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20231018_国盛证券_煤炭开采行业证券研究报告：十年顺周期能源安全下天然气作业服务行业进入“黄金时代”_27页.pdf

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|2023 10 18 2017 2030 15%2022 8.5%2022 41.8%50%2019 5 2019 2025 500 2022 376 500 2035 50%2017 1.2 1.5 m3 0.9 1.2 m3 1.5 2.2 m3&2030 15%A 5 S0680520070001 S0680122080010 1 2023-10-15 2 2023-10-15 3 Q3 Q3 2023-10-10 EPS P E 2022A 2023E 2024E 2025E 2022A 2023E 2024E 2025E 605090.SH 1.74 2.16 2.67 3.34 13.83 11.14 9.01 7.21 002353.SZ 2.30 2.72 3.29 13.52 11.43 9.45 300228.SZ 000968.SZ 000731.SZ Wind wind-32%-16%0%16%2022-10 2023-02 2023-06 2023-10 300 2023 10 18 P.2 1.4 1.1.4 1.2.7 2.9 2.1.9 2.2.9 3.13 3.1.13 3.2.15 3.3.17 4.19 4.1.19 4.2.20 4.3.21 4.4.21 4.5.&.22 5.23 5.1.23 5.1.1.23 5.1.2.23 5.1.3.24 5.1.4.24 5.1.5.25 5.2.25.26 1 108 t.5 2 2022 108 t.5 3 2022 EJ.6 4.6 5.7 6.8 7.9 8 2021.10 9 2021 LNG.10 10 2022.10 11 2022 LNG.10 12 2018-2022 LNG.11 13 2018-2022.11 14/.12 15 TTF/.12 16 LNG/.12 1ZDWyRtOoNnMrPtQtOsNrQ8ObP7NnPrRmOsRlOnMpPiNnMwO6MqRmPwMnQsRNZrMsQ 2023 10 18 P.3 17 LNG/.12 18.13 19 2022.14 20.14 21.14 22.15 23.15 24 2011 2021.17 25.17 26 2022.18 27.19 28 2035.20 29 108m3.20 30%.21 31.22 32.26 2023 10 18 P.4 2017 2030 15%2022 8.5%2022 41.8%50%2019 5 2019 2025 500 2022 376 500 2035 50%2017 1.2 1.5 m3 0.9 1.2 m3 1.5 2.2 m3 1.1.1.2021 2022 105.6 108 t 105.50 108 t 2050 2023 10 18 P.5 1 108 t BP 2 2022 108 t BP 2022 159.39EJ 2022 28.16EJ 17.7%13.53EJ 8.5%88.41EJ 55.5%29.3EJ 18.4%2022 31.6%23.5%26.7%18.2%2023 10 18 P.6 3 2022 EJ Oil Natural Gas Coal Nuclear energy Hydro electric Renew-ables Total 28.16 13.53 88.41 3.76 12.23 13.30 159.39 17.7%8.5%55.5%2.4%7.7%8.3%190.69 141.89 161.47 24.13 40.68 45.18 604.04 31.6%23.5%26.7%4.0%6.7%7.5%BP IPCC 76.5%57.1%4 2023 10 18 P.7 1.2.2021 10 2030 2022 4 5 2021.10 2030 2022.04 2022.03 2025 46 2 2300 21 550 600 13%2023.01 2023 LNG 2022.12 2025 200 15 2023.05 2023 10 18 P.8 2010-2022 10.7%2022 3638 3%6 wind 2023 10 18 P.9 2.2.1.2010 15.5%2021 45%2022 LNG 41.8%LNG PNG LNG wind 2022 LNG 6344-19.6%CAGR2019-2022=1.7%58%2022 PNG 4581+8.0%CAGR2019-2022=8.0%42%7 wind 2.2.LNG LNG LNG LNG LNG 2022 LNG 2021 316 59.2%76 14.2%59 11.1%LNG 429 39.5%124 11.4%124 11.4%114 10.4%71 6.5%2022 329 56.3%147 25.1%44 7.5%LNG 2023 10 18 P.10 302 34.5%217 24.7%102 11.6%90 10.3%52 5.9%8 2021 9 2021 LNG BP 2018 