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20230816_招商证券_AI行业应用系列报告：AI+建筑BIMCIM引领建筑信息化AI赋能打开想象空间_34页.pdf

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20230816_招商证券_AI行业应用系列报告：AI+建筑BIMCIM引领建筑信息化AI赋能打开想象空间_34页.pdf

|2023 08 16 AI AI+TMT/AI/“A I+”AI+AI+CAD AI BIM BIM 46%BIM BIM 22%31%2020 BIM 90%BIM 100-300 CIM&IDC 2022 CIM 10.3 CR4=54.2%CIM+BIM/CIM BIM CIM BIM/CIM BIM/CIM BIM/CIM BIM BIM 4.5/BIM 2.7/BIM BIM CIM AI AI AI AI AI BIM/CIM/AI+BIM/CIM 1 2 3 AI AI AI+%41 0.8 281.3 0.3 237.3 0.3%1m 6m 12m-8.5-12.3-12.9-7.2-5.6-4.8 1&2023-08-14 2&2023-08-06 3&2023-07-31 S1090517070008 S1090516030002 S1090523070010-25-20-15-10-505Aug/22 Dec/22 Mar/23 Jul/23(%)中小市值沪深300BIM/CIM AI 2 BIM/CIM.5 1 BIM/CIM.6 1 BIM.10 2 CIM.13 2 BIM/CIM.15 3 BIM/CIM&.17 4.20 5/.21 AI.21 1 AI.21 2 BIM/CIM AI BIM/CIM.25.26 1.26 2.31.32 1.5 2 2-4%.5 3.6 4.6 5.6 6 BIM.7 7.7 8 BIM.7 9 CIM.9 10 CIM.9 11 46%BIM.10 12 BIM.10 ZXAZzQmRoNmNoQmPtOpQqRbR8Q8OsQrRnPmPlOqQwOlOoPrO6MrQoOxNmOrRvPsRyQ 3 13 2017 2021 BIM.10 14 BIM.13 15 CIM.13 16+/.14 17 CIM.14 18 CIM.14 19 BIM.16 20 CIM.17 21 CIM.17 22 76%CIM/.18 23 CIM.18 24 BIM BIM.19 25.20 26 BIM.20 27.20 28 CIM CIM.21 29 CIM.21 30 AI.22 31 AI.22 32 AI.22 33 AI.23 34 AI.23 35 AI.25 36 AI.25 37 AI+6.25 38 AI.26 39 BIM 2019-2021.28 40 2023Q1.28 41.28 42 15%.28 43 2021.28 44.28 4 45.29 46 2022 ROE 10%.29 47 80%.30 48 3 6.30 49.30 50 5-15/.30 51 17-35/.30 52.30 1 3D CAD BIM CIM.8 2 CAD BIM CIM.8 3 BIM.11 4 BIM 100-300.12 5 BIM.15 6 BIM/CIM.19 7 AI.24 8 BIM CIM.27 9.29 5 AI/AI+AI+AI+CAD AI AI+BIM/CIM/2000 36.2%2022 65.2%2021 29.31 11.0%8471 0.3%2.9%2014 2021 1 2 2-4%wind=/0%10%20%30%40%50%60%02000400060008000100002000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021中国:建筑业:企业利润总额（亿元）同比增速（右轴）0%10%20%30%01020304020002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022中国:建筑业:总产值（万亿元）总产值同比增速（右轴）产值利润率（右轴）6 2018 0.1%0.08%1%2022 31.20 0.1pct 300 3 wind 2020 303 2025 1076 2017-2025 CAGR 24%20%4 5 1 BIM/CIM BIM PC 1960 CAD 1996-2006 2005 2008 BIM CAD 2D 3D BIM 31.20-4%-2%0%2%4%6%8%10%0.08%240 245 250 255 260 265 270 2750.10%300 306 312 318 324 331 337 343 我国建筑业信息化率0.20%599 611 624 636 649 661 674 6860.30%899 917 936 955 973 992 1011 1030 国际平均建筑业信息化率0.40%1198 1223 1248 1273 1298 1323 1348 13730.50%1498 1529 1560 1591 1622 1653 1685 17161.00%2995 3057 3120 3182 3245 3307 3369 3432 发达国家建筑业信息化率建筑业总产值增速建筑业信息化率建筑业信息化投入规模（亿元）2022 年建筑行业总产值（万亿元）=0%10%20%30%40%0200400600800100012002017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E我国建筑信息化市场规模（亿元）同比增速（右轴）7 6 BIM BIM BIM Building Information Modeling CAD BIM BIM 7 8 BIM BIM CIM CIM CIM City Information Modeling Construction Information Modeling CIM BIM BIM CIM BIM CIM BIM CIM BIM CIM BIM CIM=BIM+GIS+IoT CIM 8 1 3D CAD BIM CIM 3D SketchUp Lastsoftware 3ds Max Cinema 