2022 中国灵活就业新洞察报告目录CONTENTS行业发展新动量 1.1宏观背景 1.2灵活就业市场发展现状 1.2.1产业图谱 1.2.2核心价值 1.2.3服务模式 1.2.4 竞争格局 1.2.5 市场规模 01行业变化新态势 2.1用工企业新需求 2.1.1用工模式 新 2.1.2用工场景 新 2.1.3用工 岗位新 2.1.4服务需求 新 2.2 就业人群新变化 2.2.1灵活就业人群转型 2.2.2灵活就业身份转型 2.2.3灵活就业工具转型 2.3服务商能力新供给 2.3.1 服务新能力 2.3.2 竞争新核心 2.3.3 业务新模式 02行业未来新征程 3.1灵活就业用工企业侧建议 3.2灵活就业服务商侧建议 3.3灵活就业政策端建议 03目录CONTENTS行业发展新动量 1.1宏观背景 1.2灵活就业市场发展现状 1.2.1产业图谱 1.2.2核心价值 1.2.3服务模式 1.2.4 竞争格局 1.2.5 市场规模 01行业变化新态势 2.1用工企业新需求 2.1.1用工模式 新 2.1.2用工场景新 2.1.3用工岗位 新 2.1.4服务需求新 2.2 就业人群新变化 2.2.1灵活就业人群转型 2.2.2灵活就业身份转型 2.2.3灵活就业工具转型 2.3服务商能力新供给 2.3.1服务新能力 2.3.2竞争新核心 2.3.3业务新模式 02行业未来新征程 3.1灵活就业用工企业侧建议 3.2灵活就业服务商侧建议 3.3灵活就业政策端建议 03宏观环境：灵活就业符合当下新用工需求、新就业形态，为国家稳就业战略注入新动力 社会环境：灵活就业可作为人才蓄水池发挥作用，为稳就业不断注入新动力 新一代就业群体涌现：2023 届全国普通高校毕业生规模预计达 1158 万人，同比增加 82 万人。中国 90后群体劳动力数量规模高达 2.12亿，为主要劳动力。灵活就业群体更年轻，就业观念更个性化，倾向于选择更为自由、灵活的新型就业方式。企业用工成本逐年增加、新用工需求凸显：劳动力价格持续上升,用工成本高成为企业生产经营的一大难题，企业更注重优化用工管理结构，根据不同发展阶段、业务需求、项目周期进行人才匹配，以精细化进行用工成本管理。灵活就业能够帮助实现劳动力市场的供求有序衔接，作为 人才蓄水池 的作用有望持续显现，为 稳就业不断注入新动力。政策环境：政府加强灵活就业服务规范、新就业形态劳动者权益保障的趋势明显 2022.3.5 政府工作报告 完善灵活就业社会保障政策，开展新就业形态职业伤害保障试点。2021 年 12月 31前办理退休手续并领取基本养老金的灵活就业人员，和 职工一样享受职工养老金的发放和上调。2022.6.3 关于开展人力资源服务机构稳就业促就业行动的通知 创新发展灵活用工服务，支持开发适合就业多样化需求的灵活就业平台。2022.7.7 关于加强零工市场建设 完善求职招聘服务的意见 强化零工快速对接服务，建 立零工“即时快招”服务模式，促进供需匹配对接。2022.10.16 二十大报告 支持和 规范发展新就业形态，完善劳动关系协商协调机制，加 强灵活就业和新就业形态劳动者权益保障。经济环境：灵活就业模式符合经济结构的变化催生的新就业形态，市场快速成长 国内经济环境驱动：国内经济呈现逐步恢复回稳趋势，但同时经济形势不稳定，促使市场各企业主体不断优化自身管理结构。灵活就业符合用工企业方快速集中人才资源、进行转型升级的需求。产业结构变化驱动：第三产业作为经济恢复的主要驱动力量，增加值比重不断扩大。随着数字经济的发展，催生大量新兴岗位及新的用工形态，以数字平台为中介的新就业形式得到了快速发展。灵活就业市场正在快速成长期。技术环境：数字化技术的应用可实现灵活就业供需两端的即时调动和精准匹配 人工智能：可进行 AI 智能招聘，提升招聘效率。分析企业存量资源，自动生成招用工需求，进 行人 才 智能 匹配。招聘后可进行实时 考勤 管理，智能自动 排班，可实现工作 任 务全 程透明 化，自动化。大数据：可 将岗位 需求、就业 者 动 态 数 据 进行数 据 分析，形成用工 画像，结 合 AI 算法，进行供 需 精确匹配。同时可对招聘、用工、资金结 算 数 据 实时分析 与监 管，保证 规 范 化管理。