目 录CO N T E N T S行 业 发 展 新 动 量1.宏观背景2.灵活就业市场发展现状1.产 业 图 谱2.核 心 价 值3.服 务 模 式4.竞 争 格 局5.市 场 规 模01行 业 变 化 新 态 势1.用工企业新需求1.用 工 模 式 新2.用 工 场 景 新3.用 工 岗 位 新4.服 务 需 求 新2.就业人群新变化1.灵 活 就 业 人 群 转 型2.灵 活 就 业 身 份 转 型3.灵 活 就 业 工 具 转 型3.服务商能力新供给1.服 务 新 能 力2.竞 争 新 核 心3.业 务 新 模 式02行 业 未 来 新 征 程1.灵活就业用工企业侧建议2.灵活就业服务商侧建议3.灵活就业政策端建议03目 录CO N T E N T S行 业 发 展 新 动 量1.宏观背景2.灵活就业市场发展现状1.产 业 图 谱2.核 心 价 值3.服 务 模 式4.竞 争 格 局5.市 场 规 模01行 业 变 化 新 态 势1.用工企业新需求1.用 工 模 式 新2.用 工 场 景 新3.用 工 岗 位 新4.服 务 需 求 新2.就业人群新变化1.灵 活 就 业 人 群 转 型2.灵 活 就 业 身 份 转 型3.灵 活 就 业 工 具 转 型3.服务商能力新供给1.服 务 新 能 力2.竞 争 新 核 心3.业 务 新 模 式02行 业 未 来 新 征 程1.灵活就业用工企业侧建议2.灵活就业服务商侧建议3.灵活就业政策端建议03宏 观 环 境：灵 活 就 业 符 合 当 下 新 用 工 需 求、新 就 业 形 态，为 国 家 稳 就 业 战 略 注 入 新 动力社 会 环 境：灵 活 就 业 可 作 为 人 才 蓄 水 池 发 挥 作 用，为 稳 就 业 不 断 注 入 新 动 力新 一 代 就 业 群 体 涌 现：2023 届 全 国 普 通 高 校 毕 业 生 规 模 预 计 达1158 万 人，同 比 增 加82 万 人。中 国90 后 群 体 劳 动 力 数 量 规 模 高 达2.12 亿，为 主 要 劳 动 力。灵 活 就 业 群 体 更 年 轻，就 业 观 念 更 个 性 化，倾 向 于 选 择 更 为 自 由、灵 活 的 新 型 就 业 方 式。企 业 用 工 成 本 逐 年 增 加、新 用 工 需 求 凸 显：劳 动 力 价 格 持 续 上 升,用 工 成 本 高 成 为 企 业 生 产 经 营 的 一 大 难 题，企 业 更 注 重 优 化 用 工 管 理 结 构，根 据 不 同 发 展 阶 段、业 务 需 求、项 目 周 期 进 行人 才 匹 配，以 精 细 化 进 行 用 工 成 本 管 理。灵 活 就 业 能 够 帮 助 实 现 劳 动 力 市 场 的 供 求 有 序 衔 接，作 为 人 才 蓄 水 池 的 作 用 有 望 持 续 显 现，为 稳就业不断注入新动力。政 策 环 境：政 府 加 强 灵 活 就 业 服 务 规 范、新 就 业 形 态 劳 动 者 权 益 保 障 的 趋 势 明 显2022.3.5 政 府 工 作 报 告 完 善 灵 活 就 业 社 会 保 障 政 策，开 展 新 就 业 形 态 职 业 伤 害 保 障 试 点。2021 年12 月31 前 办 理 退 休 手 续 并 领 取 基 本 养 老 金 的 灵 活 就 业 人 员，和 职 工 一 样 享 受 职 工 养 老 金的发放和上调。2022.6.3 关 于 开 展 人 力 资 源 服 务 机 构 稳 就 业 促 就 业 行 动 的 通 知 创新发展灵活用工服务，支 持 开 发 适 合 就 业 多 样 化 需 求 的 灵 活 就 业 平 台。2022.7.7 关 于 加 强 零 工 市 场 建 设 完 善 求 职 招 聘 服 务 的 意 见 强 化 零 工 快 速 对 接 服 务，建立零工“即时快招”服务模式，促 进 供 需 匹 配 对 接。2022.10.16 二 十 大 报 告 支 持 和 规 范 发 展 新 就 业 形 态，完 善 劳 动 关 系 协 商 协 调 机 制，加强 灵 活 就 业 和 新 就 业 形 态 劳 动 者 权 益 保 障。技 术 环 境：数 字 化 技 术 的 应 用 可 实 现 灵 活 就 业 供 需 两 端 的 即 时 调 动 和 精 准 匹 配人 工 智 能：可进行AI 智能招聘，提升招聘效率。分析企业存量资源，自动生成招用工需求，进 行人才智能匹配。