4D Maxon Rhino 3D RobertMcNeel CATIA AutoCAD Blender NeoGeo ZBrush Pixologic/CAD SketchUp Lastsoftware 3ds Max Cinema4D Maxon Rhino 3D Robert McNeel CATIA SolidWorks AutoCAD OnShape Onshape Alias BIM CAD REVIT ArchiCAD Tekla Tekla CATIA Vectorworks NemetschekAG BricsCADBIM Bricsys Microstation Bentley SketchUp Lastsoftware CIM GIS+BIM AgCIM SuperMap CIM2.0 QuickCIM CIM CIM StampGIS CityEye CIMCube 2 CAD BIM CIM CAD BIM CIM BIM GB CAD BIM 9 CIM/CIM BIM GIS IoT CIM CIM 9 CIM CIM 10 CIM 10 1 BIM BIM 46%BIM BIM 22%31%BIM 22%41%28%42 6 BIM 2021 BIM 85.15%68.37%56.22%43.20%11 46%BIM 12 BIM BIM 2021 2020 BIM 90%BIM 2015 2020 BIM 90%2017 2020 BIM BIM 90%13 2017 2021 BIM BIM 2021 46%22%31%35%26%36%14%24%25%5%28%8%0%50%100%中国北美欧洲国内外BIM 应用普及率低（不到15%）中等（15%-30%）高（31%-60%）极高（高于60%）68.37%85.15%56.22%43.20%7.43%0%20%40%60%80%100%居住建筑类公用建筑类基础设施建设类工业建筑类其他应用BIM技术的项目类型32.90%18.80%11.60%11.00%3.30%5.69%15.62%18.61%25.07%19.77%0%10%20%30%40%10 万以内 11-50 万 51-100 万 101-500万 500 万以上2017-2021 年企业BIM 应用资金投入情况2017 年 2018 年 2019 年 2020 年 2021 年 11 2021 19 BIM BIM 3 BIM BIM=A B C 1 25/2 0.20%3 0.25%4 0.25%5 0.60%1 3 3 3 30 30 30 2 BIM A 1 0.3 2 0.2 3 0.4 4 0.5 A 1 90%80%B 0.81.5 C 1.1(BIM)()A 1 B 1 C 1 1 a.25/:-:b.BIM 2023-2025 BIM 5%c.2023Q1 5.3%2023H1 24.3%2023 10%2024-2025-2%2011-2021 1.5%2023-2025 2 12 a.0.2%400 b.2011-2021 CAGR 6%2022-2025 3 a.0.25%:b.2011-2021 CAGR 13%2022-2025 4 a.0.25%:b.2017-2021 CAGR-5%2022-2025 5 a.0.6%:b.2011-2021 CAGR 1%2022-2025 4 BIM 100-300 2020A 2021A 2022A/E 2023E 2024E 2025E 22.44 19.89 12.06 10.85 10.64 10.42 16.43 14.64 8.81 7.56 7.29 7.03 6.01 5.25 3.25 3.29 3.34 3.39 BIM 22%22%22%27%32%37%&BIM 90%90%90%90%90%90%BIM 225.62 198.67 121.49 125.14 133.56 141.38 96.98 105.37 111.69 118.39 125.49 133.02 6.00 8.39 6.32 6.70 7.10 7.53/400 400 400 400 400 400 BIM 4.32 6.04 4.55 4.82 5.11 5.42 6421 6339 7163 8094 9147 10336 BIM 14.45 14.26 16.12 18.21 20.58 23.26 454 539 512 486 462 439 BIM 1.02 1.21 1.15 1.09 1.04 0.99 1626 1639 1655 1672 1688 1705 BIM 8.78 8.85 8.94 9.03 9.12 9.21 BIM 254.19 226.00 149.17 154.98 165.83 176.36 BIM 279.60 248.59 164.09 170.47 182.41 194.00 wind BIM 13 14 BIM 2 CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM CIM AgCIM CIM BIM+BIM+CIM+CIM CIM CIM 15 CIM CIM 14 CIM IDC 2022 CIM 10.3 CR4 CR4=54.2%CIM+BIM/CIM BIM CIM 16+/CIM CIM CIM A CIM CIM B CIM CIM CIM C CIM CIM CIM BIM C A B CIM 2019 CIM 2022 7 103 CIM 2021 65%2022 7 A B 2021 CIM 17 CIM 18 CIM 0501001502002019 2020 20212022 年7 月底CIM 招投标项目数量（个）A 类 B 类 A+B596122257604724044759301399861189230200004000060000800001000001200001400001600002019 2020 20212022 年7 月底A 类项目金额（万元）B 类项目金额（万元）15 CIM CIM 2 BIM/CIM BIM 1 BIM BIM 4.5/BIM 2 BIM 2.7/BIM BIM BIM BIM 2D 3D BIM BIM 5 BIM 26 164 70 6.3 2.7 42 360 60 6%8.6 1.4 60 74 70 1.2 1.2 23/1/()41 