717948.2819432.3 8702692020Q1-Q3 2021Q1-Q3 2022Q1-Q3国内生产总值（亿元）亿欧智库：2020 2022Q1-Q3 国内生产总值（亿元）走 势 图 48315.2 51613.3 54779.1269843.2320254.7350189.5399789.9447564.3465300.42020Q1-Q3 2021Q-Q3 2022Q1-Q3第一产业增加值（亿元）第二产业增加值（亿元）第三产业增加值（亿元）亿欧智库：2020 2022Q1-Q3 国内 第 一、二、三 产业 增加值（亿元）5u 灵活就业整个产业由企业用工需求侧、灵活就业人群需求侧、灵活就业服务商、HR一体化平台、技术支持、监管机构共同组成。本次报告主要的 研究范畴为：企业用工需求侧、灵活就业人群需求侧、灵活就业服务商。u 服务商分类：基于各服务商主营业务的不同可分为综合服务类、垂直招聘类、薪税结算类、福利保障类、用人管理类。数据来源：亿欧智库整理绘制 灵活就业产业链图谱 餐饮酒店 物流 快 递 教育培训 监管 监 管 互联网 用工企业 兼 职 自由职业 保洁家政 服务员 网络写手 独立设计师 摄影师 保险经纪人 网约车司机 外卖骑手 电商主播 平台就业 灵活就业者 小 时工 市场兼职 话务员兼职 助教兼职 HR一体化平台 综合服务 垂直招聘 薪税结算 权益保障 智能排班 灵活就业服务商垂直招聘 垂直 招聘 薪税 结 算 福利 保障 用人管理 众 包 兼 职 传 统 型 新 兴 型 综 合 服 务6u 目前灵活就业服务模式可分为雇佣型模式和平台型模式。两种模式都是在前端承揽企业需求，但前者与就业者建立劳动关系，后者与就业者建立合 作关系。雇佣型模式有先发优势以及客户资源积累优势，但灵活就业者覆盖群体较窄。平台型有自身流量优势，但服务标准化体系尚在探索，未来 发展潜力充足。u 服务模式都具备抗周期特性：涉及三大主体（灵活就业服务商、灵活就业者、用工企业)，将两权(劳动归属权和使用权)分离。服务商同时链接 B端 与 c 端，可进行多元性供给，需求增长的确定性和潜力大，商业模式在经济下行期具备一定逆周期属性，受经济周期影响小。u 盈利模式：用工成本+服务费（15%-20%溢价）。服务费是可按人工比例收费、项目收取，主要包含招聘费、管理费和风险金。数据来源：亿欧智库整理绘制 产业链服务模式：灵活就业服务模式具备抗周期性特征，雇佣型模式与平台型模式并行 发展 雇佣型模式 优势：l B端客户粘性强，可帮助 B段 企业转移风险，提供综合性服 务 l 灵活就业人员管理体系更标准 化、规模化 风险：l 承担雇佣人员的劳动用工风险 l 因用工需求方需求锐减导致其 需负担灵工人员的人力成本风 险 平台型（非雇佣型）模式 优势：l 依托 C端，可进一步扩大人才 流量优势 l 可快速进行人才与用工信息匹 配 风险：l 业务真实性不明确，面临税务 不合规风险 l 未签署书面劳动合同，会面临 事实劳动用工风险 1.加强数字化能力，提高人才 匹配效率与用工管理效率，保 证招聘速度与质量 2.从自身资源优势出发，锁定 核心客户，逐步标准化向客户 输出产品。1.对垂直细分行业深耕。2.打造自身品牌，加强资源整 合能力。3.提升服务能力，从单个模块 服务转为全链路服务。未来 发展 路径 建 议 将业务结果交付 雇佣型灵活就业服务商 灵活就业者 发布用工需求、业务需求 建立劳动关系、并对灵活就 业者进行用工管理 1.签订服务协议，收 取服务费。2.代开增值税发票 税务机关 缴纳税款 用工企业 BD招聘 团队 技术 团队 亿欧智库：灵活就业产业 链 服务模式 建立合作关系、将需求 众包至灵活就业者 雇佣 型 平台型（非雇佣 型）7u 随着当下社会环境、经济结构的变化，企业侧释放出的大量多样性非正式用工需求以及多样性用工岗位急需灵活就业人才匹配，就业者侧也因为外 部环境以及就业观念的改变需要更灵活的就业机制来满足个人发展。u 灵活就业模式可满足两端需求，发挥人才蓄水池作用，打破传统固定时间与空间下的用工模式，根据业务需要灵活调整雇佣方式。实现 灵活的人力 资源配置、激活个人经济、创造更加广阔、合规、便捷的精细化人力资源模式，而不只是企业降本增效的产物。数据来源：亿欧智库整理绘制 核心价值：灵活就业模式的核心价值是实现灵活、合规、便捷的精细化人力资源配置，降低双方匹配成本 灵活就业.多元化用工需求:阶段性项目制 用工需求 长期 非核心岗位外包 需求 流 动 岗位季节性 用工需求 跨区域性 用工需求 紧急突 发 性 用工需求 多样化用工岗位：数 据标 注员 客 服 外卖骑 手 建 筑 工人 周末兼 职.