招聘后可进行实时考勤管理，智能自动排班，可实现工作任务全程透明化，自动化。大 数 据：可将岗位需求、就业者动态数据进行数据分析，形成用工画像，结合AI 算法，进行供 需精确匹配。同时可对招聘、用工、资金结算数据实时分析与监管，保证规范化管理。717948.2819432.3 8702692020Q1-Q3 2021Q1-Q3 2022Q1-Q3国内生产总值（亿元）经 济 环 境：灵 活 就 业 模 式 符 合 经 济 结 构 的 变 化 催 生 的 新 就 业 形 态，市 场 快 速 成 长国 内 经 济 环 境 驱 动：国 内 经 济 呈 现 逐 步 恢 复 回 稳 趋 势，但 同 时 经 济 形 势 不 稳 定，促 使 市 场 各 企 业 主 体 不 断 优 化 自 身 管 理 结 构。灵 活 就 业 符 合 用 工 企 业 方 快 速 集 中 人 才 资 源、进 行 转 型 升 级 的 需 求。产 业 结 构 变 化 驱 动：第 三 产 业 作 为 经 济 恢 复 的 主 要 驱 动 力 量，增 加 值 比 重 不 断 扩 大。随 着 数 字 经 济 的 发 展，催 生 大 量 新 兴 岗 位 及 新 的用 工 形 态，以 数 字 平 台 为 中 介 的 新 就 业 形 式 得 到 了 快 速 发 展。灵 活 就业市场正在快速成长期。20202022Q1-Q3 国 内 生 产 总 值（亿 元）走 势 图269843.248315.2320254.751613.3350189.554779.1399789.9447564.3465300.42020Q1-Q3第一产业增加值（亿元）2021Q-Q3第二产业增加值（亿元）2022Q1-Q3第三产业增加值（亿元）20202022Q1-Q3 国 内 第 一、二、三 产 业增 加 值（亿 元）5 灵 活 就 业 整 个 产 业 由 企 业 用 工 需 求 侧、灵 活 就 业 人 群 需 求 侧、灵 活 就 业 服 务 商、HR 一 体 化 平 台、技 术 支 持、监 管 机 构 共 同 组 成。本 次 报 告 主 要的 研 究 范 畴 为：企 业 用 工 需 求 侧、灵 活 就 业 人 群 需 求 侧、灵 活 就 业 服 务 商。服 务 商 分 类：基 于 各 服 务 商 主 营 业 务 的 不 同 可 分 为 综 合 服 务 类、垂 直 招 聘 类、薪 税 结 算 类、福 利 保 障 类、用 人 管 理 类。灵 活 就 业 产 业 链 图 谱监 管 餐 饮 酒 店物 流 快 递教 育 培 训互 联 网用 工 企 业 保 洁 家 政 服 务 员 网 络 写 手 独 立 设 计 师 摄 影 师 保 险 经 纪 人 网 约 车 司 机 外 卖 骑 手 电 商 主 播兼 职小 时 工 自 由 职 业平 台 就 业 市 场 兼 职 话 务 员 兼 职 助 教 兼 职HR 一体化平台 灵 活 就 业 者 灵 活 就 业 服 务 商垂 直 招 聘 薪 税 结 算福 利 保 障用 人 管 理众 包兼职传 统 型新 兴 型综 合 服 务6 目 前 灵 活 就 业 服 务 模 式 可 分 为 雇 佣 型 模 式 和 平 台 型 模 式。两 种 模 式 都 是 在 前 端 承 揽 企 业 需 求，但 前 者 与 就 业 者 建 立 劳 动 关 系，后 者 与 就 业 者 建 立合 作关系。雇 佣 型 模 式 有 先 发 优 势 以 及 客 户 资 源 积 累 优 势，但 灵 活 就 业 者 覆 盖 群 体 较 窄。平 台 型 有 自 身 流 量 优 势，但 服 务 标 准 化 体 系 尚 在 探 索，未 来 发 展 潜 力 充 足。服 务 模 式 都 具 备 抗 周 期 特 性：涉 及 三 大 主 体（灵 活 就 业 服 务 商、灵 活 就 业 者、用 工 企 业)，将 两 权(劳 动 归 属 权 和 使 用 权)分 离。服 务 商 同 时 链 接B 端 与c 端，可 进 行 多 元 性 供 给，需 求 增 长 的 确 定 性 和 潜 力 大，商 业 模 式 在 经 济 下 行 期 具 备 一 定 逆 周 期 属 性，受 经 济 周 期 影 响 小。盈 利 模 式：用 工 成 本+服 务 费（15%-20%溢 价）。服 务 费 是 可 按 人 工 比 例 收 费、项 目 收 取，主 要 包 含 招 聘 费、管 理 费 和 风 险 金。