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20230901_德邦证券_医药行业ADC药物系列专题研究报告：ADC赛道交易火热海内外公司百花齐放_35页.pdf

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0ADCADC 2023 9 1|S0120521080001 chentl S0120522100005 1 010203ADC ADC CONTENTS ADC0YEVwPtOnOoPrPoNsPpQmN9PdN6MpNnNsQtQkPqQzQjMoPrQ9PnMtMNZnNpQMYnMrO2 01ADC31.83.95.44.27.96.2 6.754.777.515.20 0.8 12.70.121.12.248.443.418.402040608010012014001020304050607080902013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022海外中国全球融资金额（右轴，亿美元）1719181522 22244733250231081819343633020406080100010203040502013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022海外中国全球融资事件数（右轴）2020 35 2021 2022 50%资料来源：医药魔方,德邦研究所4 430 Seagen ADC 2020 2021 2022 ADC 2023 430 Seagen Seagen ADC ADC 2030 Seagen 100 2030 资料来源：医药魔方，医药经济报公众号，Pfizer 官网，德邦研究所1 1 1405101234562017 2018 2019 2020 2021 2022 2023.5并购事件数 2023 Seagen 1005 ADC ADC 2022 ADC 2023 5 2023 ADC 2023 5 ADC 2022 2021 2022 ADC 251.97 ADC 资料来源：医药魔方，德邦研究所2 291612469153424 4 424 4 423201 1051015202019 2020 2021 2022 2023.5中国美国荷兰韩国德国05101520252019 2020 2021 2022 2023.5美国中国英国瑞士韩国62119324801020304050602018 2019 2020 2021 2022 ADC ADC6 ADC ADC 3 2 2 2 2021 2023 5 ADC 200 3 9 ADC 118 ADC Claudin 18.2 HER2 TROP2 2022 ADC 2022 4 ADC 2023 5 8 ADC ADC()Seagen HER2 26 2021.8 SKB-264 TROP2 14.1 2022.5 Turning Point LM-302 Claudin18.2 10 2022.5 5 ADC/2022.6 Elevation Oncology SYSA1801 Claudin 18.2 11.95 2022.7 SKB315 Claudin 18.2 9.36 2022.7 7 ADC/94.75 2022.12 Corbus Pharmaceuticals SYS6002 Nectin-4 6.925 2023.1 Adcendo ApS/2023.1 AmM ax ADC/8.71 2023.1/CMG901 Claudin 18.2 11.88 2023.2 BioNTech DB-1303 DB-1311 HER2 16.7 2023.4 Pyramid Biosciences GQ1010 TROP2 10.2 2023.4 BB-1701 HER2 20 2023.5 LM-305 GPRC5D 6 2023.5 2021-2023 5 ADC 资料来源：生物药大时代公众号，德邦研究所7 ADC ADC/PDC 2019.3 DS-8201(HER2)69 2020.7 DS-1062(TROP2)60 2020.9 Cascadian LIV-1ADC MSD 45 2021.6 FRaADC BMS 312022.2 Mersana Therapeutics 3(ADCs)10.4 2022.12 Mersana Therapeutics 2 STING ADC 8.3 2022.8 Mersana Therapeutics XMT-2056(HER2ADC)GSK 14.6 2022.12 Legochem Biosciences 5 ADC 12.5 ADC 资料来源：医药魔方，德邦研究所8 02 ADC9ADC资料来源：第一三共、Seagen、Synaffix、ADC Therapeuticsc 等各公司官网，药研网.德邦研究所 ADC/Dxd ADC HER2;TROP;HER3Seagen ADC MMAE-SEA GenmabRemeGen 430 Nectin-4 CD30 LIV-1;TFSynaffix GlycoConnect HydraSpace toxSYNADC Therapeuticsc Mersana Genmab MacroGenics AXL DLK-1 B7-H4 TFADC Therapeuticsc PBD Spirogen-CD19 CD25 CD22 KAAG1Spirogen PBD 4.4-ImmunoGen ADC MacroGenics Oford BioTherapeutics FR ADAM9;CD123NBE Thearpeutics SMAC 14.3 ROR1Mersana DolaLock Dolaflexin Dolasynthen Immunosynthen Asana GSK NaPi2b B7-H4 HER2Ambrx PSMA;CD47Sutro XpressCF+()BMS FolR CD74 BCMA ROR1 TFZymeworkszymelink TOP01i site-specificconjugation TLR7 immune-stimulating antibody conjugates BMS ALX HER2 FR lmmunomedics 210 TROP2Alteogen NexMab ADC(HER2 FR Byondis ByonZine ByonNative;ByonShieLD MacroGenics HER2 c-MET CD123 B7-H3Cytomx Probody BMS CD71 EpCAMDebiopharm Multilink()Ubix Therapeutics CD37Tubulis Tub-tag P5 l CD3010 5DXd-ADCs and Next Wave资料来源：Chemical Linkers in Antibody Drug Conjugates(ADCs).Takashi Nakada et al.