多样化就业需求：固 定工作同时有第 二 收 入 缓解 就业 压 力 收 入 来 源 多元 自主 安排 工作 周 期 自 由 职业 选择 职业发展 多元.快速 响 应企业多样用工需求，提 供 专 业化、规模化人力资源配 置 快速匹配多样就业需求,并 进行 专 业化、规模化用工管理及保障.灵活服务模式：综合一体化服务、外包服务、兼职招聘、众包服务、薪税结算服务、用工管理服务、Saas 系统技术服务 8u 目前灵活就业市场还处于初期发展阶段，尚未拥有统一的行业标准规范，仍然有大量玩家进入，且灵活就业市场是以 B端需求为主，各服务商基于 自身业务特点和优势开拓自身覆 盖 范 围 下的 B端 客户，呈 现分 散竞争态 势，尚未出现行业 垄断 玩家。u 亿欧智库从 服务链条长度、客户资源积累度、技术能力、品牌认可度 四 个方 面 来 衡 量行业各类 型 服务商 竞争 潜力。其中 综合服务类服务商自身服务 链 条 长，客户资源 多以 头 部企业为主，技术能 力和 品牌认 可力 均 为 最佳；垂直招聘类服务商在 客户资源积累度 和 技术能 力 表 现优 秀，基于行业人才 资源 为主要 价值 的特性，竞争 潜力 巨 大；薪税结算类与用工管理类服务商 虽 然服务链 条短，但作为 必 不可 少 的一环，叠加技术能 力 较强，同样具有 竞争 潜力；福利保障类服务商 由 于自身服务链 条较短，客户资源积累较少，技术能 力 较低，且当下 品牌认 可 度 不足，竞争 潜力 较低。数据来源：亿欧智库整理绘制 竞争格局：灵活就业市场处于初期发展阶段，竞争格局分散，尚未出现行业垄断玩家 服务 链条 长 度 客户 资源 积累度 技术能力 品牌认 可 度 最终 潜 力得 分 综合 服务 类+5+5+5+5 20垂直 招聘 类+3+5+5+4 17薪税 结 算 类+2+4+3+3 9福利保障 类+1+2+1+1 5用工管理 类+2+3+2+2 95 3 2 1 4高 低 亿欧智库：各类 型服务商 竞争潜 力对比 行业进入 壁垒较低 服务商议 价 能力 较弱 可 替代性较 高 行业内 竞争格局 分 散 客户 议 价 能力 较 强 灵活就业市场处于初期发展阶段，尚未有统一标准规范。且涉及招聘、用工管理、薪税福利等多个模块服务，竞争壁垒尚未形成，仍持续有大量玩家进入。灵活就业市场主要以 B端 需求 为 导 向，受 企业成本 控制 因 素 影 响 大，服 务商议价能力 较弱。长周 期、体量大的用工需求主要 来源 于 各 行业 内头部 企业，这类 客户可 选择性多，通常 处于强势 地 位，议价能力 较 强。绝 大 部分 服务商产 品 体系未 建 设完 成，仍以 单项 服务 为 主，服务模式 较为单 一，可 替 代性 较高 灵活就业涉及行业 领域各 有不同，头部、腰部、尾部 客户 资源 仍有大量未 被瓜分，各 服务商 基 于 自身业务优势开 拓 客户，并 不 构 成正 面竞争。9u 灵活 就业 万亿市场：市场 引领、政府引导双引擎驱 动灵活就业市场进一 步 发展，2022 年 灵活 就业 整体市场规模 估 算可 达 11030 亿 元，突破万亿市 场；预计 2022-2025 年 CAGR 达 20%，灵活就业 市场将 持续高速扩容，足 够容纳 大量玩家进入。u 灵活 就业市场 进入以渗透率提升为主要驱动的高景气周期，对标海外渗透率具备很大提升空间。2021 年通过 人力 资源中介 的劳动力人 口仅占 整体 灵活 就业 人 员 的 5.22%，对 标 海 外 成熟 市场（美国）渗透率（美国 2019 年渗透率 为 10%），中国 灵活 就业 渗透率 具备 很 大 提升 空间。数据来源：民生证券 研究院，亿 欧智库整理绘制 市场规模：灵活就业万亿市场，渗透率可进一步提升 296534264865643288321103013346160441917905000100001500020000250002017 2018 2019 2020 2021 2022 2023E 2024E 2025E市场规模 CAGR=20%CAGR=30%亿欧智库：灵活就业行业市场 规模 5.22%5.70%6.20%6.70%7.20%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2021 2022 2023E 2024E 2025E灵活就业服务渗透率（%）亿欧智库：灵活就业服务商 