产 业 链 服 务 模 式：灵 活 就 业 服 务 模 式 具 备 抗 周 期 性 特 征，雇 佣 型 模 式 与 平 台 型 模 式 并行 发 展雇 佣 型 模 式优 势：B 端 客 户 粘 性 强，可 帮 助B 段 企 业 转 移 风 险，提 供 综 合 性 服 务 灵 活 就 业 人 员 管 理 体 系 更 标 准 化、规 模 化风 险：承 担 雇 佣 人 员 的 劳 动 用 工 风 险 因 用 工 需 求 方 需 求 锐 减 导 致 其 需 负 担 灵 工 人 员 的 人 力 成 本 风 险平 台 型（非 雇 佣 型）模 式 优 势：依 托C 端，可 进 一 步 扩 大 人 才 流 量 优 势 可 快 速 进 行 人 才 与 用 工 信 息 匹 配风 险：业 务 真 实 性 不 明 确，面 临 税 务 不 合 规 风 险 未 签 署 书 面 劳 动 合 同，会 面 临 事 实 劳 动 用 工 风 险1.加 强 数 字 化 能 力，提 高 人 才 匹 配 效 率 与 用 工 管 理 效 率，保 证 招 聘 速 度 与 质 量2.从 自 身 资 源 优 势 出 发，锁 定 核 心 客 户，逐 步 标 准 化 向 客 户 输 出 产 品。1.对 垂 直 细 分 行 业 深 耕。2.打 造 自 身 品 牌，加 强 资 源 整 合 能 力。3.提 升 服 务 能 力，从 单 个 模 块 服 务 转 为 全 链 路 服 务。将 业 务 结 果 交 付雇 佣 型 灵 活 就 业 服 务 商 灵 活 就 业 者发 布 用 工 需 求、业 务 需 求1.签 订 服 务 协 议，收取 服 务 费。2.代 开 增 值 税 发 票税 务 机 关缴 纳 税 款用 工 企 业BD招 聘 技 术团 队 团 队灵 活 就 业 产 业 链 服 务 模 式 未 来 发 展 路 径 建 议雇 佣 型建 立 劳 动 关 系、并 对 灵 活 就 业 者 进 行 用 工 管 理建 立 合 作 关 系、将 需 求 众 包 至 灵 活 就 业 者平 台 型（非 雇 佣 型）7 随 着 当 下 社 会 环 境、经 济 结 构 的 变 化，企 业 侧 释 放 出 的 大 量 多 样 性 非 正 式 用 工 需 求 以 及 多 样 性 用 工 岗 位 急 需 灵 活 就 业 人 才 匹 配，就 业 者 侧 也 因 为 外 部 环 境 以 及 就 业 观 念 的 改 变 需 要 更 灵 活 的 就 业 机 制 来 满 足 个 人 发 展。灵 活 就 业 模 式 可 满 足 两 端 需 求，发 挥 人 才 蓄 水 池 作 用，打 破 传 统 固 定 时 间 与 空 间 下 的 用 工 模 式，根 据 业 务 需 要 灵 活 调 整 雇 佣 方 式。实 现 灵 活 的 人 力 资 源 配 置、激 活 个 人 经 济、创 造 更 加 广 阔、合 规、便 捷 的 精 细 化 人 力 资 源 模 式，而 不 只 是 企 业 降 本 增 效 的 产 物。核 心 价 值：灵 活 就 业 模 式 的 核 心 价 值 是 实 现 灵 活、合 规、便 捷 的 精 细 化 人 力 资 源 配 置，降 低 双 方 匹 配 成 本灵 活 就 业.多 元 化 用 工 需 求:阶 段 性 项 目 制 用 工 需 求 长 期 非 核 心 岗 位 外 包 需 求 流 动 岗 位 季 节 性 用 工 需 求 跨 区 域 性 用 工 需 求 紧 急 突 发 性 用 工 需 求 多 样 化 用 工 岗 位：数 据 标 注 员 客 服 外 卖 骑 手 建 筑 工 人 周 末 兼 职 多 样 化 就 业 需 求：固 定 工 作 同 时 有 第 二 收 入 缓 解 就 业 压 力.收 入 来 源 多 元 自 主 安 排 工 作 周 期 自 由 职 业 选 择 职 业 发 展 多 元.快 速 响 应 企 业 多 样 用 工 需 求，提 供 专 业 化、规 模 化 人 力 资 源 配 置快 速 匹 配 多 样 就 业 需 求,并 进 行 专 业 化、规 模 化 用 工 管 理 及 保 障.灵 活 服 务 模 式：综 合 一 体 化 服 务、外 包 服 务、兼 职 招 聘、众 包 服 务、薪 税 结 算 服 务、用 工 管 理 服 务、Saas 系 统 技 术 服 务8 目 前 灵 活 就 业 市 场 还 处 于 初 期 发 展 阶 段，尚 未 拥 有 统 一 的 行 业 标 准 规 范，仍 然 有 大 量 玩 家 进 入，且 灵 活 就 业 市 场 是 以 B 端 需 求 为 主，各 服 务 商 基 于 自 身 业 务 特 点 和 优 势 开 拓 自 身 覆 盖 范 围 下 的 B 端 客 户，呈 现 分 散 竞 争 态 势，尚 未 出 现 行 业 垄 断 玩 家。