2023 中 国 医 疗 器 械SPD重 点 企 业 分 析 报 告中国物流与采购联合会 医疗器械供应链分会2023-12-06 为 落 实 中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 对 行 业 数 据 统 计 的 要 求，深 入 了 解 医 疗 器 械SPD 领 域 发展 运 行 情 况，研 判 行 业 发 展 趋 势，中 国 物 流 与 采 购 联 合 会 医 疗 器 械 供 应 链 分 会 于2023 年首 次 组 织 医 疗 器 械SPD 相 关 企 业 调 研 工 作。历 时 近 半 年，通 过 企 业 申 报、数 据 整 理、行业 调 研 等，最 终 产 生“2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 服 务 商 重 点 企 业TOP 30、2023 中 国医 疗 器 械S PD 智 能 存 储 设 备 重 点 企 业TOP 1 0、2023 中 国 医 疗 器 械S P D 软 件 重 点 企 业TOP1 0 3 个 权 威 榜 单。本 报 告 对 调 研 主 要 数 据 进 行 多 维 度 分 析，旨 在 为 政 府、行 业 提 供 重 要 数 据 参 考。0YCXyRmRpMpOrPnOmRtMoP7N8Q8OnPqQnPqMjMoOqRfQoOsO7NqRnONZnQpRwMqQqPCONTENTS目录一、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 服 务 商 TOP 30二、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 软 件 TOP10三、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 智 能 存 储 设 备 TOP10 2023 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 TO P 30，截 至 2022 年 底，服 务 医 院 数 量 共 852 家，已 上 线 项 目 占 比 7 8%。2022 年 新 增 服 务 医 院 1 81 个，已 上 线 项 目 占 比 52%。2022 年 新 增 项 目 量 占 项 目 总 数 量 21%，说 明 2022年 S P D 业 务 取 得 了 快 速 发 展。T O P 5 企 业 整 体 项 目 数 量 优 势 明 显，2022 年 企 业 新 增 项 目 数 量 分 布 来 看，颈 部 企 业（T O P 6-1 5）业 务 扩张 势 头 强 劲（图 2）。从 单 个 企 业 S P D 项 目 数 量 来 看，截 至 2022 年 底，项 目 最 多 为 1 86 个，2022 年 新 增 项 目 最 多 的 是 40 个。图2 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 商TOP30 项 目 数 量 占 比 情 况1.1 2022 年度SPD 业务快速发展，颈部企业发展势头 强劲42%78%90%24%66%86%0%20%40%60%80%100%120%top1 top5 top10 top20 top30截 至2022 年 底 服 务 医 院 数 量 累 计 占 比2022 年 新 增 服 务 医 院 数 量 累 计 占 比TOP5TOP10TOP20图1 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 商TOP30 未 上 线 项 目 数 量整 体2 0 2 2 年新 增未 上 线 项 目 是187 个。未 上 线 项 目87 个。部 分 项 目 筹 备 周 期 较 长，一 定 程 度 上 影 响 企 业 的 经营 情 况。2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商T O P 30，56%的 项 目 为 医 用 耗 材 及I V D 全 产 品 覆 盖，与 行 业 整 体 情 况基 本 一 致。1.2 管理广度以全品类为主，管理深度以三级库 为主图3 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 商TOP30业 务 覆 盖 品 类56%29%15%0%20%40%60%医用耗材及IVD 全产品覆盖仅覆盖医用耗材仅覆盖IVD管理广度 管理深度一级库二级库三级库一级库/二级库/三级库 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商T O P 3 0，6 4%项 目 做 到 三 级 库 管理，1 3%的 企 业 根 据 产 品 的 差 异 性，管 理 深 度 呈 现 多 样 性。图4 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 商TOP30业 务 管 理 深 度87%13%消耗后结算出库领用结算结算模式 2023 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营商 T O P 30，结 算 模 式 以 消 耗后 结 算 为 主，8 7%的 项 目 为消 耗 后 结 算。