渗透率（亿元）目录CONTENTS行业发展新动量 1.1宏观背景 1.2灵活就业市场发展现状 1.2.1产业图谱 1.2.2核心价值 1.2.3服务模式 1.2.4 竞争格局 1.2.5 市场规模 01行业变化新态势 2.1用工企业新需求 2.1.1用工模式 新 2.1.2用工场景新 2.1.3用工岗位 新 2.1.4服务需求新 2.2 就业人群新变化 2.2.1灵活就业人群转型 2.2.2灵活就业身份转型 2.2.3灵活就业工具转型 2.3服务商能力新供给 2.3.1服务新能力 2.3.2竞争新核心 2.3.3业务新模式 02行业未来新征程 3.1灵活就业用工企业侧建议 3.2灵活就业服务商侧建议 3.3灵活就业政策端建议 03u 用工需求上涨：在 宏 观环境、企业自身优化管理结构、降本 增 效 的 诉 求、对 灵活就业用工 认知度 进一 步提升等 因 素 的 驱 动下，21 年 企业灵活就业 用工需求 相较 2020 年呈 现大 幅度提升。u 用工周期变短：21 年 灵活就业需求岗位 中临 时性项目（53%）和 季节 性项目（41%）占 比 最 大。在不确定的经济环境下，企业方基于 降低成本 和 提升 项目 效率 的需求，更 趋向 于按 照 不同项目周期和业务需求进行 精 准人才匹配，灵活就业用工周期 相较之 前进一 步缩短。u 混合用工方式快速组合与拆解需求：基于以 降低成本 为 核心 的出发点，企业 把 一部分 全职 用工 转 化为 了 灵活就业用工模式。随着用工需求 上涨 且周 期变 短，企业方 对 于人才 资源 的 快速流 动性也 提 出更 高 要求。不再是单一人才用工需求，而是根据企业在发展阶段、业务规模、项目周期等方面的 变化，进行外包、短期用工、临时用工等混合用工方式快速组合与拆解。数据来源：人瑞人才、清华大学灵活用工 课题组，长三角制造业灵活用工白皮书，亿 欧智库整理绘制 模式新：灵活就业用工需求上涨且周期变短，呈现混合用工方式快速组合与拆解需求 29.32%51.80%2020 2021稳定或扩大使用规模的企业（%）亿欧智库：2020-2021 年稳 定或扩 大 使 用 灵活就业规模的 企业 53%41%19%1%临时性项目 季节性项目 专家类项目 其他类项目 亿欧智库：2021 年灵活就业岗位项目 类 型 占 比 50.60%37.90%27.00%18.40%6.30%4.00%岗位外包 短期用工 业务外包 非全日制用工 共享用工/委派借调 其他灵活就业用工方式 亿欧智库：2021 年长 三角 制 造 业灵活就 业用工方式 占 比 1112u 制造业与传统服务业仍是灵活就业用工主力：2021 年 制 造 业和传统服务业灵活就业用工使用 率 分 别 为 68.77%与 62.97%，且制 造 业与传统服务业 多 数 为劳动 密集型产 业，劳动力 流 动性、用工需求 季节 性 强，受劳动力 成本 影响 较 大，预计 仍会 继续 保 持稳 定的灵活就业用工需求。u 制造业需求高但供给 不足 的用工问题突出：制 造 业用工 数 量需求 庞 大，但 据人社部发 布 的 2022 第 一 季度全国“最缺 工”职 位 占 比来 看，制 造 业仍 居首 位，反映 出制 造 业 存 在供给 无法 满足 高 需求的用工 问题。u 现代服务业灵活就业渗透场景更丰 富：现 代 服务业 专 业化 程度较高，行业 起步晚，但灵活就业人 数 用工比例（14%）与传统服务业（14.8%）、制 造 业（14.2%）相差 不大，灵活就业 渗透率较高。与 数字 经济 深度融 合的 应 用场 景 建 设 下，现 代 服务业增长空间进一 步 拓展，将 衍生 更多灵活就业 场 景。数据来源：清华大学灵活用工课题组、人瑞人才、人社 部，亿 欧智库整理绘制 场景新：总体来看，制造业与传统服务业仍是灵活就业用工主力，现代服务业将衍生更 多灵活就业场景 亿欧智库：2022 年 第 一 季度全 国“最缺 工”职位行业 分布 36%36%28%制 造 业 服务业 其它 行业 28.23%32.28%38.29%19.37%22.75%17.47%8.49%7.94%13.01%现代服务业 传统服务业 制造业 计划规模不变 计划扩大规模 计划缩减规模 亿欧智库：2021 年不同行业灵活就业用工 情况 68.77%14.40%14.80%14.21%现代服务业 传统服务业 制造业 灵活就业人数占总用工比例（%）亿欧智库：2021 年不同行业灵活就业人数 占 总用工 比 例13u 交通 物流 运输 行业 中 灵活就业变为“新常态”，对 于 及时性、规模性人才 匹 配要求高：交通运输物流 行业是灵活就业 典型 场 景。