业务场景纵向渗透 一方 面我 国园区 自身 发展呈 现 专业 化 发展 趋 势，另 一方 面 智慧园区建设发展不 断完善、日益 成 熟，目前智慧园区建设 开 始 不 断 向园区内专业业务场景渗透，同时 制造 业、医疗 健 康、教育、能 源 等 领域 的专业园区也 开 始 推 进智慧 化 升 级。以 商业 办公为主要业态的智慧园区，其 智慧 化解 决方 案 主要 是围绕 不 动 产行业的业务场景展 开；专业业务场景 下 智慧 化解 决方 案，则 需要 结 合不同行业、不同业务的 逻辑 和 特征，根 据不同的要求 侧 重 点，针 对性设计并 落 实智慧 化解 决方 案。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。面向专业业务场景 纵向应用渗透 生产制造 医疗健康 教育 能源 涉及到室 内 室外多种 差异 大、干扰多、情 况复杂 的应用 环境 需 要面向 众 多 精细化 分 工的 岗位 人 员，适 配多种专 业设备 对 于 设备、软件以及 运维等 环境 的 安全可 靠性要 求 很高 对 于 新技术在不同 涉医 领域 的应用，有相 应的 审核审查 制度，涉及 数 字化技术与生物、化 学 等技术融合应用创新 对 于 技术和设备的 安全 可靠性要 求 高 注 重 医患 信息的 安全性 整 体为 较封闭环境，部 分环节 数字化水平 较高，已有较多 的市 场参 与 者 通常由地方教育部门主 管，有统 一管理 诉 求 高频使 用 场景 为 教学、餐饮、住 宿、活动、访 客 等，功 能 较 为集中 综 合园区智慧 化 水 平不 断 提升，向更 多 业务场景 延伸 专业 化 园区智慧 化 改造，须 与专业业 务场景 逻辑 相 匹 配 智慧园区业务以园区载体为锚点向多元场景逐步渗透智慧园区业务逻辑：平台作用凸显 平台在智慧园区系统中的重要作用日益收到市场关注 平台在智慧园区系统中 扮 演 着“神 经 中 枢”的 角色，通常集 成了 核心数 字 设施、关 键 技术工 具、数据存储和计 算、提供可 视 化 看 板/窗口 等重要功能，服务于设 备 物联、业务 融 合、运营管理、客户 服务等功能 模块 的实 现。尤 其是 随着智慧园区 建设不 断 向不同业务场景渗透，不同场景 下 的业务 壁垒、数据 壁垒、管理 割裂 等 问题 突 出，平台的建设 完善成 为 突破壁垒、提升智慧 化 水 平的重要 手 段。市场 上 也 开 始 出现 聚焦于平台的服务商，通 过 本地部署或 者 Saa S等 模 式 为 客户 提供服务。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。场 景 1 场 景 2 场 景 3 场 景 4 入驻 企业 职住 人 员 园区 访客 资产持 有方 园区运 营方 园区服 务人 员 技术 工具 数据 存算 数字 设施 可视 窗口 客户服务 运营管理 业务融合 设备物联 为 线上客 户服 务中心、APP、小 程序 等 客 户 服务 界面，提 供数据、工 具、信息等支 撑 通 过综合 看板、APP、小 程序 等 方式，提供 动 态监 测、数 据 分析、流 程 优化、安全预 警 等服务 打 通 不同应用 场景之 间的业务数据 壁垒，实 现 业务 场景 智慧 联 动，有望 实 现更加 智能的数字化应用 汇 集不同智能 终端 数据信息，实 现 园区资产数字化 统 一管理，支 撑场景 应用、运 营 管理、客 户服务 功 能 平台中枢联通智慧园区多元关联主体智慧园区业务逻辑：关注用户体验 以用户体验为核心的运营管理成为智慧园区长久之道 随着智慧园区不 断 建设 完善，智慧园区的发展也 逐步 迈 入以“以 人为本”为重要 特征 的 3.0 阶段，专业高 效 的运营管理服 务 成 为智慧园区实 现 保值增值 的重要 保障。一方 面，智慧园区运营管理服务团队需要 综 合 考虑 资产持有方、运营管理方、入 驻 企 业主、职 住人 员 和 访客 等 多元 相 关 主体的不同 诉 求，通 过组 织 开 展 客户 需求 调研、客户满 意 度 调研 等工作，不 断优 化 提升服务 水 平。另 一方 面，以 用 户 体 验 为核心的理 念逐步 向规划设计 阶段 渗透，要求智慧园区规划设计方 案 也体 现“以 人为本”。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。