，第一三共2022 年财报PPT，insight数据库，德邦研究所 DS-8201 ADC T-DXd 1-exatecan deruxtecan(DXd)exatecan I linker 2 T-DXd IgG1 DAR 8 T-DXd FDA DAR 8 ADC ADC ADC ADC 2022 ADC Claudin6 ADC DS-9606 2022 5 I NCT05394675 DS-820111 5DXd-ADCs and Next Wave 3ADCs 5DXd-ADCs and Next Wave DXd ADC 6 ADC DXd ADC DS-8201/Dato-DXd DS-1062 HER3-DXd U3-1402 DS-7300 DS-6000 DS-3939 HER2 Trop2 HER3 B7-H3 CDH6 MUC1 资料来源：第一三共2022 年财报PPT，insight数据库，德邦研究所 ADC 3 ADC DS-8201 Dato-DXd HER3-DXd 12/-8201HER2 HER2 GC GEJC HER2 HER2 HER2 DESTINY-PanTumor02 HERALD/EPOC1806 Enhertu DS-8201 K O Dato-DXd TROP2 NSCLC/7 II NCT05489211/3 Dato-DXd K TROPION-Lung02 Dato-DXd K 57%50%HER3-DXd HER3 EGFR NSCLC NSCLC EGFR HER3 II HERTHENA Lung01 III HERTHENA Lung02 8 First-in-class HER3 ADC DS-7300B7-H3 ESMO 2022 Ph1/2 DS-7300 Ifinatamab deruxtecan II 2 SCLC II NCT05280470 8 CTR20222027 DS-6000 CDH6 DS-6000 2022 ASCO I:5DXd-ADCs and Next Wave资料来源：第一三共官网资料，Insight 数据库，德邦研究所 5Dxd ADCs13:5DXd-ADCs and Next Wave DS-8201 2022 DS-8201 2075 15.56 217.5%1816 13.62 127.2%HER2 2023 2023 2 24 DS-8201 HER2 HER2 DS-8201 8860/DS-8201HER2 2023 HER2 2L 资料来源：第一三共官网资料，医药魔方，药融云数据，德邦研究所 3 ADC DS-820114Seagen ADC MMAE-Seagen 2001 MMAE-IgG1 4 8 Linker ADC ADC Seagen 4 ADC ADCETRIS CD30 ADC PADCEV Enfortumab vedotin-ejfv Nectin-4 ADC mUC TIVDAK tisotumab vedotin-tftv TF ADC 资料来源：Seagen官网，药研网，药智网，德邦研究所 ADC15Seagen:ADC 3 ADC 8 ADC LIV-1 ITB6资料来源：Seagen官网，医药魔方，insight 公众号，德邦研究所 ADC ADC DisitamabVedotionHER2HER2 2L/3L II LadiratuzumabVedotionLIV-1 1L pembrolizumab II R/R II R/R I SGN-ALPV ALPP/ALPP2 R/R I SGN-BB228 R/R I SGN-B6A ITB6 R/R I SGN-B7H4V B7-H4 R/R I SGN-STNV STN R/R I SGN-PDL1V PD-L1 R/R I16Seagen:ADC BD ADC 2023 3 13 229 430 Seagen ADC BD Seagen ADC IO paload-Ab IO Payload Seagen ADC Seagen+Pfizer Seagen 资料来源：辉瑞官网，医药魔方公众号，德邦研究所 17ImmunoGen Elahere ADC ImmunoGen ADC ImmunoGen 2022 12 31 DC 3 ADC ImmunoGen)CD38 DNA IGNs I/ImmunoGen ImmunoGen ImmunoGen ADC 2022.12.3118ImmunoGen Elahere ImmunoGen 4 ADC 2022 11 ADC Pivekimab sunirine CD123 BPDCN AML II IMGC936 ADAM9 ADC I IMGN151 I ADC ImmunoGen ADC19Synaffix ADC ADC Synaffix 2010 ADC ADC Therapeuticsc Mersana Janssen ADC Synaffix GlycoConnect ADC ADC HydraSpace toxSYN-Payload pH PK toxSYN-Payload Linker-Payload POC ADC DAR1 25+ADC toxSYN-Payload20 03 ADC 21 insight ADC ADC ADC ADC ADC/(Thiel-bridge)HER2 c-MET Claudin18.2 GlycoConnect HydraSpace HER2 EGFR CD20 