2021 年交通物流运输 行业使用灵活就业用工企业 数 量 占 比 最高（72.9%），用工人 员 构 成中仅 有 506.5万 灵活就业者，却占 据 总 用工人 数近 一 半 比例（46.39%）。反映 出灵活就业模式在 交通物流运输 行业 中已 变为 常态 化，在 此情形 下，用工企业 对 于及时性、规模性人才匹配 提 出更 高 要求。u 互联网/IT 相关、金融/房地 产、教育培训 行业灵活就业渗透率提升空间 巨 大：对 比 2020 年，2021 年 金 融/房地产、教育培训 行业灵活就业需求企业占 比增 加近 40%，需求大 幅 增长。互联网/I T相 关、金 融/房地产、教育培训 行业在 2021 年 有 超过 一 半 比例企业使用灵活就业模式，但人 员占 比不 到20%。这些 行业 通常 受业务 驱 动，专 业属性 较高 且 对 工作场 所依赖度较低，数字 化 转型驱 动下，将进一 步提升 人才的有 效 配 置 和 资源 管理，灵活就业 渗透率 可 提升 空间大。数据来源：清华大学灵活用工课题组、亿欧 数据，亿欧智库整理绘制 场景新：细分行业下，交通物流行业灵活就业用工模式变为常态化，互联网、金融、房 地产等行业渗透率提升 空间大 14.73%76.60%22.15%46.39%13.33%16.07%16.57%15.05%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%0500100015002000250030003500400045005000制造业 建筑业 餐饮酒店批发零售业 交通运输仓储 金融/房地产 互联网/IT 相关 教育培训业 其他行业 灵活就业用工人数（万）灵活就业用工人员占总用工数比例（%）亿欧智库：2021 年灵活就业用工 人数 占 行业总用工人数 比 例 72.30%72.90%52.35%54.58%64.42%餐饮/酒店/批发零售 交通运输/物流仓储/邮政 金融/房地产行业 互联网/IT 相关 教育培训 灵活就业需求方所属行业分布（%）39.80%13.50%6.60%8.80%2.90%餐饮/酒店/批发零售 金融/房地产行业 通信网络 教育培训 电子技术/半导体 灵活就业需求方所属行业分布（%）亿欧智库：2021 年灵活就业需求方 所属 行业 分布 亿欧智库：2020 年灵活就业需求方 所属 行业 分布14u 总 体来 看：基于各灵活就业岗位发展特点，可将灵活就业岗位分为传统灵活就业岗位、互联网 经济下的灵活就业岗位、被迫转换 的灵活就业岗位三 类。传统灵活就业岗位以 技能较 为 单 一的 蓝领 岗位为主，互联网 经济类与 被迫转换 类 既 包含 专 业性 较强 的岗位也包含非 技术核心 类岗位。u 细分 岗位 来 看，蓝领岗位 仍是 最 大需求：包 括 一 线生产 工、服务 员、快递员、保 安、保 洁等 普 通 工人岗位是企业 最 倾 向 选择 的灵活就业岗位大类，比例 超过 一 半（56.53%），而 被迫转换成 灵活就业模式 技术 工人（12.93%）中 也包含建 筑、运输等 行业 蓝领 工种。由此 可 见，蓝领 岗位仍是 最 大 需求。u 非 技术 核心岗位呈 现 扩 大“剥离”趋 势：2021 年 企业 选择 非 技术核心 的灵活就业岗位（包 括 客 服/数 据标 注/信息审 核、行 政/人力/财 务/法 务/以及 市场营 销 等 岗位）比例 超过 一 半（53.60%）。随着企业方 转型 与发展，企业更 倾 向 于 将 临 时性、辅助 性 等 非 核心 岗位外包，进 而 可以 集中资源 于 核心 岗位，加速 企业用工管理结构优化。数据来源：清华大学灵活用工课题组、人瑞 人才，亿 欧智库整理绘制 岗位新：蓝领岗位仍然是最大需求，非技术核心岗位呈现扩大“剥离”趋势56.53%26.13%20.08%12.93%14.40%19.12%普通工人 IT 及其他技术人员 客服/数据标注/信息审核 技术工人 行政/人力/财务/法务 销售/地推/保险代理/普通工人 IT 及其他技术人员 客服/数据标注/信息审核 技术工人 行政/人力/财务/法务 销售/地推/保险代理/（服务员、快递员、保安、保洁等）亿欧智库：2021 年企业灵活就业用工岗位 占 比 01传统灵活就业岗位：主要 集中在 一 些比较容易替 代的 特定 岗位 上 面，通 常 以 计 件或者是 计 时 来衡 量工 作 结果。