图5 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 商TOP30结 算 模 式图6 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营TOP30 企 业 项 目 管 理 体 量 分 布1.3 头部企 业 各 类 项 目 体 量 医 院 占 比 相 对 均 衡 2023 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 TO P 30，从 单 个 项 目 管 理 体 量 来 看，单 个 项 目 管 理 体 量 在1-5 亿 元 的 项目 占 比 最 多，为29%，其 次 为 1 000-5000 万 元 与 5000 万 元-1 亿 元，占 比 均 为 25%。从 企 业 项 目 体 量 占 比 来 看,TO P 1 0 企 业 各 类 项 目 体 量 医 院 占 比 相 对 均 衡。图7 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营TOP30 企 业 各 项 目 管 理 体 量 占 比13%9%4%26%28%16%27%16%20%24%36%49%7%6%9%3%4%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%TOP1 0 TOP1 1-20 TOP21-3010 亿 元 以 上5 亿 元-10 亿 元1 亿 元-5 亿 元5000 万 元-1 亿 元1000 万 元-5000 万 元100 万 元-1000 万 元图9 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 商TOP30 纯 收 取 服 务 费 企 业 占 比1.4 企业类型以商业企业为主，纯运营模式项目数量占比达25%3 3%6 7%无纯收取服务费模式项目 有纯收取服务费模式项目8 0%2 0%医疗器械商业企业 非医疗器械商业企业图8 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 商TOP30 企 业 类 别企 业 类 型 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 T O P 3 0，企 业类 型 以 商 业 企 业 为 主，占 比 为 8 0%，略 低 于 行业 整 体 情 况，说 明 非 商 业 企 业 在 S P D 领 域 已 显露 头 角，并 形 成 一 定 的 竞 争 力。纯 运 营 模 式 2023 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 T O P 30，S P D 项目 中 纯 收 取 服 务 费 的 项 目 数 量 为 21 6 个，约 占 全部 项 目 25%。2023 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 TO P 30，项 目 主 要分 布 在 山 东 以 及 上 海 两 地，排 名 前 三 的 为 山 东、上海、广 东，分 别 占 比 24.67%、23.88%，7.1 2%，与 行 业SPD 项 目 地 域 分 布 基 本 一 致，沿 海 地区 发 展 较 快。图10 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 商TOP30 项 目 地 域 分 布 占 比1.5 SPD 项目沿海地区发展较快24.67%23.88%7.12%5.38%4.75%3.64%3.01%2.22%2.22%2.06%2.06%1.90%1.74%1.74%1.58%1.58%1.58%1.27%1.27%0.95%0.95%0.95%0.95%0.79%0.79%0.47%0.16%0.16%0.16%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%山 东上 海广 东北 京湖 南陕 西广 西河 北江 苏河 南四 川山 西天 津黑 龙 江内 蒙 古辽 宁安 徽湖 北重 庆云 南甘 肃浙 江宁 夏贵 州新 疆福 建海 南吉 林江 西 2023 中 国 医 疗 器 械S PD 运 营 商TOP30，使 用 自 研 软 件 占 比 最 多，约 为57%，外 部 软 件 占 比37%。未 来，更 多 的S PD 运 营 企 业 会 选 择 进 行 软 件 自 研。2023 中 国 医 疗 器 械S PD 运 营 商TOP30，硬 件 服 务 商 数 量 在1-5 家 的 企 业 占 比 最 多，约 为64%，主 要 合 作 的 硬 件 服 务 商 为 三 瑞 信 息、瑞 意 博、赋 拓、诺 博 等。