174 38 4.2 0.9 22 43 42 4.5%2.0 1.9-12/94/7.8 4.5 2.7 3 BIM BIM 16 4 BIM 19 BIM BIM BIM BIM CAD BIM CIM CIM CIM CIM 17 20 CIM 21 CIM 3 BIM/CIM&BIM/CIM BIM CAD BIM CIM/CIM/IT CIM 1 BIM 1.BIM BIM 1 BIM 2 3 2.BIM 2022 BIM BIM 3.BIM 18 2 CIM 1.CIM 2.CIM BIM CIM BIM BIM CIM CIM 3.CIM CIM CIM 22 76%CIM/23 CIM BIM/CIM BIM 2022 1 2025 BIM 2025 CIM 43%23%33%1%项目自发推动单位统一推动政府推动其他24%24%20%7%19%5%0%5%10%15%20%25%30%顶层规划缺乏，业务数据难打通标准规范缺乏多源异构数据融合难软件重复建设软件/平台不成熟其他 19 6 BIM/CIM 2022 5G CIM BIM BIM 2022 BIM 2025 BIM BIM BIM BIM BIM BIM 2020 2020 BIM BIM 2020 BIM 2020 2025 2019 BIM/BIM/CIM CIM CIM CIM CIM+1 2 3-0.5-1.5 4 24 BIM BIM BIM 2021 74.34%29.68%72.38%80.80%65.23%56.32%49.17%4.60%0%20%40%60%80%100%建筑物结构非常复杂的项目项目工期紧、预算少的项目有评奖或认证需求的项目甲方要求使用BIM的项目需要提升公司品牌影响力的项目需要提升企业对项目管理精细度的项目需求提升建设过程多参与方协同能力的项目其他非业主方应用BIM 技术的项目情况 20 4 BIM BIM 3D BIM BIM BIM BIM 25.BIM BIM 26 BIM 27 UAS UAS 21 5/2021 CIM CIM CIM+CIM+CIM+CIM+CIM+CIM BIM GIS BIM CIM CIM+28 CIM CIM 29 CIM AI 1 AI AI 1.0 4.0 IoT AI Large Language Model LLM LLM AI AI 22 30 AI 31 AI McKinsey McKinsey AI AI 32 AI AI 23 33 AI AI AI 1 2 34 AI 24 AI AI 7 AI AI AI GenerativeDesign GenerativeDesign SpaceSyntaxAnalysis SpaceSyntaxAnalysis ArtificialIntelligenceinUrbanPlanning AIUP UrbanNetworkAnalysis 3D AI AI 25 35 AI 36 AI SUPDRI SUPDRI 37 AI+6 SUPDRI 2 BIM/CIM AI BIM/CIM BIM/CIM AI/AI Generative AI AI AI BIM/CIM AI 26 38 AI 24 2022 12 15 AI+BIM/CIM 1 2 3 AI+BIM/CIM AI/AI+GPT-3 45TB 8000 1750 AI+AI AI AI 1 A BIM CIM CIM 27 8 BIM CIM&2022 2022 2022 BIM CIM 603017.SH 1760 87 50%32%12%5%89%6%5%Midas_To_Revit Revit 208 002949.SZ 1825 112 67%17%12%3%86%8%4%1%iBIM V4.14 2022 300284.SZ 5227 593-52%-22%-2%10%38%49%13%BIM web C/S 301038.SZ 932-29 47%32%13%77%23%BIM 603018.SH 5839 684 64%12%12%6%4%62%37%EICAD AIRoad CAD/BIM BIM BIM 600629.SH 8040 385 57%33%9%0.4%53%47%0.4%*Arctron ArcOS Building ArcBase City ArcBase ArcCIM T3 CIM 300989.SZ 442 31 94%6%61%24%5%4%3%CIM AI TOD 301505.SZ 404 80 57%38%4%0.6%84%16%BIM V1.0 CIM V1.0 2013 2030 301091.SZ 1226 160 41%29%29%77%23%CIM+BIM+TIM wind*CIM 28 39 BIM 2019-2021 40 2023Q1 iFinD iFinD 41 42 15%iFinD iFinD 43 2021 44 iFinD iFinD-500501002018 2019 2020 2021 2022 2023Q1营业总收入：同比增速（%）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交-250-150-50501502502018 2019 2020 2021 2022 2023Q1归母净利润：同比增速（%）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交-2002040602018 2019 2020 2021 2022 2023Q1销售毛利率（%）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交-25-515352018 2019 2020 2021 2022 2023Q1销售净利率（%）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交-50-30-101030502018 2019 2020 2021 2022 2023Q1销售现金比率（%）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交0204060802018 2019 2020 2021 2022 2023Q1资产负债率（%）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交 29 