如：保 安、保洁、促销 员等 普通蓝领 工人。02互联网经济下的灵活就业岗位：随着互联 网、数字 经 济 的发展产 生 的一 些 可以依 赖 网络工 作 的岗位。不需要有 集中 的工 作 的场 所。如：直 播主播，电商客服、数据 标 注、信息 审 核、部分 IT技术人员等。03被迫转换的灵活就业岗位：由 于经 济 形势、疫情、贸易战、产业转移、技术 革 新等因 素迫使 企业将一 些原 本 相对固定 的岗位转 换 成灵活就业岗位。如：技术工人、行政 类 人员、销售、保险代理等。亿欧智库：灵活就业岗位 分类15u 服务能力要求升 级：企业方基于优化管理结构、降低 用工 负担 和风险的需求更 倾 向 使用 第 三方灵活就业服务。随着企业方用工 成本 控 制更为 严格 企业 对 人才需求更为 谨慎，对 于 灵活就业服务 能 力要求进一 步升 级，集中 体现在招聘 快速 响 应能 力以及 全 链 条 用工管理 能 力。u 海外灵活就业服务未来可能 会 变为 强 需求：对 于大部分企业来 说，在建立 海 外 团队 的 过程中，往往 会涉及 到 合 法 雇佣、人才招聘 等 一系 列 风险和 问题。特 别 是 对 于 首 次 出 海 或 是进入 新 地 区 市场的企业来 说，缺 乏完 整的人力 资源 管理体系，更 倾 向 于以灵活就业模式来雇佣 海 外 员 工，这 种模式 成本 更 低、更灵活且更 高效。随着 众 多企业开 始 全 球 化 产 业部 署，海 外 用工需求 日益 增 加，海 外灵活就业服务未来可 能 会变为 强 需求。数据来源：埃森哲、专家访谈，亿欧智库整理绘制 服务 需求新：招聘及用工管理服务能力要求进一步升级，海外服务未来可能会变为强需 求 全链条 用工管理能力 招聘快速 响 应能力 灵 活 就 业 服 务 能 力 需 求 招聘快速 响 应能力 是核心 需求。可 根据 企业长 周 期、短周 期、季节性等 不同用工 周 期需求全 程 即时 响应，迅 速 交付。而 不 只是传统固 定用工的 补充。对企业 来说，灵活就业人员工作 具 有 极 大不 确 定 性，企业对灵活就业 全链条 用工 风险 管理能力 提出 更 高要 求。如厘清 劳动 关系、工 伤责任、保险等问 题，同时 还要 避免出 现商业 秘密泄露、企业形 象 受 损等情况。企业进 军海外 市场意 愿 强 烈：据 2021 年中国“独角兽”研究 显 示 45%中国 独角兽 企业 认 为 海外拓 展 至关 重要 82%的中国 独角兽 企业计 划 24个 月内进 军海外 市场 海外 用工 面临挑战风险：根据 国 家 和 地区 的不同 情况，海外 主体建立 费 时 费 力，往往需要 花费 数 十 万的成本和数月的时 间，按部 就 班 的 完 成各 项流程 的 审核审批。建立 海外团队 的 过程 中，往往会涉及到 合法雇佣、薪酬 管理、人 才 招聘 等 一 系列 的 风险 和难题。企业 热衷 于选择灵活就业 海外名义雇主 EOR 模式：灵活就业 中的 海外 名义雇 主 EOR模式 已 成为 众多 企业在全 球 化 进 程 中 热衷 的 方案。企业通 过名义雇 主 EOR的 方 式可 以简 化 流程、降低 成本和 避免 法律风险。借 助第三 方 服务，无 需 再 自建主体，替代 企业 原 本 庞 大的人力 团队，节省 企业的用人 与 管理成本，灵活 应 对全 球法律法 规要 求。目录CONTENTS行业发展新动量 1.1宏观背景 1.2灵活就业市场发展现状 1.2.1产业图谱 1.2.2核心价值 1.2.3服务模式 1.2.4 竞争格局 1.2.5 市场规模 01行业变化新态势 2.1用工企业新需求 2.1.1用工模式 新 2.1.2用工场景新 2.1.3用工岗位新 2.1.4服务需求新 2.2 就业人群新变化 2.2.1灵活就业人群转型 2.2.2灵活就业身份转型 2.2.3灵活就业工具转型 2.3服务商能力新供给 2.3.1服务新能力 2.3.2竞争新核心 2.3.3业务新模式 02行业未来新征程 3.1灵活就业用工企业侧建议 3.2灵活就业服务商侧建议 3.3灵活就业政策端建议 0317u 新 灵活就业群体更 年轻 化，年龄断层被打 破:2022 第 二 季度 灵活就业 群 体的 年 龄 分 布集中 在 21-30 岁 和 31-40 岁 的 区 间。