1.6 软件自研 较多，硬件服务商数量一般不超过5 家自研软件5 7%外部软件3 7%自研+外部软件6%图11 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营TOP30 企 业 使 用 软 件 情 况64%29%7%0%10%20%30%40%50%60%70%1-5 家 5-10 家 10 家及以上图12 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营TOP30 企 业 合 作 硬 件 服 务 商 数 量 占 比 情 况海 南辽 宁山 东安 徽湖 北湖 南广 东广 西上 海四 川江 苏北 京1.7“北上广”仍为核心聚集区，企业区域 分布广阔华润医药商业集团医疗器械有限公司中国医药健康产业股份有限公司国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司国药控股北京华鸿有限公司北京耀燊科技信息技术有限公司国药集团联合医疗器械有限公司德宝恒生科技服务有限公司绿色医疗科技（大连）有限公司泰州医药集团有限公司国药控股菱商医院管理服务（上海）有限公司国润医疗供应链服务（上海）有限公司上药医疗器械（上海）有限公司上海直新昂质企业管理有限公司德荣医疗科技股份有限公司柯诺医疗供应链管理有限公司中国医疗器械山东有限公司山东威高医药有限公司国药控股（山东）医疗器械有限公司国药集团四川省医疗器械有限公司重庆医药集团医疗器械有限公司华润广东医药有限公司上药控股广东有限公司广州医药股份有限公司广东通用医药有限公司重药控股安徽有限公司天津信鸿医疗科技股份有限公司九州通医疗信息科技（武汉）有限公司塞力斯医疗科技集团股份有限公司广西柳药集团股份有限公司广西瑞迅供应链管理有限公司天 津重 庆CONTENTS目录一、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 服 务 商 TOP30二、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 软 件 TOP10三、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 智 能 存 储 设 备 TOP102023 中 国 医 疗 器 械 S P D 软 件 T O P 1 0：截 至 2023 年 上 半 年，S P D 项 目 共 1 366 个，项 目 上 线 率 94%。2023 年 上 半 年 新 增 中 标 项 目 27 7 个，项 目 上 线 率 约 81%。截 至 2023 年 上 半 年，S P D 项 目 数 量 过 百 个 的 企 业 有 6 家。从 服 务 范 围 来 看，业 务 以 提 供 软 件 服 务 为 主，并 呈 多 元 化 发 展，有 少 数 企 业 开 展 S P D 运 营 服 务。图13 截 至2023 年 上 半 年2023 中 国 医 疗 器 械SPD 软 件TOP10 项 目 数 量 占 比 情 况2.1 项目数量头部集中度 较高，业务 多 元 化 发 展2 0%2 0%3 0%3 0%5 0 个以下 5 0-1 0 0 个1 0 0-2 0 0 个 2 0 0 个及以上94.23%80.51%5.81%19.49%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%截至2023 年上半年 2023 年上半年已上线项目 已中标未上线项目图14 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 软 件TOP10 项 目 上 线 率图15 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 软 件TOP10项 目 服 务 类 型 占 比62.20%31.99%3.13%2.68%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%仅提供软件服务 软件服务+SPD 运营服务已上线项目已中标未上线项目 软 件 功 能 方 面，资 质 证 照 合 规 性 管 理、系 统 对 接、订 单 管 理、寄 售 管 理、结 算 管 理、多 维 度 数 据 分 析 管 理 均 实 现 了 1 0 0%覆 盖。部 分 企 业 软 件 还 具 备 仓 库 管 理、手 术 跟 台 管 理、财 务 台 账、耗 材 试 剂 成 本 分 析、微 信 公 众 号 推 送 等 功 能。2.2 SPD 软件基本功能全面 覆盖图16 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 软 件TOP10 企 业 软 件 功 能100%100%100%100%100%100%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%资 质 证 照 合 规 性 管 理 系 统 对 接 订 单 管 理 寄 售 管 理 结 算 管 理 多 维 度 数 据 分 析 管 理软 件 功 能 系 统 对 接 软 件 系 统 对 接 方 面，H R P、H I S、L I S、阳 光 采 购 平 台、外 部 供应 商 E R P 系 统 均 实 现 了 1 00%覆 盖，部 分 企 业 软 件 可 以 实 现 与 省 招 采 系 统、国 家 U D I 数 据 库、国 家 增值 税 发 票 查 验 平 台 等 系 统 对 接。