从 服 务 链 条 长 度、客 户 资 源 积 累 度、技 术 能 力、品 牌 认 可 度 四 个 方 面 来 衡 量 行 业 各 类 型 服 务 商 竞 争 潜 力。其 中 综 合 服 务 类 服 务 商 自 身 服 务 链 条 长，客 户 资 源 多 以 头 部 企 业 为 主，技 术 能 力 和 品 牌 认 可 力 均 为 最 佳；垂 直 招 聘 类 服 务 商 在 客 户 资 源 积 累 度 和 技 术 能 力 表 现 优 秀，基 于 行 业 人 才 资 源 为主 要 价 值 的 特 性，竞 争 潜 力 巨 大；薪 税 结 算 类 与 用 工 管 理 类 服 务 商 虽 然 服 务 链 条 短，但 作 为 必 不 可 少 的 一 环，叠 加 技 术 能 力 较 强，同 样 具 有 竞 争潜 力；福 利 保 障 类 服 务 商 由 于 自 身 服 务 链 条 较 短，客 户 资 源 积 累 较 少，技 术 能 力 较 低，且 当 下 品 牌 认 可 度 不 足，竞 争 潜 力 较 低。竞 争 格 局：灵 活 就 业 市 场 处 于 初 期 发 展 阶 段，竞 争 格 局 分 散，尚 未 出 现 行 业 垄 断 玩家服 务 链 条 长 度客 户 资 源 积 累 度技 术 能 力品 牌 认 可 度最 终 潜 力 得 分综合服务 类+5+5+5+5 2 0垂直招聘 类+3+5+5+4 1 7薪税结算 类+2+4+3+3 9福利保障 类+1+2+1+1 5用工管理类+2+3+2+2 95 3 2 1 4高低各 类 型 服 务 商 竞 争 潜 力 对 比行业进入壁垒较低服务商议价能力较弱可替代性较高行业内竞争格局分散 客户议价能力较强灵 活 就 业 市 场 处 于 初 期 发 展 阶 段，尚 未 有 统 一 标 准 规 范。且 涉 及 招 聘、用 工 管 理、薪 税 福 利 等 多 个 模 块 服 务，竞 争 壁 垒 尚 未 形 成，仍 持 续 有 大 量 玩 家 进 入。灵 活 就 业 市 场 主 要 以B 端 需 求 为 导 向，受 企 业 成 本 控 制 因 素 影 响 大，服 务 商 议 价 能 力 较 弱。长 周 期、体 量 大 的 用 工 需 求 主 要 来 源 于 各 行 业 内 头 部 企 业，这 类 客 户 可 选 择 性 多，通 常 处 于 强 势 地 位，议 价 能 力 较 强。绝 大 部 分 服 务 商 产 品 体 系 未 建 设 完 成，仍 以 单 项 服 务 为 主，服 务 模 式 较 为 单 一，可 替 代 性 较 高灵 活 就 业 涉 及 行 业 领 域 各 有 不 同，头 部、腰 部、尾 部 客 户 资 源 仍 有 大 量 未 被 瓜 分，各 服 务 商 基 于 自 身 业 务 优 势 开 拓 客 户，并 不 构 成 正 面 竞 争。9 灵 活 就 业 万 亿 市 场：市 场 引 领、政 府 引 导 双 引 擎 驱 动 灵 活 就 业 市 场 进 一 步 发 展，2022 年 灵 活 就 业 整 体 市 场 规 模 估 算 可 达11030 亿 元，突 破 万 亿市 场；预 计2022-2025 年CAGR 达20%，灵 活 就 业 市 场 将 持 续 高 速 扩 容，足 够 容 纳 大 量 玩 家 进 入。灵 活 就 业 市 场 进 入 以 渗 透 率 提 升 为 主 要 驱 动 的 高 景 气 周 期，对 标 海 外 渗 透 率 具 备 很 大 提 升 空 间。2021 年 通 过 人 力 资 源 中 介 的 劳 动 力 人 口 仅 占 整体 灵 活 就 业 人 员 的 5.22%，对 标 海 外 成 熟 市 场（美 国）渗 透 率（美 国2019 年 渗 透 率 为10%），中 国 灵 活 就 业 渗 透 率 具 备 很 大 提 升 空 间。