相较全职 工作 群 体，灵 活就业 群 体处在 21-30 岁（37.7%）和 31-40 岁（35.0%）的比例 最高，新 灵活就业 群 体更 年 轻 化，且 呈 现 年 龄跨 度 大但 年 龄 分 布差 异 比例小的 特点，灵活就业 群 体 年 龄 断 层 被 打破。u 议 价 水 平 低 的 年轻 求 职 者与 养家压 力的 中年 人共同构成灵活就业主力：灵活就业 群 体 中，初 中 及以下、高中/中专/职高 的 学历 水 平 合 计 比例 超过 80%，显著 高 于 全职 工作 群 体。学历 水 平 很 大 程度 影响 了年 轻 求 职 者在劳动力市场 上 的 议 价 水 平，年 轻 求 职 者出于 积累 工作经 验 和 生计 压 力 等 原 因 会 选择 灵活就业。当前 我 国 灵活就业 群 体 占 比接 近 22.4%。从 就业结构 上 来 看 还是 以劳动 密集型 制 造 业和 生 活服务业 等 传统灵活就业者为主。在传 统灵活就业 群 体 中，建 筑 工人、物流运输 人 员等 群 体 平 均年 龄 较高，40 岁 以 上占 比接 近 30%，多为 低 学历、技能、有 养 家 压 力的 中年 人。数据来源：腾景大数据、蚂蚁集团研究院、巨量算数，亿 欧 智库整理绘制 人群转型：新灵活就业群体更年轻化，年龄断层被打破，议价水平低的年轻求职者与养 家压力的中年人共同构成灵活就业主力 9.80%37.70%35.00%12.80%4.50%1.20%0.10%7.40%42.30%32.60%12.30%4.70%0.40%0.40%16-20 岁 21-30 岁 31-40 岁 41-50 岁 51-60 岁 61-65 岁 65 岁以上 灵活就业群体 全职工作群体 亿欧智库：2022 年 第 二 季度 灵活就业群体年 龄 分布 37.70%42.40%15.90%3.60%0.40%17.30%30.40%28.00%21.70%2.60%初中以及下 高中/中专/职高 大专/职高 本科 硕士及以上 灵活就业群体学历水平分布 全职工作群体 亿欧智库：2022 年 第 二 季度 灵活就业群体 学历 水平 分布18u 就业个性化率增加，流动率加快 趋 势 将 进一 步扩 大：新 一 代 灵活就业 群 体 充 分 享 受 了物 质 增长、教育 水 平 提升、城镇 化 带 来的时 代 红 利，他们 更 加 注重 自身 选择 性，拥有更 强 自主 意识。目前 蓝领 灵活就业 群 体 跳槽次 数 一 年 基 本 三 到四 次，工作周期 平 均仅 三个 月，随着灵活就业 群 体 年 龄层次 变 低，叠加 就业 诉 求多元化，流 动 率加快趋 势将进一 步扩 大。u 不 止 一 份 工 作，斜杠青年 持 续 增长：据 2 022年 多元 职 场 群 体调 研 数 据 显示，有 高达 53.9%的 职 场人正在 从 事兼 职，这 一比例在 00后受 访 者 中达到 54.5%，而 据 抖音平台 年 轻 人（18-23岁）职 业分 布 来 看，除 了 在 校学 生 外，自 由职 业是 占 比 最高 的 职 业 选择。新 一 代 劳动者在 职 业规 划 上 更 加“不 设 边界、尽 情 探索”，收入 来 源由 多个模 块组 成，长期 稳 定的 工作 并 不是 唯 一 选择。在 第 二 职 业发展 上，选择 教育、咨询、摄 影 等专 业 技术 类 做兼 职 的比 重 最 大，可以 看 出，灵活就业 群 体 越 来 越倾 向 于将自身 专 业、兴趣 所 长与工作 内 容相互 契 合、相互成 就。数据来源：智联招聘、巨 量算数，亿 欧 智库整理绘制 身份转型：年轻化叠加个性就业诉求，灵活就业者流动率加快趋势将进一步扩大，斜杠 青年持续增长 47.70%13.20%4.10%3.30%2.50%18.30%4.80%在校学生 公司、企业职员 个体工商户 机关事业单位职员 全职太太/丈夫 自由职业者 务工人员 亿欧智库：2022 年 抖音 平台年轻人（18-23 岁）职业 分布 教育、咨询、摄影专业技术类 社交博主类 自营店店主 加盟/连锁店店主/店员 代购/线上微商类 剧本杀主持人/密 室 NPC网 约车 司机 外 卖骑手 直播带货 类 15%9.50%7.30%5.10%4.20%2.70%2.10%2.00%1.80%17.10%7.40%7.80%4.80%3.70%2.10%2.60%1.90%1.80%总体 00 后 亿欧智库：2022 年职场 人 从事兼 职 类 型 比 例 64.6%工作时 间 灵活 58.4%工作自由 度高 劳动者选择灵活就业的 原因：26.88%收 入 相 对 较高 18.67%工作 之余赚 点 外 快19u 运 用 数字 化工具可 打 破传统工 作 时空 限 制，工 作 方式更灵活自由：数字技术 和 互联网 平台 打破 了 时间和空间的 区隔，形成 共享 时空的在 线 组织。