图17 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 软 件TOP10 企 业 软 件 系 统 对 接 情 况100%100%100%90%100%100%0%1 0%2 0%3 0%4 0%5 0%6 0%7 0%8 0%9 0%1 0 0%H R P H I S L I S 手 麻 系 统 阳 光 采 购 平 台 外 部 供 应 商 E R P 系 统CONTENTS目录一、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 运 营 重 点 企 业TOP30二、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 软 件TOP10三、2023 中 国 医 疗 器 械SPD 智 能 存 储 设 备TOP106 6%8 0%1 0 0%6 0%7 7%0%20%40%60%80%100%120%1 2 3 4 5 6 7 8 9 102022 累 计 占 比2021 累 计 占 比TOP3TOP5 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 智 能 存 储 设 备 T O P 1 0，2 0 2 2 年 度营 收 总 额 达 4.80 亿 元，同 比 增 长 35.51%。有 2 家 亿 元 级 企业。T O P 3 营 收 占 整 体 总 营 收 的 66%，较 去 年 上 涨 6 个 百 分 点；T O P 5 营 收 占 整 体 总 营 收 的 80%，较 去 年 上 涨 2 个 百 分 点，营 业 收 入 头 部 集 中 明 显。图18 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 智 能 存 储 设 备TOP10 企 业 业 务 营 收 占 比3.12022 年度SPD 智能存储设备 营收达4.8 亿，头部集中度 持续提高图19 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 智 能 存 储 设 备TOP10 企 业 项 目 情 况30%30%10%30%50 个 以 下 50-1 00 个 1 00-200 个 200 个 及 以 上 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 智 能 存 储 设 备 T O P 1 0，截 至2 0 2 2 年 底，S P D 项 目 共 1 1 3 6 个。其 中，单 个 企 业 服务 项 目 数 过 百 家 的 企 业 有 4 家。2 0 2 2 年 新 增 项 目 3 4 2 个，占 总 数 3 0%。其 中 单 个 企业 新 增 项 目 最 多 的 是 1 0 1 家。营 收 情 况 项 目 情 况 从 单 家 企 业 研 发 人 员 投 入 来 看，研 发 人 员 占 企 业 人 员 总 数 在 20%-50%的 企 业 最 多，占 比 7 0%。S P D 智 能 存 储 设 备 企 业 十 分注 重 研 发。（图 20）2023 中 国 医 疗 器 械 S P D 智 能 存 储 设 备 T O P 1 0，共 有 S P D 智 能 存 储 设 备 专 利 365 个。其 中，专 利 数 量 在 1-1 0 个 的 企 业 最 多，占 比 达 40%。（图 21）从 专 利 类 型 来 看，有 50%的 企 业 同 时 拥 有 实 用 新 型 与 外 观 专 利。（图 22）图21 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 智 能 存 储 设 备TOP10 SPD 专 利 数 量 情 况3.2 重视研发投入，专利以实用新型和外观专利 为主图22 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 智 能 存 储 设 备TOP10 企 业SPD 专 利 类 型 数 量 占 比40%20%20%20%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1-10 个 10-20 个 20-50 个 50 个 及 以 上10%20%50%20%只 有 发 明 专 利发 明 专 利+实用 新 型 专 利实 用 新 型+外观 专 利发 明 专 利+实用 新 型+外 观专 利10%70%20%0%50%100%10%-20%20%-50%50%-60%图20 2023 中 国 医 疗 器 械SPD 智 能 存 储 设 备TOP10研 发 人 员 占 比 2022 年S P D 业 务 取 得 了 快 速 发 展，颈 部 和 腰 部 企 业 业 务 扩 张 势 头 强 劲，未 来S P D 将继 续 保 持 快 速 发 展 态 势。SPD 项 目 管 理 范 围 以 全 品 类 为 主，管 理 深 度 以 三 级 库 为 主。SPD 运 营 服 务 头 部 企 业 各 类 项 目 体 量 医 院 占 比 相 对 均 衡。非 医 疗 器 械 商 业 企 业SPD 运 营 服 务 业 务 已 显 露 头 角，并 形 成 一 定 的 竞 争 力。SPD 运 营 商 软 件 自 研 逐 渐 成 主 流 模 式。SPD 项 目 沿 海 地 区 发 展 较 快，SPD 业 务 区 域 性 特 点 凸 显。S P D 软 件 头 部 集 中 度 高，企 业 业 务 呈 多 元 化 发 展，软 件 功 能 多 样 化，不 断 满 足 医 院 管理 需 求。S P D 智 能 存 储 硬 件 服 务 商 头 部 集 中 度 高，重 视 研 发 投 入，专 利 以 实 用 新 型 和 外 观 专 利为 主。总 结【使 命】通 过 影 响 政 府，促 进 行 业 发 展，推 动 会 员 成 长，服 务 万 千 百 姓！