市 场 规 模：灵 活 就 业 万 亿 市 场，渗 透 率 可 进 一 步 提升29653426486564328832110301334616044191790500010 00015 0002000025000201 7 201 8 201 9 2024E 2025ECAGR=20%CAGR=30%灵 活 就 业 行 业 市 场 规 模5.22%5.70%6.20%6.70%7.20%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2021 2022 2024E 2025E 2023E灵 活 就 业 服 务 渗 透 率（%）灵 活 就 业 服 务 商 渗 透 率2020 2021 2022 2023E市 场 规 模（亿 元）目 录CO N T E N T S行 业 发 展 新 动 量1.宏观背景2.灵活就业市场发展现状1.产 业 图 谱2.核 心 价 值3.服 务 模 式4.竞 争 格 局5.市 场 规 模01行 业 变 化 新 态 势1.用工企业新需求1.用 工 模 式 新2.用 工 场 景 新3.用 工 岗 位 新4.服 务 需 求 新2.就业人群新变化1.灵 活 就 业 人 群 转 型2.灵 活 就 业 身 份 转 型3.灵 活 就 业 工 具 转 型3.服务商能力新供给1.服 务 新 能 力2.竞 争 新 核 心3.业 务 新 模 式02行 业 未 来 新 征 程1.灵活就业用工企业侧建议2.灵活就业服务商侧建议3.灵活就业政策端建议03 用 工 需 求 上 涨：在 宏 观 环 境、企 业 自 身 优 化 管 理 结 构、降 本 增 效 的 诉 求、对 灵 活 就 业 用 工 认 知 度 进 一 步 提 升 等 因 素 的 驱 动 下，21 年 企 业 灵 活 就 业 用 工 需 求 相 较2020 年 呈 现 大 幅 度 提 升。用 工 周 期 变 短：21 年 灵 活 就 业 需 求 岗 位 中 临 时 性 项 目（53%）和 季 节 性 项 目（41%）占 比 最 大。在 不 确 定 的 经 济 环 境 下，企 业 方 基 于 降 低 成 本 和提 升 项 目 效 率 的 需 求，更 趋 向 于 按 照 不 同 项 目 周 期 和 业 务 需 求 进 行 精 准 人 才 匹 配，灵 活 就 业 用 工 周 期 相 较 之 前 进 一 步 缩 短。混 合 用 工 方 式 快 速 组 合 与 拆 解 需 求：基 于 以 降 低 成 本 为 核 心 的 出 发 点，企 业 把 一 部 分 全 职 用 工 转 化 为 了 灵 活 就 业 用 工 模 式。随 着 用 工 需 求 上 涨 且周 期 变 短，企 业 方 对 于 人 才 资 源 的 快 速 流 动 性 也 提 出 更 高 要 求。不 再 是 单 一 人 才 用 工 需 求，而 是 根 据 企 业 在 发 展 阶 段、业 务 规 模、项 目 周 期 等 方面 的 变 化，进 行 外 包、短 期 用 工、临 时 用 工 等 混 合 用 工 方 式 快 速 组 合 与 拆 解。模 式 新：灵 活 就 业 用 工 需 求 上 涨 且 周 期 变 短，呈 现 混 合 用 工 方 式 快 速 组 合 与 拆 解 需求29.32%51.80%2020 20212020-2021 年 稳 定 或 扩 大 使 用 灵 活 就 业规 模 的 企 业53%41%19%1%稳定或扩大使用规模的企业（%）临 时 性 项 目 季 节 性 项 目数据来源：人瑞人才、清华大学灵活用工课题组，长三角制造业灵活用工白皮书，整理绘制专家类项目 其他类项目2021 年 灵 活 就 业 岗 位 项 目类 型 占 比50.60%37.90%27.00%18.40%6.30%4.00%岗位外包非全日制用工短期用工共享用工/委 派 借 调业务外包其他灵活就业用工方式2021 年 长 三 角 制 造 业 灵 活 就 业 用 工 方式 占 比1112 制 造 业 与 传 统 服 务 业 仍 是 灵 活 就 业 用 工 主 力：2021 年 制 造 业 和 传 统 服 务 业 灵 活 就 业 用 工 使 用 率 分 别 为68.77%与62.97%，且 制 造 业 与 传 统 服 务业 多 数 为 劳 动 密 集 型 产 业，劳 动 力 流 动 性、用 工 需 求 季 节 性 强，受 劳 动 力 成 本 影 响 较 大，预 计 仍 会 继 续 保 持 稳 定 的 灵 活 就 业 用 工 需 求。