对 于灵活就业 群 体来 说，运 用 数字 化工具可以使工作场 域 无 限延伸，改变 了 传统工作方式的时空 限 制。就 远 程 办公 的接受 度 来 看，各 年 龄层 分 布 比例 都在 50%以 上，95 后和 00 后接受 度 分 别 位于 第 一和 第 二 位，这表 明，年 轻 人更期 待 运 用 数字 化工具进行 远 程 办公，以 获得 更灵活自 由 的工作方式，这 也是 数字技术 和 互联网 平台 所 带 来的一大 便 利。u 灵活就业群体 通过数字 化平台 寻找 就业机 会 更为 普遍：从 2022第 二 季度 灵活就业 群 体 数字 化 平台 使用 情 况 来 看，通过互联网 平台找 工作的比例 额 超过 45%。在 2022国 际 劳工 组织 与 中国 人社部 联 合发 布 的关于 中国 灵活就业人 群 职 位分 布 调 查 结 果 来 看，平台 就业 广泛 分 布 在各行各业，占 比 达 到 76.3%，这表 明，灵活就业 群 体 对 于 数字 化工具使用接受 度 大 幅提升。数据来源：智联招聘、蚂蚁集团研究院、国际劳工组织、巨量算数，亿 欧 智库整理绘制 工具转型：从传统手段转为 运 用 数字 化工具 寻找 更灵活 自由 的就业 机 会 54.40%62.80%63.90%64.10%65.90%70后 80 后 90 后 95 后 00 后 年龄层 亿欧智库：2022 年不同 年 龄层希望远程办公 比 例 45.30%27.90%16.50%通 过 互联网就业平 台找 工作 使用 过 类 似芝麻 工作 证 等电子 工作 证 在互联网平 台考取 技 能认证 灵活就业群体 亿欧智库：2022 年 第 二 季度 灵活就业群体对数字 化平台的 使 用 情况 28.70%13.10%12.90%10.30%9.50%8.60%8.40%6.90%6.60%其他（非平 台）灵活就业 依托 平 台提供 生活服务 网店微商 骑手 在线教育 在线 设 计、软件开 发、编程、翻译 网络 文化 服务 快递 网 约车 司机 灵活就业人群 亿欧智库：2022 年中国 灵活就业 人群职位 分布情况目录CONTENTS行业发展新动量 1.1宏观背景 1.2灵活就业市场发展现状 1.2.1产业图谱 1.2.2核心价值 1.2.3服务模式 1.2.4 竞争格局 1.2.5 市场规模 01行业变化新态势 2.1用工企业新需求 2.1.1用工模式 新 2.1.2用工场景新 2.1.3用工岗位 新 2.1.4服务需求新 2.2 就业人群新变化 2.2.1灵活就业人群转型 2.2.2灵活就业身份转型 2.2.3灵活就业工具转型 2.3服务商能力新供给 2.3.1服务新能力 2.3.2竞争新核心 2.3.3业务新模式 02行业未来新征程 3.1灵活就业用工企业侧建议 3.2灵活就业服务商侧建议 3.3灵活就业政策端建议 0321u 随着企业用工需求的改变，劳动力的 获 取和管理 成 为关 键 挑战，各灵活就业服务商也改变自身服务 思维，从单 一的“卖 工具”模式 转向 以 客户 为 中 心提 供综合性 解决 方 案，致 力于实现业务、组织 与人的 最佳 组 合。既 要 快速 进行人才匹配也要 向 后 延 展实现 高效 用工管理，持续提升 自身服务 竞争 力。u 人才招聘与配 置 解决 方 案 可进行灵活就业人 员 即 时匹配，用工管理 解决 方 案 可实现 全 业务 流程透 明 可 控，薪税福利 解决 方 案 可规范结算 流程，避免 资 金税务风险。各 解决 方 案 可 拆解 为 单 个模 块 输 出，也可按需 组 合 提 供用工 全 周期服务。从 前端招聘 到 后端管理结算，第 三方服务商 从产品、服务、平台 多点发力，不 断 拓 宽 服务 生态。数据来源：亿欧智库 服务新