45 46 2022 ROE 10%iFinD iFinD 9 2018 2019 2020 2021 2022 2023Q1 ROE%603017.SH 9.70 11.04 11.27-24.89 6.13 2.06 002949.SZ 23.50 13.31 13.73 7.48 7.73 0.28 300284.SZ 15.71 16.00 7.85 8.11 7.48 0.61 301038.SZ 10.49 13.23 15.35 13.48-3.23-1.55 603018.SH 17.28 19.39 18.35 17.10 16.63 2.14 600629.SH 10.18 9.68 5.90 10.54 9.51 1.93 300989.SZ 64.13 68.78 64.91 14.57 3.08 0.38 301505.SZ 26.70 16.22 19.37 21.46 18.33 0.84 301091.SZ 30.80 49.05 44.43 22.23 7.99-1.37%603017.SH 9.60 10.93 12.22-23.15 5.03 9.46 002949.SZ 14.67 12.42 10.09 4.54 7.92 0.46 300284.SZ 9.16 12.34 7.54 9.79 12.15 4.88 301038.SZ 9.98 9.88 10.82 11.35-3.15-13.39 603018.SH 9.67 11.36 11.29 10.93 12.15 10.99 600629.SH 5.14 4.44 2.76 4.32 5.52 5.93 300989.SZ 14.10 16.90 19.15 19.56 6.78 3.66 301505.SZ 25.45 16.64 19.45 19.16 19.84 6.05 301091.SZ 11.44 13.21 13.56 13.83 13.50-15.88 603017.SH 0.62 0.58 0.51 0.51 0.53 0.10 002949.SZ 0.88 0.78 0.82 0.99 0.58 0.08 300284.SZ 0.61 0.47 0.40 0.35 0.34 0.06 301038.SZ 0.53 0.64 0.64 0.57 0.52 0.06 603018.SH 0.70 0.63 0.62 0.59 0.52 0.08 600629.SH 0.75 0.77 0.79 0.72 0.56 0.11 300989.SZ 1.78 1.60 1.41 0.64 0.37 0.08 301505.SZ 0.74 0.67 0.66 0.63 0.57 0.09 301091.SZ 0.95 1.14 1.17 0.57 0.40 0.08%603017.SH 41.22 45.34 45.53 56.53 57.64 54.16 002949.SZ 49.09 37.32 47.48 50.74 50.96 51.00 300284.SZ 62.90 61.45 61.85 46.53 44.62 42.92 301038.SZ 50.72 53.15 56.42 47.25 52.36 48.88 603018.SH 62.59 63.69 62.51 62.71 62.16 59.72 600629.SH 66.13 67.95 71.59 73.15 68.53 66.15 300989.SZ 60.04 61.83 55.86 18.43 14.70 8.66 301505.SZ 29.52 32.90 34.74 35.49 39.67 35.29 301091.SZ 63.90 62.54 61.00 32.46 29.22 26.49 iFinD 00.511.522018 2019 2020 2021 2022 2023Q1总资产周转率（次）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交-40-200204060802018 2019 2020 2021 2022 2023Q1加权平均ROE（%）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交 30 47 80%48 3 6 iFinD 2022 iFinD 2022/49 50 5-15/iFinD iFinD 51 17-35/52 iFinD iFinD 9 80%82%84%86%88%90%92%020004000600080001000012000华建集团苏交科华设集团华阳国际中衡设计深城交深水规院蕾奥规划苏州规划生产+技术人员数量（人）占总员工比例（右轴）57%66%61%38%37%33%16%14%24%44%39%36%0%20%40%60%80%100%深城交蕾奥规划苏州规划华设集团深水规院苏交科营业成本构成人工成本服务采购其他0501001502018 2019 2020 2021 2022人均创收（万元）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交-15-5515252018 2019 2020 2021 2022人均创利（万元）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交0102030402018 2019 2020 2021 2022人均薪酬（万元）中衡设计华阳国际苏交科深水规院华设集团华建集团蕾奥规划苏州规划深城交0204060802018 2019 2020 2021 2022平均人均创收（万元）平均人均创利（万元）平均人均薪酬（万元）31 2 AI+BIM/CIM BIM/CIM/BIM/CIM AI+80%2D 5-15 BIM AI/AI+AI AI+AI 1 002949.SZ 2008 BIM BIM BIM BIM BIM BIM BIM AI+AI+BIM AI+BIM AI BIM 2004 AI 32 AI+2 603018.SH 2022 3 600629.SH AI+AI+4 300989.SZ+5 301091.SZ 2022 4000 13 1 2 33 3 34 6-12 A 300 500 20%5-20%5%5%

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