2022 10 2022 11 2022 LNG BP 2018 2022 2023 10 18 P.11 12 2018-2022 LNG 2018 2019 2020 2021 2022 5 2022 323.7 383.2 399.2 429.2 301.6 13.0%34.5%127.5 114.8 112.4 123.9 216.6 28.2%24.7%79.6 95.0 83.1 113.6 101.7 13.1%11.6%10.1 34.6 69.7 62.4 89.8 52.4%10.3%67.5 62.4 70.7 70.5 51.7 11.0%5.9%34.0 40.2 41.3 43.7 34.8 9.7%4.0%29.7 3.6 42.8 123.9 28.9 89.8%3.3%6.9 15.0 14.7 22.4 13.2 34.1%1.5%15.2 26.1 33.3 21.0 6.1 45.7%0.7%5.2 10.0 3.6 5.9 5.6 34.8%0.6%2.5 2.6 0.9 18.1 4.8 108.9%0.6%8.5 7.4 1.8 6.4 4.7 40.6%0.5%2.8 8.2 9.8 8.7 4.4 39.5%0.5%0.9 8.8 14.3 2.7 3.0 83.1%0.3%4.6 3.5 1.0 0.9 1.8 61.8%0.2%0.0 1.7 4.1 9.8 1.7 99.9%0.2%2.2 1.0 1.0 1.9 1.4 31.7%0.2%2.4 7.4 5.3 7.4 1.0 55.3%0.1%2.7 0.9 1.0 0.9 1.0 54.1%0.1%0.9 0.9 1.7 3.4 0.9 61.3%0.1%3.7 0.0 1.9 0.9 0.8 85.5%0.1%2.6 1.0 0.0 0.0 0.0 142.5%0.0%7.1 1.8 7.0 7.8 0.0 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3.2.2023 23 2023 7 2023 2023 4 2023 3 22 2022 2023 2023 10 18 P.16 2023-2025 2023 2 2022 1 2025 2300 2020 4 LNG 2019 5 2022 2021 972.87 11.6%799.06 12.5%173.81 7.5%2019 1.0%2013 2022 3 10-2 5138 7695 7 5.5 12.68 2023 10 18 P.17 3.3.6 100 2022 2201 125 6.0%507 376 323 2 3 25 24 2011 2021 2022 2023 10 18 P.18 26 2022 507 23.0%376 17.1%323 14.7%88 4.0%84 3.8%76 3.4%73 3.3%68 3.1%60 2.7%60 2.7%2023 10 18 P.19 4.4.1.40%2021 19.5%7.1%3.3%27 1mD 1mD API 20 20 2023 10 18 P.20 4.2.2035 50%28 2035 2022 12 516 450 20%80%30.5%5.9 1012m3 60%21.6%8.3 1012m3 90%10%29 108m3 2 2369 1336 56.4%71.0%2653 719 27.1%58.0%2879 911 31.6%48.0%21678 3075 14.2%35.0%4447 252 5.7%22.0%2023 10 18 P.21 4.3.1 80%2 70%60%40%2003 64%2017 56%8 3 2017 1.2 1.5 m3 0.9 1.2 m3 1.5 2.2 m3 4.4.2022 10.6%5.3%1.7%2020 30%wind 2023 10 18 P.22 4.5.&LNG CNG LNG/31/2023 10 18 P.23 5.5.1.5.1.1.LNG LPG 2023 19 20 2023 8 70%LNG 80 60 2023 20%LNG 5.1.2.1 2023 1 51%5 1 3 20 2 10 LNG 2 2023 1 6 5 6 20 5 2023 90%2023 2023 10 18 P.24 5.1.3.LNG 2022 LNG LNG LNG 2022 2022 LNG 12 LNG 175 2022 LNG 5.9+150%LNG 2-20 LNG LNG 5.1.4.CNG LNG 1 2 LNG 2023 10 18 P.25 5.1.5.A 2000 8.31 8900 2022 23 2653 434 5.2.2030 15%A 5 2023 10 18 P.26 32 605090.SH 000731.SZ 5 002353.SZ 300228.SZ LNG 000968.SZ A wind 2023 10 18 P.27,6 A 300 500 15%5%15%-5%+5%5%10%-10%+10%10%8 7 7 100077 868 One56 1 10 200120 021-38124100 1115 330038 0791-86281485 100 24 518033

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