制 造 业 需 求 高 但 供 给 不 足 的 用 工 问 题 突 出：制 造 业 用 工 数 量 需 求 庞 大，但 据 人 社 部 发 布 的2022 第 一 季 度 全 国“最 缺 工”职 位 占 比 来 看，制 造 业 仍居 首 位，反 映 出 制 造 业 存 在 供 给 无 法 满 足 高 需 求 的 用 工 问 题。现 代 服 务 业 灵 活 就 业 渗 透 场 景 更 丰 富：现 代 服 务 业 专 业 化 程 度 较 高，行 业 起 步 晚，但 灵 活 就 业 人 数 用 工 比 例（14%）与 传 统 服 务 业（14.8%）、制 造 业（14.2%）相 差 不 大，灵 活 就 业 渗 透 率 较 高。与 数 字 经 济 深 度 融 合 的 应 用 场 景 建 设 下，现 代 服 务 业 增 长 空 间 进 一 步 拓 展，将 衍 生 更 多 灵 活就 业 场 景。场 景 新：总 体 来 看，制 造 业 与 传 统 服 务 业 仍 是 灵 活 就 业 用 工 主 力，现 代 服 务 业 将 衍 生更 多 灵 活 就 业 场 景36%36%28%2022 年 第 一 季 度 全 国“最 缺 工”职 位 行 业 分 布制造业 服 务 业 其它行业28.23%32.28%38.29%19.37%22.75%17.47%8.49%7.94%13.01%现代服务业 传统服务业 制造业计划规模不变 计划扩大规模 计划缩减规模数据来源：清华大学灵活用工课题组、人瑞人才、人社部，整理绘制2021 年 不 同 行 业 灵 活 就 业 用 工 情 况68.77%14.40%14.80%14.21%现代服务业 制造业 传统服务业灵活就业人数占总用工比例（%）2021 年 不 同 行 业 灵 活 就 业 人 数 占 总 用 工 比 例13 交 通 物 流 运 输 行 业 中 灵 活 就 业 变 为“新 常 态”，对 于 及 时 性、规 模 性 人 才 匹 配 要 求 高：交 通 运 输 物 流 行 业 是 灵 活 就 业 典 型 场 景。2021 年 交 通 物流 运 输 行 业 使 用 灵 活 就 业 用 工 企 业 数 量 占 比 最 高（72.9%），用 工 人 员 构 成 中 仅 有506.5 万 灵 活 就 业 者，却 占 据 总 用 工 人 数 近 一 半 比 例（46.39%）。反 映 出 灵 活 就 业 模 式 在 交 通 物 流 运 输 行 业 中 已 变 为 常 态 化，在 此 情 形 下，用 工 企 业 对 于 及 时 性、规 模 性 人 才 匹 配 提 出 更 高 要 求。互 联 网/IT 相 关、金 融/房 地 产、教 育 培 训 行 业 灵 活 就 业 渗 透 率 提 升 空 间 巨 大：对 比2020 年，2021 年 金 融/房 地 产、教 育 培 训 行 业 灵 活 就 业 需 求 企业占 比 增 加 近40%，需 求 大 幅 增 长。互 联 网/IT 相 关、金 融/房 地 产、教 育 培 训 行 业 在2021 年 有 超 过 一 半 比 例 企 业 使 用 灵 活 就 业 模 式，但 人 员 占 比 不 到20%。这 些 行 业 通 常 受 业 务 驱 动，专 业 属 性 较 高 且 对 工 作 场 所 依 赖 度 较 低，数 字 化 转 型 驱 动 下，将 进 一 步 提 升 人 才 的 有 效 配 置 和 资 源 管 理，灵 活 就 业 渗 透 率 可 提 升 空 间 大。场 景 新：细 分 行 业 下，交 通 物 流 行 业 灵 活 就 业 用 工 模 式 变 为 常 态 化，互 联 网、金 融、房 地 产 等 行 业 渗 透 率 提 升 空 间 大14.73%76.60%22.15%46.39%13.33%16.07%16.57%15.05%20.00%1 0.00%0.00%50.00%40.00%30.00%80.00%70.00%60.00%90.00%5000450040003500300025002000150010005000制 造 业建 筑 业餐 饮 酒 店 批 发 零 售 业交 通 运 输 仓 储金 融/房 地 产互 联 网/IT 相 关教 育 培 训 业其 他 行 业灵活就业用工人数（万）灵活就业用工人员占总用工数比例（%）数据来源：清华大学灵活用工课题组、数据，整理绘制2021 年 灵 活 就 业 用 工 人 数 占 行 业 总 用 工 人 数 比 例72.30%72.90%52.35%54.58%64.42%餐饮/酒 店/批 发 零 售 