资产持有方 关注园区资产的 保值 增 值，政府 类资产持有方会更加关注园区产业经 济 效 益 和社会效 益，希望 能全 面 精准 掌握 园区信息运营管理方 关注 提 升园区 租售、物业等收 益，降 低 管理运营成本、保障园区 安 全，注重 了 解入驻企业和人 才 的需求，进行精准服务入驻企业主 关注园区环境及配套，是 否 有 利 于企业高效经营，通常 比较注重 交 通、物流、用 工、上下游 配套等 条件，注重产业生态人员和访客 关注园区各 项 服务 水 平，注重 医疗、教育、交 通、文娱、商业等配套设施完 备性，注重园区环境优 美、安 全，注重体 验以 用户 体 验 为 核心 作为重要理念融入智慧园区的规划建设在运营 维护阶段尤 其重 视客户 体 验，组织 进行 客户 需求 调研、满 意 度 调 研等工作，针 对 性 优化智慧园区建设运营不同类型用户对智慧园区功能服务的关注点22智慧园区的 厂商生态实用新型专 利 51.3%发明专 利 37.7%外观 设计专 利 11.0%超半数授权专利为新型实用专利 共 89家 企业 拥 有 产 品 专 利，其 中 51.8%的 授权 专 利为 新型实用 专 利 智慧园区厂商分布 智慧园区厂商集中于东部，具高注册资本、重实用专利特点 通 过 对中国 经 营业务 范围包含“智慧园区”字段、目前 处 于在业或存 续 状 态的 560家 企 业进行 梳 理分析，发 现 约 有 367个 中国智慧园区 关 联 企 业集中于东部地区，占全 部 样 本 企 业的 65.5%。高注册资本、重实用专利 是 当 下 中国智慧园区相 关企 业的 两 大 特征 标 签，一方 面，较大规 模 的注册资本金有助于智慧园区厂商在 参 与项目招 投 标 过 程中展 现企 业实 力；另 一方 面，实用新 型 专利也 是 智慧园区厂商新技术方 案 和技术创新实 力 的集中体 现。来源：天眼查 专业 版，艾瑞研究院自主研究及绘制。来源：天眼查 专业 版，艾瑞研究院自主研究及绘制。367个,65.5%115 个,20.5%78个,13.9%东部 地 区 中部 地 区 西部 地 区 2022 年中国智慧园区相关企业区域分布 5374421182730-100万元 100-200万元 200-500万元 500-1000万元 1000万元 以上 企业数量（个）2022 年中国智慧园区相关企业注册资本分布情况 2022 年中国智慧园区企业专利授权情况 厂商注册资本普遍较高智慧园区厂商生态 系统集成商、解决方案商、专业平台商是行业核心玩家 分不同厂商类 型 来看，智慧园区系统集 成 商、解 决方 案 商、专业平台商 是 目前行业三类核心玩家。其 中，系统集 成 商通常 是科 技 龙头 企 业，得 益于 其 在基础 软硬件 和核心 关 键 技术方 面 的 优 势，掌握 着行业重要 话语 权，通常会与不同 解 决方 案 商、合作；解 决方 案 商 是 行业重要玩家，通常 扮 演总 集 成总承包 商的 角色，统 筹负责 智慧园区的建设 落 地 及 运营；专业平台商 是 新 兴 的、在部分专业 板块 领域 有专长 优 势的厂商，和前 两 类玩家存在一 定竞争 关 系，在部分专业 板块 领域 存在 优 势 互 补 的合作 关 系。其他 软硬件 厂商、设计施工 单位、弱 电 工程 单位 等为 上述 核心玩家提供相应的 配套 支 撑。来源：专家访谈、公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。软件 厂商 硬件 厂商 服务 公 司 设计 单 位 施工 单 位 弱电 工 程 系统集 成商 解决方 案商 专业平 台商 行业重要玩家 具 备智慧平台、软件 系 统、硬件 集成、运维服务等系 统 化服务能 力，通常具 备 总 集成 总承包 资 质；通常 为“平台+生 态”模式行业新兴玩家 聚 焦 智慧园区 专 业平 台的设计和 部署，通 常 采用 轻量 商业 模式 掌握行业重要话语权 具 备智慧园区 底层 技术 架 构、数 据基础设施、数据 存 储 分析、网 络 信息 通 信等产 品 和服务；通常 为 头部 科技企业，例如华 为等 系 统集 成 商 一般具 备集 成 资 质，但不一 定 做总包，会 联合 解决方案 商 打单；解 决方案 商 会依托系 统集 成 商的技术架构，采 购其 产 品 和服务，做总 集 成 解决方案 商和专业 平台 商通常 会 有 竞争 关 系，双方 在业务 优势、商业 模式 等 方面 有 差 异，在 不同 专业 板