TF CLDN18.2 ADC HER2 CD79b Claudin18.2 OptiDC TROP2 HER2 Claudin18.2 Nectin-4 ADC HER3/EGFR TROP2 HER2 CD33 Tumor Microenviroment Activable LINker-payload TMALIN Her3 B7-H3 LDC(Ligase Dependent Conjugation)HER2 HER2 MUC1 TROP2(LD)FR CD70 HER2 EGFR LX-Claudin18.2 GPRC5D MabArray T1000 FR 22:RC48 ADC ADC ADC(Thiel-bridge)GMP ADC DS DP GMP RC48 ADC 7 ADC HER2 HER2+RC88 RC108 c-MET RC118 Claudin18.2 ADC23:RC48(ADC)ADC FDA ADC 2021 6 2021 12 12 2023 1 2022 2022 CSCO HER2 II mUC 3 III PD-1 HER2 HER2 Segen 2021 8 9 ADC Seagen Seagen 26 2022 RC48 RC4824 TROP2 ADC 2023 2 24 OptiDC ADC insight 面向医疗需求的ADC 产品ADC核心元件库对生物靶点及疾病的深入了解经过测试和验证的ADC 设计与开发专业知识(i)(ii)ADC ADC DAR ADC 7 ADC 94.75 2022 ADC 2022 5 SKB264 4700+13.63 2022 7 ADC 3500+9.01 2022 1225/IND Ia Ib/2 II/III NDA/SKB264 TROP2TNBC(3L+)TNBL(1L)HR+/HER2-BC(2L+)EGFR-NSCLC(TKI)EGFR-1L EGFR-(TKI)NSCLCEGFR NSCLC(1L)EGFR-1L EGFR-(TKI)NSCLCGC 2L+OC SCLCUCHNSCC BC NPC(PD-(L)1)CC 2/3L UC 1L OC 2L CRPC 2L+A166 HER2HER2+BC 3L+HER2+GC 2L+HER2+CRC 3L+SKB315 CLDN18.2 SKB410 Nectin-4 TROP2 ADC ADC SKB264 TROP2 A166 HER2 SKB315 CLDN18.2 SKB410 Nectin-4 SKB264 A166 ADC SK264 III A166 HER+NDA insight ADC/A167/A167/NDA26 TROP2 ADC SKB264 TROP2 ADC SKB264+DAR KL610023 I TOPO1 Kthiol SKB264 ADC ADC 1/2 SKB264 SKB264 TNBC EGFR-TKI EGFR NSCLC A166 HER+ADC+DAR duostatin-5 DAR HER2 A166 HER2+BC 2 2023 5 NDA SKB264 A16627 ADC ADC ADC Payloads,ADC ADC 8 ADC ADC 2022 ADC SHR-A1811HER2 III III HER2HER2 III III II II II/HR II/II/I/II I/II I/II I/II I/II I/II I I SHR-A1904 I I CLDN18.2SHR-A1921 I/II I/II TROP2 II/SHR-A1912 B I I CD79bSHR-A2009 I I HER3SHR-A2102 I I nectin-4SHR-A1403 I I c-MetWO2021115426 I CLDN18.228 ADC SHR-A1811 I SHR9265 DAR 5.7 HER2 SHR-A1811 2023 ACCR A1811 HER2 NSCLC 1/2 NCT04818333 1 ORR 40.0%95%CI 26.4-54.8 DoR 8.3 95%CI 5.4-13.7 DCR 86.0%95%CI 73.3-94.2 PFS 10.8 95%CI 6.7-15.0 TEAE 42%3 TRAE 8.0mg/kg 1 SHR-1921:SHR-A1811 SHR9265 lgG1 mAb DAR 4 AACR LB030 SHR-A1921 TINA-SHR7971 DS-1062 SKB264 1 TINA-SHR7971 TROP-2 2 3 TINA-SHR7971 4 TROP-2 CDX(FaDu)TROP-2 CDX(SK-OV-3)5 SKB264 IMMU-132 2 6 SKB264/ADC 1%vs 5-6%7 2.5 4.5 AACR2023 insight29 ADC ADC ADC DAR cGMP ADC DS DP 2019 1.25 Synaffix GlycoConnect HydraSpace ADC ADC ADC MRG003 EGFR MRG002 HER2 MRG001 CD20 MRG004A TF CMG901 ADC ADC 30 ADC ADC/ADC 10 ADC GMP ADC/ADC ADC 4 ADC HER3 EGFR ADC BL-B01D1 ADC()BL-B01D1 II HER3;EGFR II HER3;EGFR II HER3;EGFR I/II HER3;EGFR I HER3;EGFR I HER3;EGFRBL-M02D1 I TROP2 I TROP2 I TROP2 I TROP2BL-M07D1HER2 I HER2 I HER2HER2 I HER2 I HER2BL-M11D1 I CD33 202231 ADC ADC GLP-1 32 2019 2018 2017 2016 2015 1.6 6 20%5%20%-5%+5%5%2.A 500 10%-10%10%10%33 34 600 N1 9+86 21 68761616+86 21 68767880400-8888-128

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