教育培训39.80%13.50%6.60%8.80%2.90%餐饮/酒 店/批 发 零 售 金融/房 地 产 行 业 通信网络 教育培训 电子技术/半 导 体灵活就业需求方所属行业分布（%）2021 年 灵 活 就 业 需 求 方 所 属 行 业 分 布交通运输/物流仓储/邮政 金融/房地产行业 互联网/IT 相关灵活就业需求方所属行业分布（%）2020 年 灵 活 就 业 需 求 方 所 属 行 业 分 布14数据来源：清华大学灵活用工课题组、人瑞人才，整理绘制岗 位 新：蓝 领 岗 位 仍 然 是 最 大 需 求，非 技 术 核 心 岗 位 呈 现 扩 大“剥 离”趋势56.53%26.13%20.08%12.93%14.40%19.12%普通工人 IT 及其他技术人员 技术工人 行政/人力/财务/法务 销售/地推/保险代理/IT 及其他技术人员客服/数据标注/信息审核客服/数据标注/信息审核 技术工人 行政/人力/财务/法务 销售/地推/保险代理/（服务员、快递员、保安、保洁等）普通工人2021 年 企 业 灵 活 就 业 用 工 岗 位 占 比01传 统 灵 活 就 业 岗 位：主 要 集 中 在 一 些 比 较 容 易 替 代 的 特 定 岗 位 上 面，通 常 以 计 件 或 者 是 计 时 来 衡 量 工 作 结 果。如：保 安、保 洁、促 销 员 等 普 通 蓝 领 工 人。02互 联 网 经 济 下 的 灵 活 就 业 岗 位：随 着 互 联 网、数 字 经 济 的 发 展 产 生 的 一 些 可 以 依 赖 网 络 工 作 的 岗 位。不 需 要 有 集 中 的 工 作 的 场 所。如：直 播 主 播，电 商 客 服、数 据 标 注、信 息 审 核、部 分I T 技 术 人 员 等。03被 迫 转 换 的 灵 活 就 业 岗 位：由 于 经 济 形 势、疫 情、贸 易 战、产 业 转 移、技 术 革 新 等 因 素 迫 使 企 业 将 一 些 原 本 相 对 固 定 的 岗 位 转 换 成 灵 活 就 业 岗 位。如：技 术 工 人、行 政 类 人 员、销 售、保 险 代 理 等。总 体 来 看：基 于 各 灵 活 就 业 岗 位 发 展 特 点，可 将 灵 活 就 业 岗 位 分 为 传 统 灵 活 就 业 岗 位、互 联 网 经 济 下 的 灵 活 就 业 岗 位、被 迫 转 换 的 灵 活 就 业 岗 位 三 类。传 统 灵 活 就 业 岗 位 以 技 能 较 为 单 一 的 蓝 领 岗 位 为 主，互 联 网 经 济 类 与 被 迫 转 换 类 既 包 含 专 业 性 较 强 的 岗 位 也 包 含 非 技 术 核 心 类 岗 位。细 分 岗 位 来 看，蓝 领 岗 位 仍 是 最 大 需 求：包 括 一 线 生 产 工、服 务 员、快 递 员、保 安、保 洁 等 普 通 工 人 岗 位 是 企 业 最 倾 向 选 择 的 灵 活 就 业 岗 位 大 类，比例超过一半（56.53%），而被迫转换成灵活就业模式技术工人（12.93%）中也 包 含 建 筑、运 输 等 行 业 蓝 领 工 种。由 此 可 见，蓝 领 岗 位 仍 是 最 大 需 求。非 技 术 核 心 岗 位 呈 现 扩 大“剥 离”趋 势：2021 年 企 业 选 择 非 技 术 核 心 的 灵 活 就 业 岗 位（包 括 客 服/数 据 标 注/信 息 审 核、行 政/人 力/财 务/法 务/以 及 市 场 营 销 等 岗 位）比 例 超 过 一 半（53.60%）。随 着 企 业 方 转 型 与 发 展，企 业 更 倾 向 于 将 临 时 性、辅 助 性 等 非 核 心 岗 位 外 包，进 而 可 以 集 中 资 源 于 核 心 岗 位，加 速 企 业 用 工 管 理 结 构 优 化。灵 活 就 业 岗 位 分 类15 服 务 能 力 要 求 升 级：企业方基于优化管理结构、降低用工负担和风险的需求更倾向使用第三方灵活就业服 务。随着企业方用工成本控制更为严格 企 业 对 人 才 需 求 更 为 谨 慎，对 于 灵 活 就 业 服 务 能 力 要 求 进 一 步 升 级，集 中 体 现 在 招 聘 快 速 响 应 能 力 以 及 全 链 条 用 工 管 理 能 力。海 外 灵 活 就 业 服 务 未 来 可 能 会 变 为 强 需 求：对 于 大 部 分 企 业 来 说，在 建 立 海 外 团 队 的 过 程 中，往 往 会 涉 及 到 合 法 雇 佣、人 才 招 聘 等 一 系 列 风 险 和问 题。特 别 是 对 于 首 次 出 海 或 是 进 入 新 地 区 市 场 的 企 业 来 说，缺 乏 完 整 的 人 力 资 源 管 理 体 系，更 倾 向 于 以 灵 活 就 业 模 式 来 雇 佣 海 外 员 工，这 种 模式成 本 更 低、更 灵 活 且 更 高 效。随 着 众 多 企 业 开 始 全 球 化 产 业 部 署，海 外 用 工 需 求 日 益 增 加，海 外 灵 活 就 业 服 务 未 来 可 能 会 变 为 强 需 求。数据来源：埃森哲、专家访谈，整理绘制服 务 需 求 新：招 聘 及 用 工 管 理 服 务 能 力 要 求 进 一 步 升 级，海 外 服 务 未 来 可 能 会 变 为 强需 求全 链 条 用 工 管 理 能 力招 聘 快 速 响 应 能 力灵 活 就 业 服 务 能 力 需 求 招 聘 快 速 响 应 能 力 是 核 心 需 求。可 根 据 企 业 长 周 期、短 周 期、季 节 性 等 不 同 用 工 周 期 需 求 全 程 即 时 响 应，迅 速 交 付。而 不 只是传统固定用工的补充。对 企 业 来 说，灵 活 就 业 人 员 工 作 具 有 极 大 不 确 定 性，企 业 对 灵 活 就 业 全 链 条 用 工 风 险 管 理 能 力 提 出 更 高 要 求。如 厘 清 劳 动 关 系、工 伤 责 任、保 险 等 问 题，同 时 还 要避免出现商业秘密泄露、企业形象受损等情况。企 业 进 军 海 外 市 场 意 愿 强 烈：据2021 年中国“独角兽”研究显示45%中国独角兽企业认为海外拓展至关重要82%的中国独角兽企业计划24 个月内进军海外市场海 外 用 工 面 临 挑 战 风 险：根 据 国 家 和 地 区 的 不 同 情 况，海 外 主 体 建 立 费 时 费 力，往 往 需 要 花 费 数 十 万 的 成 本 和 数 月 的 时 间，按 部 就 班 的 完 成 各 项 流程的审核审批。建 立 海 外 团 队 的 过 程 中，往 往 会 涉 及 到 合 法 雇 佣、薪 酬 管 理、人才招聘等一系列的风险和难题。企 业 热 衷 于 选 择 灵 活 就 业 海 外 名 义 雇 主EOR 模 式：灵活就业中的海外名义雇主EOR 模式已成为众多企业在全球化 进程中热衷的方案。企业通过名义雇主EOR 的方式可以简化流程、降低成本和避免法律风险。借助第三方服务，无需再自建主体，替代企业原本庞大的人力 团队，节省企业的用人与管理成本，灵活应对全球法律法规要求。目 录CO N T E N T S行 业 发 展 新 动 量1.宏观背景2.灵活就业市场发展现状1.产 业 图 谱2.核 心 价 值3.服 务 模 式4.竞 争 格 局5.市 场 规 模01行 业 变 化 新 态 势1.用工企业新需求1.用 工 模 式 新2.用 工 场 景 新3.用 工 岗 位 新4.服 务 需 求 新2.就业人群新变化1.灵 活 就 业 人 群 转 型2.灵 活 就 业 身 份 转 型3.灵 活 就 业 工 具 转 型3.服务商能力新供给1.服 务 新 能 力2.竞 争 新 核 心3.业 务 新 模 式02行 业 未 来 新 征 程1.灵活就业用工企业侧建议2.灵活就业服务商侧建议3.灵活就业政策端建议0317 新 灵 活 就 业 群 体 更 年 轻 化，年 龄 断 层 被 打 破:2022 第 二 季 度 灵 活 就 业 群 体 的 年 龄 分 布 集 中 在 21-30 岁 和 31-40 岁 的 区 间。相 较 全 职 工 作 群 体，灵 活 就 业 群 体 处 在 21-30 岁（37.7%）和 31-40 岁（35.0%）的 比 例 最 高，新 灵 活 就 业 群 体 更 年 轻 化，且 呈 现 年 龄 跨 度 大 但 年 龄 分 布 差 异 比 例 小 的 特 点，灵 活 就 业 群 体 年 龄 断 层 被 打 破。议 价 水 平 低 的 年 轻 求 职 者 与 养 家 压 力 的 中 年 人 共 同 构 成 灵 活 就 业 主 力：灵 活 就 业 群 体 中，初 中 及 以 下、高 中/中 专/职 高 的 学 历 水 平 合 计 比 例 超 过80%，显 著 高 于 全 职 工 作 群 体。学 历 水 平 很 大 程 度 影 响 了 年 轻 求 职 者 在 劳